附件4.4

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

作為發行者

EQUINIX，INC.

作為擔保人

和

美國銀行信託公司，國家協會

作為受託人

壓痕

日期截至2024年3月18日

目錄

頁面

本契約的日期為2024年3月18日，由Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（特拉華州的一家有限責任公司）簽署（"發行人"）和擔保人的全資子公司，EQUINIX，INC.，特拉華州公司（“擔保人”）和美國銀行信託公司（“美國銀行信託公司”），美國銀行協會，作為受託人（“受託人”）。

發行人、擔保人和受託人為了各方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和可分攤的利益，協議如下。

第1條定義和引用

第1.01節 定義。

“關聯公司"是指，就任何指定 人員而言，直接或間接通過一個或多箇中間商控制該指定人員，或受該指定人員控制，或與該指定人員共同控制 的任何其他人員。術語"控制"是指直接或間接擁有指導 或導致指導某人的管理和政策的權力，無論是通過擁有投票權證券、合同或 其他方式；術語"控制"和"控制"具有與前述內容相關的含義。

"代理人"指任何註冊商、共同註冊商、支付代理人或額外支付代理人。

“適用程序”指，就任何全球證券的任何 轉讓或交換或任何全球證券的實益權益而言，適用於此類 轉讓或交換的保存人的規則和程序。

"授權人員"指發行人、管理人、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁、司庫或祕書，以及指擔保人、董事會主席、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁，擔保人的財務主管或祕書。

“授權人員”指，（i）當用於發行人 時，（a）發行人的任何授權人員和（b）根據發行人的董事會決議，指定以發行人名義 行事的擔保人的任何授權人員和（ii）當用於擔保人時， 擔保人的任何授權人員。

"破產法"是指美國法典第11編或任何類似的聯邦或州法律，以救濟債務人。

"受益所有人"具有根據《交易法》第13d—3條和第13d—5條賦予該術語的含義，但在計算任何特定"人"的受益所有權時除外。（如《交易法》第13（d）（3）節所用），該“人”將被視為擁有該“人”有權通過轉換或行使其他證券而獲得的所有證券的實益所有權，該 權利是目前可行使的，還是隻有在一段時間後才可行使。術語“受益所有權”、“受益所有權”和“受益所有權”具有相應的含義。

"董事會"指，就任何人而言，（i） 董事會（或類似的管理機構）或該人的經理（如適用），（ii）該 董事會的任何正式授權委員會，或（iii）該人的任何高級職員、董事或授權代表，在每種情況下均經該董事會或經理正式授權 根據本協議行事。

"董事會決議"指，就任何人而言， 經祕書或該人的助理祕書證明的決議副本（或發行人，其任何授權 官員）已由董事會或該人士的經理（如適用）正式採納，並在該證明之日起完全 效力，並交付給受託人。

"工作日"是指法定 假日以外的任何一天。

“股本”是指：

（1） 關於任何公司的個人，公司股票的任何及所有股份、權益、參與者或其他等同物（無論如何指定和 是否有投票權），包括該個人的每類普通股和優先股，以及購買或收購上述任何一項的所有期權、認股權證 或其他權利；以及

（二） 關於非公司的任何人、該人的任何和所有合夥企業、成員資格或其他股權，以及購買或收購上述任何的所有 期權、認股權證或其他權利。

“法規”係指修訂後的1986年國內税收法規。

“委員會”是指美國證券和交易委員會。

任何人的"普通股"是指該人的普通股的任何和所有股份、 權益或其他參與者以及其他等同物（無論如何指定，也無論是否有表決權），包括但不限於該普通股的所有系列和類別。

“受託人的公司信託辦公室”將位於本協議第12.02條規定的受託人地址或受託人可以通知債務人的其他地址。

"託管人"是指受託人，作為全球形式證券的 託管人，或其任何繼承實體。

"違約"指事件或條件，其發生 是違約事件，或隨着時間的推移或發出通知或兩者都是違約事件。

“擔保證券”是指以持有人的名義發行的、完全登記形式的證明證券 ，其不含利息券，並根據本協議第 2.04節發行。

“託管人”對於可發行或全部或部分以全球形式發行的證券，是指在本合同第2.05節中指定為該證券的託管人的人，以及根據本契約適用條款被指定為託管人並已成為託管人的任何和所有繼承人。

“交易法”係指經不時修訂的1934年證券交易法和任何後續法規。

“公認會計原則”是指在進行任何計算之日在美國公認的會計原則。

“全球證券圖例”是指本合同第2.08(F)節所述的圖例，所有根據本契約發行的全球證券均需標明該圖例。

“全球證券”是指發行給該系列的託管人或其代名人，並以該託管人或代名人的名義登記的一種或多種證券(視屬何情況而定)，其形式符合本協議第2.03節的規定，可證明一系列證券的全部或部分。

“政府證券”係指美利堅合眾國的直接債務或由其擔保的債務，以及美利堅合眾國保證其全部信用和信用的付款。

“擔保”是指擔保人根據本契約對任何系列證券的擔保。

“擔保人”指Equinix，Inc.，除非且直到 繼承人已根據本契約的適用條款成為擔保人，此後的“擔保人” 應指該繼承人。

“持有人”是指已登記證券的登記持有人，以及任何未登記證券或與之相關的任何息票的持有者。

“負債”指在任何確定日期對任何人 (無重複)：

(1)該人的借款本金及保費(如有的話)；及

(2)債券、債權證、票據或其他類似票據所證明的該人的債務的本金及溢價(如有的話)。

為免生疑問，(A)與套期保值交易有關的債務和現金管理債務，(B)應計應付款和貿易信貸，以及(C)與税收有關的債務不得為債務。

“本契約”指根據本契約條款不時修訂、補充或重述的本契約，並應包括按本契約規定設立的特定系列證券的形式和條款。

“間接參與者”是指通過參與者在全球安全中擁有實益權益的人。

“發行人”是指Equinix Europe 2 Finding Corporation LLC，除非和直到繼承人根據本契約的適用條款成為發行人，此後 “發行人”指的是該繼承人。

“法定假日”是指紐約州的銀行機構或受託人公司信託辦公室根據 法律授權或要求關閉的星期六、星期日或 日。如果付款日期是法定節假日，應在隨後的非法定節假日的下一天付款，並且在這段期間內不應就該付款產生利息。如果定期記錄日期是法定節假日，則記錄日期不受影響。

“留置權”指任何留置權、按揭、信託契據、質押、擔保權益、押記或任何種類的產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租約及給予任何擔保權益的任何協議)；但在任何情況下但不限於前述規定，如租約根據公認會計原則被分類為經營租賃，則該租約不應被視為留置權。

“管理人”是指在有限責任公司協議或類似文件中被指定為有限責任公司經理的人，或者根據有限責任公司協議或類似文書指定為有限責任公司經理的人。

“債務人”統稱為發行人和擔保人。

“債務人命令”是指由每個債務人的一名或多名授權人員以每個債務人的名義簽署並交付受託人的書面請求、命令或同意書。

“高級人員證書”是指由發行人的一名或多名授權人員和擔保人的一名或多名授權人員簽署並交付受託人的證書。

“律師意見”指受託人合理接受的法律律師的意見。律師可以是債務人的僱員或律師，也可以是債務人的任何子公司的僱員或律師。

“參與者”對於託管機構而言，是指在託管機構擁有賬户的人。

“個人”是指個人、合夥企業、公司、有限責任公司、非法人組織、信託或合資企業、政府機構或其分支機構。

“任何人的優先股”是指該人的任何股本 在股息或贖回或清算時對該人的任何其他股本享有優先權利的任何股本。

“負責人”在用於受託人時，是指被派往受託人的公司信託辦公室的高級人員，包括總裁副主任、總裁助理、助理財務主管或受託人的任何其他高級人員，這些高級人員通常履行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，並直接負責本契約的管理；就本契約而言，也指因該等高級職員對特定主題的瞭解和熟悉而被提交與本契約有關的事項的任何其他高級人員。

“證券法”係指不時修訂的1933年證券法和任何後續法規。

“證券”或“證券”是指發行人根據本協議第2.01節和第2.02節規定製作的債券、票據或其他債務工具。

“系列”或“證券系列” 是指發行人根據本協議第2.01節和第2.02節設立的每一系列債券、票據或其他債務工具。

“約定到期日”對於任何一系列證券的利息或本金的任何分期而言，是指在管理該系列證券的原始文件中計劃支付利息或本金的日期 ，不包括在原定支付日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的任何或有義務。

“附屬公司”就任何人而言，指：

(1)在一般情況下，已發行股本在一般情況下有權在董事選舉中獲得至少過半數投票權的任何公司，在當時應由該人直接或間接擁有；或

(2)在一般情況下，在一般情況下，當時至少有過半數表決權權益直接或間接由該人擁有的任何其他人。

“信託投資法”係指經修訂的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)。

“受託人”是指美國銀行信託公司、國家 協會，直到繼任者根據本契約的適用條款取代它為止，此後是指在本合同項下任職的繼任者。

第1.02節。 其他定義。

第1.03節。 根據《信託契約法》成立公司。

當本契約涉及TIA的條款時，條款 通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。

本義齒中使用的下列TIA術語具有以下含義：

““契約證券”是指證券；

“契約擔保持有人”指持有人；

“符合條件的契約”是指該契約；

“契約受託人”或“機構受託人”指受託人；及

證券上的債務人是指證券的發行人、擔保人和任何繼任義務人。

本契約中使用的由TIA定義的所有其他術語、由TIA引用另一法規定義的或由TIA項下的委員會規則定義的所有其他術語具有如此賦予它們的含義。

第1.04節。 施工規則。

除非上下文另有要求，否則：

(A)             術語具有賦予該術語的含義；

(b)             未另行定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予的含義；

(c)             "或"不排他；

(d)             單數詞包括複數詞，複數詞包括單數詞；

(e)             "將"應解釋為表示命令；

(f)             條文適用於連續事件和交易；

(g)             對《證券法》條款或規則的引用將被視為包括替代、替換後續條款 或委員會不時通過的規則；

(h)             "包括"是指包括但不限於；以及

(i)             除非上下文另有要求，否則章節引用指本契約的章節。

第二條證券

第2.01節 系列發行。

(a)             根據本契約可以認證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可以 以一個或多個系列發行。所有系列證券均應相同，除非按照各債務人的董事會決議、本協議的補充説明書或根據各債務人的董事會決議授予的授權詳細説明採用 相關條款的高級官員證書中規定或確定的方式。對於 不時發行的系列證券，每個債務人的董事會決議、高級管理人員證書或詳細説明 根據該董事會決議授予的授權採用其條款的補充説明，可以規定特定 條款的方法（例如利率、到期日、記錄日或應累算利息的日期）。各系列證券 在任何事項上可能有所不同，但所有系列證券均應平等且按比例享有本契約的利益。

第2.02節 系列證券條款的建立。

在發行系列內的任何證券時或之前， 應確定以下事項（就係列而言，在第2.02（1）節的情況下，以及就係列內的此類證券 或就係列而言，在第2.02（2）節至第2.02（17）節的情況下，就係列而言）通過或依據每個債務人的董事會 決議，並按照該等董事會決議、本協議的補充説明 或高級官員證書中規定的方式列出或確定：

(1)             該系列的標題（將該特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）和排名 （包括任何次次權條款的條款）；

(2)             證券是否有權獲得任何擔保人的任何擔保的利益；

(3)             根據本 契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限制（在登記轉讓或交換或替代其他 系列證券時認證和交付的證券除外）；

(4)             該系列證券本金的支付日期；

(5)             一個或多個費率（可以是固定的或可變的）每年或（如適用）用於釐定該等利率的方法 （包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易指數或金融指數），系列證券應計息（如有）的日期或日期，該 利息（如有）的開始和支付日期，以及在任何利息支付日期應付利息的任何常規記錄日期；

(6)             延長利息支付期限或延期支付利息的權利（如有）以及此類延長或延期的期限；

(7)             該系列證券的本金和利息（如有）應支付的地點，該系列證券 可在何處交回以進行轉讓或交換登記，以及可向每一債務人交付有關該系列證券和本契約的通知和要求，以及付款的方法（如採用電匯方式），郵件或其他 方式；

(8)             發行人將根據持有人的選擇權回購該系列證券的日期（如有）和價格，以及該等回購義務的其他詳細條款和規定；

(9)             發行人根據任何償債基金或類似 條款或按持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務（如有），以及根據該義務贖回或購買該系列證券的全部或部分的一個或多個價格和條款及 條件的期限；

