附錄 99.1
新聞資訊
| 投資者聯繫人： |
| 洛根·博納科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres 公佈 2023 年第四季度和全年業績
| ● | 第四季度每股收益為1.57美元，調整後每股收益為0.86美元，同比增長32％ |
| ● | 連續第三年實現調整後每股收益超過基準4.00美元 |
| ● | 實現品牌組合板塊第四季度的銷售增長和創紀錄的調整後營業收益 |
| ● | 與2023年第三季度相比，循環借款減少了4,000萬美元，從2022財年起減少了超過1.25億美元 |
| ● | 預計與2023財年相比，2024財年的淨銷售額將持平至增長2％ |
| ● | 預計2024財年每股收益為4.30美元至4.60美元 |
ST。路易，2024年3月19日——市場領先的消費者驅動型鞋類品牌組合Caleres（紐約證券交易所代碼：CAL）今天公佈了第四季度和2023財年的財務業績，併為2024財年提供了指導。
總裁兼首席執行官傑伊·施密特表示：“Caleres團隊在第四季度再次實現了強勁的運營業績，調整後的每股收益連續第三年超過4.00美元的基準，這凸顯了我們盈利能力的持久性。”“我們的第四季度業績由我們的品牌組合領先，該品牌在關鍵財務指標上取得了創紀錄的表現。除了這一強勁的業績外，Famous Footwear還利用其競爭優勢擴大了市場份額，特別是在兒童領域，該市場的份額已連續12個季度超過總業務。”
具體而言，在本季度，品牌組合利用其主要品牌的持續實力，推動淨銷售額同比增長4.5％，毛利率提高660個基點。品牌組合板塊還實現了有史以來最好的年度調整後營業收益，突破1.48億美元，調整後的銷售回報率為11.7％。值得注意的是，該細分市場領導了該公司的財務業績。同時，Famous Footwear在競爭激烈的市場環境中駕輕就熟，充分利用了假日需求，為其兒童業務帶來了積極的銷售趨勢。全年中，Famous在重要的家庭頻道中獲得了鞋類連鎖店的份額，並在兒童類別中創下了創紀錄的年銷售額，同時創造了強勁的現金流。
施密特説：“我為Caleres團隊以及我們在廣泛的戰略目標上取得的巨大進展感到自豪。”“我們近年來實現的盈利能力轉型——加上我們以價值為導向的組織結構、強大的品牌和一流的能力——使我們在2024年及以後的增長中處於異常有利的地位。我們的品牌組合由我們的主要品牌提供支持，具有巨大的增長潛力，Famous有望鞏固其作為千禧一代家族第一鞋類目的地的地位。展望未來，我們有能力執行增長戰略，實現長期財務目標，為股東創造持續價值。”
2023 年第四季度業績
（截至 2024 年 2 月 3 日為 14 周，而截至 2023 年 1 月 28 日為 13 周）
| ● | 淨銷售額為6.971億美元，較2022年第四季度增長0.1％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊的淨銷售額下降了1.5％，同類銷售額在13周內下降了5.9％ |
1
| ‒ | 品牌組合板塊的淨銷售額增長了4.5％ |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售額約佔總淨銷售額的74％ |
| ● | 毛利為3.057億美元，毛利率為43.9％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊毛利率為42.9％ |
| ‒ | 品牌組合板塊毛利率為42.6％ |
| ● | 銷售和收購佔淨銷售額的百分比為39.1％； |
| ● | 淨收益為5,580萬美元，攤薄每股收益為1.57美元，而2022財年第四季度的淨收益為4,080萬美元，攤薄後每股收益為1.13美元。攤薄後每股收益為1.57美元，包括： |
| ‒ | 遞延所得税估值補貼為攤薄後每股0.76美元；以及 |
| ‒ | 攤薄後每股（0.05 美元）的支出削減舉措。 |
| ● | 調整後的淨收益為3,080萬美元，調整後的攤薄後每股收益為0.86美元，而2022財年第四季度調整後的淨收益為2340萬美元，調整後的攤薄每股收益為0.65美元。 |
2023 財年業績
（截至2024年2月3日為53周，而截至2023年1月28日為52周）
| ● | 淨銷售額為28.2億美元，比2022財年下降5.1％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊的淨銷售額下降了5.6％，同類銷售額在52周內下降了6.3％ |
| ‒ | 品牌組合板塊的淨銷售額下降了3.9％ |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售額約佔總淨銷售額的72％ |
| ● | 毛利為12.6億美元，毛利率為44.8％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊毛利率為44.7％ |
| ‒ | 品牌組合板塊毛利率為43.0％ |
| ● | 銷售和收購佔淨銷售額的百分比為37.7％； |
| ● | 淨收益為1.714億美元，攤薄後每股收益為4.80美元，而2022財年的淨收益為1.817億美元，攤薄每股收益為4.92美元。攤薄後每股收益為4.80美元，包括： |
| ‒ | 遞延所得税估值補貼為攤薄後每股0.75美元；以及 |
| ‒ | 攤薄後每股（0.13 美元）的支出削減舉措 |
| ● | 調整後淨收益為1.493億美元，調整後攤薄後每股收益為4.18美元，而2022財年調整後的淨收益為1.671億美元，調整後的攤薄每股收益為4.52美元； |
| ● | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）為2.535億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.596億美元，佔銷售額的9.2％； |
| ● | 與2022財年年底相比，庫存下降了6.8％，這要歸因於戰略庫存管理——主要是品牌組合部分；以及 |
| ● | 截至期末，基於資產的循環信貸額度下的借款為1.820億美元。 |
2023 財年從 53 美元中受益第三方 周 | | | |
