附錄 10.1

 

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2023年5月25日

 

Scynexis, Inc.

永信廣場 1 號,13 樓

新澤西州澤西城 07302

收件人:法律部

 

附上副本至:

 

Cooley LLP

加利福尼亞街 101 號,5 樓

加利福尼亞州舊金山 94114

收件人:Maricel Mojares-Moore

 

回覆:貸款償還和擔保協議

 

 

特此提及 (a) 特拉華州公司(“借款人”)SCYNEXIS, INC.、(b) 第一公民銀行和信託公司旗下的硅谷銀行(收購聯邦存款保險的繼任者)於 2021 年 5 月 13 日簽訂的某些貸款和擔保協議(經修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改 “貸款協議”)公司擔任北卡羅來納州硅谷橋銀行(作為硅谷銀行的繼任者)(“SVB”)的接管人,作為貸款人,(c) Hercules Capital, Inc.,a馬裏蘭州公司(“Hercules”)作為貸款人(SVB和Hercules以及不時成為貸款協議一方的其他 “貸款人”)在本協議中統稱為 “貸款人”,分別稱為 “貸款人”),以及(d)HERCULES CAPITAL, INC.,以行政代理人和抵押代理人的身份(“代理人”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有貸款協議中規定的含義。

 

我們獲悉,借款人打算償還其欠貸款人的所有債務,包括本金、應計和未付利息、根據貸款協議或其他方式(銀行服務義務除外)(統稱為 “債務”)應付的費用、成本和開支。這封信(“還款信”)將確認,貸款人收到借款人或代表借款人提供的還款金額(以及任何適用的每日津貼金額;定義見下文)後,所有債務均應全額支付。

 

回報金額; 接線説明.截至美國東部時間2023年5月26日下午 1:00(“還款日期”),“回報金額” 為36,976,854.17美元。如果貸款人在還款日美國東部時間下午 1:00 之前沒有收到足以全額償還還還還還款額的資金,則應累計額外的利息和費用,金額為13,659.72美元(“每日津貼金額”),直到還清金額全額支付。借款人必須在還款日美國東部時間下午 1:00 之前以即時可用的資金收到還款金額,這樣借款人才能避免累積每日津貼。此處引用的回報金額和每日津貼金額的有效期至2023年5月31日。

 


 

還款金額(以及任何適用的每日津貼金額)應由借款人或代表借款人通過四(4)次單獨的電匯支付,如下所示:

 

1.
4,929,613.90 美元應電匯至 [***]按照以下説明:

 

銀行名稱:

[***]

ABA#:

[***]

BIC:

[***]

賬户名:

[***]

賬户 #:

[***]

參考文獻:

[***]

聯繫人:

[***]

 

2.
8,450,766.66 美元應匯至 [***]按照以下説明:

 

銀行名稱:

[***]

ABA#:

[***]

賬户名:

[***]

迅速

[***]

賬户 #:

[***]

聯繫人:

[***]

 

3.
11,272,438.88 美元應電匯至 [***]按照以下説明:

 

銀行名稱:

[***]

ABA#:

[***]

BIC:

[***]

賬户名:

[***]

賬户 #:

[***]

參考文獻:

[***]

聯繫人:

[***]

 

4.
12,324,034.73 美元應電匯至 [***]按照以下説明:

 

銀行名稱:

[***]

ABA#:

[***]

賬户名:

[***]

賬户 #:

[***]

參考文獻:

[***]

聯繫人:

[***]

 

義務的終止。借款人接受本還款信後,借款人在本還款信函上的會籤以及貸款人收到還款金額(以及任何適用的每日津貼金額)即為證:(i)貸款人根據貸款協議向借款人提供進一步信貸的承諾應終止,(ii)借款人根據貸款協議和其他貸款文件(認股權證和任何銀行服務除外)承擔的所有義務、契約、債務和負債協議)應立即自動履行並全部解除,貸款協議和其他貸款文件(認股權證和任何銀行服務協議除外)應立即自動終止,(iii) 為擔保債務而授予借款人或任何擔保人的任何財產或資產(現金抵押品除外)的所有留置權或擔保權益應立即自動終止,並全額解除和償還債務的所有擔保,包括貸款協議或其他貸款下的債務文件(除了認股權證和任何銀行服務協議)

