美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 8 日

TELOMIR 製藥公司

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(813) 864-2558

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024 年 2 月 8 日，Telomir Pharmicals, Inc.（“公司”）代表自己並作為其中名為 的承銷商的代表，與金斯伍德資本合夥人有限責任公司（“金斯伍德”）旗下的 分部金斯伍德投資簽訂了承保協議（“承銷協議”），根據該協議，公司以承銷公開發行方式發行和出售 }（“公開發行”），1,000,000股普通股，無面值（“普通股”）。普通股 以每股7.00美元的價格向公眾出售，由公司根據美國證券交易委員會於2024年2月8日宣佈生效的 S-1表格（文件編號333-275534）上的註冊聲明發行。2024 年 2 月 13 日，公開發行結束，公司在扣除承保折扣和佣金以及其他預計發行費用之前，總收益達到 7,000,000 美元。該公司還 向承銷商授予了45天的期權，可以額外購買最多15萬股普通股。

公司同意給予公司公開發行總收益的7％的承保折扣。此外， 公司向金斯伍德發行了購買50,000股普通股的認股權證（“代表認股權證”）。 代表的認股權證的行使價等於7.00美元，等於首次公開募股價格。代表的 認股權證可在承保 協議簽訂之日起的四年半內行使。代表的認股權證只能以現金行使，前提是代表認股權證行使時沒有有效的註冊聲明或當前沒有招股説明書可供轉售 股票，則可以在無現金基礎上行使 。

承保協議包含公司做出的陳述、擔保和承諾，這是 此類交易的慣例。根據承保協議的條款，公司已同意向承銷商賠償某些負債， 包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債。此外，根據承銷協議的條款， 公司及其高管和董事以及某些股東已根據 與承銷商簽訂了封鎖協議，他們都同意在未經承銷商事先同意，在180天（對於普通股的初始持有人為365天）內不這樣做、要約、出售、 轉讓或以其他方式處置公司的證券，但有限的例外情況除外。承保協議和代表的 認股權證分別作為本表8-K最新報告的附錄1.1和附錄4.1提交，此處包含的此類協議的描述 參照此類證物進行了全面限定。

在與公開發行有關的 中，普通股獲準在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “TELO” ，並於2024年2月9日在納斯達克開始交易。

2024年2月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了公開發行的定價；2024年2月13日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈公開發行結束。

這些新聞稿的副本 作為附錄 99.1 和 99.2 附於此，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條 而言，本第 7.01 項中提供的 信息，包括附錄 99.1 和附錄 99.2，不被視為 “歸檔”，也不受該節責任 的約束。除非註冊人特別以引用方式納入根據1933年《證券法》、經修訂的 或《交易法》提交的任何文件，否則這些信息不會被視為以引用方式納入了該信息。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。