Mondee 公佈未經審計的第四季度和 2023 財年初步業績
-創紀錄的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤,超過預期
-第二十三季度淨收入為6,110萬美元,比上年同期增長78%,總預訂量為6.19億美元
-第二十三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為690萬美元,比上年同期增長338%
-23 年第四季度的接受率為 9.9%,較上年同期增長 44%
得克薩斯州奧斯汀——領先的旅遊市場和人工智能(AI)技術公司蒙迪控股有限公司(納斯達克股票代碼:MOND)(“Mondee” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的三個月期和全年未經審計的初步財務業績。
“Mondee很高興地報告第四季度和2023年全年(“23財年”)創紀錄的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤,超過了預期。這種強勁的同比增長是由我們市場的產品和地域擴張、行業領先的技術進步以及持續的休閒旅行需求推動的。我們專注於內容、地理和新時代發行方面的市場擴張,並通過投資首個人工智能旅遊平臺Abhi和收購人工智能先驅Purplegrids來擴大我們在人工智能領域的技術領先地位。創始人、董事長兼首席執行官普拉薩德·貢杜莫古拉説,這些舉措,加上持續的交易增長、提振率和成本控制,有望提高收入和盈利能力。
“Mondee創紀錄的財務表現仍在繼續,2023年第四季度的總預訂量增長了24%。我們的盈利策略的成功使獲利率達到近10%,是疫情前水平的兩倍,推動了78%的淨收入增長。談到盈利能力,2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,100萬美元,同比增長77%。展望未來,我們仍然致力於營收增長、盈利能力和創造現金流。” 首席財務官耶穌·波蒂略説。
2023年第四季度和全年未經審計的初步財務亮點1
●本季度的總預訂量預計為6.19億美元,與2022年第四季度(“2022年第四季度”)的5億美元相比增長了24%。與2022年全年(“22財年”)相比,23財年的總預訂量為26億美元,增長了19%。
●本季度淨收入預計為6,110萬美元,與22年第四季度的3,420萬美元相比增長了78%。與22財年相比,23財年的淨收入為2.223億美元,增長了39%,超過了預期的2.17億美元。
●本季度預計淨虧損1,250萬美元,其中包括1,130萬美元的非現金和/或非經常性項目,例如340萬美元的股票薪酬和280萬美元的無形資產攤銷等。23財年的淨虧損為6,010萬美元,同比增長3,010萬美元。
●本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤預計為690萬美元,與22年第四季度的160萬美元相比增長338%。23財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,100萬美元,比2022年幾乎翻了一番,超過了預期的1,970萬美元。
●本季度預計運營現金流為1,060萬美元,而22年第四季度為990萬美元。23財年的運營現金流為2400萬美元,而22財年的運營現金流為1,060萬美元。現金流減少的主要原因是570萬澳元的利息支付額增加(主要是由於從PIK轉換為現金利息)、淨營運資本變動630萬美元以及與LBF資產剝離相關的770萬澳元的付款。調整後,運營現金流將比2022年的水平提高630萬美元。
財務摘要和經營業績 1,2
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至12月31日的三個月中 | | 同比變化 |
| 2023 | | 2022 | | | | % |
交易 | 829,698 | | 533,110 | | 296,588 | | 56% |
總預訂量 | $619,284 | | $499,847 | | $119,437 | | 24% |
淨收入 | $61,053 | | $34,248 | | $26,805 | | 78% |
淨虧損 3 | $(12,526) | | $(16,526) | | $4,000 | | 不是 |
每股虧損(EPS) | $(0.21) | | $(0.20) | | $(0.01) | | 不是 |
調整後 EBITDA | $6,947 | | $1,585 | | $5,362 | | 338% |
調整後淨虧損 | $(6,383) | | $(6,288) | | $(95) | | 不是 |
調整後每股虧損 5 | $(0.13) | | $(0.10) | | $(0.03) | | 不是 |
來自(用於)經營活動的淨現金 | $(10,593) | | $(9,922) | | $(671) | | 不是 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至12月31日的十二個月中 | | 同比變化 |
| 2023 | | 2022 | | | | % |
交易 | 2,912,029 | | 2,137,530 | | 774,499 | | 36% |
總預訂量 | $2,564,058 | | $2,148,801 | | $415,257 | | 19% |
淨收入 | $222,285 | | $159,484 | | $62,801 | | 39% |
