2024年3月18日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號：​333-275203

美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

生效後修正案第291號
到​

表S-3

註冊聲明
下的
1933年證券法

Equinix，Inc.

(註冊人的確切名稱見其章程)

Equinix歐洲2
融資
公司有限責任公司

(註冊人的確切名稱見其章程)

一個瀉湖車道
美國加利福尼亞州紅木城
(650) 598-6000

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

Brandi Galvin Morandi
Kurt Pletcher
Equinix公司
一個瀉湖車道
Redwood City，CA
(650) 598-6000

(Name服務代理的地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）

複製到：

艾倫·F. Denenberg
Emily Roberts
Davis Polk & Wardwell LLP
1600 El Camino Real
加利福尼亞州門洛帕克94025
(650) 752-2000

建議向公眾銷售的大約開始日期：在本註冊聲明生效後不時出現。

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請勾選以下方框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條規則，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請選中下面的框。

如果根據證券法規則第462(B)條提交此表格是為了註冊發行的額外證券，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的第462(C)條規則提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後修正案作出的登記聲明，並在根據《證券法》第462(E)條向證監會提交文件後生效，請勾選以下複選框。

如果本表格是根據一般指示I. D提交的註冊聲明的生效後修訂，根據《證券法》第413（b）條提交登記額外證券或額外類別證券的申請，勾選以下方框。

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

説明性説明

本表格S—3註冊聲明的生效後修訂第1號（“生效後修訂”）修訂Equinix，Inc.的表格S—3註冊聲明（註冊編號333—275203）。於2023年10月27日向美國證券交易委員會（“SEC”）備案（“首次註冊聲明”，並經修訂，“註冊聲明”）。Equinix公司註冊普通股、優先股、債務證券、存托股、認股權證、購買合同和首次登記聲明下的單位。本生效後修正案根據證券法第413（b）條提交，目的是：（1）增加Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“Equinix Europe 2 Finco”），Equinix，Inc.的間接全資子公司，作為註冊人，（2）註冊Equinix Europe 2 Finco的債務證券，並註冊Equinix，Inc.。對Equinix Europe 2 Finco的債務證券提供全面和無條件擔保，（3）包括一份反映Equinix，Inc.股份數量的市場發售招股説明書補充。截至生效後修訂的備案日，根據與其中所列的若干遠期買方、遠期賣方和銷售代理簽訂的股權分配協議（日期為2022年11月4日，經2023年10月27日修訂），（經修訂，“股權分配協議”），及（4）提交或以提述方式納入首次登記聲明書的額外附件。

生效後修正案包含：

•

Equinix，Inc.將使用的基本招股説明書。及Equinix Europe 2 Finco就其各自證券的發行；及

​

•

市場發售招股説明書補充，涵蓋Equinix，Inc.的發售、發行和銷售。Equinix，Inc.的最高總髮行價為469，667，030美元。根據股權分配協議，可不時發售、發行和出售的普通股。

​

基本招股説明書緊隨本説明書。根據基本招股説明書發售的任何證券的具體條款將在基本招股説明書的一份或多份招股説明書補充書中列明。

在市場發售招股説明書補充緊隨基礎招股説明書。在市場上發售招股説明書的補充並沒有改變Equinix，Inc.股票的最高總髮售金額。根據股權分配協議可能出售的普通股，其仍為1，500，000，000美元，包括先前根據股權分配協議出售的普通股股份。截至本生效後修訂案的提交日期之前，Equinix，Inc.根據股權分配協議出售1，357，138股普通股，所得款項總額為1，030，332，970美元。Equinix，Inc.的股票其總髮行價高達469，667，030美元的普通股根據股權分配協議仍未出售，並將根據本協議所載的上市發售招股説明書補充書及隨附招股説明書出售。

招股説明書

Equinix公司

普通股
優先股
債務證券
存托股份
認股權證
採購合同
個單位
債務證券擔保

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

債務證券

Equinix公司可不時在一次或多次發售中發售普通股、優先股、債務證券、代表優先股的存托股份、認股權證、購買合同、債務證券的單位或擔保，其金額、價格和條款均在發售時確定。Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“Equinix Europe 2 Finco”），Equinix，Inc.的間接全資子公司，可不時提供由Equinix，Inc.完全無條件擔保的債務證券。在一個或多個要約中，金額、價格和條款是在要約時確定的。在本招股説明書中，我們將在本説明書中登記的普通股、優先股、債務證券、代表優先股的存托股、認股權證、購買合同、債務證券的單位和擔保統稱為“證券”。我們可以連續或延遲向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理商提供和出售這些證券，或直接向買方提供和出售這些證券。此外，本招股説明書補充部分中所指明的若干出售證券持有人可不時發售及出售該等證券。

本招股説明書描述了可能適用於該等證券的部分一般條款以及該等證券的一般發售方式。任何擬發售證券的具體條款及發售方式，將在本招股章程的補充文件中説明，如適用，在發售時，本招股章程及相關免費撰寫招股章程以引用方式納入的資料中説明。閣下在作出投資決定前，應仔細閲讀本招股説明書、每份適用的招股説明書補充資料、以引用方式納入的資料，以及任何相關的自由撰稿招股説明書。

S股份有限公司的普通股在納斯達克全球精選市場掛牌上市，代碼為“EQIX”。

投資這些證券涉及風險。在購買我們的證券之前，您應仔細閲讀和考慮我們在本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中描述的風險，以及通過引用方式併入本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中的風險因素，這些風險因素來自我們向美國證券交易委員會提交的文件。見本招股説明書第3頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2024年3月18日

 

目錄

除本招股章程或由吾等或代表吾等編制或吾等轉介閣下的任何招股章程補充或自由寫作招股章程所載或以提述方式納入的資料外，吾等並無授權任何人士提供任何資料。我們不對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性負責，也不保證。我們不會在任何不允許要約的司法管轄區提出該等證券的要約。閣下不應假設本招股章程或任何招股章程補充文件或任何該等自由撰寫的招股章程所載或以提述方式納入的資料於其各自日期以外的任何日期均屬準確。

如本招股説明書所用，術語“Equinix”、“我們”和“我們的”指Equinix，Inc.。及其合併子公司，包括Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，除非另有説明或上下文清楚地表明該術語僅指Equinix，Inc.。或Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC。本招股説明書中對Equinix Europe 2 Finco的所有提及均指Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC。

i

 

EQUINIX

Equinix是全球數字基礎設施公司TM。數字化領導者利用我們值得信賴的平臺，將基礎基礎設施整合在一起並相互連接，為他們的成功提供動力。我們讓客户能夠訪問他們需要的所有合適的地方、合作伙伴和可能性，以加速他們的優勢。Platform Equinix ®結合了International Business Exchange ™（“IBX ®”）和xScale ®數據中心在美洲、亞太、歐洲、中東和非洲地區的全球足跡、互聯解決方案、數字產品、獨特的商業和數字生態系統以及專家諮詢和支持。

我們遍佈全球的互聯數據中心使客户能夠將所需的基礎設施整合在一起並互聯起來，從而快速實現數字化優勢。有了Equinix，他們可以靈活地擴展，加快數字產品的推出，提供世界級的體驗，並增加其價值。我們通過分佈基礎設施和消除雲、用户和應用程序之間的距離，使他們能夠實現差異化，以減少延遲並提供卓越的客户、合作伙伴和員工體驗。Equinix全球平臺、IBX和xScale數據中心的質量、互連產品和邊緣解決方案使我們能夠建立起一個關鍵的客户羣。隨着越來越多的客户出於帶寬成本和性能的原因選擇Platform Equinix，他們的供應商和業務合作伙伴在同一個數據中心共址並直接相互連接，這將使他們的供應商和業務合作伙伴受益。這種相鄰性創造了一種網絡效應，吸引新客户，不斷提升現有客户的價值，並使他們能夠從我們的產品中獲得更多的經濟和績效效益。

Equinix公司作為聯邦所得税目的的房地產投資信託（“REITs”）運營。

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC是Equinix，Inc.的間接全資子公司。Equinix Europe 2 Finco是一家“金融子公司”（該術語在法規S—X規則13—01中使用）。Equinix Europe 2 Finco沒有運營資產，也不會有任何運營資產。Equinix Europe 2 Finco沒有也不會進行任何業務，但Equinix Europe 2 Finco未來可能發行的任何債務證券的發行、管理、償還和對衝相關業務除外，這些證券將由Equinix，Inc.完全無條件擔保。本招股章程並無呈列或以引用方式納入有關Equinix Europe 2 Finco的歷史資料。我們於2023年12月31日及2022年12月31日以及截至2023年12月31日止三年期間各財政年度的歷史綜合財務資料，已參考我們截至2023年12月31日止財政年度的表格10—K年報而納入本招股章程。請參閲“您可以在哪裏找到更多信息”。

我們的主要行政辦公室位於One Lagoon Drive，Redwood City，CA 94065，我們的電話號碼是（650）598—6000。我們的網站位於www.equinix.com。本網站所載或可透過本網站查閲的資料並非本招股章程的一部分。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分，採用"貨架"註冊程序。在此擱置程序下，Equinix，Inc.，Equinix Europe 2 Finco或招股説明書增補件中指定的出售證券持有人可不時在一次或多次發售中出售本招股説明書中描述的證券的任何組合，其金額、價格或條款將在發售時確定。本招股説明書為您提供了證券Equinix，Inc.的一般描述，Equinix Europe 2 Finco或出售證券持有人可以提供。每次Equinix，Inc.，Equinix Europe 2 Finco或出售證券持有人根據本招股説明書的一部分出售證券，我們將提供一份招股説明書補充，其中將包含有關該發售條款的具體信息。招股説明書補充文件亦可增加、更新或更改本招股説明書所載的資料。閣下應同時閲讀本招股章程及任何招股章程補充資料，以及“閣下可在何處查閲更多資料”標題下所述的其他資料。

前瞻性陳述

本招股説明書、任何招股説明書附錄以及本文或其中引用的文件包含符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節含義的前瞻性陳述。包含的任何語句

1

 

在本招股説明書或任何招股説明書補充或以引用方式併入本文或其中的非歷史事實陳述中，可被視為前瞻性陳述。例如，“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。

前瞻性陳述涉及許多風險和不確定因素，取決於可能不正確或不準確的假設、數據或方法。我們的實際結果和某些事件的時間可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於在本招股説明書的“風險因素”一節中以及在通過引用併入本文的文件中的“風險因素”標題下討論的那些因素。我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》中對所有前瞻性陳述的保護是前瞻性陳述的避風港。

您可以在哪裏找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含定期和當前報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人（如我們）的信息，這些發行人以電子方式向SEC提交文件。該網站的地址是www.sec.gov。關於我們的其他信息也可以在我們的網站www.equinix.com上。然而，除下文所述的以引用方式特別納入本招股説明書外，SEC網站上或可通過SEC網站訪問的信息以及我們網站上或可通過我們網站訪問的信息均不構成本招股説明書的一部分。

引用合併

美國證券交易委員會允許我們“以引用方式納入”我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交這些文件來披露重要信息。通過引用納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。在根據本招股説明書終止發行之前，我們以引用方式納入下列文件以及隨後根據1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）節（經修訂）向SEC提交的所有文件：

•

2024年2月16日、2024年2月27日和2024年3月12日提交的表格8—K當前報告；

​

•

截至2023年12月31日止年度的表格10—K年度報告；以及

​

•

本公司於2000年8月9日根據1934年《證券交易法》第12條（經修訂）向SEC提交的註冊聲明第000—31293號中所載的未發行普通股的説明，包括為更新該等説明而提交的任何修訂或報告。

​

然而，我們不以引用的方式納入任何文件或其部分，無論是上文明確列出的還是將來提交的，這些文件或部分不被視為“提交”給SEC，包括根據表格8—K第2.02或7.01項提供的任何信息或根據表格8—K第9.01項提供的某些證據。

您可以撥打（650）598—6000或寫信至以下地址，要求並免費向您提供這些文件的副本：

Equinix公司
一個瀉湖車道
Redwood City，CA
注意：投資者關係

2

 

