附錄 10.4

永旺生物製藥有限公司

第四修正案

到

許可和供應協議

許可和供應協議第四修正案（以下簡稱 “第四修正案”）由特拉華州的一家公司（“永旺”）AEON Biopharma Sub, Inc.（前身為AEON Biopharma, Inc.）（以下簡稱 “永旺”）和根據法律組建和存在的公司大雄製藥有限公司於2024年3月19日（“第四修正案生效日期”）制定和簽訂大韓民國（“Daewoong”）。

鑑於：永旺生物製藥公司（前身為Priveterra收購公司）、特拉華州的一家公司（“永旺母公司”）和大宇已經簽訂了某些訂閲協議（“訂閲協議”），該協議涉及永旺母公司向大宇發行和出售以及大雄購買總額不超過1500萬美元的優先股份，該協議的日期截至本日為止日期（“認購協議”）有擔保的可轉換票據（“票據”），永旺已為此提供了付款和履約擔保；

鑑於：AEON和Daewoong簽訂了截至2019年12月20日的某些許可和供應協議，該協議經2022年7月29日的某些第一修正案、截至2023年1月8日的某些第二修正案以及截至2023年4月24日的某些第三修正案（統稱為 “許可協議”）修訂；以及

鑑於：關於永旺母公司和大宇簽訂訂閲協議以及根據該協議購買和出售票據，永旺和大宇希望按照此處的規定修改許可協議。

因此，現在：為了獲得良好和寶貴的報酬，特此確認其充分性，本協議雙方特此承諾並同意受以下約束：

1. 大寫條款。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有許可協議中賦予的相應含義。許可協議中對 “協議” 一詞的所有提及均應視為包括本第四修正案的所有條款和條件。

2. 修正案。特此對許可協議進行修訂和重述如下：

特此修訂《許可協議》第 16 條，新增了以下第 16.3、16.4 和 16.5 節：

“16.3如果在任何六 (6) 個月期限內 (a) AEON出於任何原因停止在該地區的所有國家/地區商業化該產品，以及 (b) AEON停止在該地區推進該產品的任何臨牀研究，則本協議將立即終止，恕不另行通知，由DAEWOONG選擇。

16.4自第四修正案生效之日起，永旺特此不可撤銷地授予大宇以一美元（1.00美元）的價格購買的權利，永旺不可撤銷地同意向DAEWOONG（i）出售與該產品相關的所有專有技術，

包括但不限於 ABP-450，包括但不限於所有知識產權（包括全球持有的 AEON 商標和專利）、與產品的非臨牀研究和臨牀試驗相關的文件和信息，包括此類非臨牀研究和臨牀試驗的協議、數據、中期發現和最終結果，以及 (ii) 包含任何專有技術或訪問、審查或轉讓給 DAT 的合理必要的所有信息、軟件、材料和商品 EWOONG 專有技術（第 (i) 和 (ii) 條）是“終止購買權”）。根據第 16.2 或 16.3 節，DAEWOONG 可自行決定在許可協議終止時或之後的任何時候行使終止購買權。購買此類產品後，永旺將立即將本第16.4節第 (i) 和 (ii) 條中描述的所有此類專有技術、臨牀數據、信息和其他物品實際交付給大雄，永旺應採取一切適當行動，將與該產品的臨牀試驗相關的在研新藥申請（“IND”）移交給大雄，包括但不限於提交和回覆與大雄的任何必要信函美國食品藥品監督管理局將移交此類IND。終止購買權最早應在大宇和大雄有限公司共同出售第四修正案生效日大雄和大雄有限公司持有的（x）AEON普通股總額的百分之五十（50％）以及（y）DAEWOONG將自動發行的永旺普通股之時終止併到期或可選轉換備註。

“專有技術” 是指知識產權、數據、結果、臨牀前和臨牀方案以及來自研究和臨牀試驗、化學結構、化學序列、材料、信息、發明、專有技術、配方、商業祕密、技術、方法、工藝、程序和開發的數據，不論是否可獲得專利。為避免疑問，專有技術還包括提交給政府機構進行監管批准的所有信息。

如果在生效日期之後，(i) 任何人（永旺、永旺的任何子公司或永旺員工福利計劃下的任何受託人或其他信託持有證券除外）收購了佔永旺綜合投票權50％以上的證券的受益所有權，則視為 “控制權變更” 已發生，(ii) 永旺與另一家公司合併或合併為以下情況：在合併或合併之前，永旺的股東不會在合併或合併後立即，以實益方式直接或間接擁有相當於在合併或合併中發行現金或證券的公司（或其最終母公司，如果有）的證券總投票權的50％或以上的股份，其比例與其在不久的合併或合併前擁有AEON的所有權比例基本相同，或（iii）向實體出售或以其他方式處置AEON的全部或基本全部資產，出售或處置除外永旺將永旺的全部或幾乎全部資產歸還給實體，在出售或處置之前，永旺股東直接或間接擁有的有表決權的總投票權的至少50％，其比例與他們在出售或處置前對AEON的所有權比例基本相同。無論本協議中有任何規定或其他相反的規定，根據本協議的條款，破產接管、破產程序破產程序、指定接管人、受託人或擁有與AEON類似權限的實體或個人，均應視為不構成本協議條款下的控制權變更。

“16.5永旺理解並承認，違反或未能履行本協議第16.4節規定的義務將對DAEWOONG造成不可挽回的損害。因此，永旺特此同意，對於因永旺違反第16.4條規定的義務而直接或間接遭受的任何及所有損失，無論是直接、間接或間接的損失，以及DAEWOONG的利潤損失和機會損失，它將賠償、辯護DAEWOONG並使其免受損害。本協議的任何責任限制或其他條款均不限制DAEWOONG對此類損害的追償。就本協議而言，“損失” 是指所有損失、損害賠償、責任、缺陷、索賠、訴訟、判決、和解、利息、裁決、罰款、罰款、費用或任何種類的開支，包括合理的律師費和執行本協議項下任何賠償權的費用以及追究任何保險提供商的費用。

iii。特此修訂許可協議第 18.3 節如下：

“18.3本協議第3.5條、第6.6條、第7條、第9.6條、第14條、第16.4節、第16.5節、第17條、第18條、第20條、第21條和第25條，以及許可和供應協議第一修正案第3節，以及本協議（經修訂的）中根據其條款將在到期或終止後繼續有效的條款。”

3. 考慮。儘管有任何相反的規定，如果此類投資的所有先決條件都及時得到滿足，但根據認購協議向永旺母公司投資的金額沒有在訂閲協議條款的要求下及時交付，則本第四修正案將自動失效，不會產生進一步的效力或效力。

4. 沒有進一步的修改。除非特此明確修訂或修改，否則特此批准和確認許可協議（經修訂）的所有條款和條件，並將保持完全效力。如果許可協議的條款與本第四修正案的條款發生衝突，則以本第四修正案的條款為準。

5. 同行。本第四修正案可以在對應方中執行，本協議各方對其中任何一項修正案的執行將構成對本第四修正案的正當執行。本協議的每份對應方均應被視為原始文書，所有此類對應方加起來只能構成一份協議。本協議任何一方通過傳真執行和交付本第四修正案應合法、有效和具有約束力，其約束力與原始簽名相同。

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自第四修正案生效之日起，下列每位簽署人均已執行本許可和供應協議第四修正案，以昭信守。

AEON BIOPHARMA SUB, INC.

來自： /s/ 馬克·福斯

姓名：馬克·福斯

職位：首席執行官

大雄製藥株式會社

作者：/s/ Sengho Jeon

姓名：全勝浩

職位：首席執行官兼總裁