(10)            （如適用）發行人可選擇全部或部分贖回系列證券的一個或多個價格及條款和條件的期限；

(11)            如果最低面額為2，000美元及超過其1，000美元的整數倍，則為該系列證券可發行的最低面額 ；

(12)            如果該系列證券的本金額不包括本金額，則該系列證券的本金額中應 在宣佈該系列證券到期加速時支付的部分；

(13)            適用於該系列證券的契約的任何增加、刪除或變更；

(14)            證券的任何特殊税務影響；

(15)            與該系列相關的任何受託人、認證代理人或付款代理人，如果與本契約中規定的或 指定的受託人、認證代理人或付款代理人不同；

(16)            與轉換或交換該系列任何證券有關的規定（如有），包括轉換 或交換價格、轉換或交換期限、轉換或交換是否強制轉換或交換的規定（由持有人選擇 或發行人選擇），需要調整轉換價或交換價的事件以及 如果該系列證券被贖回，影響轉換或交換的條文；以及

(17)            本系列的任何其他條款（可修改、補充、修改或刪除本契約的任何條款，只要其適用於該系列），包括適用法律或法規可能要求的或與銷售該系列證券有關的建議的任何條款。

任何一個系列的所有證券無需同時發行 ，且可不時發行，且與本契約的條款一致，如果每個債務人的董事會決議、本契約的補充憑證或上述高級管理人員證書有規定或根據其規定。

第2.03節 形式和日期。

(a)             一般信息. 證券可能具有法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每個證券的日期都將 其身份驗證日期。除非每一債務人的董事會決議、高級管理人員證書或 補充説明另有規定，否則證券的最低面額為2，000美元，超出1，000美元的整數倍。

證券中包含的條款和規定將構成， 並在此明確規定，本契約的一部分，發行人、擔保人和受託人通過其簽署和交付本契約 ，明確同意這些條款和規定並受其約束。

(b)             環球證券.各債務人的董事會決議、本協議的補充説明或高級管理人員證書 應確定一系列證券是否全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，以及 該等全球證券的存管人。根據本協議發行的任何全球證券均應附有全球證券標誌。每一個 全球證券將代表其中將指定的任何系列的未償證券，並且每一個全球證券將規定 其將代表不時背書的任何系列的未償證券的本金總額，且 由此代表的任何系列的未償證券的本金總額可不時減少或增加 視情況而定，以反映交易和贖回。為反映其所代表的任何系列未償證券本金總額的任何增加或減少金額的全球證券的任何背書，將由受託人或託管人 在受託人的指示下，根據本協議第2.08條要求的持有人發出的指示作出。

第2.04節 執行和身份驗證。

證券應由（i）由發行人的一名 或多名授權人員代表發行人簽署；及（ii）由擔保人的一名或多名授權人員代表擔保人簽署。任何獲授權人士在證券上的 簽名可以是手工或傳真（為免生疑問，包括電子簽名）。

如果在證券上簽名的獲授權人 在證券被認證時不再擔任該職位，則該證券仍然有效。

只有通過受託人或身份驗證代理的手動簽名 進行身份驗證後，安全性才有效。該簽名將是擔保已根據此 契約進行身份驗證的確鑿證據。

在本契約籤立及交付後，發行人可隨時及不時地將發行人及擔保人所籤立的證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的義務人命令(“認證(br}令“)，受託人將根據認證令認證並交付該證券。在對此類證券進行認證並接受本契約項下與此類證券相關的額外責任時，受託人將收到並且(在符合第7.01節的規定下)最終依靠以下各項獲得充分保護：(A)董事會 董事會 決議確定該系列或該系列內證券的形式，以及該系列證券或該系列內證券的條款，(Br)(B)符合第12.04和12.05節的高級船員證書，以及(C)律師的意見，説明：

(A)            證明該形式的證券是按照本契約的規定設立的；

(B)             該等證券條款是根據本契約的規定訂立的；

(C)             此類證券經受託人認證和交付，並由發行人以律師意見中規定的方式和條件發行，將構成發行人和擔保人的有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但其可執行性可能受到破產、資不抵債、重組、暫停執行或與債權人權利有關或影響的其他法律和一般衡平法的限制；

(D)             已滿足發行證券的所有先決條件和契諾。

(E)            在任何時候發行的任何系列證券的本金總額 不得超過根據第2.02節交付的每一債務人、本協議的補充契約或高級人員證書的董事會決議中規定的該系列的最高本金 金額的任何限額，但第2.09節規定的除外。

受託人可以指定債務人可以接受的認證機構對證券進行認證 。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以認證證券。本證書中提及受託人認證的每一項內容均包括該代理人的認證。認證代理與代理具有相同的權利 ，以處理持有人或債務人的關聯企業。

第2.05節。 註冊人和支付代理人。

發行人將就每一系列證券維持一個可提交證券以登記轉讓或進行交換的辦事處或代理機構(“註冊處”)和一個可提交該等證券以供付款的辦事處或代理機構(“付款代理”)。註冊處將保存關於每一系列證券及其轉讓和交換的登記冊。發行人可以指定一名或多名共同註冊人 以及一名或多名額外的付費代理人。術語“註冊官”包括任何共同登記員，術語“付款代理人” 包括任何額外付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人或註冊人。發行人將以書面形式將任何非本契約一方的代理人的名稱和地址通知受託人。如果發行人未能指定或維持 另一實體作為註冊人或付款代理人，則受託人應作為註冊人或付款代理人。發行人、擔保人或債務人的任何子公司均可擔任付款代理人或註冊人。

發行人最初委任存託信託公司(“DTC”) 作為全球證券的託管機構。發行人最初委任受託人擔任註冊處處長和付款代理人，並擔任每一系列證券的託管人。

第2.06節。 支付代理人以信託形式持有資金。

發行人將要求受託人以外的每個付款代理人 書面同意，付款代理人將為任何證券系列的持有人或受託人的利益，以信託方式持有支付代理人持有的所有資金，用於支付證券系列的本金、保費(如果有的話)或利息， 並將發行人或擔保人在支付任何此類付款時的任何違約通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。發行人可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後，付款代理人(如果不是發行人、擔保人或任何債務人的任何附屬公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果發行人、擔保人或任一義務人的任何附屬公司作為付款代理人，它將分離並將其作為付款代理人持有的所有資金放在一個單獨的信託基金中，用於 任何系列證券的持有人。在與發行人或擔保人有關的任何破產或重組程序中，受託人將自動成為證券的支付代理。

第2.07節。 持有者列表。

受託人將以合理可行的最新形式保存所有持有人姓名和地址的最新清單 ，否則應遵守TIA § 312（a）。如果 受託人不是登記處，發行人將在每個利息支付日期前至少兩個營業日和 受託人可能書面要求的其他時間，以受託人可能合理要求的形式和截止日期，向受託人提供一份清單， 各系列證券持有人的姓名和地址，發行人應在其他情況下遵守TIA § 312（a）。

第2.08節 轉賬和交換。

(a)             全球證券的轉讓和交易.除非保存人 整體轉讓予保存人的代名人，保存人的代名人轉讓予保存人或保存人的另一代名人，或保存人 或任何該等代名人轉讓予繼任保存人或該等繼任保存人的代名人。如果出現以下情況， 債務人將所有全球證券交換為擔保證券：

(1)             發行人向受託人發送存管人通知，表示其不願或無法繼續擔任存管人，或 不再是根據《交易法》註冊的結算機構，在上述兩種情況下，發行人在存管人發出該通知後120天內未指定 繼任存管人；

(2)            (Br)債務人根據其全權裁量權決定，應將全球證券(全部但非部分)交換為最終證券，並向受託人發出書面通知；或

(3)             已發生並正在繼續發生關於該證券的違約或違約事件，而受託人人員已收到實際通知，且註冊處處長已收到環球證券權益的任何實益擁有人要求發行該等最終證券的請求 。

一旦發生上述第(1)或(2)項中的任何一項事件，應以託管機構通知受託人的名稱發行最終證券。根據本協議第2.09節和第2.12節的規定，全球證券也可以全部或部分進行調換或更換。根據本協議第2.08節、第2.09節或第2.12節的規定，為換取或替代全球安全或其任何部分而進行認證和交付的每一證券，應 以全球安全的形式進行認證和交付。除本(A)項規定外，不得將全球安全換為其他安全 ，提供, 然而，，全球證券中的實益權益可以按照本合同第(B)或(C)項的規定進行轉讓和交換。

(b)             全球證券實益權益的轉讓與交換。全球證券的實益權益的轉讓和交換 將根據本契約的規定和適用的程序通過託管機構進行。轉讓全球證券的實益權益將需要遵守以下第(1)或(2)款(視情況而定) 以及下列一項或多項其他條款(視情況而定)：

(1)             轉讓同一全球安全中的受益權益 。任何全球證券的實益權益可轉讓給以同一全球證券的實益權益的形式交付的人 。無需向註冊官提交書面命令或指示即可實施第2.08(B)(1)節所述的轉讓。

(2)             全球證券實益權益的所有其他轉讓和交換。對於不受上述第2.08(B)(1)節約束的所有全球證券實益權益的轉讓或交換 ，此類實益權益的轉讓人 必須向註冊處提交：

(A)          兩者：

(I)           參與人或間接參與人按照適用程序向託管人發出的書面命令，指示託管人貸記或安排貸記另一全球證券的實益 權益，金額與轉讓或交換的實益權益相同；以及

(Ii)按照適用程序發出的            指示，其中載有關於應記入該項增加的參與者賬户的信息；或

(B)          兩者：

(I)           參與人或間接參與人按照適用程序向保管人發出的書面命令，指示保管人安排簽發金額等於轉讓或交換實益權益的最終擔保；以及

(Ii)託管人向註冊人發出的            指示，其中載有關於以其名義登記該最終擔保的人的信息，以實現上文第2.08(B)(2)(B)(I)節所述的轉讓或交換。

在滿足本契約及證券所載或根據證券法適用的轉讓或交換環球證券實益權益的所有要求後，受託人應根據本契約及證券的(G)項調整相關環球證券的本金金額。

(c)             轉讓或交換環球證券的實益權益以換取最終證券.如果全球證券中的受益 權益的任何持有人提議將該受益權益交換為擔保證券，或將該受益權益轉讓給以擔保證券形式接收該受益權益的人，則在滿足本協議第2.08（b）（2）條中規定的條件後，受託人應根據本協議第（g）款相應減少適用全球證券的總本金額 ，債務人應簽署，受託人應認證並向 指示中指定的人員交付本金額適當的擔保。根據本（c）項，為換取受益權益而發行的任何擔保證券，應按照該受益權益持有人通過或通過保存人和參與人或間接參與人向登記官發出的指示而要求的名稱和授權面額進行登記。 受託人應將該等擔保證券交付給以其名義登記該等證券的人。

(d)             轉讓和交換受益證券.擔保性證券的持有人可將 此類證券交換為全球證券中的實益權益，或將此類擔保性證券轉讓給任何時候以全球證券中的實益權益的形式接收此類擔保性證券的人。在收到此類交換或轉讓請求後， 受託人將取消適用的擔保證券，並根據本協議（g）增加或促使增加其中一個 全球證券的本金總額。

如果在全球證券尚未發行的時候，根據上一段的規定，從擔保性證券到受益權益的任何交換或轉讓，則債務人將發行，並且在收到債務人指令後，受託人將認證一個或多個全球證券，其本金總額等於如此轉讓的擔保性證券的本金額。

擔保證券持有人可以將該等證券轉讓給 以擔保證券的形式接收該等證券的人。

(e)             轉讓 轉讓和交換擔保證券.應擔保證券持有人的要求，且該持有人遵守本（e）項的規定，註冊處將登記擔保證券的轉讓或交換。在進行轉讓或交換登記之前，提出請求的持有人必須向註冊處出示或交出 正式背書或附有一份書面轉讓指示的證明證券，該證明格式為註冊處所滿意， 由該持有人或其授權的代理人正式簽署，格式為註冊處所滿意。擔保證券持有人可以將此類證券轉讓給以擔保證券形式交付的人。在收到登記此類 轉讓的請求後，註冊處應根據持有人的指示登記擔保證券，並且 債務人應簽署且受託人應認證並向指示中指定的人員交付本金額適當的擔保證券。

(f)           環球證券傳奇.除非本契約的適用條款另有特別規定，否則根據本契約發行的所有全球證券的正面將出現以下圖例 ：

"這一全球證券由保管人持有，（見本證券的契約 中的定義）或其受管人，以受益人的利益為受益人，且在任何情況下不得轉讓 給任何人，除非（1）受託人可根據契約第 2.08節的要求在此作出此類説明，（2）本全球證券可根據本合同第2.08（a）節的規定全部而非部分進行交換， （3）根據本契約第2.13節，本全球證券可交付給受託人以取消，以及（4）本全球證券 經開證人和擔保人事先書面同意，證券可轉讓給後繼保管人。

除非全部或部分交易為定義形式的證券 ，否則本證券不得全部轉讓給託管人的指定人，或託管人的指定人 轉讓給託管人或託管人的其他指定人，或託管人或任何該等指定人轉讓給繼任託管人 或該等繼任託管人的指定人。除非該全球證券由託管公司的授權代表提交 （55 Water Street，New York，New York）（"DTC"）發給發行人或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，且發行的任何全球證券均以CEDE & CO.或DTC的授權代表可能要求的其他名稱註冊 （且任何付款均向CEDE & CO.或DTC授權 代表可能要求的其他實體支付），任何轉讓、質押或其他用途，由或向任何人以價值或其他方式進行，均為錯誤，因為 註冊所有人在此，CEDE & CO.，對這裏有興趣。"

(g)             取消和/或調整全球證券.當特定全球證券的所有實益權益 已被交換為可持續證券或特定全球證券已全部（而非部分）被贖回、回購或取消時，每一個此類全球證券將根據本協議第2.13條返還或保留並由受託人註銷。 在此類取消之前的任何時間，如果全球證券的任何實益權益被交換或轉讓給 將以擔保證券形式接收該等證券的人，該全球證券所代表的證券本金額 將相應減少，受託人或存管人將按指示對該全球證券作出背書 以反映這種減少；並且如果該實益權益被交換或轉讓給將以另一全球證券的實益權益的形式 交付該實益權益的人，此類其他全球安全將相應增加 受託人或保存人將在受託人的指示下對該全球證券作出背書，以反映 此類增加。

(h)           關於轉讓和交換的一般規定.