風險因素

投資我們的證券涉及重大風險。在購買任何證券之前，閣下應仔細考慮及評估本招股章程或適用的招股章程補充文件所載及以引用方式納入或視為以引用方式納入的所有資料，包括本公司最近10—K表格年報中以引用方式納入本公司的風險因素，根據我們隨後的10—Q表格季度報告和我們在本招股説明書日期後向SEC提交的其他報告和文件更新，這些報告和文件通過引用納入本説明書或適用的招股説明書補充。我們的業務、經營業績或財務狀況可能受到任何該等風險或我們目前未知或我們目前認為不重大的額外風險及不確定因素的不利影響。

3

 

使用收益

除招股説明書補充書中另有説明外，出售證券所得款項淨額將用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、資本開支、收購或債務償還。

4

 

股本説明

以下是Equinix，Inc.的條款摘要。其股本並不意味着是完整的，並通過參考特拉華州普通公司法（“DGCL”）和Equinix，Inc.的相關條款而限定。的修訂和重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）以及修訂和重述的公司章程（“公司章程”）。我們的公司註冊證書及章程以提述方式納入本招股章程的一部分的註冊聲明。請參閲上面的“您可以在哪裏找到更多信息”。如本節標題“股本描述”下所用，術語“我們”、“我們的”和“我們”指Equinix，Inc.。除非另有説明或上下文另有要求。

法定股本

根據我們的註冊證書，我們的授權股本包括300，000，000股普通股，每股面值0.001美元，和100，000，000股優先股，每股面值0.001美元。

普通股

本公司普通股持有人有權就股東表決的所有事項投一票。在適用於任何已發行優先股的優先權的前提下，普通股持有人有權按比例從可用於支付股息的資金中收取董事會不時宣佈的股息（如有）。所有股息均非累積。在Equinix，Inc.清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享債務償還後剩餘的所有資產，但須享有當時尚未發行的優先股（如有的話）的優先分配權。我們的普通股沒有優先購買權或轉換權或其他認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金規定。我們所有的流通股都已繳足，無須繳税。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“EQIX”。

優先股

優先股可不時以一個或多個系列發行，每個系列均具有我們的公司註冊證書或董事會通過的關於發行該系列的決議中所述和表達的投票權、指定、優先權和相關、參與權、選擇權或其他特殊權利和資格、限制或限制。

本公司董事會有權在未經股東批准的情況下創建一個或多個系列的優先股，並就每個系列而言，在法律允許的情況下確定或更改系列的股份數量及其名稱、股息權、股息率、轉換權、投票權、任何贖回權和條款、贖回價或價格以及清算優先權。

當我們或出售證券持有人出售要約出售特定系列優先股時，我們將在本招股説明書的補充部分中説明該證券的具體條款。優先股將根據與每個優先股系列相關的指定證書發行，並受我們的公司註冊證書約束。

每一系列優先股的轉讓代理將在招股説明書附錄中説明。

所有權和轉讓限制

為便於遵守《1986年國內税收法典》（經修訂）（“法典”）適用於REITs的所有權限制，我們的公司註冊證書載有對我們股本的所有權和轉讓的限制。

這些所有權和轉讓限制可能會延遲、推遲或阻止交易或控制權的變更，這些交易或控制權的變更可能涉及我們的普通股溢價，或者我們的股東可能認為符合他們的最佳利益。

5

 

為使我們有資格根據守則作為房地產投資信託基金徵税，我們的股本必須在為期12個月的應課税年度的至少335天內或在較短的應課税年度的比例部分內由100名或以上人士實益擁有。此外，在應課税年度的最後半年期，五名或以下“個人”（定義見守則，包括私人基金會等某些實體）直接或間接擁有不超過50%的已發行股本價值。為便於遵守該等所有權要求和其他要求，以繼續作為REITs，並以其他方式保護我們免受股東所有權集中的後果，我們的公司註冊證書載有限制股本股份的所有權或轉讓的條款。

本公司註冊證書的相關章節規定，除下文所述的例外情況和推定所有權規則外，任何人（定義見本公司註冊證書）可實益或建設性地擁有已發行股本（包括普通股和優先股）總額的9.8%以上，或超過任何類別或系列股本的已發行股份的價值或數目（以較嚴格者為準）的9.8%。我們將這些限制稱為“所有權限制”。

《守則》適用的推定所有權規則很複雜，可能會導致個人或實體實際或推定擁有的股本被視為由另一個人或實體擁有。因此，個人或實體收購低於9.8%的已發行股本價值或低於9.8%的任何類別或系列股本的流通股(包括通過收購實際或建設性地擁有任何類別或系列股本的實體的權益)，仍可能導致該個人或實體或另一個人或實體建設性或實益地擁有超過9.8%的已發行股本價值或9.8%的任何類別或系列股本的流通股。

除所有權限制外，我們的公司註冊證書禁止任何人實際或建設性地擁有股本股份，只要這種所有權會導致我們的任何收入，否則將符合本守則第856(D)節的“不動產租金”的資格，則不符合此類資格。

我們的董事會過去曾授予所有權限制豁免，並可在未來全權酌情授予豁免其受上述所有權限制和某些其他房地產投資信託基金對股本所有權和轉讓限制的人士，並可為任何此等人士設定不同的所有權限制。然而，我們的董事會可能不會豁免任何違反這些限制而擁有已發行股本將導致我們無法符合REIT資格的人。為了讓我們的董事會考慮放棄所有權限制或不同的所有權限制，任何人士必須作出合理所需的陳述和承諾，以確保該人對股本的實益或推定所有權現在或將來不會危及我們根據守則符合REIT資格的能力，並且必須普遍同意，任何違反或企圖違反該等陳述或承諾(或違反上述所有權限制和某些其他REIT對股本的所有權和轉讓限制的其他行為)將導致股本股份自動轉移到如下所述的信託。作為豁免的一項條件，我們的董事會可能要求我們的法律顧問的意見或國税局就我們作為REIT的資格作出令我們董事會滿意的裁決，並可能就授予豁免或不同的所有權限制施加其認為適當的其他條件。

在放棄所有權限制或在任何其他時間，我們的董事會可以不時增加一個或多個人的所有權限制，並降低所有其他人的所有權限制；但新的擁有權限額在實施該項增加後，以及根據本公司註冊證書所述的若干假設，導致我們被《守則》第856（h）條所指的“緊密持有”（不考慮所有權權益是否在應課税年度的最後半年持有）。降低的所有權限額將不適用於任何人，其總股本或一類或系列股本（如適用）的股份的所有權百分比超過了該降低的所有權限額，直到該人的總股本或一類或系列股本（如適用）的股份的百分比等於或低於降低的所有權限額，但如進一步收購超過該百分比的股本，則屬違反所有權限制。

6

 

我們的公司註冊證書進一步禁止：

•

任何人不得轉讓股本股份，如果轉讓將導致股本股份由少於100人實益擁有（不參考任何歸屬規則而確定）；和

​

•

任何人不得實益或建設性地擁有股本，如果該等所有權會導致我們未能符合房地產投資信託的資格。

​

如果我們的董事會認為嘗試或繼續符合REIT的資格不再符合我們的最佳利益，則上述關於可轉讓和所有權的條款將不適用。

任何人如收購或試圖或打算收購股本股份的實益或推定所有權，將或可能違反所有權限制或任何其他上述可轉讓性和所有權限制，將被要求立即通知我們，（或如屬建議或企圖進行的交易，並向吾等提供吾等可能要求的其他資料，以確定該等轉讓對吾等作為REITs資格的影響（如有）。

根據我們的註冊證書，如果有任何聲稱的我們的股本轉讓或其他事件或情況的變化，如果有效或其他，將違反上述任何限制，則導致違反的股份數量，（四捨五入至最接近的整份）將自動轉移至一項專為指定慈善受益人而設的信託，但任何導致違反有關本公司股本由少於100人實益擁有的限制的轉讓將自動無效，不具任何效力。自動轉讓將於所聲稱的轉讓日期或需要轉讓予信託的其他事件或情況改變前一個營業日的營業日營業結束時生效。我們在下文中指的是如果股份沒有被轉讓給信託，則該等股份將擁有該等股份的人，作為所謂的受讓人。在吾等發現股份已自動轉讓予上述信託之前，支付予聲稱受讓人的任何普通股息必須按要求償還予根據公司註冊證書指定的受託人。我們的公司註冊證書亦規定調整聲稱受讓人與信託之間收取特別股息及其他分派的權利。如果上述向信託的轉讓由於任何原因而不能自動生效，以防止違反我們的註冊證書中所載的適用限制，那麼多餘股份的轉讓將自動無效且不具效力。

轉讓予受託人的本公司股本股份被視為以每股價格出售予本公司或本公司的指定人，每股價格等於（i）導致該等轉讓予信託的交易中的每股價格，或如果聲稱的受讓人沒有就導致該等股份以信託方式持有的事件給予股份價值（例如，如屬禮品、設計或其他此類交易），該事件發生時的市場價格及（ii）吾等接受或吾等指定人接受該要約當日的市場價格。我們有權接受該要約，直至受託人根據下述條款出售我們在信託中持有的股本股份。在出售給我們時，慈善受益人在出售股份中的權益終止，受託人必須將出售所得的淨收益分配給所謂的受讓人，但受託人可以減少應付予聲稱受讓人的金額，減去我們在發現股份已轉讓予信託之前向聲稱受讓人支付的任何普通股息，如上文所述，被視為受託人的受讓人。任何銷售淨收益和超過應付予所謂受讓人的數額的特別股息，應立即支付給慈善受益人，受託人就該股本持有的任何普通股息，應立即支付給慈善受益人。

在收到股份轉讓給信託的通知後，受託人必須在合理可行的範圍內儘快(如果股份在國家證券交易所上市，則在20天內)在收到我們向信託轉讓股份的通知後，將股份出售給在不違反上述限制的情況下擁有股份的個人或實體。在出售股份時，受託人必須向據稱的受讓人分配一筆金額，數額相當於(I)據稱受讓人為股份支付的價格，或(如據稱受讓人沒有就導致股份以信託形式持有的事件(例如，就贈與、設計或其他交易而言)提供股份的價值)與(Ii)受託人就股份所收取的銷售收益(扣除佣金及其他銷售開支後的淨額)之間的較小者。受託人可以降低

7

 

支付給所謂受讓人的金額，等於我們在發現股份已轉讓給信託之前向所謂受讓人支付的任何普通股息的金額，以及如上所述聲稱受讓人欠受託人的款項。任何銷售收益淨額超過應支付給據稱的受讓人的金額，將立即支付給慈善受益人，連同受託人就該股本持有的任何普通股息。此外，如果在吾等發現吾等的股本股份已轉讓至信託基金之前，該等股本股份已由據稱的受讓人出售，則該等股份將被視為已代表該信託出售，而在聲稱的受讓人就該等股份或就該等股份而收取的款額超過上述聲稱受讓人有權收取的款額的範圍內，該超出的款額應在受託人提出要求時支付予受託人。所謂的受讓人對受託人持有的股份沒有任何權利。

受託人將由我們或從出售信託股本的收益中獲得賠償，賠償其因履行其職責和履行我們的公司註冊證書下的義務而合理發生的費用和支出。受託人還將有權就受託人和董事會之間的協議確定的服務獲得合理的補償，補償可能由我們或信託提供資金。如果我們支付任何此類賠償或賠償，我們有權優先(受託人的賠償和賠償權利的限制)從信託中獲得補償。如果信託為任何此類賠償和賠償提供資金，則可用於支付給據稱的受讓人(或慈善受益人)的金額將會減少。

受託人將由我們指定，並且必須與我們和任何據稱的受讓人無關。在通過信託出售任何股份之前，受託人將以信託形式收到我們就股份支付的所有分派，並可以行使關於股份的所有投票權。

在DGCL的約束下，自股份轉讓給信託之日起生效，受託人將有權全權酌情決定：

•

在我們發現股份已轉讓給信託之前，撤銷所謂受讓人所投的任何投票權為無效；以及

​

•

按照受託人為信託的慈善受益人的利益行事的意願重新計票。

​

但是，如果我們已經採取了公司行動，那麼受託人不能撤銷和重新投票。

此外，如果董事會確定建議或聲稱的轉讓將違反我們公司註冊證書中對我們股本所有權和轉讓的限制，董事會可以採取其認為合適的行動，拒絕實施或防止此類違規行為，包括但不限於，導致我們回購我們股本的股份，拒絕在我們的賬面上實施轉讓，或提起程序禁止轉讓。

