附錄 10.1

日期: 2023年12月1日
至: 特拉華州的一家公司沙丘收購公司(“DUNE”)和特拉華州的一家有限責任公司全球氫能有限責任公司(“塔吉特”)。
地址: 佛羅裏達州西棕櫚灘南羅斯瑪麗大道 700 號 204 套房 33401
來自: (i) Meteora Capital Partners, LP(“MCP”),(ii)Meteora Select Trading Opportners, LP,LP(“MSTO”)和(iii)Meteora Strategic Capital, LLC(“MSC”)(“MCP”)(MCP、MSTO 和 MSC 統稱為 “賣方”)
回覆: 場外股票預付遠期交易

本協議(本 “確認”) 的目的是確認賣家、DUNE 和 Target 在下述交易日期達成的交易(“交易”)的條款和條件。“交易對手” 一詞是指 DUNE 直至業務合併(如下文定義 ),然後是指業務合併之後的 Pubco(定義見下文)。根據BCA(定義見下文)及其設想的其他交易(“業務合併”)的條款和條件, 在業務合併結束時(“收盤”),(a)DUNE將向Global Gas Holdings LLC(一家 特拉華州有限責任公司和DUNE(“控股公司”)的直接全資子公司出資其所有資產(不包括 其持股權益以及滿足DUNE公開股東贖回所需的現金收益總額 (“股東”贖回”),作為交換,Holdings將向DUNE發行一些普通股單位 的持股單位(“控股普通單位”),這些單位將等於沙丘A類普通股的總股數, 每股面值0.0001美元(“A類普通股”),在收盤後立即發行和流通(考慮到 與DUNE簽訂的任何股權融資協議在BCA簽署之日到收盤之間, 使所有股東贖回(此類交易,“SPAC出資”)生效,以及(b)在SPAC出資後, 塔吉特的單位持有人(“目標賣方”)將立即向控股公司轉讓、轉讓、轉讓和交付塔吉特的所有有限責任 公司股權(“目標單位”),以換取DUNE的B類有表決權 非經濟普通股、面值每股0.0001美元(“B類普通股”)和控股普通股(合計 含SPAC供款,即 “組合交易”),結果,(i)在合併前夕各發行和未償還的 目標單位交易將由控股公司持有,(ii)每位目標賣方將獲得總計數量的 持股普通股和B類普通股,等於該目標 賣方持有的目標單位數量乘以適用的交易比率,以及(iii)DUNE將更名為全球天然氣公司(“Pubco”) ,Pubco將成為上市報告公司。交易的某些條款應與本確認書中的規定相同, 其他條款應以附表 A 的形式在定價日期通知(“定價日期通知”)中列出。本確認書連同定價日期通知構成 “確認”,交易 構成 ISDA 表格(定義見下文)中提及的單獨的 “交易”。

本確認書連同定價日期 通知證明賣方、DUNE 和 Target 就本確認書所涉與 的交易標的和條款達成了完全具有約束力的協議,並將取代先前或同期有關的所有書面或口頭通信。

2006 年ISDA定義(“Swap 定義”)和 2002 年 ISDA 股票衍生品定義(“股票定義”,以及國際掉期和衍生品協會有限公司發佈的 “定義”)均納入本確認書。如果定義與本確認書之間存在任何不一致之處,則以本確認書為準。 如果就本確認書所涉及的交易而言,ISDA表格、本確認書 (包括定價日期通知)、互換定義和股票定義之間存在任何不一致之處,則將按所示的優先順序在此類 交易中以下內容為準:(i) 本確認書(包括定價日期通知);(ii) 股票定義; (ii) 股權定義; (ii)) 互換定義,以及 (iv) ISDA 表格。

本確認書以及定價日期 通知應作為ISDA 2002主協議(“ISDA 表格”)形式的協議的補充、組成部分並受其約束,就好像賣方、目標公司和交易對手在交易的交易之日以這種形式(但除此處 “附表條款” 下的 規定外,沒有任何附表)執行了協議。

與本確認書相關的特定交易的條款如下:

一般條款

交易類型: 股票遠期交易
交易日期: 2023年12月1日
定價日期: 如定價日期通知中所述。
生效日期: 定價日之後的一個(T+2)結算週期。
估值日期:

(a) 根據截至2023年5月14日(隨後於2023年8月22日修訂, 2023年11月24日, 2023年11月24日修訂,並可能進一步修訂、補充或以其他方式修改的單位購買協議)自業務合併結束之日起三 (3) 年(即業務合併關閉之日,即 “截止日期 ”),以較早者為準不時地,DUNE、Holdings、Target 和目標賣家之間的 “BCA”)、 ,(b) 賣方在書面通知中指定的日期為在 出現以下任一情況後,賣方自行決定(其估值日期不得早於通知生效之日),在 (v) 虧損差異註冊失敗、(w) VWAP 觸發事件、(x) 退市事件、(y) 註冊失敗或 (z) 任何額外終止事件發生後,交付給交易對手 賣方在書面通知中由賣方自行決定將其交付給交易對手(該估值日期 不得早於該通知的當天有效)。根據本確認書,估價日期通知將在 賣方交付給交易對手後立即生效。

VWAP 觸發事件:

如果在連續30個交易日內的任何20個交易日的VWAP價格在收盤日後的前十二個月內 低於每股1.50美元,之後每股3.00美元,則該事件只能在收盤日後八個月 發生。

VWAP 價格:

在任何預定交易日,相關彭博屏幕 “DUNE” 上公佈的該日交易量 的加權平均每股價格 AQR SEC” (或其任何繼任者),或者如果由於任何原因未在該交易日報告此類價格或存在錯誤,則 VWAP 價格應由計算代理合理確定。

重置價格: 重置價格應為10.00美元;前提是在稀釋發行發生後,重置價格應立即降低。

2

稀釋發行重置: 在截止日期後六個月內,交易對手關閉任何出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買選擇權或其他處置),前提是交易對手方或其任何相應子公司的任何股份或任何證券(但為避免疑問,不包括任何二次轉讓),這將使持有人有權代表交易對手收購或出售任何時候的交易對手股票或其他證券,包括但不限於任何債務、優先股、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,這些工具可隨時轉換為或可行使或可兑換,或使其持有人有權以低於當時的重置價格(“稀釋性發行”)的每股有效價格獲得股票或其他證券(“稀釋性發行”),則重置價格應修改為截至該日的降價價格;前提是,在不限制前述規定的前提下,a 稀釋性發行重置(為避免疑問)(i) 應包括任何股權信貸額度或在本協議簽訂之日之後達成的其他類似融資,(ii) 不包括向顧問、合資企業、戰略業務合作伙伴或關係授予、發行或行使員工股票期權或股票,或交易對手或Pubco的股權補償計劃下的其他股權獎勵,或目前已發行或發行的與業務合併相關的基礎認股權證,(iii) 不包括根據BCA發行或可發行的與業務合併相關的股票,或 (iv) 不應包括任何根據交易對手或Pubco的任何其他收購、合併或類似交易發行的股份可轉換或可行使的股份或其他證券。
賣家: 賣家。
買家: 交易對手。
股份: 在業務合併收盤之前,沙丘收購公司(股票代碼:“DUNE”)的A類普通股,面值每股0.0001美元,以及商業合併收盤後Pubco的普通股,面值每股0.0001美元。
股票數量: (i) 回收股份數量加上 (ii) 額外股份數量的總和,但在任何情況下都不超過最大股份數。股份數量只能按照 “可選提前終止” 中所述的方式減少。
最大股份數: 最初為 950,000 股 減去股票對價股份(“最大金額”);稀釋發行重置時, 股數等於(i)最大金額除以(ii)(ii)(a)此類稀釋性 發行價格除以(b)10.00美元的商數。為避免疑問,根據稀釋發行重置 進行的任何調整隻能導致最大股份數的增加。
初始價格: 等於自2020年12月17日起生效的經不時修訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)第9.2(a)節中定義的贖回價格(“贖回價格”)。
回收股票: 賣方通過經紀商在公開市場(交易對手除外)從第三方(交易對手除外)購買的股票數量;前提是賣方應不可撤銷地放棄有關此類股票的所有贖回權,如下文標題為 “賣方股票交易” 的部分所述。賣方應在初始定價日期通知中註明回收股份的數量(“回收股票數量”)。

3

PIPE 訂閲協議: 交易對手和賣方已簽訂 訂立了賣方購買額外股份的訂閲協議(“PIPE 訂閲 協議”),如果賣方無法在 業務合併完成之前收購所有額外股份,則賣方將不時簽訂額外的PIPE訂閲協議,以供賣方購買 剩餘的額外股份。截至本文發佈之日,PIPE訂閲協議具有完全效力和合法性, 對交易對手有效並具有約束力,據交易對手所知,賣方可根據其 條款執行,但須遵守適用的破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停和一般影響 債權人權利的類似法律,並在可執行性方面受一般公平原則的約束。賣方應 根據PIPE認購協議購買額外股份,金額不少於最大股份數減去 回收股份;但是,賣方無需購買一定數量的額外股份,這樣 在發行額外股份後,其所有權將在該發行生效後立即超過已發行股份總數的9.9% 的所有權,除非賣方自行決定放棄此類9.9% 9% 的所有權 限制。
額外股份: 賣方將在估值日之前的任何日期按初始價格從交易對手處購買額外股份,此類股份數量將在定價日期通知中指定為額外股份,受9.9%的所有權限制約束,賣方可以自行決定放棄;前提是可以從交易對手購買的此類額外股份數量不超過(x)最大股份數減去(y)回收股份。為避免疑問,出於所有目的,賣方購買的任何額外股份都將包含在股份數量中。
預付款金額: 現金金額等於(i)定價日期通知中規定的股票數量和(ii)初始價格減去(y)預付款缺口的乘積。
預付款:

在交易對手收到定價日期 通知的前提下,交易對手將通過銀行電匯將預付款金額以即時可用資金支付給賣方從 指定的賬户(以下例外情況除外),持有 交易對手首次公開募股中出售單位和出售私募權證的淨收益( “信託賬户”)”),不遲於 (a) 截止日期後一個當地工作日和 (b) 中的較早者信託賬户中與業務合併相關的任何 資產的支付日期;但如果賣方購買額外股份時支付預付款 金額,則該金額將從此類收益中扣除,賣方 能夠將額外股份的購買價格降低預付款金額。

交易對手應不遲於本確認書發佈之日起一個當地工作日向 (i) 交易對手的 受託人通知本確認書,並附上副本給賣方和 賣方的外部法律顧問,以及 (ii) 賣方和賣方的外部法律顧問,在商業合併關閉前一個當地工作日從信託賬户中註明應付預付款金額的最終草案 給 賣家;前提是應邀請並允許賣方參加與賣方相關的任何閉幕電話會議業務組合。

4

預付款缺口: 以美元計算的金額,等於回收股票產品和初始價格的0.5%;由賣方在預付款日支付給交易對手(該金額應從預付款金額中扣除)。
預付款缺口注意事項: 賣方可自行決定在交易日之後的任何時候以任何銷售價格出售回收股票,賣方無需支付任何提前終止義務(定義見下文),直到此類銷售的收益等於預付款缺口(見下文 “短缺銷售額”)的100%(此類銷售,“短缺銷售” 和此類股份,“短缺銷售股份”)的100%。股票出售僅是 (a) “空缺出售”,受本文中適用於空缺銷售股份的條款和條件的約束,當根據本協議交付短缺銷售通知時;(b) 根據本協議交付OET通知(定義見下文)時,可選的提前終止,但須遵守本協議中適用於終止股份的條款和條件,在任何情況下,此類通知的交付均由賣方自行決定(如 “可選提前終止” 和 “銷售不足” 部分所述)。
可變債務: 不適用。
交易所: 納斯達克股票市場有限責任公司、新 約克證券交易所有限責任公司、紐約證券交易所美國有限責任公司、場外交易市場集團或芝加哥期權交易所
相關交易所: 所有交易所
付款日期: 在企業合併之後,每個日曆月的最後一天,或者,如果該日期不是當地工作日,則為下一個當地工作日,直到估值日。
償還法律費用和其他費用: 連同預付款 金額,交易對手應向賣方支付的金額等於(a)賣方或其關聯公司在本次交易中實際產生的合理且有據可查的律師費和其他合理的 自付費用,總額不超過30,000美元,以及(b)與收購回收股份相關的實際費用,金額不超過每股回收股0.06美元。交易對手還應向賣方支付最高 2,500 美元的季度費用(最初在截止日支付, 在隨後每個季度的第一天支付),以考慮與本 交易相關的某些法律和管理義務,包括但不限於法律、結構和文件、實體維護、託管管理、賬户設置、 以及賣方或其關聯公司在本次交易中實際產生的持續審計費用。
和解條款
結算方法選擇: 不適用。
結算方法: 現金結算。
結算金額:

如果估值日期由上述章節中標題為 “估值日期” 的條款(c)確定 ,則現金金額等於(1)截至估值日的股票數量, 乘以(2)估值日前一交易日股票的收盤價。

在所有其他情況下,現金金額等於截至估值日的 股票數量減去未註冊股票數量(定義見下文)乘以估值期內成交量加權 每日VWAP價格。

除非估值日期由上述章節中標題為 “估值日期” 的條款 (c) 確定,否則如果賣家在估值日前至少 90 天提交了註冊申請(除非估值日因 註冊失敗的定義中出現 (a) 條款),則定價日期通知中規定的既未根據有效轉售登記轉售的股票 根據豁免,註冊聲明不可不受任何限制地轉讓《證券法》第 5 條的註冊要求,包括根據第 144 條(只要不要求交易對手遵守第 144 (c) (1) 條(或第 144 (i) (2) 條,如果適用)第 144 (e)、(f) 和 (g) 條規定的銷售限制的數量和方式)(在任一中)事件,“未註冊股份”)將不包含在 結算金額的計算中。

5

結算金額調整:

現金金額等於 (1) 截至估值日的最大股份數乘以 (2) 1.50 美元的乘積。如果在截至估值日但不包括 的15個預定交易日內,由VWAP價格確定的預期結算金額超過結算金額調整,則結算金額調整應以 支付,以現金支付(在這種情況下,結算金額調整將自動從結算金額和以現金支付的任何剩餘金額中扣除 ),或者(y)以現金支付或 股份(此類股份,“到期股份”)(退市事件除外,在在這種情況下,結算金額調整必須以現金支付)。如果交易對手有資格 有資格使用到期份額支付結算金額調整,則交易對手將被視為選擇支付到期份額的結算金額 調整,除非交易對手不遲於估值日前十個當地工作日通知賣方 交易對手選擇以現金支付結算金額調整。如果結算金額調整以到期 股票支付,則交易對手應在估值日向賣方交付初始計算的到期份額,等於 (a) 結算金額調整除以 (b) 截至估值日但不包括 的15個預定交易日的交易日成交量加權每日VWAP價格(“預計到期份額”)。交易對手交付給賣方 的到期股份總數應基於估值期內的交易量加權每日VWAP價格(“最終到期份額”)。 在估值期結束後的當地工作日,(i) 如果最終到期股份超過預計到期日 股份,則交易對手應向賣方交付等於該超額份額的額外到期股份;(ii) 如果估值期內的交易量加權 每日增值價格乘以預計到期份額超過結算金額調整,則賣方 應向交易對手交付等於現金金額的現金太過分了。在估值期開始之前,所有到期股份 均應由交易對手根據證券法根據 的有效轉售註冊聲明登記轉售,賣方可以出售或轉讓股份,並且在收到賣方陳述信和交易對手及其律師要求的(且形式合理可接受)的其他慣常支持 文件的前提下,不附帶限制性説明;前提是, 但是,該交易對手將無法支付和解金到期股份的金額調整如果在發行 到期股份之後,賣方的股份所有權將在發行生效後立即 超過已發行股份總數的9.9%,除非賣方自行決定放棄這種9.9%的所有權限制。如果 退市事件發生在估值期內,則估值期剩餘時間內的VWAP價格應被視為零 ,任何選擇使用到期股份支付結算金額調整將自動恢復為以現金支付結算 金額調整的要求,這樣 規定的結算金額調整的任何進一步付款均應由賣方以現金支付。

6

估值期: 從估值日(或如果估值日不是交易所工作日,則為其後的第一個交易所工作日)開始並於交易所工作日下午 4:00 結束的時段,在此期間,股票總交易量的10%(不包括開盤和收盤拍賣期間的交易量)達到的金額等於截至估值日的已發行股票數量加上預計到期股份減去賣方擁有的股票數量均未根據有效轉售登記轉售的註冊聲明沒有資格根據規則144進行轉售,沒有數量或銷售方式限制(但僅包括根據第144條有資格轉售的股票,前提是交易對手在整個期間遵守第144(i)(2)條的要求)。
結算貨幣: 美元。
現金結算付款日期: 估值期最後一天之後的第十個當地工作日。為避免疑問,賣方將在現金結算付款日向交易對手匯款等於結算金額的金額,否則無需向交易對手退還任何預付款金額,交易對手應將結算金額調整匯給賣方;前提是,如果結算金額減去結算金額調整為負數,並且結算金額調整的任一條款 (x) 適用或交易對手選擇了結算金額調整至《結算金額調整》第 (y) 條以現金支付結算金額調整,則賣方和交易對手均不對另一方承擔本節規定的任何款項的責任。
超額股息金額: Ex 金額。
可選提前終止: 在交易日期(任何此類日期,“OET日期”)之後的任何日期,在遵守以下條款和條件的前提下,賣方可不時地通過向交易對手提供書面通知(“OET通知”),在 (a) OET日期之後的第五個當地工作日和 (b) 不遲於之後的下一個付款日期之前,通過向交易對手提供書面通知(“OET通知”)來終止全部或部分交易,但須遵守以下條款和條件 OET 日期,(其中應規定減少股份數量的數量(此類數量為 “已終止的股份”);前提是”“終止的股份” 僅包括將減少股份數量幷包含在OET通知中的股份數量,不包括任何其他股票銷售、空缺出售股份或指定為空缺銷售的股份的銷售(該指定金額僅限於短缺銷售收益金額),或任何其他股份的銷售,無論是否出售,這些股票都不會包含在任何OET通知中或包含在定義或計算已終止股份的數量時。OET通知的效力應是將股票數量減少到該OET通知中規定的自相關OET日期起生效的終止股份的數量。自每個OET日期起,交易對手有權從賣方那裏獲得一筆款項,賣方應向交易對手支付一筆款項,該金額等於(x)終止股份數量和(y)該OET日期的重置價格(“提前終止義務”)的乘積,但任何不足銷售都不會向交易對手支付任何此類款項;前提是,賣方應向其支付提前終止義務賬户和交易對手指示的金額。交易的其餘部分(如果有)應按照其條款繼續進行。提前終止義務應由賣方在賣方交付 OET 通知之後的第一個當地工作日支付。為避免疑問,在選擇性提前終止時,不應向交易對手支付互換定義第16.1和18.1節中規定的任何其他款項。經雙方同意,付款日期可以在一個季度內更改。

