附件4.4

Legend Biotech Corporation

發行人

和

[受託人],

受託人

縮進

日期：20年月日

債務 證券

目錄

				頁
第1條定義					1
第1.01節		術語的定義			1
第二條證券的發行、名稱、條款、執行、登記、交易					3
第2.01節		證券的名稱和條款			3
第2.02節		證券及受託人證書格式			5
第2.03節		面額：支付準備金			5
第2.04節		執行和認證			6
第2.05節		轉讓和交換的登記			7
第2.06節		臨時證券			8
第2.07節		殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券			8
第2.08節		取消			8
第2.09節		義齒的好處			9
第2.10節		身份驗證代理			9
第2.11節		環球證券			9
第2.12節		CUSIP編號			10
第三條證券贖回和償債準備					10
第3.01節		救贖			10
第3.02節		贖回通知			10
第3.03節		在贖回時付款			11
第3.04節		償債基金			11
第3.05節		用有價證券償還償債資金			11
第3.06節		贖回償債基金的證券			11
第四條公約					12
第4.01節		本金、保費及利息的支付			12
第4.02節		辦公室或機構的維護			12
第4.03節		付費代理商			12
第4.04節		委任以填補受託人職位空缺			13
第五條證券持有人的名單和公司及受託人的報告					13
第5.01節		公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址			13
第5.02節		資料的保存；與證券持有人的溝通			13
第5.03節		公司的報告			13
第5.04節		受託人報告			14
第六條受託人和證券持有人在違約情況下的救濟					14
第6.01節		違約事件			14
第6.02節		追討債項及由受託人強制執行的訴訟			15
第6.03節		所收款項的運用			16
第6.04節		對訴訟的限制			16
第6.05節		權利和補救累積；延遲或遺漏不放棄			16
第6.06節		由證券持有人控制			17
第6.07節		承諾支付訟費			17
第七條關於受託人					17
第7.01節		受託人的某些職責及責任			17
第7.02節		受託人的某些權利			18
第7.03節		受託人不負責演奏會、發行或證券			19
第7.04節		可能持有有價證券			20
第7.05節		以信託形式持有的資金			20
第7.06節		補償和報銷			20
第7.07節		依賴高級船員證書			20
第7.08節		取消資格；利益衝突			20
第7.09節		需要公司受託人；資格			21
第7.10節		辭職和免職；繼任人的任命			21
第7.11節		接受繼任人的委任			22
第7.12節		合併、轉換、合併或繼承業務			22

i

目錄

(續)

				頁
第7.13節		優先收取針對公司的索賠			23
第7.14節		失責通知書。			23
第八條關於證券持有人					23
第8.01節		證券持有人的訴訟證據			23
第8.02節		證券持有人籤立的證明			23
第8.03節		誰可以被視為業主			23
第8.04節		公司擁有的某些證券不予理睬			24
第8.05節		對未來證券持有人具有約束力的行動			24
第9條補充契據					24
第9.01節		未經證券持有人同意的補充契約			24
第9.02節		經證券持有人同意的補充契約			25
第9.03節		補充性義齒的效果			25
第9.04節		受補充契約影響的證券			25
第9.05節		附加契約的籤立			25
第十條繼承人實體					26
第10.01條		公司可合併等			26
第10.02條		被替換的後續實體			26
第十一條清償和解除					26
第11.01條		義齒的滿意與解除			26
第11.02條		履行義務			27
第11.03條		繳存款項須以信託形式持有			27
第11.04條		付款代理人所持有的款項的支付			27
第11.05條		償還給公司的款項			27
第十二條公司註冊人、股東、高級職員和董事的豁免權					28
第12.01條		沒有追索權			28
第13條雜項規定					28
第13.01條		對繼承人和受讓人的影響			28
第13.02條		繼任者的行動			28
第13.03條		交出公司權力			28
第13.04條		通告			28
第13.05條		管理法律；陪審團審判豁免			28
第13.06條		將證券視為債項			28
第13.07條		關於先決條件的證書和意見			29
第13.08條		在工作日付款			29
第13.09條		與信託契約法衝突			29
第13.10條		同行			29
第13.11條		可分離性			29
第13.12條		合規證書			29
第13.13條		《愛國者法案》			29
第13.14條		不可抗力			30
第13.12條		目錄；標題			30

II

壓痕

日期為20日，由Legend Biotech Corporation（一家開曼羣島豁免有限責任公司）（ 註冊公司）簽署，以及“” [受託人]，作為受託人(受託人)：

除此之外，出於合法的公司目的， 公司已正式授權本契約的簽署和交付，以規定發行債務證券（以下簡稱債務證券），其本金總額不限，將按本契約規定的一個或多個系列不時發行，作為註冊證券（無息票），並經受託人證書認證；“”

鑑於，為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約；以及

鑑於此，根據其條款，使本契約成為 公司有效協議所需的所有事項均已完成。

鑑於上述前提以及 證券持有人購買證券的情況，雙方現就證券持有人的平等和可分配利益達成如下協議：

第一條

定義

第1.01節術語的定義。

本節中為本契約及其補充契約的所有目的而定義的術語(除本契約或本契約的任何補充契約另有明文規定或文意另有所指外)應具有本節中規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》所定義，或在經修訂的1933年《證券法》所界定的該法令中引用的(除本文或本契約另有明確規定或 另有規定外)，應具有在簽署本文書之日有效的上述信託契約法和證券法中賦予該等術語的含義。

“身份驗證代理？指受託人根據第2.10節指定的所有或任何證券系列的受託人或認證代理。

“董事會？指本公司的 董事會(或相當於其職能的董事會)或該董事會正式授權的任何委員會。

“主板 解決方案？指經本公司高級職員核證為已獲董事會(或其正式授權委員會)正式採納，並於上述 核證之日全面生效的決議案副本。

“工作日就任何證券系列而言，是指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓區、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構的任何日期。

“選委會？指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司？指傳奇生物，開曼羣島豁免的有限責任公司，在符合第十條規定的情況下，還應包括其繼承人和受讓人。

“企業信託辦公室？是指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本合同日期位於[ ].

“保管人？指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

1

“違約利息？的含義如第2.03節所述。

“託管人？指本公司決定以全球證券、存託信託公司、另一結算機構或根據交易法或其他適用法規或條例註冊為結算機構的任何繼承人發行的任何系列證券，在每種情況下，均應由本公司根據第2.01節或第2.11節指定。

“違約事件？對於特定系列的證券，是指第6.01節中規定的任何事件，持續時間為其中指定的時間段(如果有)。

“《交易所法案》？指經修訂的1934年《美國證券交易法》，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

“全球安全？指作為證據而發行的證券，由本公司籤立，並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人S指示交付給託管人的任何系列證券的全部或部分，所有這些都是按照契約進行的，該契約應以託管人或其代名人的名義登記。

“政府義務證券係指以下證券：(A)美利堅合眾國的直接義務，其全部信用和信用被質押，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在這兩種情況下，在證券規定的到期日之前的任何時間，發行人都不能選擇贖回或贖回。並應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為此類存託收據持有人的賬户對其持有的任何此類政府債務的本金或利息作出的具體支付；但是，除非法律另有規定，否則託管人無權從應付給此種存託憑證持有人的金額中扣除託管人收到的與政府債務有關的任何款項，或此類存託憑證所證明的對政府債務本金或利息的具體支付。

“此處”, “以下是？和？如下所示？及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“壓痕？指最初簽署的或不時根據本合同條款簽訂的一份或多份補充合同對本合同進行補充或修訂的合同，並應包括第2.01節規定的特定證券系列的條款。

“破產法” 破產指開曼羣島的《公司法》（2016年修訂版）、《公司清盤規則》、《破產從業人員破產條例》和《海外破產程序（國際合作規則）》。’

“付息日期當用於特定系列證券的任何利息分期付款時， 是指在該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和支付的固定日期。

“軍官對公司而言，董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或財務助理、財務總監或財務助理、財務總監或財務助理。

“高級船員證書？指由任何人員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的 聲明，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

“ 律師的意見？是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但法律顧問可以是公司僱員或為公司提供法律顧問的慣例例外。如果條款要求且在條款要求的範圍內，每個此類意見應 包括第13.07節規定的陳述。

“傑出的”當與任何系列的證券一起使用時，根據第8.04節的規定，指在任何特定時間，受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有證券，但（a）受託人或任何付款代理人取消的證券除外，或交付 受託人或任何付款代理人以供取消或先前已被取消;（b）證券或其部分，為支付或贖回其必要數額的款項或政府債務應已 以信託形式存放於受託人或任何付款代理人（本公司除外）或已由本公司以信託形式擱置及分開（如果公司作為自己的付款代理人）;但是，如果該證券或該證券的一部分在到期日之前被贖回，該贖回通知應已按第三條規定發出，或應已就發出該等通知作出令受託人滿意的規定;及 （c）代替或替代其他證券的證券應已根據第2.07條的條款認證及交付。

2

“人“企業”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其代理機構或部門。

“前置任務安全任何特定保證金是指證明與該特定保證金所證明的債務的全部或部分相同的所有或部分以前的保證金；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何保證金，應被視為與丟失、銷燬或被盜的保證金相同的債務的證據。

“負責官員當用於受託人時，指 受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員履行的職能類似的職能，就特定公司信託事項而言，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交該事項的任何其他高級人員，在每種情況下，該高級人員應直接負責本契約的管理。

“證券？具有本契約第一節所述的含義 ，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法？ 指修訂後的1933年證券法。

