附錄 99.1
布里傑航空航天公佈創紀錄的2023年業績；提供2024年的增長展望
蒙大拿州貝爾格萊德，2024年3月19日（GLOBE NEWSWIRE）——美國最大的空中消防公司之一布里傑航空航天集團控股有限公司（“布里傑”、“公司” 或 “布里傑航空航天”）（納斯達克股票代碼：BAER，BAERW）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年的業績。該公司還重申了其2024年的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指引。
亮點：
Bridger Aerospace首席執行官蒂姆·希希評論説：“布里傑在第四季度取得了巨大成就，包括合同部署我們的多任務飛機，以及通過外部資助的合資企業夥伴關係完成了從西班牙政府購買四架Super Scoopers的交易。”“西班牙的交易花了多年的時間才執行，這使公司能夠有意義地擴大我們的Scooper機隊，為未來幾年帶來增長。這種機隊的增長、精益的成本結構以及公司歷史上最早的部署使我們為2024年做好了充分的準備。加拿大野火繼續在雪地下燃燒，德克薩斯州狹長地帶的野火是由美國中部的乾旱條件造成的；Bridger正在監測北美的情況，併為其餘艦隊做好服役準備。”
2023 年全年業績
與2022年的4,640萬美元相比，2023年的收入增長了44％，達到6,670萬美元。在2023年美國野火季節開始較晚之後，儘管北美野火季節低於平均水平，但該公司不斷增長的Super Scooper車隊的美國駕駛記錄利用率在第三季度的火災活動有所增加。
收入成本在2023年增長了22％，達到4,130萬美元，其中包括2440萬美元的飛行運營費用和1,690萬美元的維護費用。相比之下，2022年為3,390萬美元，其中包括1,880萬美元的飛行運營費用和1,510萬美元的維護費用。增長主要與分別於2022年9月和2023年2月投入使用的另外兩架Super Scooper飛機相關的員工勞動力和折舊費用增加有關。
毛利率從2022年的27％增至2023年的38％，這主要是由於該公司在2023年不斷增長的Super Scooper機隊的利用率創歷史新高。
2023年的銷售、一般和管理費用為8,290萬美元，而2022年為3510萬美元。增長主要歸因於2023年向管理層和員工發放的與限制性股票單位（“RSU”）相關的4,570萬美元非現金股票薪酬。剩餘的增長主要歸因於與2023年上市公司運營相關的業務發展、保險、專業服務和其他費用增加，以及與我們計劃在空中監視行動中逐步停止使用某些老化飛機平臺相關的240萬美元減值費用。2022年第三季度為員工發放的1,010萬美元交易相關獎金部分抵消了這一增長，這些獎金與業務合併和為上市公司做準備有關。
2023年的利息支出為2320萬美元，而2022年為2,000萬美元。這一增長是由2023年與2022年第三季度發行的債券相關的全年利息支出推動的。
2023年，布里傑公佈的淨虧損為7,740萬美元，而2022年的淨虧損為4,210萬美元。2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,870萬美元，而2022年為370萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標，代表扣除某些項目的息税折舊攤銷前利潤，這些項目被認為阻礙了我們業務同期表現或與其他業務的業績。我們在調整後的息税折舊攤銷前利潤中排除了根據公認會計原則需要記入支出的某些成本，包括股票薪酬、業務發展和整合費用、發行成本、固定資產處置損失和非現金減值費用、對收益對價公允價值的非現金調整、與反向資本重組相關的認股權證公允價值的非現金調整、債務清償損失以及全權支配獎金員工和高管。
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬作為本新聞稿附錄A附後。
2023 年第四季度業績
2023年第四季度的收入為110萬美元，而2022年第四季度的收入為110萬美元。第四季度的收入通常較低，因為布里傑計劃在美國野火季節之後進行年度機隊維護活動，併為下個季節做準備。
2023年第四季度的收入成本為840萬美元，包括470萬美元的飛行運營費用和370萬美元的維護費用。相比之下，2022年第四季度為530萬美元，其中包括210萬美元的飛行運營費用和320萬美元的維護費用。
2023年第四季度的銷售、一般和管理費用為1,860萬美元，而2022年第四季度為650萬美元。增長主要是由2023年向管理層和員工發放的與限制性股票單位（“RSU”）相關的非現金股票薪酬，以及與2023年上市公司運營相關的專業服務、保險和其他費用的增加所推動。增長還部分歸因於我們計劃在空中監視行動中逐步停止使用某些老化飛機平臺的相關非現金減值費用。
2023年第四季度的利息支出為600萬美元，而去年同期為700萬美元。
布里傑公佈的2023年第四季度淨虧損為3,110萬美元，而2022年第四季度的淨虧損為1710萬美元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負數（1,040萬美元），而2022年第四季度為負數（850萬美元）。
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬作為本新聞稿附錄A附後。
商業展望
縱觀Bridger在2024年全年的獨立業務，包括我們的六家Super Scoopers，調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在3500萬美元至5100萬美元之間，收入為7,000萬至8,600萬美元。該指導範圍與先前於2023年11月發佈的指導方針一致。該指導方針包括最近對公司基本固定成本結構的削減的影響，不包括馬拉鬆資產管理有限責任公司、Avenue可持續解決方案基金和Bridger Aerospace之間的合資企業收購的西班牙超級跑車的任何影響，這些合資企業正在進行維護工作以恢復服務。
鑑於公司主要是固定成本結構和業務的季節性，Bridger通常在野火季節的大部分時間裏，在第二和第三季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為正，在第一和第四季度產生負的調整後息税折舊攤銷前利潤。由於冬季的機隊維護以及收入低，每年的第一季度通常是營運資金最緊張的時期。德克薩斯州和俄克拉荷馬州較早的飛行活動預計將略微抵消2024年第一季度的季節性。
