intc-20230930

000005086312 月 31 日2023Q3假的97,12293,3864,2164,1374,2164,1370.130.730.621.4600000508632023-01-012023-09-3000000508632023-10-20xbrli: 股票00000508632023-07-022023-09-30iso421:USD00000508632022-07-032022-10-0100000508632021-12-262022-10-01iso421:USDxbrli: 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塔爾半導體有限公司成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：可供出售證券會員2023-09-300000050863US-GAAP：可供出售證券會員2022-12-310000050863US-GAAP：可供出售證券會員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：可供出售證券會員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：可供出售證券會員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：可供出售證券會員2021-12-262022-10-010000050863INTC: McAfee 會員2023-07-022023-09-300000050863INTC: nandMemoryBusiness 會員2020-10-192020-10-190000050863INTC: nandMemoryBusiness 會員2021-12-292021-12-290000050863INTC: nandMemoryBusiness 會員2023-09-300000050863INTC: nandMemoryBusiness 會員2020-10-310000050863INTC: NandMemory 業務剝離會員SRT: 附屬機構身份會員2023-09-300000050863INTC: NandMemory 業務剝離會員SRT: 附屬機構身份會員SRT: 場景預測成員2023-01-012023-12-300000050863INTC：俄勒岡州和亞利桑那州債券成員2023-09-300000050863INTC：俄勒岡州和亞利桑那州債券成員SRT: 最低成員2023-09-300000050863SRT: 最大成員INTC：俄勒岡州和亞利桑那州債券成員2023-09-300000050863美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-010000050863INTC: 可變利率循環信貸機制成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-04-022023-07-010000050863INTC: 可變利率循環信貸機制成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-07-010000050863INTC: 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級會員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：其他流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2022-12-310000050863US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2022-12-310000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他資產成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他負債成員2023-09-300000050863US-GAAP：其他資產成員2022-12-310000050863US-GAAP：其他負債成員2022-12-310000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：外匯合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：其他非營業收入支出成員US-GAAP：公允價值套期保值會員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：利率合同成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：利率合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：利率合同成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：利率合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：長期債務成員2023-09-300000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：長期債務成員2022-12-310000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：長期債務成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：長期債務成員2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2023-01-012023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員2023-07-022023-09-300000050863US-GAAP：非指定成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員2021-12-262022-10-01

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）


☑	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
	在截至的季度期間	2023年9月30日

要麼


			☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
						在過渡期內到

委員會檔案編號： 000-06217

英特爾公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

94-1672743

（公司或組織的州或其他司法管轄區）

（美國國税局僱主識別號）

米申學院大道 2200 號，

聖克拉拉，

加利福尼亞

95054-1549

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

(408)765-8080

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元	INTC	納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑沒有 ¨

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有 ¨

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速文件管理器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

☑

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 ☑

截至 2023 年 10 月 20 日，註冊人尚未結清 4,216百萬股普通股。

我們的 10-Q 表格的組織

我們的10-Q表格中內容的順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會10-Q表格格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地呈現我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會10-Q表格格式的交叉引用索引，請參閲其他關鍵信息中的 “10-Q表交叉參考索引”。

我們在合併簡明財務報表和補充細節的 “關鍵條款” 中定義了10-Q表格中使用的某些術語和縮寫。

我們的合併簡明財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的10-Q表包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非公認會計準則指標。有關這些指標的解釋以及管理層為何使用這些指標並認為它們為投資者提供了有用的補充信息，請參閲管理層和分析中的 “非公認會計準則財務指標”。


		頁面
前瞻性陳述		1
公司信息的可用性		2
四分之一回顧		3
合併簡明財務報表和補充細節
	合併簡明收益表	4
	合併簡明綜合收益表	5
	合併簡明資產負債表	6
	合併簡明現金流量表	7
	合併的股東權益簡明表	8
	合併簡明財務報表附註	9
	關鍵條款	23

管理層的討論與分析 (MD&A)


	細分市場趨勢和結果	24





	合併簡明經營業績	31
	流動性和資本資源	37


	非公認會計準則財務指標	39

其他關鍵信息

	Form 8-K 可披露活動	41
	關於市場風險的定量和定性披露	41
	風險因素	41
	控制和程序	41

	發行人購買股票證券	41
	規則 10b5-1 交易安排	42
	根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露	42
	展品	43
	表格 10-Q 交叉參考索引	44

前瞻性陳述

本10-Q表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “加速”、“實現”、“目標”、“抱負”、“預測”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“成長”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“里程碑”、“下一代”、“目標”、“走上正軌”、“機會”、“展望”、“待定”、“計劃”、“位置”、“潛力”、“可能”、“預測”、“進展”、“斜坡”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“未來”、“將來”，以及這些詞語和類似表述的變體旨在確定此類前瞻性陳述，其中可能包括有關以下內容的陳述：

•我們的業務計劃和戰略及其預期收益，包括我們的IDM 2.0戰略、我們與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、向內部鑄造模式的過渡、報告結構和人工智能戰略的更新；

•對我們未來財務業績的預測，包括未來收入、毛利率、資本支出和現金流；

•預計的成本和收益趨勢；

•未來的現金需求以及資本資源的可用性、用途、充足性和成本，以及資金來源，包括未來的資本和研發投資、信用評級預期以及股東的預期回報，例如股票回購和分紅；

•未來的產品、服務和技術，以及此類產品、服務和技術的預期目標、時間表、進度、可用性、生產、監管和收益，包括未來的工藝節點和封裝技術、產品路線圖、時間表、未來的產品架構、對工藝性能的預期、每瓦特平價以及有關產品和流程領先地位的指標和預期；

•投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外的影響；

•內部和外部製造計劃，包括未來的內部製造量、製造擴張計劃及其融資以及外部鑄造廠的使用；

•未來的生產能力和產品供應；

•供應預期，包括有關限制、限制、定價和行業短缺的預期；

•與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括與預期客户、未來的製造能力和服務、技術和知識產權產品有關的計劃和目標；

•收購、資產剝離和其他重大交易（包括出售我們的NAND存儲器業務）的預期時機和影響；

•重組活動和成本節約或效率舉措的預期完成情況和影響，包括與2022年重組計劃相關的舉措；

•未來的社會和環境績效目標、衡量標準、戰略和成果；

•我們的預期增長、未來的市場份額以及我們的業務和運營趨勢；

•與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；

•與行業組件、基材和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響；

•對政府激勵措施的期望；

•未來的技術趨勢和發展，例如人工智能；

•未來的宏觀環境和經濟狀況;

•未來對 COVID-19 的反應和影響；

•地緣政治狀況；

•與税收和會計相關的預期；

•對我們與某些受制裁方的關係的期望；以及

•對未來事件或情況的其他描述。

此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與明示或暗示的業績存在重大差異，包括：

•對我們產品的需求變化；

•產品組合的變化；

•我們製造業務的複雜性和固定成本性質；

•我們行業的高度競爭和快速的技術變革；

•對研發以及我們的業務、產品、技術和製造能力的重大前期投資；

•易受新產品開發和製造相關風險的影響，包括產品缺陷或勘誤表，尤其是在我們開發下一代產品和實施下一代工藝技術時；

•與高度複雜的全球供應鏈相關的風險，包括來自中斷、延誤、貿易緊張局勢或短缺的風險；

•與銷售相關的風險，包括客户集中度以及使用分銷商和其他第三方；

•我們產品的潛在安全漏洞；


						1

•網絡安全和隱私風險；

•投資和交易風險；

•知識產權風險和與訴訟和監管程序相關的風險；

•許多司法管轄區不斷變化的監管和法律要求；

•地緣政治和國際貿易狀況，包括俄羅斯對烏克蘭戰爭的影響、以色列最近發生的事件以及中美之間日益加劇的緊張局勢；

•我們的債務義務和我們獲得資本來源的能力；

•大規模全球運營的風險；

•宏觀經濟狀況，包括區域或全球衰退或衰退；

•COVID-19 或類似疫情的影響；

•本報告、我們的2022年10-K表格以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。

鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細審查和考慮本10-Q表格以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。

除非另有特別説明，否則本10-Q表中的前瞻性陳述不反映截至本申報之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-Q表中的前瞻性陳述基於管理層截至本申報之日的預期，除非另有更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。除非法律可能要求披露，否則我們不承諾也明確表示不承擔任何義務更新此類聲明，無論這些聲明是由於新信息、新發展還是其他原因導致的。

公司信息的可用性

我們使用我們的投資者關係網站， www.intc.com,作為發佈有關我們的重要信息（通常是重要信息）的常規渠道，包括我們的季度和年度收益業績和演示文稿、新聞稿、公告、有關即將舉行的網絡直播、分析師演示和投資者日的信息、這些活動的檔案、財務信息、公司治理慣例和企業責任信息。我們不通過新聞通訊服務發佈我們的財務業績。所有這些信息都可以在我們的投資者關係網站上免費獲得。我們的投資者關係網站允許感興趣的人士註冊，以便在我們發佈財務信息和發佈新聞稿時自動接收電子郵件提醒，並接收有關即將發生的事件的信息。除了向美國證券交易委員會提交的文件外，我們鼓勵感興趣的人士關注我們的投資者關係網站，以便及時接收有關該公司的信息。

英特爾、英特爾標識、英特爾酷睿和英特爾 Optane 是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家的商標。

* 其他名稱和品牌可能被視為他人的財產。


						2


四分之一回顧

總收入為142億美元，較2022年第三季度下降了12億美元，下降了8％，其中CCG收入下降了3％，DCAI收入下降了10％，NEX收入下降了32％。CCG收入下降的原因是各業務細分市場的需求減少導致臺式機銷量減少，以及小型核心產品組合的增加加上老一代產品組合的增加導致筆記本電腦ASP的降低。客户庫存水平開始恢復正常，筆記本電腦銷量的增加以及商業和遊戲細分市場產品銷售組合增加導致臺式機ASP的上漲，部分抵消了這一點。由於CPU數據中心市場疲軟導致服務器數量減少，DCAI收入下降，但部分被超大規模客户相關收入組合減少和高核心數量產品組合增加所導致的ASP上升所抵消。由於客户減少庫存並適應各產品線需求較低的環境，減少了採購，NEX 收入有所下降。

收入

毛利率

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益

現金流

■ GAAP $B

■ GAAP ■ 非公認會計準則

■ 運營現金流 $B

■ 調整後自由現金流 $B

$14.2B

42.5%

45.8%

$0.07

$0.41

$6.8B

$(10.5)B

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

收入較2022年第三季度下降12億美元或8％

毛利率較2022年第三季度下降0.1個百分點

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益較2022年第三季度下降0.18美元，跌幅72％

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益較2022年第三季度增長0.04美元或11％

運營現金流較2022年第三季度下降9億美元或12％

調整後的自由現金流較2022年第三季度下降34億美元或48％

CCG、DCAI 和 NEX 的收入降低。

收入減少、單位成本上漲導致的GAAP毛利率降低，但部分被期內費用的減少所抵消。

歸因於英特爾的GAAP每股收益下降主要來自較低的税收優惠，但部分被運營支出的減少所抵消。

運營現金流的減少主要是由淨營業虧損推動的，但營運資金的有利變化和其他調整部分抵消了這一點。

主要進展

▪我們的愛爾蘭工廠開始批量生產英特爾 4 技術。這是歐洲首次在大批量生產中使用極紫外（EUV）技術。

▪我們宣佈了即將到來的英特爾® 酷睿™Ultra 處理器採用我們的首個集成神經處理單元，用於在 PC 上實現節能的人工智能加速和局部推理，預計將於 2023 年第四季度推出。

▪我們與 Tower 共同同意終止協議我們在第一季度進入了由於我們無法及時獲得監管部門的批准，2022年將收購Tower。

▪我們宣佈了與之簽訂的商業協議塔，我們將通過我們在新墨西哥州的工廠提供鑄造服務和製造能力，用於300mm的高級模擬處理。

▪我們從俄亥俄州獲得了6億美元的撥款，以支持我們在該州正在進行的兩座芯片工廠的建設。

1 請參閲 MD&A 中的 “非公認會計準則財務指標”。


			四分之一回顧			3


合併簡明收益表


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外；未經審計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
淨收入	$	14,158	$	15,338	$	38,822	$	49,012
銷售成本	8,140		8,803		24,158		27,646
毛利率	6,018		6,535		14,664		21,366
研究和開發	3,870		4,302		12,059		13,064
營銷、一般和行政	1,340		1,744		4,017		5,296
重組和其他費用	816		664		1,080		(460)
運營費用	6,026		6,710		17,156		17,900
營業收入（虧損）	(8)		(175)		(2,492)		3,466
股票投資的收益（虧損），淨額	(191)		(151)		(46)		4,082
利息和其他淨額	147		138		512		1,016
税前收入（虧損）	(52)		(188)		(2,026)		8,564
税收準備金（受益）	(362)		(1,207)		(1,041)		(114)
淨收益（虧損）	310		1,019		(985)		8,678
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	13		—		(5)		—
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）	$	297	$	1,019	$	(980)	$	8,678
歸屬於英特爾—Basic的每股收益（虧損）	$	0.07	$	0.25	$	(0.23)	$	2.11
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄	$	0.07	$	0.25	$	(0.23)	$	2.10

