發行人免費寫作招股説明書日期：2024 年 2 月 2 日
根據 1933 年《證券 法》第 433 條提交
與初步招股説明書有關：2023 年 11 月 21 日
註冊聲明編號 333-272136
1 Intelligent Group Limited（擬在納斯達克股票代碼為INTJ）2024年2月發行人免費撰寫招股説明書日期：2024年2月2日根據1933年《證券法》第433條提交的初步招股説明書日期：2023年11月21日註冊聲明編號333-272136
本演示文稿包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過 “可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續” 和 “持續” 等詞語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定部分或其他用語旨在識別未來陳述的類似術語。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。本演講和隨附的口頭陳述包含 “前瞻性” 陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，此處討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。儘管我們的管理層認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證前瞻性陳述中描述的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。我們沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。2 前瞻性陳述
免費寫作招股説明書聲明 3 本免費撰寫的招股説明書涉及Intelligent Group Limited（“公司”）每股面值0.00001美元的普通股（“普通股”）的擬議首次公開募股，這些股票正在註冊聲明中註冊，應與公司就本演示文稿相關的發行向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀，可供查閲通過以下網絡鏈接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1916416/000121390023089027/ff12023a4_intelligent.htm 本演示文稿重點介紹了有關公司以及本演示文稿所涉產品的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已就本來文所涉及的擬議發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件，網址為 http: //www. sec. gov/。
發行摘要 4 交易詳情智能集團有限公司發行人普通股證券 INTJ 提議的納斯達克資本市場代碼 11,250,000 股普通股本次發行前已發行的普通股數量 2,000,000 股新股發行數量 4 至 5 美元發行價格區間每股 8,000,000 美元至 10,000,000 美元發行規模為 13,250,000 股普通股，假設承銷商未行使過度配股權13,55萬股，前提是行使了 13,550,000 股普通股承銷商的超額配股權數量為本次發行後已發行的普通股 • 約40％用於發展我們的金融公關業務 • 約30％用於更新我們的IT系統 • 約30％用於額外營運資金和其他一般公司用途收益的使用 • Westpark Capital, Inc.承銷商
投資亮點公司簡介” 歷史和結構” 服務業務策略行業概述管理層和董事財務信息 5 C 內容
6 投資亮點
7 全面的金融公關服務 • 就客户的溝通和聲譽管理工作提供建議 • 在併購期間為客户提供全面的金融公關服務覆蓋面廣泛的媒體監測和推廣服務 • 廣泛的對衝基金和私募股權基金網絡 • 在各種在線平臺上與來自香港和中國大陸的主要意見領袖合作強大的客户基礎 • 為113名客户提供服務，其中65名是上市申請人或上市公司在香港證券交易所經驗豐富的管理層和專業員工 • 經驗豐富且稱職的高級管理人員 • 我們的專業人員使公司能夠實施業務戰略併為客户提供優質的服務 INVESTMENT HIGHLIGHT
8 公司簡介
