附錄 99.1
ZKH 集團有限公司公佈第四季度和 2023 財年未經審計的財務業績
中國上海,2024年3月19日——中國領先的維護、維修和運營(“MRO”) 採購服務平臺ZKH 集團有限公司(“ZKH” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:ZKH)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。
第四季度和2023財年運營 和財務摘要
第四季度 | 財政年度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | 2022 | 2023 | 改變 | |||||||||||||||||||
(以 千元人民幣計,天數、百分比和基點(“基點”)除外) | ||||||||||||||||||||||||
GMV1 | 2,669,138 | 3,207,139 | 20.2 | % | 9,372,961 | 11,083,035 | 18.2 | % | ||||||||||||||||
按平臺劃分的 GMV | ||||||||||||||||||||||||
ZKH 平臺 | 2,457,580 | 2,907,077 | 18.3 | % | 8,563,478 | 10,112,872 | 18.1 | % | ||||||||||||||||
GBB 平臺 | 211,558 | 300,062 | 41.8 | % | 809,483 | 970,163 | 19.8 | % | ||||||||||||||||
按商業模式劃分的 GMV | ||||||||||||||||||||||||
產品銷售 (1P) | 2,173,506 | 2,321,861 | 6.8 | % | 7,928,804 | 8,336,846 | 5.1 | % | ||||||||||||||||
市場 (3P) | 495,632 | 885,279 | 78.6 | % | 1,444,159 | 2,746,189 | 90.2 | % | ||||||||||||||||
客户數量 | 36,401 | 42,220 | 16.0 | % | 58,004 | 66,562 | 14.8 | % | ||||||||||||||||
ZKH 平臺 | 26,319 | 31,174 | 18.4 | % | 40,495 | 48,211 | 19.1 | % | ||||||||||||||||
GBB 平臺 | 10,082 | 11,046 | 9.6 | % | 17,509 | 18,351 | 4.8 | % | ||||||||||||||||
淨收入2 | 2,259,750 | 2,443,961 | 8.2 | % | 8,315,236 | 8,721,175 | 4.9 | % | ||||||||||||||||
毛利 | 376,265 | 417,151 | 10.9 | % | 1,317,670 | 1,452,434 | 10.2 | % | ||||||||||||||||
佔淨收入的百分比 | 16.7 | % | 17.1 | % | 41.8 | bps | 15.8 | % | 16.7 | % | 80.8 | bps | ||||||||||||
營業虧損 | (89,078 | ) | (6,779 | ) | -92.4 | % | (685,706 | ) | (398,724 | ) | -41.9 | % | ||||||||||||
佔淨收入的百分比 | -3.9 | % | -0.3 | % | 366.5 | bps | -8.2 | % | -4.6 | % | 367.4 | bps | ||||||||||||
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤3 | (56,741 | ) | 43,272 | -176.3 | % | (561,337 | ) | (211,896 | ) | -62.3 | % | |||||||||||||
佔淨收入的百分比 | -2.5 | % | 1.8 | % | 428.2 | bps | -6.8 | % | -2.4 | % | 432.1 | bps | ||||||||||||
淨(虧損)/利潤 | (83,531 | ) | 20,229 | -124.2 | % | (731,121 | ) | (304,900 | ) | -58.3 | % | |||||||||||||
佔淨收入的百分比 | -3.7 | % | 0.8 | % | 452.4 | bps | -8.8 | % | -3.5 | % | 529.6 | bps | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨額(虧損)/利潤4 | (82,224 | ) | 27,538 | -133.5 | % | (626,141 | ) | (287,507 | ) | -54.1 | % | |||||||||||||
佔淨收入的百分比 | -3.6 | % | 1.1 | % | 476.5 | bps | -7.5 | % | -3.3 | % | 423.3 | bps |
ZKH董事長兼首席執行官Eric Long Chen先生表示:“儘管宏觀環境充滿挑戰,但我們在2023年底實現了穩健的 增長,毛利率提高,虧損減少,更重要的是,第四季度盈利能力也有所降低,這表明了MRO行業的韌性和持續增長,以及我們推動業務向前發展的強勁執行力。我們在以下方面投資並加強了我們的 優勢:(i)通過擴大產品類別和擴大產品線,(ii)通過優化銷售團隊的結構來擴大客户覆蓋面和 服務能力;(iii)通過整合我們的行業知識、數據資產和IT人才實現數字化和人工智能能力 。展望2024年,充滿挑戰和機遇, 我們將繼續投資、完善和優化我們的業務,以推動長期增長。此外,我們的目標是在2024年下半年在美國正式啟動 我們的海外業務。”
1 GMV 是在公司平臺上下達並配送給客户的訂單的總交易價值,不包括 税,減去退貨金額。
2 市場模型下的淨收入按淨額確認。因此, 市場模型產生的GMV比例越高,往往會增加GMV和淨收入之間增長率的差異。2022年第四季度和2022財年, 市場模型產生的GMV比例分別為18.6%和15.4%,2023年第四季度 產生的GMV比例分別為27.6%和2023財年的24.8%。
