附錄 99.1
c3iS Inc.
C3is Inc. 公佈2023年第二季度和六個月的財務和經營業績
希臘雅典,2023年9月1日,提供乾貨 和油輪海運服務的船東公司C3is Inc.(納斯達克股票代碼:CISS)(以下簡稱 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度和六個月未經審計的財務和經營業績。這些財務業績 基於C3is Inc.及其全資子公司的賬目,這些賬目是根據子公司成立之日起資產和負債的歷史賬面成本編制的。
運營和財務亮點
| 我們的兩艘小型幹散貨船目前正在按時租用短期租船,產生穩定的現金 流。 |
| 兩艘便攜式幹船均不受阻礙。 |
| 截至2023年6月30日的六個月期間,船隊運營利用率為90.1%,因為我們的船隻 主要使用定期租船。 |
| 截至2023年6月30日的六個月期間,航行收入為490萬美元,相當於每日 TCE1為12,145美元。 |
| 截至2023年6月30日的六個月期間,我們公司的淨收入為40萬美元,截至2023年6月30日的三個月淨虧損為40萬美元。 |
| 2023 年 7 月收購了 Stealth Berana,這是一艘運力為 115,800 載重噸的 Aframax 油輪,使船隊總運力達到 179,800 載重噸。 |
| 7 月 5 日第四,2023年我們最後發行了 4,765,000股普通股,總收益約為500萬美元。 |
2023 年第二季度業績:
| 截至2023年6月30日的三個月,由於我們船舶的市場 費率普遍處於低水平,航行收入為170萬美元。在截至2023年6月30日的三個月中,我們機隊的總日曆天數為182天。在2023年第二季度的總日曆日中,有163天,佔89.6%,是定期租船日。在此期間,我們的 機隊運營利用率為89.6%。 |
1 | TCE 是一項非 GAAP 衡量標準。根據本新聞稿稍後規定的公認會計原則,請參閲該指標 與最直接可比的財務指標的對賬。 |
1
| 截至2023年6月30日的三個月,航行費用和船舶運營費用分別為20萬美元和80萬美元。航行費用包括向第三方支付的佣金10萬美元,相當於總航行費用的50%。運營費用主要包括50萬美元的船員費用, 佔總運營開支的63%,20萬美元的備件和消耗品成本,相當於25%,以及7萬美元的維護費用,代表船舶的工程和維修,相當於 船舶運營費用總額的9%。 |
| 截至2023年6月30日的三個月,一般和管理費用為30萬美元, 主要與C3is Inc.的前母公司帝國石油公司產生的分配給C3is Inc.的一般和管理費用部分有關。 |
| 由於上述原因,在截至2023年6月30日的三個月中,該公司報告的淨虧損 為40萬美元。 |
| EBITDA2在截至 2023 年 6 月 30 日 的三個月中,總額為 30 萬美元。 |
| 在截至2023年6月30日的三個月中,該公司平均擁有2.0艘船隻。 |
2023 年六個月業績:
| 截至2023年6月30日的六個月中,航行收入為490萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,我們機隊的總日曆天數為362天。在2023年前六個月的總日曆日中,有326天,佔90.1%,是定期租船日。在此期間,我們的機隊運營利用率為90.1%。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,航行費用和船舶運營費用分別為50萬美元和190萬美元。航行費用主要包括10萬美元的艙載費用,相當於總航行費用的20%,以及向第三方支付的20萬美元的佣金,相當於 總航行費用的40%。運營費用主要包括110萬美元的船員費用,佔總運營開支的58%,50萬美元的備件和消耗品成本,佔26%,以及20萬美元的維護費用,代表船舶工程和維修,佔船舶總運營支出的11%。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,一般和管理費用為50萬美元, 主要與C3is Inc.的前母公司帝國石油公司產生的分配給C3is Inc.的一般和管理費用部分有關。 |
2 | 息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則的衡量標準。參見根據本新聞稿稍後列出的公認會計原則,將此 指標與最直接可比的財務指標的對賬情況。 |
2