(1)             為允許轉讓和交換登記，債務人將在收到根據本協議第2.04條規定的認證命令後或應註冊商的要求，簽署且受託人將對全球證券 和可轉讓證券進行認證。

(2)             對於任何轉讓或交換的登記，不會向全球證券實益權益持有人或間接證券持有人收取服務費 ，但債務人可以要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似 政府費用的款項（根據本協議第2.12節、第3.06節和第9.05節，在交換時應支付的任何轉讓税或類似政府費用除外）。

(3)             登記處和債務人均無需登記全部或部分贖回的任何證券的轉讓或交換，但部分贖回的任何證券的未贖回部分除外。

(4)             在全球證券或非強制性證券的任何轉讓或交換登記時發行的所有全球證券和非強制性證券將是債務人的有效義務，證明與在此類轉讓或交換登記時交出的全球證券或非強制性證券相同的債務和享有本契約項下相同的利益。

(5)             登記官和債務人均無需：

(A)          在根據本協議第3.02節選擇任何證券進行贖回之日前15天 開始營業之日起至選擇之日 營業結束之日結束之期間內，發行、登記任何證券的轉讓或交換任何證券；

(B)          登記全部或部分贖回的任何證券的轉讓或交換，但部分贖回的任何證券的未贖回部分 除外；或

(C)          在記錄日期和 證券的下一個後續利息支付日期之間登記證券的轉讓或交換。

(6)             在適當提交登記任何證券的轉讓之前，受託人、任何代理人和債務人可以認為和 對待以其名義登記任何證券的人為該證券的絕對所有人，以接收 該證券的本金和利息以及所有其他目的，並且受託人，任何代理人或債務人將受到相反通知的影響。

(7)             受託人將根據本協議第2.04條的規定對全球證券和非上市證券進行認證。

(8)             根據本第2.08條要求向註冊官提交的所有證明、證明和律師意見，以進行轉讓或交換登記，可以通過傳真提交。

第2.09節 替換證券。

如果任何殘缺的擔保物被移交給受託人或債務人 ，且受託人收到令其滿意的證據，證明任何擔保物的所有權以及銷燬、丟失或被盜，則債務人將 發出認證令，受託人在收到認證令後，將認證替代擔保物（如果受託人的要求得到滿足） 。如果受託人或債務人要求，持有人必須提供一份賠償保證金，該保證金根據受託人和債務人的判斷 ，足以保護債務人、受託人、任何代理人和任何認證代理人，使其免受在證券被替換時可能遭受的損失。債務人可以收取更換擔保的費用。

每項替代擔保均為債務人的額外義務 ，並將有權與本契約項下正式發行的所有其他擔保平等且按比例享有本契約的所有利益。

第2.10節 未償證券。

任何時候未償還證券均為經受託人認證的所有證券，但由受託人註銷的證券、交付予受託人註銷的證券、受託人根據本協議規定對全球證券權益的減少 以及本第2.10節中所述未償還證券除外。除 本合同第2.11條規定的情況外，證券不會因發行人、擔保人或 任一債務人的關聯公司持有該證券而停止未清償。

如果證券根據本協議第2.09條被替換，除非受託人收到令其滿意的證明，被替換的證券由受保護的購買者持有，否則該證券將不再是未償還的。

如果根據本協議第4.01節，任何證券的本金額被視為已支付，則其不再未償還，其利息也不再累計。

如果付款代理人（發行人、擔保人或債務人的任何 子公司除外）在贖回日或到期日持有足以支付該日應付證券的資金， 則在該日及之後，該等證券將被視為不再未償還，並將停止計息。

第2.11節 國庫證券。

在確定證券所需本金額的持有人 是否同意任何指示、放棄或同意時，發行人、擔保人或直接 或間接控制或受發行人或擔保人控制或受其直接或間接共同控制的任何人擁有的證券，將被視為 未到期，但為確定受託人是否會因依賴任何該等指示、放棄或同意而受到保護，只有受託人的負責人員知道是如此擁有的證券才會被如此忽略。

第2.12節 臨時擔保。

在代表證券的證書準備好交付之前， 債務人可以準備，受託人在收到認證命令後將認證臨時證券。臨時證券 將基本上採用證書證券的形式，但可能會有債務人認為適用於臨時證券 且受託人合理接受的變更。債務人將準備和受託人將 驗證最終證券，以換取臨時證券。

臨時證券持有人將有權享受本契約的所有利益 。

第2.13節 取消。

債務人可隨時向受託人交付證券以進行 註銷。註冊處和付款代理將向受託人轉交給他們的任何證券，以便登記轉讓、 交換或付款。受託人和其他任何人不得註銷所有為登記轉讓、交換、支付、 替換或註銷而交出的證券，並銷燬註銷的證券（根據《交易法》的記錄保留要求）。應債務人 書面要求，所有註銷證券的銷燬證明將交付給債務人。發行人 不得發行新證券以取代其已支付或已交付受託人註銷的證券。

第2.14節。 違約利息。

如果發行人未能支付證券的利息， 發行人將以任何合法方式支付違約利息，並在合法的範圍內，按證券和本協議第4.01節規定的利率，在隨後的一個特別記錄日期向持有人支付違約利息。 發行人將以書面形式通知受託人建議為每份證券支付的違約利息金額和建議付款的日期。發行人將確定或安排確定每個此類特殊記錄日期和付款日期；提供沒有 此類特殊記錄日期可以早於該違約利息的相關支付日期之前10天。在特別記錄日期前至少15天，發行人(或應發行人的書面要求，由發行人承擔費用的受託人) 將向持有人交付或安排交付通知，説明特別記錄日期、相關付款日期和支付此類利息的金額。

第2.15節。 CUSIP編號。

在發行證券時，發行人可以使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人；但 任何該等通知可聲明，對印在證券上或任何贖回通知中的該等號碼的正確性不作任何陳述，且只能依賴印在該證券上的其他識別號碼，且任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏影響。如果CUSIP編號有任何變化，發行人應立即以書面形式通知受託人。

第三條贖回和提前還款

第3.01節。給受託人的通知。

對於任何一系列證券，發行人可以保留贖回和支付該系列證券的權利，或者可以約定在該系列證券規定的到期日之前，按照該證券規定的時間和條款贖回和支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的 ，並且發行人希望或有義務根據該證券的條款在聲明的到期日之前贖回該系列證券的全部或部分，發行人必須在根據‎第3.03節向證券持有人發出贖回通知的最後日期前至少五個工作日通知受託人：

(A)            本契約的第(Br)條，根據該條款進行贖回；

(B)             贖回日期；

(C)            將贖回的該系列證券的本金金額；及

(D)             贖回價格。

第3.02節。 選擇要贖回或購買的證券。

如果任何時候在要約購買中贖回或購買的證券少於全部，受託人將選擇贖回或購買證券按比例 根據或在一定程度上選擇按比例除非法律或適用的證券交易所要求(經發行人向 受託人證明)另有要求，否則以抽籤或受託人認為公平及適當的方法作為基準並不可行，但須遵守受託管理人的適用程序。如果發生這種部分贖回或 購買的情況，除非本文另有規定，否則受託人將在不超過贖回或購買日期前60天從先前未贖回或 購買的未贖回證券中選擇要贖回或購買的特定證券。

受託人將立即以書面形式通知各義務人被選擇贖回或購買的證券 ，如果是被選擇部分贖回或購買的證券，應贖回或購買的本金金額 。入選的證券及部分證券的價值將為1,000美元的倍數；提供如果要贖回或購買持有人的所有證券，則該持有人所持證券的全部未償還金額，即使不是1,000美元的倍數，也應贖回或購買；此外，如果證券的任何未贖回部分應等於2,000美元或超過1,000美元的倍數，則該證券應被贖回或購買。除前一句規定外，本契約中適用於贖回或購買證券的規定也適用於贖回或購買的證券部分。

第3.03節。 贖回通知。

除非每個義務人的董事會決議、補充契據或高級人員證書另有説明，否則發行人將在贖回日期前至少10天但不超過60天向每位證券持有人發出贖回通知，贖回通知將按其註冊的 地址(連同副本給受託人)送達，但如果 通知是與證券失效或本契約的清償和解除相關而發出的，則贖回通知可在贖回日期前60天以上送達。

該通知將確定要贖回的證券，並將説明：

(A)            贖回日期；

(B)             贖回價格；

(C)            如果部分贖回任何證券，則贖回該證券本金的部分，並且在交出該證券的贖回日期後，將在取消原有證券時發行本金金額等於未贖回部分的一種或多於一種新證券。

(D)             付款代理人的名稱和地址；

(E)            規定必須將被要求贖回的系列證券交還給支付代理人以收取贖回價格；

(F)           ，除非發行人沒有支付贖回款項 ，否則被要求贖回的系列證券的利息在贖回日及之後停止產生；

(G)             本契約的證券和/或章節中要求贖回的證券被贖回所依據的段落；

(H)             沒有就公告中所列或證券上印製的CUSIP碼(如有)的正確性或準確性作出任何陳述；及

(I)           任何贖回條件。

應發行人的要求，受託人將以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔；然而，前提是根據第3.03節的規定，債務人在向持有人遞交贖回通知前至少兩個工作日(除非受託人同意發出更短的通知)，已向受託人遞交高級船員證書，要求受託人發出通知，並列出前款規定的通知中應説明的信息。

第 3.04節。贖回通知的 效力。

一旦按照本協議第3.03節的規定交付贖回通知，被要求贖回的系列證券將於贖回日不可撤銷地到期並按贖回價格支付。 任何贖回和贖回通知可由義務人自行選擇和酌情決定，受一個或多個先決條件的約束。 如果以本文規定的方式交付通知，則應最終推定為已發出通知，無論持有人是否收到該通知 。在任何情況下，未能以郵寄方式向任何指定贖回證券的持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，不影響贖回任何其他證券的程序的有效性。

第3.05節。 贖回或購買價格的保證金。

上午10：00之前在美國東部時間贖回或購買日，發行人將立即向受託人或付款代理人存入足夠的資金，以支付贖回或在該日贖回或購買的所有證券的贖回或購買價格及應計和未付利息。受託人或付款代理將立即將發行人存放在受託人或付款代理處的任何款項退還給發行人，金額超過贖回或購買所有系列證券所需的金額 ，以及贖回或購買的所有系列證券的應計和未付利息。

如果發行人遵守前款規定，在贖回或購買日及之後，該證券或需要贖回或購買的證券部分將停止計息。如果證券在利息記錄日期或之後但在相關利息支付日期或之前贖回或購買，則贖回或購買日期的任何應計和未付利息應支付給在該記錄日期收盤時以其名義登記該證券的人。如果因發行人未能遵守前款規定而導致贖回或購買的任何證券在退回時沒有支付 贖回或購買，則應從贖回或購買之日起至支付該本金為止，並在合法範圍內對未支付的本金支付利息，每種情況下均按證券規定的利率和第4.01節規定的利率支付利息。

