美國
證券交易所 委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 11 日
AKARI 療法有限公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名 )
英格蘭和威爾士 | 001-36288 | 不是 | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
佛羅裏達州波士頓碼頭路 22 號 7
馬薩諸塞州波士頓 02210
(主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括 區號:(929) 274-7510
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
x | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條,啟動前通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每節課的標題: | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 其中 已註冊 | ||
美國存托股每股代表2000股普通股 | AKTX | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
普通股,面值每股0.0001美元* | 真的 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
*交易,但僅與美國 存托股票有關。
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司§
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。
2024年3月11日, Akari Therapeutics, Plc(“公司”)與某些現有投資者簽訂了最終的 協議(“購買協議”), 根據該協議,公司同意以私募方式(“私人 配售”)出售和發行約161.5萬美元的未註冊美國存托股票(“ADS”), 每股代表公司的2,000股股份的普通股,每股ADS的購買價格待定,等於以下兩者中較低值: (i) 1.57 美元(0.7 的乘積和納斯達克美國證券交易所的官方收盤價)股票市場(“納斯達克”) 2024年3月4日,即公司公開宣佈與Peak Bio, Inc.(“Peak Bio”)和Pegasus Merger Sub、特拉華州的一家公司、Akari 的全資子公司(“合併 Sub”)簽訂協議和 合併計劃的前一交易日,根據該條款和主題根據其條件,Merger Sub將與 Peak Bio合併併入 Peak Bio,Peak Bio作為公司的全資子公司在合併中倖存下來(“擬議的 交易”),(ii)0.7的乘積以及公開宣佈就擬議交易達成最終協議後15個日曆日內納斯達克ADS的交易量加權平均價格, 的底價為1.12美元。私募預計將於2024年3月21日左右結束,前提是 對慣例成交條件的滿足。
購買協議 還包含陳述、擔保、賠償和其他此類性質交易的慣用條款。
公司將向 Paulson Investment Company, LLC(“Paulson”)支付相當於私募中出售的美國存託憑證總收購價的10%的現金費,並將在私募股權證結束時發行保爾森,該認股權證的期限為自私募定價起 總數量的10%,該認股權證的期限為5年 如上所述,有無現金行使條款,行使價為私募中每份ADS發行價的125%。
根據購買 協議,公司已同意在2024年3月31日之前準備並向美國證券交易委員會 提交S-3表格的註冊聲明,以登記根據購買協議購買的美國存託證券的轉售。
根據購買協議向買方發行的 證券是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條 和據此頒佈的D條例第506條規定的註冊豁免而發行的。 公司之所以依賴這種註冊豁免,部分原因是購買者的陳述,包括每個購買者 都是 “合格投資者”,如《證券法》頒佈的第501(a)條所定義。
根據購買協議發行 證券的發行和出售尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記。未經註冊或適用的註冊要求豁免,不得在美國發行或出售 證券。 本表8-K最新報告,以及隨附的附錄,都不是此處或其中所述的 證券的賣出要約或徵集購買要約。
購買協議條款的上述摘要 受該協議全文的約束,並完全受該協議全文的限制,該協議全文作為 本表8-K最新報告的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
第 3.02 項未註冊的股權 證券銷售。
本表8-K最新報告 第1.01項下關於此處所述未註冊證券的信息以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展覽 不是。 |
描述 |
10.1 | Akari Therapeutics, Plc 及其購買方之間於 2024 年 3 月 11 日簽訂的證券購買協議表格 |
104 | 封面交互式 數據文件-封面 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Akari Therapeutics | ||
日期:2024 年 3 月 11 日 | 來自: | /s/ 瑞秋·雅克 |
雷切爾·雅克 | ||
總裁兼首席執行官 |