附錄 99.1
車臣集團公佈2023年第三季度未經審計 財務業績
中國北京——2024年1月31日——中國領先的汽車保險 技術平臺車車集團公司 （納斯達克股票代碼：CCG）（“Cheche”，“公司” 或 “我們”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
財務和運營要點
| ● | 該季度的淨收入同比增長10.5％，達到人民幣8.233億元（1.128億美元），而2023年前九個月的淨收入比上年同期增長27.7％，達到24億元人民幣（3.336億美元）。 |
| ● | 淨虧損為人民幣5,540萬元（合760萬美元），比去年同期增加了2760萬元人民幣 ，而前九個月的淨虧損為人民幣1.276億元（合1,750萬美元），比去年同期增長了43.6％。 |
| ● | 調整後的淨虧損(1)本季度下降了96.4％， 從去年同期的人民幣1,560萬元降至人民幣60萬元（合10萬美元），而2023年前九個月的調整後淨虧損 下降了49.2％，從去年同期的人民幣5,580萬元降至人民幣2830萬元（合390萬美元）。 |
| ● | 繳納的書面保費總額(2)本季度同比增長30.4％ 至人民幣56.393億元（7.730億美元），而2023年前九個月的總書面保費較去年同期增長40.9％，達到人民幣162.489億元。 |
| ● | 本季度簽發的保單總數增長了23.5％ ，從上一季度的330萬份增加到400萬份，而前九個月發行的保單總數比去年同期增長了29.0％，達到1,090萬份。 |
| ● | 與新能源汽車（NEV）公司的合作伙伴關係(3) 在本季度顯示出可觀的增長，與新能源汽車製造商的10個合作伙伴關係使新能源汽車交付量中嵌入了超過11.7萬份保單 ，相應的保費為人民幣3.99億元（合5,470萬美元），與2023年第一和第二季度的 相比大幅增加。在2023年第一和第二季度，我們與7家新能源汽車製造商合作，共制定了超過52,000份和91,000份保單，相應的保費分別為人民幣2.08億元和人民幣3.320億元。 |
| ● | 本季度增加了超過50,000名的新推薦合作伙伴，而 活躍的中介和與保險公司的佣金協議分別增長到約4,500和1,900人。 |
| (1) | 調整後的淨虧損是非公認會計準則的衡量標準。有關上述非公認會計準則財務指標的更多信息 ，請參閲下文 “使用非公認會計準則財務指標” 部分。 |
| (2) | 在 F-4 表格的註冊聲明中提及（Reg. 第 333-273400 號）最初於 2023 年 7 月 24 日作為 “總書面保費” 向美國證券交易委員會申報。 |
| (3) | 新能源汽車市場的快速增長為汽車保險產品創造了新的機會 ，並推動了汽車保險提供商的收入增長。車車於2022年開始與新能源汽車製造商 合作，這種合作在2023年取得了可觀的成果。Cheche認為，新能源汽車市場的進一步增長以及 創新的新能源汽車保險解決方案的推出將進一步推動其與新能源汽車製造商的合作對收入的貢獻。 Cheche的管理層利用與新能源汽車製造商的合作伙伴關係數量、 新能源汽車交付的保險單數量以及主要運營指標等嵌入式保單產生的相應保費金額來評估 其業務，併為投資者提供此類運營指標，以更好地瞭解和評估車臣的業務。 |
管理層評論
“儘管經濟不利因素持續，但車臣在過去的九個月中仍表現出強勁的收入增長。我們預計，隨着保險公司和製造商 提供促銷活動以推動銷量，這種勢頭將在第四季度加速。” 車車集團創始人、首席執行官兼董事長張雷説。
“在2023年，我們在為新能源汽車行業提供 嵌入式保險解決方案方面取得了領導地位，在第三季度將新能源汽車製造合作伙伴的數量增加到十個， 是業內最大的合作伙伴之一。我們繼續投資解決方案，使我們更深入地瞭解保險 提供商、新能源汽車製造商和中介機構的技術堆棧，以解決行業痛點。Cheche正在與政府和行業 合作伙伴合作，為傳統上高度分散和不透明的 市場帶來更大的透明度、消費者的選擇和合規性。”
“我們的毛利率在第三季度提高了70個基點 ，這要歸因於我們在提高效率的同時提高了技術和改進了市場進入戰略以更好地為合作伙伴服務。 我們的戰略繼續利用無與倫比的保險公司關係和推薦合作伙伴網絡來獲取市場份額和數據 ，從而為承保、理賠管理和定價提供智能方法。隨着中國汽車行業迅速轉向 新能源汽車，我們相信車車在利用行業利好、推動創新和價值創造方面具有獨特的地位。”
未經審計的2023年第三季度財務業績
淨收入為人民幣8.233億元（合1.128億美元），比上一季度同比增長10.5％。這種增長是由推薦合作伙伴和第三方平臺合作伙伴通過Cheche平臺進行的 保險交易的增加所推動的。
收入成本從去年同期的人民幣7.15億元增長了9.8％，至人民幣7.848億元（1.076億美元），這與業務量和淨收入的增長一致。
銷售和營銷費用從去年同期的人民幣2,800萬元增長了39.2％，至人民幣3,900萬元（合530萬美元）。銷售和營銷費用佔淨收入的百分比 為4.7％，而去年同期為3.8％，這主要是由於基於股份的薪酬 支出增加了人民幣1,950萬元。不包括基於股份的薪酬支出，該百分比將為2.3％，而去年同期為3.6％， 這主要是由營銷促銷費用的減少造成的。
研發費用從去年同期的人民幣1,380萬元下降了2.7％，至人民幣1,350萬元（合180萬美元）。這一變化主要是由該部門員工 的減少所推動的，但部分被基於股份的薪酬支出的增加所抵消。不包括基於股份的薪酬支出， 研發費用下降了21.5％，這主要是由於員工成本的減少。