應吾等不時要求，凡持有吾等任何類別或系列股本5%或以上(或守則或庫務規例所規定的較低百分比)流通股的人士，必須向吾等提供書面通知，説明其名稱及地址、該人士實益擁有的各類及系列股本的股份數目，以及持有股份的方式的描述。每名該等擁有人亦須向吾等提供吾等可能要求的額外資料，以確定該擁有人的實益擁有權對我們作為REIT的資格的影響(如有)，並確保遵守所有權限制。此外，本公司股本的每一實益擁有人或推定擁有人，以及為實益擁有人或推定擁有人持有本公司股本股份的任何人士(包括登記在冊的股東)，均須應要求提供吾等真誠要求的資料，以確定吾等作為房地產投資信託基金的資格，並遵守任何税務機關或政府當局的要求或決定遵守該等規定。

公司註冊證書、章程和特拉華州法律條款的反收購效力

我們的公司註冊證書和章程的規定可能會延遲或阻止涉及控制權實際或潛在變更或管理層變更的交易，包括

8

 

股東可能會因其股份或交易而獲得溢價，否則股東可能會認為符合其最佳利益。因此，這些條款可能會對我們普通股的價格產生不利影響。

除其他事項外，我們的公司註冊證書和章程：

•

允許我們的董事會發行最多100，000，000股優先股，以及他們可能指定的任何權利、優先權和特權；

​

•

規定，在遵守任何系列優先股的條款的前提下，授權董事人數只能通過董事會的決議進行變更；

​

•

規定，除法律另有規定外，所有空缺（包括新設立的董事職位）可由現任董事的多數票填補，即使少於法定人數，也可填補；

​

•

在DGCL允許的範圍內，免除董事因違反受託責任而造成的金錢損失的個人責任，並在DGCL允許的最大範圍內向董事和高級管理人員提供賠償；

​

•

規定股東在股東大會上提出建議或提名候選人以供在股東大會上選舉董事時，必須及時提供書面通知，並對股東通知的形式和內容作出具體規定；

​

•

沒有規定累積投票權，因此允許有權在任何董事選舉中投票的多數普通股持有人選舉所有候選董事（如果他們選擇的話）；

​

•

規定，除例外情況外，我們可能授予的某些豁免和推定所有權規則，任何人不得擁有或被視為擁有根據守則的歸屬條款，超過（i）Equinix所有類別或系列股票的流通股價值的9.8%或（ii）價值或數量的9.8%任何類別或系列Equinix股票的已發行股份（以限制性更強者為準）（如上文“所有權和轉讓限制”中所述）；

​

•

規定我們的章程可以在任何定期或特別股東大會上或由董事會修改或廢除；

​

•

允許股東以書面同意的方式行事，只要持有已發行股本至少25%的表決權的股東要求董事會以書面同意的方式為該行動設定一個記錄日期，並就該等記錄日期的請求提供一定的信息，作出某些陳述並遵守與擬議行動及其對我們股票的所有權有關的某些要求；以及

​

•

規定在有限的情況下，我們可以召開股東特別會議。股東特別會議可由本公司董事會或董事會主席、總裁或祕書召集，不得由任何其他人士召集。股東特別會議應由本公司祕書根據股東的書面要求召開，股東應召開，股東應至少佔本公司已發行股本15%的表決權，並有權就擬提交特別會議的事項進行表決。

​

特拉華州收購法。 我們受DGCL第203條規管企業收購的約束。DGCL第203條限制某些特拉華州公司（包括那些證券在納斯達克全球精選市場上市的公司）在某些情況下與任何有興趣的股東進行業務合併的能力，自該股東成為有興趣的股東之日起三年內。就《税務總局條例》第203條而言，業務合併包括（其中包括）涉及我們和有利害關係的股東的合併或合併，以及出售我們10%或以上的資產。一般而言，DGCL第203條將利益股東定義為實益擁有15%或以上已發行有表決權股份的任何實體或人士，以及附屬於或控制或受該實體或人士控制的任何實體或人士。特拉華州公司可以選擇不適用DGCL第203條，但其原始公司註冊證書中有明確規定，或公司註冊證書中有明確規定，或公司註冊證書或章程中有至少多數持有人批准的修訂案

9

 

公司有表決權的股份。我們並未在公司註冊證書或章程中選擇退出DGCL第203條的規定。

論壇評選

我們的章程包括一項法院選擇條款，規定除非公司書面同意，否則位於特拉華州的州法院(或，如果沒有位於特拉華州的州法院具有管轄權，則為特拉華州地區的聯邦地區法院)將是任何股東提起任何派生訴訟、任何聲稱違反受託責任的訴訟、任何主張因特拉華州公司法或公司註冊證書或本公司章程的規定而提出索賠的訴訟、或任何主張受內部事務原則管轄的索賠的唯一和獨家論壇。

轉讓代理和註冊處

本公司普通股股份之過户代理及過户登記處為Computershare Trust Company，N.A.

10

 

債務證券説明

Equinix，Inc.的債務證券

任何債務證券Equinix，Inc.可能發行的債券將構成Equinix，Inc.的優先或次級債券。任何已出售的債務證券可交換及/或轉換為普通股或根據本招股章程可出售的任何其他證券。Equinix，Inc.將根據Equinix，Inc.和美國銀行信託公司、全國協會作為受託人，或Equinix，Inc.之間的一份或多份獨立契約。並指定受託人。我們將在招股章程補充中加入每一系列優先或次級債務證券的具體條款，包括一系列優先或次級債務證券可轉換為其他證券或可交換為其他證券的條款（如有）。此外，任何將規管優先或次級債務證券持有人權利的附註的重大條款將載於適用的招股章程補充。

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC的債務證券

Equinix Europe 2 Finco可能發行的任何債務證券將構成Equinix Europe 2 Finco的優先或次級債務。Equinix Europe 2 Finco根據本協議可能提供的任何債務證券將由Equinix，Inc.提供全面無條件擔保。Equinix Europe 2 Finco提供的任何債務證券將根據Equinix Europe 2 Finco作為發行人Equinix，Inc.之間的索引發行，作為擔保人，美國銀行信託公司，全國協會，作為受託人，或Equinix Europe 2 Finco，Equinix，Inc.之間的一份或多份獨立契約。並指定受託人。我們將在招股説明書中補充每一系列優先或次級債務證券的具體條款，包括Equinix，Inc.的全部無條件擔保。此外，任何將規管優先或次級債務證券持有人權利的附註的重大條款將載於適用的招股章程補充。

11

 

存托股份説明

Equinix公司可提供代表Equinix，Inc.股份或多股股份的部分權益的存托股份。的優先股。存托股份可根據Equinix，Inc.以及符合一定條件並由我們選定的銀行或信託公司。每名存托股份擁有人將有權享有存托股份所代表的優先股的所有權利和優先權。

隨附招股説明書補充中對任何存托股份的描述。要約不一定是完整的，並將通過參考適用的存託協議來完整地限定，如果Equinix，Inc.提供存托股。有關您如何獲得任何託管協議副本的更多信息，如果Equinix，Inc.提供存托股票，請參閲“您可以在哪裏找到更多信息”。我們敦促閣下閲讀適用的存託協議及任何隨附的招股章程補充文件。

12

 

認股權證説明

Equinix公司可發行認股權證以購買我們的債務或股權證券或第三方證券或其他權利，包括根據一種或多種特定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合以現金或證券付款的權利。認股權證可獨立發行或與任何其他證券一併發行，並可附於或獨立於該等證券。每一系列認股權證將根據Equinix，Inc.簽訂的單獨認股權證協議發行。還有一個搜查令將予發行之任何認股權證之條款及適用認股權證協議之重要條文之説明將載於適用招股章程補充。

13

 

採購合同説明

Equinix公司可以簽發採購合同，以購買或出售：

•

Equinix，Inc.發行的債務或股本證券。或第三方的證券、一籃子此類證券、此類證券的一個或多個指數或適用的招股説明書補充説明書中規定的上述各項的任何組合；

​

•

貨幣；或

​

•

商品.

​

每份購買合同將賦予其持有人購買或出售的權利，並賦予Equinix，Inc.。在指定日期，以指定購買價格出售或購買該等證券、貨幣或商品，該購買價格可以基於適用的招股説明書補充文件中所列的公式。Equinix公司然而，如適用的招股説明書補充説明書中所述，可通過交付該購買合同的現金價值或以其他方式交付的財產的現金價值，或（如為基礎貨幣的購買合同）通過交付基礎貨幣來履行其對任何購買合同的義務（如有）。適用的招股章程補充亦將列明持有人可購買或出售該等證券、貨幣或商品的方法，以及任何加速、取消或終止條文或與結算購買合約有關的其他條文。

Equinix，Inc.可能需要Equinix，Inc.向持有人定期付款，反之亦然，該等付款可延遲至適用招股章程補充所載的範圍內，且該等付款可為無抵押或按某種基準預先撥備。購買合約可要求其持有人以適用的招股説明書補充説明的指定方式擔保其債務。或者，購買合約可能要求持有人在購買合約發出時履行其在購買合約項下的責任。Equinix公司於有關結算日結算該等預付購買合約的責任可能構成債務。因此，預付款採購合同將根據一個標記簽發。

14

 

單位説明

根據適用的招股説明書補充説明書中的規定，Equinix，Inc.可發行由一份或多份購買合約、認股權證、代表優先股的存托股份、債務證券、債務證券的擔保、優先股股份、普通股股份或該等證券的任何組合組成的單位。

15

 

配送計劃

Equinix公司，Equinix Europe 2 Finco和/或出售證券持有人（如適用）可不時以以下一種或多種方式（或任何組合）出售證券：

•

向承銷商或經銷商或通過承銷商或經銷商；

​

•

短或長交易；

​

•

直接提供給有限數量的購買者或單個購買者；

​

•

通過代理；或

​

•

通過這些銷售方式中的任何一種組合。

​

招股説明書補充將説明證券發行的條款，包括：

•

任何承銷商、交易商或代理商的名稱；

​

•

該等證券的購買價格以及Equinix，Inc.將收到的收益。和/或Equinix Europe 2 Finco（如有）；

​

•

構成承銷商或代理人賠償的任何承保折扣或代理費等項目；

​

•

有關超額配售權的詳細信息，承銷商可以根據超額配售權向我們購買額外證券（如有）；

​

•

任何公開發行價；

​

•

任何允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的折扣或優惠；以及

​

•

證券上市的任何證券交易所。

​

任何允許或回售或支付給交易商的公開發行價和任何折扣或優惠可能會不時改變。

如果Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或出售證券的持有人(如果適用)在出售中使用承銷商，承銷商將為自己的賬户購買證券，並可能不時在一筆或多筆交易中轉售，包括：

•

協商交易；

​

•

以固定的一個或多個公開發行價格，該價格可能會改變；

​

•

《1933年證券法》(經修訂)第415(A)(4)條所指的“在市場上提供產品”，向或通過做市商或在交易所或其他地方進入現有交易市場；

​

•

與現行市場價格相關的價格；或

​

•

以協商價格。

​

除非招股説明書附錄另有説明，承銷商購買任何證券的義務將以慣例成交條件為條件，如果購買了任何此類證券，承銷商將有義務購買所有此類證券。

Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或出售證券的證券持有人(如果適用)可以不時通過代理出售證券。招股説明書副刊將列出參與證券要約或銷售的任何代理以及我們向他們支付的任何佣金。一般來説，任何代理人在其任命期內都將盡最大努力行事。

Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或銷售證券持有人(如果適用)可以授權承銷商、交易商或代理徵求某些購買者的要約，以便按照招股説明書附錄中規定的公開發行價格從Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或銷售證券持有人那裏購買證券，該價格是根據延遲交付合同規定的，規定在招股説明書附錄中規定的付款和交付

16

 

指定將來的日期。這些合同將只受招股説明書附錄中規定的條件的約束，招股説明書附錄將列出我們為徵集這些合同而支付的任何佣金。

根據與Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或銷售證券持有人(如果適用)簽訂的協議，承銷商和代理可能有權獲得Equinix，Inc.、Equinix Europe 2 Finco和/或銷售證券持有人(如果適用)對某些民事責任的賠償，包括根據修訂的1933年《證券法》承擔的責任，或就承銷商或代理可能被要求支付的款項進行賠償。承銷商和代理可能是Equinix及其附屬公司的客户、從事交易或在正常業務過程中為其提供服務。