電話會議
Bridger Aerospace將於美國東部時間2024年3月19日星期二下午5點（山地時間下午3點）舉行投資者電話會議，討論這些業績、其當前財務狀況和業務前景。有興趣的人士可以撥打800-274-8461或203-518-9783參加電話會議。電話會議還將在我們網站的投資者關係欄目直播，網址為 https://ir.bridgeraerospace.com。音頻重播將持續到2024年3月26日，請致電844-512-2921或412-317-6671並使用密碼1155141。重播也可以在以下網址觀看 https://ir.bridgeraerospace.com。
關於布里傑航空航天
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. 總部位於蒙大拿州貝爾格萊德，是美國最大的空中消防公司之一。Bridger 在全國乃至國際上向聯邦和州政府機構（包括美國林業局）提供空中消防和野火管理服務。有關 Bridger Aerospace 的更多信息，請訪問 https://www.bridgeraerospace.com。
投資者聯繫方式
艾莉森·齊格勒
達羅合夥人
201-220-2678
aziegler@darrowir.com
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述，包括出於1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的目的。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“預測”、“準備”、“定位”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、目標” 以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於：（1）Bridger業務的預期擴大和Bridger機隊的更多部署，包括提及布里傑從西班牙政府手中收購和/或使用四架Super Scoopers的權利，包括預計的收購時間、由此產生的預期收益以及此類收購和/或使用權安排的最終結構；（2）布里傑的業務和增長計劃以及未來的財務業績；（3）當前和未來的需求空中消防服務，包括任何國內或國際野火季節的持續時間或嚴重程度；（4）任何成本削減措施的規模、時機和收益：（5）布里傑對未來融資的探索、需求或完成情況，以及（6）對額外飛機、資本資源和研發的預期投資以及這些投資的影響。這些陳述基於各種假設和估計，無論是否在本新聞稿中提出，也基於布里傑管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，任何投資者均不得將其用作擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了布里傑的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括：Bridger收購Super Scoopers的最終結果，將由西班牙政府出售；布里傑確定並有效實施任何當前或未來的預期成本削減的能力，包括由此對Bridger的業務和運營產生的任何影響；任何國內或國際野火季節的持續時間或嚴重程度；國內外業務、市場、金融、政治和法律的變化條件；Bridger's未能實現任何收購的預期收益；布里傑成功整合飛機（包括實現協同效應和降低成本）；布里傑成功及時開發、銷售和擴展其服務以及以其他方式實施其增長戰略的能力；與布里傑的運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全風險、丟失必要執照、飛行安全風險、關鍵客户流失以及布里傑與其員工關係惡化；與之相關的風險競爭加劇；與Bridger當前計劃、運營和基礎設施可能中斷相關的風險，包括任何收購的完成造成的風險；Bridger無法保護或保護其知識產權的風險；Bridger在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險；Bridger與現有或新公司競爭的能力，這些風險可能導致價格下行壓力、客户訂單減少、利潤率降低、無法利用新商機，以及這市場份額損失；成功選擇、執行未來收購或將未來收購納入布里傑業務的能力，這可能會對運營和財務狀況造成重大不利影響；以及布里傑於2023年3月20日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告和布里傑的季度表格報告中所包含的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性聲明” 部分中討論的因素截至2023年9月30日的季度10季度已提交將於 2023 年 11 月 13 日與美國證券交易委員會合作。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者布里傑管理層的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。上述風險和不確定性並非詳盡無遺，可能還存在布里傑目前不知道或布里傑目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了布里傑對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。布里傑預計，隨後的事件和事態發展將導致布里傑的評估發生變化。但是，儘管布里傑可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但布里傑明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為布里傑在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。
| 布里傑航空航天集團控股有限公司 | |||||||||||||
| 合併運營報表 | |||||||||||||
| （以千計，每股數據除外） | |||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||