一般和管理費用從去年同期的人民幣1,840萬元增長了88.8％，至人民幣3,480萬元（合480萬美元）。增長主要是由於基於股份的薪酬支出增加了人民幣870萬元 ，以及與上市相關的專業服務費用增加了610萬元人民幣。不包括基於股份的 薪酬支出和與上市相關的專業服務費，一般和管理費用增長了11.5％，這主要是由於 員工成本的增加。
2
淨虧損比上一季度增加了人民幣2760萬元，至人民幣5,540萬元（合760萬美元）。不包括非公認會計準則支出，調整後的淨虧損為人民幣60萬元（合10萬美元），與去年同期的人民幣1,560萬元淨虧損相比，下降了96.4％（人民幣1,500萬元）。
歸屬於Cheche股東的淨虧損為人民幣7.076億元（合9,700萬美元），這反映了公司 市值增加導致的優先股增持的非現金支出的影響，而上一季度的虧損為人民幣9,470萬元。
歸屬於Cheche股東的調整後淨虧損為人民幣6.527億元（合8,950萬美元），反映了由 公司市值增加引起的優先股增持的非現金費用的影響，而上一季度的虧損為人民幣8,240萬元。
基本和攤薄後的每股淨虧損為人民幣17.52元（2.40美元）， ，而去年同期的虧損為人民幣2.98元。
調整後的基本和攤薄後每股淨虧損為人民幣16.16元（2.21美元），而去年同期的虧損為人民幣2.59元。
業務亮點
隨着中國新能源汽車銷量持續大幅增長，數據流、 動態承保和消費者透明度也在不斷變化，以實現風險和定價優化，以降低行業固有的高額碰撞成本，降低擁有成本，擴大市場準入。新產品和技術 正在減少欺詐，提高合規性，並創建新的產品類別，例如嵌入式汽車保險，從而推動新的收入來源 。
| ● | Cheche 成功與領先的新能源汽車製造商共同推出了嵌入式保險，並且是 業內最大的嵌入式解決方案提供商之一。隨着車車繼續通過與小鵬、Avatr等公司的合作伙伴關係佔據市場份額，截至2023年9月30日，新能源汽車製造商合作伙伴關係的總數已達到十個。在第三季度，新能源汽車交付量中嵌入了超過11.7萬份保單 ，同比增長了500％以上，而該業務部分的保費同期超過人民幣3.99億元 （合5,470萬美元）。 |
| ● | 自動駕駛 是改變汽車保險產品的新因素，Cheche積極與保險公司和新能源汽車製造商 合作，開發能夠反映不斷變化的風險格局的產品。隨着新能源汽車變得越來越普遍，Cheche將繼續利用其 全面的客户、政策和車輛數據庫來開發智能定價解決方案。 |
3
業務合併
2023年9月14日（“截止日期”），公司 完成了先前宣佈的與 Prime Impact Acquision I（“Prime Impact”）的業務合併（“業務合併”）。Cheche 於 2023 年 9 月 18 日開始在納斯達克證券交易所上市。在 截止日期，根據Prime Impact、公司、Cheche Merger Sub Inc.（“Merger Sub”）和車車科技公司（“CCT”）於2023年1月29日簽訂的業務合併協議，公司以Prime Impact完成了具有Prime Impact影響力的業務合併。根據企業合併協議，企業 合併分兩個步驟生效。2023 年 9 月 14 日，(1) Prime Impact 與公司合併（“初始合併”）， 公司作為上市實體在初次合併中倖存下來；(2) 在首次合併之後，Merger sub 立即與 CCT（“收購合併”）合併（“收購合併”），以及 與企業考慮的所有其他交易合併合併協議，“業務合併”），CCT作為公司的全資子公司在收購合併中倖存下來。
在截止日期，（i）Prime Impact將（a）已發行和 已發行的A類和B類普通股轉換為公司的A類普通股，（b）每股未償還的購買 Prime Impact A類普通股的認股權證轉換為購買一股公司A類普通股的認股權證，（ii）CCT將收購合併前不久發行和流通的CCT的每股 股優先股轉換為購買一股公司A類普通股的認股權證，（ii）CCT將CCT的每股 股優先股轉換為收購合併前夕發行和流通的CCT的每股 股優先股，根據CCT當時有效的備忘錄和公司章程，分成一定數量的CCT普通股 ，以及 (iii)CCT（a）根據適用的每股合併對價（定義見業務合併 協議）將其已發行和流通的 普通股（包括從CCT優先股轉換而來的普通股，但不包括張雷先生持有的CCT普通股） 轉換為公司的A類普通股，以及（b）張雷先生持有的CCT已發行和流通普通股轉換為B類普通股 公司基於適用的每股合併對價。
2023年9月11日，Prime Impact、CCT和公司與全球機構投資者簽訂了與業務合併有關的某些認購協議和支持協議。 根據此類協議，公司以每股10.00美元的對價分別向Prime Impact Cayman LLC（ “贊助商”）、World Dynamic Limited和Goldrock Holdings Limited發行了634,228股；1,300,00股和500,000股A類普通股。贊助商的 對價與保薦人支付與業務合併相關的某些 Prime Impact 交易費用方面的義務有關。
根據美國公認會計原則，業務合併被視為反向資本重組 。由於業務合併，CCT被視為會計收購方。該決定 主要基於CCT的股東佔公司大多數投票權並有能力提名董事會成員 ，CCT在收購前的業務包括唯一正在進行的業務，CCT的高級管理層 佔我們高級管理層的多數。因此，出於會計目的，合併後 公司的財務報表是CCT財務報表的延續。出於會計目的，Prime Impact被視為 “被收購” 的公司。由於Prime Impact不符合會計目的 “業務” 的定義，因此反向資本重組 被視為等同於CCT以Prime Impact的淨資產發行股份，同時進行資本重組。本財報中包含的財務 信息反映了（i）CCT在反向資本重組前的歷史經營業績； （ii）反向資本重組結束後公司和CCT的合併業績；（iii）按歷史成本計算的CCT資產和負債 ；以及（iv）公司所有報告期的股權結構。與 作為業務合併協議的一部分支付給Prime Impact的反向資本重組相關的交易成本記入股權，作為向Prime Impact股東發行的股票而收到的淨收益的減少 。