第3.06節。 贖回或部分購買的證券。

交出部分贖回或購買的證券時， 發行人將發行，在收到認證命令後，受託人將為持有人認證新的證券，費用由發行人承擔，本金金額相當於交出的證券中未贖回或未購買的部分；提供 未贖回或未購買的部分等於$2,000或超出$1,000的倍數。儘管本契約中有任何其他相反的規定，受託人不需要律師的意見也不需要高級人員證書來驗證 這種新的擔保。

第四條
契約

第4.01節。 支付證券。

發行人將為每個系列證券的持有人的利益， 在該系列證券的日期以證券規定的方式支付或安排支付該系列證券的本金、溢價(如有)和利息。如果付款代理人在到期日美國東部時間中午時分持有發行人在即期可用資金中存放的、指定用於支付且足以支付到期日 到期的所有本金、保費(如果有的話)和利息的款項，則本金、保費(如果有的話)和利息將被視為在到期日支付。

第4.02節。 辦公室或機構的維護。

只要一系列證券中有任何未清償證券，債務人將設立一個辦事處或代理機構(可以是受託人或受託人、註冊處或聯席登記處的聯屬機構)，在那裏證券可為轉讓登記或交換而交出，並可向債務人或向債務人送達有關該證券及本契約的通知及要求。義務人應立即以書面形式通知受託人該辦事處或代理機構的所在地及任何地點的變更。如果債務人在任何時候未能維持所需的任何辦公室或代理機構，或未能向受託人提供其地址，可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求。儘管本合同另有相反規定，受託人的任何辦事處均不得向債務人送達法律程序。

債務人還可不時指定一個或多個其他機構或機構，為任何或所有此類目的提交或交出證券，並可不時撤銷此類指定。債務人應立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或機構所在地的變更。

對於每一系列證券，債務人特此根據本辦法第2.05節的規定，指定受託人的公司信託辦公室作為債務人的機構或代理機構。

第4.03節。 向持有人報告。

無論擔保人是否遵守《交易法》第13或15(D)節的報告要求，擔保人必須在提交申請後十五(15)個工作日內向受託人提供，並在提出請求時向證券持有人 提供給證券持有人，如果不需要提交此類申請，則必須在上述條款規定的時間段結束後十五(15)個工作日內提供：

(1)             如果擔保人被要求提交10-Q和10-K表格，則需要在提交給委員會的表格中包含的所有季度和年度財務信息，包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，以及僅就年度財務報表而言，擔保人的 註冊獨立會計師就此提交的報告，以及

(2)             如果擔保人被要求提交此類報告，則需要以表格8-K向委員會提交的所有當前報告；

提供如果上述材料在適用的時間段內出現在歐盟委員會的EDGAR系統或擔保人的網站上，則視為滿足上述交付要求。

此外，無論委員會是否要求，如果委員會接受提交，擔保人 將在委員會規則和條例規定的時間內向委員會提交第（1）和第（2）條中提到的所有信息和報告的副本，以供公眾查閲。此外， 擔保人將應要求向證券分析師和潛在投資者提供信息和報告。

儘管有任何相反的規定，在根據第4.03條向受託人提交任何報告之日起90天內，擔保人將不會被視為未遵守第6.01（c）條規定的第4.03條規定的任何義務。

向受託人交付上文第（1）款所述的報告和文件 僅供參考之用，受託人收到這些報告和文件並不構成其中所載任何信息的實際或推定 通知或根據其中所載信息可確定，包括債務人遵守其在本協議下的任何契約（受託人有權最終依賴高級人員證書）。

第4.04節 合規證書。

(a)             只要一系列證券尚未發行，債務人應在 每個財政年度結束後90天內向受託人提交一份高級官員證書，説明對發行人活動的審查，擔保人和債務人的子公司在上一個財政年度內已在 的簽字人員的監督下完成發行人和擔保人，以確定各自是否已遵守、遵守、履行和履行其在 本契約下的義務，並進一步聲明，關於簽署該證書的此類簽署人，據其所知，各 實體已遵守、遵守，履行並履行本契約中包含的每一項約定，且未履行或遵守本契約的任何條款、規定和條件（或者，如果已經發生違約或違約事件，描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件，以及債務人正在 就此採取或擬採取的行動）。

(b)             只要一系列證券中的任何一個尚未償還，債務人應在任何授權人獲悉任何違約或違約事件後的五個工作日內 向受託人提交一份高級官員證書，其中指明該違約或違約事件以及債務人正在或擬就此採取的行動。

第4.05節 税收。

只要一系列證券尚未發行，債務人 將支付，並應促使其各子公司在拖欠之前支付所有材料税、評估和政府徵税， 但善意地、通過適當的談判或程序提出異議的，或未能支付此類付款的， 在任何重大方面對系列證券持有人並無不利影響。

第4.06節 居留、延期和高利貸法。

義務人契約（在他們合法的範圍內） 他們不會在任何時候堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何可能影響契約或履行本契約的任何暫緩、延期或高利貸法律（無論何時頒佈、現在或以後任何時間生效）的利益或利益； 和義務人（在他們可以合法這樣做的範圍內）特此明確放棄任何該等法律的所有利益或利益，並承諾他們不會通過訴諸任何該等法律來阻礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許執行每一項此類權力，猶如沒有制定此類法律一樣。

第五條
接班人

第5.01節 合併、合併或出售資產。

(a)             發行人或擔保人均不得在單筆交易或一系列相關交易中合併或合併 或併入任何人士，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或絕大部分資產，不論 作為整體或實質上全部予任何人士，除非：

(1)             就發行人而言，發行人應為存續或繼續存在的人，或為通過合併而形成的人（如發行人以外） 或為發行人合併而成的人，或為通過出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓 或其他處置方式獲得發行人的財產和資產的人（“發行人存續實體"） 應為根據美國或美國任何州或哥倫比亞特區法律組織和有效存在的實體， 並應通過補充説明明確承擔（以受託人滿意的形式），簽署並交付受託人，到期和準時支付本金和保費（如有），所有證券的利息以及發行人履行或遵守的證券和本契約的每項契約 的履行；

(2)            在擔保人的情況下，擔保人應為尚存或繼續存在的人，或通過合併而形成或被合併的人(如果不是擔保人)，或通過出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置實質上作為一個整體的擔保人的財產和資產(“擔保人尚存實體”)應是根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在的實體，並應明確地通過附加契約(以受託人滿意的形式)籤立並交付給受託人，履行擔保書和擔保人應履行或遵守的證券和本契約；和

(3)受託人應已收到高級職員證書和律師的意見，均聲明(X)該等合併、合併、出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置，如與該交易有關而需要附加契據，則該等補充契據符合本契約的適用條款，            。(Y)使該交易生效 後，將不會發生違約，且該契約將不會繼續存在；及(Z)本契約中與該交易有關的所有先決條件均已滿足。

第5.02節。 後繼者公司被替代。

在根據本合同第5.01節的規定對債務人的全部或幾乎全部資產進行任何合併、合併或合併或轉讓(其中該債務人不是連續人)時，通過該合併形成的繼承人或該債務人合併成的繼承人或進行該轉讓、租賃或轉讓的繼承人應繼承並取代該債務人，並可行使該債務人在本契約和證券項下的每項權利和權力，其效力與該尚存實體的名稱相同。本契約所要求的所有財務信息和報告應由該尚存實體提供，併為該實體提供。為免生疑問，根據本協議第5.03節的規定，擔保人就當時未償還的一系列證券用擔保人替代發行人後，第5.01節和第5.02節將不再適用於就該系列證券被替換的發行人。

第5.03節 債務人的替代。

(a)             債務人可在任何時候，在未經任何持有人同意的情況下，安排並促成替換擔保人（包括 根據第5.01條的任何後繼擔保人）作為發行人就每一個或 任何系列當時尚未發行的證券的主要債務人，如果在該替代生效後立即沒有違約事件，且沒有任何事件 ，在通知或時間流逝或兩者兼有後，將成為違約事件，已經發生並正在繼續（不包括違約或違約事件，可通過此類替代予以糾正）；前提是擔保人 以受託人合理滿意的形式簽署本協議補充説明書，其中，其同意受本契約條款 和該系列證券的約束，猶如擔保人已在本契約中被指定，並代替發行人在該系列證券上 。為免生疑問，根據本第5.03（a）條中的條件，本契約 或本契約的任何補充契約均不得阻止以擔保人取代發行人。

(b)             在根據本合同第5.03節以擔保人取代發行人後，擔保人 應繼承並取代發行人，並可行使本合同項下發行人的各項權利和權力，其效力與擔保人在本合同中被指定為發行人相同，此後（1）發行人在進行上述替換之前應被解除 本契約和證券項下的所有義務和契約，（2）擔保人應被解除與本合同第11條有關的所有義務，以及（3）本合同第6.01（c）條中規定的違約事件， 第6.01（d）條和第6.01（e）條不適用於其中規定的任何事件或事件，在此類替換之前影響發行人 ，但不適用於擔保人，第6.01（f）條中規定的違約事件不適用，在每種情況下，就當時適用該替代的每一系列尚未發行的證券而言。

第6條賠償和補救措施

第6.01節 默認事件。

“違約事件”，在本文中任何 關於任何系列證券使用時，指，除非每個債務人的董事會決議、高級管理人員證書或本協議中關於特定系列的補充説明另有規定，否則：

(a)             當該系列證券到期應付時，未能支付該系列證券的利息，且違約持續 30天；

(b)             未能支付該系列證券的本金，當該本金到期時、在 贖回時或在適用的購買要約中指定的付款日期支付時；

(c)             在遵守或履行本契約中包含的任何其他契約或協議方面的違約行為（上文第6.01（a）和（b）條中的違約 或根據僅為該系列證券利益 而包含在本契約中的契約或保證而包含的違約除外），該違約在債務人收到書面通知後持續60天 指明受託人或持有人的違約（並要求糾正該違約）（並向受託人提供一份副本）至少 該系列證券未償還本金額的25%；

(d)             債務人之一：

(1)             啟動自願破產案件，

(2)             同意在非自願破產案件中針對其輸入一項濟助令，

(3)             同意為其或為其全部或實質上全部財產指定保管人，

(4)             為債權人的利益作出一般轉讓，或

(5)             該債務人以書面形式承認其無力償還到期債務；或

(e)            有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令，其中：

(1)             是為了救濟該債務人；

(2)             為該債務人的全部或幾乎全部財產指定一名保管人；或

(3)             命令清算該債務人；

而該命令或法令仍然未被擱置，並連續有效90天。

(f)   除 根據本契約條款外，本擔保書不再完全有效，或擔保人以書面形式否認或否認其在本擔保書下的義務， 除根據本契約條款外，或在根據本契約解除本擔保書時；或        

(g)             根據第2.02節，債務人的董事會決議、 本協議的補充憑證或高級管理人員證書中規定的任何其他違約事件。

第6.02節 加速。

如果發生違約事件（本合同第6.01條第（d）款或（e）款中規定的違約事件 除外）應發生於當時尚未發行的任何系列證券，且 仍在繼續，受託人或該系列證券當時未發行證券本金額至少25%的持有人可 宣佈本金，以及該系列所有證券的應計和未付利息，將通過 書面通知債務人（和受託人，如果持有人發出）到期和應付，其中指明各自的違約事件，並且這是 "加速通知"，並且該通知應立即到期和應付。在宣佈加速後，該系列未發行證券的 本金總額以及應計和未付利息應立即到期 並應立即支付。

如果本合同第6.01條第（d）款或第（e）款規定的違約事件發生且仍在繼續，則所有未償還證券的所有未償還本金和溢價（如有）以及應計未付利息 這是事實在沒有受託人 或任何持有人的任何聲明或其他行為的情況下，立即到期並支付。

在本協議第6.02節所述的任何系列證券的加速宣佈之後的任何時間，通過向受託人發出書面通知，持有當時未清償的該系列證券本金額的多數持有人可以代表該系列的所有持有人，撤銷和取消 此類加速或放棄任何現有違約或違約事件（違約本金或利息支付除外） 及其後果：

(a)            如果撤銷不會與任何判決或法令相牴觸；

(b)             如果所有現有違約事件均已得到糾正或免除，但僅因加速而到期的本金或利息未支付除外；

(c)            在 該利息的支付是合法的範圍內，已支付逾期分期利息的利息和 非因該加速聲明而到期的逾期本金；

(d)             發行人已向受託人支付合理補償，並償還受託人的費用、支出和墊款； 及

(e)            如果 本合同第6.01條第（d）款或（e）款所述類型的違約事件得到補救或放棄，則受託人應收到一份高級官員證書和一份律師意見書，其中每一份聲明 此類違約事件已得到補救或放棄。