| 在已結束的三個月中 十二月三十一日 | 截至年底 十二月三十一日 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,108 | $ | 1,112 | $ | 66,708 | $ | 46,388 | |||||
| 收入成本： | |||||||||||||
| 飛行操作 | 4,706 | 2,127 | 24,412 | 18,762 | |||||||||
| 保養 | 3,667 | 3,191 | 16,928 | 15,124 | |||||||||
| 總收入成本 | 8,373 | 5,318 | 41,340 | 33,886 | |||||||||
| 總（虧損）收入 | (7,265 | ) | (4,206 | ) | 25,368 | 12,502 | |||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 18,620 | 6,493 | 82,863 | 35,128 | |||||||||
| 營業虧損 | (25,885 | ) | (10,699 | ) | (57,495 | ) | (22,626 | ) | |||||
| 利息支出 | (6,042 | ) | (7,027 | ) | (23,218 | ) | (20,020 | ) | |||||
| 其他收入 | 800 | 660 | 3,053 | 521 | |||||||||
| 所得税前虧損 | (31,127 | ) | (17,066 | ) | (77,660 | ) | (42,125 | ) | |||||
| 所得税（費用）補助 | (12 | ) | - | 302 | - | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (31,139 | ) | $ | (17,066 | ) | $ | (77,358 | ) | $ | (42,125 | ) | |
| A系列優先股——收盤時視同股息的調整 | $ | - | $ | - | $ | (48,300 | ) | $ | - | ||||
| A系列優先股——調整以消除50％的乘數 | $ | - | $ | - | $ | 156,363 | $ | - | |||||
| A系列優先股——調整最大贖回價值 | $ | (6,053 | ) | $ | - | $ | (22,181 | ) | $ | - | |||
| Legacy Bridger A系列優先股——贖回、註銷和應計利息的調整 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (85,663 | ) | ||||
| Legacy Bridger C系列優先股——調整最大贖回價值 | $ | - | $ | (5,805 | ) | $ | - | $ | (202,689 | ) | |||
| 歸屬於普通股股東的淨（虧損）收益——基本收益和攤薄後收益 | $ | (37,192 | ) | $ | (22,871 | ) | $ | 8,524 | $ | (330,477 | ) | ||
| 每股普通股淨（虧損）收入——基本 | $ | (0.80 | ) | $ | (0.57 | ) | $ | 0.19 | $ | (8.20 | ) | ||
| 每股普通股淨（虧損）收益——攤薄後 | $ | (0.80 | ) | $ | (0.57 | ) | $ | 0.11 | $ | (8.20 | ) | ||
| 已發行普通股的加權平均值——基本 | 46,256 | 40,301 | 45,269 | 40,287 | |||||||||
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 46,256 | 40,301 | 78,908 | 40,287 | |||||||||
| 布里傑航空航天集團控股有限公司 | ||||||
| 合併資產負債表 | ||||||
| （以千計） | ||||||
| （未經審計） | ||||||
| 截至截至 2023年12月31日 | 截至截至 2022年12月31日 | |||||
| 資產 | ||||||
| 流動資產： | ||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 22,956 | $ | 30,163 | ||
| 限制性現金 | 13,981 | 12,297 | ||||
| 對有價證券的投資 | 1,009 | 54,980 | ||||
| 賬款和應收票據 | 4,113 | 29 | ||||
| 飛機支撐部件 | 488 | 1,761 | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | 2,648 | 1,835 | ||||
| 延期發行成本 | - | 5,800 | ||||
| 流動資產總額 | 45,195 | 106,865 | ||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 196,611 | 192,092 | ||||
| 無形資產，淨額 | 1,730 | 208 | ||||
| 善意 | 13,163 | 2,458 | ||||
| 其他非流動資產 | 16,771 | 4,356 | ||||
| 總資產 | $ | 273,470 | $ | 305,979 | ||
| 負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||
| 流動負債： | ||||||
| 應付賬款 | $ | 3,978 | $ | 3,170 | ||
| 應計費用和其他流動負債 | 17,168 | 18,670 | ||||
| 運營使用權流動負債 | 2,153 | 21 | ||||
| 長期債務的流動部分，扣除債務發行成本 | 2,099 | 2,446 | ||||
| 流動負債總額 | 25,398 | 24,307 | ||||
| 長期應計費用和其他非流動負債 | 10,777 | 46 | ||||
