附錄 99.1
附錄 99.1
***本文檔是美國商業資訊發佈的更正版本，修復了2022年已提交的待辦事項總數的排印錯誤。本文件中反映的正確數字是9.57億歐元，而不是9.44億歐元。***
斯蒂瓦那託集團在2023財年實現兩位數的收入增長
-制定 2024 年指導方針-
（意大利PIOMBINO DESE）——2024年3月7日——為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物密封、藥物遞送和診斷解決方案的全球領先供應商斯蒂瓦那託集團有限公司（紐約證券交易所代碼：STVN）今天公佈了其第四季度和2023年全年的財務業績。
第四季度和2023財年亮點（與去年同期相比）
2023 年第四季度業績
2023年第四季度的收入與去年同期相比增長了10％，達到3.206億歐元（按固定貨幣計算為11％），這得益於公司生物製藥和診斷解決方案（BDS）板塊因銷量增加和高價值解決方案組合的增加而實現的增長。第四季度的收入略低於公司對這兩個細分市場的預期。
高價值解決方案的收入在2023年第四季度增加到總收入的37％，而去年同期為30％。2023年第四季度，與Covid-19相關的收入與去年同期相比減少了約3380萬歐元，佔總收入的不到1％。不包括來自Covid-19的收入貢獻，與2022年同期相比，2023年第四季度的收入增長了約24％。
正如預期的那樣，2023年第四季度的毛利率從去年同期的34.3％降至31.8％。儘管高價值解決方案在2023年第四季度發揮了有利的作用，但去年同期包括兩項沒有重演並導致毛利率下降的好處，包括：1) EZ-Fill® 小瓶的收入和利潤增加，這為高價值解決方案帶來了更有利的組合；2) 增量價格調整以收回前期的通貨膨脹成本。此外，第四季度的毛利率
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2023 年受到貨幣折算的不利影響，並繼續受到與公司新制造設施啟動和更高折舊相關的短期效率低下的抑制。
受毛利和其他收入下降的推動，2023年第四季度的營業利潤率與去年同期相比下降了160個基點至20.0％。
2023 年全年業績
2023財年的收入與去年同期相比增長了10％，達到10.854億歐元（按固定貨幣計算為11％），這兩個細分市場的增長推動下。高價值解決方案的收入增加到2023財年總收入的34％，而去年這一比例為30％。與Covid-19相關的收入下降至總收入的約2％，而2022財年的這一比例為11％。
正如預期的那樣，2023財年的毛利率從2022年的32.5％降至31.3％，這主要是由於EZ-Fill® 瓶裝量減少、與公司新制造設施啟動相關的短期效率低下、折舊率增加以及貨幣折算。
2023財年，營業利潤率為18.5％，反映了毛利和其他收入的下降。
在整個2023財年，由於客户繼續減少Covid-19導致的庫存增加，該公司的銷量和收入均有所下降，這要歸因於玻璃小瓶，在較小程度上也歸因於體外診斷。生物製藥和診斷解決方案板塊中與注射器等其他產品相關的需求和收入的增加抵消了這一下降。
首席執行官佛朗哥·莫羅表示：“2023財年對斯蒂瓦那託集團來説是積極的一年。儘管短期內存在去庫存帶來的不利因素，但收入與2022財年相比增長了10％，我們增加了高價值解決方案的組合。我們對2027年的中期目標仍然持樂觀態度，強勁的長期利好風、生物製劑的持續增長以及日益強大的競爭護城河支撐了我們的信心。我們相信，我們完全有能力充分利用我們的投資，推動持久的有機增長，擴大我們的高價值解決方案組合並擴大利潤率。”
生物製藥和診斷解決方案板塊（BDS）
儘管與Covid-19相關的收入有所下降，但受公司核心藥物控制解決方案（DCS）業務增長的推動，BDS板塊的收入在2023年第四季度增長了12％，達到2.6億歐元（按固定貨幣計算為14％），全年收入與去年同期相比增長了10％，達到8.793億歐元（按固定貨幣計算為11％）。高價值解決方案的收入分別增長至第四季度和2023年全年細分市場收入的46％和42％。
正如預期的那樣，與去年同期相比，第四季度的毛利率下降至33.6％，2023年全年下降至32.9％。這兩個時期的下降主要是由於EZ-fill® 瓶裝量減少、與公司新制造工廠啟動相關的短期效率低下、折舊率增加以及貨幣折算。
工程板塊
2023年第四季度，工程板塊的收入（來自外部客户）為6,060萬歐元，與2022財年相比，全年收入增長了12％，達到2.061億歐元。
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2023年第四季度的毛利率為21.1％，而去年同期為21.2％；2023財年的毛利率為21.0％，而去年同期為21.6％。這兩個時期毛利率的下降主要是由正在進行的特定項目的利潤率降低所致。2023年下半年，強勁的需求和供應鏈波動共同導致某些項目出現短期延誤。
資產負債表和現金流
截至2023年12月31日，該公司的現金及現金等價物為6,960萬歐元，淨負債為3.244億歐元。正如預期的那樣，2023年第四季度的資本支出增至9,470萬歐元，原因是該公司繼續推進其戰略增長投資，以擴大高價值解決方案的產能，以滿足客户需求。
2023年第四季度，來自運營活動的現金流為1,020萬歐元。用於購買不動產、廠房和設備以及無形資產的現金流總額為8,710萬歐元，2023年第四季度自由現金流為負7,600萬歐元。
新訂單的接收和待處理的訂單
2023年第四季度，新訂單量增長了44％，達到約3.42億歐元，而去年同期為2.374億歐元。截至2023年12月31日，已承諾的積壓總額約為9.45億歐元，而去年約為9.57億歐元。
2024 年指導和中期目標
該公司正在制定2024年全年指導方針，並預計：
該公司估計，根據其2024年收入指導區間的中點，2024年的資本支出將佔總收入的25％至28％之間。
該公司將維持其2025年至2027財年的中期目標，即低兩位數的收入增長；2027年，高價值解決方案的份額在總收入的40％至45％之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為30％。
執行主席佛朗哥·斯蒂瓦納託總結説：“我們預計，有利的長期利好因素將繼續推動對我們高價值解決方案的強勁需求，我們一直在投資擴大產能以滿足市場需求。我們預計，這些投資將在中期推動有機增長，因為我們將有效地利用投資資本來利用擺在我們面前的機會。我們專注於通過穩健的執行來推動未來的增長，我們相信在努力創造和推動長期股東價值的過程中，我們有正確的戰略、正確的產品組合和合適的團隊來取得成功。”
電話會議：公司將於2024年3月7日星期四上午 8:30（美國東部時間）舉行電話會議和網絡直播，討論財務業績。在電話會議期間，管理層將參考一張幻燈片，該幻燈片將於電話會議當天上午在公司網站 “投資者關係” 部分下的 “財務業績” 頁面上公佈。
預註冊：預註冊的參與者將獲得會議密碼和唯一的 PIN，以立即訪問電話並繞過現場接線員。我們鼓勵參與者使用以下鏈接預註冊電話會議：
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https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4544003&linkSecurityString=514976446
網絡直播：本次電話會議僅限收聽的網絡直播將在以下鏈接上播出：
https://87399.choruscall.eu/links/stevanato240307.html
撥入：無法預註冊的人可以通過撥打以下電話進行撥號：