2


 

應立即自動終止並全額發放和清償;但是,如果任何貸款人收到的任何付款或收益(或其任何部分)隨後無效、被宣佈為欺詐性或欺詐性轉讓或優惠,則根據任何破產法、州或聯邦法、普通法或衡平法理由,留出或要求償還給受託人、接管人、佔有債務人或任何其他方,那麼前提是付款或收益被撤銷或必須以其他方式撤銷由任何貸款人恢復,無論是由於任何破產或重組程序還是其他程序,除非適用法律禁止,否則在每種情況下,應恢復原本打算履行的義務或其中的一部分,並繼續具有充分的效力和效力,就好像該貸款人從未收到付款或收益一樣,這封信絕不會損害代理人和貸款人對恢復債務的索賠附帶的義務;此外,還包括以下義務、負債、契約和條款貸款協議中明確規定在貸款協議終止後倖存下來,包括但不限於貸款協議中規定的借款人的賠償義務,在終止後將繼續有效。

 

貸款人協議。貸款人收到還款金額(以及任何適用的每日津貼金額)後:

 

(a) 下列簽署人特此同意,本還款信授權借款人或借款人的任何代理人或其他指定人:(i) 記錄和歸檔文件,解除和終止借款人任何財產或資產(現金抵押品除外)的所有留置權和擔保權益,包括但不限於每項留置權、擔保權益的知識產權發放、控制權協議終止、房東豁免權和/或 UCC-3 融資報表的終止針對借款人提交或記錄的融資報表和/或其子公司為了代理人或任何貸款人的利益,以及 (ii) 向任何保險公司、保險經紀人、銀行、房東、租户、倉庫管理人或其他人交付本信函或本信所設想的任何其他終止或解除的副本,以證據(和/或在公開記錄中反映)借款人或任何擔保人或其他債務人授予的所有擔保權益、質押、留置權、轉讓或其他抵押權的終止和解除就任何財產或資產(現金抵押品除外)向代理人或任何貸款人提供任何財產或資產為擔保債務,此後,任何此類當事方為代理人和/或任何貸款人簽訂和交付的與貸款協議或任何其他貸款文件(認股權證和任何銀行服務協議除外)所設想的交易有關的任何合同、協議、抵押貸款、交付保險憑證和收益的承諾等應立即自動終止,而無需代理人和/或任何貸款人採取進一步行動或同意。

 

(b) 為了借款人及其子公司的利益,代理人和/或貸款人將立即將其擁有的所有抵押品(現金抵押品除外)歸還給借款人,包括但不限於所有本票、代表抵押品的證書、因此的任何轉讓以及任何其他工具。

 

(c) 代理人和/或貸款人應為終止其對該存款和/或證券賬户的控制權而獲得存款賬户和/或證券賬户控制權的每份協議簽署並向借款人交付本協議附表A所附的每份終止控制協議。

 

(e) 每位貸款人應簽署並交付附表B所附的全額還款收據確認書。

代理人和/或貸款人進一步同意,在貸款人收到還款金額後的任何時候、不時地,由借款人自行承擔費用和開支(包括但不限於代理人和任何貸款人產生的律師費和開支),代理人和/或貸款人將立即以借款人合理滿意的形式和實質內容執行和交付其他免責聲明、終止聲明或其他協議和文書,並以借款人的身份採取其他行動其律師可以合理地要求提供證據,效果或在私人或公共記錄中反思

3


 

解除根據貸款協議和其他貸款文件(認股權證除外)授予代理人和/或任何貸款人的借款人任何財產(現金抵押品除外)的擔保權益、質押、留置權和其他抵押權。

 

