正如 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-266465

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

生效後的第2號修正案

到

表格 S-1

註冊聲明

下

1993 年證券法

ProFrac 控股公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

特拉華 1389 87-2424964
（州或其他司法管轄區
註冊或組織）		 （主要標準工業
分類代碼（編號）		 （美國國税局僱主
識別碼）

商店大道 333 號， 301 套房

德克薩斯州柳樹公園

(254) 776-3722

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話 號碼，包括區號）

蘭斯·特納

首席財務官

商店大道 333 號， 301 套房

德克薩斯州柳樹公園

(254) 776-3722

（服務代理的姓名、 地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

複製到

塞繆爾·威廉姆斯，Esq。

詹姆斯·E·貝達爾，Esq。

Brown Rudnick 律師事務所

一個金融中心

馬薩諸塞州波士頓 02111

(617) 856-8200

擬議向公眾出售的大概開始日期 ：在本註冊聲明生效之日後儘快開始。

如果 根據1933年《證券法》第415條延遲或連續發行在本表格上註冊的任何證券，請勾選以下方框。x

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券， 請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明 的《證券法》註冊聲明編號。§

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請選中以下方框 並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，請選中以下複選框 並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§

用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報 公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 ¨ 加速過濾器 x
非加速過濾器 ¨ 規模較小的申報公司 ¨
新興成長型公司 ¨

如果是新興成長型公司 ，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或 修訂後的財務會計準則。§

根據經修訂的1933年《證券法》第462（d）條，該修正案將在向美國證券交易委員會（“委員會”）提交申請後生效。

解釋性説明

ProFrac Holding Corp. S-1表格註冊聲明（文件編號333-266465）的生效後第1號修正案（本 “修正案”）最初於 於2022年8月2日提交，委員會於2022年8月5日宣佈生效（“註冊聲明”）， 是作為僅限參展的文件提交的，僅用於提交（i）Grant Thornton LLP的同意，隨函附錄 23.6（“Grant Thornton 同意書”）提交，內容涉及其 2024 年 3 月 15 日與 ProFrac Holding Corp. 財務報表 中包含的 ProFrac Holding Corp. 財務報表 有關的報告ProFrac Holding Corp. 截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 ，幷包含在根據第424 (b) (3) 條和 (ii) 畢馬威會計師事務所的同意 提交的2024年3月19日的招股説明書補充文件中，作為附錄23.7（“畢馬威同意書”），內容涉及其2023年3月22日與合併報告有關的報告 Flotek Industries, Inc. 的財務報表，未包含在此處，該報告出現在ProFrac Holding Corp. 2024年3月15日 10-K表年度報告和3月19日的招股説明書補充文件中，2024 年根據規則 424 (b) (3) 提交 。因此，本修正案僅包括對頁、本解釋性説明、註冊聲明第 II 部分 第 16 項、註冊聲明的簽名頁、Grant Thornton 同意書和 畢馬威同意書。招股説明書和註冊聲明第二部分的餘額在此保持不變，並已省略。