3 非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税支出/(收益)、折舊和 攤銷費用前的利潤/(虧損)。
4 非公認會計準則調整後的淨額(虧損)/利潤定義為淨額(虧損)/利潤,不包括因發行F系列可轉換票據而產生的基於股份的薪酬支出和利息 支出,這些票據已完全轉換為F系列優先股,無需支付 利息。
1
ZKH首席財務官 Max Chun Chiu Lai先生補充説:“我們對第四季度的運營和財務表現感到高興,這使我們能夠在2023年結束時表現強勁,尤其是在我們標誌着上市公司的第一季度之際。在我們兩方面的增長的推動下 ZKH 平臺 和 GBB 平臺,我們的全年GMV同比增長18.2%,而2022年增長了9.2%。同時, 我們展示了一條清晰的盈利道路,毛利率在2023年提高了80.8個基點,而營業虧損率和 調整後的淨虧損率在第四季度分別縮小了366.5和476.5個基點,這是 連續第七個季度同比改善。值得注意的是,我們在2023年第四季度實現盈利,調整後的淨利潤為人民幣2750萬元,使我們的全年調整後淨虧損同比減少人民幣3.386億元。”
2023 年第四季度財務業績
淨 收入。 淨收入為人民幣24.44億元(3.442億美元),較2022年同期的人民幣22.598億元增長8.2%,所有類別的淨收入增長主要是由於MRO市場需求的持續增長。
第四季度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
(以千元人民幣計,百分比除外) | ||||||||||||
淨收入 | 2,259,750 | 2,443,961 | 8.2 | % | ||||||||
產品淨收入 | 2,188,957 | 2,324,986 | 6.2 | % | ||||||||
來自 ZKH 平臺 | 1,978,830 | 2,028,986 | 2.5 | % | ||||||||
來自 GBB 平臺 | 210,127 | 296,000 | 40.9 | % | ||||||||
淨服務收入 | 56,942 | 98,592 | 73.1 | % | ||||||||
其他收入 | 13,851 | 20,383 | 47.2 | % |
· | 淨產品收入。 淨產品收入為人民幣23.25億元(3.275億美元),比2022年同期的人民幣21.890億元增長6.2%。增長主要歸因於 產生的收入增加 ZKH 平臺和 GBB 平臺,主要是由客户數量的增加所推動的。 |
· | 淨服務收入。 淨服務收入為人民幣9,860萬元(合1,390萬美元),較2022年同期的人民幣5,690萬元增長了73.1%,這主要是由於市場模式的增長 ZKH 平臺. |
· | 其他收入。其他收入為人民幣2,040萬元(合290萬美元),較2022年同期的人民幣1,390萬元增長了47.2% ,這主要歸因於公司倉儲 和物流服務產生的收入增加。 |
收入成本 。 收入成本為人民幣20.268億元(合2.855億美元),較2022年同期的人民幣18.835億元增長7.6%,這與公司產品銷售模式的增長一致。
毛利 利潤和毛利率。毛利為人民幣4.172億元(合5,880萬美元),較2022年同期的人民幣3.763億元 增長了10.9%。毛利率為17.1%,而2022年同期為16.7%。增長是由市場模式在 上的顯著增長推動的 ZKH 平臺。產品銷售毛利率下降是由於庫存 減記的影響。
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第四季度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
(以 千元人民幣計,百分比和基點(“基點”)除外) | ||||||||||||
毛利 | 376,265 | 417,151 | 10.9 | % | ||||||||
佔淨收入的百分比 | 16.7 | % | 17.1 | % | 41.8 | bps | ||||||
低於產品銷售額(1P) | ||||||||||||
ZKH 平臺 | 297,317 | 291,915 | -1.8 | % | ||||||||
ZKH 平臺淨產品收入的百分比 | 15.0 | % | 14.4 | % | -63.8 | bps | ||||||
GBB 平臺 | 14,752 | 18,688 | 26.7 | % | ||||||||
GBB 平臺淨產品收入的百分比 | 7.0 | % | 6.3 | % | -70.7 | bps | ||||||
地下商城 (3P) | 56,942 | 98,592 | 73.1 | % | ||||||||
淨服務收入的百分比 | 100 | % | 100.0 | % | - | |||||||
其他 | 7,254 | 7,956 | 9.7 | % | ||||||||
佔其他收入的百分比 | 52.4 | % | 39.0 | % | -1,333.9 | bps |
經營 費用。運營支出為人民幣4.239億元(合5,970萬美元),較2022年同期的人民幣4.653億元下降了8.9%。運營費用佔淨收入的百分比為17.3%,而2022年同期為20.6%,這表明 公司的運營效率和槓桿率有所提高。
· | 配送費用。 配送費用為人民幣1.078億元(合1,520萬美元),較2022年同期的人民幣9,820萬元增長了9.8%。增長主要歸因於員工福利成本的增加。配送 費用佔淨收入的百分比為4.4%,而2022年同期為4.3%。 |
· | 銷售和營銷費用。 銷售和營銷費用為人民幣1.7億元(合2390萬美元),較2022年同期的人民幣1.647億元增長了3.2%。增長主要歸因於差旅 的增加,以及在 COVID-19 限制解除 後,商務旅行和營銷與促銷活動恢復所帶來的營銷和促銷費用增加。銷售和營銷費用佔淨收入的百分比為7.0%,而2022年同期為7.3%。 |
· | 研究和開發費用。研發費用為人民幣3780萬元 (530萬美元),較2022年同期的人民幣5,950萬元下降了36.4%。下降的主要原因是,由於平均研發人員減少, 員工福利成本降低。研發費用佔淨收入的百分比為1.5%,而2022年同期為2.6%。 |