合併淨銷售額 | | 2500 萬美元 | |
著名鞋類銷售 | | 1,820 萬美元 | |
品牌組合銷售 | | 680 萬美元 | |
資本配置更新
Caleres繼續減少其資產循環信貸額度下的借款，在第四季度償還了4000萬美元。該公司還通過季度分紅向股東返還了250萬美元。
在2023財年，Caleres繼續投資於價值驅動的增長機會，同時將短期借款減少了1.255億美元。該公司在2023財年末的借款額為1.82億美元。這是自2010財年第一季度以來的最低負債總額。此外，Caleres通過股票回購和股息支付向股東返還了2740萬美元。具體而言，該公司以1740萬美元的價格回購了76.3萬股普通股，約佔已發行股票的2％，平均價格為每股22.86美元。該公司通過季度股息向股東返還了1,000萬美元。
2
2024 財年展望：
該公司正在介紹其2024財年和2024年第一季度的財務展望，並指出其2024財年為52周，而2023財年為53周。
卡萊雷斯預計，與2023年相比，合併淨銷售額將持平至增長2％，攤薄後每股收益將在4.30美元至4.60美元之間。該展望考慮並平衡了我們品牌組合板塊的積極勢頭和正在進行的全公司成本削減計劃與預期的不利因素，包括鞋類市場預計的下滑、可能影響Famous Footwear消費者需求的通貨膨脹壓力以及更高的運費。
此外，對於2024財年，該公司預計：
| ● | 合併營業利潤率為7.3％至7.5％； |
| ● | 有效税率約為24％；以及 |
| ● | 資本支出為6000萬至7,000萬美元。 |
對於2024年第一季度，該公司預計：
| ● | 合併淨銷售額將持平至上升1％；以及 |
| ● | 經調整後，攤薄後每股收益與2023年第四季度持平。 |
投資者電話會議
Caleres將於美國東部時間今天，即3月19日星期二上午10點舉行電話會議。網絡直播和相關幻燈片將在investor.caleres.com/news/events上公佈。北美參與者的電話會議將撥打 (877) 704-4453，國際參與者可撥打 (201) 389-0920，無需密碼。還將在限定時間內在investor.caleres.com/news/events/archive上重播。投資者還可以在北美撥打（844）512-2921或在國際上撥打（412）317-6671並使用會議密碼13744814來觀看重播。
# # #
定義
除非另有説明，否則本新聞稿中除隨後的簡明合併財務報表外，與歸屬於Caleres, Inc.的淨收益和歸屬於Caleres, Inc.股東的攤薄後每股普通股收益有關的內容均分別以淨收益和攤薄後每股收益列報。
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，公司的財務業績既是根據公認會計原則（GAAP）提供的，也是使用某些非公認會計準則財務指標提供的。特別是，該公司提供扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，以及估計和未來的營業收益、淨收益和攤薄後每股收益，經調整後不包括某些收益、費用和回收率，這些都是非公認會計準則財務指標。這些業績是對根據公認會計原則提供的業績的補充，因為管理層認為，這些非公認會計準則財務指標通過排除某些可能不代表公司核心經營業績的項目，有助於確定公司業務的潛在趨勢，併為管理層和投資者提供有用的信息。不應將這些衡量標準視為替代或優於GAAP業績。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
本新聞稿包含有關公司未來業績及其品牌表現的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述受到各種風險和不確定性的影響，可能導致實際結果出現重大差異。這些風險包括 (i) 消費者需求的變化，這可能受總體經濟狀況和其他因素的影響；(ii) 通貨膨脹壓力和供應鏈中斷 (iii) 快速變化的消費者偏好、購買模式和時尚趨勢；(iv) 供應商集中度、客户集中度和零售業整合加劇；(v) 鞋類行業內部的激烈競爭；(vii) 政治和經濟狀況或其他對持續發展的威脅不間斷的流動來自中國和其他國家的庫存，該公司在這些國家嚴重依賴第三方製造
3
大量庫存的設施；（viii）網絡安全威脅或對公司信息技術系統的其他重大幹擾；（ix）準確預測銷售和管理庫存水平的能力；（x）公司配送中心中斷；（xi）招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；（xii）以優惠條件獲得/退出租約的能力；（xiii）與當前關係的能力供應商；(xiv) 收購和資產剝離方面的過渡性挑戰；(xv)) 税法、政策和條約的變更；（xvii）我們與環境、社會和治理考慮相關的承諾和股東期望；（xvii）遵守與勞動、貿易和產品安全問題有關的適用法律和標準；以及（xviii）吸引、保留和維持與許可方的良好關係以及保護我們的知識產權的能力。該公司向美國證券交易委員會提交的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於公司截至2023年1月28日止年度的10-K表年度報告第1A項中標題為 “風險因素” 的信息，這些信息以引用方式納入此處，並在公司的10-Q表季度報告中更新。儘管情況可能會發生變化，但公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述。
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附表 1 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併收益表 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十四周結束了 | | 十三 | | 五十三 | | 五十二 | ||||
（千美元，每股數據除外） |
| 2024年2月3日 |
| 2023年1月28日 |
| 2024年2月3日 |
| 2023年1月28日 | ||||
淨銷售額 | | $ | 697,123 | | $ | 696,434 | | $ | 2,817,294 | | $ | 2,968,138 |