儘管有本還款信中規定的條款和條件,但這些債務不包括根據本協議附表C所列協議的條款(每份此類協議,即 “銀行服務協議”),在還款日之後SVB應繼續向借款人提供的服務和產品的金額(此類金額,“銀行服務義務”)。借款人已向SVB授予存款賬户號碼的擔保權益 [***], [***]和 [***]通過SVB持有、維持或管理(根據借款人與SVB簽訂的協議,每個賬户都可能是一個限制性賬户,因此借款人無權(a)從任何此類賬户中提取或轉移任何資金或以其他方式處置其中的資金,以及(b)將任何留置權存放在任何此類賬户上,但有利於SVB的全部收入和利息,以及所有續期為確保借款人的付款和履約而進行的替換、補充、替換及其收益(“現金抵押品”)根據借款人與SVB之間簽訂的協議,根據此類銀行服務義務。儘管本還款信中有任何相反的規定,但在SVB收到還款金額後,SVB在現金抵押品中的擔保權益和留置權不會根據本還款信終止或發放,並且將在還款日及之後保持完全有效和生效,在每種情況下,都受借款人與SVB就現金抵押品達成的協議的約束和遵守。根據借款人與SVB之間簽訂的協議,現金抵押品的金額可能等於SVB根據每份銀行服務協議向借款人或代表借款人提供的最大信貸總額,加上與之相關的所有利息、費用和應付或估計到期的費用。根據借款人與SVB簽訂的協議,在借款人以現金全額支付銀行服務義務或SVB在每份銀行服務協議下向借款人提供信貸或代表借款人提供信貸的義務終止後,此類現金抵押品或其未使用的部分應退還給借款人。

發佈。出於對本協議中包含的代理人和貸款人的協議以及其他良好和有價值的報酬,特此確認協議的收到和充分性,借款人特此永久解除代理人和貸款人及其各自的高級職員、董事、員工、代理人、關聯公司、代表、繼承人和受讓人(統稱為 “被解除方”)的任何和所有已知或未知的任何性質的索賠、訴訟原因、損害賠償和責任,哪個借款人曾經有,現在有或此後可能針對與貸款文件或與之相關的交易直接或間接涉及的一個或多個被解除方,前提是任何此類索賠、訴訟原因、損害或責任應全部或部分基於還款日當天或之前存在的事實、情況、行為或事件。

 

同行;傳真交付。代理人和貸款人特此要求借款人在下文所述的適當空白處簽署一份副本並將其退還給代理人和貸款人,從而確認其收到、接受並同意本還清信中規定的條款和條件。本回報信可能由本協議雙方在多個對應方中籤署。交付本回報信已執行的對應物的複印件或傳真應與交付本回報信的人工簽訂的原始對應件一樣生效。

 

管轄法律。本薪酬信的有效性、解釋和效力應受加利福尼亞州法律管轄,並根據加利福尼亞州法律進行解釋和執行,但不包括可能導致適用任何其他司法管轄區法律的衝突法原則。

 

 

[簽名頁面關注]

4


 

 

真的是你的,

 

代理:

 

大力神資本有限公司

 

 

作者:/s/ Jennifer Choe

姓名:詹妮弗·喬

職務:助理總法律顧問

 

 

貸款人:

 

大力神私人信貸基金 1 L.P.

 

作者:Hercules Adviser LLC,其投資顧問

 

作者:/s/ Jennifer Choe

姓名:詹妮弗·喬

標題:授權簽字人

 

 

HERCULES 資本融資信託基金 2022-1

 

作者:Hercules Capital, Inc.,其管理人

 

作者:/s/ Jennifer Choe

姓名:詹妮弗·喬

職務:助理總法律顧問

 

 

大力神資金 IV, LLC

 

作者:/s/ Jennifer Choe

姓名:詹妮弗·喬

標題:授權簽字人

 

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硅谷銀行,第一公民銀行和信託公司的一個分支機構(通過收購聯邦存款保險公司作為北卡羅來納州硅谷橋銀行(作為硅谷銀行的繼任者)的接管人繼任者)

 

作者:/s/ 詹姆斯·懷特利

姓名:詹姆斯·懷特利

5


 

職位:副總統

 

[簽名在下一頁繼續]

6


 

 

 

接受並同意:

 

SCYNEXIS, INC.

 

作者:/s/ Ivor Macleod

姓名:艾弗·麥克勞德

職務:首席財務官