· | 一般和管理費用。一般和管理費用為人民幣1.082億元 (1,520萬美元),較2022年同期的人民幣1.428億元下降了24.2%。下降的主要原因是平均員工人數減少導致的 員工福利成本降低。一般 和管理費用佔淨收入的百分比為4.4%,而2022年同期為6.3%。 |
3
運營造成的損失 。 運營虧損為人民幣680萬元(合100萬美元),而2022年同期為人民幣8,910萬元。營業虧損率為0.3%,而2022年同期為3.9%。
非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤。 非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為人民幣4,330萬元(合610萬美元),而2022年同期為負5,670萬元人民幣。非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率為1.8%,而2022年同期為負2.5%。
淨 利潤/(虧損)。 淨利潤為人民幣2,020萬元(合280萬美元),而2022年同期的淨虧損為人民幣8,350萬元。淨利潤率為0.8%,而2022年同期的淨虧損率為3.7%。
非公認會計準則 調整後淨利潤/(虧損)。非公認會計準則調整後的淨利潤為人民幣2750萬元(合390萬美元),而2022年同期非公認會計準則調整後 淨虧損為人民幣8,220萬元。非公認會計準則調整後的淨利潤率為1.1%,而2022年同期非公認會計準則調整後的 淨虧損率為3.6%。
每個 ADS 的基本 和攤薄後的淨利潤/(虧損)5以及每份ADS的非公認會計準則調整後的基本和攤薄後的淨利潤/(虧損)6. 每股ADS的基本和攤薄淨利潤為人民幣0.98元(合0.14美元),而2022年同期 每股ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損為人民幣4.22元。非公認會計準則調整後的每股ADS基本淨利潤和攤薄淨利潤為人民幣0.45元(0.06美元),而2022年同期非公認會計準則調整後的每股ADS基本淨虧損和攤薄 淨虧損為人民幣2.17元。
2023 財年財務業績
淨收入 。淨收入為人民幣87.212億元 (美元12.284 億),較2022年的人民幣83.152億元增長了4.9%,所有類別的淨收入增長主要是由於MRO市場需求的持續增長 。
財政年度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
(以千元人民幣計,百分比除外) | ||||||||||||
淨收入 | 8,315,236 | 8,721,175 | 4.9 | % | ||||||||
產品淨收入 | 8,086,920 | 8,341,603 | 3.1 | % | ||||||||
來自 ZKH 平臺 | 7,277,260 | 7,381,501 | 1.4 | % | ||||||||
來自 GBB 平臺 | 809,660 | 960,102 | 18.6 | % | ||||||||
淨服務收入 | 179,508 | 307,412 | 71.3 | % | ||||||||
其他收入 | 48,808 | 72,160 | 47.8 | % |
· | 淨產品收入。 淨產品收入為人民幣83.416億元(合11.749億美元), 較2022年的人民幣80.869億元增長了3.1%。增長主要歸因於 產生的收入增加 ZKH 平臺和 GBB 平臺,主要是由客户數量的增加所推動的。 |
· | 淨服務收入。 淨服務收入為人民幣3.074億元(合4,330萬美元),較2022年的人民幣1.795億元增長了71.3%,這主要是由於市場模式的顯著增長 ZKH 平臺. |
5 ADS是美國存托股,每股代表公司的三十五(35)股A類普通股。
6 每股ADS的非公認會計準則調整後的基本和攤薄後的淨利潤/(虧損)是一項非公認會計準則財務指標,其計算方法是將歸屬於公司普通股股東的 非公認會計準則淨利潤/(虧損)除以ADS的加權平均數。
4
· | 其他收入。其他收入為人民幣7,220萬元(合1,020萬美元),較2022年的人民幣4,880萬元增長了47.8% ,這主要歸因於公司倉儲和物流服務產生的收入增加。 |
收入成本 。 收入成本為人民幣72.687億元(合10.238億美元),較2022年的人民幣69.976億元增長了3.9%,這與公司產品銷售模式的增長一致。
毛利 利潤和毛利率。毛利為人民幣14.524億元(2.046億美元),較2022年的人民幣13.177億元增長了10.2%。毛利率為16.7%,而2022年為15.8%。這一增長是由市場模型 的顯著增長推動的 ZKH 平臺。產品銷售毛利率下降是由於庫存減記的影響。
財政年度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
(以千元人民幣計,百分比和基差 點(“基點”)除外) | ||||||||||||
毛利 | 1,317,669 | 1,452,434 | 10.2 | % | ||||||||
佔淨收入的百分比 | 15.8 | % | 16.7 | % | 80.8 | bps | ||||||
低於產品銷售額(1P) | ||||||||||||
ZKH 平臺 | 1,045,024 | 1,046,209 | 0.1 | % | ||||||||
ZKH 平臺淨產品收入的百分比 | 14.4 | % | 14.2 | % | -18.7 | bps | ||||||
GBB 平臺 | 55,756 | 61,789 | 10.8 | % | ||||||||
GBB 平臺淨產品收入的百分比 | 6.9 | % | 6.4 | % | -45.1 | bps | ||||||
地下商城 (3P) | 179,508 | 307,412 | 71.3 | % | ||||||||
淨服務收入的百分比 | 100.0 | % | 100.0 | % | - | |||||||
其他 | 37,381 | 37,024 | -1.0 | % | ||||||||
佔其他收入的百分比 | 76.6 | % | 51.3 | % | -2,528.0 | bps |
經營 費用。總運營支出為人民幣18.512億元(2.607億美元),較2022年的人民幣20.034億元 下降了7.6%。運營費用佔淨收入的百分比為21.2%,而2022年為24.1%,這表明運營效率 和槓桿率有所提高。