7

銷售不足:

在 交易日期(任何此類日期,“短缺銷售日期”)之後的任何日期,在遵守以下條款和條件的前提下,賣方可以不時地按任何銷售價格出售空缺銷售股票,對於此類銷售,賣方應不遲於 (a) 向交易對手提供書面通知(“短缺銷售通知”)(“短缺銷售通知”)。 短缺銷售日期之後的第五個當地工作日以及 (b) 短缺銷售日期之後的第一個付款日期,指定缺口的數量出售 股和短缺銷售收益的分配。賣方不承擔與任何 銷售不足相關的提前終止義務。交易對手承諾並同意在至少六十個當地工作日內(從預付款 日開始,或者如果賣方在註冊聲明生效日提交了較早的註冊申請)內不發行、出售或 要約或同意出售任何可轉換、行使或可兑換為股份的股票、證券或債務,包括 下任何現有或未來的股權信貸額度,直到短缺銷售額等於預付款缺口;但是,前提是前述契約中沒有 應禁止 (i) 發行與業務 合併相關的任何已發行、假定或可發行的證券,或 (ii) 對交易對手的認股權證進行重新定價,與業務合併的收盤有關。

除非且直到虧空銷售的收益 等於預付款缺口的100%,否則(x)(i)定價日期通知中規定的股份數量 之間的差額減去(ii)截至該計量時間的任何空缺銷售份額乘以(y)VWAP 價格,小於(z)兩者之間的差額 小於(z)兩者之間的差額) 預付款缺口,減去 (ii) 截至該計量時間 (“短缺方差”)的短缺銷售收益,然後減去(ii)交易對手的違約賠償金虧損方差,在 ,其期權應在五 (5) 個當地工作日內:

(A) 以現金支付等於 缺口差額的金額;或

(B) 向賣方 發行並交付等於 (1) 空缺方差除以 (2) VWAP 價格(“空缺 方差股票”)的 90% 的額外股份。

8

如果交易對手發行 並向賣方交付短缺差異股票,則交易對手應在發行 和交付後的三十個日曆日內盡其合理努力(費用和費用由交易對手自行承擔)向美國 證券交易委員會(“委員會”)提交註冊聲明,登記賣方持有的所有股份 的轉售,包括回收股份(“缺口差異登記聲明”),並申報 短缺差異登記聲明在提交空缺方差異股票後儘快生效,但最早不遲於 (i) 第60個日曆日(如果委員會通知交易對手將在 “審查” 短缺差異股份發行和交割後的第105個日曆日)以及 (ii) 通知交易對手(或以書面形式)之後的第 5 個當地 工作日,以較早者為準),委員會不會 “審查” 或不會 “審查” 此類短缺 差異登記聲明尚待進一步審查。 委員會通知委員會已宣佈短缺差異登記聲明生效後,交易對手應在當地企業 之後的兩天內根據經修訂的1933年《證券法》第424條提交最終招股説明書,其中包含 賣方合理同意的 “分配計劃”。除非委員會要求,否則交易對手不得在註冊聲明中將賣方指定為法定承銷商 。交易對手將盡其合理的最大努力,使涵蓋上述股票轉售的短缺 差異登記聲明持續有效(慣常的封鎖 期除外,每年最多兩次,總共不超過15個日曆日(一次不超過10個日曆日),前提是 對手掌握披露的重大非公開信息 交易對手董事會的善意判斷將是偏見,而且交易對手同意立即將任何此類封鎖( 決定)通知賣方,直到所有此類股票均已出售或可以不受任何限制地進行轉讓,包括要求 交易對手遵守第 144 (c) (1) 條(或第 144 (i) (2) 條)所要求的當前公開信息或《證券法》第 144 條規定的交易量 和銷售方式限制;前提是交易對手契約並同意提交 所有必要的申報、修正、補充和陳述,以促進上述內容,包括註冊賣方所有 股票進行轉售;前提是,如果 (a) 涵蓋本節上述所有股份的虧損差異 註冊聲明在第 60 個日曆日 之後(如果委員會通知交易對手將 “審查” 短缺差異登記 聲明則在 105 個日曆日 之後未宣佈生效,則為(“空缺差異登記失敗”)) 在發行和交付空缺差異股票之後)或 (b) {br 之後的虧損差異登記聲明} 如前一句 所述,它被宣佈持續生效(受上文所述的封鎖期限制)持續生效的時間超過15個日曆日。賣方將立即向交易對手、其律師和/或其過户代理人提供與短缺差異登記 聲明相關的慣常陳述和其他合理可接受的文件 ,包括與出售股東相關的陳述和文件,以及迴應委員會工作人員的評論。如果 賣方要求,在收到此類請求後的五 (5) 個當地工作日內, 指示其過户代理人在收到此類請求後的五 (5) 個當地工作日內,指示其過户代理人在 (1)《證券法》下虧空差異登記聲明 依據《證券法》對賣方持有的所有股票進行轉讓的限制性規定, (2) 此類虧損差異股票根據《證券法》第 144 條出售或轉讓(須遵守滿足第144條的所有適用要求),或(3)此類空缺差異股票有資格根據第144條出售,無需交易對手遵守第144(c)(1)(或第144(i)(2)條,如果適用)所要求的當前公開信息 ,也沒有交易量或銷售方式 限制;前提是賣方應及時向交易對手、其律師和/或其轉讓方提供慣常陳述和其他合理可接受的文件 與此相關的代理。與出具交易對手的過户代理人要求的任何法律意見書或刪除 此類圖例相關的任何費用(與過户代理人、交易對手的 律師或其他有關的)均應由交易對手承擔。

9

任何空缺差異股票應構成 空缺股份,在委員會宣佈空缺差異註冊聲明 生效後出售此類空缺差異股票應為空缺出售。如果交易對手未以現金支付短缺差異,並且在出售所有空缺方差股份後,所有短缺方差額銷售的收益,包括缺口差異份額,少於 預付款缺口的100%,則將出現另一個根據本條款計算的短缺差異,交易對手 應按照本條款的規定解決此類短缺差異。這將持續到所有 短缺銷售的收益等於預付款缺口的100%,或者交易對手以現金支付任何短缺差額為止。

對於上述條款和任何空缺方差股票的發行 ,交易對手不得根據本條款發行任何空缺方差異股票,前提是 在本條款生效後,根據本條款發行的股份總數將超過該等發行前夕已發行和流通的 股份的19.99%,該數量的股份應按股比例減少按根據任何交易或系列發行或可發行的股票數量分享 基礎根據交易所的適用規則,可與特此設想的 交易合計的交易,以及 (ii) 根據本確認日之後發生的任何重組、資本重組、 非現金分紅、股票拆分或其他類似交易(此類最大股份數, “交易所上限”)進行適當調整,除非交易對手選擇徵求股東批准 的發行本文所設想的缺口差異股票以及交易對手的股東實際上有根據交易所的適用規則,批准按本文的設想發行Shortfall 方差股票。如果存在交易所 上限,如果交易對手沒有選擇根據交易所適用的 規則徵得股東批准和獲得此類股東批准,則交易對手將以現金支付空缺差額。

分享對價 除預付款金額外,交易對手應在預付款日直接從信託賬户中支付相當於(x)至多80,000(最終金額由賣方通過書面通知交易對手自行決定)和(y)初始價格的乘積的金額。以股份對價購買的股份(“股份對價股份”)應遞增至最大股份數量,不得包含在本交易的股份數量中,賣方和股份對價股份應免除與賣方和此類股份對價股份相關的所有義務,唯一的例外是三個月的持有期。已終止的股份不包括任何股份對價股份的銷售。如果賣方要求,任何註冊聲明(定義見下文)均應包括股份對價股。

10

股份註冊:

在收到賣方的書面申請 (“註冊申請”)(該請求不得早於交易日期(如上所定義) 且不遲於估值日的45天內,交易對手應向美國證券 和交易委員會(“委員會”)提交一份註冊聲明,登記轉售 持有的所有股份(費用和費用由交易對手承擔)} 賣方,包括回收股份、股份對價股份和任何額外股份(“註冊聲明”), 並擁有註冊聲明在提交後儘快宣佈生效,但最早不得遲於 (i) 第 90 個日曆日(如果委員會通知交易對手將在註冊申請之日進行 “審查” 註冊聲明,則不遲於 120 個日曆日)(但是,如果委員會發布任何能合理影響特殊目的收購公司的書面規則,則 條書面規則註冊 聲明生效的時間和此類規則變成自本協議發佈之日起和註冊聲明生效之前生效,本小節 (i) 中的這些 日曆日應更改為第 120 個日曆日(如果委員會通知 它將 “審查” 註冊聲明,則改為第 180 個日曆日),以及 (ii) 通知 交易對手之日後的第 5 個當地工作日(以口頭或書面形式為準)委員會早些時候)表示,此類註冊聲明不會 “審查” ,也不會接受進一步審查(每個相應的日期(如上所述,即 “生效截止日期”);前提是, (x)如果該日期是週六、週日或委員會不營業的其他日期,則生效截止日期 應延長至委員會開放營業的下一個工作日;(y)如果委員會因政府關閉而關閉,則生效截止日期應按相同數量延長委員會仍在 關閉的工作日數。在委員會通知委員會宣佈註冊聲明生效後,交易對手應在此後的兩個當地工作日內,根據經修訂的 1933年《證券法》第424條提交最終招股説明書,其中包含賣方合理同意的 “分配計劃”。

除非委員會要求,否則交易對手不得在註冊聲明中將賣方標識為 法定承銷商。如果美國證券交易委員會要求將賣方 確定為法定承銷商,則賣方有權自行決定將其股票從註冊聲明中刪除,在不違反本條款 的情況下,也不會被視為出現任何註冊失敗的情況。交易對手將盡其合理的最大努力,使涵蓋上述股份轉售的註冊聲明持續有效 (例行封鎖期除外,每年最多三次,總共不超過90個日曆日(每次發生時不超過45個日曆日),前提是交易對手掌握了披露的重大非公開信息,其中 交易對手董事會的善意判斷將是偏見,交易對手同意 立即將任何此類封鎖決定通知賣方),直到所有此類股票均已出售或可以在不受任何 限制的情況下進行轉讓,包括要求交易對手遵守規則 144 (c) (1)(或規則 144 (i) (2),如果適用)所要求的當前公開信息,或第 144 (e)、(f) 和 (g) 條規定的銷售數量和方式限制證券 法;規定交易對手承諾並同意提交所有必要的申報、修正、補充和提交,以促進 前述內容,包括註冊賣方的所有股票進行轉售;還規定,如果 (a) 在交易日之後第 90 個日曆日(或委員會通知交易對手將 “審查” 註冊聲明)之後(如果委員會通知交易對手將 “審查” 註冊聲明)(但是,如果委員會通知交易對手將 “審查” 註冊聲明),則屬於 “註冊 失敗”,如果委員會發布任何與 特殊目的收購公司有關的書面規則,這些規則將合理影響註冊聲明的生效時間, 此類規則自本聲明發布之日起生效,在註冊聲明生效之前,本小節 (i) 中的此類日曆 天數應更改為第 120 個日曆日(如果委員會通知交易對手 它將 “審查” 註冊聲明,則更改為第 180 個日曆日),和/或 (b) 註冊聲明生效後的第 180 個日曆日宣佈生效即使 停止持續生效(以封鎖期為準如上所述)如前一句所述,連續超過 120 個日曆日;前提是,(x) 如果該日子是委員會 閉館的星期六、星期日或其他日期,則生效截止日期應延長至委員會開放營業的下一個工作日 ;(y) 如果委員會因政府關閉而關閉運營,則生效截止日期應延長 個工作日與委員會關閉的時間相同。儘管有上述規定,只要交易對手遵守規則 144 (c) (1) 和 (i) (2) 的要求(如果適用), 根據規則 144(c)(1) 和 (i) (2) 的要求,則不認為存在註冊失敗 。

11

賣方將立即提供與註冊 聲明相關的慣例陳述 以及交易對手、其律師和/或其過户代理合理接受的其他文件,包括與出售股東相關的文件,並回應美國證券交易委員會的評論。如果賣方要求,交易對手應 刪除或指示其過户代理從賣方持有的任何和 所有股份中刪除或指示其過户代理人刪除與賣方持有的任何和 所有股票相關的任何限制性規定,(2) 此類股票 根據《證券法》第144條出售或轉讓(須滿足第144條的所有適用要求), 或 (3) 根據規則 144,此類股份有資格出售,無需交易對手遵守 證券法第 144 (c) (1) 條要求的當前 公開信息或 證券法第 144 (e)、(f) 和 (g) 條規定的銷售數量和方式限制;前提是 (1)、(2) 或 (3),賣方應及時提供交易對手、其律師和/或其過户代理合理接受的慣例陳述和其他文件 與此有關。與交易對手的過户代理人要求的任何法律意見書 或刪除此類圖例相關的任何合理且有據可查的 費用(涉及過户代理人、交易對手的律師或其他方面)均應由交易對手承擔。如果根據上述規定不再需要圖例 ,則交易對手將在賣方 向交易對手或過户代理人(通知交易對手)向交易對手、其律師和/或其過户代理人合理接受 的慣例陳述和其他文件後的五個當地工作日內,刪除與持有股份的賬面記賬賬户 相關的限制性説明,並創建新的,《股票》前所未有的賬面條目。

儘管本股份註冊部分規定了 的註冊義務,但如果委員會告知交易對手所有股份因適用規則415而無法在單一註冊聲明上作為二次發行進行轉售,則交易對手 同意立即 (i) 通知賣方,並盡其商業上合理的努力按照 的要求對註冊聲明進行修訂委員會和/或 (ii) 撤回註冊聲明並提交新的註冊聲明(“新註冊 聲明”),在 S-3 表格上,或者如果當時無法向交易對手提供此類註冊聲明,則在 其他表格上註冊股票作為二次發行進行轉售;但是,在提交此類修正案 或新註冊聲明之前,交易對手應盡其商業上合理的努力向委員會倡導 註冊根據任何公開的書面或口頭指導、評論,對所有股份進行審查,委員會工作人員的要求或要求 (“SEC 指南”)。儘管本協議有任何其他規定,但如果美國證券交易委員會有任何指導意見 限制允許在特定註冊聲明中註冊為二次發行的證券數量 (儘管交易對手採取了商業上合理的努力倡導委員會註冊全部或更多數量的股票),除非賣出股東就其證券少註冊 的證券另有書面指示,要註冊的證券數量此類註冊聲明將在該註冊聲明中提及的所有 股東中按比例減少此類註冊聲明(但這種按比例減少不適用於為滿足國家證券交易所適用上市規則而必須註冊的任何證券 )。如果交易對手 修改註冊聲明或提交新的註冊聲明(視情況而定),則交易對手 將盡其商業上合理的努力,在委員會或美國證券交易委員會向交易對手或一般證券註冊人提供的 指南允許的情況下,儘快在S-3表格或其他表格上提交一份或多份註冊聲明可以 註冊轉售那部分在註冊時未註冊轉售的股份經修訂的聲明或新 註冊聲明,並採取商業上合理的努力來尋求新註冊聲明的生效,但是在任何 事件中,不遲於該註冊聲明提交後的三十 (30) 個日曆日(“額外效力 截止日期”);前提是,額外生效截止日期應延長至九十 (90) 個日曆日(或一 一百二十 (120) 個日曆日如果委員會通知交易對手它將 “審查” 新註冊 聲明)此類新註冊聲明由委員會審查,並提供相關評論;此外, 須在委員會工作人員(口頭或書面形式,以較早者為準)通知交易對手 不會 “審查” 或不接受進一步審查之日起五 (5) 個工作日內宣佈該註冊聲明生效;此外,前提是 (x) 如果這樣的日子是星期六、 星期日或其他日期委員會已停止營業,額外有效期限應延長至委員會開放營業的下一個工作日 ,以及 (y) 如果委員會因政府關閉而關閉運營,則 額外有效期限應延長,延長 的額外有效期限與委員會關閉的相同工作日數。為避免疑問,對註冊聲明的任何此類修訂或撤回或新註冊聲明的提交均不構成 註冊失敗。

12

賣空: 賣方表示,就Pubco的證券而言,它在本協議發佈之日之前沒有從事任何形式的賣空活動,並且在估值日之前的任何時候都不得從事任何此類活動。
股票調整:
調整方法: 計算代理調整。
特別活動:
涉及交易對手的合併事件的後果:
以股換股: 計算代理調整。
分享給他人: 取消和付款。
股份換組合: 組件調整。
要約收購: 適用; 但是,前提是,特此對《股票定義》第12.1(d)節進行修訂,即(i)將其中提及的 “10%” 替換為 “25%”,(ii)在第四行的 “發行人” 之前加上 “或已發行股份”。特此對《股票定義》第 12.1 (e) 和 12.1 (l) (ii) 節進行修訂,在 “有表決權的股份” 之後增加了 “或股份,視情況而定”。
要約的後果:
以股換股: 計算代理調整僅在 截止日期後八個月。
分享給他人: 計算代理調整僅在 截止日期後八個月。
股份換組合: 計算代理調整僅在 截止日期後八個月。
綜合對價的構成: 不適用。
國有化、破產或退市: 取消和付款(計算代理裁決);前提是,除股票定義第12.6(a)(iii)節的規定外,如果交易所位於美國,並且股票沒有立即在紐約證券交易所、美國紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克資本市場或全球納斯達克市場(或其各自的市場)進行再上市、再交易或重新報價,則還應構成退市繼任者)或者其他交換或報價系統,在計算代理人的決定,其流動性與上述交易所相當;如果股票立即在任何此類交易所或報價系統上重新上市、再交易或重新報價,則該交易所或報價系統應被視為交易所。
業務合併排除: 儘管有上述規定或此處的任何其他規定,但雙方同意,與業務合併或業務合併相關的任何PIPE融資均不構成本協議下的合併事件、要約收購、退市或任何其他特殊事件。

