美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告
根據第 13 或 15 (D) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 11 月 24 日

Dune 收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

(917) 742-1904

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如先前在 2023 年 5 月 15 日披露的那樣，特拉華州的一家公司（“Dune”）Dune Acquisition Corporation 於 2023 年 5 月 14 日與 Dune 簽訂了單位購買協議（“購買 協議”），特拉華州有限責任公司 Global Gas Holdings Holdings LLC 是特拉華州有限責任公司，也是特拉華州有限責任公司 Dune（“控股公司”）的直接全資子公司 （“全球 氫氣”）、小威廉·貝內特·南斯、塞爾吉奧·馬丁內斯和芭芭拉·蓋伊·馬丁內斯（以及 “賣家” 南斯先生和馬丁內斯先生），根據Dune和Global Hydrogen同意就此進行業務合併交易（“業務 組合”）。

正如先前在 2023年8月23日披露的那樣，Dune、Holdings、Global Hydrogen和賣方於2023年8月22日簽訂了單位購買協議第一修正案（“第一修正案”），根據該修正案，向賣方支付的總股份對價（如購買協議 “公司權益價值” 定義中的 所述）從5,750萬美元減少到4,800萬美元。

2023年11月24日，Dune、 Holdings、Global Hydrogen和賣方簽訂了單位購買協議第二修正案（“第二修正案”）， 根據該修正案（i）向賣方支付的總股份對價（見第一修正案修訂的購買協議中 “公司權益價值” 定義）從4,800萬美元減少到4,300萬美元，以及（ii) 根據全球天然氣公司2023年長期協議第4（a）條預留和可供交割的 股普通股數量激勵 計劃從90萬股增加到14萬股，其中最多50萬股普通股可用於合資企業、諮詢 或其他戰略業務夥伴關係或關係。

第二修正案的上述描述 不完整，完全受第二修正案的約束和限定，並參照了第二修正案， 的副本作為附錄2.1附錄2.1隨本報告提交，其條款以引用方式納入此處。

其他信息以及在哪裏可以找到

Dune敦促投資者、股東 和其他利益相關人員閲讀其於2023年11月7日向證券和 交易委員會（“SEC”）提交的最終委託書（“委託聲明”）以及Dune已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為這些文件將包含有關Dune和業務合併的重要信息。股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書的副本 的副本，也可以直接向位於康涅狄格州斯坦福市拉德洛街333號南塔五樓的Dune代理律師 Morrow Sodali LLC提出申請，DUNE.info@investor.morrowsodali.com。

招標參與者

Dune及其董事和 執行官可能被視為參與向Dune股東徵集有關擬議的 業務合併的代理人。這些董事和執行官的姓名清單及其在 Dune 的權益描述載於 Dune 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告 中，該報告於 2023 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交， 經 2023 年 7 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 Dune 10-K/A 表年度報告第 1 號修正案修訂，每份報告 可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。從那時起，Dune證券的此類持有量 可能發生變化，此類變化已經或將要反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。 有關此類參與者利益的其他信息包含在委託書和其他與擬議業務合併相關的 文件中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

Global Hydrogen及其經理 和執行官也可能被視為參與向Dune股東徵集有關擬議業務合併的 代理人。此類經理和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議業務合併中的權益 的信息載於委託書和與擬議的業務 合併相關的其他文件中。

關於前瞻性 陳述的警示説明

這份 8-K表上的最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”。 前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“相信”、“繼續”、 “可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、 “可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“會”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“” “尋找”、“結果”、“成為”、“目標” 或其他 類似的表達，這些表述可以預測或表明未來的事件或趨勢，或者不是對歷史問題的陳述，但是缺少 這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。未來收益、股息 或財務狀況或業績的指標、指導或展望也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 ：(1) 提及擬議業務合併的預期收益以及對預期收盤 時間的推斷；(2) 合併後的公司在擬議的業務 合併完成後的預期資本和企業價值；(3) 當前和未來的潛在商業和客户關係；(4) 對合並後公司 產品和服務的預期需求供應。這些陳述基於各種假設，無論這些假設是否在 表格8-K的本期報告中提出，也基於Dune和Global Hydrogen管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅用於説明目的，不得作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者信賴。

這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異，甚至可能產生不利影響。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ，這些陳述基於當前的預期和假設，因此受風險和不確定性的影響。這些因素中的大多數 都在 Dune 和 Global Hydrogen 的控制範圍之外，很難預測。可能導致這種 差異的因素包括但不限於：(i) 發生任何可能導致 終止購買協議的事件、變更或其他情況；(ii) 在宣佈購買協議後可能對Dune和Global Hydrogen 提起的任何法律訴訟的結果；(iii) 雙方無法 及時或按時進行成功完成擬議的業務合併，包括未能獲得批准 Dune 的股東、Dune 股東的贖回、成交 收購協議的某些監管批准或其他條件的滿足；(iv) 與全球氫能預計財務信息的不確定性相關的風險；(v) 發生任何可能導致購買協議終止或 以其他方式導致交易的事件、變化或其他情況的發生未能關閉；(vi) COVID-19 疫情對全球氫能業務的影響和/或 的能力雙方完成擬議的業務合併；（vii）在擬議的業務合併後無法維持Dune的股票在納斯達克資本市場的上市；（viii）擬議的業務合併因擬議業務合併的宣佈和完成而擾亂當前 計劃和運營的風險；（ix）認識 擬議業務合併的預期收益的能力，這些收益可能會受到以下因素的影響，除其他外，競爭，全球氫能的能力 實現盈利增長和管理增長，銷售和擴大其產品和服務，實施增長戰略 並留住其關鍵員工；(x) 與Global Hydrogen的運營和業務相關的風險，包括合併後的公司 籌集融資、僱用員工、獲得供應商、客户和其他商業合同、獲得許可證和信息 技術以及保護自己免受網絡安全風險的能力；(xi) 來自全球其他公司的激烈競爭和競爭壓力 在以下行業中合併後的公司將運營；（xii）訴訟和充分保護合併後公司 知識產權的能力；（xiii）與擬議業務合併相關的成本；（xiv）適用法律或法規的變化； 和（xv）Global Hydrogen或Dune可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性。 上述因素清單並不詳盡，並且可能存在其他風險，而Dune和Global Hydrogen目前都不知道 ，或者Dune和Global Hydrogen目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的 有所不同。有關其中某些和其他風險因素的更多信息包含在Dune最近向美國證券交易委員會提交的 文件中，包括委託聲明，即沙丘截至2022年12月 31日財年的10-K表年度報告，該報告於2023年4月10日向美國證券交易委員會提交，經沙丘於7月向美國證券交易委員會提交的10-K/A表年度報告第1號修正案修訂 2023 年 17 日，以及 Dune 已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件中。這些文件 確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與此處包含的 存在重大差異。此外，前瞻性陳述反映了截至本表8-K最新報告發布之日，Dune和Global Hydrogen對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。Dune和Global Hydrogen預計，後續事件 和發展將導致沙丘和環球氫氣的評估發生變化。隨後有關沙丘和環球氫氣、與擬議業務合併相關的交易或 歸因於沙丘、環球氫能或任何代表他們行事的人的其他事項的所有書面和口頭前瞻性 陳述均由上述警示性陳述明確全部限定。 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。儘管Dune 和Global Hydrogen可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律要求，否則Dune和Global Hydrogen 均明確聲明不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其對這些前瞻性陳述的任何預期變化或 任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。不應將這些前瞻性陳述視為Dune 和Global Hydrogen截至本表8-K最新報告發布之日後任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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