| 由於上述原因,在截至2023年6月30日的六個月中,該公司報告的淨收入 為40萬美元。 |
| EBITDA2在截至 2023 年 6 月 30 日 的六個月中,總額為 170 萬美元。 |
| 在截至2023年6月30日的六個月中,該公司平均擁有2.0艘船隻。 |
首席執行官安德里奧蒂斯·迪亞曼蒂斯評論道
陸運市場動盪不定,這反映在第二季度的業績上。但是,幹散貨的供應方面仍然有利,因為 再加上全球船隊老化,新的船舶訂單量一直處於歷史最低水平。
由於未來幾年的有效機隊供應增長 看起來微不足道,需求將是現貨運費率的主要決定因素,中國將重返主導地位,成為大宗進口的主導力量,進而成為航運需求的主導力量。
截至今天,公司管理層估計C3is Inc的淨資產價值(NAV)為2413萬美元,比其當前市值高出約600%。
C3is Inc.的目標是在不斷變化的世界航運基本面基礎上實現收穫的多功能性,為了保持船隊的競爭力,該公司在第二季度採取了多元化戰略,以非常有利於C3is Inc.的條件收購了2010年建造的Aframax油輪,以4,300萬美元從關聯公司 帝國石油公司手中收購了Stealth Berana,該油輪於7月交付給我們的船隊,我們對此感到高興。
我們對所有 領域的機會持開放態度,前提是此類交易將有利於公司的股東,同時保持良好的投資平衡,以促進未來增長。
電話會議詳情:
美國東部時間2023年9月1日 上午11點,公司管理層將主持電話會議,介紹業績以及公司的運營和前景。
電話會議詳情:
電話會議參與者 應使用以下鏈接進行預註冊,以接收撥入號碼和個人 PIN,這是進入電話會議所必需的。
在線註冊:
https://register.vevent.com/register/BI1b6d5f4920ea41cd988c86b9922669cd
幻燈片和音頻網絡直播:
3
還將通過C3is Inc.網站 (www.c3is.pro)對電話會議進行網絡直播,然後進行存檔直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於 C3IS INC.
C3is Inc. 是一家船東公司,提供幹散貨海運服務,包括主要的國內和私營工業 用户、大宗商品生產商和貿易商。該公司擁有兩艘輕便型幹散貨船,總載重量為64,000噸(載重噸)。C3is Inc.的普通股在納斯達克資本市場上市,並以 符號CISS進行交易。2023年7月,該公司宣佈收購一艘名為Stealth Berana的Aframax油輪,其載貨能力約為115,800載重噸,因此船隊的總容量為179,800人。
前瞻性陳述
本 新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法,可能包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件 或業績,或 COVID-19 疫情的影響或持續時間的陳述,以及基本假設和其他陳述,這些陳述不是歷史事實陳述。本 新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設反過來又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、我們的記錄中包含的數據以及第三方提供的其他 數據。儘管C3IS INC. 認為這些假設在做出時是合理的,因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以或不可能預測 ,並且是我們無法控制的,但C3IS INC. 無法向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。我們認為,可能導致實際業績與 前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險以及全球遏制疫情蔓延的努力、 世界經濟和貨幣的實力、總體市場狀況,包括租船費率和船舶價值的變化、租船交易對手的業績、可能影響時間態度的需求變化承租人到定期和非定期租船 {COVID-19br} 幹船塢、船廠業績、C3IS INC運營開支的變化,包括船用燃料價格、幹船停靠和保險成本、在融資安排中獲得融資和遵守契約的能力,或 監管機構採取的行動、未決或未來訴訟的潛在責任、國內和國際政治狀況、因事故和政治事件或恐怖分子行為而可能造成的航線中斷。
公司聯繫人:
Nina Pyndiah
首席財務官
C3iS INC.
