美國
個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
(第1號修正案)
(規則 14d-100)
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提交的投標
報價聲明
1934 年《證券交易法》的
NIO Inc.
(標的公司名稱(發行人))
NIO Inc.
(申報人(發行人)姓名)
2026年到期的0.00%可轉換優先票據
(證券類別的標題)
62914VAE6
(CUSIP 證券類別編號)
魏峯
首席財務官
上海市浦東新區安拓路56號20號樓
上海市嘉定區 201804
中華人民共和國
電話:+86 21-6908 2018
並複製到:
吳玉亭律師
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP
靜安嘉裏中心二座46樓
南京西路 1539 號
上海 200040,中國
+86 (21) 6193-8200
(獲授權代表申報人接收通知和通信的人 的姓名、地址和電話號碼)
¨ | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選下方相應的複選框,將該聲明所涉及的任何交易指定為 :
¨ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
x | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
¨ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
¨ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報 是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:x
如果適用,請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款:
¨ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
¨ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
介紹性發言
本 附表TO第1號修正案(本 “第1號修正案”)修訂和補充了蔚來公司(“公司”)最初於2024年1月3日提交的附表TO要約聲明(“附表TO”),內容涉及 公司2026年到期的0.00%的可轉換優先票據(“票據”)。本第1號修正案涉及公司回購票據的最終結果,這些票據已有效交還回購,且未根據公司於2024年1月3日發給票據持有人(“持有人”)的通知(“回購 權利通知”)撤回。附表 TO 中包含的信息,包括回購權通知,經下文第 11 項所含信息補充和修訂 ,均以引用方式納入此處。除非本文另有特別規定,否則本 第 1 號修正案並未修改附表 TO 中先前報告的任何信息。
本第 1 號修正案對附表 TO 進行了如下修訂和補充,構成附表 TO 的最終修正案。本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4(c)(4)條的披露要求。
項目 11。 | 附加信息。 |
特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充,以包括以下信息:
回購權要約於紐約時間2024年1月31日星期三下午5點(“到期日”)到期。 作為付款代理機構(“付款代理人”)的德意志銀行美洲信託公司告知公司, 根據回購權通知的條款,票據本金總額為300,536,000.00美元(“回購價格”) 已有效交還,截至到期日尚未撤回。公司已將支付回購價格 的現金轉發給付款代理人,以分配給已有效行使回購權的持有人。回購結算後, 912,000.00美元的票據本金總額將保持未償還狀態,並繼續受 契約和票據的現有條款的約束。
項目 12。 | 展品。 |
(a) 展品。
(a)(1)* | 截至2024年1月3日,公司發行的2026年到期的0.00%可轉換優先票據持有人回購權通知。 |
(a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年1月3日。 | |
(a) (5) (B) † | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年2月1日。 |
(b) | 不適用。 |
(d) | 公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2021年1月15日簽訂的契約(參照公司於2021年4月6日向證券 和交易委員會提交的20-F表年度報告(文件編號:001-38638)附錄4.39成立)。 |
(g) | 不適用。 |
(h) | 不適用。 |
(b) | 申請費展品. |
† | 申請費表。 |
* 先前提交
† 隨函提交。
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展覽索引
展品編號 | 描述 | |
(a)(1)* | 截至2024年1月3日,公司發行的2026年到期的0.00%可轉換優先票據持有人回購權通知。 | |
(a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年1月3日。 | |
(a) (5) (B) † | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年2月1日 | |
(d) | 公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2021年1月15日的契約(參照公司於2021年4月6日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告(文件編號001-38638)附錄4.39合併)。 | |
(b)† | 申請費表 |
* 此前已提交。
† 隨函提交。
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簽名
經過適當調查,據我所知 和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
NIO Inc. | ||
來自: | /s/ 魏峯 | |
姓名:魏峯 | ||
職務:首席財務官 | ||
日期:2024 年 2 月 1 日 |
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