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Alight宣佈達成協議，以高達12億美元的價格出售薪資和專業服務業務

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收盤時，經常性收入將從84%增加到90%以上，利潤率狀況將改善近300個基點-

伊利諾伊州林肯郡-2024年3月20日-領先的基於雲的人力資本技術和服務提供商Alight，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ALIT)今天宣佈，它已經簽署了一項最終協議，將以高達12億美元的價格將其專業服務部門以及僱主解決方案部門中的薪資和HCM外包業務(“薪資和專業服務業務”)出售給H.I.G.Capital的一家附屬公司，但可能會進行某些調整。這對薪資和專業服務業務的估值約為其2023年調整後EBITDA的約10倍，是其估計的無槓桿自由現金流的24倍。

交易完成後，Light和薪資和專業服務業務將建立商業夥伴關係，以增強它們的集體競爭力，將世界級的服務能力與客户令人信服的價值主張結合在一起。

這筆交易是關鍵的一步，加速了Alight向更簡單、更專注的員工福利和福利平臺公司的演變。Alight Worklife®平臺處於最佳位置，可幫助客户提高員工參與度，並通過高級解決方案實現成本節約。通過集中資源加強其平臺、服務能力和市場進入戰略，輕工將處於更有利的地位，為其客户帶來更好的成本、體驗和生產力成果。

在整個轉型過程中，Allight實現了強勁的增長，同時建立了強大的管道和創紀錄的合同收入積壓。在過去的四年裏，Allight專注於標準化、自動化和雲遷移，顯著提高了剩餘核心業務的利潤率。因此，交易完成後，Allight將實現調整後EBITDA利潤率擴大近300個基點。此外，公司將把中期調整後的EBITDA利潤率目標提高到28%，這將標誌着與2023年相比，潛在利潤率總共擴大了600個基點。Alight還預計將加快實現其他中期財務目標，包括更高的現金產生和淨槓桿率預計低於三倍的去槓桿化資產負債表。這將使企業能夠繼續進行戰略投資，並將多餘資本返還給股東。

首席執行官斯蒂芬·肖爾説：“這一戰略交易帶來了更靈活的前景，增強了我們的競爭力，因為我們加強了我們的技術和服務價值主張。”將我們的戰略合作伙伴關係與薪資和專業服務業務結合起來，再加上我們強大的福利業務、交付能力、數據分析和人工智能，將確保潛在客户和新客户繼續處於福利和福利解決方案的前沿。通過今天的宣佈，我們相信，釋放其平臺轉型的力量並提供世界級的創新解決方案的舞臺已經準備就緒，這些解決方案可以改善客户結果並提高股東價值。“

我們很高興能與H.I.G.合作，在薪資和專業服務領域建立一個獨立的全球領先者。通過集中我們的投資和精力來增強我們高度差異化的端到端技術和服務能力，我們將能夠為我們的客户增加顯著的增值價值。有了S的支持、專業知識和資源，以及我們與LIGHT的持續商業合作伙伴關係，我們處於有利地位，成為全球企業的首選合作伙伴。

H.I.G.董事經理馬特·洛佐評論説：“我們很高興能與盧卡和整個薪資與專業服務團隊合作。”隨着企業日益全球化，並面臨複雜的技術和合規要求，我們相信薪資和專業服務業務在幫助客户應對由此帶來的許多挑戰方面具有獨特的地位。我們看到了持續增長的巨大機會，並期待着與該團隊合作，以鞏固他們在市場上的成功和領導地位。“

根據協議條款，H.I.G.Capital的一家附屬公司將收購Alight在僱主解決方案部門內的Payroll和HCM外包業務，該部門提供北美薪資服務、全球Payroll服務和HCM外包服務，以及Alight的專業服務部門，為Workday、SAP和Oracle提供應用程序管理和雲部署支持。

此次出售的交易價值高達12億美元，包括10億美元的現金和高達2億美元的賣方票據，其中1.5億美元取決於薪資和專業服務業務2025年的財務表現。Alight預計將利用税後淨現金收益減少債務，返還資本，並用於一般企業目的，包括對增長機會的再投資。

根據協議條款，H.I.G.之一間附屬公司。Capital將以高達12億美元的現金和高達2億美元的賣方票據的形式收購薪酬和專業服務業務，其中1.5億美元取決於薪酬和專業服務業務2025年的財務表現。Alight預計將使用税後淨現金收益減少債務，返還資本和用於一般企業用途，包括對增長機會的再投資。

該交易已獲得Alight董事會批准，預計將於2024年中期完成，但須遵守包括監管部門批准在內的慣例成交條件。該公司預計將在交易結束後更新其2024年全年財務指引。

J.P. Morgan Securities LLC擔任財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任法律顧問。Guggenheim Securities，LLC擔任財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任H. I. G的法律顧問。資本