已發行普通股的加權平均股數：
基本	4,202		4,118		4,180		4,104
稀釋	4,229		4,125		4,180		4,123

參見隨附的註釋。


			財務報表			合併簡明損益表			4


合併簡明綜合收益表


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計；未經審計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
淨收益（虧損）	$	310	$	1,019	$	(985)	$	8,678
扣除税款的其他綜合收益（虧損）的變化：


衍生品未實現的淨持有收益（虧損）	(320)		(436)		(310)		(1,178)
精算估值和其他養老金福利（支出），淨額	2		10		5		37
翻譯調整和其他	1		—		6		(30)
其他綜合收益（虧損）	(317)		(426)		(299)		(1,171)
綜合收益總額（虧損）	(7)		593		(1,284)		7,507
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）	13		—		(5)		—
歸屬於英特爾的綜合收益（虧損）總額	$	(20)	$	593	$	(1,279)	$	7,507

參見隨附的註釋。


			財務報表			合併簡明綜合收益表			5


合併簡明資產負債表


（以百萬計；未經審計）	2023年9月30日		2022年12月31日

資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	7,621	$	11,144
短期投資	17,409		17,194

應收賬款，淨額	2,843		4,133
庫存	11,466		13,224

其他流動資產	4,472		4,712
流動資產總額	43,811		50,407

不動產、廠房和設備，扣除累計折舊97,122美元（截至2022年12月31日為93,386美元）	93,352		80,860
股權投資	5,700		5,912

善意	27,591		27,591
已確定的無形資產，淨額	4,970		6,018
其他長期資產	13,413		11,315
總資產	$	188,837	$	182,103

負債和股東權益
流動負債：
短期債務	$	2,288	$	4,367
應付賬款	8,669		9,595
應計薪酬和福利	3,115		4,084


應繳所得税	2,112		2,251
其他應計負債	12,430		11,858
流動負債總額	28,614		32,155

債務	46,591		37,684



其他長期負債	7,946		8,978
意外開支（附註13）

股東權益：

普通股和超過面值的資本，已發行和流通的4,216股（截至2022年12月31日已發行和流通的4,137股）	35,653		31,580
累計其他綜合收益（虧損）	(861)		(562)
留存收益	67,021		70,405
英特爾股東權益總額	101,813		101,423
非控股權益	3,873		1,863
股東權益總額	105,686		103,286
負債和股東權益總額	$	188,837	$	182,103

參見隨附的註釋。


			財務報表			合併簡明資產負債表			6


合併簡明現金流量表


	九個月已結束
（以百萬計；未經審計）	2023年9月30日		2022年10月1日

現金和現金等價物，期初	$	11,144	$	4,827
運營活動提供的（用於）的現金流：
淨收益（虧損）	(985)		8,678
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊	5,753		8,309
基於股份的薪酬	2,433		2,392

重組和其他費用	718		665
無形資產的攤銷	1,336		1,439
股票投資（收益）虧損，淨額	47		(4,075)
資產剝離（收益）虧損	—		(1,072)


資產和負債的變化：
應收賬款	1,290		1,991
庫存	1,758		(2,043)
應付賬款	(1,082)		(485)
應計薪酬和福利	(1,171)		(1,912)

所得税	(2,676)		(4,062)
其他資產和負債	(574)		(2,095)
調整總額	7,832		(948)
由（用於）經營活動提供的淨現金	6,847		7,730
（用於）投資活動提供的現金流：
不動產、廠房和設備的增加	(19,054)		(19,145)



購買短期投資	(37,287)		(31,669)
短期投資的到期日和銷售	36,725		35,129



股權投資的銷售	375		4,880



資產剝離的收益	—		6,579
其他投資	518		(2,764)
用於投資活動的淨現金	(18,723)		(6,990)
（用於）融資活動提供的現金流：
商業票據的償還	(3,944)		—


融資租賃的付款	(96)		(341)
合作伙伴的捐款	1,106		—
出售子公司股份的收益	2,423		—
長期債務的發行，扣除發行成本	11,391		6,103
償還債務	(423)		(3,088)




向股東支付股息	(2,561)		(4,488)



其他融資	457		776
由（用於）融資活動提供的淨現金	8,353		(1,038)

現金和現金等價物的淨增加（減少）	(3,523)		(298)
現金和現金等價物，期末	$	7,621	$	4,529

補充披露：
購置不動產、廠房和設備包括在應付賬款和應計負債中	$	5,234	$	3,386


在此期間支付的現金用於：
扣除資本化利息的利息	$	968	$	315
所得税，扣除退款	$	1,649	$	3,960

參見隨附的註釋。


			財務報表			合併簡明現金流量表			7


合併的股東權益簡明表


（以百萬計，每股金額除外；未經審計）	普通股和超過面值的資本			累計其他綜合收益（虧損）		留存收益		非控股權益		總計
	股份	金額
三個月已結束

截至2023年7月1日的餘額	4,188	$	34,330	$	(544)	$	67,231	$	3,454	$	104,471

淨收益（虧損）	—	—		—		297		13		310
其他綜合收益（虧損）	—	—		(317)		—		—		(317)
出售子公司股份和合作夥伴出資的淨收益	—	388		—		—		371		759
員工股權激勵計劃等	33	372		—		—		—		372
基於股份的薪酬	—	737		—		—		35		772




限制性股票單位預扣額	(5)	(174)		—		18		—		(156)
已申報的現金分紅（每股0.13美元）	—	—		—		(525)		—		(525)
截至2023年9月30日的餘額	4,216	$	35,653	$	(861)	$	67,021	$	3,873	$	105,686

截至2022年7月2日的餘額	4,106	$	29,858	$	(1,625)	$	72,985	$	—	$	101,218

淨收益（虧損）	—	—		—		1,019		—		1,019
其他綜合收益（虧損）	—	—		(426)		—		—		(426)

員工股權激勵計劃等	24	399		—		—		—		399
基於股份的薪酬	—	793		—		—		—		793
限制性股票單位預扣額	(3)	(138)		—		32		—		(106)
已申報的現金分紅（每股0.73美元）	—	—		—		(3,012)		—		(3,012)
截至2022年10月1日的餘額	4,127	$	30,912	$	(2,051)	$	71,024	$	—	$	99,885

九個月已結束

截至2022年12月31日的餘額	4,137	$	31,580	$	(562)	$	70,405	$	1,863	$	103,286

淨收益（虧損）	—	—		—		(980)		(5)		(985)
其他綜合收益（虧損）	—	—		(299)		—		—		(299)
出售子公司股份和合作夥伴出資的淨收益	—	1,254		—		—		1,912		3,166
員工股權激勵計劃等	91	1,037		—		—		—		1,037
基於股份的薪酬	—	2,330		—		—		103		2,433




限制性股票單位預扣額	(12)	(548)		—		157		—		(391)
已申報的現金分紅（每股0.62美元）	—	—		—		(2,561)		—		(2,561)
截至2023年9月30日的餘額	4,216	$	35,653	$	(861)	$	67,021	$	3,873	$	105,686

截至2021年12月25日的餘額	4,070	$	28,006	$	(880)	$	68,265	$	—	$	95,391

淨收益（虧損）	—	—		—		8,678		—		8,678
其他綜合收益（虧損）	—	—		(1,171)		—		—		(1,171)
員工股權激勵計劃等	66	1,000		—		—		—		1,000
基於股份的薪酬	—	2,392		—		—		—		2,392
限制性股票單位預扣額	(9)	(486)		—		79		—		(407)
已申報的現金分紅（每股1.46美元）	—	—		—		(5,998)		—		(5,998)
截至2022年10月1日的餘額	4,127	$	30,912	$	(2,051)	$	71,024	$	—	$	99,885

參見隨附的註釋。


			財務報表			合併簡明股東權益表			8


合併簡明財務報表附註


注意事項 1：			演示基礎

我們根據美國公認會計原則編制了附帶這些附註的中期合併簡明財務報表，在所有重大方面都與2022年10-K表中適用的報告一致。

我們的財政年度為期52周或53周，將於12月的最後一個星期六結束。2023財年是一個為期52周的財年；2022財年是一個為期53周的財年，額外的一週包括在2022年第一季度。

我們已經做出了影響合併簡明財務報表和附註中報告的金額的估算和判斷。我們經歷的實際結果可能與我們的估計有重大差異。中期財務信息未經審計，反映了所有正常調整，我們認為這些調整是提供公允的中期業績表所必需的。本報告應與2022年10-K表中的合併財務報表一起閲讀，其中包含有關我們的關鍵會計估計、政策以及估算中使用的方法和假設的更多信息。


注意事項 2：			運營部門

我們之前宣佈了組織變革，將AXG整合到CCG和DCAI中。這一變化旨在推動更有效的市場進入能力，加快這些業務的規模，同時降低成本。因此，我們在2023年第一季度修改了分部報告，以適應本次和某些其他業務重組。從2023財年開始，所有前期細分市場數據都經過了回顧性調整，以反映我們的CODM內部接收信息以及管理和監控運營板塊業績的方式。

我們通過以下運營部門管理我們的業務：

▪客户機計算 (CCG)

▪數據中心和人工智能 (DCAI)

▪網絡和邊緣 (NEX)

▪Mobile

▪英特爾代工服務 (IFS)

我們的絕大部分收入來自我們的主要產品，這些產品採用了各種組件和技術，包括微處理器和芯片組、獨立 SoC 或基於英特爾的多芯片封裝®建築。

CCG、DCAI和NEX是我們的應報告的運營板塊。Mobileye和IFS不符合應申報運營板塊的資格；但是，我們選擇披露這些不可報告的運營板塊的業績。當我們簽訂聯邦合同時，它們與贊助業務部門保持一致。

我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理小組。這些羣體的費用通常分配給運營部門。

我們有一個 “所有其他” 類別，其中包括收入、支出和費用，例如：

▪未另行列報的不可申報細分市場的經營業績，以及支持我們舉措的初創企業的經營業績；

▪被剝離企業的歷史經營業績；

▪中包含的金額重組和其他費用;

▪未分配給運營部門的員工福利、薪酬、減值費用和其他費用；以及

▪與收購相關的成本，包括與收購相關的無形資產和商譽的攤銷和任何減值。

CODM是我們的首席執行官，他使用有關運營部門的收入和營業收入（虧損）的信息為每個運營部門分配資源並評估其業績。CODM不使用離散資產信息評估運營部門，我們也不會按運營部門識別或分配資產。根據我們的製造、裝配和測試資產的可互換性質，大多數相關的折舊費用在我們的運營部門中無法直接識別，因為這些費用包含在管理費用池中，隨後在每種產品通過我們的製造過程中被吸收到庫存中。由於我們的產品隨後將在多個運營部門銷售，因此確定將總折舊費用作為每個運營部門營業收入（虧損）業績的一部分是不切實際的。我們不將股權投資、利息和其他收入、基於股份的薪酬或税收的收益和損失分配給我們的運營部門。儘管CODM使用營業收入（虧損）來評估細分市場，但一個細分市場中包含的運營成本可能會使其他細分市場受益。分部報告的會計政策與整個英特爾的會計政策相同。除了上述組織變更外，我們在2022年10-K表格中披露的分部會計政策沒有任何變化。


			財務報表			財務報表附註			9

每個時期的淨收入和營業收入（虧損）如下：


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
淨收入：
客户機計算
桌面	$	2,753	$	3,222	$	7,002	$	8,152
筆記本	4,503		4,408		11,806		15,118
其他	611		498		1,606		1,858
	7,867		8,128		20,414		25,128

數據中心和人工智能	3,814		4,255		11,536		15,024
網絡和邊緣	1,450		2,133		4,303		6,483
Mobile	530		450		1,442		1,304
英特爾代工服務	311		78		661		291
所有其他	186		294		466		782
淨收入總額	$	14,158	$	15,338	$	38,822	$	49,012

營業收入（虧損）：
客户機計算	$	2,073	$	1,447	$	3,632	$	5,045
數據中心和人工智能	71		(139)		(608)		1,174
網絡和邊緣	17		197		(470)		907
Mobile	170		142		422		480
英特爾代工服務	(86)		(90)		(369)		(247)
所有其他	(2,253)		(1,732)		(5,099)		(3,893)
總營業收入（虧損）	$	(8)	$	(175)	$	(2,492)	$	3,466

2022年第二季度，我們開始關閉英特爾® Optane™ 內存業務，該業務是我們 DCAI 運營部門的一部分，導致庫存減值美元559百萬英鎊銷售成本關於2022年前九個月的合併簡明收益表。減值費用在上述 “所有其他” 類別中被確認為公司費用。