意大利：+39 02 802 09 11
英國：+44 1 212 818004
美國：+1 718 705 8796
美國免費電話：+1 855 265 6958
鼓勵希望在通話期間提問的參與者使用高清網絡電話鏈接： https://hditalia.choruscall.com/?$Y2FsbHR5cGU9MiZpbmZvPWNvbXBhbnk =
重播：該網絡直播將在公司網站的投資者關係欄目存檔三個月，網址為： https://ir.stevanatogroup.com/financial-results
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括前瞻性陳述。“期望”、“強勁”、“繼續”、“繼續”、“估計”、“將”、“槓桿”、“建立”、“相信”、“定位良好”、“擴張”、“滿足”、“維持”、“燃料”、“利用”、“駕駛”、“持續”、“保持”、“保持”、“保持”、“保持”、“持續”、“保持”、“保持”、“保持”、“持續”、“保持”、“保持”、“保持”、“持續”、“保持”、“保持”、“保持”、“保持”、“保持”、“持續”、“保持”、“保持”、“或其否定性）指明其中某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是關於公司意圖、信念或當前預期的陳述，除其他外，涉及公司預期的投資、製造能力的擴張、公司在美國和其他市場的業務計劃、業務戰略、公司滿足和適應未來市場需求的能力以及經營業績。本新聞稿中的前瞻性陳述基於對公司當前和未來業務戰略以及公司未來運營環境的眾多假設。前瞻性陳述涉及固有的已知和未知風險、不確定性和突發事件，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，並可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性中有許多與公司無法精確控制或估計的因素有關，例如未來的市場狀況、貨幣波動、其他市場參與者的行為、監管機構的行動以及其他因素，例如公司繼續獲得融資以滿足其流動性需求的能力、公司經營所在地緣政治、社會和監管框架的變化或經濟或技術趨勢或條件的變化。有關可能導致公司未來業績與任何此類前瞻性陳述中表達的業績不同的風險的描述，請參閲我們最近提交的20-F表年度報告和我們最近向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素。因此，讀者不應過分依賴這些陳述，尤其是與任何合同或投資決策有關的陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲本新聞稿中包含的表格。
管理層使用多種非公認會計準則財務指標監控和評估我們的運營和財務業績，包括固定貨幣收入、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的攤薄後每股收益、淨現金/淨負債、自由現金流和資本支出。我們認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們的有用和相關的信息
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績效並提高我們評估財務狀況的能力。儘管在我們經營的行業中廣泛使用了類似的衡量標準，但我們使用的財務指標可能無法與其他公司使用的其他類似標題的衡量標準相提並論，它們也無意取代根據國際財務報告準則編制的財務業績或財務狀況指標。
關於斯蒂瓦那託集團
斯蒂瓦那託集團成立於1949年，是全球領先的製藥、生物技術和生命科學行業藥物密封、藥物遞送和診斷解決方案提供商。該集團提供集成的端到端產品、流程和服務組合，以滿足客户在整個藥物生命週期中開發、臨牀和商業階段的需求。斯蒂瓦那託集團在科學研究和開發方面的核心能力、對技術創新的承諾以及卓越的工程設計是其向客户提供增值解決方案的能力的核心。要了解更多信息，請訪問： www.stevanatogroup.com.
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合併損益表
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
|
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|
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|
在這三個月裏 |
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|
這些年來 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
已於 12 月 31 日結束， |
|
|
已於 12 月 31 日結束， |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
收入 |
|
|
320.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
292.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,085.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
983.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
218.8 |
|
|
|
68.2 |
% |
|
|
191.9 |
|
|
|
65.7 |
% |
|
|
745.5 |
|
|
|
68.7 |
% |
|
|
663.9 |
|
|
|
67.5 |
% |
毛利 |
|
|
101.8 |
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
100.2 |
|
|
|
34.3 |
% |
|
|
339.9 |
|
|
|
31.3 |
% |
|
|
319.8 |
|
|
|
32.5 |
% |
其他營業收入 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
6.7 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
10.4 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
18.8 |
|
|
|
1.9 |
% |
銷售和營銷費用 |
|
|
7.1 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
8.3 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
25.0 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
26.1 |
|
|
|
2.7 |
% |
研究和開發費用 |
|
|
10.1 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
10.6 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
