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愛奇藝公司宣佈以下產品的回購權通知
2023 年到期的 3.75% 可轉換優先票據
北京,2021年10月25日,中國市場領先的創新在線娛樂 服務機構愛奇藝公司(納斯達克股票代碼:IQ)(愛奇藝或公司)今天宣佈,根據截至2018年12月4日的契約(合約) 與票據相關的2023年到期的3.75%可轉換優先票據(CUSIP編號:46267XAB4)(票據)的持有人在公司與作為受託人的花旗集團國際有限公司之間,每位持有人有權根據持有人的選擇要求公司回購所有此類持有人的股份s 票據或其中 的任何部分,該部分是2021年12月1日現金本金1,000美元的整數倍數(回購權)。回購權從紐約時間2021年10月28日星期四上午9點開始,並於2021年11月29日星期一紐約時間下午5點到期。
根據美國證券交易委員會( SEC)規則的要求,公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外,詳細説明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司 和付款代理機構(北卡羅來納州花旗銀行)提供。該公司、其董事會或其員工均未就是否行使或不行使回購 權利向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。
回購權使每位票據持有人有權要求公司回購所有此類持有人票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分 。此類票據的回購價格將等於待回購票據本金的100%,加2021 年 12 月 1 日(即契約中規定的回購日期)(但 )的任何應計和未付利息,但不包括 2021 年 12 月 1 日,即契約中規定的回購日期(2021 年回購日期),但須遵守契約和票據的條款和條件。根據契約和票據的條款,2021年回購日是利息支付日期 。因此,在2021年12月1日,即利息支付日,公司將向2021年11月15日持有 登記在冊的所有持有人支付截至2021年11月30日所有票據的應計和未付利息,無論此類票據的回購權是否行使。在2021年回購日,票據將沒有應計和未付利息。截至2021年10月25日, 未償還票據的本金總額為7.5億美元。如果通過行使回購權交還所有未償還票據進行回購,則總現金購買價格將為7.5億美元。
票據持有人行使回購權的機會從紐約時間2021年10月28日星期四上午9點開始, 將於紐約時間2021年11月29日星期一下午5點終止。為了行使回購權,持有人必須遵循公司向持有人發出的回購權通知( 回購權通知)中規定的傳送程序,該通知可通過存託信託公司和北卡羅來納州花旗銀行獲得。持有人可以在紐約時間11月星期一下午5點之前根據回購權條款隨時提取任何先前投標的票據 2021 年 29 日,即 2021 年回購日期之前的第二個工作日,或適用法律另有規定。
本新聞稿僅供參考,不是收購要約、 收購要約或徵求出售公司票據或任何其他證券的要約。購買票據的提議將僅根據公司2021年10月25日的回購權 通知和相關文件進行,並且只能根據該通知進行投標。
票據持有人應參閲契約,瞭解回購 程序的完整描述,並聯系花旗集團國際有限公司代理與信託的楊泰倫斯(電子郵件:terence.yeung@citi.com),將有關回購機制的任何問題直接向受託人提出。票據持有人可以在紐約新澤西州澤西城華盛頓大道480號30樓花旗銀行向付款代理機構索取 公司的回購權通知,收件人:花旗銀行代理與運營部Kirsten Acuna。
我們敦促票據持有人和其他利益相關方在公司向美國證券交易委員會提交的時間表、回購權通知和其他相關文件上市時閲讀這些文件 ,因為這些文件將包含有關愛奇藝公司的重要信息。和回購權。
向美國證券交易委員會 提交的材料將在美國證券交易委員會網站上免費以電子方式提供,http://www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司網站上免費獲取,http://ir.iqiyi.com/.
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