作為現有股票回購計劃的補充，該公司董事會已授權回購最多2億美元的公司A類普通股，在增加生效後，授權回購的總金額為2.48億美元。回購可以通過公開市場購買或私人談判交易進行，遵守1934年證券交易法（經修訂）的規則10b—18，包括根據規則10b5—1交易計劃。未來購回之實際時間及金額視乎業務及市況、企業及監管規定、股價、收購機會及其他因素而定。股票回購計劃並不要求Alight收購任何數量的普通股，Alight可隨時暫停或終止該計劃，恕不另行通知。

Alight將於2024年3月20日上午10點（東部時間）開始舉辦網絡直播，討論交易，並將在網絡直播前不久在其網站上發佈有關交易的演示材料。有興趣的人士可登入本公司網站的投資者關係一欄， http://investor.alight.com，它還將有一個電話會議的重播。

Alight是一家領先的基於雲的人力資本技術和服務提供商，為3600萬人和家屬提供自信的健康、財富和福祉決策。我們的Alight Worklife ®平臺將數據和分析與簡單、無縫的用户體驗相結合。在我們全球交付能力的支持下，Alight Worklife正在為世界各地的人們改變員工體驗。憑藉個性化、數據驅動的健康、財富、薪酬和福祉洞察力，Alight為人們帶來更好結果的安全保障，並在人生的重大時刻和最重要的決策中獲得安心。瞭解Alight如何為各種規模的組織解鎖增長， alight.com.

H.I.G. Capital是一家全球領先的另類投資公司，管理着600億美元的資本。總部設在邁阿密，並在紐約，波士頓，芝加哥，達拉斯，洛杉磯，舊金山和亞特蘭大在美國，以及在倫敦、漢堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、裏約熱內盧和聖保羅的國際分支機構。專門為中小型公司提供債務和股權資本，採用靈活和專注於運營/增值的方法：

H.I.G.'美國的股票基金投資於管理層收購、資本重組以及盈利以及表現不佳的製造業和服務業的企業剝離。

H.I.G.'美國的債務基金投資於不同規模的公司的高級，單一和初級債務融資，包括主要（直接發起）基礎，以及二級市場。H.I.G.還管理着一家公開上市的DDC，白馬金融。

H.I.G.'香港的房地產基金投資於增值物業，可從資產管理實踐的改善中獲益。

H.I.G.基礎設施側重於在基礎設施部門進行增值和核心加投資。

自1993年成立以來，H.I.G.在全球投資和管理了400多家公司。該公司目前的投資組合包括100多家公司，總銷售額超過530億美元。有關更多信息，請參閲H.I.G.。網站 www.higcapital.com.

本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於關於將我們的工資和專業服務業務出售給H.I.G.Capital的一家關聯公司的陳述，包括交易完成的可能性、完成交易的預期時間、交易的預期收益(包括我們財務目標的實現)、支持計劃、機會、預期的未來業績(包括我們的預期經常性收入和利潤率)和預期的股票回購計劃，以及有關我們形式上的資本結構的陳述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響，其中包括與我們的客户服務的行業、市場和地區的經濟活動下降有關的風險，包括由於利率上升或貨幣和財政政策變化而導致的風險；與我們的行業競爭有關的風險；與我們的信息技術系統和網絡性能有關的風險；與我們維護機密和專有信息的安全和隱私的能力有關的風險；與維權股東的行動或提議有關的風險；與滿足賣方票據或有付款條件的能力有關的風險；以及與法規變化有關的風險。包括人工智能和機器學習的使用方面的發展。其他可能導致ALLIGN的結果與前瞻性表述中描述的結果大不相同的因素，可在ALLIGN於2024年2月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表年報的“風險因素”一節中找到，因為此類因素可能會在ALLIGN提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新，這些文件可以或將會在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。因此，有或將會有

是可能導致實際結果或結果與這些陳述中所示結果大不相同的重要因素。這些因素不應被解釋為包羅萬象，應與本演示文稿和LIGHT提交給美國證券交易委員會的文件中提到的其他因素一起考慮。除非法律要求，否則Allight不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

本新聞稿包括某些非GAAP財務指標，如調整後的EBITDA利潤率和淨槓桿率，以及工資和專業服務業務的無槓桿自由現金流和調整後的EBITDA，旨在補充根據美國公認會計原則提供的財務信息，因為管理層認為這些指標對投資者有用。這些非公認會計原則的財務措施只應被視為對根據公認會計原則提供的財務措施的補充，而不是優於。

本新聞稿中披露的有關公司在完成擬議的薪資和專業服務業務出售後的過去、現在和未來業績的信息未經審計，初步指標通常基於內部估計，可能會發生變化。我們的目標是提供一些初步信息，讓投資者和其他人開始評估我們的業務，因為它將在擬議的出售完成後運營。

由於前瞻性的GAAP財務指標不可用，如果沒有不合理的努力就無法獲得核對信息，因此我們沒有為前瞻性非GAAP指標提供對賬，包括我們的預期淨槓桿率和待完成交易完成後調整後的EBITDA利潤率。