此類撤銷不影響任何後續違約或損害由此產生的任何 權利。

任何證券持有人均無權就本契約或本契約項下的任何補救措施提起任何訴訟 ，除非該持有人事先已向受託人發出持續違約事件的書面通知，且除非該系列未償證券本金總額至少25%的持有人已提出書面請求，並提供令受託人滿意的賠償，受託人以受託人身份啟動此類程序 ，受託人不應從該系列未償證券 總本金額中佔多數的持有人那裏收到與該請求不一致的指示，且應未能在60天內啟動此類程序。然而，此類限制 不適用於證券持有人提起的訴訟，要求在此類證券中規定的相應到期日或之後強制支付此類證券的本金和應計和未付利息。

第6.03節其他補救措施。

如果在未償還之時任何系列證券 的違約事件發生且仍在繼續，受託人可尋求任何可用的補救措施，以收取該等證券的本金、溢價 （如有）和利息，或強制執行該等證券或本契約的任何條款。

即使受託人不擁有任何 系列證券或在程序中沒有出示任何證券，受託人也可以維持程序。受託人或任何持有人在行使 因違約事件產生的任何權利或補救措施方面的延遲或遺漏不應損害該權利或補救措施，或構成對 違約事件的放棄或默許。在法律允許的範圍內，所有補救措施都是累積的。

第6.04節 放棄過去的承諾。

持有不少於 任何系列當時未償還證券本金總額多數的持有人，可通過書面通知受託人，代表該系列所有證券的持有人放棄任何現有違約或違約事件及其在本協議項下的後果，但支付本金、溢價（如有）的持續違約或違約事件除外，以及該系列證券的利息（包括與收購要約有關的）； 然而，前提是，任何系列當時未償還證券的本金總額中多數持有人 可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。 在作出任何此類放棄後，此類違約行為應不復存在，且由此產生的任何違約事件應被視為已就本契約的各個目的予以糾正 ；但此類放棄不得延伸至任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利 。

第6.05節 多數人控制。

持有當時未償還 任何系列證券本金總額的多數持有人可指示進行任何程序的時間、方法和地點，以行使 受託人可用的任何補救措施或行使授予其的任何信託或權力。然而，（i）受託人可以拒絕遵循與 衝突的任何指示。法律或本契約，或受託人認為可能不適當地損害其他證券持有人的權利，或可能 涉及受託人個人責任，及（ii）受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動，但與該指示並無牴觸 。儘管本契約中有任何相反的規定，受託人沒有義務應任何持有人的指示或要求行使其在本契約下的任何 權利或權力，除非持有人應向受託人提供（並應要求）令其滿意的擔保和賠償，以應對任何損失、責任或費用。

第6.06節 訴訟限制。

任何系列證券的持有人只有在以下情況下才可就本契約或其證券尋求任何補救措施：

(a)            此類 持有人向受託人發出書面通知，説明該系列證券的違約事件仍在繼續，或 受託人收到債務人發出的此類通知；

(b)             持有該系列當時未償還證券本金總額至少25%的持有人向受託人提出書面請求 以尋求補救；

(c)            該等 持有人向受託人提供並在請求時向受託人提供令受託人合理滿意的擔保或賠償 以應對任何損失、責任或費用；

(d)             受託人在收到請求和提供該擔保或補償後的60天內未遵從請求； 及

(e)            在 該60天期間內，持有該系列當時未發行證券本金總額的多數持有人不得 向受託人發出與該要求不一致的指示。

持有人不得使用本契約影響、幹擾或損害 另一持有人的權利，或獲得或尋求獲得對另一持有人的優先權或優先權。

第6.07節 證券持有人收取付款的權利。

儘管本契約有任何其他規定， 任何持有人有權在擔保中所述的相應到期日或之後收取擔保的本金、溢價（如有）和利息（包括與購買要約有關），或在 該等相應日期或之後提起訴訟以強制執行任何該等付款，未經持有人同意，不得損害或影響。

第6.08節 受託人的收款訴訟。

如果發生第6.01（a）或（b）節中規定的違約事件 ，且在尚未償還的時間內，受託人有權以其自身的名義，並作為針對發行人或擔保人的明示信託的受託人，收回判決 的全部本金、溢價 （如有）和未付利息，逾期本金的證券和利息，以及（在合法範圍內）利息，以及足以支付收款成本和開支的 進一步金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、 支付和墊款。

第6.09節 受託人可以提交索賠證明。

受託人有權提交必要或適當的申索證明和其他文件或文件，以便在與發行人或擔保人(或該系列的任何其他債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中，允許受託人(包括對合理補償的任何申索、受託人、其代理人和大律師的費用、支出和墊款)和該系列證券的持有人 提出申索，並有權和有權收取，接受和分發在交換該系列證券或任何此類債權時應支付或交付的任何金錢、其他證券或財產 ，並授權任何此類司法訴訟中的託管人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何金額，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據本合同第7.07節應由受託人支付的任何其他金額。在任何此類訴訟中，受託人、其代理人和律師的任何此類賠償、開支、支出和墊款，以及受託人根據本合同第7.07節應從遺產中支付的任何其他款項，在任何此類訴訟中均應因任何理由被拒絕支付，其支付應以留置權為擔保，並應從任何和所有分派、股息、金錢、持有人有權在該訴訟中獲得的證券和其他財產，無論是在清算過程中，還是根據任何重組或安排或其他方式。 本協議的任何內容不得被視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人接受或採納影響證券或任何持有人權利的任何重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人的債權進行表決。

第6.10節。 優先事項。

受託人依照本條第六條的規定收取錢款或者財產的，應當按照下列順序支付：

第一：向受託人、其代理人（包括但不限於代理人）和律師支付本協議第7.07條規定的應付款項，包括受託人支付的所有合理補償、發生的費用和債務、所有預付款以及收取費用和費用；

第二：向任何 系列證券持有人就該等證券的到期和未付本金、溢價（如有）和利息（按比例計算，不具有任何優先權或優先權）向該等證券持有人，根據該等證券的到期和應付本金、溢價（如有）和利息的金額，按比例計算，不具有任何優先權或優先權；以及

第三：向發行人、擔保人或 有管轄權的法院指示的當事人。

受託人可根據本第6.10節規定為向證券持有人支付 的任何款項確定一個記錄日期和付款日期。

第6.11節 成本承諾。

在為執行本 契約項下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而提起的任何訴訟中，法院可 酌情要求訴訟中的任何一方訴訟當事人提交一份承諾書以支付訴訟費用，法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和開支，對訴訟中的任何一方訴訟當事人， 適當考慮到當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本第6.11節不適用於受託人提起的 訴訟、證券持有人根據本第6.07節提起的訴訟，或持有人提起的佔當時未償證券總本金額10%以上的訴訟。

第七條受託人

第7.01節 受託人的職責。

(a)            如果 違約事件已經發生且仍在繼續，且在遵守必要持有人收到的任何指示的情況下，受託人應 行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使中使用 謹慎的人在處理該人自身事務時所應行使或使用的同樣程度的謹慎和技巧。

(b)             除非在違約事件持續期間：

(1)             受託人的職責應僅由本契約或TIA的明確規定確定，受託人 僅需履行本契約中明確規定的職責，無需履行其他職責，且不得 將任何隱含的契約或義務解讀為針對受託人的義務；以及

(2)             在沒有惡意的情況下，受託人可以最終依賴於向受託人提供的、符合 本契約要求的高級官員證書或律師意見，以證明陳述的真實性和其中表達的意見的正確性 。

但是，受託人將檢查高級人員證書 和律師意見，以確定它們是否符合本契約的要求。

(c)             受託人不得免除其自身過失行為、自身過失不作為或自身故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)             本段不限制本第7.01節（b）段的效力；

(2)             受託人不對負責人員善意作出的任何判斷錯誤負責，除非證明 受託人在確定相關事實時存在疏忽；及

(3)             受託人根據本協議第6.05條收到的指示 善意採取或不採取的任何行動， 受託人不承擔任何責任。

(d)             無論其中是否有明確規定，本契約中以任何方式與受託人有關的每一項條款均受本第7.01條第（a）、（b）、（c）和（e）款的約束。

(e)             如果受託人有 合理的理由相信，未向受託人保證償還此類資金或賠償， 受託人將自己的資金支出或承擔任何責任， 則本契約的任何條款均不要求受託人動用或承擔任何責任。受託人沒有義務應任何持有人的要求行使其在本契約下的任何權利和權力， 除非持有人已向受託人提供令其滿意的擔保和賠償，以應對任何損失、責任或費用。

(f)           除非受託人與發行人書面協議，否則受託人對其收到的任何款項概不負責。 受託人以信託方式持有的資金無需與其他資金分開，除非法律規定。

(g)             付款代理人、註冊商和任何認證代理人應有權享受本第7.01條第（a）、（b）、（c）和（e）段中關於受託人的保護、豁免和謹慎標準 。

第 7.02節。受託人的權利。

(a)             受託人可以最終依賴並在採取或不採取任何其認為是真實的且已由適當人員簽署或出示的文件（無論是原始 還是傳真形式）時受到保護。受託人無需 調查文件中所述的任何事實或事項。

(b)             受託人在採取行動或不採取行動之前，可能需要高級官員證書或律師意見，或兩者兼而有之。 受託人將不對其基於此類官員證書 或法律顧問意見而善意採取或未採取的任何行動負責。受託人可諮詢律師，該律師的書面意見或任何律師意見將是充分和完整的授權，並保護其在本協議項下本着誠信並信賴其採取、遭受或忽略的任何行動 。

(c)             受託人可通過其律師和代理人行事，且不對任何代理人的不當行為或疏忽負責 適當謹慎任命。任何保存人不得被視為受託人的代理人，受託人不對任何保存人的任何作為 或不作為負責。

(d)             受託人將不對其認為經授權或 本契約賦予其權利或權力範圍內善意採取或未採取的任何行動負責。

(e)            除非 本契約中另有特別規定，發行人或擔保人的任何要求、要求、指示或通知 經該債務人的授權人員簽署即為充分。

(f)        受託人無義務應任何持有人的請求或指示行使本合同賦予其的任何權利或權力，除非持有人已向受託人提供並在請求時向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保，以應對受託人根據該請求或指示可能發生的損失、負債和費用 。   

(g)             除非受託人的負責人員 實際瞭解該情況，或除非受託人的 負責人員在本協議第12.02條規定的公司信託辦公室收到任何事實上屬於此類違約或違約事件的書面通知，否則受託人不得被視為已收到違約或違約事件的通知。

(h)             受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證書、債權、票據、其他債務證據或其他 文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人酌情決定，可就其認為適當的事實或事宜進行進一步的查訊或調查。

(i)    受託人不應被要求就執行這些信託和權力提供任何保證或保證。       

(j)     在任何情況下，受託人均不對任何人承擔任何特殊的、懲罰性的、 間接的、後果性的或偶然的損失或損害（包括但不限於利潤損失），即使 受託人已被告知發生此類損失或損害的可能性。      

(k)            受託人採取本契約允許的行動的許可權不得解釋為義務或 有義務這樣做。

(l)       受託人可要求債務人提交一份證書，列明 當時授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或授權人員的名稱。    

第7.03節 受託人的個人權利。

受託人以其個人或任何其他身份可以成為 證券的所有人或質押人，並可以以 在其不是受託人的情況下所享有的相同權利與債務人或債務人的任何關聯人進行交易。但是，如果受託人獲得了任何利益衝突，則必須在90天內消除此類衝突，向委員會申請允許繼續擔任受託人（如果本契約符合 TIA的條件）或辭職。任何代理人都可以以相同的權利和義務做同樣的事情。受託人還受本協議第7.10條和第7.11條的約束。

第7.04節 受託人免責聲明。

受託人不對本契約或任何證券的有效性或充分性負責，也不對發行人使用任何證券所得或支付給債務人的任何款項承擔責任，也不對發行人根據本契約任何條款根據債務人的指示承擔責任，其 不負責使用或使用任何付款代理人（受託人除外）收到的任何款項，且其將不 對本文中的任何陳述或陳述或任何證券中的任何陳述或與出售有關的任何其他文件中的任何陳述或陳述負責 任何證券或根據本契約而非其認證證書。