“證券持有人”, “證券持有人”, “登記持有人？或其他類似術語，是指在根據本契約條款為此目的而保存的擔保登記冊上登記某一特定擔保的一個或多個名稱的人。

“安全寄存器？和？安全註冊官術語應具有 第2.05節中規定的含義。

“子公司就任何人士而言，是指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，其股本或其他權益(包括合夥權益)總投票權的50%以上有權(不論是否發生任何意外情況)投票選舉其董事、經理、普通合夥人或受託人，而該企業、協會、合夥企業或其他商業實體當時直接或間接由以下人士擁有或控制：(I)該人士；(Ii)該人士及其一個或多個附屬公司；或(Iii)該人士的一個或多個附屬公司 。

“受託人？？意味着[]，並且，除第七條的規定外，還應包括其繼承人和受讓人，並且，如果在任何時候有一個以上的人在本協議項下以該身份行事，則受託人應指每一個該等人。“”術語“受託人”，用於特定系列的 證券應指該系列的受託人。“”

“信託契約法” 《信託契約法》指經修訂的1939年《信託契約法》。

《美國愛國者法案》指的是通過提供攔截和阻撓2001年恐怖主義法案所需的適當工具來團結和加強美國。L.107-56,2001年10月26日修訂並簽署成為法律。

第二條

證券的發行、説明、條款、籤立、登記和交易

第2.01節指定和 證券條款。

(a)根據本 契約可以認證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可按一個或多個系列發行，最多不超過該系列證券的本金總額，該系列證券不時經董事會決議授權或根據本協議的一個或多個補充契約 。在首次發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議中確立，並在高級管理人員證書中規定，或在本協議的一份或多份補充契約中確立：’

3

(1)該系列證券的名稱（將該系列證券與所有其他證券區分開來）；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制（在該系列其他證券的轉讓登記時認證和交付的證券除外，或為交換或代替該系列其他證券）；

(三)該系列證券本金的一個或多個到期日；

(四)該系列證券的格式，包括該系列的認證證書格式；

(五)擔保的適用性；

(六)證券是有擔保的還是無擔保的，以及任何有擔保的債務的條款；

(7)該證券的等級是優先債、優先次級債、次級債或其任何組合，以及任何次級債的條款；

(八)該證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)為本金以外的價格的，應支付的本金部分，或如適用，可轉換為另一證券的本金部分或確定該部分的方法；

(9)利率（可以是固定的或可變的），或確定利率的方法，以及利息開始產生的日期、利息支付的日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定這些日期的方法;

(10)本公司延遲支付利息的權利（如有）以及任何此類延遲期的最長期限;’

(11)如適用，公司可根據任何選擇性或臨時贖回條款以及該等贖回條款的條款選擇贖回該系列證券的日期或期間，以及價格;

(12)根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定，本公司有義務贖回或在證券持有人S期權下購買該系列證券以及應付證券的貨幣或貨幣單位的一個或多個日期(如果有)以及一個或多個價格；

(13)該系列證券可發行的面額，如果不是1000美元(1,000美元)或其任何整數倍的面額；

(14)與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款，以及公司對該等證券的義務的任何擔保，以及與該系列證券的營銷有關的任何其他可取條款；

(15)該系列證券應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；該等全球證券或證券可全部或部分交換為其他個別證券的條款及條件(如有)；以及該等全球證券或證券的託管人；

(16)如適用，有關轉換或交換任何系列證券的規定，以及該等證券將可轉換或交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或將如何計算和調整該價格，任何強制性或任選(在本公司或S期權持有人處)轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期限以及任何轉換或交換的結算方式，其中可包括但不限於支付現金和交付證券；

(17)除本金全額外，該系列證券本金的部分，根據第6.01節規定，在宣佈加速到期時應支付的部分；

4

(18)適用於發行系列證券的契約的增加或變更 ，其中包括合併、合併或出售契約；

(19) 有關證券的違約事件的增加或變更，以及受託人或證券持有人宣佈有關該證券的本金、溢價（如有）和利息（如有）到期和應付的權利的任何變更；

(20)增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的規定；

(21)補充或更改有關本義齒清償和清償的規定；

(22)經根據本契約發行的證券的證券持有人同意或未經其同意，對與修改本契約有關的條款進行補充或更改；

(23)除美元外的證券支付幣種及確定美元等值金額的方式；

(24)S公司或證券持有人期權是否以現金或額外證券支付利息，以及可作出選擇的條款和條件；

(25)除聲明的利息、溢價(如有)和該系列證券的本金金額外，公司應向任何非美國人的證券持有人支付金額的條款和條件(如果有)？就聯邦税收而言；

(26)對該系列證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制；以及

(27)證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制，或對證券的限制、本契約條款的任何其他補充或 更改，以及吾等可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個系列的所有證券應基本相同，除非在任何此類董事會決議或任何補充契約中另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據本公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由本公司的一名高級管理人員認證，並在列明該系列條款的本公司高級管理人員S證書交付時或之前交付受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，支付本金或任何一期本金的日期不同，利率(如果有的話)或確定利率的方法也不同，支付利息的日期和贖回日期也不同。

第2.02節證券和受託人證書的格式。’

任何系列的證券和受託人的認證證書將由該等證券承擔，其實質上應符合本協議的補充條款或董事會決議所規定的一個或多個契約所載的主旨和主旨，並載於高級人員證書內，並可印有本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的字母、數字或其他識別標記或指定名稱，以及印刷、平版印刷或雕刻的圖例或批註。或為遵守任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或為遵守該系列證券可在其上市的任何證券交易所的任何規則或規定，或為符合慣例所需。

第2.03節面額：支付準備金。

根據第2.01（a）（13）節，證券應作為記名證券發行，面額為一千美元（$1，000）或其整數倍。特定系列的證券應按該系列規定的日期和利率支付利息。根據第2.01（a）（23）節，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回或回購的情況下的任何溢價，以及轉換或交換時到期的任何現金金額，應以當時作為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，在本公司為此目的而設的辦事處或代理處。每份證券應註明其認證日期。證券的利息應 以360天為一年（由12個30天的月組成）計算。

5

在該系列證券的任何利息支付日期應支付的、按時支付或適當規定的任何證券的利息分期付款，應在該分期付款的正常記錄日期支付給在交易結束時以該證券(或一個或多個前身證券)的名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，並且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該 利息支付日期之前，則將按照第3.03節的規定在提交和交還該證券時支付該證券的利息。

在同一系列證券的任何付息日，任何證券的任何應付利息，但沒有按時支付或未得到適當規定的利息(在此稱為違約利息)，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息應由 公司在其選擇時支付，如下文第(1)款或第(2)款所規定：

(1)本公司可將任何違約證券利息支付予在營業時間結束時該等證券(或其各自的前身證券)在其名下登記的人士，並可於一個特別記錄日期就該違約利息的付款作出支付，該特別記錄日期須以下列方式確定：本公司須以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息款額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受惠。因此，受託人應為該違約利息的支付指定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天或不少於10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應在該特別記錄日期前不少於10天，以公司名義並由公司承擔費用，將關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知發送至證券持有人在證券登記冊 (定義見下文)中所示的地址。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述發送，該違約利息應在該特別記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)名下的人。

(2)公司可以以不違反證券上市的任何證券交易所的要求的任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，並在該交易所可能要求的通知後，如果在公司根據本條向受託人發出建議支付的通知後，這種支付方式應被受託人視為切實可行。

除非董事會決議或根據第2.01節確定任何證券系列條款的一份或多份補充契約另有規定，否則本節中所使用的關於一系列證券的定期記錄日期和該系列的任何付息日期應指緊接根據第2.01節為該系列確定的付息日期發生的月份的前一個月的第15天，如果該付息日期是一個月的第一天，或根據第2.01節為該系列確定的付息日期發生的月份的第一天，如果該付息日期是一個月的第十五天，無論該日期是否為營業日。

根據本節的前述規定，根據本契約交付的每一系列證券，在 轉讓或交換或替代該系列證券的任何其他證券時，應享有該其他證券所攜帶的應計和未計利息的權利。

第2.04節執行和認證。

證券應由公司的一名高級職員代表公司簽署。簽名可以採用手寫或傳真 簽名的形式。

本公司可使用任何人員的傳真簽名，該人員（在簽署時）應為高級職員， 儘管在證券被認證和交付或處置時，該人員已不再是本公司的高級職員。證券可能包含法律、證券交易規則或慣例要求的此類註釋、圖例或背書。每一個證券應註明日期，其認證的日期，由受託人。

6

證券在 受託人授權簽字人或認證代理人手動認證之前無效。該簽名應是確證經如此認證的證券已根據本契約正式認證和交付，且持有人有權享有本契約的利益。在本契約簽署和交付後的任何時間 ，本公司可隨時將本公司簽署的任何系列證券交付受託人進行認證，連同本公司關於認證 和交付該等證券的書面命令，並由高級管理人員簽署，受託人應根據該書面命令認證和交付該等證券。

在根據本契約首次發行證券後的任何時間，公司向受託人交付任何此類認證命令後，受託人應獲得並（根據《信託契約法》第315（a）至315（d）條）充分保護其依賴：（1）律師意見書或信賴信；（2）高級管理人員’證明書，説明執行、認證和交付該等證券的所有先決條件均符合本契約的規定。’

如果根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

第2.05節轉讓和交換登記。

(A)任何系列的證券在向公司指定的辦事處或機構交出後，均可按此目的進行交換，對於該系列授權面額的其他證券，在支付足以支付與該系列相關的任何税項或其他政府收費的款項後，本金總額相同，均按本節的規定。對於任何如此交出以供交換的證券，公司應籤立，受託人應予以認證，該辦事處或機構應交付進行交換的證券持有人有權獲得的相同系列的證券或證券，承載的數字不是同時代的傑出的。

(b)本公司應在其辦事處或為此目的指定的代理處保存或 安排保存一份或多份登記冊（以下簡稱為《證券登記冊》），根據其可能規定的合理法規，本公司應在其中登記 本條規定的證券和證券轉讓，並應在所有合理時間開放供受託人查閲。“” 此處規定的證券登記和證券轉讓的登記官應根據董事會決議授權任命（證券登記官）。“”

