美國
個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
(第 14d-100 條)
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提交的投標
報價聲明
1934 年《證券交易法》的
PDD Holdings Inc.
(標的公司名稱(發行人))
PDD Holdings Inc.
(申報人(發行人)姓名)
2025年到期的0.00%可轉換優先票據
(證券類別的標題)
722304AC6
(CUSIP 證券類別編號)
劉軍
一樓,聖史蒂芬綠地 25 號
都柏林 2,D02 XF99
愛爾蘭
電話:+353-1-5397938
並複製到:
吳玉亭律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040,中國 +86 (21) 6193-8200 |
(獲授權 代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
¨ | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選下方相應的複選框,將該聲明所涉及的任何交易指定為 :
¨ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
x | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
¨ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
¨ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報 是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
如果適用,請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款:
¨ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
¨ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
介紹性發言
根據 的要求,PDD Holdings Inc.(f/k/a Pinduoduo Inc.)之間簽署的截至2020年11月20日的補充契約(“補充 契約”)的條款和條件的約束(“公司”)和作為受託人和付款代理人的德意志銀行信託 美洲公司(“受託人” 和 “付款代理人”),對 截至2020年11月20日公司與德意志銀行信託公司美洲之間0.0000的契約(“基礎契約”,以及補充契約 “契約”)進行補充 2025年到期的百分比可兑換 優先票據(“票據”),本附表收購聲明(以下簡稱 “附表至”) 由公司就每位票據持有人的權利提交(每張票據,根據公司於2023年10月26日向持有人發出的看跌期權 權利通知(“右置權通知”)和作為本附表附錄的附錄 的相關通知材料中規定的 “持有人”(統稱 “持有人”)以及公司購買票據的義務,共構成 “向右放”)。
本附表 旨在 滿足1934年《證券交易法》(“交易所 法”)第13e-4(c)(2)條的披露要求。
第 1 至 9 項。
公司是票據的 發行人,如果持有人根據看跌權中規定的條款和條件進行適當投標,則有義務購買所有票據。這些票據可轉換為公司的美國存托股份 (“ADS”),每股代表公司的四股A類普通股,每股面值0.000005美元, ,但須遵守契約和票據中規定的條款、條件和調整。該公司的主要 行政辦公室設在愛爾蘭都柏林2號聖史蒂芬格林25號一樓,D02 XF99,這個 地址的電話號碼是+353-1-5397938。該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於瑞致達(開曼) 有限公司的辦公室,郵政信箱 31119 Grand Pavilion,Grand Pavilion,開曼羣島 KY1-1205,大開曼島西灣路 802 號。
根據附表 TO F 通用指令 F 的允許,看跌權中列出的所有信息均以引用方式納入本附表 TO。
項目 10。 | 財務報表。 |
(a) | 根據附表一第10項的指示2,公司的財務狀況對持有人決定是否向公司發行票據並不重要 ,因為(i)向交出 票據的持有人支付的對價僅由現金組成,(ii)看跌權不受任何融資條件的約束,(iii)根據《交易法》,公司是一家以電子方式向EDGAR提交報告的上市 申報公司,以及 (iv) 看跌權適用於所有未兑現的 票據。公司、其子公司和合並關聯實體的財務狀況和經營業績以電子方式在EDGAR上以電子方式進行合併報告。 |
(b) | 不適用。 |
2
項目 11。 | 附加信息。 |
(a) | 不適用。 |
(c) | 不適用。 |
項目 12。 | 展品。 |
(a) | 展品. |
(a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司發行的2025年到期的0.00%可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 |
(b) | 不適用。 |
(d)(1) | PDD Holdings Inc.(前身為拼多多公司)和作為受託人的德意志銀行信託 美洲公司於2020年11月20日簽訂的契約(參照2021年4月30日提交的20-F表年度報告附錄2.6(文件編號001-38591)納入此處)。 |
(d)(2) | PDD Holdings Inc.(前身為拼多多公司)和作為受託人的德意志 美洲銀行信託公司於2020年11月20日簽訂的補充契約,補充了PDD Holdings Inc.(前身為 ,稱為拼多多公司)與德意志銀行美洲信託公司(參照年度附錄2.7在此合併,參照年度附錄2.7在此合併} 2021 年 4 月 30 日提交的 20-F 表格報告(文件編號 001-38591))。 |
(g) | 不適用。 |
(h) | 不適用。 |
(b) | 報名費展品. |
107* | 申請費表。 |
* 在此提交 。
項目 13。 | 附表 13E-3 要求的信息。 |
不適用。
3
展覽索引
展品編號 |
描述 | |
(a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司發行的2025年到期的0.00%可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 | |
(d)(1) | PDD Holdings Inc.(前身為拼多多公司)和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2020年11月20日簽訂的契約(參照2021年4月30日提交的20-F表年度報告(文件編號:001-38591)附錄2.6在此合併)。 | |
(d)(2) | PDD Holdings Inc.(前身為拼多多公司)和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2020年11月20日簽訂的補充契約,補充了PDD控股公司(前身為拼多多公司)與德意志銀行信託公司美洲公司(參照4月提交的20-F表年度報告附錄2.7在此合併)於2020年11月20日簽訂的契約 2021 年 30 日(文件編號 001-38591))。 | |
107* | 申請費表 |
* 在此提交 。
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簽名
經過適當的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
PDD Holdings Inc. | ||
來自: | /s/劉軍 | |
姓名: | 劉軍 | |
標題: | 財務副總裁 |
日期:2023 年 10 月 26 日
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