35.7 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
34.4 |
|
|
|
3.5 |
% |
一般和管理費用 |
|
|
23.6 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
24.9 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
|
88.9 |
|
|
|
8.2 |
% |
|
|
85.7 |
|
|
|
8.7 |
% |
營業利潤 |
|
|
64.0 |
|
|
|
20.0 |
% |
|
|
63.1 |
|
|
|
21.6 |
% |
|
|
200.7 |
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
192.4 |
|
|
|
19.6 |
% |
財務收入 |
|
|
4.3 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
7.8 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
20.3 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
25.0 |
|
|
|
2.5 |
% |
財務費用 |
|
|
9.5 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
7.1 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
31.4 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
29.8 |
|
|
|
3.0 |
% |
税前利潤 |
|
|
58.8 |
|
|
|
18.3 |
% |
|
|
63.8 |
|
|
|
21.9 |
% |
|
|
189.6 |
|
|
|
17.5 |
% |
|
|
187.6 |
|
|
|
19.1 |
% |
所得税 |
|
|
13.6 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
15.5 |
|
|
|
5.3 |
% |
|
|
43.9 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
44.6 |
|
|
|
4.5 |
% |
淨利潤 |
|
|
45.2 |
|
|
|
14.1 |
% |
|
|
48.3 |
|
|
|
16.5 |
% |
|
|
145.7 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
143.0 |
|
|
|
14.5 |
% |
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
普通股每股基本收益 |
|
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
0.55 |
|
|
|
|
|
|
0.54 |
|
|
|
|
||||
攤薄後的每股普通股收益 |
|
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
0.55 |
|
|
|
|
|
|
0.54 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
已發行普通股平均值 |
|
|
265.5 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
|
|
265.0 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
||||
假設攤薄後的平均股票 |
|
|
265.5 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
|
|
265.0 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
||||
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附錄 99.1
報告的區段信息
（金額以百萬歐元計）
|
|
在截至2023年12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
260.0 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
320.6 |
|
分段間 |
|
|
0.6 |
|
|
|
40.6 |
|
|
|
(41.2 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
260.6 |
|
|
|
101.2 |
|
|
|
(41.2 |
) |
|
|
320.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
87.5 |
|
|
|
21.4 |
|
|
|
(7.1 |
) |
|
|
101.8 |
|
毛利率 |
|
|
33.6 |
% |
|
|
21.1 |
% |
|
|
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
61.7 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
(13.2 |
) |
|
|
64.0 |
|
營業利潤率 |
|
|
23.7 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
|
|
|
20.0 |
% |
|
|
|
在截至2022年12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
231.5 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
292.1 |
|
分段間 |
|
|
0.6 |
|
|
|
31.8 |
|
|
|
(32.4 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
232.1 |
|
|
|
92.4 |
|
|
|
(32.4 |
) |
|
|
292.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
86.7 |
|
|
|
19.6 |
|
|
|
(6.1 |
) |
|
|
100.2 |
|
毛利率 |
|
|
37.3 |
% |
|
|
21.2 |
% |
|
|
|
|
|
34.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
55.0 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
(3.2 |
) |
|
|
63.1 |
|
營業利潤率 |
|
|
23.7 |
% |
|
|
12.2 |
% |
|
|
|
|
|
21.6 |
% |
|
|
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