在本公司為此目的指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時，公司應籤立、受託人進行認證，該辦事處或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與提交的證券相同系列的新證券或證券 ，本金總額相同。

[公司最初任命受託人為每一系列證券的 證券登記員。]

所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券，如本公司或證券註冊處處長有此要求，須附有一份或多份書面轉讓文書，其格式須令本公司或證券登記處處長滿意，並由登記持有人或該持有人S正式授權的書面代表正式籤立。

(c)除非根據第2.01條根據董事會決議的規定，並在高級管理人員證書中規定，或在本契約的一份或多份補充契約中規定，否則對於證券的任何交換或轉讓登記，或在部分贖回任何系列證券或回購、轉換或交換低於證券全部本金額的情況下發行新證券，’但公司可要求支付足以支付任何 税款或與此相關的其他政府費用的款項，但根據第2.06節、第3.03（b）節和第9.04節不涉及任何轉讓的交易除外。

(d)本公司無須（i）在同一系列少於全部已發行證券的贖回通知發出當日前15天開始營業時開始 至發出當日營業時間結束時止的期間內，發行、交換或登記任何證券的轉讓，亦不（ii）登記 任何系列或其部分被要求贖回或交還回購但未被有效撤回的證券的轉讓或交換，但任何該等證券的未贖回部分被部分贖回或未 交還回購，視屬何情況而定本第2.05條的規定，對於任何全球安全，受本第2.11條的約束。

7

受託人沒有義務或義務監督，確定或查詢 遵守本契約或適用法律對任何證券權益的任何轉讓施加的任何轉讓限制（包括任何全球證券的託管參與人或 權益的受益所有人之間的任何轉讓）除非要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，以及在本契約條款明確要求的情況下，並檢查 相同的，以確定形式是否符合本協議的明確要求。

第2.06節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以簽署任何授權面額的臨時證券(印刷、平版或打字)，受託人將對其進行認證和交付。該等臨時證券大體上應以最終證券的形式發行， 但須作出適用於臨時證券的遺漏、插入及更改，一切由本公司釐定。任何系列的臨時證券均須由本公司籤立，並由受託人 以與該系列的最終證券相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不必要延遲的情況下，本公司將籤立並提供該系列的最終證券，屆時該系列的任何或所有臨時證券可(無需向證券持有人收取費用)在本公司指定的辦事處或代理機構交出作為交換(無需向證券持有人收取費用)，受託人應進行認證，該辦事處或代理機構應交付等額本金總額的該系列最終證券作為交換，除非本公司通知受託人大意是在本公司發出進一步通知之前無需籤立及提供該系列的最終證券。在如此交換之前，該系列的臨時證券應享有與根據本協議認證和交付的該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第2.07節損壞、銷燬、遺失或被盜證券。

倘若任何臨時或最終證券殘缺不全或被銷燬、遺失或失竊，本公司(須受下一句 下一句的規限)須籤立，而應本公司S的要求，受託人(如上所述)須認證及交付同一系列的新證券，並註明數目並非同時尚未清償的數字，以交換及取代殘缺證券，或取代被銷燬、遺失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所要求的抵押或彌償，以使其各自免受損害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納申請人S證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊的證據。受託人可在本公司任何高級職員的書面要求或授權下，認證任何該等替代證券並交付該等證券。在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆款項，足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費及任何其他相關開支(包括受託人的費用及開支)。

倘若任何已到期或即將到期的證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可不發行替代證券而支付或授權支付該等證券(但如證券殘缺除外)，前提是要求付款的申請人須向本公司及受託人提供彼等所需的擔保或彌償，以使其免受損害，並在銷燬、遺失或被盜時，提供令本公司及受託人信納該等證券已被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。

根據本節規定發行的每份替換證券應構成 公司的一項額外合同義務，無論該證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，應在任何時候被發現，或可由任何人強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他相同系列的證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述規定對於更換或支付殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並且應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何法律或法規與在不交出票據或其他證券的情況下更換或支付票據或其他證券的法律或法規相反。

第2.08節取消。

所有為付款、贖回、回購、交換、登記轉讓或轉換而交回的證券，如交予本公司或任何付款代理人(或任何其他適用代理人)，則須交付受託人註銷，或如交回予受託人，則須由受託人註銷，除非本契約任何條文明確規定或準許發行證券，否則不得發行任何證券代替該等證券。應公司在交出時的要求，受託人應將受託人持有的已註銷證券交付給公司。未提出要求的，受託人可以按照其標準程序處置註銷證券，並向公司交付處分證書。然而，如本公司以其他方式收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

8

第2.09節義齒的利益。

本契約或證券中任何明示或默示的條款，不得或被解釋為給予任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索償，或根據本契約或本契約所載的任何契諾、條件或規定；所有此等契約、條件及規定僅為本契約各方及證券持有人的利益。

第2.10節驗證 代理。

只要任何系列中的任何證券仍未到期，受託人有權為任何或所有該等證券系列設立認證代理。上述認證代理應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類系列證券進行認證，經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的和義務的，就好像是由受託人根據本合同進行認證一樣。本契約中所有提及受託人對證券進行認證的內容應被視為包括由該系列的認證代理進行認證。每個認證代理應為公司所接受，並且應是一家公司，其最近報告或確定的資本和盈餘合計，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，並且根據此類法律以其他方式授權進行此類業務，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候按照本規定不再符合資格，則應立即辭職。

任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可在任何時間(並應本公司的要求)向任何認證代理和本公司發出書面終止通知，終止該認證代理的代理。當任何認證代理辭職、終止或終止資格時，受託人可指定一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。

第2.11節全球證券。

(A)如果本公司根據第2.01節確定某個系列的證券將作為全球證券發行，則本公司應籤立一份全球證券，受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球證券，該全球證券(I)將代表該系列的所有未償還證券，且面額應等於該系列所有未償還證券的本金總額，(Ii)應以託管人或其代名人的名義登記，(Iii)應由託管人交付託管人或根據託管人S指示 (或如果託管人指定託管人為託管人，則由託管人保留)，及(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：除本契約第2.11節另有規定外，本抵押品可 全部但非部分僅轉讓給另一託管人、繼任託管人或該繼任託管人的代名人。

(B)儘管有第2.05節的規定，一系列的全球證券只能以第2.05節規定的方式轉讓給該系列的另一名託管人、或本公司選定或批准的該系列的繼任託管人，或轉讓給該繼任託管機構的代名人。

(C)如果某一系列證券的託管機構在任何時候通知本公司，它不願意或無法繼續作為該系列的託管機構，或者如果該系列的託管機構在任何時候不再根據《交易法》或其他適用法規或條例進行登記或保持良好的信譽，並且該系列的繼任託管機構在本公司收到該通知或瞭解到該條件(視屬何情況而定)後90天內沒有由本公司指定，或者如果違約事件已經發生並且仍在繼續，並且本公司已收到該託管機構或受託人的請求，本第2.11節將不再適用於該系列證券，本公司將執行，並在符合第2.04節的情況下，受託人將以最終登記形式認證和交付該系列證券，不含息票，具有授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金，以換取該全球證券。此外，公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，且第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下，公司將籤立，並且受託人將在收到高級官員S證書後，在符合第2.04條的情況下，以最終登記的 形式認證和交付該系列證券，無需優惠券，採用授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金，以換取該等全球證券。當全球證券以不含優惠券的最終登記形式、以授權面額交換該證券時，受託人應取消該全球證券。根據第2.11(C)節為換取全球證券而發行的最終登記形式的此類證券，應按照託管人直接或間接參與者的指示或其他方式，以託管人應指示的名稱和授權面額進行登記。受託人應將該等證券交付給託管機構，以便交付給該等證券在其名下登記的人。

9

第2.12節CUSIP編號。

本公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便證券持有人；但任何此類通知可聲明，對於印在證券上或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性不作任何陳述，且只能依賴印在證券上的其他識別元素，且任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受到影響。本公司將在CUSIP號碼發生任何變化時立即通知受託人。

第三條

贖回證券及償債基金條文

第3.01節贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券，並可根據本協議第2.01節為該等系列訂立的條款贖回該等證券。

第3.02節贖回通知。

(a)如果公司希望行使該等權利贖回所有或部分任何 系列證券，根據本協議第2.01條的規定，公司應或應促使受託人，將贖回通知發給該系列證券的持有人，（或就任何以簿記形式持有的全球證券而言，根據保存人的適用程序以電子郵件方式持有），在規定贖回該系列證券的日期前不少於30天且不多於90天 向證券持有人發出贖回通知，地址為證券登記冊上出現的最後地址，除非待贖回的證券中規定了較短的期限。以 此處規定的方式郵寄的任何通知，無論登記持有人是否收到通知，均應最終推定為已正式發出。在任何情況下，未向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人正式發出通知，或通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。如果在 該等證券條款或本契約其他地方規定的任何贖回限制到期之前贖回證券，公司應向受託人提供一份證明其遵守任何該等限制的高級管理人員證書。’

每份該等贖回通知須指明將贖回的證券(包括CUSIP編號(如有))，指明贖回日期及贖回該系列證券的贖回價格，並須説明贖回該等證券的贖回價格將於提交及交還該證券時在本公司辦事處或代理機構支付，直至指定贖回日期的利息將按該通知所述支付，自該日期起及之後將停止計息，而贖回將由償債基金支付(如屬此情況)。如果要贖回的系列證券少於全部，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。

