美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告的事件日期 ）：2023 年 12 月 19 日（2023 年 12 月 18 日， 2023）

創新國際收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

24681 La Plaza Ste 300

加利福尼亞州達納波因特 92629

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼， 包括區號：(805) 907-0597

不適用

（以前的姓名或以前的地址， ，如果自上次報告以來發生了變化）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

介紹性説明

正如先前披露的那樣， 創新國際收購公司（“IOAC”）於2022年10月13日由IOAC、Zoomcar, Inc.（“Zoomcar”）、 創新國際合併子公司（“Merger Sub”）和格雷格·莫蘭簽訂了截至2022年10月13日的合併和重組協議和計劃（“合併協議”）（“合併子公司”）和格雷格·莫蘭簽訂了作為 目的和合並協議中所述的賣方代表（“賣方代表”）的能力。根據合併協議，IOAC 將繼續遷出開曼羣島，轉入特拉華州的一家公司（“Domestication”）。我們將合併協議中考慮的 交易，包括國內交易和發行與 相關的IOAC證券，統稱為 “業務組合”。在國內化和業務合併方面，IOAC 將 更名為 “Zoomcar Holdings, Inc.”（此處稱為 “全新 Zoomcar”）。

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

本表8-K最新報告第2.03項中提供的 信息以引用方式納入本第1.01項。

第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設定直接 財務義務或債務。

正如先前在 IOAC 於 2022 年 9 月 12 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 5 月 10 日、2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 21 日和 2023 年 12 月 1 日提交的 8-K 表最新報告中所披露的那樣，IOAC 向創新國際贊助商 I LLC、IOAC 的贊助商（ “贊助商”）及其關聯公司，包括阿南達小型企業信託基金（“Ananda Trust”），用於一般運營 目的以及與延長 IOAC 必須完成初始業務合併的截止日期 （此類承諾）相關的費用備註，“現有筆記”）。截至本文發佈之日，(i) 應付給阿南達小型企業信託基金（“阿南達信託”）的 現有票據下約有2,027,840美元的未償還債務，該票據應在商業 合併完成之日支付，並且根據阿南達信託的選擇，50萬美元可以按每股10.00美元的轉換價格轉換為IOAC A類普通股 ，大約1,527,840美元只能以現金支付；(ii) 在現有票據下，大約有1,231,368美元 未償還的未償還額為1,231,368美元，以現金支付給某些被動投資者贊助商。

2023年12月18日， ，IOAC發行了（i）一張無抵押的可轉換本票（“新阿南達信託票據”），本金為 ，等於現有票據下欠阿南達信託的總金額。新的阿南達信託票據不計利息， 新阿南達信託票據的本金餘額將在業務 組合完成後的90天（“到期日”）由新Zoomcar支付，在到期日，新阿南達信託票據的持有人可以將任何已發行的 金額轉換為面值每股0.0001美元的普通股，其轉換價格低於與企業合併相關的每股公開股票的 贖回價格，以及 (ii) 向某些被動本票的無擔保本票 名保薦人的投資者，其本金等於根據現有 票據欠此類被動投資者的總金額，其條款與向此類被動投資者發行的現有票據（以及新阿南達信託票據， “替代票據”）的條款基本相同。

Ananda Trust和被動投資者收到相應的替代票據後，IOAC或保薦人 在現有票據下所欠的任何和所有義務都將得到履行和全額清償，相應的現有票據將立即終止， 將自動終止且不再生效。

上述補充票據的描述 是參照此類附註的全文進行全面限定的，這些説明的副本作為本表8-K最新報告的附錄 10.1和附錄10.2提交，並以引用方式納入此處。

第 9.01 項 Financial 報表和附錄。

(d) 展品

關於業務合併的重要信息 以及在哪裏可以找到它

關於 業務合併，IOAC已提交了註冊聲明，其中包括聯合委託書/同意徵求聲明/招股説明書 （“委託書/招股説明書/徵求同意聲明”）。註冊聲明於 2023 年 9 月 29 日宣佈生效。IOAC已將委託書/招股説明書/徵求同意書和其他相關文件郵寄給其股東。 2023 年 10 月 20 日第 1 號補編對委託書/招股説明書/徵求同意書進行了補充，補編編號 2 於 2023 年 11 月 17 日發佈，第 3 號補編於 2023 年 12 月 15 日。