注意事項 3：			非控股權益

半導體聯合投資計劃

2022年，我們完成了與布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield）的交易，最終成立了亞利桑那工廠有限責任公司（Arizona Fab），這是我們和布魯克菲爾德擁有的VIE 51% 和 49分別為％。由於我們是VIE的主要受益者，因此我們將Arizona Fab的業績完全合併到我們的合併財務報表中。通常，將根據雙方的比例所有權向Arizona Fab繳款並從中獲得分配。我們將是亞利桑那晶圓廠將建造的兩座新芯片工廠的唯一運營商和大股東，我們將有權購買 100相關出廠產量的百分比。一旦開始生產，我們將被要求以每週晶圓開工量衡量的最低生產水平運營亞利桑那晶圓廠，並且將被要求限制現場的多餘庫存，否則我們將受到一定的處罰。

我們承諾為亞利桑那工廠總施工成本中各自的份額提供資金，但未得到承認29.0十億。

截至2023年9月30日，亞利桑那工廠的絕大多數資產包括不動產、廠房和設備。Arizona Fab持有的資產只能用於清償VIE的債務，我們無法使用 $4.0十億截至 2023 年 9 月 30 日（美元）1.8截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。

亞利桑那晶圓廠的非控股權益為 $2.0截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）874截至 2022 年 12 月 31 日，百萬人）。歸因於亞利桑那工廠非控股權益的淨虧損為 $32023年第三季度為百萬美元，美元122023年前九個月為百萬美元；2022年前九個月沒有歸因於非控股權益的淨收益（虧損）。

Mobile

2022年，Mobileye完成了首次公開募股和某些其他股權融資交易，這些交易導致淨收益為 $1.0十億。在第二季度 2023 年，我們轉換了 $38.5百萬股 B 類股票變成 A 類股票，這意味着 5佔Mobileye已發行股本的百分比，隨後以美元的價格出售了A類股票42每股作為二次發行的一部分。我們收到的淨收益為 $1.6十億美元，並在超過面值的情況下增加了我們的資本663由於二次發行，扣除税款後的百萬美元。我們將繼續將Mobileye的業績合併到我們的合併財務報表中。


			財務報表			財務報表附註			10

截至 2023 年 9 月 30 日，英特爾持有大約 88% (94截至2022年12月31日的百分比（截至2022年12月31日）。Mobileye的非控股權益為美元1.8截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）1.0截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。歸屬於Mobileye非控股權益的淨收益為美元62023年第三季度為百萬美元，美元32023年前九個月的淨虧損為百萬美元；2022年前九個月沒有歸因於非控股權益的淨收益（虧損）。

IMS 納米制造

2023 年 8 月，我們達成了一項出售協議 20向貝恩資本特殊情況（貝恩資本）持有我們的IMS Nanofabrication GmbH（IMS）業務的少數股權百分比，該業務屬於我們的IFS運營板塊。此次出售產生的淨收益為 $849百萬美元，超過面值的資本增加了美元591百萬，扣除税款。我們將繼續將IMS的業績合併到我們的合併財務報表中。

IMS的非控股權益為美元109截至 2023 年 9 月 30 日，百萬人。歸屬於IMS非控股權益的淨收益為美元102023年第三季度以及2023年前九個月為百萬美元。

2023 年 9 月，我們簽署了出售額外產品的協議 12.5我們 IMS 業務的少數股權百分比，包括 10％歸臺灣半導體制造有限公司（TSMC），預計將於2023年第四季度關閉。


注意事項 4：			每股收益（虧損）

我們根據該期間已發行普通股的加權平均數計算了普通股每股基本收益（虧損）。我們根據該期間已發行普通股的加權平均數加上可能具有稀釋作用的普通股數量來計算普通股的每股攤薄收益（虧損）。


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
淨收益（虧損）	$	310	$	1,019	$	(985)	$	8,678
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	13		—		(5)		—
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）	297		1,019		(980)		8,678
已發行普通股的加權平均股數——基本	4,202		4,118		4,180		4,104
員工股權激勵計劃的攤薄效應	27		7		—		19

已發行普通股的加權平均股數——攤薄	4,229		4,125		4,180		4,123
歸屬於英特爾—Basic的每股收益（虧損）	$	0.07	$	0.25	$	(0.23)	$	2.11
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄	$	0.07	$	0.25	$	(0.23)	$	2.10

員工股權激勵計劃中可能具有稀釋性的普通股是通過將庫存股法應用於已發行股票期權的假定行使、未償還限制性股票單位的假設歸屬以及根據股票購買計劃假設發行普通股來確定的。反稀釋的證券微不足道，不包括在所有報告期的攤薄後每股收益的計算中。

由於我們在截至2023年9月30日的九個月中出現淨虧損，假設行使未償還股票期權、假設未償還限制性股票單位的歸屬以及根據股票購買計劃假設發行普通股對該期間的攤薄後每股虧損產生了反稀釋作用，因此不包括在內。


注意事項 5：			其他財務報表詳情

應收賬款

我們在無追索權的基礎上將某些應收賬款出售給第三方金融機構。我們將這些交易記錄為應收賬款的銷售，並將現金收益列報為經營活動提供的現金在合併簡明現金流量表中。根據無追索權保理安排出售的應收賬款為美元1.52023 年的前九個月為 10 億美元。出售應收賬款後，我們預計將向客户收取款項並將其匯給第三方金融機構。


			財務報表			財務報表附註			11

庫存


（以百萬計）	2023年9月30日		2022年12月31日
原材料	$	1,278	$	1,517
工作正在進行中	6,266		7,565
成品	3,922		4,142
庫存總額	$	11,466	$	13,224

財產、廠房和設備

自 2023 年 1 月起，我們將某些生產機械和設備的預計使用壽命延長至 5年到 8年份。我們估計這種變化導致了大約 $690毛利率增長了百萬美元，大約為 $110與使用本次變更之前的估計使用壽命所產生的影響相比，2023年第三季度的研發費用減少了100萬英鎊。我們估計這種變化導致了大約 $1.6毛利率增長了十億美元，約為美元3202023年前九個月的研發費用減少了100萬英鎊。截至2023年9月30日，我們估計這一變化導致了大約美元1.2期末庫存價值減少了十億美元。這些估計基於截至2023年初在用和在建的資產。

其他應計負債

其他應計負債包括遞延薪酬 $2.6截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）2.4截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。

利息及其他，淨額


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
利息收入	$	332	$	170	$	979	$	315
利息支出	(204)		(114)		(611)		(347)
其他，淨額	19		82		144		1,048
利息和其他總額，淨額	$	147	$	138	$	512	$	1,016

利息支出已扣除 $3952023年第三季度利息資本化為百萬美元，美元1.12023 年前九個月達到 10 億美元（美元2202022年第三季度為百萬美元，美元5162022年的前九個月為百萬美元）。其他，淨額包括2022年的收益1.0首次完成剝離我們的NAND存儲器業務所產生的數十億美元收入。


注意事項 6：			重組和其他費用


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
員工遣散費和福利安排	$	59	$	607	$	191	$	650

訴訟費用等	757		4		854		(1,199)
資產減值費用	—		53		35		89
重組和其他費用總額	$	816	$	664	$	1,080	$	(460)

2022年重組計劃於2022年第三季度獲得批准，旨在重新平衡我們的員工和運營，以提高效率並根據我們的戰略改善我們的產品執行。我們預計這些行動將是基本完成到2023年底，但這可能會發生變化。對執行2022年重組計劃的估計或時間的任何變化都將反映在我們的經營業績中。


2023年前九個月2022年重組計劃的重組活動如下：

（以百萬計）
截至2022年12月31日的應計重組餘額	$	873
額外應計費用	130
調整	56
現金支付	(923)

截至 2023 年 9 月 30 日的應計重組餘額	$	136


			財務報表			財務報表附註			12

截至2023年9月30日和2022年12月31日的應計重組餘額作為流動負債入賬應計薪酬和福利在合併簡明資產負債表. 截至2023年9月30日，2022年重組計劃的累計成本為美元1.2十億。

訴訟費用等包括一個 $401百萬充電第三四分之一 2023 年將處以歐共體處以的罰款。2009 年，我們記錄並支付了歐共體的罰款，該罰款隨後被取消，從而獲得了 $ 的收益1.2以 t 為單位的十億第一季度2022年的。有關與歐盟罰款相關的法律訴訟的更多信息，請參閲合併簡明財務報表附註中的 “附註13：意外開支”。

同樣在第三篇中四分之一 2023 我們是最終與Tower達成協議，終止我們在第一季度達成的協議 2022 以現金換股票交易收購Tower，相當於企業總價值約為美元5.4截至協議日期為十億。由於我們無法及時獲得所需的監管部門批准，我們雙方同意終止協議，我們根據協議條款支付了終止費，結果為美元353其中包含百萬筆費用訴訟費用等.


注意事項 7：			所得税


	三個月已結束						九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日			2022年10月1日			2023年9月30日			2022年10月1日
税前收入（虧損）	$	(52)		$	(188)		$	(2,026)		$	8,564
税收準備金（受益）	$	(362)		$	(1,207)		$	(1,041)		$	(114)
有效税率	696.2		%	642.0		%	51.4		%	(1.3)		%

我們的臨時所得税準備金或從中受益從歷史上看，期限是使用估計的年度有效税率確定的，並根據離散項目（如果有）進行了調整。在某些情況下，如果我們無法對年度有效税率做出可靠的估計，我們將使用年初至今的實際有效税率。在最初的九個月中 2023 年，我們之所以使用這種方法，是因為預測收入的波動以及在多個税收管轄區徵税的影響，税率會發生變化。


備註 8：			投資

短期投資

短期投資包括對公司債務、政府債務和金融機構工具的有價債務投資，並記錄在現金和現金等價物和短期投資在合併簡明資產負債表.政府債務包括非美國政府票據和債券以及美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構發行或管理的各種形式的工具，例如商業票據、固定利率和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，幾乎所有定期存款都是由美國以外的機構發行的。

對於我們的某些有價債務投資，我們從一開始就使用相關的衍生工具對衝市場風險，或者有價債務投資本身用於經濟地對衝調整造成的貨幣匯率風險。這些對衝投資按公允價值報告，投資和相關衍生工具的收益或虧損記錄在利息和其他，淨額。我們的套期保值投資的公允價值為 $16.1截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）16.2截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。對於截至報告日仍持有的對衝投資，我們記錄的淨虧損為美元3292023年第三季度為百萬美元，淨虧損為美元3362023 年前九個月的百萬美元（美元8612022年第三季度淨虧損百萬美元，美元1.82022年前九個月淨虧損數十億美元）。我們記錄了美元的相關衍生品的淨收益3202023年第三季度為百萬美元，淨收益為美元3542023 年前九個月的百萬美元（美元9162022年第三季度淨收益百萬美元，淨收益為美元1.82022年前九個月有10億美元）。

我們剩餘的未套期保值有價債務投資按公允價值列報，扣除税款的未實現收益或虧損記錄在累計其他綜合收益（虧損）。我們未對衝投資的調整後成本為美元6.1截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）10.2截至2022年12月31日為十億美元），這近似於這些時期的公允價值。


			財務報表			財務報表附註			13

截至2023年9月30日，按合同到期日分列的有價債務投資的公允價值如下：


（以百萬計）	公允價值
在 1 年或更短時間內到期	$	11,487
在 1-2 年內到期	2,249
將在 2-5 年後到期	6,220
5 年後到期	417
未在單一到期日到期的工具1	1,814
總計	$	22,187

1未在單一到期日到期的工具由貨幣市場基金存款組成，這些存款被歸類為短期投資或現金和現金等價物。

股權投資


（以百萬計）	2023年9月30日		2022年12月31日
有價股權證券1	$	1,117	$	1,341
非流通股權證券	4,578		4,561
權益法投資	5		10
總計	$	5,700	$	5,912

1結束了 90我們的有價股票證券的百分比受到交易量或基於市場的限制，這限制了我們在特定時間段內可以出售的股票數量，從而影響我們清算這些投資的能力。只要我們擁有的交易量超過，交易量限制通常就會適用 1已發行股份的百分比。基於市場的限制源自相應交易所的規則。

的組成部分股票投資的收益（虧損），淨額每個時期如下：


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整	$	(267)	$	(244)	$	(164)	$	(883)
非有價股票證券的可觀察價格調整	7		67		17		273
減值費用	(53)		(45)		(127)		(112)
出售股權投資等1	122		71		228		4,804
股票投資的總收益（虧損），淨額	$	(191)	$	(151)	$	(46)	$	4,082

1出售股權投資和其他投資包括證券變為可上市時記錄的初始公允價值調整、出售非有價股票投資和權益法投資的已實現收益（虧損）以及我們的權益法投資所佔份額收益（虧損）和分配。