4
根據適用於這些情況的指導方針， 股權結構已在截至截止日期的所有比較期內進行了追溯性調整，以反映與反向資本重組交易相關的公司向CCT股東發行的 普通股的數量。因此，反向資本重組之前與CCT可轉換可贖回優先股和 普通股相關的普通股和相應的資本金額和每股收益已追溯重報為反映根據業務合併協議確立的 匯率的股票。在反向資本重組的同時，該公司的普通股 進行了13.6145比1的轉換。請注意，合併財務報表具有追溯效力，就好像公司普通股的轉換 是在所有列報期內進行的，每股面值沒有任何變化。
資產負債表和流動性
截至2023年9月30日，該公司的現金及等價物和短期投資總額為人民幣2.745億元（合3,760萬美元），而截至2022年12月31日為人民幣1.498億元。截至 2023 年 9 月 30 日，Cheche 的 營運資金為人民幣3.57億元（合4,890萬美元），較截至2022年12月31日的人民幣2.568億元增長了39.0％。
2023 年展望
Cheche正在根據知名度的提高和迄今為止的財務業績更新其2023年財務展望：
| ● | 2023年全年的淨收入預計將達到或超過先前估計的31億元人民幣（4.54億美元）。 |
| ● | 繳納的書面保費總額預計2023年全年 將在人民幣210億元至220億元人民幣之間，高於先前宣佈的208億元人民幣（30億美元）。 |
張雷評論説：“前景的轉變反映了我們對新能源汽車 市場份額的戰略重視，因為我們將繼續專注於謹慎控制運營支出和為長期增長做好準備。”
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將 某些人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則 從人民幣到美元以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.2960元兑1.00美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年9月29日匯率 。公司未就所提及的人民幣或美元 金額可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
5
關於 Cheche Group Inc.
Cheche成立於2014年，總部位於中國北京，是領先的汽車保險技術平臺，其全國網絡由約110家分支機構組成，獲準在中國30個省、自治區和直轄市分發保險單 。利用其在汽車保險交易 服務領域的領先地位，Cheche已發展成為一個全面的、數據驅動的技術平臺，為中國的數字保險交易和保險SaaS解決方案提供全套服務和產品 。要了解更多信息，請訪問 https://www.chechegroup.com/en。
車臣集團公司：
IR@chechegroup.com
克羅克·庫爾森
crocker.coulson@aummedia.org
(646) 652-7185
安全港聲明
本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述” 。 前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋找”、“目標” 等詞語來識別，或者其他預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表述。這些前瞻性陳述還包括但不限於有關預測、 估計、收入和其他財務和業績指標預測、市場機會和預期預測、 公司擴大和發展業務的能力、公司的優勢和預期增長以及尋找 和留住人才的能力的陳述（視情況而定）。這些陳述基於各種假設（無論是否在本新聞稿中提及） 以及公司管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些陳述涉及 風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有關這些和 其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。儘管 公司認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但公司提醒 您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合，這些事實和因素本質上是不確定的。本新聞稿中的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的觀點。 隨後的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。除非法律要求，否則公司不承擔任何 責任來更新這些前瞻性陳述。
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未經審計的中期簡明合併資產負債表（所有金額 以千計，股票和每股數據除外）
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 114,945 | 260,171 | 35,659 | |||||||||
