由 Akari Therapeutics, Plc 提交

根據 1933 年《證券法》第 425 條，並被視為根據第 14a-12 條提交
1934 年《證券交易法》

標的公司：Peak Bio, Inc.

委員會文件編號：001-39951

日期：2024 年 3 月 5 日

本文件涉及根據Peak Bio、Akari和Pegasus合併子公司截至2024年3月4日的特定協議和合並計劃的條款，在英格蘭和威爾士註冊成立的上市公司Akari Therapeutics, Plc.（“Peak Bio”）擬議收購特拉華州的一家公司Peak Bio, Inc.（“Peak Bio”），Inc.，特拉華州的一家公司，也是Akari的全資子公司。

領英帖子

X 個帖子

前瞻性陳述

本來文涉及Akari Therapeutics, Plc、在英格蘭和威爾士註冊的上市公司（“Akari”）、Pegasus Merger Sub, Inc.、特拉華州的一家公司以及Akari and Peak Bio, Inc.（“Peak Bio”）的全資子公司根據協議和合並計劃（“合併協議”）的條款進行的擬議交易 ) 幷包括經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和《證券交易所》第 21E 條所指的明示或暗示的前瞻性陳述經修正的1934年法案，內容涉及Peak Bio與Akari之間的擬議交易以及合併後公司的業務，該交易涉及與未來事件以及Akari和Peak Bio的未來業績相關的風險和不確定性。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。諸如 “將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、 “計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、 “項目”、“潛力”、“繼續”、“未來”、“機會” “很可能會出現結果”、“目標”、“此類詞語的變體以及類似的表達方式或否定” 儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞，但這些詞語的動詞旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述的示例包括但不限於有關以下方面的明示或暗示陳述：合併（定義見合併協議）和相關事宜，包括但不限於對擬議交易成交條件的滿足、Akari或Peak Bio的預期業績和機會、收盤後的業務和公司業務前景；Akari's、 Peak Bio's 或合併後的公司未來運營的目標、計劃、目標或目標，包括相關的目標、計劃、目標或目標給 Akari's和Peak Bio的候選產品、研發、候選產品介紹和候選產品的批准以及相關的合作；收入、成本、收入（或虧損）、每股收益、資本支出、股息、資本結構、淨財務狀況和其他財務指標的預測或目標；未來的經濟表現、未來行動和法律訴訟等突發事件的結果；以及此類陳述所依據或與之相關的假設。

這些陳述基於Akari和Peak Bio目前的計劃、估計和預測。就其本質而言，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，包括一般和具體的。許多重要因素，包括本通報中描述的因素，可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中設想的結果存在重大差異。可能影響未來業績並可能導致這些前瞻性陳述不準確的因素包括但不限於：擬議交易完成時間的不確定性；Peak Bio和/或Akari獲得完成擬議交易所需的 Akari 股東或 Peak Bio 股東批准的能力的不確定性；第三方提出競爭性報價的可能性；可能導致Akari和Peak Bio的一方或兩者都有權終止的事件合併協議；擬議交易的各種成交條件可能無法及時得到滿足或免除或根本不予滿足，包括政府實體可能在需要時禁止、推遲或拒絕批准擬議交易（或僅在不利條件或限制條件下授予批准）；難以預測同意的時間或結果或監管部門的批准或行動（如果有）；擬議交易可能不是在Akari和Peak Bio預期的時間範圍內完成，或完全完成；Akari和Peak Bio可能無法在預期的時間範圍內實現擬議交易的預期收益的風險；擬議交易對與 Akari或Peak Bio員工、業務或合作伙伴或政府實體關係的影響；留住和僱用關鍵人員的能力；潛在的不良反應或因宣佈或完成擬議的交易而導致的業務關係變化；擬議交易產生的重大或意想不到的成本、費用或開支；不可預見的負債、未來資本支出、收入、成本、支出、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務狀況和損失對擬議交易完成後合併後的業務的管理、擴張和增長的未來前景、業務和管理策略的潛在影響；與本公告或消費者相關的潛在負面影響提議的關於Akari美國存托股或Peak Bio普通股和/或Akari的或Peak Bio的經營或財務業績的市場價格的交易；Akari美國存托股票（及其所代表的普通股）長期價值的不確定性，包括Akari在擬議交易中額外發行美國存託股票（及其所代表的普通股）造成的稀釋；與 Akari 或 Peak Bio 相關的未知負債；任何負債的性質、成本和結果涉及Akari、Peak Bio或其各自的董事的訴訟和其他法律訴訟，包括與擬議交易相關的任何法律訴訟；與全球和地方政治和經濟狀況相關的風險，包括利率和貨幣匯率波動；與研究和/或Akari或Peak Bio的項目或候選產品開發相關的潛在延遲或失敗；與Akari或 Peak Bio的任何損失相關的風險專利或其他知識產權；任何中斷Akari 或 Peak Bio 候選產品的原材料供應鏈或製造，Akari、Peak Bio和/或其各自的合作者或被許可人開發的候選產品的性質、時機、成本和可能的成功與治療應用；Akari、Peak Bio 和/或其各自合作者或被許可方開展的研發項目的結果可在多大程度上在其他研究中複製和/或導致候選產品進入臨牀試驗、治療申請或監管部門的批准； Akari或Peak Bio的候選產品的利用、市場接受程度和商業成功的不確定性，以及研究（無論是由 Akari、Peak Bio 還是其他公司進行的，無論是強制性還是自願的）對上述任何內容的影響；與 Akari 或 Peak Bios 的重大合同或安排有關的意外違規或終止；與 Akari 或 Peak Bios 的實質性合同或安排相關的風險 Akari 或 Peak Bio 的候選產品；Akari 或 Peak Bio 成功開發或商業化 Akari 的候選產品的能力或Peak Bio的候選產品；Akari's、Peak Bio及其合作者繼續開展當前和未來的開發、臨牀前和臨牀項目的能力；法律訴訟和調查的潛在風險；與政府法律及其相關解釋的變化相關的風險，包括報銷、知識產權保護以及對Akari或Peak Bio任何產品的測試、批准、製造、開發或商業化的監管控制的候選產品；意外增加與潛在交易或Akari或Peak Bio的業務或運營有關的成本和支出；與流行病、流行病或其他公共衞生危機相關的風險和不確定性及其對 Akari和Peak Bio各自業務、運營、供應鏈、患者招募和留用、臨牀前和臨牀試驗、戰略、目標和預期里程碑的影響。儘管此處列出的上述因素清單被認為具有代表性，但不應將任何清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。無法保證擬議的交易或上述任何其他交易實際上會以上述方式完成，或者根本無法保證。對這些風險和其他重大風險的更完整描述可以在Akari和Peak Bios分別向美國證券和交易委員會（“SEC”）提交的文件中找到，包括截至2022年12月31日的年度分別提交的20-F和10-K表年度報告、隨後的定期報告以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險，將在聯合委託書/招股説明書中進行更全面的討論，該委託書/招股説明書將包含在S-4表格的註冊聲明中，聯合委託書/招股説明書在成為後將郵寄或以其他方式分發給Akari的股東和Peak Bio的股東可用。