第二部分：招股説明書中未要求的信息

項目 16。展品

(a) 展品

以下證物在此提交或以引用 的形式納入此處：

展品編號 描述
2.1 FTS International, Inc.、ProFrac Holdings, LLC和ProFrac Acquisitions, Inc.自2021年10月21日起簽訂的協議和合並計劃（參照ProFrac Holding Corp. 於2021年11月22日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的附錄2.1併入）。
2.2 自2022年5月12日起由ProFrac Holdings, LLC、ProFrac Holding Corp. 及其其他各方簽訂的主重組協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄2.1併入）。
2.3† 美國韋爾服務公司、ProFrac Holding Corp. 和 Thunderclap Merger Sub I, Inc. 於2022年6月21日簽訂的截至2022年6月21日的合併協議和計劃（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年6月24日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄2.1併入）。
2.4 美國韋爾服務控股有限責任公司、ProFrac 製造有限責任公司、ProFrac Services, LLC、USWS Holdings LLC、美國油井服務有限責任公司、USWS Fleet 10, LLC和USWS Fleet 11, LLC於2022年11月7日由美國Well Services, Holdings, LLC和USWS Fleet 11, LLC簽訂並簽署的主要重組協議（參照美國韋爾服務控股有限責任公司於2022年11月7日向美國證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告附錄10.1））。
3.1 第二份經修訂和重述的ProFrac Holding Corp. 公司註冊證書（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入）。
3.2 經修訂和重述的ProFrac Holding Corp. 章程，自2022年5月17日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄3.2併入）。
3.3 A系列可贖回優先股指定證書（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年10月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1併入）。
4.1 A類普通股證書表格（參照ProFrac Holding Corp. 於2021年11月30日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的第1號修正案附錄4.1納入）。
4.2 ProFrac Holding Corp.、THRC Holdings, LP、Farris C. Wilks及其其他各方簽訂的截至2022年5月17日的註冊權協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄4.1併入）。
4.3 ProFrac Holdings, LLC第三次修訂和重述的有限責任公司協議，日期為2022年5月17日（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄4.2納入）。
4.4 截至2022年5月17日的股東協議，由ProFrac Holdings Corp.、THRC Holdings, LP、Farris C. Wilks、Farjo Holdings, LP和Farris and Jo Ann Wilks 2022年家族信託基金簽訂（參照ProFrac Holdings Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告附錄4.3合併）。

4.5 ProFrac Holding Corp. 與 THRC Holdings, LP、Farris C. Wilks、Farjo Holdings, LP 以及法里斯和喬·安·威爾克斯2022年家族信託基金之間的股東協議第一修正案，自2023年1月13日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年1月12日向美國證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告附錄10.2）。
4.6 ProFrac Holdings, LLC和Eagleton Ventures, Inc. 於2021年12月20日簽訂的權利協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的第2號修正案附錄4.5合併）。
4.7 西芒格註冊權協議表格（參照ProFrac Holding Corp. 最初於2021年11月22日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的第3號修正案附錄4.6納入）。
4.8 經修訂和重述的ProFrac Holding Corp. 的配售代理認股權證（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.5）。
4.9 經修訂和重述的ProFrac Holding Corp. 的RDO認股權證（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.6納入）。
4.10 限制性股票單位協議表格（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月24日向美國證券交易委員會提交的S-8表格（文件編號333-265176）的附錄4.4納入）。
4.11 限制性股票單位協議（董事）表格（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月24日向美國證券交易委員會提交的S-8表格（文件編號333-265176）的附錄4.5納入）。
4.12 由ProFrac Holdings II, LLC及其擔保方和作為受託人、計算代理人和抵押代理人的美國銀行信託公司全國協會於2023年12月27日簽訂的契約（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告附錄4.1納入）。
4.13 優先擔保浮動利率票據表格（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄4.2納入）。
5.1** Vinson & Elkins L.L.P. 對所註冊證券合法性的看法.
10.1 ProFrac Holding Corp.、TRA持有人及其代理人之間於2022年5月17日簽訂的應收税款協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.2 威爾克斯兄弟有限責任公司與ProFrac Holdings II, LLC和ProFrac Holdings II, LLC於2022年5月3日簽訂的自2022年5月3日起生效的共享服務協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.3合併）。
10.3 賠償協議（Johnathan Ladd Wilks）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4併入）。
10.4 賠償協議（Matthew D. Wilks）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.5併入）。
10.5 賠償協議（小詹姆斯·科伊·蘭德爾）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.6合併）。
10.6 賠償協議（蘭斯·特納）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.7納入）。
10.7 賠償協議（羅伯特·威利特）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.8併入）。
10.8 賠償協議（謝爾蓋·克雷洛夫）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.9納入）。
10.9 賠償協議（Theresa Glebocki）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.10併入）。
10.10 賠償協議（Stacy Nieuwoudt）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.11併入）。
10.11 賠償協議（傑拉爾德·哈多克）（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.12併入）。