| 限制性現金 | 5,000 | 5,000 | 685 | |||||||||
| 短期投資 | 34,823 | 14,360 | 1,968 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 401,667 | 445,671 | 61,084 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 44,412 | 50,682 | 6,948 | |||||||||
| 流動資產總額 | 600,847 | 775,884 | 106,344 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 不動產、設備和租賃權改善，淨額 | 2,171 | 1,884 | 258 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 10,150 | 8,575 | 1,175 | |||||||||
| 使用權資產 | 14,723 | 7,996 | 1,096 | |||||||||
| 善意 | 84,609 | 84,609 | 11,597 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 111,653 | 103,064 | 14,126 | |||||||||
| 總資產 | 712,500 | 878,948 | 120,470 | |||||||||
| 負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款 | 227,156 | 280,115 | 38,392 | |||||||||
| 短期借款 | - | 20,000 | 2,741 | |||||||||
| 合同負債 | 888 | 4,243 | 582 | |||||||||
| 應付的工資和福利金 | 63,303 | 69,764 | 9,562 | |||||||||
| 應納税款 | 3,078 | 1,405 | 193 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 40,888 | 37,235 | 5,103 | |||||||||
| 短期租賃負債 | 7,676 | 3,905 | 535 | |||||||||
| 搜查令 | 1,045 | 2,219 | 304 | |||||||||
| 流動負債總額 | 344,034 | 418,886 | 57,412 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 2,538 | 2,144 | 294 | |||||||||
| 長期租賃負債 | 6,226 | 2,908 | 398 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 59,932 | 65,258 | 8,944 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,432 | 1,432 | 196 | |||||||||
| 搜查令 | - | 16,334 | 2,239 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 70,128 | 88,076 | 12,071 | |||||||||
| 負債總額 | 414,162 | 506,962 | 69,483 | |||||||||
| 夾層股權 | 1,558,881 | - | - | |||||||||
| 普通股(4) | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 庫存股(4) | (1,025 | ) | (1,025 | ) | (140 | ) | ||||||
| 額外的實收資本 | 25 | 2,449,283 | 335,704 | |||||||||
| 累計赤字 | (1,259,479 | ) | (2,081,857 | ) | (285,343 | ) | ||||||
| 累計其他綜合（虧損）/收益 | (66 | ) | 5,580 | 765 | ||||||||
| Cheche 的股東（赤字）/權益總額 | (1,260,543 | ) | 371,986 | 50,987 | ||||||||
| 負債總額、夾層權益和股東（赤字）/權益 | 712,500 | 878,948 | 120,470 | |||||||||
| (4) | 所有時期的已發行股票反映了反向資本重組的調整 。 |
7
未經審計的中期簡明合併運營報表 和綜合虧損（所有金額均以千計，股票和每股數據除外）
| 在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | 744,862 | 823,269 | 112,838 | 1,905,130 | 2,433,640 | 333,558 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | (714,953 | ) | (784,782 | ) | (107,563 | ) | (1,809,880 | ) | (2,336,761 | ) | (320,280 | ) | ||||||||||||