本文件不是 委託書/招股説明書/徵求同意書的替代品。敦促投資者和證券持有人以及其他利益相關方 閲讀委託書/招股説明書/同意徵求聲明（2023年10月20日第1號補編、2023年11月17日第2號補編和2023年12月15日第3號補編更新）和已經或將要向美國證券交易委員會提交的 任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充，當它們上市時，請謹慎而完整地填寫 ，因為它們將包含有關 ZOOMCAR、IOAC、擬議的交易及相關事項。 提交或將要向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的文件（如果有）可以從 美國證券交易委員會的網站免費獲得，網址為www.sec.gov。

 前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括 但不限於關於未來財務和經營業績的陳述、我們對 未來運營、產品和服務的計劃、目標、預期和意向的陳述；以及其他以 “可能的結果”、 “預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、 “打算”、“計劃” 等詞語標識的陳述投影”、“展望” 或類似含義的詞語。

這些可能導致實際業績和事件發生時間與預期結果存在重大差異的前瞻性 陳述和因素包括， 但不限於：(1) 任何可能導致 合併協議終止或可能以其他方式導致其中所設交易無法完成的事件、變化或其他情況的發生；(2) 可能針對 提起的任何法律訴訟的結果業務公佈後的IOAC、Zoomcar、合併後的公司或其他公司合併和 與之相關的任何最終協議；(3) 由於未能獲得 IOAC 股東或 Zoomcar 股東的批准 而無法完成業務合併；(4) Zoomcar 無法滿足其他關閉條件；(5) 根據適用的法律或法規， 對擬議的業務合併結構進行修改 或作為企業合併獲得監管部門批准的條件；（6）滿足證券交易所上市的能力與業務合併相關的標準 ；(7) 業務合併的宣佈和完成導致業務合併中斷 Zoomcar 當前 計劃和運營的風險；(8) 識別 業務合併預期收益的能力，這些收益可能會受到競爭、合併後的 公司成長和成長能力等因素的影響以盈利方式管理增長，維護其聲譽，擴大客户羣，與之保持關係客户和 供應商並留住其管理層和關鍵員工；(9) COVID-19 疫情對 Zoomcar 和合並後的 公司業務的影響（包括持續的全球供應鏈短缺的影響）；(10) Zoomcar 有限的運營歷史和淨虧損的歷史；(11) Zoomcar 的客户集中度以及對有限數量的關鍵技術提供商和支付處理商的依賴 提供便利向Zoomcar客户支付的款項；(12) 與業務合併相關的成本；(13) 不利的解釋 法律或法規或適用法律法規的變化；(14) Zoomcar或合併後的公司可能受到其他經濟、商業、監管和/或競爭因素的不利影響；(15) Zoomcar對支出和 盈利能力的估計；(16) Zoomcar競爭市場的演變；(17) 與當前 和未來新興市場運營相關的政治不穩定性汽車已經進入或可能稍後進入；(18) 與 Zoomcar 維持足夠的保險 來承保風險相關的風險與現在或未來的業務運營有關；(19) Zoomcar 實施其戰略舉措 並繼續創新其現有產品的能力；(20) Zoomcar 遵守有關個人數據保護和隱私法的法律要求的能力；(21) 網絡安全風險、數據丟失和其他違反 Zoomcar 網絡安全的行為，以及 披露個人信息或侵權行為未經授權的第三方提供 Zoomcar 的知識產權；(22) 與性能相關的風險或 Zoomcar 所依賴基礎設施的可靠性，包括但不限於互聯網 和手機服務；(23) 與 Zoomcar 產品或服務相關的監管訴訟或訴訟的風險；(24) 與同時在多個外國司法管轄區運營相關的合規風險增加，包括監管和會計合規問題 ；(25) Zoomcar 在新興市場可能存在不當商業行為的運營風險流行；以及 (26) Zoomcar 的 在以下情況下獲得額外資本的能力必要的。

上述 因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明的 “風險因素” 部分以及IOAC不時 向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異。無法保證此處包含的數據 在任何程度上都能反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標 ，因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設，這些估計和假設本質上受各種重大風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。前瞻性陳述 僅代表其發表之日，IOAC和Zoomcar不表示有任何更新或修改任何前瞻性 陳述的意圖或義務，無論這些陳述是由於本溝通之日之後的事態發展所致。關於Zoomcar 行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的來源，但是無法保證這些預測和估計 會全部或部分準確無誤。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的， 不是預測，可能無法反映實際結果。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 12 月 19 日