銷售商品的成本 | |
| 391,395 | |
| 415,246 | |
| 1,554,337 | |
| 1,683,265 |
毛利 | |
| 305,728 | |
| 281,188 | |
| 1,262,957 | |
| 1,284,873 |
銷售和管理費用 | |
| 272,830 | |
| 255,323 | |
| 1,062,399 | |
| 1,067,636 |
重組和其他特別費用，淨額 | |
| 2,151 | |
| — | |
| 6,103 | |
| 2,910 |
營業收益 | |
| 30,747 | |
| 25,865 | |
| 194,455 | |
| 214,327 |
利息支出，淨額 | |
| (4,103) | |
| (5,378) | |
| (19,343) | |
| (14,264) |
其他收入，淨額 | |
| 1,550 | |
| 3,335 | |
| 6,210 | |
| 12,971 |
所得税前收益 | |
| 28,194 | |
| 23,822 | |
| 181,322 | |
| 213,034 |
所得税優惠（準備金） | |
| 27,466 | |
| 15,343 | |
| (9,490) | |
| (33,339) |
淨收益 | |
| 55,660 | |
| 39,165 | |
| 171,832 | |
| 179,695 |
歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 | |
| (148) | |
| (1,643) | |
| 441 | |
| (2,047) |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 55,808 | | $ | 40,808 | | $ | 171,391 | | $ | 181,742 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股基本收益 | | $ | 1.57 | | $ | 1.14 | | $ | 4.80 | | $ | 4.98 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股攤薄收益 | | $ | 1.57 | | $ | 1.13 | | $ | 4.80 | | $ | 4.92 |
5
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併資產負債表 |
| | （未經審計） | ||||
（千美元） |
| 2024年2月3日 |
| 2023年1月28日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 21,358 | | $ | 33,700 |
應收賬款，淨額 | |
| 140,400 | |
| 132,802 |
庫存，淨額 | |
| 540,674 | |
| 580,215 |
待售財產和設備 | | | 16,777 | | | 16,777 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 69,700 | |
| 67,961 |
流動資產總額 | |
| 788,909 | |
| 831,455 |
| | | | | | |
租賃使用權資產 | |
| 528,029 | |
| 518,196 |
財產和設備，淨額 | |
| 167,583 | |
| 160,883 |
商譽和無形資產，淨額 | |
| 203,310 | |
| 215,392 |
其他資產 | |
| 116,915 | |
| 110,546 |
總資產 | | $ | 1,804,746 | | $ | 1,836,472 |
| | | | | | |
負債和權益 | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | | $ | 182,000 | | $ | 307,500 |
貿易應付賬款 | |
| 251,912 | |
| 229,908 |
租賃義務 | |
| 112,764 | |
| 136,051 |
其他應計費用 | |
| 196,280 | |
| 237,737 |
流動負債總額 | |
| 742,956 | |
| 911,196 |
| | | | | | |
非當期租賃債務 | |
| 453,097 | |
| 444,074 |
其他負債 | |
| 41,123 | |
| 55,089 |
其他負債總額 | |
| 494,220 | |
| 499,163 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股東權益總額 | |
| 560,631 | |
| 420,683 |
非控股權益 | |
| 6,939 | |
| 5,430 |
權益總額 | |
| 567,570 | |
| 426,113 |
負債和權益總額 | | $ | 1,804,746 | | $ | 1,836,472 |
6
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併現金流量表 |
| | （未經審計） | ||||
| | 五十三週已結束 | | 五十二 | ||
（千美元） |
| 2024年2月3日 |
| 2023年1月28日 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
經營活動提供的淨現金 | | $ | 200,151 | | $ | 125,879 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購買財產和設備 | |
| (44,584) | |
| (55,913) |
資本化軟件 | |
| (5,034) | |
| (8,124) |
用於投資活動的淨現金 | |
| (49,618) | |