| 毛利 | 29,909 | 38,487 | 5,275 | 95,250 | 96,879 | 13,278 | ||||||||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (28,003 | ) | (38,991 | ) | (5,344 | ) | (106,580 | ) | (86,747 | ) | (11,890 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理費用 | (18,434 | ) | (34,809 | ) | (4,771 | ) | (53,391 | ) | (84,503 | ) | (11,582 | ) | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (13,844 | ) | (13,465 | ) | (1,846 | ) | (37,022 | ) | (44,768 | ) | (6,136 | ) | ||||||||||||
| 運營費用總額 | (60,281 | ) | (87,265 | ) | (11,961 | ) | (196,993 | ) | (216,018 | ) | (29,608 | ) | ||||||||||||
| 其他費用： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 292 | 1,212 | 166 | 758 | 2,695 | 369 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (240 | ) | (329 | ) | (45 | ) | (2,909 | ) | (871 | ) | (119 | ) | ||||||||||||
| 外匯收益/（損失） | 4,123 | 1,069 | 146 | 9,969 | (5,265 | ) | (722 | ) | ||||||||||||||||
| 政府補助 | 4,319 | 2,685 | 368 | 15,524 | 9,925 | 1,360 | ||||||||||||||||||
| 認股權證公允價值的變化 | (60 | ) | (10,307 | ) | (1,413 | ) | (100 | ) | (10,434 | ) | (1,430 | ) | ||||||||||||
| 應付關聯方金額公允價值的變動 | (5,711 | ) | (1,086 | ) | (149 | ) | (10,368 | ) | (4,922 | ) | (675 | ) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (335 | ) | (33 | ) | (4 | ) | (406 | ) | (2 | ) | - | |||||||||||||
| 所得税前虧損 | (27,984 | ) | (55,567 | ) | (7,617 | ) | (89,275 | ) | (128,013 | ) | (17,547 | ) | ||||||||||||
| 所得税抵免 | 131 | 128 | 17 | 393 | 386 | 53 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (27,853 | ) | (55,439 | ) | (7,600 | ) | (88,882 | ) | (127,627 | ) | (17,494 | ) | ||||||||||||
| 優先股贖回價值的增加 | (66,829 | ) | (652,178 | ) | (89,388 | ) | (134,129 | ) | (762,169 | ) | (104,464 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於車臣普通股股東的淨虧損 | (94,682 | ) | (707,617 | ) | (96,988 | ) | (223,011 | ) | (889,796 | ) | (121,958 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (27,853 | ) | (55,439 | ) | (7,600 | ) | (88,882 | ) | (127,627 | ) | (17,494 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合收益/（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 11,541 | (1,433 | ) | (196 | ) | 20,932 | 5,977 | 820 | ||||||||||||||||
| 由於自身信用風險導致關聯方金額的公允價值變動 | (9 | ) | (104 | ) | (14 | ) | (430 | ) | (404 | ) | (56 | ) | ||||||||||||
| 總綜合虧損收入/（虧損） | 11,532 | (1,537 | ) | (210 | ) | 20,502 | 5,573 | 764 | ||||||||||||||||