· | 配送費用。 配送費用為人民幣4.39億元(合6180萬美元),較2022年的人民幣4.674億元下降了6.1%。下降的主要原因是(i)分銷費用減少,因為 公司轉向了更多的分銷服務提供商,這些供應商可以提供有競爭力的費率,並增加與當地交通 車隊的直接合作,而不是依賴分銷服務提供商作為中介,以及(ii)租金支出減少。配送 費用佔淨收入的百分比為5.0%,而2022年為5.6%。 |
· | 銷售和營銷費用。 銷售和營銷費用為人民幣7.008億元(合9,870萬美元),較2022年的人民幣6.832億元增長了2.6%。增長主要歸因於差旅以及營銷 和促銷費用的增加,因為在 COVID-19 限制解除後,商務旅行以及營銷和促銷活動恢復, 被平均銷售和營銷人員減少導致的員工福利成本降低所部分抵消。銷售和營銷費用佔淨收入的百分比為8.0%,而2022年為8.2%。 |
5
· | 研究和開發費用。研發費用為人民幣1.759億元 (2480萬美元),較2022年的人民幣2.405億元下降了26.9%。下降的主要原因是平均研發人員減少導致員工福利 成本降低。研發費用佔淨收入的百分比 為2.0%,而2022年為2.9%。 |
· | 一般和管理費用。一般和管理費用為人民幣5.355億元 (7,540萬美元),較2022年的人民幣6.123億元下降了12.5%。減少的主要原因是平均員工人數減少導致員工福利 成本降低,但差旅費用的增加部分抵消了這一減少。一般和管理費用佔淨收入的百分比為6.1%,而2022年同期為7.4%。 |
運營造成的損失 。 運營虧損為人民幣3.987億元(合5,620萬美元),而2022年為人民幣6.857億元。 的營業虧損率為4.6%,而2022年為8.2%。
非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤。 非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為負人民幣2.119億元(合2980萬美元),而2022年為負人民幣5.613億元。 非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率為負2.4%,而2022年為負6.8%。
淨 虧損。 淨虧損為人民幣3.049億元(合4,290萬美元),而2022年為人民幣7.311億元。淨虧損利潤率為3.5%, ,而2022年為8.8%。
非公認會計準則 調整後淨虧損。非公認會計準則調整後的淨虧損為人民幣2.875億元(合4,050萬美元),而 2022年為人民幣6.261億元。非公認會計準則調整後的淨虧損利潤率為3.3%,而2022年為7.5%。
每個 AD 的基本 和攤薄後的淨虧損每份ADS的S和非GAAP調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損。每股ADS的基本淨虧損和攤薄後 淨虧損為人民幣22.08元(合3.11美元),而2022年為人民幣32.88元。非公認會計準則調整後的每股ADS基本虧損和攤薄淨虧損為人民幣6.58元(0.93美元),而2022年為人民幣16.54元。
資產負債表和現金流
截至2023年12月31日,公司擁有 現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣21.2億元(合2.992億美元),而截至2022年12月31日為人民幣20.1億元 。
2023年第四季度用於經營活動的淨現金為人民幣5,930萬元(合840萬美元),而2022年同期經營活動產生的淨現金為人民幣3180萬元 。2023年用於經營活動的淨現金為人民幣5.679億元(合8000萬美元),而2022年為人民幣5.042億元。
6
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣(“RMB”)金額按指定匯率翻譯成美元(“美元”)。 除非另有説明,否則所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣7.0999元兑1美元,根據聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告中的規定,該匯率自2023年12月29日起生效。公司 未就任何人民幣或美元金額可能已經或可能按任何 特定匯率兑換成美元或人民幣(視情況而定)作出任何陳述。
電話會議信息
公司管理層將於2024年3月19日星期二美國東部時間上午8點或北京時間晚上8點舉行 電話會議,討論其第四季度和2023財年的財務業績 和經營業績。
美國(免費電話): | +1-888-317-6003 |
國際: | +1-412-317-6061 |
中國大陸(免費電話): | 400-120-6115 |
香港(免費電話): | 800-963-976 |
香港: | +852-5808-1995 |
訪問碼: | 3148822 |
通過撥打以下號碼,將在 2024 年 3 月 26 日之前觀看重播:
美國: | +1-877-344-7529 |
國際: | +1-412-317-0088 |
重播訪問碼: | 4272788 |
電話會議的 直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 https://ir.zkh.com。
ZKH 集團有限公司簡介
ZKH Group Limited(紐約證券交易所代碼:ZKH)是中國領先的MRO 採購服務平臺,致力於推動MRO行業的數字化轉型,推動整個行業的成本降低 和效率提高。利用其卓越的產品選擇和推薦能力,ZKH 提供數字化的 一站式 MRO 採購解決方案,使客户能夠透明高效地以具有競爭力的價格獲得各種優質產品 。該公司還通過專業的配送服務促進及時可靠的產品交付。公司通過其無與倫比的數字基礎設施專門滿足 MRO 供應商和客户的需求,使價值鏈中的所有參與者 能夠取得更多成就。
如需瞭解 更多信息,請訪問:https://ir.zkh.com。
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包含以下非公認會計準則 財務指標:非公認會計準則調整後的淨利潤/(虧損)、每個 ADS的非公認會計準則調整淨利潤/(虧損)、基本和攤薄後的息税折舊攤銷前利潤以及非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤。不應將非公認會計準則財務指標與根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則 編制的最直接可比財務指標分開考慮或解釋 作為其最直接可比財務指標的替代方案。鼓勵投資者審查歷史的非公認會計準則財務指標,以使其與 最直接可比的GAAP財務指標保持一致。
