附錄 99.2

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布魯塞爾 2024 年 3 月 19 日-歐洲中部時間 21:

不適用於在美國、加拿大、日本或澳大利亞境內分銷

訪問本新聞稿的前提是您已閲讀、理解並接受以下條款。

根據第 2017/1129 號法規(歐盟)的規定,只有符合資格 投資者的人士才能在歐洲經濟區(EEA)的成員國訪問本新聞稿。此外,在英國(英國),根據《2018年歐盟(退出)法》(EUWA)(《英國招股説明書條例》),本新聞稿僅限於 法規(歐盟)2017/1129所指的合格投資者才能獲得本新聞稿,因為該法規構成國內法的一部分。此外,在英國, 僅限於合格投資者,他們是(a)在與經修訂的2000年《英國金融服務和市場法(金融促進)令》 2005(金融促進)第 19(1)條範圍內的投資相關事項上具有專業經驗的人員,或者(b)屬於該命令第49(1)條範圍內的高淨值實體,以及可能以其他方式向其提供的其他人員以合法方式進行溝通(所有此類人員統稱為 相關人員)。在歐洲經濟區的任何成員國,非合格投資者均不得根據本新聞稿採取行動或依賴該新聞稿。本新聞稿涉及的任何投資或投資活動 僅適用於歐洲經濟區任何成員國的合格投資者。在英國,非相關人員不得依據或依賴本新聞稿。與本新聞稿相關的任何投資或投資活動 僅適用於英國的相關人員。英國不向公眾發行票據。每位收款人還聲明並同意,對於其就英國境內、來自或以其他方式涉及英國的任何票據所做的任何事情,其已遵守並將遵守經修訂的《2000年金融服務市場法》 的所有適用條款。這些票據不在英國或歐洲經濟區向公眾發行。

百威英博宣佈40億歐元票據的定價

2024年3月19日——安海斯-布希英博SA/NV(百威英博)(泛歐交易所股票代碼:ABI)(紐約證券交易所代碼:BUD)(墨西哥證券交易所代碼:ANB)(JSE:ANH)今天宣佈,百威英博歐洲中期票據計劃(該計劃)下40億歐元本金總額的票據(票據)的定價。本説明包括以下系列:

證券標題

7.5 年期 3.450% 票據
2031 年到期
13 年期 3.750% 票據
2037 年到期
20 年期 3.950% 票據
2044 年到期

本金總額

1,000,000,000 歐元 1,500,000,000 歐元 1,500,000,000 歐元

到期日

2031 年 9 月 22 日 2037 年 3 月 22 日 2044 年 3 月 22 日

利息支付日期





每年開啟
的9月22日
每年,
第一張簡短的優惠券
應付於
2024 年 9 月 22 日







每年開啟
每人3月22日




每年開啟
每人3月22日


利率

3.450 % 3.750 % 3.950 %

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新聞稿-2024 年 3 月 19 日-1


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這些票據將由百威英博發行,並由 安海斯-布希公司有限責任公司、安海斯-布希英博全球有限公司、安海斯-布希英博金融公司、Brandbev S.a.、Brandbrew S.A. 和Cobrew NV提供全面、無條件和不可撤銷的擔保。這些票據將是百威英博的優先無抵押債務,並將與百威英博的所有 其他現有和未來的無抵押和無次級債務同等排名。

該票據將於2024年3月22日發行。

發行票據的淨收益將用於一般公司用途,包括償還即將於2024年到期的債務,以及 為先前宣佈的將於2026年至2028年到期的安海斯-布希英博全球公司和百威英博票據的現金招標要約提供資金。

預計這些票據將在適當的時候在倫敦證券交易所的監管市場上市。

這份 新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上發佈。

重要信息

票據和擔保(合稱 “證券”)過去和將來都沒有根據經修訂的 (證券法)或任何州或其他司法管轄區的任何相關證券法進行登記,也不得在美國發行或出售,除非進行註冊或未獲得《證券法》的註冊要求豁免。 因此,根據《證券法》的S條例,僅在美國境外向非美國人發行證券。美國不會公開發行這些證券。

本新聞稿不構成在美國或任何其他 司法管轄區出售債務證券的要約或要求購買債務證券的要約。

僅限符合MiFID II和英國MiFIR資格的交易對手和專業客户。由於此優惠不適用於歐洲經濟區或英國零售業,因此尚未準備任何歐盟 PRIIP 或英國 PRIIP 關鍵信息文件 。