879.3 |
|
|
|
206.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,085.4 |
|
分段間 |
|
|
2.0 |
|
|
|
166.7 |
|
|
|
(168.7 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
881.3 |
|
|
|
372.8 |
|
|
|
(168.7 |
) |
|
|
1,085.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
290.2 |
|
|
|
78.3 |
|
|
|
(28.6 |
) |
|
|
339.9 |
|
毛利率 |
|
|
32.9 |
% |
|
|
21.0 |
% |
|
|
|
|
|
31.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
187.6 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
(40.5 |
) |
|
|
200.7 |
|
營業利潤率 |
|
|
21.3 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
18.5 |
% |
|
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
|
|
截至2022年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
799.7 |
|
|
|
184.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
983.7 |
|
分段間 |
|
|
1.5 |
|
|
|
115.5 |
|
|
|
(117.0 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
801.2 |
|
|
|
299.5 |
|
|
|
(117.0 |
) |
|
|
983.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
274.9 |
|
|
|
64.7 |
|
|
|
(19.7 |
) |
|
|
319.9 |
|
毛利率 |
|
|
34.3 |
% |
|
|
21.6 |
% |
|
|
|
|
|
32.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
182.6 |
|
|
|
41.3 |
|
|
|
(31.4 |
) |
|
|
192.5 |
|
營業利潤率 |
|
|
22.8 |
% |
|
|
13.8 |
% |
|
|
|
|
|
19.6 |
% |
|
現金流
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
這些年來 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動產生的現金流 |
|
|
10.2 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
105.2 |
|
|
|
103.3 |
|
用於投資活動的現金流 |
|
|
(92.3 |
) |
|
|
(68.9 |
) |
|
|
(421.2 |
) |
|
|
(243.0 |
) |
來自/（用於）融資活動的現金流 |
|
|
87.7 |
|
|
|
(18.6 |
) |
|
|
158.0 |
|
|
|
(44.5 |
) |
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
5.6 |
|
|
|
(27.8 |
) |
|
|
(158.0 |
) |
|
|
(184.2 |
) |
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲第4頁的 “非公認會計準則財務信息” 以及本新聞稿中包含的表格。
收入與固定貨幣收入的對賬
（金額以百萬歐元計）
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
|
生物製藥和 |
|
|
工程學 |
|
||
報告收入（IFRS GAAP） |
|
|
260.0 |
|
|
|
60.6 |
|
貨幣折算率變動的影響 |
|
|
3.8 |
|
|
|
0.1 |
|
有機收入（非國際財務報告準則公認會計準則） |
|
|
263.8 |
|
|
|
60.7 |
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
生物製藥和 |
|
|
工程學 |
|
||
報告收入（IFRS GAAP） |
|
|
879.3 |
|
|
|
206.1 |
|
貨幣折算率變動的影響 |
|
|
8.2 |
|
|
|
0.2 |
|
有機收入（非國際財務報告準則公認會計準則） |
|
|
887.5 |
|
|
|
206.3 |
|
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
息税折舊攤銷前利潤對賬
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
|
這些年來 |
|
|
改變 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
淨利潤 |
|
|
45.2 |
|
|
|
48.3 |
|
|
|
(6.4 |
)% |
|
|
145.7 |
|
|
|
143.0 |
|
|
|
1.9 |
% |
所得税 |
|
|
13.6 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
(12.5 |
)% |
|
|
43.9 |
|
|
|
44.6 |
|
|
|
(1.7 |
)% |
財務收入 |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
(44.8 |
)% |
|
|
(20.3 |
) |
|
|
(25.0 |
) |
|
|
(19.2 |
)% |
財務開支 |
|
|
9.5 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
34.6 |
% |
|
|
31.4 |
|
|
|
29.8 |
|
|
|
5.3 |
% |
營業利潤 |
|
|
64.0 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
200.7 |
|
|
|
192.4 |
|
|
|
4.3 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
20.1 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
18.0 |
% |
|
|
78.5 |
|
|
|
64.8 |
|
|
|
21.1 |
% |
EBITDA |
|
|
84.1 |
|
|
|
80.2 |
|
|
|
4.9 |
% |
|
|
279.2 |