公司概述 • 作為香港的專業服務提供商，公司通過公司在香港的主要運營實體IJL向其客户提供全面和全面的金融公關服務。公司為客户的溝通和聲譽管理工作提供建議。• 公司旨在建立公眾、投資者和客户之間交換信息的有效渠道。公司向投資者和人們提供有關其客户的信息，使他們能夠更有效地瞭解客户的運營。目標是為公司客户在公眾面前樹立良好的市場形象。公司簡介 Intelligent Joy Limited（“IJL”）香港智能科技有限公司（“ITL”）香港智能集團有限公司（“IGL”）英屬維爾京羣島 100% 由IGL 9持有 100% 股權歸IGL公司架構所有
會議和訪談服務 • 協調公司客户的股東會議和新聞發佈會，監督問答環節和媒體採訪 • 安排會議，向媒體、投資者、研究分析師和其他有關各方發佈公司客户的財務和運營信息或具體事項 • 安排基金經理、證券分析師和記者實地考察，與公司客户管理層舉行會議媒體關係與監控服務 • 確保充足向媒體和投資者傳達公司信息 • 為公司客户提供市場信息和新聞，使他們的管理層和相關人員瞭解最新的市場發展 • 通過其媒體監控服務為公司客户提供廣泛報道，每天報告從各種基金定價應用程序中收集的股票交易業績信息公司簡介提供的主要金融公關服務 10
投資者投票服務 • 為客户編制問卷調查並進行投資者調查 • 讓客户深入瞭解投資者對客户業務前景的看法 • 通過編寫報告進行後續跟進，分析從投資者那裏獲得的材料和信息，總結他們對客户的看法公司簡介危機管理服務 • 制定危機應急計劃，組織危機公共關係小組，並在必要時為客户建立危機管理機制 • 提供戰略溝通諮詢、投資者關係支持以及有關資本市場交易和其他情況的量身定製的溝通建議 • 如果發生危機，召開緊急會議，討論和分析情況及其可能的負面影響，並確定危機的程度和市場反應，以保護客户及其品牌的形象和聲譽。提供的主要金融公關服務 11
公司簡介投資者關係和定位服務 • 向投資者提供有關客户的公開信息，例如他們的業務範圍、發展趨勢和行業前景 • 通過各種宣傳渠道策劃和制定促銷活動併發布上市新聞，以最大限度地提高公司產生的宣傳效果 • 通過中國大陸和香港的第三方媒體以及專業專欄評論、各種社交媒體平臺和經紀應用程序發佈和發佈研究文章和證券公司協調上市活動服務 • 在公司在香港首次公開募股期間提供金融公關服務。• 路演 • 投資者午餐會 • 新聞發佈會/媒體簡報 • 上市儀式 • 實地考察/商務考察提供的主要金融公關服務 12
13 種商業策略
進一步加強公司在香港的金融公關業務 • 繼續大力專注於公司在香港的金融公關業務 • 通過招聘更多具有適當行業知識和良好客户關係的經驗豐富的員工，加強公司的金融公關業務 • 招聘更多經驗豐富的專業人員，確保公司擁有足夠多的具有適當知識、技能和經驗水平的員工，以有效提供服務 • 增強公司的薪酬待遇現有的專業團隊以留住人才 • 提高公司的項目執行力及其向客户提供優質服務的能力，維持有效的系統和控制以確保公司能夠履行相關規章制度規定的所有義務和責任。業務戰略 14
擴大公司在其他國際資本市場，尤其是美國的市場佔有率 • 計劃複製公司在香港的成功，並在美國建立和擴大其市場份額，以滿足對位於亞太地區（包括但不限於中國、香港、新加坡和馬來西亞）的公司不斷增長的需求，以進入國際資本市場，尤其是美國資本市場 • 與美國合適的服務提供商合作，包括通過戰略聯盟和合資企業，並可能在美國建立公司辦公室並招聘合格的人才以滿足不斷增長的需求增強公司的自動化和虛擬金融公關服務的建立 • 增強公司金融公關服務的自動化以提高其運營效率和競爭力 • 引入應用程序、其他 IT 系統和工具，擴展公司的在線金融公關平臺，擴大其在媒體監測和推廣方面的覆蓋範圍，同時向客户提供更有針對性和個性化的信息，提高價值公司的服務 • 推出虛擬金融公關服務，包括建立虛擬路演平臺，這將使客户能夠在出現任何影響親自出勤的旅行限制或不可預見的事件時舉辦路演或其他活動 BUSINESS STRATEGIES 15
16 行業概述
• 公關是管理公司與公眾之間的溝通。通過公關，公司向公眾傳播有關其產品和服務的信息，以創造、維護和保護其聲譽，提高其聲望和聲譽，並通過新聞稿、新聞發佈會、互聯網通信和廣告呈現良好的形象。—— 公共關係簡介 — —（PR）行業概述 • 有效的公關關係活動可以通過協助發行人成功進行首次公開募股、採取措施改善股價和流動性以及籌集更多資金來增加公司的價值之後的資金首次公開募股。17
” 香港資本市場的擴張” 對金融公關服務的需求不斷增加，以提升品牌和企業形象 2022 2012 2597 1547 香港上市公司數量約 5.3% 香港股市的正相關表現對金融公關的需求 • 尋求依靠金融公關公司來管理相關的公司信息 • 尋求與投資者進行有效和誠實的溝通 • 通過獲取更多詳細信息來尋求公司透明度 • 越來越激烈的競爭和更老練的投資者 18 In v e st o rs 公司 —— 香港金融公關市場的主要驅動力 — 行業概述