在某些司法管轄區,本新聞稿及其他與要約有關的 信息的發佈可能會受到法律的限制,持有此處提及的任何文件或其他信息的人應告知並遵守任何此類限制。 任何不遵守這些限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的證券法的違反。

本新聞稿是廣告 ,不是《英國招股説明書條例》所指的招股説明書。2024年3月15日發佈的與該計劃相關的基本招股説明書可在以下網址查閲 https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/1097H_1-2024-3-15.pdf。最終條款發佈後,將在以下網址公佈 https://www.londonstockexchange.com/news?tab=today-s-news。

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新聞稿-2024 年 3 月 19 日-2


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百威英博聯繫人

投資者

Shaun Fullalove

電話:+1 212 573 9287

電子郵件:shaun.fullalove@ab-inbev.com

葉卡捷琳娜·貝利

電話:+32 16 276 888

電子郵件:ekaterina.baillie@ab-inbev.com

賽勒斯·南丁

電話:+1 646 746 9673

電子郵件:cyrus.nentin@ab-inbev.com

固定收益投資者

帕特里克·瑞

電話:+1 646 746 9667

電子郵件:patrick.ryan@ab-inbev.com

媒體

媒體關係

電子郵件:media.relations@ab-inbev.com

關於安海斯-布希英博(AB InBev)

安海斯-布希英博(AB InBev)是一家總部位於比利時魯汶的上市公司(泛歐交易所:ABI),在墨西哥(MEXBOL:ANB)和 南非(JSE:ANH)證券交易所進行二次上市,並在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼:BUD)持有美國存託憑證。作為一家公司,我們的遠大夢想是創造一個充滿歡呼的未來。我們一直在尋求新的方式來滿足生活中的時光,推動我們的行業向前發展,並對世界產生有意義的影響。我們致力於打造經得起時間考驗的優秀品牌,並使用最好的原料釀造最好的啤酒。我們擁有超過 500 個啤酒品牌的多元化產品組合,其中包括全球品牌百威啤酒®,科羅娜®,斯特拉·阿圖瓦斯®還有 米歇爾博 Ultra®; 多國品牌 Becks®,Hoegaarden®還有 Leffe®;還有像阿吉拉這樣的本地冠軍®,南極洲®,巴德之光®,梵天®,卡斯®, 城堡®,城堡精簡版®,水晶®,哈爾濱®,朱皮勒®,特別模型®, Quilmes®,維多利亞®,塞德林®,還有 Skol®。我們的釀造歷史可以追溯到 600 多年前,跨越各大洲和幾代人。源自我們位於比利時魯汶的登霍恩啤酒廠的歐洲根源。致敬位於美國聖路易斯的 Anheuser & Co 啤酒廠的開拓精神。到約翰內斯堡淘金熱期間南非城堡啤酒廠的建立。前往巴西第一家啤酒廠波希米亞。我們的地域多元化,在發達市場和 發展中市場均衡投資,充分利用了分佈在全球近 50 個國家的大約 155,000 名同事的集體優勢。百威英博公佈的2023年收入為594億美元(不包括合資企業和關聯公司)。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 前瞻性陳述。這些聲明基於當前對未來事件和百威英博管理層發展的預期和看法,自然會受到不確定性和情況變化的影響。本新聞稿中包含的 前瞻性陳述包括歷史事實以外的陳述,包括通常包含意願、可能、應該、相信、 打算、預期、目標、估計、可能性、預見和類似意義的詞語等詞語的陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述反映了百威英博管理層當前的觀點,百威英博面臨許多風險和不確定性,並且取決於 許多因素,其中一些因素不在百威英博的控制範圍內。有一些重要因素、風險和不確定性可能導致實際結果和結果出現重大差異,包括但不限於與百威英博相關的風險和 不確定性,這些風險和 不確定性如百威英博於2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告第3.D項所述。全球商業和經濟環境的進一步惡化、俄羅斯和烏克蘭以及中東的持續衝突,包括紅海衝突,正在加劇這些風險和不確定性中的許多風險和不確定性 。其他未知或不可預測的因素可能導致 實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。前瞻性陳述應與其他地方包含的其他警示性陳述一起閲讀,包括百威英博最新的 20-F表和在6-K表格中提供的其他報告,以及百威英博公開的任何其他文件。本通報中作出的任何前瞻性陳述均受這些警示性陳述的完全限定,無法保證百威英博預期的實際業績或發展能夠實現,即使已基本實現,也無法保證它們會對百威英博或其業務或運營產生預期的 後果或影響。除非法律要求,否則百威英博沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因。

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新聞稿-2024 年 3 月 19 日-3