10.12 賠償協議（菲利普·布萊恩·威爾班克斯）（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年1月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4併入）。
10.13# ProFrac Holding Corp. 與菲利普·布萊恩·威爾班克斯之間的僱傭協議，自2023年1月13日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年1月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3納入）。
10.14 ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、貸款方以及作為貸款人代理人和抵押代理人的派珀·桑德勒金融有限責任公司於2022年7月25日簽訂的定期貸款信貸協議第一修正案（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1）。
10.15 信貸協議第一修正案於2022年7月25日由ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方及其貸款方以及作為貸款人的代理人和抵押代理人的北美摩根大通銀行共同撰寫的信貸協議第一修正案（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告附錄10.2）。
10.16^ 《定期貸款信貸協議第二修正案》於2022年11月1日由ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、貸款方以及作為貸款人代理人和抵押代理人的派珀·桑德勒金融有限責任公司於2022年11月1日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告的附錄10.1）。
10.17^ 信貸協議第二修正案於2022年11月1日由ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、其貸款方以及作為貸款人的代理人和抵押代理人的北美摩根大通銀行共同起草（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.2納入）。
10.18 ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、貸款方以及作為貸款人代理人和抵押代理人的派珀·桑德勒金融有限責任公司（參照ProFrac Holdings Corp. 於1月向美國證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告附錄10.1納入了截至2022年12月30日的定期貸款信貸協議第三修正案、同意和有限豁免）2023 年 6 月 6 日）。
10.19 《信貸協議第三修正案》於2022年12月30日由ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方及其貸款方以及作為貸款人的代理人和抵押代理人的北美摩根大通銀行共同撰寫（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年1月6日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告的附錄10.2）。
10.20 《定期貸款信貸協議第四修正案》於2023年2月1日由ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、貸款方以及作為貸款人的代理人和抵押代理人的派珀·桑德勒金融有限責任公司自2023年2月1日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年2月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1）。
10.21^ 該特定資產循環信貸協議的第四修正案於2023年2月23日由作為借款人的ProFrac II, LLC、ProFrac Holdings、貸款人、信貸發行人和擔保方以及作為代理人、抵押代理人和swingline貸款人的北卡羅來納州摩根大通銀行（經2022年7月25日信貸協議第一修正案修訂）、截至2022年11月1日的信貸協議第二修正案和截至2022年12月30日的信貸協議第三修正案）（由參考ProFrac Holding Corp. 於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄11.11）。
10.22^ ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC及其貸款人和擔保方以及作為貸款機構代理人和抵押代理人的派珀·桑德勒金融有限責任公司於2023年2月23日簽訂的定期貸款信貸協議第五修正案（參見ProFrac Holdings Corp. 於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄10.10）。
10.23 Flotek Industries, Inc.與ProFrac Holdings, LLC於2022年2月16日簽訂的證券購買協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的第2號修正案附錄10.14合併）。
10.24 Flotek Industries, Inc.與ProFrac Holdings II, LLC於2022年6月17日簽訂的證券購買協議（參照Flotek Industries, Inc.於2022年6月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1併入）。
10.25 ProFrac Holdings, LLC和Wilks Development, LLC於2022年2月18日簽訂的自2022年2月18日起簽訂的購買和銷售協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年4月26日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-261255）的第3號修正案附錄10.6合併）。
10.26 Flotek Chemistry, LLC和ProFrac Services, LLC於2022年2月2日簽訂的化工產品供應協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.2合併）。