| (64,037) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | |
| 532,500 | |
| 859,500 |
根據循環信貸協議還款 | |
| (658,000) | |
| (842,000) |
已支付的股息 | |
| (9,954) | |
| (10,184) |
收購庫存股票 | |
| (17,445) | |
| (63,225) |
根據股票計劃發行普通股，淨額 | |
| (11,094) | |
| (5,387) |
非控股權益的出資 | | | 1,000 | | | 3,142 |
用於融資活動的淨現金 | |
| (162,993) | |
| (58,154) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| 118 | |
| (103) |
現金和現金等價物（減少）增加 | |
| (12,342) | |
| 3,585 |
期初的現金和現金等價物 | |
| 33,700 | |
| 30,115 |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 21,358 | | $ | 33,700 |
7
附表 4 |
|
CALERES, INC. |
淨收益和攤薄後每股收益（公認會計準則基礎）與調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則基礎）的對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||||||||
| | 十四周結束了 | | 十三週已結束 | ||||||||||||||
| | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | | 税前 | | 淨收益 | | | |||||
| | 的影響 | | 可歸因 | | | 稀釋 | | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | |||||
| | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | | 收益 | | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | |||||
（千美元，每股數據除外） | | 物品 | | 公司 | | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 55,808 | | $ | 1.57 | | | |
| $ | 40,808 | | $ | 1.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他物品： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
遞延所得税估值補貼調整 | | $ | — | | | (26,654) | | | (0.76) | | $ | — | | | (17,374) |
| | (0.48) |
削減開支的舉措 | | | 2,151 | | | 1,597 | | | 0.05 | | | — | | | — | | | — |
費用總額/其他項目 | | $ | 2,151 | | $ | (25,057) | | $ | (0.71) | | $ | — | | $ | (17,374) | | $ | (0.48) |
調整後的收益 | | | | | $ | 30,751 | | $ | 0.86 | | | | | $ | 23,434 | | $ | 0.65 |
| | （未經審計） | ||||||||||||||||
| | 五十三週已結束 | | 五十二週已結束 | ||||||||||||||
| | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | 税前 | | 淨收益 | | | ||||||
| | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | ||||||
| | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | ||||||
（千美元，每股數據除外） | | 物品 | | 公司 | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 171,391 | | $ | 4.80 | | | |
| $ | 181,742 | | $ | 4.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
遞延所得税估值補貼調整 | | $ | — | | | (26,654) | | | (0.75) | | $ | — | | | (17,374) | | | (0.47) |
削減開支的舉措 | | | 6,103 | | | 4,532 | | | 0.13 | | | — | | | — | | | — |
組織變革 | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 |
費用總額/其他項目 | | $ | 6,103 | | $ | (22,122) | | $ | (0.62) | | $ | 2,910 | | $ | (14,651) | | $ | (0.40) |
調整後的收益 | | | | | $ | 149,269 | | $ | 4.18 | | | | | $ | 167,091 | | $ | 4.52 |
8
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部劃分的財務業績摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務業績摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未經審計） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 |