13

其他中斷事件:
(a) 法律變更: 適用; 提供的 特此修訂《股權定義》第 12.9 (a) (ii) 條,在第二行 “條例” 一詞之後添加 “(為避免疑問和不限於通過或頒佈現行法規授權或授權的新法規)” 一詞。
(b) 未能交付: 不適用。
(c) 破產申報: 適用。
(d) 套期保值中斷: 不適用。
(e) 套期保值成本增加: 不適用。
(f) 借入的股票損失: 不適用。
(g) 股票借貸成本增加: 不適用。
決定方: 對於所有適用事件,賣方,除非 (i) 與賣方有關的違約事件、潛在違約事件或終止事件已經發生並仍在繼續,或 (ii) 如果賣方未能履行其作為決定方的義務,在這種情況下,交易對手選擇的相關市場中的第三方交易商(定義見下文)將是決定方。在作為 “決定方” 做出任何決定或計算時,賣方應受權益定義和本確認書第 1.40 節中規定的與計算代理人要求的行為相關的相同義務的約束,就好像決定方是計算代理人一樣。
附加條款:
計算代理: 賣方,除非 (i) 違約事件、潛在違約事件或終止事件已經發生並仍在繼續,或 (ii) 如果賣方未能履行其作為計算代理人的義務,在這種情況下,交易對手自行決定選擇的相關市場中無關聯的領先交易商將成為計算代理。

如果一方(“爭議方 方”)不同意計算代理人或 決定方做出的任何決定(或未能作出任何決定),則爭議方有權要求計算代理人或裁定方(視情況而定), 由不感興趣的第三方(即所涉類型的衍生品交易商)對此類決定進行審查 爭議,這不是任何一方的關聯公司(“第三方交易商”)。此類第三方交易商應在爭議方行使其權利後的一個當地工作日內由各方共同選擇 (一旦選中, 該第三方交易商將成為 “替代計算代理人” 或 “替代決定方”, 視情況而定)。如果雙方無法在規定的時間內就替代計算代理人或替代決定方(如適用)達成協議, ,則各方應選出一名第三方交易商,這兩家交易商應在隨後的當地工作日結束之前就第三方交易商 達成協議。如果適用,此類第三方交易商應被視為替代計算代理人或替代方 決定方。爭議方行使本協議項下的任何權利都必須以書面形式進行,並且應在計算代理人或裁定方(視情況而定)向爭議方通報所作任何決定(或 未能做出任何決定)之後的第三個當地工作日之內交付 給計算代理人或決定方(視情況而定)。如果沒有明顯錯誤, 替代計算代理人或替代決定方做出的任何決定均具有約束力,並應儘快作出,但不得遲於替代計算代理人或替代決定方任命後的第二個當地工作日 (視情況而定)。 此類替代計算代理人或替代決定方(如適用)的費用應由 (a) 如果替代計算代理人或替代決定方(如適用)基本上與計算代理人或決定方達成協議,則由爭議方承擔; 或 (b) 如果替代計算代理人或替代決定方(如適用)與計算代理人或決定方實質上不同意,則由非爭議方承擔,視情況而定。如果在按照程序並在上述規定時間內 框架內未達成具有約束力的決定,則應適用計算代理人或決定方 的最初決定(視情況而定)。

14

在計算代理根據本協議進行任何調整、確定或計算 之後,應交易對手的書面請求(可以是通過電子郵件),計算代理人將立即 (但無論如何應在五個交易所工作日內)通過電子郵件向交易對手在 此類書面請求中提供的電子郵件地址提供一份報告(採用用於存儲和操作財務數據的常用文件格式),顯示合理的 詳細説明此類調整、確定或計算的依據(包括任何報價、市場數據或來自內部 或外部來源的信息,以及在進行此類調整、確定或計算時使用的任何假設),但不論發生什麼情況,計算代理都沒有義務與交易對手共享任何專有或機密數據或信息或其在進行此類調整、確定或計算時使用的任何專有 或機密模型,或任何有義務不披露此類信息信息。計算代理的所有計算和確定均應本着誠意並以商業 合理的方式進行。

非依賴: 適用。
關於套期保值活動的協議和致謝: 適用。
其他致謝: 適用。
附表規定:
指定實體: 就賣方和交易對手而言,目的是:
第 5 (a) (v) 節,不適用
第 5 (a) (vi) 節,不適用
第 5 (a) (vii) 節,不適用
交叉默認: ISDA表格第5 (a) (vi) 節的 “交叉違約” 條款不適用於任何一方。
合併後的信用事件: ISDA表格第5(b)(v)節的 “合併後的信貸事件” 條款不適用於任何一方。
自動提前終止: ISDA表格第6 (a) 節的 “自動提前終止” 不適用於任何一方。
其他提前終止的事件 儘管此處、定義或ISDA表格中有任何相反規定,如果業務合併未完成,股票是根據SPAC清算和補償進行贖回的,則本交易將自首次贖回之時起自動終止,除交易對手向賣方支付根據 “報銷律師費和其他費用” 所欠的任何款項外,任何一方均不欠本協議對方的任何款項或其他義務” 在這裏。

15

終止貨幣: 美元。
其他終止事件:

將適用於賣家。 以下任何事件(僅限這些事件)的發生均構成額外終止事件,在此事件中,賣家應為 的受影響方。

(a) BCA 根據其條款在業務合併完成之前終止;

(b) 交易對手或目標方嚴重違反PIPE訂閲協議且未經糾正的行為;

(c) 如果 賣方履行 交易規定的任何義務是非法的,或者由於法律、法規或解釋的變化,賣方履行 的任何義務成為或將成為非法;以及

儘管此處有任何相反的規定, 在 “定義” 或 ISDA 表格中,如果由於額外終止事件而指定了提前終止日期,則 本交易將自該提前終止之日起終止,任何一方 均不欠本協議對另一方 的任何款項或其他義務。

儘管有前述規定,但交易對手在 “報銷律師費和其他費用” 和 “其他條款 — (d) 賠償” 標題中規定的 義務在因上述任何一項額外終止事件的發生而終止時繼續有效。

適用法律: 紐約法律(不提及《一般義務法》第5-1401條和第5-1402條以外的法律選擇原則)。
信貸支持提供商: 關於賣方和交易對手,無。
當地工作日: 為了定義適用於當地工作日,賣家指定了以下地點:紐約。就適用於本地工作日的定義而言,Counterparty 指定了以下地點:紐約。

陳述、保證和契約

1. 交易對手、目標方和賣方在達成交易之日向另一方陳述並保證、承諾和同意(在雙方之間沒有任何明確規定交易的肯定義務的書面協議的情況下),如下所示。

(a) 不依賴。 它以自己的名義行事,並根據自己的判斷和其認為必要的顧問的建議,為參與該交易以及該交易是否適合或適當做出了自己的獨立決定。它不依賴另一方的任何通信(書面或口頭)作為投資建議或建議進行交易,但據瞭解,與交易條款和條件有關的信息和解釋不會被視為投資建議或進行交易的建議。從另一方收到的任何通信(書面或口頭)均不被視為對交易預期結果的保證或保證。

(b) 評估和理解。 它有能力(代表自己或通過獨立的專業建議)評估和理解,理解和接受交易的條款、條件和風險。它還能夠承擔和假設交易的風險。

16

(c) 非公開信息。 它符合經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第10(b)條。

(d) 要約規則。 交易對手、 Target和賣方均承認本次交易是結構化的,與交易有關的所有活動 均符合適用於業務合併的所有要約法規的要求,包括《交易法》下的 規則14e-5。在 截止日期後的八個月內,賣方不能在任何公開招標要約中投標任何股份。

(e) 授權。 包括本確認書在內的交易是根據其董事會或其他管理機構的授權進行的。它沒有任何內部政策,無論是書面還是口頭的,都禁止其參與交易的任何方面,包括但不限於購買與交易相關的股票。

(f) 可執行性。 交易,包括確認書,在由各方執行和交付時,將構成每個當事方的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對每方強制執行,但 (i) 受適用的破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓和任何其他普遍適用的法律的限制,或 (ii) 受與特定履約、禁令救濟可用性有關的法律的限制或其他公平的補救辦法.