00-30-210-6250-001
電子郵件:info@c3is.pro
4
艦隊數據:
以下關鍵指標突顯了公司在截至2023年6月30日期間的經營業績。
艦隊數據 |
Q2 2023 | 6M 2023 | ||||||
船隻平均數量 (1) |
2.00 | 2.00 | ||||||
期末船隊自有船隻數量 |
2 | 2 | ||||||
艦隊的總日曆天數 (2) |
182 | 362 | ||||||
艦隊的總航行天數 (3) |
182 | 362 | ||||||
機隊利用率 (4) |
100.0 | % | 100.0 | % | ||||
機隊的總包機天數 (5) |
163 | 326 | ||||||
艦隊的現貨市場總天數 (6) |
19 | 36 | ||||||
機隊運營利用率 (7) |
89.6 | % | 90.1 | % |
1) 平均船舶數量是相關時期內組成我們船隊的自有船舶的數量, 用該期間每艘船加入我們船隊的天數之和除以該時期內的日曆天數來衡量。
2) 船隊的總日曆天數是指我們在相關時期內運營的船隻的總天數,包括與重大維修、幹船塢或特殊或 中間調查相關的停租天數。
3) 船隊的總航行天數反映了我們在相關時期內運營的船隻的總天數 扣除與重大維修、幹船塢或特殊或中期調查相關的停租天數。
4) 艦隊 利用率是我們的船舶可用於創收航天數的時間百分比,通過將航行天數除以相關時期的船隊日曆日來確定。
5) 船隊的總租船天數是指相關時期內船舶準時運營的航行天數或光船租賃。
6) 船隊現貨市場租船總天數是指相關時期內船舶在現貨市場租船運營的航行天數以及船舶處於商業閒置狀態的 天數。
7) 艦隊運營利用率是我們的船舶創造收入的時間百分比, 的計算方法是將不包括商業空閒天數的航行天數除以相關時期的船隊日曆日。
息税折舊攤銷前利潤的對賬:
息税折舊攤銷前利潤是指扣除其他財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。根據美國公認會計原則,息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。我們對息税折舊攤銷前利潤的
計算可能無法與航運或其他行業其他公司報告的計算結果相提並論.
5
此處包含息税折舊攤銷前利潤,因為它是我們和投資者評估財務 業績的基礎。它使我們能夠在可比的基礎上呈現我們的不同時期的業績,併為投資者提供了一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。
(以美元表示, 股票數量除外) |
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對於第二個 季度結束 6 月 30 日第四 2023 |
對於六人來説 月期 已於 6 月 30 日結束第四 2023 |
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淨(虧損)/收益-息税折舊攤銷前利潤 |
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淨(虧損)/收入 |
(363,230 | ) | 388,125 | |||||
加上利息和財務成本 |
424 | 729 | ||||||
加上折舊 |
670,064 | 1,340,128 | ||||||
EBITDA |
307,258 | 1,728,982 |
TCE 的和解:
定期租船等值費率或TCE費率是非公認會計準則的衡量標準,其計算方法是將扣除航行費用的航行收入 除以相關時間段的航行天數。根據美國公認會計原則,TCE不是衡量財務業績的指標,不應被視為根據 美國公認會計原則列報的任何財務業績衡量標準的替代方案。管理層認為,TCE為我們的投資者提供了有意義的信息,因為它可以比較我們的船舶在兩個時期之間產生的每日淨收益,無論我們的船舶在兩個時期之間使用的是何種混合租船類型,同時它還進一步協助公司管理層就其船隻的部署和使用做出決策並評估其財務業績
(以千美元表示,但不包括 可用天數和定期包機等效費率) |
季度 六月結束 30, 2023 |
在這六個月裏 期限截至6月30日 2023 |
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航行收入 |
1,703,252 | 4,855,097 | ||||||
航行費用 |
173,607 | 458,627 | ||||||
定期包機等值收入 |
1,529,645 | 4,396,470 | ||||||
艦隊的總航行天數 |
182 | 362 | ||||||
定期包機等效費率 |
8,405 | 12,145 |
6
c3iS Inc.