| 經營使用權非流動負債 | 5,779 | 755 | ||||
| 長期債務，扣除債務發行成本 | 204,585 | 205,471 | ||||
| 負債總額 | $ | 246,539 | $ | 230,579 | ||
| 承付款和意外開支 | ||||||
| 夾層股權 | ||||||
| A 系列優先股 | 354,840 | - | ||||
| Legacy Bridger C 系列優先股 | - | 489,022 | ||||
| 股東赤字 | ||||||
| 普通股 | 5 | 4 | ||||
| 額外的實收資本 | 84,771 | - | ||||
| 累計赤字 | (413,672 | ) | (415,304 | ) | ||
| 累計其他綜合收益 | 987 | 1,678 | ||||
| 股東赤字總額 | (327,909 | ) | (413,622 | ) | ||
| 總負債、夾層權益和股東赤字 | $ | 273,470 | $ | 305,979 | ||
| 布里傑航空航天集團控股有限公司 | |||||||
| 合併現金流量表 | |||||||
| （以千計） | |||||||
| （未經審計） | |||||||
| 在截至12月31日的年度中， | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||
| 淨虧損 | $ | (77,358 | ) | $ | (42,125 | ) | |
| 調整後的淨虧損與用於經營活動的淨現金（扣除收購）： | |||||||
| 折舊和攤銷 | 11,089 | 9,091 | |||||
| 股票薪酬支出 | 47,796 | 9 | |||||
| 長期資產的減值 | 2,529 | - | |||||
| 債務發行成本的攤銷 | 968 | 601 | |||||
| 處置固定資產的損失 | 1,183 | 1,770 | |||||
| 認股權證公允價值的變化 | (267 | ) | - | ||||
| 獨立衍生品公允價值的變化 | 51 | 3 | |||||
| 收益對價公允價值的變化 | 167 | - | |||||
| 有價證券投資的已實現收益 | (794 | ) | - | ||||
| 嵌入式衍生品公允價值的變化 | (155 | ) | 1,039 | ||||
| 遞延所得税優惠 | (342 | ) | - | ||||
| 債務消滅造成的損失 | - | 845 | |||||
| Legacy Bridger A系列優先股公允價值的變化 | - | 3,919 | |||||
| Legacy Bridger B系列優先股的應計利息 | - | 3,587 | |||||
| 運營資產和負債變動，淨額： | |||||||
| 應收賬款 | (1,085 | ) | 6 | ||||
| 飛機支撐部件 | 1,273 | 183 | |||||
| 預付費用和其他流動和非流動資產 | (2,381 | ) | (372 | ) | |||
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | (9,482 | ) | 11,526 | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (26,808 | ) | (9,918 | ) | |||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||
| 出售和到期有價證券的收益 | 55,406 | 5,500 | |||||
| 購買有價證券 | (999 | ) | (60,207 | ) | |||
| 投資股權證券 | (4,000 | ) | - | ||||
| 購置不動產、廠房和設備 | (20,738 | ) | (25,582 | ) | |||
| 不動產、廠房和設備的出售 | 817 | 286 | |||||
| 資本化軟件的支出 | (328 | ) | - | ||||
| 應收票據的發行 | (3,000 | ) | - | ||||
| 在建工程投資——建築物 | - | (9,810 | ) | ||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 27,158 | (89,813 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | |||||||
| 與收盤相關的費用 | (6,794 | ) | - | ||||
| 收盤收益 | 3,194 | - | |||||
| 償還債務 | (2,201 | ) | (2,036 | ) | |||
| 支付融資租賃負債 | (30 | ) | (27 | ) | |||
| 向傳統的Bridger A系列優先股成員付款 | - | (236,250 | ) | ||||
| 向傳統的Bridger B系列優先股成員付款 | - | (69,999 | ) | ||||
| 向Legacy Bridger C系列優先股成員借款，扣除發行成本 | - | 288,517 | |||||
| 從2022年應納税工業收入債券中借款 | - | 160,000 | |||||
| 2021年應納税工業收入債券的註銷 | - | (7,550 | ) | ||||
| 從車輛貸款中借款 | - | 202 | |||||
| 支付債務發行成本 | - | (4,418 | ) | ||||
| 發行成本的支付 | - | (3,509 | ) | ||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (5,831 | ) | 124,930 | ||||
| 匯率變動的影響 | (42 | ) | - | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (5,523 | ) | 25,199 | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 42,460 | 17,261 | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 36,937 | $ | 42,460 | |||