| ||||||||||||||||
| | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | ||||||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 396,227 | | $ | 402,265 | | $ | 323,689 | | $ | 309,729 | | $ | (22,793) | | $ | (15,560) | | $ | 697,123 | | $ | 696,434 | |
毛利 | |
| 170,129 | |
| 170,562 | |
| 137,868 | |
| 111,465 | |
| (2,269) | |
| (839) | |
| 305,728 | |
| 281,188 | |
毛利率 | |
| 42.9 | % |
| 42.4 | % |
| 42.6 | % |
| 36.0 | % |
| 10.0 | % |
| 5.4 | % |
| 43.9 | % |
| 40.4 | % |
營業收益（虧損） | |
| 19,551 | |
| 24,386 | |
| 37,751 | |
| 19,281 | |
| (26,555) | |
| (17,802) | |
| 30,747 | |
| 25,865 | |
調整後的營業收益（虧損） | |
| 19,551 | |
| 24,386 | |
| 38,634 | |
| 19,281 | |
| (25,287) | |
| (17,802) | |
| 32,898 | |
| 25,865 | |
營業利潤率 |
|
| 4.9 | % |
| 6.1 | % |
| 11.7 | % |
| 6.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 4.4 | % |
| 3.7 | % |
調整後的營業收益百分比 |
|
| 4.9 | % |
| 6.1 | % |
| 11.9 | % |
| 6.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 4.7 | % |
| 3.7 | % |
可比銷售額百分比（按13周計算） | |
| (5.9) | % |
| 0.7 | % |
| (3.8) | % |
| 20.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 860 | |
| 873 | |
| 98 | |
| 92 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 沒有意義
調整後業績的對賬（非公認會計準則） |
|
|
|
|
|
| | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 | ||||||||||||||||
| | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | | 14 周已結束 | | 13 周已結束 | ||||||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 | ||||||||
（千美元） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
營業收益（虧損） | | $ | 19,551 | | $ | 24,386 | | $ | 37,751 | | $ | 19,281 | | $ | (26,555) | | $ | (17,802) | | $ | 30,747 | | $ | 25,865 |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削減開支的舉措 | | | — | | | — | | | 883 | | | — | | | 1,268 | | | — | | | 2,151 | |
| — |
費用總額/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| 883 | |
| — | |
| 1,268 | |
| — | |
| 2,151 | |
| — |
調整後的營業收益（虧損） | | $ | 19,551 | | $ | 24,386 | | $ | 38,634 | | $ | 19,281 | | $ | (25,287) | | $ | (17,802) | | $ | 32,898 | | $ | 25,865 |
9
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部劃分的財務業績摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務業績摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未經審計） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 |
| ||||||||||||||||
| | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | ||||||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 1,609,396 | | $ | 1,705,093 | | $ | 1,270,853 | | $ | 1,322,772 | | $ | (62,955) | | $ | (59,727) | | $ | 2,817,294 | | $ | 2,968,138 | |
毛利 | |
| 719,549 | |
| 789,004 | |
| 546,005 | |
| 497,265 | |
| (2,597) | |
| (1,396) | |
| 1,262,957 | |
| 1,284,873 | |
毛利率 | |