如果任何證券僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(b)如果要贖回的證券少於一系列的全部，公司應至少提前45天通知受託人 ’（除非受託人信納較短的通知書）在指定贖回日期之前，就將予贖回的系列證券的總本金額，受託人須隨即抽籤選擇，或以其酌情認為適當和公平的其他方式，並可規定選擇一個或多個部分（等於1，000美元（$1，000）或其任何整數倍數）的該等 面額大於1，000美元的證券的本金額、待贖回的證券，此後應立即書面通知公司全部或部分待贖回的證券的數量。如果公司 作出選擇，則公司可以通過交付由高級管理人員代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回特定系列的全部或部分證券，並以本條規定的方式 發出贖回通知，受託人或該支付代理人認為合適的以公司名義或其自己名義發出的通知。在受託人或任何此類付款代理人發出贖回通知的任何情況下， 公司應向受託人或此類付款代理人（視情況而定）交付或安排交付或允許其留在受託人或此類付款代理人（視情況而定）處，足以 使受託人或該付款代理人能夠根據本條規定通過郵件發出任何通知。

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第3.03節贖回時付款。

(A)如贖回通知已按上述規定完成，則該通知所指明的須贖回的證券或證券部分將於通知所述日期及地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期(但不包括)應計的利息，而該等證券或證券部分的利息將於指定贖回日期及之後停止累算，除非本公司拖欠任何該等證券的贖回價格及累算利息 或其中任何部分。於通知指定的贖回地點於指定贖回日期或之後提交及交回該等證券時，應按適用於該系列的贖回價格支付及贖回該等證券，連同贖回日期(但不包括指定贖回日期)的應計利息(但如指定贖回日期為付息日期，則該日期應付的利息分期付款應於根據第2.03節於適用記錄日期交易結束時支付予登記的 持有人)。

(B)於提交任何僅將部分贖回的該系列證券時，本公司應籤立及由受託人認證，而提交證券的辦事處或代理機構應向證券持有人交付一份本金相等於所提交證券中未贖回部分的同一系列授權面額的新證券，費用由本公司承擔。

第3.04節償債基金。

第3.04、3.05和3.06節的規定適用於用於報廢系列證券的任何償債基金，但第2.01節對該系列證券的報廢另有規定的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中稱為強制性償債基金付款，超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何付款在本文中稱為可選償債基金付款。如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應 適用於任何系列證券的贖回，符合該系列證券條款的規定。

第3.05節清償償債基金的有價證券。

本公司(I)可交付一系列未償還證券，及(Ii)可根據該等證券的條款在本公司選擇贖回的情況下或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款而申購的該系列的信貸證券，在每種情況下均可償付根據該系列的條款所規定須就該系列證券支付的任何償債基金的全部或任何部分，但該等證券以前並未記入該等證券的貸方。 為此目的，受託人須按該等證券所指定的贖回價格收取該等證券並記入該等證券的貸方，以透過運作償債基金贖回該等證券，而該等償債基金的支付金額亦應相應減少 。

第3.06節贖回償債基金的證券。

在任何系列證券的每個償債基金支付日期之前不少於45天（除非受託人滿意的較短期限），公司將向受託人交付一份高級人員證書，説明根據系列證券的條款，該系列證券的部分（如有），’根據第3.05節和該信貸的基礎，通過交付和貸記該系列證券來滿足，並將連同該管理人員證書一起向受託人交付任何如此交付的證券。’在每個償債基金支付日期前不少於 的30天，受託人應選擇在償債基金支付日期以第3.02條規定的方式贖回的證券，並以 公司的名義發出贖回通知，費用由公司按照第3.02條規定的方式支付。該等通知已正式發出，該等證券的贖回應按照第3.03條所述的條款和方式進行。

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第四條

聖約

第4.01節本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本協議規定的時間、地點和方式，按時支付或安排支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息。證券本金的支付可在本協議規定的時間內進行，並可通過開出美元支票並郵寄到有權獲得該地址的證券持有人的地址來支付，該地址應出現在證券登記冊上，或將美元電匯到美元賬户，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向受託人提供電匯指示。本證券的利息支付可在本協議規定的時間內通過郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址的美元支票支付，或以美元電匯至美元賬户的方式支付，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向證券註冊處和受託人提供書面電匯指示。

第4.02節辦公室或機構的維護。

只要任何一系列證券仍未完成，本公司同意就每個此類系列和在本第4.02節規定的其他指定地點或地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏(I)該系列證券可以提交以供支付，(Ii)該系列證券可以按照上文授權轉讓和交換的方式提交，以及(Iii)就該系列證券和本契約向本公司發出或向本公司發出通知和要求，該等指定繼續就該等職位或代理而進行，直至本公司由獲授權簽署S高級職員證書的任何高級人員簽署並送交受託人的書面通知，為該等目的指定其他職位或代理或其中任何一間或其中任何一間。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、通知及要求可向受託人的企業信託辦公室作出或送達，本公司特此委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、通知及要求。本公司最初委任受託人的企業信託辦事處作為其有關該證券的付款代理人。

第4.03節付款代理。

(A)如本公司為所有或任何系列證券委任一名或多名付款代理人(受託人除外)，則本公司 將安排每名該等付款代理人簽署一份文書，並向受託人交付一份文書，在該文書中，該代理人應與受託人達成協議，但須符合本節的規定：

(1)該公司將持有其作為代理人持有的所有款項，以信託形式支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司)，以使有權享有該等款項的人受益；

(2)如果公司（或該證券的任何其他義務人）未能在到期應付時支付該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息，則其將通知受託人;

（3） 在上文第（a）（2）段所述的任何不履行行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項;及

(4)它將履行本契約中規定的支付代理人的所有其他職責。

(b)如果本公司就任何系列證券作為其自己的付款代理，則本公司將在 本金的每個到期日或之前，（及溢價（如有的話）或該系列證券的利息，撥出、分開及以信託方式為有權獲得該等證券的人的利益持有一筆足以支付該本金的款項（和溢價，如有）或該系列證券到期的利息 ，直到該款項支付給該等人士或按本協議規定以其他方式處置，並將立即通知受託人該行動，或（其或任何其他此類證券的債務人）未能採取此類行動。當本公司有一個或多個支付代理任何系列證券時，它將在本金的每個到期日之前，（和溢價，如有）或該系列任何證券的利息，向 付款代理人存入足以支付本金的款項（及保費，如有的話）或到期的利息，該筆款項須為有權享有該本金、保費或利息的人的利益而以信託方式持有，並且（除非該付款代理是 受託人）公司將立即通知受託人這一行動或未能採取行動。

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(c)儘管本節中有任何相反的規定，（i）本節中規定的以信託方式持有款項的協議 受第11.05條規定的約束，以及（ii）公司可以在任何時候，為獲得本契約的滿足和解除或為任何其他目的， 支付，或指示任何支付代理人支付，向受託人提供由公司或該支付代理人以信託方式持有的所有款項，受託人根據與公司或該 支付代理人持有該等款項所依據的條款和條件相同的條款和條件持有該等款項；而在本公司或任何付款代理人向受託人支付該筆款項後，本公司或該付款代理人將免除就該筆款項承擔的所有進一步法律責任。

第4.04條委任以填補受託人職位空缺。

公司在必要時避免或填補受託人職位空缺時，將按照第7.10節規定的方式任命一名受託人，以便在任何時候都有一名受託人。

第五條

證券持有人名單和公司和受託人的報告

第5.01節公司補充證券持有人的受託人名稱和地址。

本公司將在每個定期記錄日期(定義見第2.03節)後15天內，以受託人合理要求的形式，向受託人提供或安排向受託人提供截至該定期記錄日期的每個證券系列持有人的姓名和地址的名單，但本公司無義務在任何時間提供或安排提供該清單，以使該清單在任何方面與本公司向受託人提供的最新清單沒有任何不同，及(B)在受託人可能在公司收到任何該等請求後30天內以書面要求的其他時間，提供一份形式和內容相似的清單，該清單的日期不得遲於該清單提交之日前15天；但在上述任何一種情況下，均不需要為受託人擔任擔保註冊處處長的任何系列提供此類名單。

第5.02節信息保存；與證券持有人的通信 。

(a)受託人應以合理可行的最新形式保存第5.01節規定的最新名單中包含的證券持有人姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券 登記處（如果以該身份行事）身份收到的證券持有人姓名和地址的所有信息。

(B)受託人收到提供的新名單後，可銷燬第5.01節規定的任何名單。

(C)證券持有人可根據《信託契約法》第312(B)節的規定與其他證券持有人就其在本契約或證券下的權利進行溝通，在任何此類溝通中，受託人應按照信託契約法第312(B)節的規定履行其在信託契約法案第312(B)條下的義務。

第5.03節由 公司報告。

(A)公司將始終遵守信託契約法第314(A)條。公司 約定並同意在公司向證監會提交年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)後30天內向受託人提供(可以通過電子郵件交付)；然而，本公司毋須向受託人交付向證監會提交的任何函件或本公司就其尋求並獲證監會保密處理的任何材料；並進一步規定，只要本公司的該等文件可在證監會的S電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)或任何後續系統上取得，則就本條例而言，該等文件應被視為已向受託人提交，而本公司並無要求採取任何進一步行動。為免生疑問，公司未能在委員會規定的時間內向委員會提交年度報告、信息和其他報告，不應被視為違反本第5.03條。

(B)根據第5.03節向受託人交付的報告、資料及文件僅供參考，而上述資料及受託人S接獲前述資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，亦不能由其中所載的資料(包括S公司)是否遵守其任何契諾而斷定(就受託人有權完全依賴高級人員S證書)。受託人沒有責任審查通過EDGAR提交給受託人或提交給委員會的任何此類報告、信息或文件，以確保遵守本契約的規定，或確定其中包含的信息或陳述的正確性或其他。 受託人沒有任何責任或義務確定是否發生了上述提交給委員會的關於EDGAR(或任何後續系統)的文件。

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第5.04節受託人報告。

(a)如果《信託契約法》第313（a）條要求，受託人應在每年5月1日之後的六十（60）天內 向證券持有人發送一份日期為5月1日的簡要報告，該報告符合《信託契約法》第313（a）條的規定。