在納斯達克全球精選市場上市的普通股以外的每一系列證券，以及在此日未償還的任何系列債務證券，都將是新發行的證券，不會有既定的交易市場。被向其出售證券的承銷商可以在證券上做市，但承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止做市，恕不另行通知。普通股以外的證券可以在國家證券交易所上市，也可以不在國家證券交易所上市。

17

 

法律事務

除非適用的招股説明書附錄中另有説明，否則此處提供的任何證券的合法性將由加州門洛帕克的Davis Polk&Wardwell有限責任公司以及任何承銷商或代理人，由適用的招股説明書附錄中指定的律師代為傳遞。某些税務事宜將由馬薩諸塞州波士頓的Sullivan&Worcester律師事務所為我們轉嫁。

專家

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的財務報告內部控制報告中)通過參考截至2023年12月31日的年度Form 10-K年度報告而納入本招股説明書，以獨立註冊會計師事務所普華永道律師事務所的報告為基礎納入，該報告是基於普華永道會計師事務所作為審計和會計專家的權威。

18

根據規則424(B)(5) 提交的​

 註冊號：​333-275203

招股説明書副刊

Equinix公司

$469,667,030

普通股

Equinix，Inc.是一份日期為2022年11月4日的股權分配協議的一方。2023年10月27日，為了根據股權分配協議任命Banco Santander，S.A.為遠期買方(定義見下文)和Santander US Capital Markets LLC作為遠期賣家(定義見下文)，Equinix，Inc.與花旗集團全球市場公司(“花旗集團”)、美國銀行證券有限責任公司(“美國銀行”)、德意志銀行證券有限責任公司(“DB”)、高盛公司(“高盛”)簽訂了股權分配協議修正案(“修正案”)。滙豐證券(美國)有限公司(“HSBC”)、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司(“ING”)、摩根大通證券有限責任公司(“JPM”)和桑坦德美國資本市場有限責任公司(“Santander”)(各自是“銷售代理”，統稱為“銷售代理”)、花旗銀行、美國銀行、德意志銀行倫敦分行、高盛、滙豐銀行美國分行、全美銀行、摩根大通銀行、全美銀行協會、紐約分行和桑坦德銀行，瑞士銀行(各自以任何遠期銷售協議(如下所述)下的買方身份、“遠期買家”及統稱“遠期買家”)及花旗、美國銀行、DB、高盛、滙豐、摩根大通及桑坦德銀行(各自作為其聯屬遠期買家的代理，就本協議項下任何普通股的發售及銷售事宜(下文所述)、“遠期賣方”及統稱“遠期賣方”)。修訂並未改變根據股權分配協議可出售的普通股股份的最高發售總額，仍為1,500,000,000美元，包括先前根據股權分配協議出售的普通股。經修訂後的股權分配協議在本招股説明書附錄中稱為“股權分配協議”。本招股説明書增刊連同隨附的招股説明書，涉及根據股權分配協議可發售及出售的普通股股份。

吾等可根據股權分配協議發售及(如適用)出售合共發行價高達1,500,000,000美元的普通股股份，包括根據股權分配協議訂立的遠期銷售協議。截至緊接本招股説明書附錄提交日期前，我們已根據股權分派協議售出1,357,138股普通股，總收益為1,030,332,970美元。根據股權分派協議，總髮行價高達469,667,030美元的普通股股份仍未售出，將根據本招股説明書補編及隨附的招股説明書進行發售和出售。因此，本招股説明書增刊涵蓋於本招股説明書增刊日期將根據股權分派協議出售的總髮行價高達469,667,030美元的普通股股份的發售及出售。我們的普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市，代碼為EQIX。2024年3月15日，我們普通股在納斯達克上的最後銷售價格為每股850.39美元。

根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，我們普通股的銷售(如果有的話)將通過法律允許的任何方法進行，包括但不限於，根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)頒佈的第415條規則所界定的“在市場上發行”或通過普通經紀商交易進行的銷售。沒有要求銷售代理銷售任何特定數量的證券，但每個銷售代理將按照每個銷售代理與我們共同商定的條款，以符合其正常交易和銷售慣例以及適用法律和法規的商業合理努力擔任我們的銷售代理。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。

我們將按雙方商定的比率向每名銷售代理支付佣金，佣金不會超過但可能低於我們根據股權分配協議通過作為我們的銷售代理的銷售代理髮行的普通股股票銷售總價的2.0%。在代表我們出售普通股方面，每個銷售代理可能被視為證券法意義上的“承銷商”，支付給每個銷售代理的補償可能被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向每個銷售代理提供賠償和貢獻，包括根據修訂後的《證券法》或《1934年證券交易法》承擔的責任。

股權分配協議規定，除吾等透過銷售代理髮行及出售本公司普通股外，吾等亦可根據吾等與各遠期買家之間的總遠期確認書及相關補充確認書訂立一份或多份遠期銷售協議。對於任何遠期銷售協議，相關遠期買方將向第三方借款，並通過其關聯遠期賣方出售相當於特定遠期銷售協議所涉及的我們普通股股份數量的普通股。

關於任何遠期銷售協議，相關遠期賣方將以相關遠期銷售協議下降低初始遠期銷售價格的形式獲得佣金，佣金按雙方商定的比率計算，不超過但可能低於其作為遠期賣方在適用的遠期對衝銷售期內出售的S公司所有借入股票的銷售總價的2.0%。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書增刊S-3頁開始的“風險因素”，以及我們最新的Form 10-K年度報告中“風險因素”中描述的風險，這些風險由我們隨後的Form 10-Q季度報告更新，這些風險通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或任何州證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出任何判斷。任何相反的説法都是刑事犯罪。

2024年3月18日

 

目錄

招股説明書副刊

S-I

 

關於本招股説明書補充文件

本文件由兩部分組成。第一部分是日期為2024年3月18日的招股説明書，其中描述了有關Equinix，Inc.證券的更一般信息。和Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，其中部分條款不適用於本次發行。第二部分是本招股説明書補充，説明本次普通股發售的具體條款，並補充和更新隨附招股説明書中所載或引用的信息。本招股説明書補充及隨附招股説明書涉及Equinix，Inc.於2022年11月4日簽署的股權分派協議，該協議於2023年10月27日修訂，銷售代理人，遠期銷售商和遠期購買商。閣下應細閲本招股章程補充文件及隨附的招股章程，以及本招股章程補充文件及隨附的招股章程“以引用方式註冊”及“可在何處查閲更多資料”標題下所述的額外資料。

如本招股章程補充文件所載資料與隨附招股章程所載資料或本文件或本文件所載資料有任何不同，則以最新日期文件所載資料為準。

本招股説明書補充及隨附招股説明書包含本招股説明書補充或隨附招股説明書未包含或交付的有關我們及其附屬公司的重要業務及財務資料。通過引用納入的信息可免費提供給潛在投資者，如果我們向我們提出書面要求，地址為One Lagoon Drive，Redwood City，CA 94065，或致電（650）598—6000。

我們或銷售代理、遠期賣方或遠期買方（或其關聯公司）均不向任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的出售要約。您必須遵守任何適用司法管轄區有效的所有適用法律和法規，並且您必須根據您所受管轄或您進行購買、要約或銷售的司法管轄區有效的法律和法規，獲得您所要求的任何同意、批准或許可，並且我們和銷售代理都不，遠期賣方或遠期買方（或其關聯公司）對此負有任何責任。

提及"Equinix"、"公司"、"我們"、"我們的"和"我們"以及類似術語指Equinix，Inc.，特拉華州公司及其合併子公司，除非另有説明或上下文另有要求。在“我們的普通股”、“我們發行的普通股”和類似術語的上下文中提及“我們的”是指Equinix，Inc.。

S-II

 

前瞻性陳述

本招股説明書補充書和隨附的招股説明書，包括以引用方式併入本文和其中的文件，包含1933年證券法（經修訂）第27A條（“證券法”）和1934年證券交易法（經修訂）第21E條（經修訂）含義內的前瞻性陳述。本招股章程補充文件及隨附招股章程所載或以引用方式納入本文件或其中的該等陳述乃基於涉及風險及不確定性的當前預期。本招股説明書增補本或隨附招股説明書所載或以引用方式納入本文或其中的任何陳述，如非歷史事實陳述，均可被視為前瞻性陳述。例如，“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”和類似表述旨在識別前瞻性陳述。

前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，並取決於可能不正確或不準確的假設、數據或方法。我們的實際結果和某些事件發生的時間可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能導致該等差異的因素包括但不限於本招股章程補充文件“風險因素”一節中討論的因素，以及本文以引用方式併入的文件中“風險因素”標題下討論的因素。我們要求保護1995年私人證券訴訟改革法案所載的前瞻性陳述的安全港，適用於所有前瞻性陳述。本招股説明書補充及隨附招股説明書所載的所有前瞻性陳述均以截至該等陳述日期我們可獲得的資料為基礎，我們並無責任更新任何該等前瞻性陳述。

您可以在哪裏找到更多信息

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了一份關於本招股説明書補充所提供普通股的表格S—3的註冊聲明。本招股説明書及隨附的招股説明書為該登記聲明書的一部分，其中包括本招股説明書或隨附的招股説明書未包含的額外資料。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含定期和當前報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人（如我們）的信息，這些發行人以電子方式向SEC提交文件。該網站的地址是www.sec.gov。

引用註冊成立

美國證券交易委員會允許我們“以引用方式納入”我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交這些文件來披露重要信息。通過引用納入的信息被視為本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。在根據本招股説明書補充説明書終止發行之前，我們通過引用方式納入下列文件以及我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向SEC提交的任何未來備案文件：

•

2024年2月16日、2024年2月27日和2024年3月12日提交的表格8—K當前報告；

​

•

截至2023年12月31日止年度的表格10—K年度報告；以及

​

•

本公司於2000年8月9日根據1934年《證券交易法》第12條（經修訂）向SEC提交的註冊聲明第000—31293號中所載的未發行普通股的説明，包括為更新該等説明而提交的任何修訂或報告。

​

然而，我們不以引用的方式納入任何文件或其部分，無論是在上文中明確列出的或將來提交的，這些文件或部分不被視為“提交”給SEC，包括根據表格8—K第2.02或7.01項提供的任何信息或根據表格8—K第9.01項提供的某些證據，除非上文明確提及。

您可以撥打（650）598—6000或寫信至以下地址，要求並免費向您提供這些文件的副本：

S-III

 

Equinix公司
一個瀉湖車道
Redwood City，CA

吾等、銷售代理、遠期賣方或遠期買方均未授權任何人提供本招股章程補充文件或隨附招股章程或任何由吾等或代表吾等編制或吾等向閣下轉介的相關免費書面招股章程所載或以提述方式納入的任何資料。我們和銷售代理不對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性承擔責任。我們不會，銷售代理也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區要約或出售普通股股份。閣下應假設本招股章程補充文件及隨附招股章程所載或以提述方式納入之資料，僅於本招股章程補充文件封面所載日期或隨附招股章程或適用合併文件之日期為準確，而不論該等文件的交付時間為何。我們的業務、財務狀況、經營業績及前景自該日起可能已發生變化。閣下在作出投資決定時，務必閲讀及考慮本招股章程補充文件所載或以引用方式納入的所有資料，以及隨附招股章程所載或以引用方式納入的資料。

S-IV

 

S-1

 

S-2

 

風險因素

投資我們的普通股有一定的風險.閣下在作出投資決定前，應審慎考慮本公司最新的10—K表格年報中「風險因素」一節所述的風險因素，以及本招股章程補充文件及隨附的招股章程所載或以引用方式納入的其他資料。我們現時未知或我們現時認為不重大的額外風險及不確定性亦可能對我們的業務或財務表現造成不利影響。我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流量可能受到任何該等風險的重大不利影響。普通股的市場或交易價格可能會下跌，我們支付股息的能力可能會因任何這些風險或其他因素而受到負面影響，您可能會失去全部或部分投資。

與我們普通股相關的其他風險

我們普通股的市場價格可能會繼續高度波動，對我們普通股的投資價值可能會下降。

本公司普通股的市場價格最近一直且可能繼續高度波動。一般的經濟和市場狀況，如我們目前所經歷的，以及一般的電信和房地產投資信託股的市場狀況，可能會影響我們普通股的市場價格。