7
公司將特定時期的非公認會計準則調整後淨利潤/(虧損) 定義為同期的淨利潤/(虧損),不包括 發行F系列可轉換票據產生的基於股份的薪酬支出和利息支出,這些票據已完全轉換為F系列優先股,無需支付 利息。公司將非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税支出/(收益)和折舊 和攤銷費用前的利潤/(虧損)。每股ADS的非公認會計準則調整後淨利潤/(虧損)的計算方法是將歸屬於公司普通股股東的調整後淨利潤/(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數,然後 乘以35。
公司之所以提出這些非公認會計準則財務 指標,是因為管理層使用它們來評估公司的經營業績和制定業務計劃。 公司認為,這些非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被淨利潤/(虧損)中包含的某些支出和某些預計不會導致未來 現金支付或非經常性支出的影響所扭曲 。該公司還認為,使用這些非公認會計準則財務指標有助於 投資者評估其經營業績,增進對其過去業績和未來前景的總體理解 ,並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標作為分析指標有實質性 限制,可能並非所有公司都以相同的方式計算。公司的非公認會計準則財務指標 不包括影響公司運營的所有收入和支出項目。它們可能無法與其他公司使用的其他類似 標題的衡量標準相提並論。鑑於上述限制,您不應將非公認會計準則財務指標 視為其根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的替代品或優於其最直接的可比財務指標。公司鼓勵 投資者和其他人全面審查其財務信息,不要依賴單一的財務指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則業績對賬” 的表格。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年 美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “可能/很可能”、“潛在”、“繼續” 和類似陳述等術語來識別。除其他外,管理層在本新聞稿中的引文 、ZKH的戰略和運營計劃以及 “業務展望” 部分下的聲明均包含前瞻性陳述。ZKH還可以在向 美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述, 包括有關 ZKH 信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:ZKH 的使命、目標和戰略;ZKH 未來的業務發展、 財務狀況和經營業績;其收入、支出或支出的預期變化; 中國和全球 MRO 採購服務行業的預期增長;客户或產品組合的變化;ZKH 對其商業模式的 前景以及對和需求的期望市場對其產品和服務的接受程度;ZKH 對 與其平臺上的客户、供應商和服務提供商的關係的期望;公司行業的競爭;與 ZKH 行業相關的政府 政策和法規;中國和全球的總體經濟和商業狀況;任何當前和未來的法律或行政訴訟結果 ;以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多 信息包含在ZKH向美國證券交易委員會提交的文件中。此處提供的所有信息均截至本公告發布之日 ,除非適用的 法律要求,否則 ZKH 沒有義務更新任何前瞻性陳述。
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ZKH 集團有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額均以千計,每股、ADS、每 股和每個 ADS 數據除外)
截至12月31日, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,954,246 | 1,090,621 | 153,641 | |||||||||
限制性現金 | 51,610 | 159,751 | 22,470 | |||||||||
短期投資 | - | 874,210 | 123,130 | |||||||||
應收賬款(扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民幣96,959元和107,032元人民幣的信貸損失備抵後) | 3,067,064 | 3,639,794 | 512,654 | |||||||||
應收票據 | 310,708 | 352,997 | 49,719 | |||||||||
庫存 | 655,997 | 668,984 | 94,224 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 243,630 | 168,117 | 23,679 | |||||||||
流動資產總額 | 6,283,255 | 6,954,474 | 979,517 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 166,740 | 145,288 | 20,463 | |||||||||
土地使用權 | 10,930 | 11,033 | 1,554 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 297,937 | 224,930 | 31,681 | |||||||||
無形資產,淨額 | 24,051 | 20,096 | 2,830 | |||||||||
善意 | 30,807 | 30,807 | 4,339 | |||||||||
非流動資產總額 | 530,465 | 432,154 | 60,867 | |||||||||
總資產 | 6,813,720 | 7,386,628 | 1,040,384 | |||||||||