我們在每個時期的有價和非有價股票證券的未實現淨收益和虧損如下：


	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
期內確認的股票證券未實現淨收益（虧損）	$	(205)	$	(154)	$	(64)	$	(490)
減去：該期間出售的股票證券在該期間確認的淨（收益）虧損	12		1		(15)		15
報告期內確認的截至報告日仍持有的股票證券的未實現淨收益（虧損）	$	(193)	$	(153)	$	(79)	$	(475)

McAfee 公司

在2022年第一季度，McAfee消費業務的出售已經完成，我們收到了美元4.6以十億美元現金出售我們在邁克菲的剩餘股份4.6十億美元的收益出售股權投資等。


			財務報表			財務報表附註			14


注意事項 9：			資產剝離

NAND 存儲器業務

2021 年 12 月 29 日，我們完成了與SK海力士公司（SK海力士）協議的第一階段，以美元的價格剝離我們的NAND存儲器業務9.0十億現金。我們的 NAND 存儲器業務包括我們的NAND 存儲器技術和製造業務（NAND OPCo 業務），作為出售的一部分，我們對該業務的持續權益進行了整合. 該交易將在兩次收盤時完成，並在第一次收盤時完成的第一季度 2022年，SK 海力士支付了美元7.0十億美元的對價，我們確認的税前收益為美元1.0裏面有十億利息和其他，淨額，以及 $ 的税收支出495百萬。我們記錄了一筆應收賬款其他長期資產用於 $ 的剩餘收益1.9截至2023年9月30日，這筆款項仍未償還，將在交易第二次完成時到賬，預計不早於2025年3月。

晶圓製造和銷售協議包括激勵和處罰，這些激勵措施和罰款視NAND OPCo業務的運營成本和產出而定。這些激勵措施和罰款規定的最大風險敞口最高為 $500每年百萬美元，以及 $1.5總共十億。我們目前正在與SK Hynix進行談判，以根據當前的業務環境和預測更新NAND OPCo業務的運營計劃，這可能會影響與激勵和處罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務業績的預期，以這些指標為依據。

截至2023年9月30日，我們還有一筆來自已拆分的實體NAND OPCo Business的應收賬款為美元204其中記錄了百萬個其他流動資產在合併簡明資產負債表上。我們將獲得 $ 的費用補償322023年每季度100萬美元用於企業職能服務，包括人力資源、信息技術、財務、供應鏈以及與成為全資子公司相關的其他合規要求。


注意事項 10：			借款

在第三2023 年季度，我們重新推銷了 $423亞利桑那州錢德勒市工業發展局（亞利桑那州債券）和俄勒岡州商業發展委員會（俄勒岡州債券）發行的債券本金總額為百萬美元。根據我們與亞利桑那州錢德勒市工業發展局和俄勒岡州商業發展委員會簽訂的貸款協議，這些債券是無抵押的一般債務。這些債券將在2035年和2040年到期，並有 3.8% 和 4.1% 優惠券。亞利桑那州和俄勒岡州的債券都將從2028年2月開始進行可選投標，並於2028年6月進行強制性招標，屆時我們可能會在新的期限內對債券進行再營銷。

在 2023 年第一季度，我們共發行了 $11.0優先票據本金總額為十億美元。我們也是修改了我們的兩個 5 年 $5.0十億美元的循環信貸額度協議，將到期日延長一年至2028年3月，以及我們的 364 天 $5.0十億美元的信貸額度協議，將到期日延長至2024年3月。截至2023年9月30日，循環信貸額度沒有未償還的借款。

我們一直獲得董事會的授權，最多可以借款 $10.0根據我們的商業票據計劃，數十億美元。在 2023 年的前九個月，我們以現金結算 $3.9十億我們的商業票據。我們截至 2023 年 9 月 30 日，沒有未償還的商業票據（美元3.9截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。

我們的優先固定利率票據每半年支付一次利息。我們可以按指定的贖回價格在固定利率票據到期之前按我們的期權贖回這些票據，但須遵守某些限制。我們的優先固定利率票據下的債務與我們所有其他現有和未來的優先無抵押債務在償付權中的排名相同，實際上排在子公司的所有負債的次要地位。


			財務報表			財務報表附註			15


注意事項 11：			公允價值

經常性按公允價值計量和記錄的資產和負債


	2023年9月30日								2022年12月31日
	在報告日計量和記錄的公允價值使用								在報告日計量和記錄的公允價值使用
（以百萬計）	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計		第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計
資產
現金等價物：
公司債務	$	—	$	1,074	$	—	$	1,074	$	—	$	856	$	—	$	856
金融機構工具¹	1,779		1,876		—		3,655		6,899		1,474		—		8,373
政府債務²	—		49		—		49		—		—		—		—
反向回購協議	—		2,334		—		2,334		—		1,301		—		1,301
短期投資：
公司債務	—		6,168		—		6,168		—		5,381		—		5,381
金融機構工具¹	35		4,105		—		4,140		196		4,729		—		4,925
政府債務²	50		7,051		—		7,101		48		6,840		—		6,888
其他流動資產：
衍生資產	131		1,013		—		1,144		—		1,264		—		1,264
應收貸款	—		53		—		53		—		53		—		53
有價股權證券	1,117		—		—		1,117		1,341		—		—		1,341
其他長期資產：
衍生資產	—		1		—		1		—		10		—		10

按公允價值計量和記錄的資產總額	$	3,112	$	23,724	$	—	$	26,836	$	8,484	$	21,908	$	—	$	30,392
負債
其他應計負債：
衍生負債	$	17	$	727	$	147	$	891	$	111	$	485	$	89	$	685

其他長期負債：
衍生負債	—		841		—		841		—		699		—		699
按公允價值計量和記錄的負債總額	$	17	$	1,568	$	147	$	1,732	$	111	$	1,184	$	89	$	1,384

1一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括存款證、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。

2一級投資主要包括美國國債。二級投資主要包括非美國政府債務。

非經常性按公允價值計量和記錄的資產

只有在本期確認減值或可觀測價格調整後，我們的非有價股權證券、權益法投資和某些非金融資產，例如無形資產和不動產、廠房和設備，才按公允價值入賬。如果在此期間我們的非有價股票證券出現了可觀察到的價格調整或減值，我們將這些資產歸類為三級。

未經常按公允價值記錄的金融工具

未定期按公允價值記錄的金融工具包括本期未進行重新計量或減值的非有價股票證券和權益法投資、應收補助金、原始到期日超過三個月的反向回購協議以及已發行的債務。我們將原始到期日超過三個月的應收補助金和反向回購協議的公允價值歸類為二級。這些金融工具的估計公允價值接近其賬面價值。截至2023年9月30日，應收補助金的總賬面價值為美元833百萬（截至2022年12月31日的總賬面價值為美元437百萬）。截至2023年9月30日，我們沒有原始到期日超過三個月的反向回購協議（截至2022年12月31日的總賬面價值為美元）400百萬）。

我們將已發行債務（不包括任何商業票據）的公允價值歸類為二級。我們已發行債務的公允價值為美元43.5截至 2023 年 9 月 30 日，已達十億美元（美元）34.3截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億）。


			財務報表			財務報表附註			16


注意事項 12：			衍生金融工具

衍生活動量

每個時期末未償還衍生品的名義總額（按公允價值入賬）如下：


（以百萬計）	2023年9月30日		2022年12月31日
外幣合約	$	31,291	$	31,603
利率合約	17,920		16,011
其他	2,103		2,094
總計	$	51,314	$	49,708

合併簡明資產負債表中衍生工具的公允價值


	2023年9月30日				2022年12月31日
（以百萬計）	資產1		負債2		資產1		負債2
被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3	$	27	$	643	$	142	$	290
利率合約	—		966		—		777
被指定為對衝工具的衍生品總額	$	27	$	1,609	$	142	$	1,067
未被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3	$	601	$	102	$	866	$	194
利率合約	386		4		266		12
股權合約	131		17		—		111
未指定為套期保值工具的衍生品總額	$	1,118	$	123	$	1,132	$	317
衍生品總數	$	1,145	$	1,732	$	1,274	$	1,384

1衍生資產被記錄為其他資產，包括流動資產和長期資產。

2衍生負債記作其他負債，包括本期和長期負債。

3這些工具中的大多數是在內部成熟的12 個月。


			財務報表			財務報表附註			17

合併簡明資產負債表中的抵消金額

受各交易對手主淨額結算安排約束的協議，以及在每個期末根據此類協議公佈的現金和非現金抵押品如下：


	2023年9月30日
							資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）	確認的總金額		資產負債表中抵消的總金額		資產負債表中列報的淨金額		金融工具		收到或質押的現金和非現金抵押品		淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產	$	1,011	$	—	$	1,011	$	(538)	$	(473)	$	—
反向回購協議	2,334		—		2,334		—		(2,334)		—
總資產	$	3,345	$	—	$	3,345	$	(538)	$	(2,807)	$	—
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債	$	1,724	$	—	$	1,724	$	(538)	$	(1,085)	$	101
負債總額	$	1,724	$	—	$	1,724	$	(538)	$	(1,085)	$	101


	2022年12月31日
							資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）	確認的總金額		資產負債表中抵消的總金額		資產負債表中列報的淨金額		金融工具		收到或質押的現金和非現金抵押品		淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產	$	1,231	$	—	$	1,231	$	(546)	$	(682)	$	3
反向回購協議	1,701		—		1,701		—		(1,701)		—
總資產	$	2,932	$	—	$	2,932	$	(546)	$	(2,383)	$	3
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債	$	1,337	$	—	$	1,337	$	(546)	$	(712)	$	79
負債總額	$	1,337	$	—	$	1,337	$	(546)	$	(712)	$	79

在我們認為適當的情況下，我們會從交易對手那裏獲取並擔保可用抵押品，以抵押債務，包括證券借貸交易和反向回購協議。

現金流對衝關係中的衍生品

中確認的歸因於現金流套期保值的税前淨收益或虧損其他綜合收益（虧損）是 $4542023年第三季度淨虧損100萬美元和美元646淨賺一百萬損失在 2023 年的前九個月（美元6782022年第三季度淨虧損100萬美元和美元1.6淨額十億損失在2022年的前九個月）。實際上，我們所有的現金流套期保值都是所有期限的外幣合約。

在2023年和2022年的前九個月中，有效性測試中排除的金額微不足道。


			財務報表			財務報表附註			18

公允價值套期保值關係中的衍生品

被指定為公允價值套期保值的衍生工具的影響，在利息和其他，淨額每個時期如下：


	合併簡明損益表中確認的衍生品收益（虧損）
	三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
利率合約	$	(168)	$	(589)	$	(189)	$	(1,536)
對衝物品	168		589		189		1,536
總計	$	—	$	—	$	—	$	—

合併簡明資產負債表中記錄的與每個時期公允價值套期保值的累積基礎調整相關的金額如下：


合併簡明資產負債表中包含對衝項目的細列項目	對衝項目資產/（負債）的賬面金額				賬面金額資產/（負債）中包含的公允價值套期保值調整的累計金額
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年12月31日		2023年9月30日		2022年12月31日
長期債務	$	(11,032)	$	(11,221)	$	965	$	776

未償還的可變薪酬固定利率互換的名義總額為美元12.0截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，已達十億。

未指定為套期保值工具的衍生品

未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期合併簡明收益表的影響如下：


		三個月已結束				九個月已結束
（以百萬計）	收益（虧損）的位置在衍生品收入中確認	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
外幣合約	利息和其他淨額	$	255	$	771	$	467	$	1,952
利率合約	利息和其他淨額	85		164		175		289
其他	各種各樣	(112)		(97)		103		(562)
總計		$	228	$	838	$	745	$	1,679


注意事項 13：			突發事件

法律訴訟

我們經常參與各種正在進行的索賠、訴訟和其他訴訟，包括本節中提到的訴訟。我們已經累積了與涉及VLSI的訴訟有關的22億美元費用和一筆費用 $401百萬美元與歐共體處以的罰款有關，均如下所述。不包括VLSI索賠，管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、經營業績、現金流或整體趨勢造成重大損害；但是，法律訴訟和相關的政府調查存在固有的不確定性，可能會出現不利的裁決、過多的判決或其他事件。不利的解決方案可能包括鉅額的金錢損失、罰款或處罰。其中一些懸而未決的事項包括投機性、鉅額或不確定的金錢獎勵。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁令或其他命令，禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品，排除特定的商業行為或要求其他補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和整體趨勢造成重大不利影響。我們還可能得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最大利益，任何此類和解都可能包括大筆付款。除非下文特別説明，否則我們目前尚未得出結論，認為本節中提到的任何法律訴訟的和解是適當的。


			財務報表			財務報表附註			19

歐盟委員會競爭問題

2009年，歐盟委員會發現我們使用不公平的商業行為説服客户購買微處理器，這違反了《歐共體條約》第82條（後來重新編號為第102條）和《歐洲經濟區協議》第54條。總的來説，歐盟委員會認定，我們提供所謂的 “有條件回扣和付款”，要求客户從我們這裏購買全部或大部分x86微處理器，並據稱 “支付款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售”，違反了第82條。歐盟委員會命令我們終止其決定中提及的涉嫌侵權行為，並處以11億歐元的罰款，我們在2009年第三季度支付了這筆罰款。