我們或其他人的公告，或對我們未來計劃的猜測，也可能對我們普通股的市場價格產生重大影響。這些可能涉及：

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我們的經營業績或預測；

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我們新發行的股權、債務或可轉換債務；

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市場利率上升以及其他一般市場和經濟狀況的變化，包括通脹問題；

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我們的資本配置、税務規劃或業務策略的變更；

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我們作為REITs的納税資格和我們向股東的分配聲明；

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美國或外國税法的變化；

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管理層或關鍵人員的變動；

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我們與客户關係的發展；

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我們的客户或競爭對手的公告；

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監管政策或解釋的變更；

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政府調查

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評級機構或證券分析師對我們的債務或股票評級的變化；

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我們購買或開發房地產和/或其他IBX數據中心；

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我們收購互補業務；或

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IBX數據中心的運行性能。

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股票市場不時出現價格和成交量的極端波動，對電訊公司的市場價格尤其有影響，而且往往與它們的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。投資者在決定是否購買或出售我們的普通股時可能考慮的因素之一是我們的分配率，即我們的股票價格相對於市場利率的百分比。如果市場利率上升，潛在投資者可能會要求更高的分配率或尋求支付更高股息或利息的替代投資。因此，利率波動和資本市場的狀況可能會影響我們普通股的市場價值。此外，股票市場價格波動的公司也受到證券集體訴訟的影響。

S-3

 

我們將來可能會成為這類訴訟的對象。針對我們的證券訴訟可能導致大量成本和/或損失，並轉移管理層對其他業務關注的注意力，這可能嚴重損害我們的業務。

我們可能會以您可能不同意的方式以及可能無法賺取利潤的方式使用本次產品的淨收益。

吾等擬將本次發售所得款項淨額（如有）用作營運資金及一般企業用途，其中可能包括償還債務、資本開支及營運資金。此外，我們過往曾進行多項互補業務及資產收購，並預期日後會定期評估收購互補業務或資產的機會。我們可能會使用所得款項淨額為任何此類收購的全部或部分成本提供資金。參見“收益的使用”。您可能不同意我們決定使用這些收益的方式，我們使用這些收益可能不會產生任何利潤。

根據股權分派協議及任何遠期銷售協議發行股份可能具攤薄作用，日後可能會攤薄我們的普通股。

本次發售中發行的普通股，以及我們就遠期銷售協議的實物或淨額股份結算而發行的任何股份，收取預期所得款項淨額以及使用該等所得款項，可能會對我們每股普通股股東可獲得的預期淨收入和每股經營資金產生攤薄影響。目前無法確定實際稀釋量，將基於多種因素。此外，我們不受限制在未來發行額外證券，包括普通股、可轉換為或交換的證券，或代表接收普通股股份或任何實質上類似的證券的權利。我們的普通股的市價可能會下跌，因為在本次發行後，我們的普通股在市場上發行或出售大量的普通股股票，或認為這種發行或出售可能發生。此外，未來發行或出售大量我們普通股股份的價格可能低於本招股説明書補充提供的普通股股份的發行價，並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

遠期銷售協議中包含的條款可能導致我們的每股收益和股本回報率大幅稀釋，或導致大量現金支付義務。

如果我們訂立一項或多項遠期銷售協議，相關遠期買方將有權加速其遠期銷售協議（就遠期買方確定受下述事件影響的該等遠期銷售協議項下的全部或任何部分交易而言），並要求我們在該等遠期買方指定的日期進行實物結算，如果：

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根據該遠期買方的善意和商業上合理的判斷，其或其關聯公司（x）由於證券放款人可供借入的普通股股份數量不足，無法對衝其在該遠期銷售協議下的風險，或（y）將產生超過指定閾值的股票貸款成本，以對衝其在該遠期銷售協議下的風險；

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我們宣佈任何股息，發行或分配我們的普通股股份（a）現金支付超過指定金額，（除非是特別股息），（b）以我們收購或擁有的另一家公司的證券支付（直接或間接）由於分拆或類似交易的結果，或（c）任何其他類型的證券（我們普通股除外）、權利、認股權證或其他資產，以低於現行市價支付；

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超出了適用於此類遠期買方及其關聯公司的某些所有權門檻；

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宣佈一個事件，如果完成，將導致特定的非常事件（包括某些合併或要約收購，以及某些涉及我們國有化、破產或我們普通股股票退市的事件）或發生該等遠期銷售協議下的法律變更；或

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發生若干其他違約事件或終止事件，包括（其中包括）就該等遠期銷售協議作出的任何重大失實陳述（每項遠期銷售協議均有更詳細的描述）。

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S-4

 

遠期買方決定行使其權利加速任何遠期銷售協議的實物結算將不考慮我們的利益，包括我們對資金的需要。在此等情況下，我們可能須根據適用遠期銷售協議的實物結算條文發行及交付普通股股份，而不論我們的資本需求為何，這將導致我們的每股盈利及股本回報率被攤薄。

吾等預期，任何遠期銷售協議的結算一般將不遲於特定遠期銷售協議所指明的日期（即不早於該遠期銷售協議的交易日期後一（1）個月或遲於十二（12）個月）。然而，任何遠期銷售協議可按吾等之選擇全部或部分於該指定日期前結算。在某些條件下，我們有權根據每份遠期銷售協議選擇實物、現金或股份淨額結算。我們打算通過交付普通股的方式來實際結算每項遠期銷售協議。然而，吾等可選擇以現金結算或股份淨額結算該等遠期銷售協議。在實物結算時交付我們的普通股股份（或者，如果我們選擇特定的遠期銷售協議的淨股份結算，則在我們有義務交付我們的普通股股份的情況下進行此類結算）將導致我們的每股收益和股本回報率的稀釋。如果我們選擇現金結算或股份淨額結算，就特定遠期銷售協議的所有或部分普通股股份數量，我們預計適用的遠期買方（或其關聯公司）將在一段解除期內在二級市場交易中購買我們普通股的若干股份，以：

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將我們普通股的股份返還給證券貸款人，以解除遠期買方的對衝(在考慮了我們將交付給遠期買方的任何普通股後，如果是股份淨額結算)；以及

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如果適用，在股票淨額結算的情況下，將我們普通股的股份交付給我們，以結算該遠期銷售協議所需的程度為限。

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購買與遠期買方或其關聯公司解除遠期買方對衝頭寸相關的普通股可能會導致我們普通股的價格在這段時間內上升(或阻止在這段時間內下降)，從而在相關遠期銷售協議現金結算時增加吾等欠該遠期買家的現金金額(或減少該遠期買家欠吾等的現金金額)，或在相關遠期銷售協議的股份結算淨額時增加吾等將交付予該遠期買家的普通股股份數目(或減少該遠期買家將交付予吾等的普通股股份數目)。

如果特定遠期銷售協議下特定遠期買方(或其關聯公司)在適用平倉期內能夠購買(或被視為能夠購買)股票的成交量加權平均價高於相關遠期銷售價格，則在現金結算的情況下，吾等將向該遠期銷售協議下的相關遠期買方支付相當於差額的現金金額，或在股份淨額結算的情況下，吾等將向該遠期買方交付價值等於差額的若干普通股。因此，在現金結算的情況下，我們可以負責潛在的大量現金支付。如特定遠期買主(或其聯營公司)根據該特定遠期買賣協議於適用平倉期內能夠購買(或被視為能夠購買)股份的成交量加權平均價低於相關遠期銷售價格，在現金結算的情況下，有關遠期買家將根據該特定遠期銷售協議向吾等支付現金差額，或在股份淨額結算的情況下，吾等將從該遠期買家收到價值相等的若干普通股股份。有關遠期銷售協議的信息，請參閲“分銷計劃”。

我們預計在特定遠期銷售協議實物結算時收到的遠期銷售價格將根據等於隔夜銀行融資利率減去利差的浮動利率因素進行每日調整，並將根據適用遠期銷售協議期限內與我們普通股預期股息相關的金額而減少。如果隔夜銀行融資利率在任何一天低於特定遠期銷售協議的利差，利息因素將導致適用的遠期銷售價格每日下調。

S-5

 

在我們破產或資不抵債的情況下，任何有效的遠期出售協議將自動終止，我們將不會收到任何遠期出售我們普通股的預期收益。

如果我們或對我們有管轄權的監管機構發起或同意根據任何影響債權人權利的破產法或破產法或其他類似法律尋求破產或破產判決或任何其他救濟的程序，或者我們或對我們有管轄權的監管機構提出要求我們清盤或清算的請願書，或者我們同意此類請願書，則當時有效的任何遠期銷售協議將自動終止。如任何該等遠期銷售協議於此等情況下終止，吾等將無責任向相關遠期買家交付任何先前未交付的普通股，而相關遠期買家將被解除就任何先前未根據適用遠期銷售協議結算的普通股支付適用遠期銷售價格的責任。因此，如果在任何該等破產或無力償債程序開始時，我們的普通股中有任何遠期銷售協議尚未達成，我們將不會收到有關該等普通股的每股遠期銷售價格。

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使用收益

此次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量和出售價格。不能保證我們將能夠根據股權分配協議出售任何股份或充分利用股權分配協議作為融資來源。我們打算在扣除銷售代理佣金和我們的發售費用以及(Y)結算任何遠期銷售協議後，將本次發售所得款項淨額(X)和(Y)用於一般公司用途，其中可能包括償還或再融資部分未償債務以及為營運資本、資本支出或收購提供資金。

我們將不會從任何遠期銷售協議的遠期賣方出售我們的普通股中收到任何收益。吾等預期全部實物結算每項特定遠期銷售協議，在此情況下，吾等預期於結算時收取現金所得款項總額，相等於特定遠期銷售協議相關股份數目乘以相關遠期銷售價格。我們預期在初步實物結算特定遠期銷售協議時收到的遠期銷售價格將等於相關遠期賣方在適用遠期對衝銷售期內出售的所有普通股借入股份的毛銷售價格減去最高2. 0%的遠期對衝銷售佣金作為遠期賣方在適用的遠期套期保值銷售期內出售的所有普通股借入股份的毛銷售價格。遠期銷售價格將根據等於隔夜銀行融資利率減息差的浮動利率因素每日作出調整，並將根據特定遠期銷售協議年期內與本公司普通股預期股息有關的金額作出下調。倘隔夜銀行融資利率於任何一日低於特定遠期銷售協議的息差，利息因素將導致適用遠期銷售價格每日下調。倘吾等選擇以股份淨額結算任何特定遠期銷售協議，吾等將不會於結算該等遠期銷售協議時收取任何所得款項。倘吾等選擇以現金結算任何特定遠期銷售協議，吾等在結算該等遠期銷售協議時可能會收到大幅減少（或沒有）現金所得款項，且吾等可能根據該等遠期銷售協議欠遠期購買者現金。

如果我們與任何遠期買方訂立遠期銷售協議，我們預計關聯遠期賣方將試圖出售借入的我們普通股股份，以對衝該遠期買方在該遠期銷售協議下的風險。出售任何該等借入的普通股股份的所有所得款項淨額將支付給適用的遠期買方。該實體將是銷售代理或銷售代理的關聯公司。因此，銷售代理或其關聯公司之一將收到任何與任何遠期銷售協議有關的普通股借入股份的銷售所得款項淨額。參見“分配計劃”。

S-7

 

重要的美國聯邦所得税考慮因素

以下補充和更新了與收購、擁有和處置我們普通股有關的美國聯邦所得税考慮摘要，該摘要載於我們於2024年2月16日向SEC提交的表格8—K當前報告（“REITs税務當前報告”），該報告通過引用納入本招股説明書補充。Sullivan & Worcester LLP將發表法律意見，認為本節和本節REIT Taxation current Report的附件99.1中的討論在所有重大方面都是與本節普通股所有者相關的重大美國聯邦所得税考慮因素，此處和該節中提到的律師的意見代表Sullivan & Worcester LLP對這些主題的意見。

具體而言，在符合其意見中所載的保留條件和假設以及我們的房地產投資信託公司税務當期報告的表99. 1中，沙利文和伍斯特有限責任公司將給出一個意見，即從我們截至2015年12月31日的應納税年度開始，我們的組織和運作符合美國內部，1986年《税收法》，經修正（“守則”），而我們的實際運作方法將使我們，以及我們的建議運作方法將繼續使我們符合守則下的資格和税務要求，然而，我們理解，我們作為房地產投資信託基金的實際税務資格將取決於我們的持續能力，以及我們的會議，通過實際的年度經營業績和分配情況，進行本守則規定的各項資格測試。