淨虧損 3,4 | $(60,148) | | $(90,238) | | $30,090 | | 不是 |
每股虧損(EPS) | $(0.93) | | $(1.34) | | $0.41 | | 不是 |
調整後 EBITDA | $21,043 | | $11,881 | | $9,162 | | 77% |
調整後淨虧損 | $(20,384) | | $(20,080) | | $(304) | | 不是 |
調整後的每股虧損 | $(0.41) | | $(0.32) | | $(0.09) | | 不是 |
來自(用於)經營活動的淨現金5 | $(23,993) | | $(10,612) | | $(13,381) | | 不是 |
1 請注意,結果是未經審計的初步結果。Mondee的2022年第一和第二季度財務業績是在該公司在納斯達克上市之前。
2 以千美元計,每股收益除外
3 2023年第四季度淨虧損包括1,130萬美元的非現金和/或非經常性項目,例如340萬美元的股票薪酬和280萬美元的無形資產攤銷等。
2022年4月4日包括與Mondee的業務合併和納斯達克上市有關的一次性股票薪酬,金額為5,520萬美元。
5 2023年用於經營活動的淨現金包括更高的570萬澳元的利息支付(主要是由於從PIK轉換為現金利息)、630萬美元的淨營運資金變動以及與LBF剝離相關的770萬澳元的付款。
2023 年第四季度業務亮點及後續活動
•延長定期貸款的期限。該公司修改了定期貸款協議,將到期日延長至2025年3月31日,同時正在努力敲定長期貸款。
•收購了領先的人工智能平臺和團隊Purplegrids。Purplegrids由約瑟夫·維傑·拉吉·約翰於2017年創立,此前他在蘋果成功工作了12年,擁有一支由來自谷歌、蘋果、Meta、PayPal和甲骨文的人工智能專業人員組成的團隊。Purplegrids的平臺提供人性化的人工智能驅動用户體驗,將大語言和生成模型的優勢與商業智能和機器人處理自動化(RPA)相結合,以實現用户體驗的自動化。預計將Mondee的人工智能功能與Purplegrids的整合不僅將擴展人工智能旅行平臺,而且還將加快我們的路線圖,將人工智能帶入蒙迪業務的更多乃至所有方面。
•股票回購和優先融資:在2023年第四季度,公司籌集了1,130萬澳元的優先融資,其中1000萬美元用於股票回購,這是我們董事會批准的首次股票回購計劃的一部分。
2024 年財務展望
公司對2024財年的指導如下:
•按中點計算,淨收入約為2.5億美元至2.55億美元,與2023年淨收入相比增長了14%。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤約為3000萬美元至3500萬美元,與2023年中點調整後的息税折舊攤銷前利潤相比增長了24%。
電話會議信息
Mondee將於3月14日星期四上午5點30分(太平洋時間)/上午7點30分(美國東部時間)/上午8點30分(美國東部時間)舉行電話會議,與投資界討論其未經審計的初步財務業績。該活動的網絡直播將在蒙迪投資者關係網站上播出,網址為 http://investors.mondee.com。國內可撥打 (833) 470-1428 進行實時撥號,國際電話號碼為 +1 (404) 975-4839,密碼為941315。
重播將在蒙迪的投資者關係網站上播出,音頻重播將在2024年4月4日午夜(美國東部時間)之前在國內播出,電話號碼為866)813-9403或撥打+1(929)458-6194,密碼為918609。
關於 Mondee
Mondee成立於2011年,是一家領先的旅遊市場和人工智能(AI)技術公司,總部設在德克薩斯州的奧斯汀。該公司在美國和加拿大設有17個辦事處,核心業務遍及印度、泰國和希臘。Mondee正在通過其廣泛的創新解決方案推動休閒和商務旅行領域的變革。該公司的平臺既可以作為應用程序使用,也可以通過網絡使用,每天處理超過5000萬次搜索,每年產生可觀的交易量。Mondee Marketplace包括訪問Abhi的權限,這是市場上功能最強大、唯一完全集成的人工智能旅行計劃助手。其網絡和市場包括大約65,000名旅行專家、500多家航空公司、超過一百萬家酒店和度假租賃公司、3萬個租車接送地點、50多家郵輪公司。該公司還提供一攬子解決方案和輔助產品,為我們的全球分銷提供服務。2022年7月19日,Mondee在納斯達克公開上市,股票代碼為MOND。欲瞭解更多信息,請訪問:mondee.com。
非公認會計準則衡量標準:
除了披露根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外,本新聞稿和附表還包括非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則每股收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後淨虧損和調整後每股淨虧損。
這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的,因為它們已經進行了調整,以排除股票薪酬支出、所得税準備金、折舊和攤銷的影響以及一次性支出的影響。Mondee將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為折舊和攤銷前的淨虧損、所得税準備金、利息支出(淨額)、其他支出(淨額)、股票薪酬以及PPP貸款豁免收益。非公認會計準則淨收益(虧損)定義為扣除無形資產攤銷、所得税準備金、股票薪酬和一次性項目影響的淨虧損。非公認會計準則調整後每股淨收益(虧損)定義為按每股計算的非公認會計準則淨收益(虧損)。有關適用的加權平均已發行股票的討論,請參閲 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬”。