(B)受託人應遵守信託契約法第313(B)和313(C)條。

(C)每份該等報告的副本在送交證券持有人時，須由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會存檔。本公司同意於任何證券交易所上市時通知受託人。

第六條

受託人和證券持有人在違約時的補救措施

第6.01節違約事件。

(A)凡本文中針對特定系列證券使用的違約事件，指已經發生並仍在繼續的任何一個或多個 事件：

(1)本公司於該系列任何證券到期及應付時，拖欠該系列證券的任何利息分期付款，並持續90天；但本公司根據本協議的任何補充契約條款有效延長付息期，並不構成為此目的支付利息的違約；

(2)公司拖欠該系列任何證券的本金(或溢價，如有的話)，不論該等證券在到期日、贖回時、以聲明或其他方式到期及應付，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所規定的任何付款中違約；但按照本協議任何補充契約的條款有效延長該等證券的到期日，並不構成 在本金或溢價(如有的話)的支付上的違約；

(3)本公司未能遵守或履行本契約所載或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的任何其他契諾或協議(僅為該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外)，在受託人向本公司發出書面通知要求對其進行補救並説明該通知是本契約項下的違約通知之日起90天內，本公司未能遵守或履行該契約或協議。以掛號信或掛號信方式，或由持有該系列證券本金金額至少25%的持有人以掛號信或掛號信方式發送給公司和受託人。

(4)公司根據或在任何破產法的含義內（i）啟動一個自願案件， （ii）同意在一個非自願案件中對公司下達一項救濟命令，（iii）同意為其或為其全部或幾乎全部財產指定一名保管人，或（iv）為其債權人的利益進行一項一般轉讓；或

(5)具有管轄權的法院根據任何破產法下達命令，該命令（i）在非自願案件中對公司進行 救濟，（ii）為其全部或幾乎全部財產任命一名公司保管人，或（iii）命令公司清算，且該命令或法令在90天內未被擱置並有效 。

(b)在每一個這樣的案例中（除上述第（4）條或第（5）條規定的違約事件外），除非該系列所有證券的本金已到期應付，否則受託人或持有該系列當時未清償證券本金總額不少於25%的持有人，向本公司發出書面通知（如果由這些證券持有人提供，則向受託人提供），可以宣佈（以及溢價，如果有的話）以及該系列所有證券的應計和未付利息將立即到期支付，而在作出任何該等聲明後，該等聲明即成為並須即時到期繳付。如果發生上述第（4）或第（5）款規定的違約事件，則該系列所有證券的本金和應計未付 利息應自動立即到期支付，而無需受託人或證券持有人作出任何聲明或採取其他行動。

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(c)在校長之後的任何時候該系列證券（及溢價，如有）及應計及 未付利息應如此宣佈到期應付，且在按照下文規定獲得或錄入支付到期款項的任何判決或法令之前，該系列證券的本金總額中的多數 持有人，在下列情況下，可以向本公司和受託人發出書面通知，撤銷和廢止該聲明及其後果：（i）本公司已向受託人支付或存放一筆足以支付該系列所有證券的所有到期分期利息的款項，以及（以及溢價，如有）該系列的任何及所有證券，該證券的到期日並非由 加速（連同該本金和保費（如有）的利息，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，逾期分期利息，以該系列證券中表示的年利率計算，直至支付或存款之日）以及根據第7.06條應付給受託人的金額，及（ii）本契約項下與該系列有關的任何及所有違約事件，除未支付該系列證券的本金（及溢價， ，如有）及應計及未付利息（根據其條款未到期）外，應按照第6.06條的規定予以補救或放棄。

該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(D)如受託人已根據本契約執行有關該系列證券的任何權利，而該等法律程序已因該撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄，或因該等撤銷或廢止或任何其他原因而被裁定對受託人不利，則在任何該等情況下，根據該等法律程序的任何決定，本公司及受託人應分別恢復其在本契約下的原有地位及權利，而本公司及受託人的所有權利、補救及權力應繼續，猶如並未進行該等法律程序一樣。

第6.02節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

(a)本公司承諾：（i）如果本公司拖欠支付一系列證券的任何分期利息，或拖欠就該系列證券設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何付款，且該違約應持續90天，或（二）因其未付本金，（或溢價，如有）一系列證券到期時，無論是在一系列證券到期時，還是在贖回時，或在 宣佈時，或在受託人要求時，公司將為該系列證券持有人的利益，向受託人支付當時所有這些證券到期應付的全部金額 作為本金（及溢價，如有的話）或利息，或兩者兼有，視屬何情況而定，連同逾期本金的利息（如有的話）及（在根據適用法律可強制執行該利息的支付的範圍內）逾期 分期利息，按該系列證券中所列的年利率計算；除此之外，還包括足以支付收款費用和費用的進一步金額，以及根據第7.06條應付給受託人的金額。

(b)如果本公司未能在該等要求下立即支付該等款項，受託人以其自己的名義 並作為明示信託的受託人，應有權並授權在法律或衡平法上提起任何訴訟或程序，以收取該等到期未支付的款項，並可提起任何該等訴訟或程序，直至判決或最終 法令，並可就該系列證券對公司或其他債務人執行任何此類判決或最終法令，並從公司或該系列證券其他債務人的財產中收取以法律或衡平法規定的方式判定或裁定支付的款項，無論位於何處。

(c)如果任何接管、無力償債、清算、破產、重組、調整、安排、重組或司法程序影響公司或其債權人或財產，受託人有權幹預此類程序，並採取法院可能允許的任何行動，並應（除法律另有規定外）有權提交索賠證明和其他文件和文件，以獲得受託人和該系列證券持有人允許公司在提起該等訴訟之日根據契約到期和應付的全部金額，以及在 該日期之後公司可能到期和應付的任何額外金額，並收取和收取任何該等索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06條應支付給受託人的款項後分發該等款項或其他財產；且破產或重組中的任何接管人、受讓人或 受託人經該系列證券的每一位持有人特此授權向受託人支付該等款項，並且，如果受託人同意直接向該等 證券持有人支付該等款項，向受託人支付根據第7.06條應支付的任何款項。

(d)根據本契約，或根據就該系列證券確立的任何條款，所有訴訟和主張權利 可由受託人強制執行，而無需擁有任何此類證券，或在任何審判或其他相關程序中出示此類證券 ，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序，須以其本身的名義作為明訂信託的受託人提出，而任何判決的追討，須─在根據 第7.06條規定向受託人支付任何應付款項後，應符合該系列證券持有人的應課差餉利益。

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如果發生本合同項下的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行本契約賦予其的權利，以保護和強制執行任何該等權利，無論是在法律上或在衡平法上或在破產或其他方面。 無論是為了具體執行契約中所載的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議中的任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意或接受或代表 任何證券持有人採用影響該系列證券或其任何證券持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何 證券持有人在任何此類程序中的索賠進行表決。

第6.03節所收款項的運用。

受託人根據本條就特定證券系列收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按以下順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息的分配，則在提交該系列證券時，並在其上註明付款(如果只是部分付款)時使用，如果是全額付款，則在退還時使用：

第一：支付收取費用和費用以及根據第7.06節應支付給受託人的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息，而該等款項是按照該等證券的本金(及溢價，如有的話)和利息分別按比例收取的，而該等款項是在沒有任何優惠或優先權的情況下按比例收取的；及

第三：將剩餘部分(如有)支付給 公司或任何其他合法享有該權利的人。

第6.04節訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款對本契約或本契約之下或有關本契約提起任何訴訟、衡平法訴訟或法律程序，或就本契約委任接管人或受託人，或尋求本契約下的任何其他補救辦法，除非(I)該證券持有人先前已就違約事件及該違約事件的持續向受託人發出書面通知，説明上文所述的違約事件；(Ii)持有該系列未償還證券本金總額不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求受託人以其本人的名義根據本協議提起訴訟、訴訟或法律程序；(Iii)該等證券持有人須向受託人提供令其滿意的賠償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；(Iv)受託人在收到該等通知、請求及彌償要約後90天內，應 沒有提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序，及。(V)在該90天期間，該系列證券的大部分本金持有人並無向受託人發出與該要求不一致的指示。

儘管本合同中有任何相反的規定或本契約的任何其他規定，任何證券持有人在該證券明示的相應到期日(或在贖回日期)或之後收到該證券的本金(以及溢價，如有)和利息的權利，未經該持有人同意並通過接受本合同項下的證券，不應受到損害或影響。該系列證券的承購人和持有人與每一個其他承購人和持有人以及受託人意圖和約定，該系列證券的任何一名或多名持有人不得以任何方式影響、幹擾或損害該等證券的任何其他持有人的權利，或取得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本文規定的方式及在同等情況下除外。該系列證券的所有持有者的應課税額和共同利益。為了保護和執行本節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第6.05節權利和救濟累積；延遲或遺漏不放棄。

(A)除第2.07節另有規定外，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施，在法律允許的範圍內應被視為累積的，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式確立的關於此類證券的契諾和協議。

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(b)受託人或任何證券的任何持有人在行使任何權利或權力時的任何延遲或遺漏，均不得損害任何此類權利或權力，或應被解釋為對任何此類違約的放棄或默許;並且，根據第6.04節的 規定，本條或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力和補救措施可以隨時行使，只要被認為是有利的，無論是受託人或證券持有人。

第6.06節證券持有人的控制權。

根據第8.04節確定的任何系列當時未償還證券本金總額的多數持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力；但條件是，該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，也不得使受託人自行承擔個人責任。在第7.01節條文的規限下，如受託人真誠地由受託人的一名或多名負責人員判定，在受託人S根據信託契約法承擔責任的情況下，如此指示的訴訟會 令受託人承擔個人責任或可能不適當地損害未參與訴訟的證券持有人，則受託人有權 拒絕遵從任何該等指示。根據第8.04節的規定，根據第8.04節的規定，當時持有任何系列證券本金總額的多數持有人可代表該系列證券的所有持有人，放棄過去在履行本協議所載或根據第2.01節確立的任何契諾時就該系列及其後果所發生的任何違約，但違約的本金或溢價(如有)或利息除外，該系列中的任何證券在到期時應按該等證券的條款到期，而不是加速到期(除非該違約已被治癒，且已向受託人存入一筆足以支付所有到期的利息和本金分期付款以及任何溢價的款項(根據 第6.01(C)節))。在任何該等豁免後，就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已獲補救，而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.07節承諾支付訟費。

