8-K
錯誤0001809104Alight,Inc./特拉華州00018091042024-03-202024-03-20

 

美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):2024年3月20日

 

 

Alight,Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-39299

86-1849232

(國家或其他法人團體法律法規)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

4俯視點

 

林肯郡, 伊利諾伊州

 

60069

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (224) 737-7000

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

 

TradingSymbol

 

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股,每股票面價值0.0001美元

 

高空

 

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 


第1.01項訂立實質性的最終協議。

2024年3月20日,Alight,Inc.(連同其子公司,“公司”或“Allight”)和Tempo Acquisition LLC,公司的子公司(“賣方”),簽署了一份股票和資產購買協議(“購買協議”),根據該協議,賣方同意出售Allight的專業服務部門和Allight的工資和HCM外包業務在僱主解決方案部門(統稱,“剝離業務”或“薪金及專業服務”)轉讓予Axiom Buyer,LLC,一間新成立的實體及H.I.G.的附屬公司。資本有限公司(“買方”),購買價最高約12億元(“購買價”),另加買方承擔購買協議所訂明的已出售業務的若干負債(統稱“交易”)。如《購買協議》中更詳細地描述,購買價格包括(1)10億美元現金(“期末現金代價”)於購買協議擬進行的交易結束時支付(“閉幕”),經某些調整,(2)由買方的間接母公司發行的本金總額為5000萬美元的票據(“票據發行人”)及(3)視乎已出售業務於二零二五財政年度之財務表現而定(或在發生若干其他事件時,適用事件發生前12個月期間),票據發行人將發行本金總額最多為150,000,000元的票據。Alight預計將使用税後淨現金收益減少債務,返還資本和用於一般企業用途,包括對增長機會的再投資。截至2023年12月31日,該交易不符合在Alight的綜合資產負債表中分類為持作出售的標準。

 

關閉條件和時間

 

交易完成須符合若干條件,包括(i)1976年《哈特—斯科特—羅迪諾反壟斷改進法》規定的任何等待期到期或終止,(ii)收到外國司法管轄區的某些其他反壟斷批准和外國司法管轄區的某些投資批准,(iii)沒有任何禁止交易的禁令或其他判決,(iv)完成收購協議預期的所有重大方面的收市前重組及(v)除若干例外情況外,收購協議各方的陳述及保證的準確性以及遵守契約的情況。買方已獲得H.I.G.的股權融資承諾。中間市場槓桿收購基金IV,L.P.為交易及相關費用提供資金。根據購買協議,交割將於(i)交割條件達成或豁免後的第二個營業日進行(不包括根據其條款,在成交前不能滿足的條件,但須滿足或放棄這些條件)或(ii)賣方和買方可能相互同意的其他日期,前提是,除非賣方和買方另有約定,關閉不會在2024年7月1日之前發生。交易結束不受融資條件或本公司股東批准的限制。

 

終止權

 

購買協議包含買賣雙方各自的終止權,包括在購買協議擬進行的交易尚未於2024年9月20日前完成時終止的權利,在某些情況下,任何一方可將該日期延長至2024年12月20日,在某些情況下,禁令或其他判決仍然是唯一沒有得到滿足的結案條件,(“境外日期”),除非尋求終止的一方違反了購買協議,且該違約行為是導致交易失敗的原因,外面的日期儘管賣方有任何終止權,但如果賣方尋求終止購買協議,且買方發出書面通知,表明其已準備好、願意並能夠完成交易,並完成交易,則該終止將無效。 購買協議亦規定,在任何情況下,買方及其相關方或賣方及其相關方應付的集體金錢損害,均不得因購買協議及其他交易相關文件而產生、與之相關或與之相關的集體金錢損害賠償(不包括任何一方的賠償義務或結算後義務)總計超過5億美元。

申述、保證及契諾

在購買協議中,買賣雙方已作出慣常的陳述和保證,並已同意與交易有關的慣常契約。自購買協議之日起至購買協議的完成或有效終止,賣方須在正常業務過程中盡合理最大努力在所有重大方面開展已出售業務,並保持已出售業務的實質完整性。於交易完成後三年內,本公司、賣方及其各自的附屬公司將不會直接或間接從事已出售業務,惟若干例外情況除外。在交易完成後的兩年內,本公司、賣方及其各自的子公司將不會直接或間接幹預被出售業務的商業關係,但若干例外情況除外。在交易完成後一年內,本公司、賣方及其各自的子公司將不會直接或間接招攬或僱用被剝離業務的若干高級管理人員。

賠償

在若干限制的前提下,賣方同意就因賣方保留業務、若干違反購買協議、若干税務責任及若干其他責任而產生的損失向買方作出賠償,而買方同意就出售業務及若干違反購買協議而產生的損失向賣方作出賠償。買方已獲得承諾,


"聲明和保證"保險,將為某些違反購買協議中包含的賣方聲明和保證提供保險,但須遵守某些免賠額、免責條款、保單限額和某些其他條款和條件。

上述對購買協議及其預期交易的描述旨在向您提供有關其條款的信息,但其並非完整描述,而是通過參考購買協議全文(作為本表格8—K的當前報告(本“報告”)的附件2.1存檔,並以引用的方式併入本報告。

 