負債 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款 | 250,000 | 585,000 | 82,396 | |||||||||
應付賬款和票據 | 2,566,136 | 2,883,370 | 406,114 | |||||||||
經營租賃負債 | 95,775 | 91,230 | 12,849 | |||||||||
來自客户的預付款 | 31,131 | 19,907 | 2,804 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 539,191 | 448,225 | 63,131 | |||||||||
流動負債總額 | 3,482,233 | 4,027,732 | 567,294 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 214,427 | 146,970 | 20,700 | |||||||||
其他非流動負債 | 782 | 507 | 71 | |||||||||
非流動負債總額 | 215,209 | 147,477 | 20,771 | |||||||||
負債總額 | 3,697,442 | 4,175,209 | 588,065 |
10
截至12月31日, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
夾層淨值: | ||||||||||||
A系列可轉換可贖回優先股(“A系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的58,48萬股和零股) | 26,934 | - | - | |||||||||
A+ 系列可轉換可贖回優先股(“A+ 系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的84,48萬股和零股) | 40,608 | - | - | |||||||||
B系列可轉換可贖回優先股(“B系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的734,209,000股和零股) | 389,960 | - | - | |||||||||
B+ 系列可轉換可贖回優先股(“B+ 系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的277,730,000股和零股) | 240,033 | - | - | |||||||||
C1系列可轉換可贖回優先股(“C1系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的604,820,600股和零股) | 769,548 | - | - | |||||||||
C2系列可轉換可贖回優先股(“C2系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的372,859,000股和零股) | 458,503 | - | - | |||||||||
D1系列可轉換可贖回優先股(“D1系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的705,523,600股和零股) | 1,219,370 | - | - | |||||||||
D2系列可轉換可贖回優先股(“D2系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的105,302,000股和零股) | 179,429 | - | - | |||||||||
E 系列可轉換可贖回優先股(“E 系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的803,222,500股和零股) | 2,226,911 | - | - | |||||||||
F系列可轉換可贖回優先股(“F系列優先股”)(面值0.0000001美元;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別授權、已發行和流通的392,013,413股和零股) | 1,631,477 | - | - | |||||||||
夾層資產總額 | 7,182,773 | - | - |
11
截至12月31日, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
ZKH 集團有限公司股東(赤字)/權益: | ||||||||||||
普通股(面值0.0000001美元;已授權496,253,373,300股和496,253,373,300股股票;截至2022年12月31日和2023年12月31日分別已發行和流通的1,218,621,800股和5,621,490,964股股票) | 1 | 4 | 1 | |||||||||
額外的實收資本 | - | 8,139,349 | 1,146,403 | |||||||||
法定儲備金 | 5,278 | 6,013 | 847 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (51,910 | ) | (25,154 | ) | (3,543 | ) | ||||||
累計赤字 | (4,024,102 | ) | (4,908,793 | ) | (691,389 | ) | ||||||
ZKH 集團有限公司股東(赤字)/權益總額 | (4,070,733 | ) | 3,211,419 | 452,319 | ||||||||
非控股權益 | 4,238 | - | - | |||||||||
股東總數(赤字)/權益 | (4,066,495 | ) | 3,211,419 | 452,319 | ||||||||
負債總額、夾層權益和股東赤字 | 6,813,720 | 7,386,628 | 1,040,384 |
12
ZKH 集團有限公司
未經審計的簡明合併報表 收入/(虧損)
(所有金額均以千計,每股、ADS、每 股和每個 ADS 數據除外)
在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||||||
產品淨收入 | 2,188,957 | 2,324,986 | 327,467 | 8,086,920 | 8,341,603 | 1,174,890 | ||||||||||||||||||