本契約的所有當事人同意，任何證券的每一持有人S接受該契約應被視為已同意， 任何法院可酌情要求在任何為強制執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和開支，充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人在該證券明示或根據本契約設立的相應到期日或之後為強制支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息而提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節受託人的某些職責及責任。

(A)受託人在一系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券的所有可能已經發生的違約事件得到處理後，應承諾對該系列證券履行本契約中明確規定的職責，且不得將任何默示契諾解讀為對受託人不利。如果發生了一系列證券的違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己事務的情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I)在與某系列證券有關的違約事件發生之前，以及就該系列可能已發生的所有該等違約事件作出補救或豁免後：

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(A)受託人對該系列證券的責任和義務 應僅由本契約的明確規定確定，受託人對該系列證券不承擔責任，除非履行本契約中明確規定的責任和義務，本契約不得針對受託人的默示契約或義務；及

(B)在受託人方面沒有惡意的情況下，受託人可以就該系列證券最終依賴於向受託人提供的並符合本契約要求的任何證明或 意見，以證明陳述的真實性和其中表達的意見的正確性；但如屬本協議任何條文特別規定須向受託人提供的任何證明或意見，受託人有責任檢查這些文件，以確定它們是否符合本契約的要求；

(ii)受託人 不應就受託人的一名或多名負責人真誠地作出的任何判斷錯誤而對任何證券持有人或任何其他人負責，除非證明受託人在確定相關事實時存在疏忽；

(iii)受託人不應就其善意採取或不採取的任何行動承擔責任，根據在未清償時持有任何系列證券本金額不少於多數的持有人的指示，就受託人可獲得的任何補救措施進行任何程序的時間、方法和地點 ，或行使根據本契約授予受託人的有關該系列證券的任何信託或權力；

(iv)本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時花費或以其他方式招致 個人財務責任，如果有合理理由相信，根據 本契約的條款或對此類風險的充分賠償沒有合理保證；

(v)受託人不需要 就其在本協議項下的權力或職責的履行提供任何保證或保證；

(vi)受託人從事本契約中列舉的事情的許可權不得解釋為受託人的義務；並且

(vii)任何受託人 對任何其他受託人就本協議項下的一系列證券的任何作為或不作為負有任何責任或責任。

第7.02節受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外：

(A)受託人在行事或不按任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件行事時，可以是不可推翻的，並須受到保護，而受託人相信該等決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件是真實的，並已由適當的一方簽署或提交；

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，須由本公司任何獲授權人員以本公司名義簽署的董事會決議案或文書作充分證明(除非本文件特別就此訂明其他證據)；

(C)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的意見或書面意見，或在被要求時，大律師的任何意見，須就根據本條例真誠及依賴本協議而採取或遭受或不採取的任何行動，獲得全面及完全的授權及保障；

(D)受託人沒有義務應任何擔保持有人依據本契約條款提出的請求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供受託人合理地接受的擔保或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及責任；然而，此處所載的任何規定均不免除受託人在一系列證券(尚未治癒或放棄)發生違約事件時對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己的事務時在 情況下會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧；

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(e)受託人不對其善意採取或不採取的任何行動承擔責任， 並相信該行動是經授權的，或在本契約賦予的酌情權或權力範圍內；

(F)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，或就公司根據本契約履行其其中一項契諾的情況進行調查，除非受影響的特定系列的未償還證券本金不少於多數的持有人提出書面要求 ；但是，如果受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行此類調查過程中可能產生的費用、開支或債務，而本契約條款提供的擔保不能合理地保證受託人，則受託人可要求受託人就該等費用、開支或債務作出受託人合理接受的保證或賠償，作為繼續進行調查的條件。每一次檢查的合理費用應由公司支付，如果由受託人支付，則應要求由公司償還；

(G)受託人可直接或透過代理人或受權人執行本協議項下的任何信託或權力，或直接或透過代理人或受權人履行本協議所訂的任何職責，而受託人不會對其根據本協議以適當謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責；

(H)在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或上帝行為)以及公用事業、通訊或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而直接或間接引起的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤不承擔任何責任或責任；應理解受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以在實際可行的情況下儘快恢復工作；

(I)在任何情況下，受託人不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，以及無論採取何種訴訟形式；及

(j)受託人同意接受並按照本 契約通過無擔保電子郵件、傳真傳輸或其他類似無擔保電子方式發送的指示或指示行事；但是，條件是（a）提供此類書面指示的一方，在此類書面指示發送之後，應及時向受託人提供最初執行的指示或指示，及（b）該等最初籤立的指示或指示須由提供該等指示或指示的一方的授權代表簽署。如果一方選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示（或類似電子方式的指示），且受託人 酌情選擇按照該等指示行事，則受託人對該等指示的理解應被視為具有控制性。’受託人不對因受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或開支負責，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。’提供電子指示的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險 ，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及被第三方攔截和濫用的風險。 受託人可要求公司提交一份高級管理人員證書，其中列明當時授權向受託人提供高級管理人員證書、公司命令和任何其他 事項或根據本契約的指示的個人姓名和/或高級管理人員頭銜；’’

(k)授予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其被授權的權利，均適用於受託人，並可由受託人以其在本協議項下的各種身份執行；以及

(l)受託人不被視為知道任何違約或違約事件。（與 未能支付利息或本金有關的違約事件除外，（如果受託人還擔任該等證券的支付代理人），直至受託人收到本契約或 中規定的書面通知。受託人的負責人應已獲得實際知識。

第7.03節受託人不負責演奏會或發行或證券。

(A)本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的陳述，受託人對其正確性概不負責。受託人不對任何註冊聲明、招股説明書或任何其他與證券銷售有關的文件中的任何陳述負責。受託人不對證券的任何評級或任何評級機構的任何行動或不作為負責。

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(B)受託人並無就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(c)受託人不對公司使用或運用任何 證券或此類證券的收益、使用或運用受託人根據本契約的任何條款或根據第2.01條建立的任何款項、使用或運用受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項負責。

第7.04節可持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

第7.05節以信託形式持有的款項。

在符合第11.05節規定的情況下，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，直到按照本文規定的用途使用或運用為止，但除非法律要求，否則無需將其與其他基金分開。受託人不對其在本協議項下收到的任何款項 承擔利息責任，但與公司同意支付的款項除外。

7.06節補償和 報銷。

(A)本公司應按本公司與受託人不時以書面約定的方式，就本公司及受託人不時以書面協議提供的服務向受託人支付補償。受託人S的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。公司應應受託人的要求向受託人報銷一切合理的自掏腰包由此產生的費用。此類費用應包括受託人S代理人和律師的合理補償和費用。

(B)除第7.06(C)節所述在行使或履行受託人或代理人的權力、 作為受託人或代理人的權利或責任外，公司應就其所招致的任何損失、責任或支出(包括為自己辯護的成本及受託人S代理人及大律師的合理補償及開支)，向每名受託人賠償。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕。本賠償適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。

(C)本公司無須就受託人或受託人的任何高級人員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或失信而招致的任何損失或責任作出任何開支或賠償。

(d)為確保公司履行本條規定的付款義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有資金 或財產享有留置權，但以信託方式持有以支付特定證券的本金或利息的資金或財產除外。’當受託人因 第6.01（4）或（5）條中規定的違約事件而產生費用或提供服務時，費用（包括其律師的合理費用和支出）和與此相關的服務補償應構成任何破產法規定的管理費用。 本第7.06條的規定應在本契約終止和受託人辭職或免職後繼續有效。

第7.07節依賴軍官S證書。

除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為有合理必要或適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確定一件事，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非本文件中特別規定了與此有關的其他證據)可被視為由高級職員S向受託人遞交的證書，而在受託人沒有疏忽或失信的情況下，該證書可被視為是最終證明和確立的。即為受託人基於對本契約的信心而根據本契約條文采取、容受或不採取的任何行動的完全手令。

第7.08節取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何衝突利益，則受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

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第7.09節需要公司受託人；資格。

對於根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人，其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。

如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的 狀況報告中所述的合併資本和盈餘。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。

第7.10節辭職和免職；繼任者的任命。

(a)受託人或此後任命的任何繼任者可隨時就一個或多個系列的證券辭職， 通過向公司和該系列證券持有人發出書面通知，其名稱和地址在證券登記冊上出現。收到辭職通知後，公司應立即就該系列證券任命繼任受託人 ，書面文件一式兩份，並經董事會命令簽署，該文件的一份副本應送交辭職受託人，另一份副本應送交繼任受託人。如果沒有 繼任受託人被如此任命，並且在發送該辭職通知後30天內接受了任命，辭職受託人可以向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人，或該系列的任何證券持有人，只要是一種證券或多種證券的真正持有人至少六個月，可以代表其本人和所有其他類似情況，向任何該等法院申請委任繼任受託人。該法院在發出其認為適當並訂明的通知（如有的話）後，可隨即委任繼任受託人。

(B)在任何時間發生下列任何一種情況：

(I)在本公司或任何證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定，而該證券持有人已成為證券或證券的真正持有人至少六個月；或

(Ii)受託人應 根據第7.09節的規定不再符合資格，並在公司或任何該等證券持有人提出書面要求後不辭職；或

(Iii)受託人將喪失行為能力，或被判定為破產或無力償債，或開始自動破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何該等情況下，本公司可就所有證券免任受託人並委任一名繼任受託人，其書面文件一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或任何證券持有人如已成為證券或證券的真正持有人至少六個月，可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C) 當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人及本公司解除該系列的受託人職務，並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人。