第7.05節 通知。

如果任何系列證券發生違約或違約事件且 仍在繼續，且如果受託人的負責人員實際知道，受託人將在違約或違約事件發生後90天內，向該系列證券的持有人 發出違約或違約事件通知，如果在較晚的時間內，受託人的負責 人員知道此類違約或違約事件後。除非在支付 本金、溢價（如有）或任何系列證券的利息方面出現違約或違約事件，如果且只要受託人真誠地確定扣留通知符合該等證券持有人的利益，受託人可扣留該等證券持有人的通知。

第7.06節 受託人向證券持有人提交的報告。

(a)            自本契約日期後的5月15日起，每年5月15日起的 60天內，且只要證券 未到期，受託人應向任何系列證券持有人提交一份日期為報告日期的簡要報告 ，該報告符合TIA § 313（a）的規定。（但如果在報告日期之前的十二個月內沒有發生TIA § 313（a）中描述的事件，則無需發送報告）。受託人還將遵守TIA § 313（b）（2）。受託人還將按照TIA § 313（c）的要求提交所有報告。

(b)             在向任何系列證券持有人郵寄每份報告時，受託人將向 發行人郵寄每份報告的副本，並由受託人按照 TIA § 313（d）向證監會和任何系列證券上市的每個證券交易所提交。發行人將於任何系列證券於任何證券交易所上市時即時通知受託人。

第7.07節 補償和賠償。

(a)             發行人將不時就受託人接受本契約和本契約項下的服務向其支付合理的補償 ，雙方應不時書面約定。受託人的賠償不受任何明示信託受託人賠償的法律的限制。發行人應根據受託人的要求迅速償還受託人的所有合理 支出、墊款和費用，以及其服務的補償。此類費用應 包括受託人代理人和律師的合理補償、支出和費用。

(b)             The Issuer will indemnify the Trustee against any and all losses, liabilities or expenses incurred by it arising out of or in connection with the acceptance or administration of its duties under this Indenture, including the costs and expenses of enforcing this Indenture against the Issuer or the Guarantor (including this Section 7.07), and defending itself against any claim (whether asserted by the Issuer, the Guarantor, any Holder or any other Person) or liability in connection with the exercise or performance of any of its powers or duties hereunder, except to the extent any such loss, liability or expense may be attributable to its negligence, willful misconduct or bad faith. The Trustee shall notify the Issuer promptly of any claim for which it may seek indemnity. Failure by the Trustee to so notify the Issuer shall not relieve the Issuer of its obligations hereunder. The Issuer shall defend the claim and the Trustee will cooperate in the defense. The Trustee may have separate counsel and the Issuer shall pay the reasonable fees and expenses of such counsel. The Issuer needs not pay for any settlement made without its consent, which consent will not be unreasonably withheld. This indemnification shall apply to officers, directors, employees, shareholders and agents of the Trustee.

(c)            發行人在第7.07條下的 義務應在本契約的履行和解除或受託人辭職 或免職後繼續有效。

(d)             為保證發行人在本第7.07條中的付款義務，受託人應在 任何系列證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產享有留置權。該留置權應在本契約滿足和解除後繼續有效。

(e)            當 受託人在發生第6.01（d）條或第6.01（e）條中規定的違約事件後產生費用或提供服務 ，費用和服務補償（包括其代理人和律師的費用和開支）應 構成任何破產法下的管理費用。

(f)     受託人應在適用的範圍內遵守TIA § 313（b）（2）的規定。      

第7.08節 更換受託人。

(a)             受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命，只有在繼任受託人接受本第7.08條規定的任命後才生效。

(b)             受託人可隨時書面辭職，並通過通知發行人解除在此設立的信託。持有任何系列當時未發行證券本金總額的多數持有人 可通過書面通知受託人和發行人，解除該系列受託人的職務。發行人可就一個或多個系列的證券罷免受託人，如果：

(1)             受託人未能遵守本協議第7.10條的規定；

(2)             受託人被判定為破產人或無力償債者，或根據任何破產法對受託人作出濟助令 ；

(3)             託管人或公職人員掌管受託人或其財產；或

(4)             受託人無行為能力。

(C)            如果受託人辭職或被免職，或受託人職位因任何原因出現空缺，發行人將立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，持有當時未償還證券本金總額的多數的持有人可以指定一名繼任受託人，代替發行人任命的繼任受託人。

(D)             如果任何一個或多個系列證券的繼任受託人在退休受託人辭職或被免職後60天內沒有就職，退休受託人、發行人或當時已發行系列證券本金總額至少10%的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

(E)             如果受託人在任何已擔任持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，未能遵守本協議第7.10節，該持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並委任一名繼任者。

(F)          A 繼任受託人應向卸任受託人和發行人遞交接受其任命的書面文件。即日起，退任受託人的辭職或免職生效，繼任受託人享有受託人在本契約項下的所有權利、權力和義務。繼任受託人應當將其繼承通知送達持有人。離任受託人將立即將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人；提供本合同項下欠受託人的所有款項均已支付，並受本合同第7.07節規定的留置權的約束。儘管根據本第7.08條更換了受託人，但發行人根據本條款第7.07條承擔的義務仍應繼續，以使退休受託人受益。

第7.09節。合併後的繼任受託人等

如果受託人合併、合併或轉換為或轉讓其全部或基本上所有的公司信託業務給另一人，則繼任人將成為 繼任受託人。

第7.10節。 資格；取消資格。

(A)            本協議項下將始終有受託人 是根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織並開展業務的全國性銀行協會或其他公司 根據此類法律被授權行使公司受託人權力的受託人，受聯邦或州當局的監督或審查，其總資本和 盈餘至少為1,000萬美元，如其最新發布的年度條件報告所述。

(B)             本契約應始終有一位符合《國際税法》第310條第(A)(1)、(2)和(5)款要求的受託人。受託人受TIA第310(B)款的約束。

第7.11節. 向出票人優先收取索賠。

受託人受TIA第311(A)款的約束，不包括TIA第311(B)款所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《國際保險法》第311(A)條，在該條規定的範圍內。

第八條
法律上的失敗和公約上的失敗

第8.01節。 生效法律無效或公約無效的選項。

發行人可隨時選擇將第8.02節或第8.03節適用於所有未償還證券，但須遵守本第8條規定的下列條件。

第8.02節。 合法失效和解職。

發行人根據本合同第8.01節行使適用於本第8.02節的選擇權後，在滿足本合同第8.04節規定的條件後，自滿足下列條件之日起，債務人將被視為已解除其對所有未償還證券(包括擔保)的義務(包括擔保)。法律上的失敗“)。為此目的，法律上的無效意味着發行人將被視為已償付和清償未償還證券(包括相關擔保，如有)所代表的全部債務，此後僅就本合同第8.05節和下文(A)和(B)款所述的本契約其他章節而言，這些債務將被視為未清償債務，並已履行該證券、該擔保和本契約(以及受託人，應發行人的要求並由發行人承擔費用)項下的所有其他義務。應簽署債務人合理要求的此類文書(承認該等文書)，但下列條款將繼續有效 ，直至根據本協議終止或解除為止：

(A)當此類系列證券的本金、溢價(如果有的話)和利息應由本協議第8.04節所指的信託支付時，該系列未償還證券的持有者收到該等付款的權利(            )；

(B)            根據第二條及第4.01和第4.02節規定的債務人對該系列證券的義務；

(C)            受託人的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及與此相關的債務人的義務；及

(D)             本條第8條。

在遵守本第8條的前提下，發行人可以根據本條款第8.02條行使其選擇權，儘管先前已根據本條款第8.03條行使其選擇權。

第8.03節。 《公約》敗訴。

在發行人根據本合同第8.01節行使適用於本第8.03節的選擇權時，發行人和擔保人在滿足本合同第8.04節規定的條件後，應解除其在第4.03節所含契約項下的義務，4.05和第5.01節以及 該系列證券的補充契約中指定的任何附加契據或董事會決議或根據第2.02節就任何系列的未償還證券在本協議第8.04節規定的條件得到滿足之日及之後交付的高級人員證書 中指定的任何附加契諾(下稱“契約失效”)，該系列的未償還證券此後將被視為非“未平倉”，就任何指示、豁免而言，持有者對此類契約的同意或聲明或行為(及其任何後果)，但就本協議項下的所有其他目的而言，應繼續被視為“未償還” (不言而喻，此類證券不應被視為未償還)。為此目的，《公約失效》指的是，對於該系列的未償還證券，發行人、擔保人或其任何子公司可以不遵守任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制，無論是直接或間接的，且不承擔任何責任。因本協議其他地方提及任何此類契約或因 本契約中提及本契約中的任何其他條款或在任何其他文件中提及任何其他條款，且該等遺漏遵守規定並不構成根據本協議第6.01節就該系列證券而言的違約或違約事件，但除上文所述外，本契約及該等證券的其餘部分不受影響。此外，在發行人根據本條款第8.01節行使適用於本條款第8.03節的選擇權時，在滿足本條款第8.04節規定的條件的前提下，本條款第6.01(C)節和第6.01(G)節不構成對證券的違約事件。

第8.04節。 法律或公約失效的條件。

以下是本協議第8.02節或第8.03節適用於未償還證券的條件：

(A)            發行人或擔保人必須為持有人的利益，以信託形式不可撤銷地向受託人存放美元現金、不可贖回政府證券或兩者的組合，其金額為國家認可的獨立會計師事務所認為足以在所述的付款日期或適用的贖回日期(視屬何情況而定)支付證券的本金、溢價及利息；

(B)             在根據本合同第8.02節進行選擇的情況下，債務人應以受託人合理接受的格式向受託人提交律師意見，確認：

(1)             債務人已收到或已由國税局公佈裁決；或

(2)             自本契約生效之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下， 律師的意見應據此確認，該系列未償還證券的實益所有人不會因此類法律上的失敗而為聯邦所得税確認收益、收益或虧損，並將繳納相同金額的聯邦所得税。在相同的方式和相同的時間，如果這種法律上的失敗沒有發生 ；

(C)             在根據本合同第8.03節進行選擇的情況下，債務人應以受託人合理接受的形式向受託人提交美國律師的意見，確認 該系列未償還證券的實益所有人不會因為該《公約》的失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將 繳納相同金額的聯邦所得税。在相同的方式和相同的時間內，如果沒有發生這種《公約》的失效的話；

(D)             該系列未償還證券的違約或違約事件不應在存款之日發生並繼續發生 (但因借入將用於該存款的資金而導致的違約或違約事件以及授予任何擔保該等借款的留置權除外)；

(e)            此類 法律違約或契約違約不應導致違反或違反本契約，或構成違約 項下的違約 （因借款用於該等存款以及授予該等借款擔保的任何 留置權而導致的違約或違約事件除外）或發行人作為一方或發行人受其約束的任何其他重大協議或文書；

(f)      債務人應向受託人提交一份高級人員證書，聲明 存款並非由發行人或擔保人（如適用）進行，其意圖並非優先考慮持有人而不是發行人或擔保人（如適用）的任何其他債權人，或意圖挫敗、阻礙、拖延或欺騙發行人、擔保人或其他人的任何其他債權人；     

(g)             債務人應已向受託人提交一份高級官員證書和律師意見（該意見可能 受習慣假設和排除的約束），每一份聲明已遵守為法律違約 或公約違約規定或與之相關的所有先決條件；以及

(h)             債務人應向受託人提交律師意見書，聲明假設在存款日期至存款日期後第124天期間 發行人沒有介入破產，且持有人不是發行人或 擔保人的內部人士，則在存款日期後第124天之後，信託基金將不受任何適用破產的影響， 破產、重組或一般影響債權人權利的類似法律。

儘管如此，如果未交付給受託人註銷的該系列未到期證券（x）到期應付或（y）將於到期日到期應付，或 ，則上述第8.04（b）條所要求的關於法律違約的律師意見無需交付根據受託人合理滿意的安排，由受託人以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人支付。

第8.05節。 以信託形式持有的存款和政府證券；其他雜項規定。

除本協議第8.06節另有規定外，根據本協議第8.04節的規定存放於受託人(或其他合資格受託人，就本第8.05節而言，統稱為“受託人”)的任何系列未償還證券的所有資金和不可贖回政府證券(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該等證券和本契約的規定，直接或通過任何付款代理人(包括髮行人、擔保人或任何一位義務人的任何附屬公司(由受託人決定)向該證券持有人支付所有到期和即將到期的本金、溢價(如有)和利息，但除非法律規定，否則這些資金不必與其他基金分開。

發行人應向受託人支付根據本協議第8.04節存放的現金或不可贖回政府證券所徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或就其收到的本金和利息向受託人支付的任何税款、費用或其他費用，但法律規定由任何系列未償還證券的持有人承擔的任何該等税款、費用或其他費用除外。