淨服務收入 | 56,942 | 98,592 | 13,886 | 179,508 | 307,412 | 43,298 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 13,851 | 20,383 | 2,871 | 48,808 | 72,160 | 10,164 | ||||||||||||||||||
淨收入總額 | 2,259,750 | 2,443,961 | 344,224 | 8,315,236 | 8,721,175 | 1,228,352 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (1,883,485 | ) | (2,026,810 | ) | (285,470 | ) | (6,997,566 | ) | (7,268,741 | ) | (1,023,781 | ) | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||||||
配送 | (98,231 | ) | (107,823 | ) | (15,187 | ) | (467,384 | ) | (438,959 | ) | (61,826 | ) | ||||||||||||
銷售和營銷 | (164,749 | ) | (170,026 | ) | (23,948 | ) | (683,206 | ) | (700,791 | ) | (98,704 | ) | ||||||||||||
研究和開發 | (59,517 | ) | (37,841 | ) | (5,330 | ) | (240,534 | ) | (175,915 | ) | (24,777 | ) | ||||||||||||
一般和行政 | (142,846 | ) | (108,240 | ) | (15,245 | ) | (612,252 | ) | (535,493 | ) | (75,423 | ) | ||||||||||||
運營損失 | (89,078 | ) | (6,779 | ) | (956 | ) | (685,706 | ) | (398,724 | ) | (56,159 | ) | ||||||||||||
利息和投資收益 | 7,935 | 10,418 | 1,467 | 14,559 | 53,703 | 7,564 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (7,590 | ) | (6,556 | ) | (923 | ) | (94,182 | ) | (19,343 | ) | (2,724 | ) | ||||||||||||
其他,淨額 | 5,366 | 23,086 | 3,252 | 33,737 | 59,659 | 8,403 | ||||||||||||||||||
(虧損)/所得税前利潤 | (83,367 | ) | 20,169 | 2,840 | (731,592 | ) | (304,705 | ) | (42,916 | ) | ||||||||||||||
所得税(支出)/福利 | (164 | ) | 60 | 8 | 471 | (195 | ) | (27 | ) | |||||||||||||||
淨(虧損)/利潤 | (83,531 | ) | 20,229 | 2,848 | (731,121 | ) | (304,900 | ) | (42,943 | ) | ||||||||||||||
減去:歸因於非控股權益的淨收入/(虧損) | 35 | (44 | ) | (6 | ) | 333 | (393 | ) | (55 | ) | ||||||||||||||
減去:歸因於可贖回非控股權益的淨收入/(虧損) | 3,101 | - | - | 4,227 | (193 | ) | (27 | ) | ||||||||||||||||
歸屬於ZKH集團有限公司的淨(虧損)/利潤 | (86,667 | ) | 20,273 | 2,854 | (735,681 | ) | (304,314 | ) | (42,861 | ) | ||||||||||||||
按贖回價值增加優先股 | (73,281 | ) | (79,870 | ) | (11,249 | ) | (509,281 | ) | (660,070 | ) | (92,969 | ) | ||||||||||||
歸屬於ZKH集團有限公司普通股股東的淨虧損 | (159,948 | ) | (59,597 | ) | (8,395 | ) | (1,244,962 | ) | (964,384 | ) | (135,830 | ) |
13
在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨(虧損)/利潤 | (83,531 | ) | 20,229 | 2,848 | (731,121 | ) | (304,900 | ) | (42,944 | ) | ||||||||||||||
其他綜合損失: | ||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (23,052 | ) | 76,369 | 10,756 | (50,980 | ) | 26,756 | 3,769 | ||||||||||||||||
綜合(虧損)/利潤總額 | (106,583 | ) | 96,598 | 13,604 | (782,101 | ) | (278,144 | ) | (39,175 | ) | ||||||||||||||
減去:歸因於非控股權益的綜合收益/(虧損) | 35 | (44 | ) | (6 | ) | 333 | (393 | ) | (55 | ) | ||||||||||||||
減去:歸因於可贖回非控股權益的綜合收益/(虧損) | 3,101 | - | - | 4,227 | (193 | ) | (27 | ) | ||||||||||||||||
歸屬於ZKH集團有限公司的綜合(虧損)/利潤總額 | (109,719 | ) | 96,642 | 13,610 | (786,661 | ) | (277,558 | ) | (39,093 | ) | ||||||||||||||