(D)根據本節任何一項規定，受託人的辭職或免職以及對一系列證券的繼任受託人的任命，應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命時生效。

(E)根據本節委任的任何繼任受託人可就一個或多個系列或所有該等系列的證券委任，且在任何時候，任何特定系列的證券只可有一名受託人。

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第7.11節接受繼承人的任命。

(a)如果根據本協議就所有證券任命了繼任受託人，則每名如此任命的繼任受託人 應簽署、確認並向公司和卸任受託人提交接受該任命的文書，卸任受託人的辭職或免職即生效，且該繼任受託人 無需任何進一步的行動、契據或轉讓，獲賦予退任受託人的所有權利、權力、信託及職責；但應公司或繼任受託人的要求，該退休受託人應在支付其費用後簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應正式轉讓，轉讓並交付該繼承受託人在此項下持有的所有財產和資金。

(b) In case of the appointment hereunder of a successor trustee with respect to the Securities of one or more (but not all) series, the Company, the retiring Trustee and each successor trustee with respect to the Securities of one or more series shall execute and deliver an indenture supplemental hereto wherein each successor trustee shall accept such appointment and which (i) shall contain such provisions as shall be necessary or desirable to transfer and confirm to, and to vest in, each successor trustee all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates, (ii) shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to confirm that all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series as to which the retiring Trustee is not retiring shall continue to be vested in the retiring Trustee, and (iii) shall add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one Trustee, it being understood that nothing herein or in such supplemental indenture shall constitute such Trustees co-trustees of the same trust, that each such Trustee shall be trustee of a trust or trusts hereunder separate and apart from any trust or trusts hereunder administered by any other such Trustee and that no Trustee shall be responsible for any act or failure to act on the part of any other Trustee hereunder; and upon the execution and delivery of such supplemental indenture the resignation or removal of the retiring Trustee shall become effective to the extent provided therein, such retiring Trustee shall with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates have no further responsibility for the exercise of rights and powers or for the performance of the duties and obligations vested in the Trustee under this Indenture, and each such successor trustee, without any further act, deed or conveyance, shall become vested with all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates; but, on request of the Company or any successor trustee, such retiring Trustee shall duly assign, transfer and deliver to such successor trustee, to the extent contemplated by such supplemental indenture, the property and money held by such retiring Trustee hereunder with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates.

(C)應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及肯定地將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

(D)任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合資格 並符合本條規定的資格。

(e)在接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司 應向證券持有人發送該受託人的繼承通知，如其姓名和地址出現在證券登記冊上。如果公司未能在接受繼承受託人的任命後十天內發送該通知，繼承受託人應安排發送該通知，費用由公司承擔。

第7.12節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或受託人為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約設立的信託的管理)的公司， 應為受託人的繼承人，但該公司應符合第7.08節的規定和第7.09節的規定的資格。未簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動，儘管本協議有任何相反規定。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

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第7.13節優先收取針對 公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。

第7.14節違約通知。

如果任何違約事件已發生且仍在繼續，且受託人的負責人知道該違約事件，受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內，以信託契約法第313(C)條規定的方式和程度向每個證券持有人發送違約事件通知，除非違約事件已得到糾正；然而，前提是，除非未能支付任何證券的本金(或溢價，如有)或 利息，否則，如果受託人的負責人真誠地確定扣留通知符合證券持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保護。

第八條

關於證券持有人

第8.01節證券持有人的訴訟證據。

只要本契約規定，持有某一特定系列證券的過半數或指定百分比本金總額的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該系列證券的該過半數或指定百分比持有人已加入該等行動的事實，可由該系列證券持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表簽署的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明。

如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、 同意、放棄或其他行動，本公司可在高級管理人員S證書的證明下，選擇提前為該系列確定一個記錄日期，以確定有權提出該請求、要求、 授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。如果這種記錄日期是固定的，這種請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可以在記錄日期之前或之後 發出，但只有在記錄日期交易結束時記錄的證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，該系列的未償還證券應自記錄日期起計算 ；但是，該證券持有人在記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意在記錄日期後不遲於六個月根據本契約的規定生效。

第8.02節證券持有人的籤立證明。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(此類證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(A)任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式予以證明。

(B)證券的所有權應由該證券的證券登記冊或其證券登記處的證書證明。

受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。

第8.03節誰可被視為船東。

在提交任何證券轉讓的適當提示之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處處長可將該證券登記在證券註冊處處長名下的人視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否逾期，且不論證券註冊處處長以外的任何人就其所有權或書面形式發出通知)，以收取該證券的本金、保費(如有)或該等證券的利息(除第2.03節另有規定外)及所有其他 目的；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

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第8.04節公司擁有的某些證券 不予考慮。

在確定特定系列證券的必要本金總額的持有人是否同意本契約項下的任何指示、同意或棄權時，由公司或該系列證券的任何其他債務人或直接或間接控制或控制的任何人擁有的該系列證券 由本公司或該系列證券的任何其他債務人或與本公司或該系列證券的任何其他債務人共同控制的債務，應不予考慮，並視為不為任何此類決定的目的而未清償，但為了確定 受託人是否應在依賴任何此類指示、同意或棄權時受到保護，只有受託人實際上知道如此擁有的該系列證券才可不予理會。出於本節的目的，善意質押的證券可被視為未清償證券，前提是質權人應證明其對此類證券的行為權利令受託人滿意，且質權人不是直接或間接控制或受公司或任何此類其他債務人控制或與公司或任何此類其他債務人處於直接或間接共同控制之下的人。’如對該權利有爭議，受託人根據律師意見作出的任何決定應是對受託人的充分 保護。

第8.05節對未來證券持有人具有約束力的訴訟。

在第8.01節規定向受託人證明持有本契約規定的特定系列證券的多數或合計本金金額的 持有人就該訴訟採取任何行動之前(而非之後)的任何時間，任何持有該系列證券的持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，並在第8.02節所規定的持有證明後，撤銷與該證券有關的行動。除上述 外，任何證券持有人採取的任何該等行動，在登記轉讓或取代該證券時，對該證券持有人及該證券及為此而發行的任何證券的所有未來持有人和擁有人，不論是否就該證券作出任何批註，均為最終行動，並具約束力。持有本契約所列特定 系列證券的過半數或合計本金金額的持有人就該行動採取的任何行動，對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

第九條

補充契約

第9.01節未經證券持有人同意的補充契約。

除本契約以其他方式授權的任何補充契約外，公司和受託人可不時並在任何時間簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，而無需證券持有人同意，用於下列一個或多個目的：

(A)糾正本文件或任何系列的證券中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處；

(B)遵守第十條；

(C)除有證書的證券外，或取代有證書的證券，就無證書的證券作出規定；

(d)為了所有或任何 系列證券持有人的利益，增加與公司有關的契約、限制、條件或規定（如果該等契約、限制、條件或規定僅為所有系列證券的利益服務，則聲明該等契約、限制、條件或規定明確僅為該系列證券的利益服務），將任何該等附加契諾、限制、條件或規定的違約行為的發生或發生和持續視為違約事件，或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力;

(E)增加、刪除或修改本文所述的對證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

(F)作出不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何 更改；

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(G)規定發行第2.01節規定的任何系列證券的發行形式及條款和條件，確定根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何證券系列持有人的權利；

(H)為繼任受託人根據本條例接受委任提供證據和作出規定；或

(I)遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求。

受託人獲授權與本公司共同籤立任何該等補充契據，並 訂立任何其他可能載有的適當協議及規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人S本人在 本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

無論第9.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約，而無需獲得當時未到期的任何證券持有人的同意。

第9.02節經證券持有人同意的補充契約。

經當時受該等補充契據影響的每一系列證券本金總額不少於多數的持有人同意(見第8.01節規定)，當董事會決議授權時，本公司受託人可不時並隨時簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的《信託契約法》的規定)，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日，或降低其本金金額，或降低利率或延長支付利息的時間， 或減少贖回時應付的任何溢價，或(B)降低上述百分比的證券持有人須同意的上述百分比。

受本節影響的任何系列的證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節補充義齒的效力。

根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應並被視為根據本契約進行修改和修改，受託人、本公司和受其影響的該系列證券的持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修改。而任何該等補充契約的所有條款及條件，在任何及所有目的下均應且 被視為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節受補充契約影響的證券。

受補充證券影響的任何系列的證券，在根據本條款或第10.01節的規定簽署補充證券後，經認證和 交付的，可以採用公司批准的形式進行批註，只要該形式符合該系列可能上市的任何證券交易所的要求，就補充證券中規定的任何事項而言。如果公司做出決定，公司可準備經董事會認為符合任何此類補充契約中包含的本契約的任何 修改的該系列新證券，經受託人認證，並交付該系列新證券以交換當時未償還的該系列證券。

第9.05節補充契約的籤立。

應公司的要求，連同授權執行任何該等補充説明書的董事會決議，並在 向受託人提交上述要求同意的證券持有人同意的證據後，受託人應與公司一起執行該等補充説明書，除非該等補充説明書影響 受託人自身的權利，’在此情況下，受託人可酌情訂立補充契約，但無義務訂立補充契約。受 第7.01條規定的受託人應收到

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高級官員證書或法律顧問意見，作為確證性證據，證明根據本條執行的任何補充憑證已得到本條條款授權或允許，且執行補充憑證之前的所有條件均已得到遵守；但是，不需要就 的執行提供此類高級官員證書或法律顧問意見’根據本協議第2.01條規定確立一系列證券條款的補充説明。’