即使本條第8條有任何相反規定，受託人應應發行人的要求，不時向發行人或擔保人交付或支付其持有的本條款第8.04節規定的任何資金或不可贖回的政府證券，且根據提交給受託人的書面證明(這可能是根據本條款第8.04(A)條提出的意見)，超過了隨後需要存入以實現等同的法律無效或公約無效的金額。

第8.06節。 向出票人償還款項。

除適用的遺棄物權法另有規定外，任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由債務人以信託形式持有以支付任何擔保的本金、溢價(如有)或利息，且在該本金、溢價(如有)或利息到期及應付後兩年無人認領的任何款項，應應發行人的請求支付給發行人，或(如當時由債務人持有)解除信託；此後，該證券的持有人應被允許僅向發行人付款，而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有責任，以及發行人或擔保人作為該信託款項受託人的所有責任，即告終止；然而，前提是， 受託人或該付款代理人在被要求作出任何此類償還之前，可在發行人自費的情況下，在《紐約時報》和《華爾街日報》(國家版)上刊登一次通知，通知該筆款項仍無人認領，並且，在通知或公佈日期起不少於30天的指定日期後，該筆款項的任何未認領餘額將被償還給發行人。

第8.07節。 恢復。

如果受託人或付款代理人無法根據第8.02節或第8.03節(視屬何情況而定)對任何系列的證券使用任何美元或不可贖回的政府證券， 由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的任何命令或判決，則對於該等證券，在受託人或付款代理人被允許根據本契約第8.02節或第8.03節(視屬何情況而定)使用所有該等款項之前，本契約項下的債務人義務和適用的證券和擔保將被恢復和恢復，如同沒有根據本契約第8.02節或第8.03節發生存款一樣。然而，前提是，如果發行人在其義務恢復後支付任何此類證券的本金、溢價(如果有的話)或利息，發行人將取代該證券持有人的權利 從受託人或付款代理人持有的資金中收取此類款項。

第九條修正案、補充和豁免

第9.01節。 未經證券持有人同意。

儘管有本契約第9.02節的規定，發行人、擔保人和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券，而無需任何系列證券的任何持有人的同意 ，以便：

(A)            消除任何歧義、缺陷或不一致；

(B)             規定發行人尚存實體承擔發行人在本契約項下的義務和/或擔保人尚存實體承擔擔保人在本契約項下的義務；

(C)            為未認證證券提供 ，以補充或取代已認證證券(條件是未認證證券是為守則第163(F)節的目的以登記形式發行的，或以守則第163(F)(2)(B)節所述的方式發行)；

(D)             在本契約允許解除、終止或解除任何擔保或擔保的情況下，增加關於任何系列證券的附加擔保，或確認並證明解除、終止或解除任何擔保或擔保。

(e)            保證 任何系列的證券，為任何系列證券持有人的利益增加債務人的契約，或 放棄授予債務人的任何權利或權力；

(f)   作出不會對任何 證券持有人權利造成不利影響的任何變更；        

(g)             遵守歐盟委員會關於本契約根據TIA的資格的任何要求；

(h)             規定根據本契約和該系列證券的條款發行一系列的額外證券 ；

(i)    繼承人接受任命的證據和規定 受託人；       

(j)       使本契約或證券的文本符合任何招股説明書、招股説明書補充書、發售備忘錄、發售通函或任何其他文件的"票據説明"中的任何條款，只要"票據説明"中的該條款 旨在引用本契約或證券的條款；    

(k)             在 本契約允許的情況下，對本契約中有關證券轉讓和轉讓的條款進行任何修訂，包括但不限於促進證券的發行和管理； 提供（i） 遵守經修訂的本契約不會導致違反《證券法》或 任何適用證券法的證券轉讓，且（ii）該修訂不會對持有人轉讓證券的權利造成重大不利影響； 或

(l)      以證明擔保人取代發行人，以及 擔保人根據以下條款承擔發行人的權利、權力、契約、協議和義務      第5.03節。

應債務人的要求，並附有授權執行任何此類修訂或補充票據的董事會決議 ，且受託人收到 第7.02節所述文件後，受託人將與債務人一起執行授權或允許的任何修訂或補充憑證 根據本契約的條款，並制定其中可能包含的任何進一步適當的協議和規定，但 受託人沒有義務簽訂影響其自身權利的此類修訂或補充契約，根據 本契約或其他規定的義務或豁免權。

第9.02節 經證券持有人同意。

(a)             債務人和受託人可在獲得不少於受該補充憑證影響的各系列未發行證券本金總額的大多數 持有人的書面同意的情況下訂立補充憑證（作為 一個類別投票），以增加任何條款或以任何方式改變或取消本 的任何條款。契約或任何補充契約或官員證書，或以任何方式修改 每個此類系列持有人的權利，以及債務人遵守本契約中有關任何 的證券的任何條款受豁免影響的該系列的 已發行證券本金總額的多數持有人可通過書面通知受託人放棄系列（作為一個類別投票）。但是，未經受影響的未發行證券持有人的同意，第9.02條下的任何修改、修訂或放棄 不得：

(1)             減少證券的本金額或延長證券的固定到期日，更改或免除證券的贖回規定；

(2)             更改支付本金、任何保費或利息的貨幣；

(3)             降低證券未償還本金額的百分比，該百分比必須同意修改、補充或放棄 或同意採取任何行動；

(4)             損害為強制執行證券或任何擔保的任何付款而提起訴訟的權利；

(5)             免除有關證券或任何擔保人的付款違約；

(6)             降低利率或延長證券利息支付時間；

(7)             對證券的排名造成不利影響；或

(8)             解除擔保人在其擔保或本契約項下的任何義務，除非遵守 本契約的條款。

無需根據本第9.02節獲得任何系列證券持有人的同意，即可批准任何擬議補充憑證或放棄的特定形式，但如果該同意批准其實質內容，則 即已足夠。在債務人的要求下，並附上每名 債務人授權執行任何此類修訂或補充憑證的董事會決議後，在向受託人提交令受託人滿意的證據後， 上述任何系列證券持有人同意的情況下，以及在受託人收到本協議第7.02節中描述的文件後，受託人將與債務人一起執行該等修訂或補充的契約，除非 該等修訂或補充的契約直接影響受託人在本契約或其他方面的權利、義務或豁免權， 在這種情況下，受託人可以自行決定，但沒有義務，修改後的或補充的合同。

在本條項下的補充説明或豁免生效後，發行人應立即向受影響的任何系列證券持有人郵寄一份簡要説明補充説明或豁免的通知。然而，發行人未能郵寄該等通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式 損害或影響任何該等補充憑證或豁免的有效性。

第9.03節 遵守信託契約法。

本契約或 任何系列證券的每項修訂或補充將在符合當時有效的TIA的修訂或補充契約中列出。

第9.04節 同意書的撤銷和效力。

(a)            在 某項修訂、補充或放棄生效之前，證券持有人對該修訂、補充或放棄的同意是證券持有人和證券持有人或證券部分的所有後續持有人的持續同意，證明與 同意的持有人的證券相同的債務，即使該同意並未在任何證券上註明。但是，如果受託人在修訂、補充或放棄生效日期之前收到 書面撤銷通知，則任何此類 證券持有人或證券後續持有人可以撤銷對其證券的同意。修改、補充或放棄根據其條款生效，此後對每個持有人具有約束力。

(b)             任何修訂或放棄一旦生效，應約束受該修訂或放棄影響的每個系列的每個持有人，除非其 屬於第9.02條第（1）至（8）款中任何一款所述類型。在這種情況下，修訂或放棄應對已同意的證券持有人 以及證明與同意的證券持有人的證券相同債務 的證券或證券部分的每一後續持有人具有約束力。

第9.05節 證券的註釋或交換。

受託人可就任何系列證券的修訂、補充或放棄作出適當的批註，其後經認證。發行人可以發行該系列的所有證券，且 受託人應在收到認證指令後，認證反映修訂、補充 或豁免的該系列新證券。

未能作出適當的批註或發行新的擔保將不會影響此類修訂、補充或放棄的有效性和效果。

第9.06節 受託人簽署修正案等。

如果修改或補充不會對受託人的權利、責任、責任或豁免權產生不利影響，受託人將簽署根據本第9條授權的任何修改或補充憑證。債務人不得簽署經修訂或補充的票據，直至其董事會批准。在執行 任何經修訂或補充的票據或證券時，受託人將有權接收，（根據第7.01節） 除了第12.04節要求的文件外，一份高級官員證書和 律師意見，説明執行此類修訂或補充憑證或證券是 本契約授權或允許的。

第10條滿足和解除

第10.01節 滿意度和釋放。

本契約將被解除，並將不再具有進一步效力 （本契約中明確規定的任何系列證券的存續權利或轉讓或交換登記除外），在下列情況下：

(A)            ：

(1)             所有經認證並交付的此類證券（已被替換 或已支付的丟失、被盜或銷燬的證券，以及其付款款項已以信託方式存入或分離並由發行人以信託方式持有且 其後償還給發行人或解除該信託的證券）已交付給受託人以註銷；或

(2)             所有該等未在此交付給受託人註銷的證券（A）已到期應付，或（B）將在一年內到期應付，或將在一年內根據受託人合理滿意的安排被要求贖回，由受託人以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人支付，且發行人或擔保人 已不可撤銷地向受託人存入或促成存入作為信託基金，僅為持有人的利益而信託、美元現金、不可贖回政府證券或其組合，金額應足夠，且不考慮 利息再投資，支付和清償未交付受託人的該等證券的全部債務 ，以註銷該等證券的本金、溢價（如有）和利息（視情況而定） ，以及發行人指示受託人在到期日或贖回時將該等資金用於支付該等資金 或贖回，視屬何情況而定；

(b)             該等證券的發行人或擔保人已支付或安排支付其根據本契約應支付的所有款項；及

(C)            債務人已向受託人遞交了高級船員證書和律師意見(該意見可能受慣例假設和排除的影響)，每一項都聲明本契約項下與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已得到清償和清償，但如果資金已根據本條款10.01第(A)款第(2)款存入受託人，則本條款第10.02款和第8.06款的規定將繼續有效。此外，第10.01節中的任何內容均不視為解除本合同第7.07節中的那些條款，即按照其條款，本契約的履行和解除仍然有效。

第10.02節。 信託資金的使用。

除本合同第8.06節的規定另有規定外，根據本合同第10.01條向受託人存入的所有款項應以信託形式持有，並由受託人按照與該存款有關的證券和本契約的規定直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括髮行人、擔保人或任一義務人作為付款代理人的任何附屬公司)向有權獲得該款項的人支付給委託人(和保費，如果有)和利息，這筆錢已存入受託人；但除非在法律要求的範圍內，這些資金不必與其他基金分開。

如果受託人或支付代理人因任何法律程序，或由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止應用任何資金或政府證券的命令或判決，無法按照本合同第10.01條的規定運用任何資金或政府證券，應恢復和恢復債務人在本合同和適用的證券項下的義務，如同未根據本合同第10.01條發生存款一樣； 提供如果發行人因其義務的恢復而支付了任何系列證券的本金、溢價(如果有的話)或利息，發行人將取代該證券持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的資金或政府證券中獲得該等付款。

第十一條
保修

第11.01節。 擔保。

在符合本協議規定的前提下‎第11條， 擔保人在此不可撤銷地、充分和無條件地在無擔保的基礎上保證足額和按時支付(無論是在到期、贖回或其他情況下)根據本契約發行的每一系列證券的本金和利息，以及根據本契約發行的所有其他應付款項，並全額和按時支付發行人根據本契約應支付的所有其他款項。 如果發行人未能按時支付任何此類金額，擔保人應立即按本契約規定的方式按要求在 地點支付未如此支付的款項。

第11.02節。 無條件擔保。

擔保人在本合同項下的義務是無條件和絕對的 ，在不限制前述規定的一般性的情況下，不會免除、解除或以其他方式影響：

(A)通過法律的實施或其他方式，對發行人在本契約或任何系列證券項下的任何義務的任何延期、續期、和解、妥協、放棄或免除進行            ；

(B)             對本契約或任何系列證券的任何修改、修訂或補充；

(C)            發行人公司存在、結構或所有權的任何 變化，或影響發行人或其資產的任何破產、破產、重組或其他類似程序，或因此而解除或解除發行人在本契約或任何系列證券中的任何義務。

(D)             擔保人可能在任何時間針對發行人、受託人或任何其他人提出的任何索賠、抵銷或其他權利的存在，無論是與本契約或與本契約無關的交易有關；提供本協議沒有任何規定阻止 通過單獨訴訟或強制反訴主張任何此類索賠；