(g) 遵守其他文書和法律。本交易的執行、交付和執行,包括確認書,以及交易的完成,不會導致任何違反或違約 (i) 其組織文件的任何條款,(ii) 其作為一方或受其約束的任何文書、判決、命令、令狀或法令,(iii) 根據其作為一方或受其約束的任何票據、契約或抵押貸款,(iv) 根據其作為一方或受其約束的任何租賃、協議、合同或採購訂單,或 (v) 任何條款中的任何條款在每種情況下(第 (i) 條除外)均適用的聯邦或州法規、規則或法規,這將對其或其完成交易的能力產生重大不利影響。

(h) 加盟狀態。本協議雙方的意圖是,在業務合併結束後,賣方不得因下述交易而成為目標公司或交易對手(包括DUNE或Pubco)的 “關聯公司”(該術語的定義見《證券法》第405條)。

2. 交易對手自達成交易之日起向賣方陳述並保證,並向賣方作出承諾和同意:

(a) NTA 提案。作為其委託書 聲明和結算文件的一部分,DUNE提議審議和通過經修訂的DUNE公司註冊證書(“當前章程”)的 修正案的批准和表決。如果DUNE通過和實施,這些修正案 將在擬議的業務合併完成之前生效,以將 從當前章程要求中刪除 限制 DUNE 贖回 A 類普通股並完善 初始業務合併的能力,如果Dune的公開股東的贖回金額將導致DUNE的淨有形資產低於 5,000,001美元。

(b) 不依賴。 在不限制《股票定義》第 13.1 節概括性的前提下,交易對手承認賣方未就任何會計準則下的交易處理做出任何陳述或保證,也未採取任何立場或表達任何觀點。

(c) 償付能力。交易對手在本交易項下進行任何付款或交付之日起,交易對手具有償付能力,能夠償還到期債務,資產的公允價值大於負債,資本足以開展其所從事的業務。截至截止日期,Target和Counterparty的先前債務(不包括在正常業務過程中產生的任何費用、應付賬款或負債)已經或將要償還或將轉換為交易對手的股份。交易對手:(i)沒有從事任何業務或交易,此後其剩餘財產與其業務相關的規模將不合理地縮小(ii)沒有發生也不會產生債務(不包括正常業務過程中產生的任何費用、應付賬款或負債),(iii)由於訂立和履行交易義務所致,(a)它沒有也不會違反也不會產生債務違反適用於發行人自有收購或贖回的任何相關州法律規定證券和(b)交易對手不會也不會被視為 “破產”(該術語的定義見《破產法》第101(32)條或任何其他適用的當地破產製度)。此外,在業務合併結束後的364個日曆日內應付給服務提供商的與業務合併相關的未付金額不得超過合併後公司收盤時的餘額現金。

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(d) 公開報告。截至交易日,交易對手基本遵守了《交易法》規定的報告義務,交易對手根據《交易法》向證券交易委員會提交的所有報告和其他文件,從整體來看(最新的此類報告和文件被認為修改了任何先前此類報告和文件中包含的不一致陳述),不包含任何有關重大事實的不真實陳述或對必須陳述的重大事實的任何遺漏在其中或必要時才能做到根據作出這些陳述的情況,其中的陳述沒有誤導性。

(e) 不分發。除根據註冊聲明可能發行和出售的任何股票外,交易對手參與交易並不是為了促進股份(或任何可能轉換成、行使或交換成股票的證券,或其條款規定的價值可能全部或很大程度上由股份價值決定)的分配,也不是為了促進與任何未來證券發行相關的證券。

(f) 美國證券交易委員會文件。交易對手應遵守美國證券交易委員會關於本確認書和交易的所有相關披露的指導方針,包括第166.01號合規與披露解釋,並且不會向美國證券交易委員會提交任何8-K表格(或6-K表格(如果適用)、S-4表格(或F-4表格(如果適用))上的註冊聲明,包括其生效後的修正案、委託書或其他包含任何披露的文件關於本確認書或交易在未與賣方磋商併合理考慮從賣方收到的任何意見的情況下,無需就任何後續披露進行任何與賣方審查的交易對手先前披露基本相似的披露進行磋商;前提是最初宣佈交易的8-K表格的提交日期應在截止日期前至少兩個當地工作日提交。

(g) 豁免。交易對手應放棄任何違反公司註冊證書第9.2(c)節中規定的 “鬥牛犬條款” 的行為,以及賣方參與本交易可能造成的任何其他限制。

(h) 披露。交易對手同意遵守美國證券交易委員會在披露方面的適用指導方針,交易對手應與賣方預覽與交易有關的所有公開披露,並應與賣方協商,以確保此類公開披露,包括新聞稿、8-K表格或其他宣佈交易的文件,以賣方合理接受的形式和實質充分披露交易的重大條款和條件以及向賣方披露的與交易有關的所有重要非公開信息,以及應在截止日期之前的兩個本地工作日內公開提交。

(i)

清單。交易對手 同意盡最大努力維持Pubco股票在國家證券交易所的上市;前提是,如果 Pubco股票停止在國家證券交易所或場外交易所(OTC)公告板上市,或在提交 表格25後,每種情況都是在截止日期八個月週年紀念日之後(以及在每種情況下,如果交易對手未能償還)在該國家證券交易所上市 或在其他國家證券交易所或場外交易(OTC)公告板上市 10 個日曆日)(在這樣的 10 個日曆日之後,均為 “退市事件”),賣方可以通過向交易對手發出通知來加快本確認書中規定的估值日期,並有權獲得律師費和 其他費用,這些費用應在估值日之後立即到期支付。

(j) 監管文件。交易對手承諾,它將提交法律或法規要求就該交易提交的所有監管文件。

(k) 法規 M 和批准。交易對手不在交易日,代表自己和塔吉特同意並承諾,它和塔吉特不會在任何日期購買可能包含在定價日期通知中的股票,參與或分配《交易法》M條中使用的該術語,但符合第101 (b) (10) 條和第102 (b) 條規定的例外要求的分配除外第 M 條第 (7) 款。交易對手方在第二個預定交易日之前不得也應讓 Target 不這樣做在前一句中提及的日期之後,立即進行任何此類分發。

(l) 《投資公司法》。根據經修訂的1940年《投資公司法》,不是,而且在交易生效後,也不需要註冊為 “投資公司”,而且該術語的定義見經修訂的1940年《投資公司法》。

(m)

已保留。

(n) 封鎖條款。為明確起見,根據PIPE認購協議購買的股票不受任何封鎖限制,對適用於 對交易對手股票的任何封鎖限制的豁免,無論是截至本確認之日還是之後出現,均不構成 的重大不利影響。

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3. 自交易之日起,賣方向交易對手和目標方陳述並保證:
(a) 監管文件。賣方將提交法律或法規要求就該交易提交的所有監管文件,包括但不限於《交易法》第13條或第16條(如果適用)的要求,並假設交易對手的回購通知(如下文 “回購通知” 中所述)的準確性,任何回收股份和額外股份的銷售都將符合這些規定。
(b) 符合條件的合同參與者。 賣方是《商品交易法》(7 U.S.C. § 1a (18))和美國商品期貨交易委員會法規(17 CFR § 1.3)下的 “合格合同參與者”。
(c) 税收特徵。賣方應將本交易視為用於美國聯邦所得税目的的衍生金融合約,並且不得采取任何與這種描述相反的行動或納税申報表立場,除非經修訂的1986年《美國國税法》第1313條所指的 “決定” 或州、地方或外國法律的任何類似條款另有要求。
(d) 私募配售。賣方(i)是《證券法》頒佈的D條例中定義的 “合格投資者”,(ii)在沒有分配或轉售的情況下為自己的賬户進行交易,並且(iii)瞭解交易的轉讓、轉讓或其他處置過去和將來都不會根據《證券法》進行登記。

賣方對股票的交易

(a) 賣方特此放棄公司註冊證書中規定的與業務合併相關的贖回權(“贖回權”),但僅在本確認期限內。根據本確認書中規定的任何限制,賣方可以隨時通過一項或多項公開或私人交易出售或以其他方式轉讓、借出或處置交易對手的任何股份或任何其他股份或證券。任何不屬於賣方在交易期限內出售的空缺銷售股份和額外股份且包含在OET通知中的回收股份都將停止計入股票數量。

(b) 除非在OET通知(或根據標題為 “虧損銷售” 的章節下的短缺銷售通知)中另有規定,否則賣方的任何股份出售均不得終止本確認書的全部或任何部分,前提是賣方履行本協議項下的所有其他義務,此處包含的任何內容均不限制賣方對股票的任何購買和銷售。

信託賬户豁免

賣方特此放棄在本確認書有效期內對交易對手 信託賬户中持有的任何款項的所有權利、標題 和利息,或任何種類的索賠,並同意不就本交易的結果或引起的每種情況向信託賬户尋求追索權; 但是,前提是此處的任何內容均不具任何限制或者禁止賣家出於特定業績向交易對手 提起訴訟,要求對信託賬户以外的資產進行法律救濟;或其他公平救濟,(y) 用於限制 或禁止賣方將來對交易對手的資產或未在 信託賬户中持有的資金(包括從信託賬户發放的任何資金以及使用任何此類資金購買或收購 的任何資產)提出任何索賠,(z) 被視為限制賣方對信託賬户的權利、所有權、利息或索賠憑藉該賣方的 記錄或對手方通過除本規定以外的任何方式獲得的證券的受益所有權交易或 (aa) 旨在限制賣方對除確認期外的任何此類證券的贖回權。

