美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據 規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的 證券交易法

2024 年 3 月

委員會文件編號 001-41717

C3IS INC.

(將 的註冊人姓名翻譯成英文)

331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希臘雅典

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐


此 表格 6-K 報告中包含的信息

2024 年 3 月 19 日,C3is Inc.(以下簡稱 “公司”) 完成了承保公開發行(以下簡稱 “發行”)的堅定承諾,包括 (a) 70,000,000 個普通單位(普通單位),每個普通單位由公司的一股普通股(普通股)組成,面值為每股 0.01 美元的普通股(普通股)和 類股的一半C-1 認股權證(C-1 類認股權證)以每股普通股行使價0.075美元或根據 替代無現金行使期權和一個類別購買一股普通股 C-2 認股權證(C-2 類認股權證)以每股普通股0.085美元的行使價 購買一股普通股,以及 (b) 50,000,000 預先資助的單位(預先資助的單位), 每個預先注資單位由一份預先注資的認股權證組成,用於以每股普通股0.01美元的行使價購買一股普通股、一半的C-1類認股權證和一份C-2類認股權證。

此外,公司還向本次發行的承銷商Aegis Capital Corp.(Aegis)授予了45天的期權,用於購買本次發行中出售的普通股和/或預籌認股權證數量的15%,和/或佔本次發行中僅用於支付超額配股的C-1類認股權證和C-2類認股權證的15%的額外C-1類認股權證和C-2類認股權證,如果有的話。2024年3月19日,Aegis部分行使了對7,45萬份C-1類認股權證和14,900,000份C-2類認股權證的 超額配股權。

在扣除 公司應付的承保折扣和其他費用之前,公司從本次發行中獲得的總收益約為600萬美元。

作為 附錄 1.1 的這份報告附錄為 6-K 表格,是公司與 Aegis Capital Corp. 於 2024 年 3 月 15 日簽訂的承保協議的副本

作為附錄4.1,本報告以6-K表格的形式附上了C-1類認股權證表格的副本。

作為附錄4.2, 6-K表格的這份報告所附的是C-2類認股權證表格的副本。

作為附錄4.3,本報告附錄6-K中附有預先注資 認股權證表格的副本。

作為附錄99.1的6-K表格報告所附的是公司於2024年3月19日發佈的新聞稿的副本,標題是C3is Inc.宣佈完成600萬美元的承銷公開發行。

公司根據第424(b)(4)條於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的招股説明書中對C-1類、C-2類和 預先注資認股權證的描述載於我們發行的證券描述的標題下, 根據作為本報告證物提交的此類認股權證的形式對該認股權證進行了限定。

截至2024年3月19日,在 完成發行和行使42,000,000股預融資認股權證後,已發行和流通156,002,840股普通股,因為 是以每股0.01美元的行使價購買8,000,000股普通股的預籌認股權證,A類認股權證用於以每股1.05美元的行使價購買最多4,765,000股普通股,B-1類認股權證將以每股0.10美元的行使價購買最多8,780,000股普通股,或根據另類無現金行使期權購買B-2類認股權證至136,85萬股普通股,行使價為每股0.10美元;C-1類認股權證,以每股行使價0.075美元或根據另類無現金行使期權購買最多67,45萬股普通股 ;C-2類認股權證,以每股 股0.0875美元的行使價購買最多134,900,000股普通股;面值600,000美元的A系列可轉換優先股每股01美元,清算優先權每股25.00美元,轉換價格為0.03241美元,可能進行調整。


展覽索引

1.1 公司與Aegis Capital Corp於2024年3月15日簽訂的承保協議
4.1 C-1 類認股權證的表格
4.2 C-2 類認股權證的表格
4.3 預先撥款認股權證的表格
99.1 新聞稿,日期為2024年3月19日。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期:2024 年 3 月 19 日

C3IS INC.
來自:

/s/Nina Pyndiah

姓名: Nina Pyndiah
標題: 首席財務官