(e)            由於本契約或任何 系列證券的任何原因，或任何適用法律或法規的任何條款，旨在禁止發行人支付任何系列證券的本金或 利息或發行人根據本契約應付的任何其他金額，而導致與發行人有關或針對發行人的任何 無效、不規則或不可撤銷性；或

(f)     發行人、受託人 或任何其他人的任何其他作為或不作為或任何延遲，或任何其他情況，如果沒有本段的規定，可能構成擔保人在本協議項下義務的法律 或公平解除或抗辯。      

第11.03節 解除職務；復職。

擔保人在本契約項下關於任何系列證券的義務 將保持完全有效，直至該系列證券的本金和利息以及發行人在本契約項下應付的所有其他 款項全部支付為止。如果在任何時候，發行人根據本契約應支付的任何系列證券本金或利息 或任何其他款項被撤銷或必須以其他方式恢復 或在發行人無力償債、破產或重組或其他情況下返還，擔保人在本合同項下關於該付款的義務將被恢復，猶如該付款已到期但未在該時間支付。

第11.04節 擔保人的棄權。

擔保人不可撤銷地放棄接受本協議、提示、索票、 抗議和本協議未規定的任何通知，以及任何人在任何時候對 發行人或任何其他人採取任何行動的任何要求。

第11.05節 代位權和貢獻。

在就發行人 在本第11條項下的任何義務支付任何款項時，作出該等款項的擔保人將代位行使受款人就該等義務對發行人的權利。

第11.06節 加速停留。

如果在發行人破產、破產或重組後， 發行人或證券項下應支付的任何款項的支付時間被推遲，則所有根據本契約條款須加速支付的款項 在受託人或持有人提出要求時，擔保人仍應立即支付 。

第11.07節 擔保金額限制。

儘管本第11條中有任何相反的規定，擔保人 並通過其接受證券，各持有人特此確認，根據美國破產法的適用欺詐性轉讓條款和/或其他美國和非美國法律的任何類似 條款，擔保人 不構成欺詐性轉讓。為實現該意圖，受託人、持有人、債務人特此明確同意 擔保人在擔保書下的義務限於最高金額，該最高金額不會導致擔保人的 義務因美國破產法的適用欺詐性轉讓條款或其他美國和非美國法律的任何類似條款而被撤銷。

第11.08節 擔保書的執行和交付。

擔保人對本契約和系列證券的執行證明瞭該系列的擔保，無論作為擔保人高級管理人員簽字的人在任何證券認證時是否仍然 擔任該職位。受託人在認證後交付任何擔保，構成 代表擔保人正式交付本契約中規定的擔保。

第11.09節 擔保的解除。

根據第8條的規定，當一系列證券被廢止或解除時，以及根據第5.03條的規定， 擔保人替換髮行人時， 擔保將終止該系列證券。

第十二條

雜類

第12.01節 信託契約法控制。

如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA § 318（c）規定的義務相沖突，則以規定的義務為準。

第12.02節 注意事項。

發行人、擔保人或受託人 致其他人或持有人致發行人、擔保人或受託人的任何通知或通信均以書面形式正式發出，並親自送達或以 一類郵件送達（登記或認證，要求回執），傳真，電子交付（. pdf或類似格式） 如果電子通知已確認收到，或隔夜空運快遞保證次日送達，則發送至對方 地址：

如致出票人：

Equinix Europe 2融資公司
One Lagoon Drive

紅木城

加利福尼亞州94065

美利堅合眾國

注意：財務主管

電話：（650）598—6000

複印機：（650）598—6900

treasurycapmarket@equinix.com

EMEATreasury@eu.equinix.com

AMERTreasury@equinix.com

將副本複製到：

Equinix Europe 2融資公司

One Lagoon Drive

紅木城

加利福尼亞州94065

美利堅合眾國

注意：總法律顧問

電話：（650）598—6000

傳真：（650）598—6900

電子郵件：www.example.com

將副本複製到：

Davis Polk&Wardwell LLP
1600 El Camino Real
加州門洛帕克，郵編：94025

艾米麗·羅伯茨

(650) 752-3685

emily. roberts @ www.example.com

如致擔保人：

Equinix，Inc.
One Lagoon Drive

紅木城

加利福尼亞州94065

美利堅合眾國

注意：財務主管

郵箱：securycapmarket@equinix.com

EMEATreasury@eu.equinix.com

AMERTreasury@equinix.com

將副本複製到：

Equinix，Inc.

One Lagoon Drive

紅木城

加利福尼亞州94065

美利堅合眾國

注意：總法律顧問

電話：（650）598—6000

傳真：（650）598—6900

電子郵件：www.example.com

將副本複製到：

Davis Polk&Wardwell LLP
1600 El Camino Real
加州門洛帕克，郵編：94025

艾米麗·羅伯茨

(650) 752-3685

emily. roberts @ www.example.com

如致受託人：

美國銀行信託公司，全國協會
企業信託服務

633 W.第五街24樓

加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90071

注意：L.科斯塔萊斯

電子郵件：lauren. costales @ www.example.com

發行人、擔保人或受託人，通過通知其他人， 可以為後續通知或通信指定額外或不同的地址。

所有通知和通信（發送給持有人的除外）應 視為已正式送達：如果親自送達，則在送達時；如果郵寄，則在送達郵件後五個工作日（郵資已預付）；如果通過傳真或電子郵件發送，則在確認收到時；以及 及時交付給快遞員後的下一個工作日，如果是隔夜空運快遞，保證下一個工作日送達。

發給持有人的任何通知或通信應通過電子 傳輸、一級郵件、經認證或掛號、要求回執的方式送達，或通過保證下一個工作日送達 的隔夜空運快遞送達註冊商保存的登記冊上顯示的地址。在TIA要求的範圍內，任何通知或通信也應如此發送給TIA § 313（c）中描述的任何 人員。未能向持有人交付通知或通信或 通知或通信中的任何缺陷將不會影響其對其他持有人的充分性。

如果通知或通信在規定的時間內以上述方式送達 ，則無論收件人是否收到通知或通信，通知或通信均為正式送達。

如果發行人向持有人發送通知或通信，則 將同時向受託人和各代理人發送一份副本。

如果契約規定向 全球證券持有人發出任何事件通知，則根據 保存人的適用程序，向該全球證券的保存人（或其指定人）發出該通知，應在不遲於發出該通知所規定的最後日期（如有）， 不早於發出該通知的最早日期（如有）。

第12.03節 證券持有人與其他證券持有人的溝通。

持有人可根據TIA § 312（b）與其他持有人就其在本契約或適用證券項下的權利進行溝通 。發行人、擔保人、受託人、註冊處 和其他任何人應受TIA § 312（c）的保護。

第12.04節 關於先決條件的證明和意見。

在債務人向受託人提出任何請求或申請以採取 本契約項下的任何行動時，債務人應向受託人提供：

(a)             以受託人合理滿意的形式（必須包括本合同第 12.05節中規定的聲明）的高級管理人員證書，聲明簽字人認為，本契約 中規定的與擬議行動有關的所有先決條件和契約（如有）均已得到滿足；以及

(b)             律師的意見，其形式應使受託人合理滿意（必須包括本協議第12.05條中規定的聲明），聲明律師認為所有先決條件和契約均已得到滿足。

第12.05節 證書或意見中要求的聲明。

關於遵守本契約中規定的條件 或契約的每份證書或意見（根據本契約第4.04條或TIA § 314（a）（4）提供的證書除外） 必須符合TIA § 314（e）的規定，並且必須包括：

(a)             作出該證明或意見的人已閲讀該契約或條件的聲明；

(b)             關於審查或調查的性質和範圍的簡要説明，作為該證明或意見中 所載陳述或意見的依據；

(c)             聲明，該人認為，他或她已進行必要的檢查或調查，以使他或 她能夠就該契約或條件是否已得到滿足發表知情意見（如果是律師意見，則可能僅限於就事實事項依賴官員證書）；以及

(d)             關於該人認為該條件或契約是否已獲滿足的陳述。

第12.06節 受託人和代理人的規則。

受託人可為持有人會議 的行動制定合理規則。註冊商或付款代理人可為其職能制定合理的規則並設定合理的要求。

第12.07節 董事、高級管理人員、員工和股東成員不承擔個人責任。

債務人的任何過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員、代理人、股東或關聯機構，均不對債務人在任何系列證券下或本契約下的任何義務承擔任何責任，或對基於、有關或因此類義務或其產生而產生的任何索賠承擔任何責任。債務人的 過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員、代理人、股東或關聯公司，均不對債務人在證券、本契約下的任何義務或基於、與此類義務或其產生有關或因此類義務或其產生而產生的任何索賠承擔 任何責任。每一證券持有人接受證券即放棄並解除所有該等責任。 放棄和解除是執行本契約和發行證券的代價的一部分。

第12.08節 適用法律和程序送達代理人。

紐約州法律將管轄並用於 本契約、擔保和擔保，但 在需要適用另一司法管轄區法律的範圍內，不對適用的法律衝突原則產生效力。

發行人特此不可撤銷地指定擔保人作為其 在任何訴訟、訴訟或程序中送達法律文件的代理人，並同意在任何該等訴訟、訴訟或程序中送達法律文件的方式 可在代理人的辦事處通過快遞或掛號郵件（要求回執）向擔保人送達，費用和郵資預付。發行人 在法律允許的最大範圍內，放棄任何其他有關屬人管轄權的要求或異議。 擔保人聲明並保證，擔保人已同意作為發行人的代理人，以送達訴訟程序，且 債務人同意採取任何及所有必要的行動，包括提交任何及所有文件和文書，以繼續 該委任的充分效力。在根據本協議第5.03節 關於當時未發行的任何系列證券以擔保人取代發行人時，在發行人或擔保人不採取任何進一步行動的情況下，適用於該替代的該系列當時尚未發行的證券。

第12.09節 沒有對其他協議的不利解釋。

本契約不得用於解釋債務人、其任何子公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得 用於解釋本契約。

第12.10節 繼任者。

債務人在本契約和證券中的所有協議 應約束其各自的繼承人和受讓人。受託人在本契約中的所有協議將約束其繼承人。

第12.11節 可分割性。

如果本契約或證券中的任何條款 無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第12.12節 對應原件。

This Indenture may be executed in any number of counterparts, and by the different parties on separate counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute but one and the same instrument. The signature of any Person on this instrument may be manual or facsimile (including, for the avoidance of doubt, electronic). The exchange of copies of this Indenture and of signature pages by facsimile or PDF transmission shall constitute effective execution and delivery of this Indenture as to the parties hereto and may be used in lieu of the original Indenture for all purposes. Signatures of the parties hereto transmitted by facsimile or PDF shall be deemed to be their original signatures for all purposes. All notices, approvals, consents, requests and any communications hereunder must be in writing (provided that any such communication sent to the Trustee hereunder must be in the form of a document that is signed manually or by way of a digital signature provided by DocuSign, AdobeSign or other electronic signature provider that the Issuer plans to use (or such other digital signature provider as specified in writing to Trustee by an Authorized Person of the Issuer), in English. The Issuer agrees to assume all risks arising out of the use of using digital signatures and electronic methods to submit communications to Trustee, including without limitation the risk of the Trustee acting on unauthorized instructions, and the risk of interception and misuse by third parties.

第12.13節 目錄、標題等。

本契約的目錄、交叉引用表和條款標題 和章節僅為方便參考，不應視為本契約的一部分 ，且不會以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第12.14節 陪審團放棄審判。

在適用法律允許的最大範圍內，發行人、擔保人和受託人均不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利，在任何法律程序中由陪審團審判的權利，因為本合同、擔保人、擔保人或本合同涉及的交易。

第12.15節 計算。

發行人將負責進行本契約或證券項下要求 的所有計算。發行人將真誠地作出所有該等計算，且在無明顯錯誤的情況下，其計算 將為最終計算，並對持有人具有約束力。發行人將向受託人提供其計算時間表，受託人有權 最終依賴該等計算的準確性而無需獨立核實。受託人將在收到持有人書面要求後，向持有人提交一份該 時間表的副本。

第12.16節 不可抗力

在任何情況下，受託人均不對因其無法控制的力量直接或間接引起或導致的任何未能 或延遲履行其在本協議項下的義務承擔責任， 包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖主義行為、民事或軍事動亂、核災難或 自然災害或天災、流行病、流行病和中斷，公用事業、通信或計算機 （軟件或硬件）服務的損失或故障；應理解，受託人應盡合理努力，並符合銀行業公認 慣例，在實際情況下儘快恢復履約。

第12.17節 美國愛國者法案。

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。

日期截至2024年3月18日