任何前瞻性陳述僅代表截至本通信日期，是基於Akari和Peak Bio管理層當前的信念和判斷做出的，並提醒讀者不要依賴Akari或Peak Bio的任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則Akari和 Peak Bio均沒有義務也沒有義務在本文件發佈後更新或修改任何前瞻性陳述，包括但不限於任何財務預測或指導，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

不得提出要約或邀請

本通信的目的和不得構成認購、買入或賣出要約或徵求認購、買入或賣出任何證券的要約，或任何投票或批准的邀請，也不得在根據證券法註冊或資格認定之前此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區出售或要約出售或買入證券任何此類司法管轄區。此通信僅供參考。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條的要求的招股説明書以及根據適用法律以其他方式發行證券。

有關合並及在何處查找的更多信息

關於擬議的交易，Akari和 Peak Bio預計將在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明。S-4表格上的註冊聲明將包括Akari的招股説明書以及Akari和Peak Bio的聯合委託聲明，雙方還可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀S-4表格上的註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他相關文件，以及任何修正案或補充文件以及其中以引用方式納入的任何文件，因為它們包含或將包含有關擬議交易、相關事項和擬議交易各方的重要信息。

您可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲得 S-4 表格上的註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和其他相關文件（如果以及何時可用）的副本，這些文件是向美國證券交易委員會免費提交的。Akari向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Akari的網站 http://investor.akaritx.com/ 上免費提供或致電 http://investor.akaritx.com/investor-resources/contact-us 與Akari的投資者關係部聯繫。Peak Bio向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Peak Bio的網站 https://peak-bio.com/investors 上免費提供或致電 https://peak-bio.com/contact 聯繫Peak Bio的投資者關係部。

招標參與者

Akari、Peak Bio及其各自的董事和高管高級管理人員以及其他管理層成員和員工可能被視為有關擬議交易的代理人徵集的參與者。Akari於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告、隨後的10-Q表和-K表季度報告以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出了有關Akari董事和執行官的信息，包括對他們的直接或間接權益的描述，以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件美國證券交易委員會。Peak Bio於2022年10月19日向美國證券交易委員會提交的2022年股東特別會議委託書、截至2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月 31日年度的10-K表年度報告，以及隨後的季度和當前報告，列出了有關Peak Bio董事和執行官的信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接權益分別是 10-Q 和 8-K 表格，以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關代理委託參與者的其他信息以及對其直接和間接權益的描述，無論是持有證券還是其他方式，將包含在S-4表格註冊聲明中的聯合委託書/招股説明書中，以及此類材料可用後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。證券持有人、潛在投資者和其他讀者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀S-4表格註冊聲明中包含的聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從Akari或Peak Bio免費獲得這些文件的副本。