|
|
|
257.3 |
|
|
|
8.5 |
% |
計算淨利潤率、營業利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的營業利潤率
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
今年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
320.6 |
|
|
|
292.1 |
|
|
|
1,085.4 |
|
|
|
983.7 |
|
淨利潤率（淨利潤/收入） |
|
|
14.1 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
13.4 |
% |
|
|
14.5 |
% |
營業利潤率（營業利潤/收入） |
|
|
20.0 |
% |
|
|
21.6 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
19.6 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率（調整後的息税折舊攤銷前利潤/收入） |
|
|
27.0 |
% |
|
|
28.0 |
% |
|
|
26.9 |
% |
|
|
26.8 |
% |
調整後的營業利潤率（調整後的營業利潤/收入） |
|
|
20.8 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
20.2 |
% |
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
報告和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、所得税的對賬
淨利潤和攤薄後每股收益
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
84.1 |
|
|
|
64.0 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
0.17 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後 |
|
|
86.7 |
|
|
|
66.6 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
47.1 |
|
|
|
0.18 |
|
調整後的利潤 |
|
|
27.0 |
% |
|
|
20.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至2022年12月31日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
80.2 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
48.3 |
|
|
|
0.18 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
美國工廠的啟動成本 (1) |
|
|
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.01 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
81.9 |
|
|
|
64.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
0.19 |
|
調整後的利潤 |
|
|
28.0 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
279.2 |
|
|
|
200.7 |
|
|
|
43.9 |
|
|
|
145.7 |
|
|
|
0.55 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
0.03 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
291.5 |
|
|
|
213.0 |
|
|
|
47.2 |
|
|
|
154.7 |
|
|
|
0.58 |
|
調整後的利潤 |
|
|
26.9 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至2022年12月31日的年度 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
257.3 |
|
|
|
192.4 |
|
|
|
44.6 |
|
|
|
143.0 |
|
|
|
0.54 |
|
調整項目： |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
美國工廠的啟動成本 (1) |
|
|
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
0.02 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
263.6 |
|
|
|
198.7 |
|
|
|
46.2 |
|
|
|
147.7 |
|
|
|
0.56 |
|
調整後的利潤 |
|
|
26.8 |
% |
|
|
20.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
已動用資本
（金額以百萬歐元計）
|
|
截至12月31日， |
|
|
截至12月31日， |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
-商譽和其他無形資產 |
|
|
81.0 |
|
|
|
79.4 |
|
-使用權資產 |
|
|
18.2 |
|
|
|
19.3 |
|
-財產、廠房和設備 |
|
|
1,028.5 |
|
|
|
641.4 |
|
-金融資產-投資 FVTPL |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
-其他非流動金融資產 |
|
|
4.5 |
|
|
|
1.0 |
|
-遞延所得税資產 |
|
|
76.3 |
|
|
|
69.2 |
|
非流動資產，不包括衍生金融工具的FV |
|
|
1,209.2 |
|
|
|
811.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-庫存 |
|
|
255.3 |
|
|
|
213.3 |
|
-合約資產 |
|
|
172.6 |
|
|
|
103.4 |
|
-貿易應收賬款 |
|
|
301.8 |
|
|
|
212.7 |
|
-貿易應付賬款 |
|
|
(277.8 |
) |
|
|
(239.2 |
) |
-客户預付款 |
|
|
(22.9 |
) |
|
|
(26.6 |
) |
-來自客户的非當前預付款 |
|
|
(39.4 |
) |
|
|
— |
|
-合同負債 |
|
|
(22.3 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
貿易營運資金 |
|
|
367.2 |
|
|
|