Mondee認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者和其他用户提供了其財務信息與其過去財務表現的一致性和可比性,並便於對其經營業績進行同期比較。關於調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨虧損/收入,蒙迪認為,這些非公認會計準則財務指標有助於評估公司相對於收入的盈利能力,不包括股票薪酬支出和其他一次性和/或非現金支出的影響。Mondee還認為,與業內其他公司相比,非公認會計準則財務指標有助於評估其經營業績,因為這些指標消除了股票薪酬的影響,股票薪酬可能因與整體經營業績無關的原因而有所不同。
Mondee將這些非公認會計準則財務指標與傳統的GAAP指標結合使用,作為公司業績總體評估的一部分,包括編制年度運營預算和季度預測,以及評估其業務戰略的有效性。Mondee的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此可比性可能受到限制。此外,其他公司可能不會發布此指標或類似指標。因此,應將Mondee的非公認會計準則財務指標視為對根據公認會計原則制定的指標的補充,而不是替代或優於或孤立地看待這些指標。
這些非公認會計準則財務指標的用途可能有限,因為它們並未反映出蒙迪使用股票薪酬的全部經濟影響。公司通過向投資者和其他財務信息用户提供非公認會計準則財務指標與大多數人的對賬來彌補這些限制
密切相關的GAAP財務指標。但是,Mondee尚未將在 “財務展望” 中披露的非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行調節,因為某些對賬項目,例如股票薪酬和相應的所得税準備金,取決於發放未來補助金時的股票價格等因素,因此無法合理預測。因此,如果不做出不合理的努力,就無法對非公認會計準則指導指標進行對賬。Mondee鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,不要依賴任何單一的財務指標,並查看非公認會計準則淨虧損/收益和非公認會計準則每股淨虧損/收益以及每股淨虧損和淨虧損。
運營指標:
本新聞稿還包括某些運營指標,我們認為這些指標有助於為評估Mondee業務的整體業績提供更多信息。
交易定義為在此期間在Mondee平臺上處理的旅行預訂數量。單筆交易可能包括機票、酒店或酒店住宿以及平臺上提供的任意數量的輔助服務。總預訂量定義為第三方賣家或服務提供商與旅行者之間通過我們的平臺進行的所有旅行預訂的總美元價值,通常包含税費,不包括取消預訂。收取率定義為收入佔總預訂量的百分比。Mondee從這些交易中賺取的服務費中獲得收入,相應地,其收入根據蒙迪處理的交易數量或金額的增加或減少而增加或減少。由於Mondee分銷平臺的擴張和/或該平臺上提供的更高價值服務所產生的服務費增加,收入將增加。
前瞻性陳述和未經審計的財務狀況:
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過諸如 “相信”、“可以”、“可能”、“期望”、“打算”、“潛力”、“計劃”、“將” 等詞語來識別,以及對未來時期的類似提法。前瞻性陳述的示例包括我們就公司未來增長、業績、業務前景和機會、戰略、預期、未來計劃和意圖或其他未來事件所作的陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
管理層認為,這些前瞻性陳述在發表時是合理的。但是,公司提醒您,這些前瞻性陳述存在風險和不確定性,其中大多數難以預測,其中許多是公司無法控制的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於實施業務計劃和預測的能力、可能對公司或其他人提起的任何法律訴訟的結果以及與之相關的任何最終協議、公司盈利增長和管理增長、與我們的分銷網絡和供應商保持關係並留住其管理層和主要員工的能力、公司遵守納斯達克上市的能力標準,以及公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及公司隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中規定的其他風險和不確定性。可能還存在公司目前不知道或公司目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。
本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。除非法律要求,否則Mondee沒有義務出於任何原因公開更新任何前瞻性陳述。
截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的初步財務業績未經審計,反映了我們的估計財務業績,基於截至本新聞稿發佈之日向管理層提供的信息,並可能在公司標準年終結算程序完成後發生進一步變化。在準備這些信息時,管理層對某些申報金額和披露的適當性做出了複雜而主觀的判斷和估計。我們截至2023年12月31日的年度的實際財務業績取決於我們的審計師完成審計。這些未經審計的初步業績並不代表截至2023年12月31日的三個月和年度所有財務業績的綜合報表。
MONDEE 控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千美元計,股票和麪值數據除外)
(未經審計)
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| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | 26,171 | | 78,841 |
限制性現金和短期投資 | 7,993 | | 8,639 |
截至2023年12月31日和2022年12月31日,扣除預期信貸損失備抵後的應收賬款分別為5,185美元和4,861美元 | 116,716 | | 21,733 |
合約資產,扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日的預期信貸損失備抵額分別為7美元和750美元 | 13,228 | | 5,794 |
預付費用和其他流動資產 | 6,765 | | 4,673 |
流動資產總額 | 170,873 | | 119,680 |
財產和設備,淨額 | 17,311 | | 11,332 |
善意 | 88,348 | | 66,420 |
無形資產,淨額 | 102,029 | | 57,370 |
從關聯方收取的款項 | 43 | | — |
經營租賃使用權資產 | 3,232 | | 1,384 |
遞延所得税 | 635 | | 237 |
其他非流動資產 | $ 15,519 | | $ 1,674 |
總資產 | 397,990 | | 258,097 |
負債、可贖回優先股和股東赤字 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | 114,989 | | 33,749 |
遞延承保費 | — | | 500 |
應付給關聯方的金額 | 42 | | 13 |
政府貸款,流動部分 | 51 | | 72 |
應計費用和其他流動負債 | 23,133 | | 9,319 |
盈餘負債,淨額,流動部分 | 4,843 | | — |
遞延收入,當期部分 | 5,686 | | 5,828 |
| | | | | | | | | | | |
長期債務,流動部分 | 10,828 | | 7,514 |
流動負債總額 | 159,572 | | 56,995 |
遞延所得税 | 12,482 | | 307 |
應付給關聯方的票據 | 201 | | 197 |
政府貸款,不包括流動部分 | 142 | | 159 |
盈餘負債,淨額,不包括流動部分 | 4,322 | | — |
認股權證責任 | 137 | | 1,293 |
長期債務,不包括流動部分 | 150,873 | | 126,882 |
遞延收入,不包括流動部分 | 11,797 | | 14,656 |
經營租賃負債,不包括流動部分 | 2,561 | | 1,620 |
其他長期負債 | 14,591 | | 2,713 |
負債總額 | 356,678 | | 204,822 |
承付款和或有開支(注14) | | | |
| | | |
可贖回優先股 | | | |
A系列優先股——截至2023年12月31日和2022年12月31日,已授權2.5億美元,面值0.0001美元,已發行和流通的股票分別為96,300和8.5萬股(截至2023年12月31日和2022年12月31日的清算優先權分別為110,180美元和87,323美元) | 105,804 | | 82,597 |
| | | |
| | | |
股東赤字: | | | |
普通股 — 截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的A類股票和2.5億股C類股票,面值0.0001美元,已發行和流通的A類股票分別為83,252,040和82,266,160股 | 8 | | 7 |
庫存股——截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為4,623,532股和0股A類普通股 | (32,088) | | — |
股東應收款 | — | | (20,336) |
額外的實收資本 | 306,326 | | 271,883 |
累積的其他綜合虧損 | 1,665 | | (621) |
累計赤字 | (340,403) | | (280,255) |
| | | | | | | | | | | |
股東赤字總額 | (64,492) | | (29,322) |
負債總額、可贖回優先股和股東赤字 | 397,990 | | 258,097 |
MONDEE 控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千美元計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 年終了 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
收入,淨額 | $ 222,285 | | $ 159,484 |
運營費用 | | | |
銷售和營銷費用 | 151,202 | | 114,111 |
人事開支,包括分別為12,438美元和61,690美元的股票薪酬 | 42,977 | | 82,057 |
一般和管理費用,包括非員工股票薪酬,分別為1,349美元和352美元 | 22,764 | | 9,662 |
信息技術費用 | 5,491 | | 5,333 |
信貸損失準備金,淨額 | 393 | | 312 |
折舊和攤銷 | 16,068 | | 11,770 |
重組費用,淨額 | 2,371 | | 2,542 |
運營費用總額 | 241,266 | | 225,787 |
運營損失 | (18,981) | | (66,303) |
其他收入(支出) | | | |
利息收入 | 1,053 | | 637 |
利息支出 | (34,894) | | (26,654) |
償還PPP貸款的收益 | — | | 2,009 |
認股權證負債公允價值的變化 | 1,156 | | (108) |
| | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (10,553) | | 308 |
其他支出總額,淨額 | (43,238) | | (23,808) |
所得税前虧損 | (62,219) | | (90,111) |
所得税福利(準備金) | 2,071 | | (127) |
淨虧損 | (60,148) | | (90,238) |
分配給優先股股東的累積股息 | (11,557) | | (2,323) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (71,705) | | (92,561) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | | | |
基本款和稀釋版 | (0.93) | | (1.34) |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數 | | | |
基本款和稀釋版 | 77,214 | | 67,369 |
淨虧損 | (60,148) | | (90,238) |
扣除税款的其他綜合虧損 | | | |
貨幣折算調整收益(虧損) | 2,286 | | (348) |
綜合損失 | (57,862) | | (90,586) |
MONDEE 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千美元計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 年終了 十二月三十一日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨虧損 | $ (60,148) | | $ (90,238) |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 16,068 | | 11,770 |
LBF 美國資產剝離的非現金收益,淨額 | (862) | | — |
遞延税 | (3,104) | | (437) |
| | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金,淨額 | 393 | | 312 |
基於股票的薪酬 | 13,787 | | 62,042 |
非現金租賃費用和租賃減值費用 | 1,037 | | — |
貸款發放費的攤銷 | 9,040 | | 6,563 |
實物支付利息支出 | 9,363 | | 9,036 |
PPP貸款的豁免收益 | — | | (2,009) |
終止租約後的收益 | (337) | | — |
外幣兑換衍生品的未實現收益 | (127) | | — |
收益對價和認股權證的估計公允價值的變化 | 1,551 | | (489) |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (23,512) | | (11,867) |
關聯方的應收賬款 | (43) | | — |
合同資產 | (7,020) | | (1,859) |
預付費用和其他流動資產 | 1,804 | | (2,085) |
經營租賃使用權資產 | — | | 1,846 |
其他非流動資產 | (2,375) | | (373) |
應付給關聯方的金額 | (18) | | (689) |
應付賬款 | 24,657 | | 10,554 |
應計費用和其他負債 | (290) | | (742) |
遞延收入 | (2,588) | | (254) |
經營租賃負債 | (1,269) | | (1,693) |
用於經營活動的淨現金 | (23,993) | | (10,612) |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (11,747) | | (7,267) |
購買限制性短期投資 | — | | (417) |
出售限制性短期投資 | — | | 262 |
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購買短期投資 | (1,145) | | — |
短期投資的到期日 | 2,281 | | — |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (23,276) | | — |
用於投資活動的淨現金 | (33,887) | | (7,422) |
來自融資活動的現金流 | | | |
償還債務 | (6,583) | | (45,338) |
貸款發放費 | (2,302) | | — |
發行優先股的收益 | 11,300 | | 85,000 |
支付優先股發行成本 | — | | (1,418) |
行使普通股認股權證的收益 | — | | 1,368 |
業務合併和發行PIPE股票的收益 | — | | 78,548 |
支付業務合併的報價費用 | (4,462) | | (23,704) |
代表 Mondee Holdings LLC 支付的款項 | — | | (5,241) |
回購公開認股權證 | — | | (7,481) |
借款收益 | 17,568 | | — |
股票回購 | (9,970) | | — |
發行普通股的收益 | 96 | | — |
融資活動提供的淨現金 | 5,647 | | 81,734 |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 30 | | (365) |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加(減少) | (52,203) | | 63,335 |
年初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 78,841 | | 15,506 |
將限制性短期投資重新歸類為限制性現金 | 6,363 | | — |
年底的現金和現金等價物以及限制性現金 | 33,001 | | 78,841 |
MONDEE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬
(以千美元計,交易和每股數據除外)
(未經審計)
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關鍵指標 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 22 財年 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 23 財年 |
交易 | 462,931 | 549,729 | 591,760 | 533,110 | 2,137,530 | 665,173 | 721,464 | 695,694 | 829,698 | 2,912,029 |
取率 | 8.5% | 7.5% | 6.9% | 6.9% | 7.4% | 7.5% | 8.4% | 9.1% | 9.9% | 8.7% |
總預訂量 | 459,091 | 606,475 | 583,388 | 499,847 | 2,148,801 | 668,079 | 679,244 | 597,451 | 619,284 | 2,564,058 |
淨收入 | 39,067 | 45,656 | 40,513 | 34,248 | 159,484 | 49,929 | 56,771 | 54,532 | 61,053 | 222,285 |
同比增長 | 190% | 94% | 77% | 3% | 71% | 28% | 24% | 35% | 78% | 39% |
季度增長 | 17% | 17% | (11)% | (15)% | | 46% | 14% | (4)% | 12% | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 22 財年 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 23 財年 |
淨收益(虧損) | (6,991) | (2,113) | (64,608) | (16,526) | (90,238) | (12,915) | (14,608) | (20,099) | (12,526) | (60,148) |
利息支出(淨額) | 6,102 | 6,467 | 7,129 | 6,319 | 26,017 | 7,870 | 8,125 | 8,497 | 9,349 | 33,841 |
股票薪酬支出 | 80 | 81 | 55,236 | 6,645 | 62,042 | 2,561 | 4,804 | 2,974 | 3,448 | 13,787 |
與股票薪酬相關的工資税支出 | — | — | — | — | — | — | 86 | 140 | (12) | 214 |
折舊和攤銷 | 2,817 | 2,769 | 2,963 | 3,221 | 11,770 | 3,386 | 3,803 | 4,165 | 4,714 | 16,068 |
重組費用 | — | — | 2,130 | 412 | 2,542 | 1,529 | (168) | 239 | 771 | 2,371 |
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認股權證負債公允價值的變化 | — | — | (683) | 791 | 108 | 21 | (393) | (744) | (40) | (1,156) |
法律費用 | — | — | — | 744 | 744 | 662 | 577 | 785 | 663 | 2,687 |
所得税條款 | 54 | 236 | 321 | (484) | 127 | 699 | 2,008 | 381 | (5,159) | (2,071) |
免除PPP貸款的收益 | — | (2,009) | — | — | (2,009) | — | — | — | — | — |
認股權證交易費用 | — | — | — | 326 | 326 | — | — | — | — | — |
併購成本 | — | — | — | — | — | 279 | 264 | 545 | 150 | 1,238 |