| 歸屬於車臣普通股東的綜合虧損 | (16,321 | ) | (56,976 | ) | (7,810 | ) | (68,380 | ) | (122,054 | ) | (16,730 | ) | ||||||||||||
| 已發行普通股每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (2.98 | ) | (17.52 | ) | (2.40 | ) | (7.02 | ) | (25.21 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||||
| 稀釋 | (2.98 | ) | (17.52 | ) | (2.40 | ) | (7.02 | ) | (25.21 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 31,780,394 | 40,396,693 | 40,396,693 | 31,780,394 | 35,297,133 | 35,297,133 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 31,780,394 | 40,396,693 | 40,396,693 | 31,780,394 | 35,297,133 | 35,297,133 | ||||||||||||||||||
8
非公認會計準則財務指標
Cheche在本新聞稿中提供了非GAAP 財務指標，這些指標不是根據美國公認會計原則（GAAP）編制的。
Cheche使用調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損（非公認會計準則財務指標）來評估我們的經營業績以及財務和運營決策 目的。
Cheche將調整後的淨虧損定義為根據股份薪酬支出、無形資產攤銷以及與收購車車保險銷售與服務有限公司（前身為泛華時代銷售服務有限公司）關聯方 的相關方應得的金額公允價值變動 的影響以及上市相關專業服務費調整後的淨虧損。調整後的每股淨虧損，無論是基本虧損還是攤薄後，計算方法是 調整後的淨虧損除以已發行普通股的加權平均值。
Cheche認為，這些非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被股權薪酬支出、與收購有關的 無形資產攤銷以及與收購車臣 保險銷售與服務有限公司（前身為泛華時代銷售服務有限公司）相關的關聯方應得的金額的公允價值變動的影響而扭曲，認股權證公允價值的變化、 和上市相關專業服務費。Cheche認為，此類非公認會計準則財務指標還提供了有關 其經營業績的有用信息，增強了對其過去業績和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度 。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ，也未按照美國公認會計原則列報。不應孤立地考慮它們，也不應將其解釋為淨虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案 或作為Cheche經營業績的指標。此外，這些非公認會計準則財務 指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的 度量，這限制了它們作為公司數據的比較衡量標準的用處。Cheche鼓勵投資者和其他人 全面審查公司的財務信息，不要依賴單一的財務指標。鼓勵 將歷史的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行比較。Cheche通過調整非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制 ，在評估其業績時應考慮所有這些指標。下表分別列出了我們的淨虧損、每股淨虧損與調整後淨虧損、 和調整後每股淨虧損的對賬情況。
9
運營費用與非公認會計準則運營支出的對賬 （未經審計）
（所有金額均以千計）
| 在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (28,003 | ) | (38,991 | ) | (5,344 | ) | (106,580 | ) | (86,747 | ) | (11,890 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 881 | 20,381 | 2,793 | 5,505 | 30,054 | 4,119 | ||||||||||||||||||
| 調整後的銷售和營銷費用 | (27,122 | ) | (18,610 | ) | (2,551 | ) | (101,075 | ) | (56,693 | ) | (7,771 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理費用 | (18,434 | ) | (34,809 | ) | (4,771 | ) | (53,391 | ) | (84,503 | ) | (11,582 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 1,654 | 10,334 | 1,416 | 4,939 | 25,689 | 3,521 | ||||||||||||||||||