• 通過各種渠道吸引消費者 • 與公司的品牌和企業信息建立更深的個人聯繫特徵 • 技術的大幅增長 • 允許金融公關公司吸引更多的受眾 • 擴大目標羣體，將所有對業務成功至關重要的人包括在內 • 密切關注社交渠道，迅速而巧妙地解決問題 —— 香港金融公關市場的主要驅動力 ——” 全球業務的數字化和社交媒體的日益普及-數字和社交媒體行業概述 19
進入壁壘激烈競爭 • 香港的金融公關行業競爭激烈，市場集中度低 • 該行業的領先服務提供商通常擁有多年的經驗、人才庫、良好的聲譽、龐大的客户羣和市場網絡積累的歷史，具有成熟的商業模式和運營流程，他們可以利用其國際背景和多元化業務的優勢 • 新進入者可能面臨定價方面資源有限和不足的風險和挑戰，項目規模和營業額、客户羣、人才和資本行業概述 20
進入壁壘需要有效和專業的團隊 • 金融公關公司主要以輕資產模式運營，因此員工成本是金融公關公司的主要運營成本之一，需要一支有效和專業的團隊 • 一支有效而專業的公關團隊將確保金融公關公司與其客户、消費者和公眾之間的順暢溝通，並有助於對客户的建議和批評持開放態度 • 不斷變化的情況可能導致計劃在不另行通知的情況下發生變化，以及不同的情況可能會發生要求金融公關人員具有同樣多的靈活性、知識、經驗和溝通技巧的情況 • 對公眾的迴應延遲或不明確或不準確的回覆可能會導致品牌聲譽和形象的嚴重惡化。因此，公關人員在代表客户行事時需要平衡不同利益相關者的優先事項 • 團隊應深入瞭解客户業務的每個關鍵部分，以便有效地管理其品牌形象行業概述 21
進入壁壘難以建立客户投資組合 • 金融公關行業的新進入者在建立可持續業務所需的客户組合方面可能面臨困難，因為成熟的競爭對手有望享受先發優勢 • 客户將選擇一家擁有客户組合和良好往績的金融公關公司，主要原因是客户傾向於尋找在其行業中開展過類似項目的服務提供商 • 客户傾向於選擇其當前服務提供商的未來項目提供的服務是可以接受的 • 新進入者可能很難接觸到已經在使用知名金融公關服務提供商服務的客户。行業概述 22
23 名管理層和董事
24 劉惠女士董事兼董事會主席 • 劉女士在金融公關和媒體行業擁有約八年的經驗。• 她曾是多家金融集團和資產管理公司的持牌代表。• 女士劉獲得湖南大學學士學位和香港城市大學碩士學位。文兆軒先生首席財務官 • Mr.Man 擁有超過十年的會計經驗。• 他獲得了會計和會計技術雙專業的學士學位。• 他於 2014 年被澳大利亞會計師公會錄取為專業會員。• 車先生擁有超過七年的金融經驗。• 他在阿德萊德大學獲得學士學位。• 他自 2011 年 11 月起成為澳大利亞註冊會計師公會會員。Che Kean Tat 獨立董事 • 楊女士在審計、財務管理、內部控制和公司治理方面擁有超過 19 年的經驗。• 她畢業於香港科技大學，獲得學士學位。• 她分別於 2008 年 2 月和 2017 年 10 月被香港會計師公會錄取為會員和會員。Yeung Josephine Yan 女士獨立董事周兆榮先生獨立董事 • 周先生在一般商業和知識產權法領域擁有超過 24 年的經驗。• 他於 1996 年獲得香港城市大學法學學士學位，並於 1999 年獲得香港律師資格。管理總監
25 財務信息
2022財年2021財年1,836,204 2,888,405收入（美元）445,741 1,496,362美元淨收益（美元）——截至11月30日的年度——財務信息收入（美元），2,888,405美元淨收入（美元），1,496,362美元（美元），1,836,204美元淨收入（美元），445,740美元500,000美元 $1,500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 $3,000,000 $3,000,000 收入（美元）淨收益（美元）收入和淨收益分析 FY2021 FY2022 注意：本演示文稿中從港元兑美元的所有財務數據均按2022年11月30日中午的買入匯率1美元=7.8050港元計算26
2023 年 1,038,148 1,008,852 收入（美元）395,210 239,219 淨收益（美元）——截至5月31日的六個月 —— 財務信息收入（美元），1,008,852美元淨收入（美元），239,219美元收入（美元），1,038,148美元淨收入（美元），395,210 美元 0 萬美元 200,000 美元 800,000 美元1,000,000美元收入（美元）淨收益（美元）2022年2023年收入和淨收益分析注：本演示文稿中從港元兑美元的所有財務數據均按2023年5月31日中午的買入匯率1美元=7.8304港元計算得出 27
28 謝謝