在普通法院（當時稱為初審法院）完全駁回了我們對歐共體裁決的上訴之後，我們於2014年向歐洲法院上訴了歐共體的裁決。2017年9月，法院將該案發回普通法院，以審查有爭議的回扣是否能夠限制競爭。

2022年1月，普通法院宣佈歐盟委員會2009年對我們作出的有關回扣的裁決以及對英特爾處以的11億歐元罰款無效，該罰款已於2022年2月退還給我們。普通法院2022年1月的裁決並未廢除歐盟委員會2009年的裁決，即我們支付了款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售。

2022年4月，歐盟委員會就普通法院的裁決向法院提出上訴。此外，歐盟在 2023 年 9 月徵收了 3.76 億歐元（美元）401百萬）對我們處以罰款，理由是它發現我們支付了款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售。我們計劃對歐盟委員會的決定提出上訴。我們已經累積了罰款費用，鑑於程序狀況和訴訟的性質，我們無法合理估計超過該金額的潛在損失或損失範圍。

與此相關的是，2022年4月，我們向普通法院提交了申請，要求歐盟委員會就歐盟最初扣押的11億歐元罰款向我們支付約5.93億歐元的違約利息，這些申請一直被擱置，等待歐盟對普通法院2022年1月的裁決提出上訴。

與安全漏洞相關的訴訟

2017年6月，谷歌的一個研究小組通知英特爾和其他公司，它已經發現了安全漏洞，現在通常稱為 “Spectre” 和 “Meltdown”，這些漏洞會影響包括我們的產品在內的許多類型的微處理器。按照提交此類調查結果時的標準，我們與業內其他公司合作，驗證了研究結果，開發和驗證了受影響技術的軟件和固件更新。2018年1月，公開報告了有關安全漏洞的信息，之後才廣泛發佈了針對這些漏洞的軟件和固件更新。

截至2023年10月25日，美國、加拿大和阿根廷針對我們的消費者集體訴訟仍在審理中。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，通常聲稱因我們在安全漏洞方面的作為和/或不作為而受到損害，並提出各種普通法和法定索賠，尋求金錢賠償和公平救濟。在美國，美國俄勒岡特區地方法院合併了在不同司法管轄區提起的所有審前訴訟的集體訴訟，該法院基於原告未能提出可行的申訴，於2022年7月作出了有利於英特爾的最終判決。原告已就該裁決向第九巡迴上訴法院提出上訴。在加拿大，尚未安排對安大略省高等法院審理的一起案件進行初步地位會商，魁北克高等法院正在審理的第二起案件的暫停審理已生效。在阿根廷，英特爾阿根廷分公司於2022年6月收到了集體訴訟投訴並作出了迴應。阿根廷法院於2023年5月以缺乏資格為由駁回了原告的索賠，原告已提出上訴。可以提起其他訴訟和索賠，尋求金錢賠償或其他相關救濟。我們對上述未決索賠提出異議，並打算大力為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟尚處於初期階段，尚未具體説明所稱的損害賠償，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證後的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計這些問題可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。

與 7nm 產品延遲公告相關的訴訟

在我們於2020年7月宣佈7nm產品延期後，向美國加利福尼亞北區地方法院對我們和某些高管提起了多起證券集體訴訟。法院於2020年10月合併了訴訟並任命了首席原告，並於2021年1月提起了合併申訴。原告聲稱代表所有在2019年10月25日至2020年10月23日期間購買或以其他方式收購我們普通股的人，他們通常指控被告對7nm產品的時間表作出虛假或誤導性陳述，從而違反了聯邦證券法。2023年3月，法院批准了被告駁回合併申訴的動議，並於2023年4月作出判決。原告已提出上訴。鑑於程序狀況和案件的性質，包括尚處於初期階段，尚未具體説明所稱的損失，類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計此事可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。2021 年 7 月，我們推出了新的工藝節點命名結構，7nm 工藝現在被稱為英特爾 4。


			財務報表			財務報表附註			20

與專利和知識產權索賠相關的訴訟

我們已經對我們提起了知識產權侵權訴訟，包括但不限於下文討論的訴訟。大多數涉及聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括判處鉅額罰款和罰款、昂貴的特許權使用費或許可協議，或命令我們提供某些功能、功能、產品或服務。因此，我們可能不得不改變我們的商業慣例，開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失並以其他方式損害我們的業務。此外，與客户簽訂的某些協議要求我們賠償他們的某些知識產權侵權索賠，這可能會增加我們為此類索賠進行辯護的成本，並且可能要求我們支付重大損害賠償、接受產品退貨或向客户提供非侵權產品（如果對任何此類索賠作出不利裁決）。此外，由於禁令或其他原因，我們的客户和合作夥伴可能會停止使用我們的產品、服務和技術，這可能會導致收入損失並對我們的業務產生不利影響。

VLSI 科技有限責任公司訴英特爾案

2017年10月，VLSI技術有限責任公司（VLSI）向美國加利福尼亞北區地方法院對我們提起訴訟，指控各種英特爾FPGA和處理器產品侵犯了VLSI從恩智浦半導體公司（NXP）獲得的八項專利。該案中有四項專利仍有爭議，VLSI估計其損害賠償額約為8.9億美元，並要求增加賠償、未來特許權使用費、律師費、費用和利息。我們在2018年向專利審判和上訴委員會（PTAB）提交了跨方審查（IPR）申請，質疑專利性，雙方規定在專利審判和上訴委員會審查之前暫停地區法院的訴訟。PTAB隨後認定兩項專利的所有主張以及另外兩項專利的部分主張均不可獲得專利。地方法院於2021年9月取消了中止令，並定於2024年3月對PTAB認定可獲得專利的索賠進行審判。

2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地方法院對我們提起了三起侵權訴訟，指控我們的多家加工商侵犯了其從恩智浦獲得的另外八項專利：

▪得克薩斯州的第一起案件於2021年2月開庭審理，陪審團裁定VLSI以一項專利的字面侵權為由裁定為15億美元，根據等效原則，判定VLSI侵犯另一項專利為6.75億美元。2022年4月，法院作出最終判決，判給VLSI22億美元的賠償金和約1.623億美元的判決前和判決後利息。我們已就該判決向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，包括該法院駁回英特爾關於從豐澤投資集團收購芬揚獲得許可的主張。聯邦巡迴法院於 2023 年 10 月聽取了口頭辯論。2021年12月和2022年1月，PTAB對德克薩斯州第一起案件中被認定侵權的索賠提起了知識產權，並於2023年5月和6月裁定所有這些索賠均不可獲得專利；VLSI已對PTAB的決定提出上訴，並要求在PTAB對某些與知識產權案情無關的問題作出裁決期間暫停這些上訴。英特爾已同意中止。

▪德克薩斯州的第二起案件於2021年4月開庭審理，陪審團裁定我們沒有侵犯所主張的專利。VLSI已就涉嫌侵權行為尋求約30億美元，外加對故意侵權行為的更大賠償。法院尚未作出最終判決。

▪德克薩斯州的第三起案件於2022年11月開庭審理，VLSI主張剩餘一項專利。陪審團認定該專利有效且存在侵權行為，並判給VLSI約9.49億美元的賠償金，外加利息和經常性使用費。法院尚未作出最終判決。2023年2月，儘管作出了基於各種理由的裁決，但我們還是提出了重新審判和依法作出判決的動議。進一步的上訴是可能的。

2019年5月，VLSI在深圳中級人民法院對英特爾、英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟。VLSI主張一項針對某些英特爾酷睿處理器的專利。被告於2019年10月向中國國家知識產權局（CNIPA）提交了無效宣告申請，後者於2021年9月舉行了聽證會。深圳法院於2021年7月和2023年9月進行了審判。VLSI尋求禁令以及130萬元人民幣的成本和開支，但不要求賠償。2023年9月，國家知識產權局宣佈所主張的專利的所有索賠無效。

2019年5月，VLSI在上海知識產權法院對英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟，聲稱一項針對某些英特爾酷睿處理器的專利。法院於2020年12月舉行庭審，VLSI要求支付費用（人民幣30萬元）和禁令。2022年12月，我們提交了一份申請，要求宣佈有爭議的專利無效。法院於2022年5月舉行了第二次審理聽證會，並於2023年10月發佈了一項裁決，認定沒有侵權行為並駁回了所有索賠。

我們已經累積了與VLSI訴訟相關的約22億美元的費用。儘管我們對VLSI的索賠提出異議並打算對其進行有力辯護，但鑑於最近的事態發展和未來的訴訟，我們無法合理估計超過記錄金額的損失。

R2 半導體專利訴訟

2022年11月，R2半導體有限公司（R2）在英國高等法院對英特爾公司（英國）有限公司和英特爾公司提起訴訟，並在德國杜塞爾多夫地區法院對英特爾德國有限公司和某些英特爾客户提起訴訟。R2 斷言，英特爾的 Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake 和 Ice Lake Server（Xeon）處理器以及包含這些處理器的客户服務器和筆記本電腦侵犯了一項歐洲專利。R2要求在禁止銷售和要求召回涉嫌侵權產品的這兩項行動中下達禁令。英特爾正在德國訴訟中賠償其客户。


			財務報表			財務報表附註			21

英特爾對R2的索賠提出異議，並打算大力為訴訟辯護。2022年12月，英特爾在英國的訴訟中迴應稱，所聲稱的專利沒有遭到侵犯，該專利無效。2023年4月，被告在德國訴訟中提交了辯護聲明，稱所聲稱的專利沒有受到侵犯，禁令將是一種不成比例的補救措施。2023年5月，被告還以主張的專利無效為由向德國聯邦專利法院提起無效訴訟。

預定於2023年12月在杜塞爾多夫地區法院進行審判，2024年4月在英國高等法院進行審判。如果被告在德國的審判中敗訴，杜塞爾多夫地區法院可以下達禁令和召回令，禁止在德國銷售被告的產品，除非在上訴中被推翻，或者該專利被德國聯邦專利法院宣佈無效，否則該禁令和召回令可能會立即生效並繼續有效。鑑於這些案件的程序態勢和性質，包括有重大的事實和法律問題需要解決，以及禁令的範圍（如果有）存在不確定性，我們無法合理估計這些訴訟可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。


			財務報表			財務報表附註			22


關鍵條款

我們在整個文檔中使用特定於英特爾的術語或可能不常用或不常用的縮寫詞。以下是我們文檔中使用的這些術語的列表。

任期

定義

第五代移動網絡極大地改善了網絡速度和延遲，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇

ADAS

高級駕駛輔助系統

人工智能

ASP

平均售價

AXG

高級計算和顯卡運營部門

CCG

客户計算集團運營部門

CODM

首席運營決策者

DCAI

數據中心和人工智能運營部門

等等

歐盟委員會

EPS

每股收益

10-K 表格

截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告

10-Q 表格

截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告

FPGA

現場可編程門陣列

同上

集成設備製造商，一家既設計又製造芯片的半導體公司

同上 2.0

我們的IDM模式的演變將我們的內部工廠網絡、對鑄造產能的戰略利用和我們的IFS業務相結合，使我們能夠推動技術和產品的領先地位

如果

英特爾代工服務運營部門

知識產權

IPO

首次公開募股

MD&A

管理層的討論與分析

MG&A

營銷、一般和行政

NAND

NAND 閃存

NEX

網絡和邊緣運營部門

納米

研發

研究和開發

RSU

限制性股票單位

秒

美國證券交易委員會

SoC

一種片上系統，它將計算機或其他電子系統的大多數組件集成到單個硅芯片中。我們提供 CCG、DCAI 和 NEX 中的一系列 SoC 產品。在我們的 DCAI 和 NEX 業務中，我們在多個細分市場為各種應用提供 SoC，包括針對 5G 基站和網絡基礎設施的產品

塔

塔半導體有限公司

我們

美國

US GAAP

美國公認會計原則

競爭

可變利益實體

VLSI

VLSI 技術有限責任公司


			財務報表			財務報表附註			23


管理層的討論與分析

本報告應與10-K表中的合併財務報表一起閲讀，其中包含有關我們的業務、運營部門、風險因素、關鍵會計估計、政策以及估算中使用的方法和假設以及其他重要信息的更多信息。

我們之前宣佈了組織變革，將AXG整合到CCG和DCAI中，以推動更有效的市場進入能力，加快這些業務的規模，同時進一步降低成本。因此，我們在2023年第一季度修改了分部報告，以適應本次和某些其他業務重組。從2023財年開始，所有前期細分市場數據都經過了回顧性調整，以反映我們內部管理和監控細分市場績效的方式。

本10-Q表合併簡明財務報表附註中的 “附註2：運營板塊” 將我們在下文列出的分部收入與我們的總收入以及下文列出的分部營業利潤率（虧損）與每個報告期的總營業利潤率（虧損）進行了對賬。