10.27 Flotek Chemistry, LLC和ProFrac Services, LLC於2022年5月17日簽訂的化學產品供應協議第1號修正案（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1納入其中）。
10.28# ProFrac Holding Corp. 與詹姆斯·科伊·蘭德爾之間的諮詢協議，自2023年1月13日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年1月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1合併）。
10.29# ProFrac Holding Corp. 與科伊·蘭德爾之間的高管僱傭協議，自2022年6月7日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.31）。
10.30# ProFrac Holding Corp. 與蘭斯·特納之間的高管僱傭協議，自2022年6月7日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.32併入）。
10.31# ProFrac Holding Corp. 與羅伯特·威利特之間的高管僱傭協議，自2022年6月7日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.33納入）。
10.32# ProFrac Holding Corp. 2022年長期激勵計劃（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年5月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.2併入）。
10.33# 作為法里斯和喬·安·威爾克斯2022年家族信託共同受託人的法里斯·威爾克斯和喬·安·威爾克斯2022年家族信託的共同受託人，根據2022年5月10日的信託協議作為轉讓人，KWELL Holdings, LP作為受讓人和意向聲明（參照ProFrac Holdings Corp. 向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄10.18納入），日期截至2022年5月10日 2022年8月15日）。
10.34# 作為轉讓人的德克薩斯州有限責任公司THRC Holdings, LP與作為受讓人的Matthew D. Wilks簽訂的轉讓和承擔協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年8月15日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄10.19併入）。
10.35 ProFrac Holding Corp. 與大陸證券轉讓與信託公司於2022年11月1日簽訂的經修訂和重述的A系列認股權證協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3合併）。
10.36 ProFrac Holding Corp.、Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC於2022年11月1日簽訂的經修訂和重述的A系列認股權證協議的第1號修正案（參照ProFrac Holding Corp. 於2022年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.7納入）。
10.37 ProFrac Holding Corp.、Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC於2023年3月29日簽訂的經修訂和重述的A系列認股權證協議第2號修正案（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.52納入）。
10.38 美國韋爾服務有限責任公司於2022年7月18日出具的期票，支持Equify Financial, LLC（參照美國韋爾服務控股有限責任公司（f/k/a U.S. Well Services, Inc.）附錄10.1合併2022年7月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格（文件編號001-38025）的最新報告）。
10.39 美國韋爾服務有限責任公司於2022年7月18日簽訂的擔保協議，支持Equify Financial, LLC（參照美國韋爾服務控股有限責任公司（f/k/a U.S. Well Services, Inc.）附錄10.2合併2022年7月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格（文件編號001-38025）的最新報告）。
10.40 自2022年7月18日起，美國韋爾服務公司向Equify Financial, LLC提供持續擔保（參照美國韋爾服務控股有限責任公司（f/k/a U.S. Well Services, Inc.）附錄10.3成立2022年7月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格（文件編號001-38025）的最新報告）。
10.41 美國韋爾服務有限責任公司於2022年9月30日出具的期票，支持Equify Financial, LLC（參照美國韋爾服務控股有限責任公司（f/k/a U.S. Well Services, Inc.）附錄10.1合併2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格（文件編號001-38025）的最新報告）。
10.42 美國韋爾服務有限責任公司於2022年9月30日簽訂的擔保協議，支持Equify Financial, LLC（參照美國韋爾服務控股有限責任公司（f/k/a U.S. Well Services, Inc.）附錄10.2合併2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格（文件編號001-38025）的最新報告）。