根據我們的房地產投資信託基金税務本期報告表99. 1所載的詳細討論，我們相信我們符合資格，並打算根據守則保持資格作為房地產投資信託基金。作為REITs，我們一般不會就我們作為股息分配給股東的淨收入繳納美國聯邦所得税。我們向您的分派一般可作為股息計入您的收入，但該等分派不得超過可分配的當期或累計收益及利潤；就美國聯邦所得税而言，超過可分配的當期或累計收益及利潤的分派一般被視為資本返還，以您在我們股票中的基礎為限，並因此減少您的基礎。

我們鼓勵您諮詢您的税務顧問，瞭解收購、擁有和處置我們普通股對您的美國聯邦、州、地方、外國和其他税務後果。

S-8

 

分配計劃

Equinix公司已於2022年11月4日與銷售代理、遠期買方和遠期賣方訂立股權分配協議，並於2023年10月27日修訂，根據該協議，我們可以不時通過或向銷售代理髮行和出售總髮行價最高為1，500，000，000美元的普通股，作為我們的銷售代理及╱或委託人，或根據我們與遠期買方訂立的主遠期確認書下的遠期銷售協議。在任何情況下，根據股權分派協議（包括根據遠期銷售協議）發售（及如適用）出售的本公司普通股的總髮行價均不會超過1，500，000，000美元。截至本招股説明書補充文件的提交日期之前，我們已根據股權分配協議出售1，357，138股普通股，所得款項總額為1，030，332，970美元。我們的普通股股份的總髮行價高達469，667，030美元，根據股權分配協議仍未出售，並將根據本招股説明書補充和隨附的招股説明書發售和出售。因此，本招股説明書補充內容涵蓋了本招股説明書補充內容之日根據股權分配協議出售的總髮行價高達469，667，030美元的普通股股份的發售和銷售。

根據股權分派協議出售本公司普通股股份（如有）將以法律允許的任何方法進行，包括但不限於證券法第415條所定義的“在市場發售”、通過普通經紀人交易進行的銷售或以銷售時的市價向或通過做市商進行的銷售，按與現行市價有關的價格或按協議價格計算。此外，我們的普通股可能會通過其他方式提供和出售，包括私下協商的交易，我們和銷售代理可能同意。

股權分派協議規定，除吾等透過銷售代理髮行及出售吾等普通股股份外，吾等亦可根據吾等與遠期買方訂立的主遠期確認書訂立一項或多項遠期銷售協議。就任何遠期銷售協議而言，相關遠期買方將向第三方借款，並通過其附屬遠期銷售商出售若干本公司普通股股份，其數量等於該遠期銷售協議所涉及的本公司普通股股份的數量。

本招股説明書補充説明書所述的普通股銷售將通過存管信託公司的融資或我們、銷售代理或遠期賣方可能同意的其他方式進行結算。在本協議項下出售我們的普通股時，每個銷售代理人、遠期買方或遠期賣方可被視為證券法定義的“承銷商”，支付給每個銷售代理人、遠期買方或遠期賣方的補償可被視為承銷佣金或折扣。我們同意賠償各銷售代理、遠期買方和遠期賣方的某些責任，包括證券法或交易法下的責任，或支付該銷售代理、遠期買方或遠期賣方可能被要求就這些責任支付的款項。

我們將至少每季度報告通過或出售給銷售代理（作為銷售代理和/或委託人）在市場上出售的普通股股份的數量，以及我們就銷售普通股所收到的淨收益。

吾等已同意就股權分派協議及據此提出的發售（包括與本招股章程補充計劃的發售的初步文件有關）向銷售代理、遠期買方及遠期賣方支付若干外部律師費用、成本及開支，以及與持續盡職調查有關的若干費用及開支。

我們已向銷售代理、遠期買方和遠期賣方陳述，我們的普通股是一種“活躍交易證券”，根據《交易法》第101條第（c）（1）條的規定，該條第101條第M條第101條的規定被豁免。如果銷售代理、遠期買方、遠期賣方或我們有理由相信交易法第M條第101（c）（1）條所載的豁免條款未得到滿足，該方將立即通知其他方，股權分配協議項下的普通股銷售將被暫停，直至銷售代理的判斷滿足該或其他豁免條款為止，遠期買家、遠期賣家和我們。

S-9

 

根據股權分派協議發售本公司普通股將於下列兩者中較早者終止：（1）出售受股權分派協議約束的本公司所有普通股；及（2）本公司或（就任何銷售代理而言）該銷售代理終止股權分派協議，遠期買方或遠期賣方在任何時間由各自一方自行酌情決定，但股權分配協議及其項下的義務將對銷售代理保持完全有效，未終止其義務的遠期買方和遠期賣方。

股權分派協議規定，吾等日後亦可不時與一名或多名銷售代理訂立一項或多項條款協議，條款令吾等及該銷售代理雙方滿意，惟吾等決定根據股權分派協議直接向該銷售代理（作為委託人）出售吾等普通股股份。

本公司與發起市場發售有關的費用（不包括銷售佣金）估計為600，000美元，由本公司支付。

我們的普通股在納斯達克上市，代碼為“EQIX”。

通過銷售代理進行銷售

根據股權分派協議，我們的普通股可於任何時候僅透過一名銷售代理進行銷售。吾等可酌情決定並在通知銷售代理後，不時更換銷售代理，以根據股權分派協議銷售吾等普通股。在股權分配協議的有效期內，我們可不時指示銷售銷售代理出售股權分配協議中規定的我們的普通股股份，並酌情在該指示中指明銷售期限的長短、將出售的我們的普通股股份的最高金額、低於該最低價格不得進行銷售，以及我們與銷售代理雙方同意的其他限制。在收到本公司的有關指示後，並在股權分派協議的條款及條件的規限下，銷售代理同意使用其商業上的合理努力，並符合其正常交易及銷售慣例以及適用法律法規，按該等條款出售本公司的該等普通股股份。本公司或任何銷售代理可隨時在適當通知其他各方後暫停發行本公司普通股，屆時根據股權分配協議出售本公司普通股將在指定時間內立即終止。出售我們普通股的結算將於該等出售日期後的第二個交易日進行。銷售代理根據股權分配協議出售我們普通股股份的義務受若干條件的約束，銷售代理可自行決定放棄。

銷售代理在股權分配協議下的義務，包括他們代表我們出售我們普通股股份的協議，是幾個而不是共同的。

吾等將按雙方協定的比率向相關銷售代理支付佣金，該佣金將不超過（但可能低於）吾等根據股權分派協議通過該銷售代理作為吾等銷售代理出售的相關普通股股份的毛售價的2. 0%。

銷售代理以代理人身份不得從事任何被禁止的穩定交易。

通過遠期賣方銷售

在股權分派協議的有效期內，並受其中所載條款及條件以及相關主遠期確認書所載條款及條件的規限，吾等可不時向任何遠期買方及適用的遠期賣方交付與遠期銷售有關的遠期配售通知。在股權分派協議及適用遠期銷售協議的條款及條件的規限下，遠期買方或其聯屬公司將在符合其正常交易及銷售慣例的商業上合理努力進行借貸，而聯屬公司的遠期賣方將在符合其正常交易及銷售慣例的商業上合理努力進行銷售，以對衝遠期買方在該特定遠期銷售協議下的風險敞口的條款借入我們的普通股股份。本公司或相關遠期賣方可隨時在適當通知另一方後立即暫停或終止就遠期銷售協議出售本公司普通股。

S-10

 

就每份遠期銷售協議而言，相關遠期賣方將以與相關遠期買方訂立的相關遠期銷售協議項下降低的初始遠期銷售價格的形式收取佣金，佣金金額為雙方協定的百分比，作為遠期賣方在適用遠期對衝銷售期內出售的所有普通股借入股份的總銷售價格。我們將此佣金率稱為遠期佣金。遠期銷售佣金將不超過，但可能低於2.0%。遠期對衝銷售期將為我們全權酌情決定的連續交易日期間，並按相關遠期配售通知所述。

每份遠期銷售協議項下的每股遠期銷售價最初將等於（1）金額等於一減適用遠期銷售佣金及（2）相關遠期銷售商根據股權分派協議出售我們普通股借入股份的每股成交量加權平均價的乘積。其後，遠期售價將按下文所述作出調整。

遠期銷售協議（其條款不得少於一（1）個月或多於十二（12）個月）將規定遠期銷售價格以及用於計算初步遠期銷售價格的銷售價格將根據隔夜銀行資金利率（扣除息差）增減，並可減少與特定遠期銷售協議期限內我們普通股股份的預期股息有關的金額。倘隔夜銀行融資利率於任何一日低於特定遠期銷售協議的息差，利息因素將導致遠期銷售價格每日下跌。

除下文所述的有限情況外，吾等有權根據任何遠期銷售協議選擇實物、現金或股份淨額結算。雖然我們預期全部通過交付與全面實物結算有關的普通股股份來結算任何遠期銷售協議，但如果我們認為符合我們的利益，我們可以選擇現金結算或股份淨額結算特定遠期銷售協議項下的全部或部分義務。例如，倘我們於實物結算時收到的全部或部分所得款項淨額並無當時用途，則我們可得出結論，以現金結算或股份淨額結算特定遠期銷售協議符合我們的利益。此外，在符合某些條件的情況下，我們可能會選擇加速結算特定遠期銷售協議下的全部或部分普通股股份。

倘吾等選擇實物結算任何遠期銷售協議，吾等將從相關遠期買方收取現金金額，金額相等於該特定遠期銷售協議項下的每股遠期銷售價與特定遠期銷售協議相關的吾等普通股股份數目之乘積。如果我們選擇現金結算或股份淨額結算，我們希望相關遠期買方（或其關聯公司）在二級市場交易中購買我們的普通股的若干股份，以：

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將我們普通股的股份返還給證券貸款人，以解除遠期買方的對衝(在考慮了我們將交付給遠期買方的任何普通股後，如果是股份淨額結算)；以及

​

•

如果適用，在股票淨額結算的情況下，將我們普通股的股份交付給我們，以結算該遠期銷售協議所需的程度為限。

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如果某一特定遠期買方的成交量加權平均價，（或其附屬機構）可以購買。（或被視為能夠購買）我們的普通股股份在適用的解除期內，就現金結算而言，高於相關遠期銷售價格，我們將根據該遠期銷售協議向適用的遠期買方支付一筆金額相等於差額的現金，或在股份淨額結算的情況下，我們將向該遠期買方交付一批價值等於差額的普通股。因此，在現金結算的情況下，我們可能會負責潛在的大量現金支付。如果特定遠期買方（或其關聯公司）在遠期銷售協議的適用解除期內能夠購買（或被視為能夠購買）我方普通股股份的成交量加權平均價格低於相關遠期銷售價格，在現金結算的情況下，我方將通過以下方式獲得現金支付差額：

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根據該遠期銷售協議向相關遠期買方支付，或在股份淨額結算的情況下，吾等將從該遠期買方收取價值相等於差額的若干本公司普通股股份。

此外，購買我們的普通股與相關遠期買方或其關聯公司解除遠期買方的對衝頭寸有關，可能導致我們的普通股價格在此期間上漲（或防止在此期間減少），從而增加了我們欠該遠期買方的現金數額（或減少該遠期買方將欠我們的現金金額）在現金結算相關遠期銷售協議或增加我們將交付予該遠期買方的普通股股份數目時，（或減少該遠期買方將交付予我們的普通股股份數目）於相關遠期銷售協議的淨股份結算後。參見“風險因素”。