有關我們經營業績的其他主要亮點，請參閲 “季度回顧”。

客户機計算

我們致力於通過提供年度領先產品和深化與行業合作伙伴的關係，共同設計和交付領先的平臺創新，來推進電腦體驗。我們有意識地致力於長期的操作系統、系統架構、硬件和應用程序集成，以實現業界領先的電腦體驗。我們正在抓住這些機遇，簡化和集中我們的路線圖，更積極地提高 PC 功能，更加謹慎地設計 PC 體驗。我們相信，通過這樣做，我們將繼續推動整個英特爾的創新，提供不斷增長的知識產權、規模和現金流來源。


			CCG 收入 $B						CCG 營業收入 $B

■ | ■ 筆記本

■ | ■ 桌面

■ | ■ 其他

收入摘要

2023 年第三季度對比 2022 年第三季度

▪筆記本電腦收入為45億美元，較2022年第三季度增長9500萬美元。隨着客户庫存水平開始恢復正常，筆記本電腦銷量在 2023 年第三季度增長了 8%。筆記本電腦的 ASP 下降了 5%2023年第三季度，這是由於教育市場的相對強勁導致小型核心產品組合增加，再加上老一代產品組合的增加。

▪臺式機收入為28億美元，較2022年第三季度下降4.69億美元。由於各業務細分市場的需求減少，2023年第三季度臺式機銷量下降了19％。臺式機 ASP 增加 6%2023 年第三季度，由於商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加。

▪其他收入為6.11億美元，較2022年第三季度增長1.13億美元，這主要是由於筆記本電腦銷量增加導致的無線和連接產品銷售的增加。

2023 年年初至今 vs 2022

▪筆記本電腦收入為118億美元，較2022年年初至今下降33億美元。2023年年初至今，筆記本電腦銷量下降了16％，這是由於需求減少以及客户在2023年上半年縮減了購買量以減少庫存。由於教育細分市場的相對強勁，筆記本電腦ASP在2023年年初至今下降了7％，這導致小型核心產品的組合增加，而老一代產品的組合也有所增加。

▪臺式機收入為70億美元，較2022年年初至今下降12億美元。2023年年初至今，臺式機銷量下降了21％，這得益於各業務細分市場的需求減少以及客户為減少現有庫存而縮減了購買量。由於商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加，2023年年初至今，臺式機ASP增長了8％。

▪其他收入為16億美元，較2022年年初至今下降2.52億美元，這主要是由筆記本電腦銷量下降導致無線和連接產品銷售下降所致。


			MD&A			24


營業收入摘要

營業收入較2022年第三季度增長了43％，營業利潤率為 26%.

營業收入較2022年年初至今下降了28％，營業利潤率為18％。


（以百萬計）
$	2,073	2023 年第三季度 CCG 營業收入
562		期內費用降低，這得益於先前預留庫存的拋售和2023年第三季度儲備的減少
352		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
(304)		產品利潤率降低主要來自臺式機收入的降低




16		其他
$	1,447	2022年第三季度CCG營業收入

$	3,632	2023 年年初至今 CCG 營業收入
(3,141)		產品利潤率降低主要來自筆記本電腦和臺式機收入的減少
(385)		更高的單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
(226)		較高的期限費用與過剩容量費用有關
980		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
974		期內費用降低，這得益於先前預留庫存的拋售和2023年儲備的減少
385		較低的週期費用主要是由產品上漲成本的下降推動的

$	5,045	2022年年初至今 CCG 營業收入


			MD&A			25

數據中心和人工智能

DCAI 為雲服務提供商和企業客户提供業界領先的工作負載優化解決方案，併為通信服務提供商和高性能計算客户提供硅設備。我們擁有得天獨厚的優勢，能夠提供解決方案，幫助客户解決最複雜的挑戰。我們的硬件和軟件產品組合的深度和廣度結合了芯片和平臺、先進封裝以及作為世界上唯一的大規模IDM實現的大規模製造。我們的客户和合作夥伴包括雲超大規模公司、跨國公司、中小型企業、獨立軟件供應商、系統集成商、通信服務提供商和世界各地的政府。


			DCAI 收入 $B						DCAI 營業收入（虧損）$B


收入摘要


2023 年第三季度對比 2022 年第三季度

受服務器收入下降的推動，收入為38億美元，較2022年第三季度下降4.41億美元。由於CPU數據中心市場疲軟的需求減少，服務器數量在2023年第三季度下降了35％。服務器 ASP 增加 38%這主要是由於超大規模客户相關收入的組合減少以及高核心數量產品的組合增加。


2023 年年初至今 vs 2022

受服務器收入下降的推動，收入為115億美元，較2022年年初至今下降35億美元。由於CPU數據中心市場疲軟，服務器銷量在2023年年初至今下降了41％。服務器ASP增長了17％，這主要是由於超大規模客户相關收入的組合減少以及高核心數量產品的組合增加。服務器收入的減少被FPGA產品線收入的增加部分抵消。


			MD&A			26


營業收入（虧損）摘要

我們在2023年第三季度的營業收入為7100萬美元，而該季度的營業虧損為1.39億美元 Q3 2022

2023年年初至今，我們的營業虧損為6.08億美元，而2022年年初至今的營業收入為12億美元。


（以百萬計）
$	71	2023 年第三季度 DCAI 營業收入（虧損）
405		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
180		較低的週期費用主要是由產品上漲成本的下降推動的
(299)		更高的服務器單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加


(76)		其他



$	(139)	2022年第三季度DCAI營業收入（虧損）

$	(608)	2023 年年初至今 DCAI 營業收入（虧損）
(2,437)		服務器收入減少導致的產品利潤率下降，但部分被FPGA產品線收入增加導致的產品利潤率增加所抵消
(849)		更高的服務器單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
(279)		較高的期限費用與過剩容量費用有關
990		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
500		較低的週期費用主要是由產品上漲成本的下降推動的
293		由於先前預留庫存的售罄，期內費用降低

$	1,174	2022年年初至今 DCAI 營業收入（虧損）


			MD&A			27

網絡與邊緣

NEX 將全球網絡和邊緣計算系統從不靈活的固定功能硬件提升到在可編程硬件上運行雲原生軟件的通用計算、加速和網絡設備。我們與合作伙伴和客户合作，交付和部署智能邊緣平臺，使軟件開發人員能夠使用人工智能實現敏捷性並推動自動化，以實現高效運營，同時確保邊緣數據的完整性。我們擁有廣泛的硬件和軟件平臺、工具和生態系統合作伙伴關係，以實現從雲到邊緣的快速數字化轉型。我們正在大規模利用我們在工藝、軟件和製造方面的核心優勢來發展傳統市場並加速進入新興市場。


			NEX 收入 $B						NEX 營業收入（虧損）$B


收入摘要


2023年第三季度對比2022年第三季度以及2023年年初至今對比2022年年初至今

2023年第三季度收入為15億美元，較2022年第三季度下降6.83億美元，2023年年初至今收入為43億美元，較2022年年初至今下降22億美元，原因是客户減少了採購，以減少庫存並適應各產品線的較低需求環境。


營業收入（虧損）摘要

營業收入較2022年第三季度下降了91％，營業利潤率為1％。

2023年年初至今，我們的營業虧損為4.7億美元，而2022年年初至今的營業收入為9.07億美元。


（以百萬計）
$	17	2023 年第三季度NEX營業收入（虧損）
(467)		產品利潤率下降是由NEX產品系列收入減少推動的
249		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
38		其他
$	197	2022年第三季度NEX營業收入（虧損）

$	(470)	2023 年年初至今 NEX 營業收入（虧損）
(1,541)		產品利潤率下降是由NEX產品系列收入減少推動的
(160)		2023 年庫存儲備推動的期內費用上漲
368		在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低


(44)		其他
$	907	2022年年初至今的NEX營業收入（虧損）


			MD&A			28

Mobile

Mobileye是駕駛輔助和自動駕駛解決方案領域的全球領導者。我們的產品組合旨在涵蓋輔助和自動駕駛所需的整個堆棧，包括計算平臺、計算機視覺和基於機器學習的感知、測繪和定位、駕駛策略以及正在開發的主動傳感器。20 多年前，我們率先推出了 ADAS 技術，並不斷擴大我們的 ADAS 產品範圍，同時引領自動駕駛解決方案的發展。我們在ADAS方面的獨特資產允許構建可擴展的自動駕駛堆棧，以滿足robotaxi和消費者自有自動駕駛汽車的要求。我們的客户和戰略合作伙伴包括全球主要的原始設備製造商、一級汽車系統集成商和公共交通運營商。


			Mobileye 收入 $B						Mobileye 營業收入 $B


收入和營業收入摘要


2023 年第三季度對比 2022 年第三季度

收入為5.3億美元，較2022年第三季度增長8000萬美元，營業收入為1.7億美元，較2022年第三季度增長2,800萬美元，這主要是由對EyeQ® 產品的需求增加所推動的。


2023 年年初至今 vs 2022

收入為14億美元，較2022年年初至今增長1.38億美元，這主要是由對EyeQ® 產品的需求增加所推動的。營業收入為4.22億美元，較2022年年初至今下降了5800萬美元，這主要是由於對領導力產品的投資增加。


			MD&A			29

英特爾代工服務

作為第一家開放系統代工廠，我們為客户提供差異化的全棧解決方案，這些解決方案源自英特爾和鑄造行業生態系統的精華，這些解決方案由安全和可持續的供應來源和一系列靈活的商業模式提供，使客户能夠在行業中處於領先地位。除了由豐富的生態系統支持的世界一流的代工產品外，客户還可以獲得我們的專業知識和技術，包括內核、加速器和先進封裝，例如嵌入式多芯片互連橋 (EMIB)。我們的早期客户和戰略合作伙伴包括傳統的無晶圓廠客户、雲服務提供商、汽車客户以及軍事、航空航天和國防公司。我們還提供用於先進光刻的掩膜製作設備，供許多世界領先的鑄造廠使用。


			IFS 收入 $B						IFS 運營虧損 $B


收入和營業虧損摘要

2023 年第三季度對比 2022 年第三季度

收入為 $311百萬，較2022年第三季度增長2.33億美元，這得益於封裝收入的增加和多光束掩模刻機工具的銷售。我們的營業虧損為 $86百萬，而營業虧損為美元902022年第三季度達到百萬美元。

2023 年年初至今 vs 2022

收入為 $661百萬美元，在包裝收入增加的推動下，較2022年年初至今增長3.7億美元。我們的營業虧損為 $369百萬，而營業虧損為美元2472022年年初至今為百萬美元，這主要是由於增加支出以推動戰略增長。


			MD&A			30


合併簡明經營業績


	三個月已結束								九個月已結束
	Q3 2023				Q3 2022				年初至今				年初至今 202
（以百萬計，每股金額除外）	金額		佔淨額的百分比收入		金額		佔淨額的百分比收入		金額		佔淨額的百分比收入		金額		佔淨額的百分比收入
淨收入	$	14,158	100.0	%	$	15,338	100.0	%	$	38,822	100.0	%	$	49,012	100.0	%
銷售成本	8,140		57.5	%	8,803		57.4	%	24,158		62.2	%	27,646		56.4	%
毛利率	6,018		42.5	%	6,535		42.6	%	14,664		37.8	%	21,366		43.6	%
研究和開發	3,870		27.3	%	4,302		28.0	%	12,059		31.1	%	13,064		26.7	%
營銷、一般和行政	1,340		9.5	%	1,744		11.4	%	4,017		10.3	%	5,296		10.8	%
重組和其他費用	816		5.8	%	664		4.3	%	1,080		2.8	%	(460)		(0.9)	%
營業收入（虧損）	(8)		(0.1)	%	(175)		(1.1)	%	(2,492)		(6.4)	%	3,466		7.1	%
股票投資的收益（虧損），淨額	(191)		(1.3)	%	(151)		(1.0)	%	(46)		(0.1)	%	4,082		8.3	%
利息和其他淨額	147		1.0	%	138		0.9	%	512		1.3	%	1,016		2.1	%
税前收入（虧損）	(52)		(0.4)	%	(188)		(1.2)	%	(2,026)		(5.2)	%	8,564		17.5	%
税收準備金（受益）	(362)		(2.6)	%	(1,207)		(7.9)	%	(1,041)		(2.7)	%	(114)		(0.2)	%
淨收益（虧損）	310		2.2	%	1,019		6.6	%	(985)		(2.5)	%	8,678		17.7	%
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	13		0.1	%	—		—	%	(5)		—	%	—		—	%
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）	$	297	2.1	%	$	1,019	6.6	%	$	(980)	(2.5)	%	$	8,678	17.7	%

歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄	$	0.07			$	0.25			$	(0.23)			$	2.10