按贖回價值增加優先股 | (73,281 | ) | (79,870 | ) | (11,249 | ) | (509,281 | ) | (660,070 | ) | (92,969 | ) | ||||||||||||
歸屬於ZKH Group Limited普通股股東的綜合(虧損)/利潤總額 | (183,000 | ) | 16,772 | 2,361 | (1,295,942 | ) | (937,628 | ) | (132,062 | ) | ||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (0.12 | ) | (0.03 | ) | (0.00 | ) | (0.94 | ) | (0.63 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||||
加權平均股票數量 | - | |||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 1,325,036,140 | 2,138,210,789 | 2,138,210,789 | 1,325,036,140 | 1,528,540,765 | 1,528,540,765 | ||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (4.22 | ) | (0.98 | ) | (0.14 | ) | (32.88 | ) | (22.08 | ) | (3.11 | ) | ||||||||||||
ADS的加權平均數(35股A類普通股等於1股ADS) | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 37,858,175 | 61,091,737 | 61,091,737 | 37,858,175 | 43,672,593 | 43,672,593 |
14
ZKH 集團有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
(所有金額均以千計,每股、ADS、每 股和每個 ADS 數據除外)
在結束的三個月裏 十二月三十一日 | 截至該年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨(虧損)/利潤 | (83,531 | ) | 20,229 | 2,849 | (731,121 | ) | (304,900 | ) | (42,944 | ) | ||||||||||||||
所得税支出/(福利) | 164 | (60 | ) | (8 | ) | (471 | ) | 195 | 27 | |||||||||||||||
利息支出 | 7,590 | 6,556 | 923 | 94,182 | 19,343 | 2,724 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 19,036 | 16,547 | 2,331 | 76,073 | 73,466 | 10,347 | ||||||||||||||||||
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤 | (56,741 | ) | 43,272 | 6,095 | (561,337 | ) | (211,896 | ) | (29,846 | ) |
在結束的三個月裏 十二月三十一日 | 截至該年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨(虧損)/利潤 | (83,531 | ) | 20,229 | 2,849 | (731,121 | ) | (304,900 | ) | (42,944 | ) | ||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | (1,109 | ) | 7,309 | 1,029 | 31,899 | 17,393 | 2,448 | |||||||||||||||||
發行F系列可轉換票據產生的利息支出 | 2,416 | - | - | 73,081 | - | - | ||||||||||||||||||
調整後的淨額(虧損)/利潤 | (82,224 | ) | 27,538 | 3,878 | (626,141 | ) | (287,507 | ) | (40,496 | ) | ||||||||||||||
每股歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨額(虧損)/利潤 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (0.06 | ) | 0.01 | 0.00 | (0.47 | ) | (0.19 | ) | (0.03 | ) | ||||||||||||||
普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 1,325,036,140 | 2,138,210,789 | 2,138,210,789 | 1,325,036,140 | 1,528,540,765 | 1,528,540,765 | ||||||||||||||||||
每份ADS歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨額(虧損)/利潤 | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (2.17 | ) | 0.45 | 0.06 | (16.54 | ) | (6.58 | ) | (0.93 | ) | ||||||||||||||
ADS的加權平均數(35股A類普通股等於1股ADS) | ||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 37,858,175 | 61,091,737 | 61,091,737 | 37,858,175 | 43,672,593 | 43,672,593 |
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