每個遠期買方將有權加速其遠期銷售協議，（就該遠期買方確定受該事件影響的該遠期銷售協議項下的全部或任何部分交易而言），並要求我們在該遠期買方指定的日期實物結算，如果（1）該遠期買方的善意商業合理判斷，其或其聯屬公司（x）因證券放款人可借取的普通股股份數目不足而無法對衝其在該等遠期銷售協議下的風險，或（y）為對衝其在該等遠期銷售協議下的風險而產生的股票貸款成本超過指定門檻；（2）我們宣佈任何股息，發行或分配我們的普通股股份（a）現金支付超過指定金額，（除非是特別股息），（b）以我們收購或擁有的另一家公司的證券支付（直接或間接）由於分拆或類似交易的結果，或（c）任何其他類型的證券（不包括我們的普通股股份）、權利、認股權證或其他資產以低於現行市價的價格支付；（3）超過適用於該遠期買方及其關聯公司的某些所有權門檻；（4）宣佈一項事件，如果完成，將導致特定的非常事件。（包括某些合併或要約收購，以及涉及我們國有化或破產或我們普通股退市的某些事件）或根據遠期銷售協議發生法律變更；或（5）發生若干其他違約事件或終止事件，包括（其中包括）就該等遠期銷售協議作出的任何重大失實陳述（每項遠期銷售協議均有更詳細的描述）。遠期買方決定行使其權利加速任何遠期銷售協議，並要求我們實際結算任何該等遠期銷售協議，將不考慮我們的利益，包括我們對資金的需要。在此等情況下，我們可能須根據適用遠期銷售協議的實物結算條款交付普通股股份，而不論我們的資本需求為何，這將導致我們的每股盈利及股本回報率被攤薄。此外，倘發生與我們有關的若干破產、無力償債或重組事件，則遠期銷售協議將終止，而任何一方無須承擔進一步責任。在任何該等終止後，我們將不會交付任何普通股股份，我們將不會根據遠期銷售協議收取任何收益。參見“風險因素”。

與銷售代理的關係

銷售代理及其各自的聯屬公司為從事各種活動的全方位服務金融機構，包括證券買賣、商業及投資銀行、財務顧問、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、做市、融資及經紀活動。

某些銷售代理及其關聯公司在與我們或我們的關聯公司的日常業務過程中已從事並可能在將來從事投資銀行業務和其他商業交易。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣例費用和佣金以及報銷費用。某些銷售代理的關聯公司是我們信貸額度下的貸方和/或代理，而某些銷售代理及其關聯公司可能不時為自己的賬户持有我們的優先票據。在我們使用本次發行的淨所得款項減少我們現有信貸融資或我們的優先票據下的未償債務的情況下，該等銷售代理或其關聯公司（如適用）將收到該等付款的比例部分。若干銷售代理已擔任我們優先票據的承銷商。某些銷售代理或其關聯公司通常進行套期保值，某些銷售代理或其關聯公司可能進行套期保值或以其他方式減少，而某些其他銷售代理或其關聯公司可能

S-12

 

對衝，他們對我們的信貸風險敞口符合他們的慣常風險管理政策。一般而言，該等銷售代理及其聯屬公司會透過訂立包括購買信貸違約掉期或於我們的優先票據中設立淡倉的交易，對衝該等風險。任何該等信貸違約掉期或淡倉均可能對現有優先票據的未來交易價格造成不利影響。某些銷售代理或其關聯公司是我們的客户，並在日常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行交易。

此外，某些銷售代理及其聯屬公司可能不時為其本身或客户的賬户進行交易，並代表其本身或其客户持有我們的債務或股本證券或貸款的好倉或淡倉，並可能在將來這樣做。在其各項業務活動的日常過程中，銷售代理及其各自的聯屬公司可為其本身及客户的賬户進行或持有廣泛的投資，並積極買賣債務及股本證券（或相關衍生證券）及金融工具（包括銀行貸款），而該等投資及證券活動可能涉及發行人的證券及╱或工具。銷售代理及其聯屬公司亦可就該等證券或工具作出投資建議及╱或發表或發表獨立研究意見，並可隨時持有或向客户推薦彼等收購該等證券及工具的好倉及╱或淡倉。

您應注意，某些國家的法律和慣例要求投資者就購買證券支付印花税和其他費用。

其他關係

如果我們與任何遠期買方簽訂遠期銷售協議，我們預計關聯遠期賣方將試圖出售借入我們普通股的股票，以對衝遠期買方在該遠期銷售協議下的風險。出售本公司普通股的任何此類借入股份所得的所有淨收益將支付給適用的遠期買方。這樣的實體將是銷售代理或銷售代理的附屬公司。因此，銷售代理或其關聯公司將從與任何遠期銷售協議有關的任何普通股借入股票的任何出售中獲得淨收益。

此外，某些銷售代理、遠期買家、遠期賣家及其關聯公司可能會以他們自己的賬户或客户的賬户進行交易，並代表他們自己或他們的客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸，並可能在未來這樣做。銷售代理、遠期買方、遠期賣方及其各自的聯營公司在日常業務活動中可進行或持有多種投資，併為自身賬户和客户賬户積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，該等投資和證券活動可能涉及發行人的證券和/或工具。銷售代理、遠期買家、遠期賣家及其聯營公司亦可就該等證券或工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可隨時持有或建議客户購入該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。

歐洲經濟區潛在投資者注意事項

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個，“相關成員國”)，不得在該相關成員國向公眾要約我們的任何普通股，但可根據招股説明書規則下的下列豁免，隨時向該相關成員國向公眾要約任何股份：

(a)

招股説明書所界定的“合格投資者”的任何法人實體；

​

(b)

不到150名自然人或法人(招股説明書規定的“合格投資者”除外)，但須事先徵得銷售代理、遠期買方或遠期賣方的同意；或

​

(c)

招股説明書第1條第(4)款規定範圍內的其他情形的，

​

S-13

 

惟本公司或任何銷售代理、遠期買方或遠期賣方的普通股要約不得導致本公司或任何銷售代理、遠期買方或遠期賣方須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

在《招股章程》第1(4)條中使用該術語向金融中介機構要約的情況下，每個金融中介機構也將被視為在可能導致向公眾要約任何普通股的情況下，代表、保證和同意其在該要約中收購的股份不是以非酌情方式收購的，也不是為了向任何人要約或轉售而收購的。除非其在相關成員國向如此定義的合格投資者提出要約或轉售，或在銷售代理、遠期買方或遠期賣方事先獲得銷售代理、遠期買方或遠期賣方同意的情況下提出每項建議的要約或轉售。

本公司、銷售代理、遠期買方或遠期賣方及其關聯公司將依賴前述陳述、保證和協議的真實性和準確性。儘管有上述規定，非“合格投資者”且已書面通知銷售代理、遠期買方或遠期賣方這一事實的人，經銷售代理、遠期買方或遠期賣方事先同意，可獲準在該要約中收購股份。

就本條文而言，就任何有關成員國的股份而言，“向公眾提出要約”一詞是指以任何形式及以任何方式就要約條款及任何擬要約股份作出充分資料的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份，而“招股章程規例”一詞則指(EU)2017/1129號條例。

英國潛在投資者須知

不得在英國向公眾要約發行任何股票，但可以根據英國招股説明書條例規定的以下豁免隨時向英國公眾要約發行任何股票：

(a)

屬於英國招股説明書規定的“合格投資者”的任何法人實體；

​

(b)

不到150名自然人或法人(英國招股説明書規定的“合格投資者”除外)，但須事先徵得銷售代理、遠期買方或遠期賣方的同意；或

​

(c)

《2000年金融服務和市場法》(經修訂，簡稱《金融服務和市場法》)第86條規定範圍內的任何其他情形，

​

惟該等股份要約不會導致發行人或任何銷售代理、遠期買方或遠期賣方須根據英國招股章程規例第85條刊登招股章程或根據英國招股章程規例第23條刊登補充招股章程，而每名初步收購任何股份或獲提出任何要約的人士將被視為已向每名銷售代理、遠期買方及遠期賣方及本公司作出陳述、保證及同意，並確認其為英國招股章程規例第(2)條所指的合資格投資者。

如果按照英國《招股説明書條例》第1(4)條的規定，向金融中介機構要約收購任何股份，則每個金融中介機構也將被視為代表、擔保和同意其在要約收購中收購的股份不是在非酌情基礎上收購的，也不是為了向可能導致向公眾提出任何股份要約的人的要約或轉售而收購的，除在英國向如此界定的合資格投資者提出的要約或轉售外，或在銷售代理、遠期買方或遠期賣方事先徵得銷售代理、遠期買方或遠期賣方同意的情況下，該等建議的要約或轉售除外。

本公司、銷售代理、遠期買方或遠期賣方及其關聯公司將依賴上述聲明、保證和協議的真實性和準確性。儘管有上述規定，非“合資格投資者”且已書面通知銷售代理、遠期買方或遠期賣方的人士，經銷售代理、遠期買方或遠期賣方事先同意，可獲準收購要約中的股份。

S-14

 

就本條款而言，"向公眾發出要約"一詞，就英國任何股份而言，是指以任何形式和方式就要約條款和任何股份發出的充分信息的通信，以便投資者能夠決定購買或認購任何股份，“英國招股説明書法規”是指（EU）2017/1129號法規，因為它根據2018年歐盟（退出）法案構成了國內法的一部分。

加拿大潛在投資者須知

股份只能出售給購買或被視為購買的購買者，這些購買者是經認證的投資者，如National Instrument 45—106招股説明書豁免或證券法（安大略省）第73.3（1）款所定義，並且是允許客户，如National Instrument 31—103註冊要求，豁免和持續註冊人義務所定義。股份的任何轉售必須根據適用證券法的招股説明書規定的豁免或不受適用證券法的招股説明書規定的限制進行。

如果本招股説明書附錄(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的細節，或諮詢法律顧問。

根據國家文書33—105《承銷衝突》（NI 33—105）第3A.3條（或者，對於非加拿大司法管轄區政府發行或擔保的證券，第3A.4條），銷售代理無需遵守NI 33—105關於銷售代理與本次發行有關的利益衝突的披露要求。

迪拜國際金融中心潛在投資者注意事項

本招股説明書補充資料涉及根據迪拜金融服務管理局(“DFSA”)的已發售證券規則的豁免要約。本招股説明書增刊的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實與豁免報價有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書增刊，也未採取措施核實本文所載信息，對招股説明書增刊不承擔任何責任。與本招股説明書增刊有關的股份可能缺乏流通性和/或受轉售限制。有意購買要約股份的人士應自行對股份進行盡職調查。如果你不瞭解本招股説明書補充資料的內容，你應該諮詢授權的財務顧問。

澳大利亞潛在投資者須知

本公司並無就此次發售向澳大利亞證券及投資委員會提交配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書補充不構成《2001年公司法》（“公司法”）下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括《公司法》下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亞的任何股份要約只能向（“豁免投資者”），即“成熟投資者”（在《公司法》第708條第8款的含義內），“專業投資者”（在《公司法》第708條第11款的含義內）或根據《公司法》第708條所載的一項或多項豁免，以便根據《公司法》第6D章，在不向投資者披露的情況下發售股份是合法的。

澳大利亞豁免投資者申請的股份不得在根據發行的配售日期後的12個月內在澳大利亞發售，除非根據豁免，根據《公司法》第6D章不要求向投資者披露的情況

S-15

 

根據《公司法》第708條或其他規定，或要約依據符合《公司法》第6D章的披露文件。任何收購股票的人都必須遵守澳大利亞的此類銷售限制。

本招股章程補充資料只載有一般資料，並不考慮任何人士的投資目的、財務狀況或特別需要。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在作出投資決定前，投資者須考慮本招股章程補充資料是否適合其需要、目標及情況，如有需要，可就該等事宜徵詢專家意見。

香港潛在投資者須知

除（a）證券及期貨條例（第622章）所界定之“專業投資者”外，不得於香港以任何文件形式發售或出售股份。571)（b）在其他情況下，不會導致該文件成為《公司條例》（第622章）所界定的“招股章程”，而該文件亦會被視為“招股章程”。32)或不構成該條例所指的向公眾作出的要約。任何與股份有關的廣告、邀請書或文件不得在香港或其他地方發行或由任何人管有，而該等廣告、邀請書或文件是針對以下人士，或其內容相當可能被以下人士查閲或閲讀，香港市民（除非根據香港證券法例獲準許如此做）但只出售予或擬出售予香港以外人士或只出售予“專業投資者”的股份除外《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定者。