購買協議規管訂約方之間有關出售已出售業務之合約權利。購買協議已作為本報告的附件提交,以向投資者提供有關購買協議條款的資料,無意提供、修改或補充有關本公司、買方或其任何各自的附屬公司或聯營公司或其各自的業務的任何資料。特別是,購買協議無意且不應依賴於向投資者披露有關本公司、賣方、被剝離業務或買方的任何事實和情況。採購協議所載之陳述及保證已磋商,主要目的為確立倘另一方之陳述及保證因情況變化或其他原因而被證明為不實,則一方可有權不完成交割之情況,並於雙方之間分配風險,而非確立事宜為事實。該等陳述及保證亦可能受合約重要性標準所規限,該等標準可能與證券法一般適用者不同。基於上述原因,這些陳述和保證不應作為事實信息的陳述而被依賴。此外,有關陳述和保證主題的信息可能會在購買協議日期後發生變化,隨後的信息可能會或可能不會完全反映在公司的公開披露中。

第7.01條規定FD披露。

新聞稿

於2024年3月20日,本公司發佈新聞稿,宣佈進入第1. 01項所述交易。新聞稿副本作為附件99.1附於本協議,並通過引用併入本協議。

投資者介紹

此外,於2024年3月20日,本公司透過其網站(http://www. example. com)的投資者部分提供題為“輕交易”的投資者簡報。本公司可不時與投資者、分析師和其他利益相關方一起使用投資者演示文稿,其中包含財務和其他數據,幷包括有關本公司增長前景和收盤後財務狀況的最新預期,以幫助他們瞭解本公司和交易。本公司網站上的信息或以其他方式訪問的信息不以引用的方式併入本公司網站。

電話會議

Alight將於2024年3月20日上午10點(東部時間)開始舉辦網絡直播,討論交易。有興趣的人士可以訪問現場網絡直播和附帶的演示材料,登錄公司網站www.example.com的投資者關係部分,其中也將有一個電話會議的重播。

 

業績歸屬限制性股票單位(PRSU)

執行團隊成員緊密合作,並通過各種機制(包括PRSU)激勵實現二零二六年中期財務指引,部分基於本公司於二零二四年至二零二六年財政年度每年以及截至二零二六年的三年期間累計提供的中期財務指引的成就水平而賺取。 交易完成後,這些獎勵的財務目標將進行調整,以反映公司更新的中期財務指導。 

本報告第7.01項下包含的信息(包括附件99.1)為“提供”,且不應被視為“存檔”,根據經修訂的1934年證券交易法第18條的規定(“交易法”),或以其他方式受該條責任的約束,且未通過引用納入任何公司文件,無論是在本申請日期之前還是之後提出,除非在該申請中通過具體引用明確提出,並且不管該申請中的任何一般併入語言。

第8.01項其他活動。

2024年3月20日,該公司宣佈董事會已授權回購最多2億美元的公司A類普通股,在增加生效後,授權回購的總金額為2.48億美元。回購可以通過公開市場購買或按照交易法第10b—18條進行的私下談判交易進行,包括根據第10b5—1條交易計劃。未來回購的實際時間和金額


受業務及市場狀況、企業及監管要求、股價、收購機會及其他因素影響。股票回購計劃並不要求Alight收購任何數量的普通股,Alight可隨時暫停或終止該計劃,恕不另行通知。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

2.1

股票和資產購買協議,日期為2024年3月20日,由Tempo Acquisition LLC、Axiom Buyer,LLC、公司(出於其中規定的有限目的)和Axiom Intermediate I,LLC(出於其中規定的有限目的)*

99.1

2024年3月20日公司新聞稿

104

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

* 有關證物和時間表未隨附存檔。註冊人同意應要求向美國證券交易委員會提供任何此類證物和附表的副本。

前瞻性陳述

本報告包含1933年《證券法》(經修訂)第27A條(“證券法”)和《交易法》第21E條含義內的前瞻性陳述。這些聲明包括但不限於與交易有關的聲明、預期收盤時間以及預期股票回購活動有關的聲明。在某些情況下,這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞的否定版本或其他可比詞來識別。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響,其中包括與我們客户服務的行業、市場和地區的經濟活動下降相關的風險,包括由於利率升高或貨幣和財政政策的變化、我們行業的競爭、與我們的信息技術系統和網絡性能相關的風險,與我們維護機密和專有信息安全和隱私的能力有關的風險,與積極股東的行動或建議有關的風險,與滿足賣方票據或有支付條件的能力有關的風險,以及與監管變化有關的風險,包括使用人工智能和機器學習的發展。其他因素,可能導致Alight的結果與前瞻性聲明中描述的那些重大差異,可以找到題為“風險因素”的Alight的年度報告表10—K,提交給美國證券交易委員會,(“SEC”)於2024年2月29日,因為這些因素可能會在Alight向SEC提交的文件中不時更新,這些文件是,或將是,因此,有或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些聲明中所述的結果有重大差異。這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應與本演示文稿中以及Alight提交給SEC的文件中提到的其他因素一起考慮。除法律要求外,Alight沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來發展或其他原因。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

Alight,Inc.

 

 

 

 

日期:

2024年3月20日

發信人:

/s/Martin Felli

 

 

 

Martin Felli,首席法律官兼公司祕書