在本公司和受託人根據本節的規定簽署任何補充憑證後，本公司應（或應指示受託人）向受影響的所有系列證券持有人發送一份通知，以概括性條款列明該補充憑證的實質內容。但是，公司未能發送或導致發送此類通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充標識的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01條公司可合併等。

本契約中的任何內容均不得阻止公司與任何其他人合併或合併（無論是否與本公司有關聯）或連續合併或兼併（其中本公司或其繼承人為一方或多方），或應阻止本公司或其繼承人作為一個整體的財產的任何出售、轉讓、轉移或其他處置，或實質上作為一個整體，向任何其他人（不論是否與本公司或其繼承人有關聯）;但是，公司在此承諾並同意，在任何此類合併或兼併時，（在每種情況下，如本公司並非該交易的倖存者）或任何該等出售、轉易、轉讓或其他處置（向 公司的子公司出售、轉讓、轉讓或其他處置除外），（溢價，如有）和利息的所有系列的所有證券按照每個系列的條款，根據他們的期限，並且，本契約中關於每個系列或根據第2.01節規定由本公司保存或履行的關於該系列的所有契約和條件的適當和準時履行和 遵守應通過補充 契約明確承擔（應符合當時有效的《信託契約法》的規定）形式上令受託人合理滿意的文件，由合併形成的實體或 公司已合併的實體簽署並交付給受託人，或由應已取得該財產的實體支付。

第10.02節繼任實體被取代。

(a)如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置 ，且繼承實體通過補充憑證承擔第10.01條規定的所有未償證券系列 的義務，該繼承實體應繼承並取代本公司，其效力與本契約和證券項下的所有義務和契約 相同。

(B)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外)。

(c)如果公司是該交易的倖存者，或公司通過購買或以其他方式收購任何其他人（無論是否與公司有關聯）的全部或部分財產，則本條所載的任何內容均不要求公司採取任何行動。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：（a）本公司應已向受託人交付一系列經認證且未交付予受託人註銷的所有證券以供註銷除已銷燬的證券外，丟失或被盜，並應按照第2.07節的規定予以更換或支付，以及支付資金或 根據第11.05條的規定，政府債務已以信託方式存放或分離並由公司以信託方式持有，並隨後償還給公司或解除該信託；或（b）所有該等證券 未交付受託人註銷，應已到期應付，或按其條款到期應付，

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一年或根據受託人滿意的安排在一年內要求贖回，以發出贖回通知，公司應將全部金額或政府債務或其組合存入或安排 作為信託基金，國家認可的獨立公共會計師事務所在交付給受託人的書面 證明中表示，在到期日或贖回時支付該系列未到期交付受託人註銷的所有證券，包括本金（及溢價，如有）及到期日或指定贖回日期到期或到期的利息（視屬何情況而定），如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議項下應支付的所有其他款項，則除第2.03條的規定外，本契約應立即停止對該系列的進一步效力，第2.05條、第2.07條、第4.01條、第4.02條、第4.03條、第7.10條、第11.05條、第7.06條和第11.05條應有效至到期日或贖回日（視情況而定），以及受託人，應公司要求，且費用由公司承擔，應簽署適當的文書，以確認滿足並履行本 關於該系列的契約。

第11.02節義務的履行。

如果在任何時候，本公司已支付所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未到期 並按第11.01節所述應支付的證券，公司應以不可撤銷的方式向受託人存放信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，包括尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如有)和到期或將到期的利息，視情況而定，若本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後，本公司根據本契約就該系列所承擔的責任將不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10、11.05及13.04節的規定則繼續有效，直至該等證券 到期及支付為止。

此後，第7.06和11.05節繼續有效。

第11.03條存放以信託形式持有的款項。

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並應可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回已存入受託人的該等款項或政府債務的特定系列證券的持有人。

第11.04節支付代理商持有的款項。

就本契約的清償和履行而言，任何付款代理人當時根據本契約條款持有的所有款項或政府債務，應應公司的要求支付給受託人，並隨即免除該付款代理人對該等款項或政府債務的所有進一步責任。

第11.05節向公司償還款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有)或利息，但在該證券的本金(及溢價，如有)或適用的物權法規定的其他較短期間分別到期及應付之日後至少兩年內，該證券的持有人仍未動用但仍無人申索的任何款項或政府債務，應於每年5月31日或在公司提出S要求時償還給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，而有權獲得該等付款的任何證券持有人此後作為一般債權人，只須向本公司要求付款。

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第十二條

法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權

第12.01節無追索權。

不得根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或根據或基於任何基於該等義務、契諾或協議的任何索賠或其他方式，直接或通過任何章程、法規或規則，或通過任何章程、法規或規則，或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式，向本公司或任何前任或繼承人公司的任何過去、現在或將來的公司、股東、高級職員或董事追索權；應明確理解，本契約和本契約項下發布的義務僅為公司義務，本契約或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事，或他們中的任何人，不會因本契約或任何證券或其隱含的債務的產生，或根據或由於本契約或任何證券中包含的義務、契諾或協議而承擔或將招致的個人責任；並且 任何名稱和性質的個人法律責任，無論是普通法上的，還是衡平法上的，或憲法或法規規定的，由於本契約或任何證券中所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或任何證券中所載的義務、契諾或協議而產生的，因此明確免除，並且作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價而免除，作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價 。

第十三條

雜項條文

第13.01節對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第13.02條繼承人的訴訟。

根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級職員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條公司權力的交出。

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

第13.04條通知。

除非本文另有明確規定，本契約的任何條款要求或允許 由受託人、證券登記處、本契約項下的任何付款代理人或其他代理人或證券持有人或任何其他人根據本契約向本公司發出、作出或送達的任何通知、請求或要求，可以 以第一類郵件的方式發出或送達，郵資預付，地址（直到本公司向受託人書面提交另一個地址）如下：2101 Cottontail Lane，Somerset，New Jersey 08873，收件人：首席執行官。公司或任何證券持有人或任何其他人根據本契約向受託人發出的任何通知、 選擇、請求或要求，如果在受託人的公司信託辦公室以書面形式發出或作出，則應被視為已充分發出或作出。

第13.05條適用法律；陪審團審判豁免。

除信託契約法適用的範圍外，本契約和每份證券應受紐約州國內法律管轄，並根據紐約州的國內法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人在適用法律允許的最大範圍內，對因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟，放棄其可能享有的由陪審團審判的任何權利。

第13.06條將證券視為債項。

出於聯邦所得税的目的，這些證券將被視為債務，而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。

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第13.07節預扣税

公司有權從任何擔保項下的所有付款中扣除滿足任何適用税法規定的預扣税要求所需的金額。

第13.08節關於條件的證明和意見 先例。

(A)在公司向受託人提出申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託人提交一份S高級職員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(根據第13.12條交付的證書除外)已得到遵守，並在被要求時，向受託人提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守。除本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或要求外，不需要提供額外的證明或意見。

(B)本契約中規定並就遵守本契約中的條件或契諾向受託人交付的每份證書或意見(根據本契約第13.12節或信託契約法第314(A)(1)條交付的證書除外)應包括：(I)作出該證書或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述；(Ii)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所載的陳述或意見是基於該陳述或意見的；(br}(Iii)該人認為他已作出合理所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見的陳述；及(Iv)該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。

第13.09節工作日付款。

除根據董事會決議案依據第2.01節規定並於高級職員S證書所載或在本契約的一份或多份補充契據中設立 外，在任何情況下，如任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期並非營業日，則可於下一個營業日支付利息或本金 (及溢價(如有))，其效力及效力與於到期日或贖回日期相同，且不會就該名義日期之後的期間應計利息。

第13.10節與信託契約法的衝突。

如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法第318(C)節規定的義務相牴觸，則應以該等規定的義務為準。

第13.11節對應物。

本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。

第13.12節分離。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被視為該無效、非法或不可強制執行的規定從未包含在本契約或該證券中。

第13.13節合規證書。

本公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員S證書，説明簽署人是否知道該財政年度內發生的任何違約事件。該證書應包含本公司主要高管、主要財務官或主要會計官出具的證明，證明已對本公司和S公司在本契約項下的活動進行審查，並證明本公司已遵守本契約項下的所有條件和契諾。就本第13.12條而言，此類遵守應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署該證書的公司高級管理人員知道此類違約事件，則該證書應説明任何此類違約事件及其狀態。

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第13.14節《美國愛國者法》

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第13.15節不可抗力。

在任何情況下，受託人、證券登記處、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事動亂、核或自然災害或天災，以及中斷、損失或故障或公用設施、通信或計算機(軟件和硬件)服務)而直接或間接導致的履行本契約項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任；據瞭解，受託人、證券註冊處處長、本契約項下的任何付款代理人或任何其他代理人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第13.16節目錄；標題。

本契約的條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入，不打算被視為本契約的一部分，也不會修改或限制本契約的任何條款或規定。

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茲證明，自上述日期起，雙方已正式簽署本契約。

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對照表格(1)

《1939年信託契約法》一節，經修正		義齒切面
310(a)		7.09
310(b)		7.08
		7.10
310(c)		不適用
311(a)		7.13
311(b)		7.13
311(c)		不適用
312(a)		5.01
		5.02(a)
312(b)		5.02(c)
312(c)		5.02(c)
313(a)		5.04(a)
313(b)		5.04(b)
313(c)		5.04(a)
		5.04(b)
313(d)		5.04(c)
314(a)		5.03
		13.12
314(b)		不適用
314(c)		13.07(a)
314(d)		不適用
314(e)		13.07(b)
314(f)		不適用
315(a)		7.01(a)
		7.01(b)
315(b)		7.14
315(c)		7.01
315(d)		7.01(b)
315(e)		6.07
316(a)		6.06
		8.04
316(b)		6.04
316(c)		8.01
317(a)		6.02
317(b)		4.03
318(a)		13.09

(1)	本對照表格不構成本契約的一部分，也不會對本契約中任何條款或條款的解釋產生任何影響。

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