| 列出相關的專業費用 | 3,285 | 9,435 | 1,293 | 10,334 | 14,972 | 2,052 | ||||||||||||||||||
| 調整後的一般和管理費用 | (13,495 | ) | (15,040 | ) | (2,062 | ) | (38,118 | ) | (43,842 | ) | (6,009 | ) | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (13,844 | ) | (13,465 | ) | (1,846 | ) | (37,022 | ) | (44,768 | ) | (6,136 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 117 | 2,688 | 368 | 287 | 11,462 | 1,571 | ||||||||||||||||||
| 調整後的研發費用 | (13,727 | ) | (10,777 | ) | (1,478 | ) | (36,735 | ) | (33,306 | ) | (4,565 | ) | ||||||||||||
10
GAAP與非GAAP指標的對賬（未經審計）
（所有金額均以千計，股票數據和每股數據除外）
| 在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (27,853 | ) | (55,439 | ) | (7,600 | ) | (88,882 | ) | (127,627 | ) | (17,494 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 2,655 | 33,517 | 4,594 | 10,740 | 67,392 | 9,237 | ||||||||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 525 | 525 | 72 | 1,575 | 1,575 | 216 | ||||||||||||||||||
| 列出相關的專業費用 | 3,285 | 9,435 | 1,293 | 10,334 | 14,972 | 2,052 | ||||||||||||||||||
| 認股權證公允價值的變化 | 60 | 10,307 | 1,413 | 100 | 10,434 | 1,430 | ||||||||||||||||||
| 應付關聯方金額公允價值的變動 | 5,711 | 1,086 | 149 | 10,368 | 4,922 | 675 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損 | (15,617 | ) | (569 | ) | (79 | ) | (55,765 | ) | (28,332 | ) | (3,884 | ) | ||||||||||||
| 用於計算非公認會計準則調整後每股普通股淨虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 31,780,394 | 40,396,693 | 40,396,693 | 31,780,394 | 35,297,133 | 35,297,133 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 31,780,394 | 40,396,693 | 40,396,693 | 31,780,394 | 35,297,133 | 35,297,133 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (2.98 | ) | (17.52 | ) | (2.40 | ) | (7.02 | ) | (25.21 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||||
| 稀釋 | (2.98 | ) | (17.52 | ) | (2.40 | ) | (7.02 | ) | (25.21 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||||
| 對每股普通股淨虧損的非公認會計準則調整 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.39 | 1.36 | 0.19 | 1.04 | 2.81 | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.39 | 1.36 | 0.19 | 1.04 | 2.81 | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 調整後的每股普通股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (2.59 | ) | (16.16 | ) | (2.21 | ) | (5.98 | ) | (22.40 | ) | (3.07 | ) | ||||||||||||
| 稀釋 | (2.59 | ) | (16.16 | ) | (2.21 | ) | (5.98 | ) | (22.40 | ) | (3.07 | ) | ||||||||||||
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