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發行人 發佈於 2024 年 3 月 5 日的免費寫作招股説明書
與 2024 年 3 月 5 日的招股説明書補充文件相關聯
MicroVision 宣佈1.5億美元的市場股票融資
華盛頓州雷德蒙德——2024年3月5日——基於MEMS的固態汽車激光雷達技術 和ADAS解決方案的領導者微視公司（納斯達克股票代碼：MVIS）今天宣佈，它已與擔任銷售代理的 德意志銀行證券、瑞穗和克雷格-哈勒姆資本集團簽訂了1.5億美元的市場（ATM）股票發行銷售協議。
根據 銷售協議，MicroVision可以不時通過任何銷售代理髮行和出售總價值不超過 1.5億美元的普通股。
MicroVision 打算將自動櫃員機的淨收益（如果有）用於支持可能需要的投資，以擴大與 OEM批准的製造合作伙伴的生產能力，加速ASIC的開發，推進微視對其MAVIN和MOVIA產品以及其他一般公司用途的上市戰略 的執行。
“憑藉 我們提供的多解決方案產品、成熟的技術和久經考驗的能力，我們相信我們在確保汽車 OEM 批量生產提名方面取得了長足的進步。但是，我們繼續應對的全行業挑戰是， 證明我們有能力作為激光雷達一級公司運營，擁有足夠的現金流和投資者在獲得提名後執行客户供應協議 的信心，” 微視首席執行官蘇米特·夏爾馬説。“利用這筆融資的潛在收益， 我們打算直面這一挑戰，與原始設備製造商一起確立自己作為可靠的一級激光雷達合作伙伴的地位。”
根據 自動櫃員機銷售協議，通過銷售代理商出售普通股（如果有）只能通過根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第415條所定義的 “在 市場發行” 的方式進行，包括但不限於 直接在納斯達克全球市場、在任何其他交易市場上出售普通股或向或通過做市商進行的銷售，或 經我們事先書面同意，法律允許的任何其他方法，包括協商交易。
普通股將根據MicroVision於2023年6月13日向美國證券交易所 委員會（SEC）提交的上架註冊聲明進行發行，該聲明經2024年2月29日提交的生效後第1號修正案和2024年3月1日提交的 生效後第2號修正案修訂，其中包括與本次發行相關的基本招股説明書和招股説明書補充文件。任何要約、招標或出售 只能通過招股説明書補充文件和與發行相關的隨附招股説明書來提出。當前和潛在的 投資者應閲讀註冊聲明中的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及公司 向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關MicroVision和ATM的更完整信息。
MicroVision 已就本來文所涉發行向 SEC 提交了經2024年2月29日提交的生效後第1號修正案和2024年3月1日提交的生效後第2號修正案修訂的S-3表格自動生效的註冊聲明，包括基本招股説明書和招股説明書補充文件。在投資之前，您應閲讀招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書以及微視向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關MicroVision和本次發行的更多完整信息。 你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.com 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，可以從以下地址獲取副本： 德意志銀行證券，收件人：紐約州哥倫布環路1號招股説明書集團，10019，電話：800-503-4611，或發送電子郵件至 prospectus.CPDG@db.com；瑞穗證券美國有限責任公司，收件人：紐約州紐約市美洲大道1271號三樓股票資本市場 10020，電話：1 (212) 205-75600；以及位於南九街222號的Craig-Hallum，350套房，注意：股票資本市場，請致電 （612）334-6300 或發送電子郵件至 prospectus@chlm.com。
本 新聞稿不構成本次發行中證券的賣出要約或收購要約的邀請，在根據該司法管轄區的證券法註冊或 資格認定之前，任何要約、招攬或出售均屬非法的司法管轄區， 也不得出售這些證券。
關於 微視
MicroVision 在美國和德國設有 辦事處，是基於 MEMS 的激光束掃描技術的開創性公司，該技術將 MEMS、 激光器、光學、硬件、算法和機器學習軟件集成到其專有技術中，以應對現有和新興市場。 該公司的綜合方法使用其專有技術為先進的 駕駛輔助系統 (ADAS) 和非汽車應用（包括工業、智能基礎設施和機器人）提供汽車激光雷達傳感器和解決方案。該公司 一直在利用其在構建增強現實微顯示引擎、交互式顯示模塊和消費激光雷達 模塊方面的經驗。
MicroVision、 MAVIN、MOSAIK 和 MOVIA 是 MicroVision, Inc. 在美國和其他國家的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產 。
前瞻性 陳述
本新聞稿中包含的某些 聲明，包括與銷售協議下的活動、銷售協議所得收益的預期用途、對產品特性、績效生產和我們與商業合作伙伴關係的預期、預期現金 跑道以及使用 “期望”、“相信” 或 “打算” 等詞語的陳述均為前瞻性 陳述，涉及許多風險和不確定性。可能導致實際業績與前瞻性陳述中預測的 存在重大差異的因素包括：我們能夠按照預期的 條款和令我們滿意的條款和條件成功完成發行；本次發行中出售的證券的稀釋效應 可能對我們普通股的市場價格產生的不利影響；資本市場風險；我們以有限的現金或 進行運營的能力在需要時籌集額外資金；我們的技術得到市場認可以及產品或採用我們技術的產品； 我們的商業合作伙伴未能按照我們的協議實現預期的表現；我們識別有興趣為購買或許可知識產權資產支付 任何金額或金額的各方的能力；我們或我們的客户 未能在公開採購訂單下履約；我們相對於競爭對手的財務和技術資源；我們讓 適應快速技術變革的能力；政府對我們技術的監管；我們的能力行使我們的知識產權 並保護我們的專有技術；獲得額外合同授予和開發合作機會的能力； 商業產品發佈的時間和產品開發的延遲；關鍵產品實現關鍵技術里程碑的能力； 依賴第三方開發、製造、銷售和銷售我們的產品；潛在的產品責任索賠；我們 維持在納斯達克股票市場上市的能力以及其他風險因素不時在我們的身上識別美國證券交易委員會報告，包括我們的 10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告。這些因素的用意不是 代表可能影響我們的一般或特定因素的完整清單。應該認識到，其他因素，包括 總體經濟因素和商業戰略，無論現在還是將來，都可能很重要，而本新聞稿 中提出的因素對我們的影響可能大於指出的程度。除非聯邦證券法明確要求，否則我們沒有義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、情況變化 還是任何其他原因。
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