瑞士潛在投資者須知

根據2006年6月23日頒佈的《聯邦集體投資計劃法》（經修訂）第119條，本公司沒有也不會向瑞士金融市場監管局（“FINMA”）登記為外國集體投資計劃，因此，根據本招股説明書補充部分發售的股份沒有也不會獲得批准，且可能不會獲得許可，與FINMA。因此，根據第119條，FINMA尚未授權作為外國集體投資計劃進行分配，因此，在此發行的股份不得在瑞士境內或來自瑞士的公眾（如第3條CISA中的定義）。股份可僅提供給“合格投資者”，如該術語定義在第10條CISA，並在2006年11月22日的集體投資計劃條例第3條所列的情況下，經修訂（“CISO”），因此沒有公開發售。然而，投資者並不受益於CISA或CISO的保護或FINMA的監督。本招股章程補充文件及任何其他與股份有關的資料，對每位受要約人而言均屬絕對個人機密，並不構成對任何其他人士的要約。本招股説明書補充僅可供已就本説明書所述要約而獲發之合資格投資者使用，且不得直接或間接分發或提供予任何人士或實體（其收件人除外）。不得與任何其他要約一起使用，特別是不得複製和/或分發給瑞士或從瑞士的公眾。本招股説明書補充並不構成要約或邀請購買或投資於股份。根據瑞士金融服務法（“FinSA”）的定義，股份不得在瑞士直接或間接公開發售，並且沒有或將申請允許股份在瑞士的任何交易場所（交易所或多邊交易設施）交易。本招股説明書補充文件或任何其他與股份有關的發售或營銷材料均不構成根據FinSA規定的招股説明書，本招股説明書補充文件或任何其他與股份有關的發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

新加坡潛在投資者須知

作為本招股章程補充內容的股份並不代表新加坡金融管理局（MAS）根據《證券及期貨法》（新加坡第289章）第286或287條授權或認可的集體投資計劃中的單位，本資料備忘錄並未根據《證券及期貨法》在新加坡金融管理局登記為招股章程。本招股説明書增補件及與要約或出售有關的任何其他文件或材料，或

S-16

 

在任何情況下，股份的認購或購買邀請將不會直接或間接向新加坡的人士流通或分發，也不會向新加坡的人士發售或出售，或成為認購或購買邀請的主題，但《新加坡財務報告》第4A條或其相關法規所界定的機構投資者除外。

法律事務

在此提供的普通股股份的有效性將由加利福尼亞州門洛帕克的Davis Polk & Wardwell LLP為我們傳遞。馬薩諸塞州波士頓的沙利文和伍斯特律師事務所將傳遞我們作為房地產投資信託基金的資格和税收。銷售代理由加利福尼亞州帕洛阿爾託的Simpson Thacher & Bartlett LLP代理。

專家

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估（載於管理層財務報告內部監控報告內）參考截至2023年12月31日止年度的表格10—K年報而納入本招股章程補充文件，已依據普華永道會計師事務所（LP）的報告而納入本招股章程補充文件，獨立註冊的公共會計師事務所，根據該事務所的授權，作為審計和會計方面的專家。

S-17

$469,667,030

Equinix公司

普通股

招股説明書副刊

2024年3月18日

 

第二部分

招股説明書中不要求提供信息

項目14. 其他發行及發行費用

下表列出登記人就出售在此登記的證券而須支付的費用和開支。

*

省略是因為註冊費是根據規則456（b）推遲。

​

**

目前還不知道。

​

項目15. 董事和高級管理人員的賠償

特拉華州《普通公司法》第145條授權法院裁定或公司董事會向董事和高級管理人員提供足夠廣泛的賠償，以允許在某些情況下就1933年《證券法》（經修訂）產生的責任（包括償還發生的費用）進行賠償。Equinix，Inc.第六條公司的章程規定了對公司董事和高級管理人員以及在Equinix，Inc.任職的人員的強制性賠償。在特拉華州普通公司法允許的最大範圍內，作為其他組織的董事、高級職員、僱員或代理人的請求。Equinix公司公司註冊證書規定，根據特拉華州法律，其董事不應對違反董事作為董事對註冊人及其股東的信託責任的金錢損失承擔責任。公司註冊證書中的這一規定並不消除董事的受託責任，在適當情況下，根據特拉華州法律，公平救濟，如禁令或其他形式的非金錢救濟將仍然可用。此外，每位董事將繼續就違反董事對註冊人忠誠的義務承擔責任，因為其行為或不作為不誠信或涉及故意不當行為或明知違法行為、導致董事不正當個人利益的行為、以及支付股息或批准股票回購或贖回根據特拉華州法律屬違法的批准。該條款也不影響董事根據任何其他法律，如聯邦證券法或州或聯邦環境法所承擔的責任。Equinix公司已與其管理人員和董事簽訂了賠償協議。賠償協議規定Equinix，Inc.的高級管理人員和董事，並在特拉華州一般公司法允許的最大範圍內進一步賠償。Equinix公司為其董事和高級職員提供責任保險。

Equinix Europe 2 Finco有限責任公司協議第7.2條規定，Equinix Europe 2 Finco將在《特拉華有限責任公司法》或任何其他適用法律授權的最大範圍內，對曾經或現在是任何威脅、未決或已完成的訴訟的一方或威脅成為任何訴訟的一方的任何人進行賠償並支付費用，由於他或她是或曾經是Equinix Europe 2 Finco的成員、經理或管理人員，就他或她因該等行動、訴訟或程序而合理招致的損失、損害賠償、費用（包括律師費）、判決、罰款和金額提起訴訟或程序，無論是民事、刑事、行政或調查訴訟。

II-1

 

項目16. 附件和財務報表附表

(a)

作為本註冊聲明的一部分，提交了以下證據：

​

II-2

 

II-3

 

*

根據1934年《證券交易法》（經修訂）提交的修正案或報告提交，並通過引用併入本文件（如適用）。

​

項目17. 承諾

(a)

以下籤署的註冊人特此承諾：

​

(1)

在要約或銷售的任何期間，提交對本註冊聲明的生效後修訂：

​

(i)

包括1933年《證券法》第10(A)(3)節要求的任何招股説明書；

​

(Ii)

在招股説明書中反映在註冊聲明書生效日期（或其最近生效後的修訂）之後產生的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表註冊聲明書所載信息的根本性變化。儘管有上述規定，發行證券數量的任何增加或減少（如果所發行證券的美元總值不超過登記的金額），任何偏離估計最高發行範圍的下限或上限的偏離，可以根據規則424（b）提交給證券交易委員會的招股説明書的形式反映，如果總的來説，成交量和價格的變化代表有效登記聲明書中“備案費計算表”或“註冊費計算表”（如適用）中規定的最高總髮行價的變化不超過20%；及

​

(Iii)

在登記聲明書中加入先前未披露的有關分銷計劃的任何重要資料，或在登記聲明書中對該等資料的任何重大變更；但條件是，第㈠款，如規定須包括在職位內的資料─這些段落的有效修正包含在註冊人根據第13條或第15條（d）款提交或提供給證券交易委員會的報告中。1934年《證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934），通過引用納入本登記聲明，或包含在根據規則424（b）提交的招股説明書的形式中，該招股説明書是登記聲明的一部分。

​

(2)

就確定1933年《證券法》規定的任何責任而言，該等生效後的每一修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，而當時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。

​

(3)

以事後生效修正案的方式，將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。

​

II-4

 

(4)

就根據1933年《證券法》確定對任何買方的責任而言：

​

(A)

註冊人根據規則第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分幷包括在登記説明書之日起，應被視為登記説明書的一部分；以及

​

(B)

根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書，作為依據第430B條提交的登記聲明的一部分，與根據第415(A)(1)(I)、(****ii)、或(X)為了提供1933年《證券法》第10(A)節所要求的信息，應被視為自招股説明書首次使用該格式招股説明書之日起或招股説明書所述發售中的第一份證券銷售合同生效之日起的登記説明書的一部分幷包括在其中。根據規則第430B條的規定，就發行人及在該日期為承銷商的任何人士的法律責任而言，該日期須被視為招股章程所涉及的註冊説明書內與證券有關的註冊説明書的新生效日期，而屆時發售該等證券應被視為其首次真誠發售。但如在屬該登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內作出的任何陳述，或在借參照而併入或當作併入該登記聲明或招股章程內的文件內作出的任何陳述，在該生效日期前已訂立售賣合約的買方而言，並不取代或修改在緊接該生效日期前在該登記聲明或招股章程內作出的任何陳述，則該陳述不得取代或修改該等陳述。

​

(5)

為根據1933年《證券法》確定註冊人在證券初始分銷中對任何買方的責任：

​

以下籤署的註冊人承諾，根據本登記聲明，在以下籤署的註冊人的首次證券發售中，無論以何種承銷方式將證券出售給買方，如果證券是通過下列任何一種通信方式向買方提供或出售的，下面簽署的登記人將是買方的賣方，並將被視為向買方提供或出售此類證券：

(i)

以下籤署的註冊人的任何初步招股説明書或招股説明書，涉及根據第424條規定必須提交的發售；

​

(Ii)

與以下籤署的註冊人或其代表編寫的、或由簽署的註冊人使用或提及的招股説明書有關的任何免費書面招股説明書；

​

(Iii)

任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分，其中包含由下文簽署的登記人或其代表提供的關於下文簽署的登記人或其證券的重要信息；以及

​

(Iv)

以下籤署的註冊人向買方發出的要約中的任何其他信息。

​

(b)

以下籤署的註冊人承諾提交申請，以確定受託人是否有資格根據《信託與契約法》第310節(A)款，按照美國證券交易委員會根據《信託與契約法》第305(B)(2)節規定的規則和規定行事。

​

(c)

以下籤署的註冊人特此承諾，為了確定1933年證券法下的任何責任，根據1934年證券交易法第13(A)節或第15(D)節提交的註冊人年度報告(以及根據1934年證券交易法第15(D)節提交的僱員福利計劃年度報告(如適用))應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，而當時該等證券的發售，須當作為其首次真誠發售。

​

II-5

 

(d)

對於根據1933年《證券法》產生的責任的賠償，根據前述條款或其他規定，可允許每個註冊人的董事、高級管理人員和控制人進行賠償，因此，每個註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此不能強制執行。如果登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用(登記人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)而被登記的證券提出賠償要求，則除非登記人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則登記人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反1933年證券法所表達的公共政策的問題，並將受該問題的最終裁決管轄。

​

II-6

 

簽名

根據1933年證券法的要求，Equinix，Inc.證明其有合理理由相信其滿足提交S-3表格的所有要求，並已於2024年3月18日在加利福尼亞州雷德伍德市正式促使本註冊聲明的生效後修正案第291號由其正式授權的簽署人代表其簽署。

Equinix。公司

發信人：

/S/查爾斯·J·邁耶斯

​

姓名：查爾斯·J·邁爾斯
職務： 總裁兼首席執行官

根據1933年《證券法》的要求，註冊説明書生效後第1號修正案已由下列人員以指定的身份和日期簽署。

II-7

 

​

*發件人：

/S/查爾斯·J·邁耶斯

​

姓名：查爾斯·J·邁耶斯
標題： 律師-事實

II-8

 

根據1933年證券法的要求，Equinix Europe 2 Finding Corporation LLC證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2024年3月18日在加利福尼亞州雷德伍德市正式安排本註冊説明書生效後第1號修正案由正式授權的簽字人代表其簽署。

Equinix歐洲2
金融公司有限責任公司

發信人：

/S/布羅克·布萊恩

​

產品名稱： 布洛克·布萊恩
標題：  經理

發信人：

/s/Tara Risser

​

產品名稱： Tara Risser
標題：  經理

委託書

通過這些禮物知道所有的人，每個人的簽名出現在下面，構成和任命查爾斯J邁耶斯，基思D。Taylor、Brandi Galvin Morandi和Kurt Pletcher，以及他們中的每一個人，都是他或她的真正和合法的代理人，完全有權單獨行事，完全有權替換和重新替換，並以他或她的名義、地點和替代，以任何和所有身份簽署任何和所有修正案（包括生效後的修訂）本登記聲明，並將其連同其所有證物以及與之相關的所有其他文件提交給證券交易委員會，授予每一位上述實際律師和代理人親自進行和執行每一項行為的全部權力和權限，特此批准和確認上述實際律師和代理人或他們中的任何一個或他們的替代者可以根據本協議合法地進行或安排進行的所有行為。

根據1933年《證券法》的要求，註冊説明書生效後第1號修正案已由下列人員以指定的身份和日期簽署。

II-9