19

沒有安排

賣方、交易對手和目標方均確認 並同意:(i) 賣方、交易對手和目標方之間或彼此之間沒有就任何股份、交易對手或目標方的 進行投票、對衝或結算安排;(ii) 賣方可以賣方決定以任何方式(不違反本確認書的條款)以 對衝交易中的風險,前提是賣方 沒有義務通過購買、出售或維護任何股份或其他方式進行套期保值;(iii) 交易對手和塔吉特無權對交易所依據的任何股份享有任何投票權 ;並且 (iv) 交易對手和塔吉特不會試圖在任何股份的投票或處置方面影響賣方 。

《華爾街透明與問責法案》

關於2010年《華爾街 透明度和問責法案》(“WSTAA”)第739條,雙方特此同意,在本確認之日當天或之後頒佈的任何立法或頒佈的規則或WSTAA的任何法規的頒佈,WSTAA的任何要求或WSTAA的修正案,也沒有頒佈的任何立法或頒佈的規則或法規中的任何類似法律確定性條款 ,應限制或以其他方式損害 任何一方在其他情況下適用的終止、重新協商、修改、修改或補充本確認書的權利,或ISDA 表格(如適用)是由本確認書、此處納入的股權定義或ISDA表格中的終止事件、不可抗力、非法性、成本增加、監管變更或類似事件 引起的。

通知地址

賣家通知:

米特奧拉資本有限責任公司

1200 N 聯邦高速公路,Ste 200

佛羅裏達州博卡拉頓 33432

電子郵件:notices@meteoracapital.com

將副本(不構成通知) 發送至:

DLA Piper LLP(美國)

米申街 555 號,套房 2400

加利福尼亞州舊金山 94105-2933

注意:傑弗裏 ·C· 塞爾曼

電子郵件:jeffrey.selman@us.dlapiper.com

給交易對手的通知:

南羅斯瑪麗大道 700 號,204 號套房

佛羅裏達州西棕櫚灘 33401

注意:卡特·格拉特

電話:(917) 742-1904

電子郵件:carter@duneacq.com

附上副本至:

Winston & Strawn LLP

公園大道 200 號

紐約州紐約 10166

注意:傑森 ·D· 奧斯本

傳真:212-294-4700

電子郵件:JOsborn@winston.com

而且

盛德奧斯汀律師事務所

第七大道 787 號

紐約州紐約 10019

注意:邁克爾·海因茨

傳真:212-839-5599

電子郵件:mheinz@sidley.com

20

業務合併結束後:

全球氫能有限責任公司

華爾街 99 號,436 號

紐約,紐約 10005

注意:小威廉·貝內特·南斯

電子郵件:william@globalhydrogen.co

其他條款。

(a) 規則 10b-5。

(i)交易對手錶示, 向賣方保證,交易對手參與交易的目的不是為了在股票 (或任何可轉換為股票或可兑換成股份的證券)中進行實際或明顯的交易活動,也不是為了誘導購買或出售此類證券 或其他目的而提高、壓低或以其他方式操縱股票 (或任何可轉換為股票或可交換的證券)的價格違反《交易法》,交易對手向賣方陳述並保證交易對手沒有訂立或更改了 ,並同意對手方不會就股份的 進行或更改任何相應或對衝交易或頭寸。

(ii)交易對手同意,它 不會試圖控制或影響賣家根據交易進行任何 “購買或出售” 的決定,包括但不限於賣方進行任何套期保值交易的決定。交易對手聲明並保證,已經 就其根據 聯邦證券法(包括但不限於《交易所 法)禁止操縱和欺騙手段的規定通過和實施本確認書和交易的法律方面諮詢了自己的顧問。

(iii)交易對手承認並且 同意,本確認書的任何修改、修改、豁免或終止必須按照 修改或終止證券書面交易計劃的要求生效。在不限制前述內容概括性的前提下, 交易對手承認並同意,任何此類修正、修改、豁免或終止均應本着誠意作出,而不是 作為逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分,包括但不限於《交易法》禁止操縱 和欺騙性設計,並且不得在交易對手的任何時候做出此類修正、修改或豁免 br} 或交易對手方的任何高級職員、董事、經理或類似人員知道任何材料有關交易對手 或股票的非公開信息。

21

(b) 回購通知。交易對手在任何一天進行任何股票回購(與交易對手股權補償計劃(例如,為與既得限制性股票單位相關的税收提供資金)除外),如果回購之後,當天確定的已發行股票數量(i)少於將導致的已發行股票數量(i)少於將導致的已發行股票數量,則交易對手應立即向賣方發出此類回購的書面通知(“回購通知”)以交易所依據的股票數量表示的已發行股份總數的百分比增加0.10%(就第一份此類通知而言)或(ii)此後超過需要回購的股票數量,從而使交易所依據的股票數量所代表的已發行股份總額百分比比比前一回購通知中包含的股票數量再增加0.10%;前提是交易對手同意該信息不構成重要的非公開信息;前提是該信息是否具有重要意義非公開信息,它應立即公開披露。交易對手同意賠償賣方及其關聯公司及其各自的高級職員、董事、員工、關聯公司、顧問、代理人和控股人(均為 “受保人”),使他們免受因業務合併結束後繼續或成為第16條 “內部人士” 而遭受的任何和所有損失(包括與賣方套期保值活動相關的損失),包括但不限於對套期保值活動的任何寬容或停止套期保值活動及與之相關的任何損失就交易而言)、索賠、損害賠償、判決、責任和合理且有據可查的自付費用(包括合理和有據可查的律師費),由於交易對手未在當天和按本段規定的方式向賣方提供回購通知,也未根據書面要求在三十天內對每項此類賠償進行補償,受賠人可能共同承擔的索賠、損害賠償、判決、責任和合理且有據可查的自付費用(包括合理和有據可查的律師費),這些費用是受賠人可能共同承擔的因以下方面發生的任何合理和有據可查的法律或其他費用的人員調查、準備、提供與上述任何內容有關的證詞或其他證據,或為其辯護;但是,為避免疑問,交易對手對賣方在業務合併完成前成為第 16 條 “內部人” 沒有賠償或其他義務。如果由於交易對手未能根據本款向賣方提供回購通知而對受賠人提起或主張任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管調查)、索賠或要求,則該受賠人應立即以書面形式通知交易對手,交易對手應根據受保人的要求,聘請令受賠人合理滿意的律師代表受賠人以及交易對手可能在此類中指定的任何其他人並應支付與該訴訟有關的律師的費用和開支.對手方對未經其書面同意而進行的本款所設想的任何訴訟的任何和解不承擔任何責任,但如果經該同意達成和解,或者如果原告有最終判決,則交易對手同意賠償任何受保人因該和解或判決而遭受的任何損失或責任。未經受賠償人事先書面同意,交易對手不得就本款所設想的任何未決或威脅進行的訴訟達成任何和解,如果任何受保人目前或本可以成為該受保人的當事方,並且該受保人本可根據本協議尋求賠償 ,除非此類和解包括無條件免除該受賠人對所涉索賠的所有責任該訴訟事宜以令該受保人合理滿意的條件進行。如果受保人無法獲得本段規定的賠償,或者本款中提及的任何損失、索賠、損害賠償或責任的賠償不足,則本協議下的對手應代替根據本款對該受補償人進行賠償,支付該受補償人因此類損失、索賠、損害賠償或責任而支付或應付的款項。本段規定的補救措施不是排他性的,不應限制任何受保人在法律或衡平法上可能獲得的任何權利或救濟。無論交易是否終止,本段中包含的賠償和繳款協議均應繼續有效,並完全有效。

22

(c)

轉移或轉讓。未經另一方 事先書面同意,本確認書中的任何一方均不得轉讓或轉讓本確認書下的權利 和義務,不得無理地拒絕此類同意,但須遵守緊隨其後的判決。如果在業務合併收盤 之後的任何時候,(A) 第 16 節的百分比超過 9.9%,或 (B) 股份金額超過適用的份額 上限,如果適用(A)或(B)條款中描述的任何此類條件,即 “過剩所有權狀況”),則賣方 無法合理地按照定價條款將交易的一部分轉讓或轉讓給第三方賣家可以接受 ,並且在賣家合理可接受的時間段內,即不存在過剩所有權狀況,則賣家可以將任何 當地工作日指定為部分交易(“已終止部分”)的提前終止日期, ,這樣,在部分終止之後,不存在過剩所有權狀況。如果賣方如此指定了部分交易的提前終止 日期,則與交易有關的一部分股份應交付給交易對手 ,就好像提前終止日期是交易的估值日一樣,該交易的條款與交易相同, 股數量等於已終止部分的股票數量。截至任何一天的 “第 16 條百分比” 是賣方確定的分數,以百分比表示,(A) 其分子是賣方和 每個人根據《交易法》第 13 條或第 16 條及根據該法頒佈的規則 以及所有可能構成 “團體” 的人(在第 13d-5 (b) 條的含義範圍內,與賣方的股份總和 的股份數量《交易法》(1))由賣方直接擁有或 間接受益擁有(定義見《交易法》和規則第 13 條或第 16 條)據此頒佈)(“賣方 集團”)和(B)其分母是已發行股票的數量。