未經審計的合併運營報表
(以美元表示,股票數量除外)
季度 已結束 6月30日 2023 |
六月 時期 已結束 6月30日 2023 |
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收入 |
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收入 |
1,703,252 | 4,855,097 | ||||||
開支 |
||||||||
航行費用 |
148,714 | 399,690 | ||||||
航行費用-關聯方 |
24,893 | 58,937 | ||||||
船舶運營費用 |
826,614 | 1,840,172 | ||||||
船舶運營開支-關聯方 |
15,000 | 30,000 | ||||||
幹船裝卸成本 |
30,437 | 174,149 | ||||||
管理費關聯方 |
80,080 | 159,280 | ||||||
一般和管理費用 |
271,412 | 465,267 | ||||||
折舊 |
670,064 | 1,340,128 | ||||||
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支出總額 |
2,067,214 | 4,467,623 | ||||||
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(虧損)/運營收入 |
(363,962 | ) | 387,474 | |||||
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其他(支出)/收入 |
||||||||
利息和財務成本 |
(424 | ) | (729 | ) | ||||
外匯收益 |
1,156 | 1,380 | ||||||
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其他收入,淨額 |
732 | 651 | ||||||
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淨(虧損)/收入 |
(363,230 | ) | 388,125 | |||||
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(虧損)/每股收益3 |
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-基本 |
(0.11 | ) | 0.12 | |||||
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-稀釋 |
(0.11 | ) | 0.02 | |||||
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加權平均股票數量3 |
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-基本 |
3,182,932 | 3,182,932 | ||||||
-稀釋 |
3,182,932 | 17,468,646 |
3 | 每股(虧損)/收益的計算使與 分拆相關的已發行股票具有追溯效力。 |
7
c3iS Inc.
未經審計的合併資產負債表
(以 美元表示)
十二月三十一日 2022 |
6月30日 2023 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
| 5,000,000 | ||||||
來自關聯方的應收款 |
146,708 | 162,917 | ||||||
貿易和其他應收賬款 |
674,827 | 928,857 | ||||||
庫存 |
165,645 | 153,919 | ||||||
預付款和預付款 |
36,340 | 163,864 | ||||||
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流動資產總額 |
1,023,520 | 6,409,557 | ||||||
|
|
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非流動資產 |
||||||||
船隻,網 |
38,836,151 | 37,496,023 | ||||||
|
|
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|
|||||
非流動資產總額 |
38,836,151 | 37,496,023 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
39,859,671 | 43,905,580 | ||||||
|
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負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
貿易應付賬款 |
792,142 | 670,889 | ||||||
支付給關聯方 |
| 386,066 | ||||||
應計負債 |
173,324 | 282,045 | ||||||
|
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|
|
|||||
流動負債總額 |
965,466 | 1,339,000 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
965,466 | 1,339,000 | ||||||
|
|
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|
|||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
前母公司投資 |
38,894,205 | | ||||||
資本存量 |
| 31,829 | ||||||
A系列優先股 |
| 6,000 | ||||||
額外的實收資本 |
| 42,531,317 | ||||||
累計赤字 |
| (2,566 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
38,894,205 | 42,566,580 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益總額 |
39,859,671 | 43,905,580 | ||||||
|
|
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8
c3iS Inc.
未經審計的合併現金流量表
(以美元表示)
六個月 經期 六月結束30, 2023 |
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來自經營活動的現金流 |
||||
該期間的淨收入 |
388,125 | |||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||
折舊 |
1,340,128 | |||
運營資產和負債的變化: |
||||
(增加)/減少 |
||||
貿易和其他應收賬款 |
(254,030 | ) | ||
庫存 |
11,726 | |||
預付款和預付款 |
(127,524 | ) | ||
增加/(減少) |
||||
貿易應付賬款 |
(121,253 | ) | ||
與關聯方的餘額 |
349,024 | |||
應計負債 |
108,721 | |||
|
|
|||
經營活動提供的淨現金 |
1,694,917 | |||
|
|
|||
來自融資活動的現金流 |
||||
來自前母公司的淨轉賬 |
3,305,083 | |||
|
|
|||
融資活動提供的淨現金 |
3,305,083 | |||
|
|
|||
現金和現金等價物的淨增長 |
5,000,000 | |||
|
|
|||
年初的現金和現金等價物 |
| |||
|
|
|||
期末的現金和現金等價物 |
5,000,000 | |||
|
|
9