			MD&A			31

收入


細分市場收入走勢 $B

2023 年第三季度對比 2022 年第三季度

我們2023年第三季度的收入為142億美元，比2022年第三季度下降了12億美元，下降了8％。與2022年第三季度相比，CCG收入下降了3％，這主要是由於各業務細分市場需求減少推動的臺式機銷量減少，以及由於教育市場的相對強勁導致小型核心產品組合增加，以及老一代產品組合的增加，筆記本電腦ASP下降。隨着客户庫存水平開始恢復正常，筆記本電腦銷量的增加以及商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加導致的臺式機ASP的上漲，部分抵消了這些下降。由於CPU數據中心市場疲軟導致服務器數量減少，DCAI收入較2022年第三季度下降了10％，但部分被超大規模客户相關收入的減少和高核心數量產品組合的增加所產生的服務器ASP的增加所抵消。NEX收入下降了32％，原因是客户減少了採購，以減少庫存並適應各產品線需求較低的環境。

2023 年年初至今 vs 2022

我們2023年年初至今的收入為388億美元，較2022年年初至今下降102億美元，下降21％。CCG收入較2022年年初至今下降了19％，這主要是由於需求減少導致筆記本電腦和臺式機銷量下降，以及客户在2023年上半年減少採購以減少庫存。筆記本電腦ASP的下降是由於教育細分市場的相對強勁導致小型核心產品的組合增加，加上老一代產品的組合增加，而臺式機ASP的上漲部分被商業和遊戲細分市場的產品銷售組合增加所導致的臺式機ASP的上漲所抵消。由於CPU數據中心市場疲軟導致服務器銷量減少，DCAI收入較2022年年初至今下降了23％，而超大規模客户相關收入組合的減少和高核心數量產品組合的增加以及FPGA產品線收入的增加所產生的服務器ASP的增加部分抵消了這一點。NEX收入較2022年年初至今下降了34％，原因是客户減少了採購，以減少現有庫存並適應各產品線需求下降的環境。


			MD&A			32

毛利率

我們在2023年第三季度的大部分總毛利率以及2023年年初至今的大部分毛利率來自CCG和DCAI運營領域的產品銷售。與2022年第三季度相比，我們在2023年第三季度的總毛利率下降了5.17億美元，下降了8％，而2023年年初至今下降了67億美元，與2022年年初至今相比下降了31％。


毛利率 $B

（圖表中的百分比表示毛利率佔總收入的百分比）


（以百萬計）
$	6,018	2023 年第三季度毛利率
(467)		產品利潤率下降是由NEX產品系列收入減少推動的
(304)		產品利潤率降低主要來自臺式機收入的降低
(299)		更高的服務器單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加

592		期內費用降低，這得益於先前預留庫存的拋售和2023年第三季度儲備的減少
180		較低的週期費用主要是由產品上漲成本的下降推動的
(219)		其他
$	6,535	2022年第三季度毛利率

$	14,664	2023年年初至今毛利率
(3,141)		產品利潤率降低主要來自筆記本電腦和臺式機收入的減少
(2,437)		服務器收入減少導致的產品利潤率下降，但部分被FPGA產品線收入增加導致的產品利潤率增加所抵消
(1,541)		產品利潤率下降是由NEX產品系列收入減少推動的
(1,234)		更高的單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
(638)		較高的期限費用與過剩容量費用有關
1,107		期內費用降低，這得益於先前預留庫存的拋售和2023年儲備的減少
885		較低的週期費用主要是由產品上漲成本的下降推動的
559		2022年沒有收取與我們的英特爾傲騰內存業務倒閉相關的Optane庫存減值費用
205		2022年的專利和解中沒有公司費用
(467)		其他
$	21,366	2022年年初至今毛利率


			MD&A			33

自 2023 年 1 月起，我們將某些生產機械和設備的估計使用壽命從 5 年延長至 8 年。與截至2022年底的估計使用壽命相比，我們預計2023年的總折舊費用將減少42億美元。我們預計，這一變化將導致毛利率增加約25億美元，研發費用減少4億美元，期末庫存價值減少13億美元。這些估算基於截至2023年初在用和在建的資產，並在當時計算得出。由於與本次使用壽命變更相關的大部分折舊費用都包含在管理費用池中，並與計算後投入使用的資產的其他成本和其他折舊費用相結合，這些成本隨後在每種產品通過我們的製造過程中被吸收到庫存中，因此我們2023年經營業績和財務狀況中包含的使用壽命變化的實際影響金額不切實際，具體地按年進行量化-以年為基礎。

運營費用

2023年第三季度的研發和併購支出總額為52億美元，較2022年第三季度下降14％，2023年年初至今為161億美元，較2022年年初至今下降12％。這些費用佔2023年第三季度收入的36.8％和2022年第三季度收入的39.4％，以及2023年年初至今收入的41.4％和2022年年初至今收入的37.5％。為了支持我們在2022年10-K表格中描述的戰略，我們將繼續進行大量投資，以加快我們的工藝技術路線圖。這需要持續投資研發，集中精力吸引和留住人才。在繼續改善產品執行的同時，我們已經實施了某些削減成本的措施。


			研究與開發 $B						營銷、一般和行政 $B

（圖表中的百分比表示運營費用佔總收入的百分比）


研究和開發

2023 年第三季度對比 2022 年第三季度


研發減少了4.32億美元，下降了10％，這得益於以下因素：

-			各種削減成本措施的影響
+			更高的基於激勵的現金補償

2023 年年初至今 vs 2022


研發減少了10億美元，下降了8％，這得益於以下因素：

-			為推動戰略增長而增加的企業支出部分抵消了各種削減成本措施的影響
+			更高的基於激勵的現金補償


營銷、一般和行政

2023年第三季度對比2022年第三季度以及2023年年初至今對比2022年年初至今

2023年第三季度的MG&A減少了4.04億美元，下降了23％，2023年年初至今的MG&A減少了13億美元，下降了24％，受以下因素的推動：




-			由於採取了各種削減成本的措施，企業支出減少
+			更高的基於激勵的現金補償


			MD&A			34

重組和其他費用



（以百萬計）	Q3 2023		Q3 2022		年初至今		年初至今 202
員工遣散費和福利安排	$	59	$	607	$	191	$	650

訴訟費用等	757		4		854		(1,199)
資產減值費用	—		53		35		89
重組和其他費用總額	$	816	$	664	$	1,080	$	(460)

2022年重組計劃於2022年第三季度獲得批准，旨在重新平衡我們的員工和運營，以提高效率並根據我們的戰略改善我們的產品執行。在2023年年初至今，與2022年重組計劃相關的活動與先前應計的員工遣散費和福利安排的現金結算以及2023年第二季度和第三季度的其他行動實質性相關。我們預計，根據2022年重組計劃採取的行動將在2023年底之前基本完成，但這可能會發生變化。我們預計，我們的2022年重組計劃與其他舉措相結合，將降低我們的成本結構，並允許我們將節省的部分成本再投資於資源和能力，以開發、製造、營銷、銷售和交付我們的產品，以推進我們的戰略。截至2023年9月30日，2022年重組計劃的累計成本為12億美元。

訴訟費用等包括4.01億美元充電 Q3 2023對歐共體處以的罰款。2009年，我們記錄並支付了歐共體的罰款，該罰款隨後被取消，2022年年初至今的收益為12億美元。

也在 2023年第三季度，我們與Tower共同同意終止2022年第一季度達成的收購協議，因此，我們根據協議條款向Tower支付了3.53億美元的終止費，該協議包含在訴訟費用等

股權投資收益（虧損）及其他收益（虧損），淨額


（以百萬計）	Q3 2023		Q3 2022		年初至今		年初至今 202
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整	$	(267)	$	(244)	$	(164)	$	(883)
非有價股票證券的可觀察價格調整	7		67		17		273
減值費用	(53)		(45)		(127)		(112)
出售股權投資等	122		71		228		4,804
股票投資的總收益（虧損），淨額	$	(191)	$	(151)	$	(46)	$	4,082

利息和其他淨額	$	147	$	138	$	512	$	1,016

股票投資的收益（虧損），淨額

2023年年初至今和2022年年初持續的按市值調整主要與我們對蒙太奇科技有限公司和其他公司的興趣有關。

2022年年初至今，向投資者集團出售McAfee的工作已經完成，我們通過出售McAfee的剩餘股份獲得了46億美元的現金，確認了46億美元的收益出售股權投資等.

利息和其他淨額

在2022年年初至今，我們確認從首次完成剝離NAND存儲器業務中獲得10億美元的收益。


			MD&A			35

税收準備金（受益）


（以百萬計）	Q3 2023			Q3 2022			年初至今			年初至今 202
税前收入（虧損）	$	(52)		$	(188)		$	(2,026)		$	8,564
税收準備金（受益）	$	(362)		$	(1,207)		$	(1,041)		$	(114)
有效税率	696.2		%	642.0		%	51.4		%	(1.3)		%

在2023年第三季度，我們將年初至今的實際有效税率應用於年初至今的税前普通收益（虧損）衡量標準，從而確認了税收優惠，這反映了我們的普通收入和虧損的司法管轄區組合。與2022年年初相比，我們在2023年年初至今的有效税率有所提高，這要歸因於我們採用了年初至今的實際有效税率以及我們的普通收入和虧損的司法管轄區組合。

從歷史上看，我們的過渡期所得税準備金或所得收益是使用估計的年度有效税率確定的，並根據離散項目（如果有）進行了調整。在某些情況下，如果我們無法對年度有效税率做出可靠的估計，我們將使用年初至今的實際有效税率。在2023年年初至今，我們之所以使用這種方法，是因為預測收入的波動以及在多個税收管轄區徵税的影響，税率會發生變化。


			MD&A			36

流動性和資本資源

在評估我們的流動性和資本資源時，我們會考慮以下幾點：


（以百萬計）	2023年9月30日		2022年12月31日
現金和現金等價物	$	7,621	$	11,144
短期投資	17,409		17,194


應收貸款及其他	58		463
現金和投資總額1	$	25,088	$	28,801


債務總額	$	48,879	$	42,051

1請參閲 MD&A 中的 “非公認會計準則財務指標”。

我們認為，我們有足夠的資金來源來滿足未來12個月和長期的業務需求。運營產生的現金以及我們的現金和投資總額1如上表所示，是我們為戰略業務需求提供資金的主要流動性來源。公司的承諾信貸額度和其他借貸能力進一步補充了這些來源。其他流動性來源在 2023 包括來自合作伙伴捐款的11億美元，淨收益1.6 億美元來自二次發行的Mobileye A類普通股，以及 8.49億美元的現金收益來自出售近似值 20%我們的IMS業務的少數股權歸貝恩擁有。我們的短期資金需求包括全球製造、組裝和測試的資本支出，包括對我們工藝技術路線圖的投資；營運資金需求；以及潛在和待定的收購、戰略投資和分紅。我們的長期資金需求逐步考慮對重大製造擴張計劃的投資和投資，以加速我們的工藝技術。

我們的現金和投資總額1 以及相關的現金流可能會受到我們可能對客户和供應商採取的某些全權行動的影響，這些行動旨在加快或延遲某些現金收款或付款，以管理流動性，以滿足我們的戰略業務需求。除其他外，這些行動可能包括與供應商談判以優化我們的付款條款和條件，調整與客户銷售計劃和收款相關的現金流時間，管理庫存水平和採購行為，以及以無追索權的方式將我們的某些應收賬款出售給第三方金融機構。

我們預計將受益於政府的激勵措施，任何超出我們當前預期的激勵措施都將使我們能夠加快IDM 2.0投資的步伐和規模。相反，低於我們預期的激勵措施將增加我們預期的現金需求和/或可能減少計劃投資。

在2023年第一季度，我們宣佈減少普通股的季度股息。這種股息減少反映了我們深思熟慮的資本配置方法，預計將支持執行業務戰略所需的關鍵投資，並旨在使我們能夠創造長期價值。

2023年10月，我們董事會宣佈公司普通股的季度股息為每股0.125美元，該股息將於2023年12月1日支付給截至2023年11月7日的登記股東。未來的股息申報以及未來記錄和付款日期的確定取決於我們董事會的最終決定。

在2023年第一季度，我們發行了總額為110億美元的優先票據，用於一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資以及營運資本和資本支出融資。我們還修訂了為期5年的50億美元循環信貸額度協議，將到期日延長一年至2028年3月，並修訂了為期364天的50億美元信貸額度協議，將到期日延長至2024年3月。我們還有其他潛在的流動性來源，包括我們的商業票據計劃和向美國證券交易委員會存檔的自動上架註冊聲明，根據該聲明，我們可以提供金額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得了董事會的持續授權，可以借款高達100億美元。截至2023年9月30日，我們沒有未償還的商業票據或循環信貸額度的借款。

我們維持多元化的投資組合，我們會根據發行人、行業和國家不斷對其進行分析。我們對債務工具和融資應收賬款的投資幾乎全部是投資級證券。

運營現金 $B

資本支出 $B

分紅 $B


			MD&A			37


	九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日
經營活動提供的淨現金	$	6,847	$	7,730
用於投資活動的淨現金	(18,723)		(6,990)
由（用於）融資活動提供的淨現金	8,353		(1,038)

現金和現金等價物的淨增加（減少）	$	(3,523)	$	(298)

運營活動

運營現金流包括經某些非現金項目調整後的淨收入以及某些資產和負債的變化。

2023年前九個月運營提供的現金減少主要是由我們的淨營業虧損與2022年前九個月的淨營業收入相比所致，但部分被營運資金的有利變化和某些其他調整所抵消。

投資活動

投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期日和處置；以及資產剝離的收益。

與2022年前九個月相比，2023年前九個月用於投資活動的現金有所增加，這主要是由於剝離我們的NAND業務和McAfee剩餘股份的收益不足，兩者均發生在2022年前九個月；以及扣除到期日和銷售額後的短期投資購買量增加。2023年前九個月的這些不利現金影響被2023年前九個月其他投資和收購投資活動的減少部分抵消。

融資活動

融資現金流主要包括向股東支付股息、短期和長期債務的發行和償還以及合作伙伴捐款和股票相關發行的收益。

與2022年前九個月用於融資活動的現金相比，2023年前九個月由融資活動提供的現金。這主要是由於我們發行債務的淨收益、減去債務和商業票據還款額、出售子公司股份的收益、合作伙伴捐款的收益以及2023年前九個月的股息支付減少。


			MD&A			38

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則披露財務業績外，本文件還提及以下非公認會計準則財務指標。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績，並可以提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。這些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和現金獎勵計劃。

我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一項或多項的調整，以及相關的所得税影響。從2023年開始，所得税影響是使用所有調整中13％的固定長期預計税率計算的。我們使用五年非公認會計準則財務預測每年預測這一長期非公認會計準則税率，該預測不包括每次調整的所得税影響。預計的非公認會計準則税率還考慮了我們的税收結構、我們在各個司法管轄區的税收狀況以及我們經營所在的重要司法管轄區的關鍵立法等因素。這種長期的非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化，包括快速變化的全球税收環境、我們的地域收益結構的重大變化或我們的戰略或業務運營的變化。管理層使用這種非公認會計準則税率來管理內部短期和長期運營計劃以及評估我們的業績；我們認為這種方法有助於比較我們的經營業績，併為我們當前的經營業績提供了有用的評估。對上期非公認會計準則財務指標進行了追溯調整，以反映這一更新的方法。

不應將我們的非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及這些業績的對賬情況。


非公認會計準則調整或衡量標準	定義	對管理層和投資者有用

與收購相關的調整	與收購相關的無形資產的攤銷包括無形資產的攤銷，例如與業務合併相關的開發技術、品牌和客户關係。在我們的《美國公認會計原則》財務報表中，與這些無形資產攤銷相關的費用計入銷售成本和MG&A。攤銷費用是在相關收購的無形資產的估計使用壽命內記錄的，因此通常在多年內記錄。	我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與收購相關的無形資產的攤銷費用，因為這些費用的規模不一致，並且受到收購時機和估值的重大影響。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估成本和支出趨勢的額外手段。
基於股份的薪酬	基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。	我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與股份薪酬相關的費用，因為我們認為這些調整可以更好地與同行公司的業績進行比較，也因為管理層不將這些費用視為我們核心經營業績的一部分。我們認為，從管理層的角度來看，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，可以瞭解我們的核心業務模式、管理層目前如何評估核心運營業績以及評估支出趨勢的其他手段，包括與其他同行公司的比較。


重組和其他費用	重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工的遣散費和福利安排有關。其他費用可能包括定期的商譽和資產減值、某些養老金費用以及與重組活動相關的成本。2023 年第三季度包括歐共體處以的罰款和與終止我們收購塔樓協議相關的費用。	為了計算某些非公認會計準則指標，我們不包括重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，因為這些成本不能反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估以及與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估支出趨勢的額外手段。
股票投資（收益）虧損，淨額	淨股權投資的（收益）虧損包括持續的有價股票證券按市值計價的調整、非有價股票證券的可觀察價格調整、相關的減值費用以及股權投資的出售等。	為了計算某些非公認會計準則指標，我們將這些非營業收益和虧損排除在外，因為它提供了更好的期間可比性。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心業務。


			MD&A			39


資產剝離的收益（虧損）	收益（虧損）在剝離結束時確認，或在收盤時收到延期對價後在指定的延期期內確認。根據我們在2021年12月29日首次完成出售NAND存儲器業務時簽訂的NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務，部分初始收盤對價已延期，並將在第一次和第二次收盤時予以確認。	出於計算某些非公認會計準則指標的目的，我們將資產剝離產生的收益或損失排除在外，因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。


調整後的自由現金流	我們參考了調整後自由現金流的非公認會計準則財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。調整後的自由現金流是按以下因素調整的運營現金流：(1) 不動產、廠房和設備的增加，扣除資本補助和合作夥伴出資的收益，(2) 融資租賃的付款，以及 (3) McAfee 股權出售的收益。	這項非公認會計準則財務指標通過提供評估我們業務現金流趨勢的額外手段，有助於瞭解我們的資本需求和流動性來源。自2017年剝離以來，McAfee的股權分配和銷售促進了先前的運營和自由現金流，儘管2022年第一季度的McAfee股票出售通常會作為股權出售排除在調整後的自由現金流中，但我們認為，將出售收益計入調整後的自由現金流有助於與過去的流動性表述進行更好、更一致的比較。
現金和投資總額	管理層在評估我們的流動性來源（包括現金和現金等價物、短期投資和應收貸款等）時使用現金和投資總額。	這種非公認會計準則指標有助於瞭解我們的資本資源和流動性狀況。

以下是我們最具可比性的美國公認會計準則指標與提出的非公認會計準則指標的對賬情況：


	三個月已結束
	2023年9月30日			2022年10月1日

















毛利百分比	42.5		%	42.6		%
與收購相關的調整	2.1		%	2.2		%
基於股份的薪酬	1.2		%	1.1		%



非公認會計準則毛利率百分比	45.8		%	45.9		%







































歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄	$	0.07		$	0.25
與收購相關的調整	0.08			0.09



基於股份的薪酬	0.18			0.19



重組和其他費用	0.19			0.16
股票投資（收益）虧損，淨額	0.05			0.03
資產剝離（收益）虧損	(0.01)			(0.01)



歸因於非控股權益的調整	—			—
所得税影響	(0.15)			(0.34)

歸屬於英特爾的每股非公認會計準則收益（虧損）——攤薄	$	0.41		$	0.37


	九個月已結束
（以百萬計）	2023年9月30日		2022年10月1日
由（用於）經營活動提供的淨現金	$	6,847	$	7,730
不動產、廠房和設備的淨增量	(17,299)		(19,089)
融資租賃的付款	(96)		(341)
出售股權投資	—		4,561
調整後的自由現金流	$	(10,548)	$	(7,139)

用於投資活動的淨現金	$	(18,723)	$	(6,990)
由（用於）融資活動提供的淨現金	$	8,353	$	(1,038)


			MD&A			40


其他關鍵信息

Form 8-K 可披露活動

2023 年 10 月 23 日，向特拉華州國務卿提交了英特爾公司第三份重述公司註冊證書的更正副本。

關於市場風險的定量和定性披露

我們受到貨幣匯率、利率以及股票和大宗商品價格變動的影響。我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能無法完全消除這些風險的影響。有關與貨幣匯率、利率、股票價格和大宗商品價格變化相關的市場風險和敏感度分析的討論，請參閲我們的2022年表格10-K中MD&A中的 “關於市場風險的定量和定性披露”。

風險因素

2022年10-K表格中其他關鍵信息中的 “風險因素” 中描述的風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，普通股的交易價格可能會下跌。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險——我們的運營還可能受到我們目前未知或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。另請參閲本10-Q表格中列出的其他信息，包括前瞻性陳述、MD&A以及合併簡明財務報表和補充細節部分。

控制和程序

對控制有效性的固有限制

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼精良，只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。此外，由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證不會發生因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述，也不能確保發現所有控制問題和欺詐事件（如果有）。

評估披露控制和程序

根據管理層的評估（我們的首席執行官和首席財務官參與其中），截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），有效地為所需信息提供了合理的保證我們在根據聯交所提交或提交的報告中披露的該法案將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並酌情累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

發行人購買股票證券

我們在公開市場或談判交易中回購普通股的持續授權，該授權最初由董事會於 2005 年批准，隨後進行了修訂。在截至2023年9月30日的季度中，沒有回購任何股票。截至2023年9月30日，我們獲準回購高達1,100億美元，其中72億美元仍可用。

我們發行限制性股票單位是股權激勵計劃的一部分。在我們的合併簡明財務報表中，我們將代表員工出於納税目的預扣的與限制性股票單位的歸屬相關的普通股視為普通股回購，因為它們減少了歸屬時本應發行的股票數量。根據我們授權的普通股回購計劃，這些預扣的普通股不被視為普通股回購。


			其他關鍵信息			41

規則 10b5-1 交易安排

我們的董事和高級職員（定義見《交易法》第16a-1條）可能會不時訂立購買或出售我們股票的計劃或其他安排，這些計劃或其他安排旨在滿足第10b5—1（c）條的肯定辯護條件，或者可能代表《交易法》下非第10b5-1條的交易安排。在截至2023年9月30日的季度中，沒有這樣的計劃或安排採用要麼終止，包括通過修改.

根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露

《交易法》第13（r）條規定，如果發行人或其任何關聯公司在報告期內故意與受美國特定經濟制裁的個人或實體進行某些活動、交易或交易，則發行人必須在其定期報告中披露某些信息，即使這些活動、交易或交易是根據適用法律進行的。2021年3月2日，美國國務卿指定俄羅斯聯邦安全局（FSB）為受此類制裁的當事方。我們的當地子公司有時需要作為許可機構與聯邦安全局合作，並提交文件，以便在俄羅斯聯邦境內開展業務。所有這些交易均由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）頒發的一般許可證明確授權，我們與聯邦安全局的任何此類交易沒有直接的總收入或淨利潤。正如2022年4月5日宣佈的那樣，英特爾暫停了在俄羅斯的所有業務運營，直至另行通知。我們計劃在適用法律允許的範圍內繼續開展在俄羅斯聯邦開展業務所需的有限活動。

2021年4月15日，美國財政部將俄羅斯信息技術安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technolodzhiz）指定為第13（r）條規定的制裁之一的當事方。在指定之前，我們與Positive Technologies就其IT安全研究以及協調披露該公司發現的安全漏洞進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了此類通信。沒有與任何此類活動直接相關的總收入或淨利潤。我們計劃根據OFAC許可證的條款和條件繼續進行這些通信。


			其他關鍵信息			42

展品

以引用方式納入

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數字

展品描述

表單

文件號

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備案
日期

隨函提交或提供

3.1

更正後的英特爾公司第三份重述公司註冊證書，日期為 2023 年 10 月 23 日

3.2

英特爾公司章程，2021 年 3 月 10 日修訂和重述

8-K

000-06217

3.2

3/16/2021

10.1†

英特爾公司 2006 年股權激勵計劃，經修訂和重述，於 2023 年 5 月 11 日生效

S-8

000-06217

99.1

9/26/2023

10.2†

英特爾公司與 Sandra L. Rivera 於 2023 年 10 月 2 日簽訂的錄用信

8-K

000-06217

10.1

10/05/2023

31.1

根據《交易法》第 13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證

31.2

根據《交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證

32.1

根據《交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條對首席執行官和首席財務官進行認證

101

合併簡明財務報表和補充細節中的合併簡明財務報表和附註的內聯XBRL文檔集

104

封面頁交互式數據文件——採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中

† 董事或執行官有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。


			其他關鍵信息			43

表格 10-Q 交叉參考索引


物品編號	物品
第一部分-財務信息
第 1 項。	財務報表	頁數 4 - 23
第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析：
	流動性和資本資源	頁數 37 - 38
	操作結果	頁數 3, 24 - 36


	關鍵會計估計	頁面 24
第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	頁面 41
第 4 項。	控制和程序	頁面 41

第二部分-其他信息
第 1 項。	法律訴訟	頁數 19 - 21
第 1A 項。	風險因素	頁面 41
第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	頁面 41
第 3 項。	優先證券違約	不適用
第 4 項。	礦山安全披露	不適用
第 5 項。	其他信息
	Form 8-K 可披露活動	頁面 41
	規則 10b5-1 交易安排	頁面 42
	根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露	頁面 42
第 6 項。	展品	頁面 43

簽名		頁面 45


			其他關鍵信息			44

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

英特爾公司
（註冊人）

日期：

2023年10月26日

來自：

/s/ 大衞·辛斯納

大衞辛斯納

執行副總裁、首席財務官和
首席財務官

日期：

2023年10月26日

來自：

/s/ 斯科特·加威爾

斯科特·加威爾

公司副總裁、首席會計官和
首席會計官


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