| 減去：限制性現金——期末 | 13,981 | 12,297 | |||||
| 現金及現金等價物——期末 | $ | 22,956 | $ | 30,163 | |||
附錄 A
非公認會計準則業績和對賬
儘管布里傑認為，根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的淨收益或虧損是最合適的收益衡量標準，但我們使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為關鍵盈利能力指標來評估我們的業務表現。布里傑認為，這些衡量標準有助於説明我們業務的潛在趨勢，並利用這些衡量標準來制定預算和運營目標，進行內部和外部溝通，以管理我們的業務和評估其業績。布里傑還認為，這些指標可以幫助投資者將我們的經營業績與前一時期的業績進行比較，其方式與管理層評估此類業績的方式一致。
下述每項盈利能力指標均未根據公認會計原則予以確認，也無意替代根據公認會計原則確定的淨收益或虧損作為衡量我們業績的標準。此類衡量標準作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮任何此類衡量標準，也不得將其作為我們根據公認會計原則報告的結果的替代品。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括可能對我們的損益產生重大影響的項目，因此只能與該期間的GAAP淨收益或虧損一起使用。布里傑的管理層使用非公認會計準則財務指標來補充公認會計準則業績，從而比單獨使用GAAP業績更全面地瞭解影響業務的因素和趨勢，從而彌補了使用非公認會計準則財務指標的侷限性。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此這些衡量標準可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論。
如果布里傑認為這種對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑，如果沒有不合理的努力，例如收購成本、整合成本和老化飛機的處置損失或報廢，則布里傑不提供前瞻性衡量標準中包含的某些項目。這是因為很難預測尚未發生、不在布里傑控制範圍之內或無法合理預測的各種事件的時間或數量。出於同樣的原因，Bridger無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標，代表利息支出、所得税支出（收益）以及不動產、廠房和設備及無形資產折舊和攤銷影響之前的淨收益或虧損。息税折舊攤銷前利潤消除了由資本結構（影響融資費用）、有形資產的成本和年限（影響相對摺舊費用）以及無形資產可識別程度（影響相對攤銷費用）的變化造成的潛在業績差異。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標，代表扣除某些項目的息税折舊攤銷前利潤，這些項目被認為阻礙了我們業務同期表現或與其他業務的業績。在本報告所述期間，我們在調整後的息税折舊攤銷前利潤中排除了根據公認會計原則需要記入支出的某些成本，包括股票薪酬、業務發展和整合費用、發行成本、固定資產處置虧損和非現金減值費用、對收益對價公允價值的非現金調整、與反向資本重組相關的認股權證公允價值的非現金調整、債務清償損失，以及向員工和高管發放的全權獎金。我們的管理層認為，在列報調整後的息税折舊攤銷前利潤時納入對息税折舊攤銷前利潤的補充調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的更多信息。
下表對截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度的淨虧損（最直接可比的GAAP指標）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬。
| （以千計） | 在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的年度中， | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (31,139 | ) | $ | (17,066 | ) | $ | (77,358 | ) | $ | (42,125 | ) | |||
| 所得税支出（福利） | 12 | - | (302 | ) | - | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 855 | 529 | 11,089 | 9,091 | |||||||||||
| 利息支出 | 6,042 | 7,027 | 23,218 | 20,020 | |||||||||||
| EBITDA | (24,230 | ) | (9,510 | ) | (43,353 | ) | (13,014 | ) | |||||||
| 基於股票的薪酬(1) | 8,048 | 2 | 47,796 | 9 | |||||||||||
| 業務發展和整合費用(2) | 4,132 | 369 | 5,687 | 954 | |||||||||||
| 發行成本(3) | 1,844 | 413 | 5,773 | 2,962 | |||||||||||
| 處置損失和非現金減值費用(4) | 1,817 | 182 | 2,869 | 1,770 | |||||||||||
| 收益對價公允價值的變化(5) | 167 | - | 167 | - | |||||||||||
| 認股權證公允價值的變化(6) | (2,132 | ) | - | (266 | ) | - | |||||||||
| 債務消滅造成的損失(7) | - | - | - | 845 | |||||||||||
| 向員工和高管發放全權獎金(8) | - | - | - | 10,137 | |||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (10,354 | ) | $ | (8,544 | ) | $ | 18,673 | $ | 3,663 | |||||