248.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-應收税款和其他應收賬款 |
|
|
58.2 |
|
|
|
54.0 |
|
-應納税和其他負債 |
|
|
(107.0 |
) |
|
|
(111.2 |
) |
-現行條款 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
淨營運資金 |
|
|
317.4 |
|
|
|
191.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-遞延所得税負債 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
-員工福利 |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
(8.3 |
) |
-非現行條款 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
-其他非流動負債 |
|
|
(48.5 |
) |
|
|
(18.1 |
) |
非流動負債和準備金總額 |
|
|
(69.5 |
) |
|
|
(52.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已動用資本 |
|
|
1,457.1 |
|
|
|
949.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨（債務）/淨現金 |
|
|
(324.4 |
) |
|
|
46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公平 |
|
|
(1,132.6 |
) |
|
|
(995.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
總權益和淨負債 |
|
|
(1,457.1 |
) |
|
|
(949.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
自由現金流
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
這些年來 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動產生的現金流 |
|
|
10.2 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
105.2 |
|
|
|
103.3 |
|
已付利息 |
|
|
0.7 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.5 |
|
收到的利息 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(82.0 |
) |
|
|
(67.9 |
) |
|
|
(433.2 |
) |
|
|
(235.0 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
0.5 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
購買無形資產 |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
自由現金流 |
|
|
(76.0 |
) |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(333.9 |
) |
|
|
(137.0 |
) |
（淨負債）/淨現金
（金額以百萬歐元計）
|
|
截至12月31日， |
|
|
截至12月31日， |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
非流動金融負債 |
|
|
(255.6 |
) |
|
|
(148.4 |
) |
當前金融負債 |
|
|
(143.3 |
) |
|
|
(70.7 |
) |
其他非流動金融資產-衍生品 |
|
|
0.6 |
|
|
|
2.8 |
|
其他流動金融資產 |
|
|
4.4 |
|
|
|
33.6 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
69.6 |
|
|
|
228.7 |
|
淨額（債務）/淨現金 |
|
|
(324.4 |
) |
|
|
46.0 |
|
資本支出
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
|
今年 |
|
|
改變 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
€ |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
€ |
|
||||||
不動產、廠房和設備增設 (1) |
|
|
89.6 |
|
|
|
99.9 |
|
|
|
(10.3 |
) |
|
|
444.6 |
|
|
|
294.5 |
|
|
|
150.1 |
|
無形資產的補充 |
|
|
5.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
0.6 |
|
資本支出 |
|
|
94.7 |
|
|
|
100.2 |
|
|
|
(5.5 |
) |
|
|
453.3 |
|
|
|
302.6 |
|
|
|
150.7 |
|
(1) 不包括與費舍爾市授予的總額為830萬歐元的土地有關的增撥經費。
2024 年指導方針的協調統一（更新）
報告和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、淨利潤、攤薄後每股收益
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
|
|
收入 |
|
EBITDA |
|
營業利潤 |
|
淨利潤 |
|
攤薄後每股 |
已報告 |
|
1,180.0 - 1,210.0 |
|
302.8 - 318.2 |
|
217.7 - 233.0 |
|
155.0 - 166.6 |
|
0.58 - 0.63 |
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新工廠的啟動成本 |
|
|
|
11.3 |
|
11.3 |
|
8.5 |
|
0.03 |
調整後 |
|
1,180.0 - 1,210.0 |
|
314.1 - 329.5 |
|
228.9 - 244.3 |
|
163.5 - 175.1 |
|
0.62 - 0.66 |
stevanatogroup.com |
斯蒂瓦那託集團 S.p.A. |
電話 +39 049 931 8111 |
Via Molinella，17-35017 Piombino Dese，意大利帕多瓦 |
F. +39 049 936 6151 |
Cap。Soc. 21.698.480,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280/增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |