美國
個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
（第 14d-100 條）
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提交的投標
報價聲明
1934 年《證券交易法》的
PDD Holdings Inc.
（標的公司名稱（發行人））
PDD Holdings Inc.
（申報人（發行人）姓名）
2025年到期的0.00％可轉換優先票據
（證券類別的標題）
722304AC6
（CUSIP 證券類別編號）
劉軍
一樓，聖史蒂芬綠地 25 號
都柏林 2，D02 XF99
愛爾蘭
電話:+353-1-5397938
並複製到：
|
吳玉亭律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040，中國 +86 (21) 6193-8200 |
（獲授權 代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
| ¨ | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選下方相應的複選框，將該聲明所涉及的任何交易指定為 ：
| ¨ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| x | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ¨ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
| ¨ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報 是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐
如果適用，請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款：
| ¨ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ¨ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
介紹性發言
根據 的要求，PDD Holdings Inc.（f/k/a Pinduoduo Inc.）之間簽署的截至2020年11月20日的補充契約（“補充 契約”）的條款和條件的約束（“公司”）和作為受託人和付款代理人的德意志銀行信託 美洲公司（“受託人” 和 “付款代理人”），對 截至2020年11月20日公司與德意志銀行信託公司美洲之間0.0000的契約（“基礎契約”，以及補充契約 “契約”）進行補充 2025年到期的百分比可兑換 優先票據（“票據”），本附表收購聲明（以下簡稱 “附表至”） 由公司就每位票據持有人的權利提交（每張票據，根據公司於2023年10月26日向持有人發出的看跌期權 權利通知（“右置權通知”）和作為本附表附錄的附錄 的相關通知材料中規定的 “持有人”（統稱 “持有人”）以及公司購買票據的義務，共構成 “向右放”）。
本附表 旨在 滿足1934年《證券交易法》（“交易所 法”）第13e-4（c）（2）條的披露要求。
第 1 至 9 項。
公司是票據的 發行人，如果持有人根據看跌權中規定的條款和條件進行適當投標，則有義務購買所有票據。這些票據可轉換為公司的美國存托股份 （“ADS”），每股代表公司的四股A類普通股，每股面值0.000005美元， ，但須遵守契約和票據中規定的條款、條件和調整。該公司的主要 行政辦公室設在愛爾蘭都柏林2號聖史蒂芬格林25號一樓，D02 XF99，這個 地址的電話號碼是+353-1-5397938。該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於瑞致達（開曼） 有限公司的辦公室，郵政信箱 31119 Grand Pavilion，Grand Pavilion，開曼羣島 KY1-1205，大開曼島西灣路 802 號。
根據附表 TO F 通用指令 F 的允許，看跌權中列出的所有信息均以引用方式納入本附表 TO。
| 項目 10。 | 財務報表。 |
| (a) | 根據附表一第10項的指示2，公司的財務狀況對持有人決定是否向公司發行票據並不重要 ，因為（i）向交出 票據的持有人支付的對價僅由現金組成，（ii）看跌權不受任何融資條件的約束，（iii）根據《交易法》，公司是一家以電子方式向EDGAR提交報告的上市 申報公司，以及 (iv) 看跌權適用於所有未兑現的 票據。公司、其子公司和合並關聯實體的財務狀況和經營業績以電子方式在EDGAR上以電子方式進行合併報告。 |
| (b) | 不適用。 |
2
| 項目 11。 | 附加信息。 |
| (a) | 不適用。 |
| (c) | 不適用。 |
| 項目 12。 | 展品。 |
| (a) | 展品. |
| (a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司發行的2025年到期的0.00％可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d)(1) | PDD Holdings Inc.（前身為拼多多公司）和作為受託人的德意志銀行信託 美洲公司於2020年11月20日簽訂的契約（參照2021年4月30日提交的20-F表年度報告附錄2.6（文件編號001-38591）納入此處）。 |
| (d)(2) | PDD Holdings Inc.（前身為拼多多公司）和作為受託人的德意志 美洲銀行信託公司於2020年11月20日簽訂的補充契約，補充了PDD Holdings Inc.（前身為 ，稱為拼多多公司）與德意志銀行美洲信託公司（參照年度附錄2.7在此合併，參照年度附錄2.7在此合併} 2021 年 4 月 30 日提交的 20-F 表格報告（文件編號 001-38591））。 |
| (g) | 不適用。 |
| (h) | 不適用。 |
| (b) | 報名費展品. |
| 107* | 申請費表。 |
* 在此提交 。
| 項目 13。 | 附表 13E-3 要求的信息。 |
不適用。
3
展覽索引
|
展品編號 |
描述 | |
| (a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司發行的2025年到期的0.00％可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 | |
| (d)(1) | PDD Holdings Inc.（前身為拼多多公司）和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2020年11月20日簽訂的契約（參照2021年4月30日提交的20-F表年度報告（文件編號：001-38591）附錄2.6在此合併）。 | |
| (d)(2) | PDD Holdings Inc.（前身為拼多多公司）和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2020年11月20日簽訂的補充契約，補充了PDD控股公司（前身為拼多多公司）與德意志銀行信託公司美洲公司（參照4月提交的20-F表年度報告附錄2.7在此合併）於2020年11月20日簽訂的契約 2021 年 30 日（文件編號 001-38591））。 | |
| 107* | 申請費表 |
* 在此提交 。
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簽名
經過適當的詢問，盡我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
| PDD Holdings Inc. | ||
| 來自： | /s/劉軍 | |
| 姓名： | 劉軍 | |
| 標題： | 財務副總裁 | |
日期：2023 年 10 月 26 日
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