LBF 美國資產剝離和過渡服務費用 | — | — | — | — | — | — | — | 9,327 | 383 | 9,710 |
其他支出(收入),淨額 | (14) | (155) | 1,060 | (603) | 288 | (322) | (984) | (138) | 2,287 | 843 |
收購收益負債公允價值的變化 | 165 | (760) | 19 | (20) | (596) | 171 | 530 | (593) | 2,599 | 2,707 |
其他非經常性支出 | — | — | — | — | — | — | 394 | 22 | 536 | 952 |
出售出口激勵措施 | — | — | — | 760 | 760 | 216 | — | — | (216) | — |
調整後 EBITDA | 2,213 | 4,516 | 3,567 | 1,585 | 11,881 | 4,157 | 4,438 | 5,501 | 6,947 | 21,043 |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 5.7% | 9.9% | 8.8% | 4.6% | 7.4% | 8.3% | 7.8% | 10.1% | 11.4% | 9.5% |
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調整後的淨收益對賬 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 22 財年 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 23 財年 |
淨收益(虧損) | (6,991) | (2,113) | (64,608) | (16,526) | (90,238) | (12,915) | (14,608) | (20,099) | (12,526) | (60,148) |
股票薪酬支出 | 80 | 81 | 55,236 | 6,645 | 62,042 | 2,561 | 4,804 | 2,974 | 3,448 | 13,787 |
攤銷-無形資產 | 1,585 | 1,584 | 1,584 | 1,585 | 6,338 | 1,960 | 2,329 | 2,458 | 2,792 | 9,539 |
所得税條款 | 54 | 236 | 321 | (484) | 127 | 699 | 2,008 | 381 | (5,159) | (2,071) |
某些其他運營費用1 | 168 | (2,683) | 1,675 | 2,492 | 1,651 | 2,878 | 1,204 | 9,581 | 5,062 | 18,509 |
調整後淨收益(虧損) | (5,104) | (2,895) | (5,792) | (6,288) | (20,080) | (4,817) | (4,263) | (4,705) | (6,383) | (20,384) |
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調整後每股收益對賬 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 22 財年 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 23 財年 |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (6,991) | (2,113) | (64,655) | (18,802) | (92,561) | (15,393) | (17,294) | (22,958) | (16,061) | (71,705) |
已發行普通股 | 60,800 | 60,800 | 72,463 | 82,266 | 67,369 | 83,749 | 77,198 | 77,926 | 77,214 | 77,214 |
每股淨虧損(EPS)2 | (0.11) | (0.03) | (0.99) | (0.20) | (1.34) | (0.18) | (0.22) | (0.29) | (0.21) | (0.93) |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益(虧損) | (5,104) | (2,895) | (5,839) | (8,564) | (22,403) | (7,295) | (6,949) | (7,564) | (9,917) | (31,941) |
攤薄後的流通股票 | 60,800 | 60,800 | 72,463 | 82,266 | 69,082 | 83,749 | 77,198 | 77,926 | 77,214 | 77,214 |
調整後 EPS | (0.08) | (0.05) | (0.08) | (0.10) | (0.32) | (0.09) | (0.09) | (0.10) | (0.13) | (0.41) |
1 包括LBF美國資產剝離和過渡服務費用、盈利負債公允價值的變動、與收購相關的法律費用、重組費用、收購成本、交易申報費和相關費用,以及權證負債公允價值的變化,這些都是不尋常的,不屬於我們的業務範圍。
2 2023年每股淨虧損(EPS)包括分配給優先股持有人的累計股息。
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