10.43† ProFrac Holdings II, LLC、Performance Holdings I, LLC和Performance Holdings II, LLC和Performance Holdings II, LLC於2022年12月23日簽訂的截至2022年12月23日的會員權益購買協議（參照ProFrac Holdings Corp. 於2022年12月30日向美國證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告附錄10.1合併）。
10.44 ProFrac Holdings II, LLC、Performance Holdings I, LLC、Performance Holdings II, LLC和Alpine Silica, LLC於2023年2月24日由ProFrac Holdings II, LLC以及彼此之間簽訂的截至2023年2月24日的會員權益購買協議的轉讓和修訂（參考ProFrac Holdings Corp. 於2023年2月28日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.2）。
10.45 作為擔保人的ProFrac Holdings Corp. 和作為代理人的CLMG集團於2023年12月27日簽訂的擔保協議（參照ProFrac Holding Corp於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.2合併）。
10.46 擔保人於2023年12月27日簽訂的擔保協議，支持作為代理人的CLMG Corp.（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3併入）。
10.47 2023年12月27日，Alpine Holdings II, LLC、PF Propant Holdings, LLC、借款方的某些其他關聯公司、紅河置地控股有限責任公司、高山莫納漢斯有限責任公司、阿爾派莫納漢斯二世有限責任公司、Monarch Silica, LLC、Alpine Real Estate Holdings, LLC和CLMG公司作為抵押代理人（參照ProFrac附錄10.4成立）之間的定期貸款擔保協議控股公司於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告）。
10.48 2023年12月27日由ProFrac Holdings II, LLC、其擔保方和其中點名的購買者簽訂的收購協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告的附錄10.5）。
10.49 截至2023年12月27日的擔保協議，由作為母擔保人的ProFrac Holding Corp. 和作為受託人和抵押代理人的美國銀行信託公司全國協會簽訂（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告附錄10.6併入）。
10.50 ProFrac Holdings, LLC、ProFrac Holdings II, LLC及其附屬設保人和作為抵押代理人的美國銀行信託公司全國協會於2023年12月27日簽訂的擔保協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.7）。
10.51 ProFrac Holdings II, LLC、ProFrac Holdings, LLC、其擔保方、貸款方和北美摩根大通銀行於2023年12月27日簽訂的信貸協議第七修正案（參照ProFrac Holdings Corp. 於2023年12月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.8）。
10.52 ProFrac Holding Corp.、Alpine Silica LLC、Tidewater Partners, LLC、Performance Holdings I, LLC和Performance Holdings II, LLC和Performance Holdings II, LLC自2023年2月24日起由ProFrac Holding Corp.、Alpine Silica LLC、Tidewater Partners, LLC、Performance
10.53^ 《主服務協議》由Alpine Silica, LLC和Interstate Earthworks, LLC和Interstate Earthworks, LLC自2022年12月1日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.53合併）。
10.54 ProFrac Holdings II, LLC和德克薩斯州威爾克斯牧場有限公司之間的工業租賃，自2022年11月1日起生效（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.54合併）。
10.55 羅伯特·威利特先生與ProFrac Holding Corp. 於2023年9月11日簽訂的遣散費協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄10.1併入）。
10.56 ProFrac Holding Corp.、THRC Holdings, LP和FARJO Holdings, LP於2023年9月29日簽訂的A系列可贖回可轉換優先股購買協議（參照ProFrac Holding Corp. 於2023年10月2日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.1合併）。
21.1 ProFrac Holding Corp. 的子公司清單（參照ProFrac Holding Corp. 於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄21.1合併）。
23.1** 格蘭特·桑頓律師事務所的同意。
23.2** 格蘭特·桑頓律師事務所的同意。

23.3** 格蘭特·桑頓律師事務所的同意。
23.4** Vinson & Elkins L.L.P. 的同意（包含在附錄5.1中）。
23.5** 約翰·T·博伊德公司的同意。
23.6* 格蘭特·桑頓律師事務所的同意。
23.7* 畢馬威會計師事務所的同意。
101.INS** 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
101.SCH** 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL** 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF** 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB** 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101. PRE** 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104** 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

* 隨函提交。
** 先前已提交。
# 補償計劃或安排。
† 根據S-K法規第601（a）（5）項，這些附表已被省略。公司同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供此類附表或其任何部分的副本 。
^ 本附件的某些部分已根據S-K法規第601 (b) (10) (iv) 項進行了編輯。註冊人同意 根據其要求向美國證券交易委員會補充提供一份未經編輯的證物副本。

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》 的要求，註冊人已於2024年3月19日在德克薩斯州威洛帕克市正式安排下述簽署人的 代表其簽署本註冊聲明，並經正式授權。

ProFrac 控股公司
來自： /s/ 馬修·威爾克斯
姓名： 馬修·威爾克斯
標題： 執行主席兼董事

根據經修訂的1933年《證券法》的要求， 本註冊聲明由以下人員以2024年3月19日所示身份簽署。

簽名 標題
/s/ 馬修·威爾克斯 執行主席兼董事
馬修·威爾克斯 （首席執行官）
/s/ 蘭斯·特納 首席財務官
蘭斯·特納 （首席財務官和
首席會計官）
* 首席執行官
拉德·威爾克斯
* 董事
謝爾蓋·克雷洛夫
* 董事
Terry Glebocki
* 董事
Stacy Nieuwoudt
* 董事
科伊·蘭德爾

*來自：
/s/ 馬修·威爾克斯
馬修·威爾克斯
事實上的律師