截至任何 天的 “股份金額” 是賣方及其所有權狀況將與賣方以及賣方所屬任何羣組 (無論如何指定)(賣方或任何此類個人或團體,即 “賣方個人”)在每種情況下均適用於 的法律、規則、法規、監管命令或組織文件或合同下的股份數量} 股份所有權(“適用限制”)、擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、擁有 的投票權或否則符合任何適用限制條件下的相關所有權定義,該定義由賣家自行決定 。

“適用股份限額” 是指等於 (A) 賣方個人可能導致申報(附表 13D 或 13G 除外) 或註冊義務或其他要求(包括事先獲得任何個人或實體的批准)的最低股份數量,或者 根據賣方自行決定的任何適用限制,可能對賣方造成不利影響的股份數量, 減去 (B) 已發行股份數量的0.1%。

(d) 賠償。交易對手同意賠償每位受保人免受損失(但不包括受保人與交易的經濟條款有關的財務損失,前提是交易對手根據其條款履行其義務)、索賠、損害賠償和責任(或與之相關的訴訟)費用(包括合理的律師費),包括合理的律師費),無論是對手方還是針對此類人提出的共同或多項損失因而產生、與之有關或與之相關的受保人,並應書面要求,在三十天內向每位受保人償還與調查、準備或辯護任何已啟動或威脅的訴訟或任何索賠相關的任何合理的法律或其他費用,無論這些費用是由於任何受賠方與交易對手之間的任何行動引起的,還是任何受賠方與任何第三方之間的任何訴訟,或他們中任何一方之間的任何訴訟(或以其他方式)可能成為《證券法》、《交易法》或任何其他法規的約束,或者因交易而產生或基於交易的普通法或其他法律或外國法律,包括本確認書的執行或交付、交易對手履行其在交易下的義務、對手方或目標方在本確認書或ISDA表格中對任何契約的任何重大違反、交易對手或目標方作出的陳述或保證、交易對手或代表交易對手提交的與交易相關的監管文件和呈件(與中提供的任何信息有關的文件除外)由賣家或代表賣家寫作或其關聯公司),或特此設想的交易的完成,包括註冊聲明或任何註冊聲明、新聞稿、文件或其他文件中包含的任何不真實陳述或涉嫌不真實的重大事實陳述,或其中遺漏或涉嫌遺漏了其中必須陳述或據稱遺漏了其中必須陳述的或作出陳述所必需的重大事實,但不能產生誤導。如果任何損失、索賠、損害、責任或費用與賣方出售任何股票(包括回收股份)的方式有關或因賣方出售任何股票(包括回收股份)而產生的任何損失、索賠、損害、責任或費用是由於賣方嚴重違反本確認書或ISDA表格中的任何契約、陳述或其他義務而導致的,則交易對手不承擔上述賠償條款。或者源於賣家在履行商品時故意的不當行為、惡意或重大過失交易標的服務。如果出於任何原因,任何受保人無法獲得上述賠償,或者不足以使任何受保人免受損害,則交易對手應在法律允許的最大範圍內,繳納受保人因此類損失、索賠、損害或責任而支付或應付的金額。此外(以及本確認書中規定的任何其他律師費和其他費用報銷外),交易對手還將向任何受保人償還所有合理的自付費用(包括合理的律師費和開支),因為這些費用與調查、準備、辯護或和解任何待處理或威脅的索賠或由此產生的任何訴訟、訴訟或程序有關,無論該受保人是否是當事方,以及無論此類索賠、訴訟、訴訟或訴訟由對手或代表對手提起或提起。交易對手還同意,任何受保人均不對交易對手或代表交易對手提出索賠的任何人就本確認書 中提及的任何事項承擔任何責任,除非該受賠人違反本確認書或 ISDA 中的任何契約、陳述或其他義務導致對手產生的任何損失、索賠、損害賠償、責任或費用受保人的重大過失、故意不當行為或惡意的形式或由此而來個人或違反任何美國聯邦或州證券法或委員會規則、規章或適用解釋的行為。本款的規定應在本確認書所設想的交易完成後繼續有效,根據ISDA表格或本確認書對交易進行的任何轉讓和/或委託均應有利於賣方的任何允許受讓人。

23

(e) 對權益定義的修正。

(i)特此對 股票定義第 12.6 (a) (ii) 節進行修訂,即 (i) 從第四行刪除 “官方” 一詞之後的 “或” 一詞,併為此插入逗號,(ii) 刪除其中 (B) 小節末尾的分號,併為此插入以下文字 “或 (C) 第 5 節中規定的任何事件的發生 (a) (vii) (1) 至 (9) 向該發行人提交的 的 ISDA 表格。”;以及

(ii)特此修訂 股票定義第 12.6 (c) (ii) 節,將第一行中的 “交易將被取消” 一詞替換為 字樣:“賣方將有權以 商業上合理的方式真誠行使或不行使這種權利,”;

(f) 豁免陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,各方放棄就與交易有關的任何訴訟、訴訟或程序接受陪審團審判的任何權利。各方 (i) 證明任何一方的代表、代理人或律師均未以任何方式明確或以其他方式表示,如果發生此類訴訟、訴訟或訴訟,該另一方不會尋求執行上述豁免,並且 (ii) 承認本協議中提供的相互豁免和認證等誘使自己和另一方達成交易(如適用)。

(g) 律師費和其他費用。在遵守第 (d) 條(上文)的前提下,如果任何一方因本確認書或本交易或交易引起或與之有關或與之相關的任何法律訴訟,勝訴方應有權獲得法院確定和確定的合理和有據可查的律師費、此類訴訟所產生的費用和開支。

(h) 税務披露。自交易討論開始之日起,交易對手及其每位員工、代表或其他代理人可以向任何和所有人披露交易的税收待遇和税收結構,以及向交易對手提供的與此類税收待遇和税收結構有關的所有材料(包括意見或其他税收分析),但不限於任何種類。

(i)證券合約; 互換協議。本協議雙方打算 (i) 該交易成為 (a)《破產法》中定義的 “證券合同”,在這種情況下,根據交易進行的每筆付款和交付是《破產法》第362條所指的 “終止價值”、“付款 金額” 或 “其他轉讓義務”,以及《破產法》第546條所指的 “和解 付款”,以及 (b)《破產法》中定義的 “互換協議”,本協議下或與之相關的每筆付款和交付均與之相關《破產法》第362條所指的 “終止價值”、“付款 金額” 或 “其他轉讓義務” 以及 “轉讓”, 該術語的定義載於《破產法》第101(54)條和《破產法》第362和546條 所指的 “財產的付款或其他轉讓”,本協議各方有權獲得所提供的保護除其他 條款外,還包括《破產法》第362 (b) (6)、362 (b) (17)、546 (e)、546 (g)、555和560條,(ii) 一方的清算權, 終止和終止的權利加快交易並在發生ISDA 表格下的任何違約事件時對另一方採取任何其他補救措施,構成《破產法》中描述的 “合同權利”,以及(iii)本協議規定的每次 現金、證券或其他財產的支付和交付均構成《破產法》中定義的 “保證金支付” 或 “和解 支付” 和 “轉讓”。

(j) 加工代理。就ISDA表格第13 (c) 節而言:

賣家指定為其處理代理:無

交易對手指定為其交易代理:無。

[簽名頁面如下]

24

請執行本確認書的副本,並在您方便時儘早將其退還給我們,以確認前述 正確規定了我們的協議條款。

真的是你的,

METEORA SELECT 交易機會 MASTER, LP;

邁泰奧拉資本合夥人有限責任公司;以及

邁泰奧拉戰略資本, LLC

來自: /s/ 維卡斯·米塔爾
姓名: 維卡斯·米塔爾
標題: 首席信息官/GP 管理成員

訂閲者 最大值
號碼
的股份
%
Meteora Select 交易機會大師,LP 346,831 39.87
邁泰奧拉資本合夥人, LP 387,392 44.53
邁泰奧拉戰略資本有限責任公司 135,777 15.60

以下各方同意並接受:
沙丘收購公司
來自: /s/ 卡特·格拉特
姓名: 卡特·格拉特
標題: 首席執行官

全球氫能有限責任公司
來自: /s/ 小威廉·貝內特·南斯
姓名: 小威廉·貝內特·南斯
標題: 首席執行官

附表 A

定價日期通知表格

日期: [●], 2023

收件人:沙丘收購公司(“交易對手”)

地址:佛羅裏達州西棕櫚灘南羅斯瑪麗大道 700 號 204 套房 33401

電話:(917) 742-1904

來自:Meteora Capital Partners、LP、Meteora 精選交易機會 Master、LP 和 Meteora Strategic Capital, LLC(統稱為 “賣方”)

回覆:場外股票預付遠期交易

1.本定價日期通知是對截至日期為止的場外股票預付遠期交易的補充,構成 的一部分,並受確認 Re: OTC 股票預付遠期交易的約束 [●](“確認”) 交易對手與賣方之間,經不時修改和補充。確認中包含的所有條款均適用於本 定價日期通知,下文明確修改的除外。

2.本定價日期通知的目的是 確認賣方和交易對手根據確認書達成的交易的某些條款和條件。

定價日期: [●], 2023

回收股票數量: [●]

額外股票數量: [●]

股票數量: [●]