| 44.7 | % |
| 46.3 | % |
| 43.0 | % |
| 37.6 | % |
| 4.1 | % |
| 2.3 | % |
| 44.8 | % |
| 43.3 | % |
營業收益（虧損） | |
| 123,838 | |
| 195,837 | |
| 145,459 | |
| 112,345 | |
| (74,842) | |
| (93,855) | |
| 194,455 | |
| 214,327 | |
調整後的營業收益（虧損） | |
| 125,204 | |
| 195,837 | |
| 148,067 | |
| 112,345 | |
| (72,713) | |
| (90,945) | |
| 200,558 | |
| 217,237 | |
營業收益百分比 | |
| 7.7 | % |
| 11.5 | % |
| 11.4 | % |
| 8.5 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 6.9 | % |
| 7.2 | % |
調整後的營業收益百分比 |
|
| 7.8 | % |
| 11.5 | % |
| 11.7 | % |
| 8.5 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.1 | % |
| 7.3 | % |
可比銷售額百分比（以 52 周為基準） | |
| (6.3) | % |
| (1.8) | % |
| 1.3 | % |
| 31.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 860 | |
| 873 | |
| 98 | |
| 92 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 沒有意義
調整後業績的對賬（非公認會計準則） |
|
|
|
|
|
| | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 | ||||||||||||||||
| | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | | 已結束 53 周 | | 已結束 52 周 | ||||||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 | | 1月28日 | | 2月3日 | | 1月28日 | ||||||||
（千美元） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
營業收益（虧損） | | $ | 123,838 | | $ | 195,837 | | $ | 145,459 | | $ | 112,345 | | $ | (74,842) | | $ | (93,855) | | $ | 194,455 | | $ | 214,327 |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削減開支的舉措 | | | 1,366 | | | — | | | 2,608 | | | — | | | 2,129 | | | — | | | 6,103 | |
| — |
組織變革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 |
費用總額/其他項目 | |
| 1,366 | |
| — | |
| 2,608 | |
| — | |
| 2,129 | |
| 2,910 | |
| 6,103 | |
| 2,910 |
調整後的營業收益（虧損） | | $ | 125,204 | | $ | 195,837 | | $ | 148,067 | | $ | 112,345 | | $ | (72,713) | | $ | (90,945) | | $ | 200,558 | | $ | 217,237 |
10
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
基本和攤薄後的每股收益對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十四周已結束 | | 十三 | | 五十三 | | 五十二 | ||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 |
| 1月28日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
（千美元，每股數據除外） | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的淨收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 55,660 | | $ | 39,165 | | $ | 171,832 | | $ | 179,695 |
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | |
| 148 | |
| 1,643 | |
| (441) | |
| 2,047 |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | |
| 55,808 | |
| 40,808 | |
| 171,391 | |
| 181,742 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (2,414) | |
| (1,763) | |
| (7,517) | |
| (7,716) |
向參與證券分配收益後歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 53,394 | | $ | 39,045 | | $ | 163,874 | | $ | 174,026 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的基本和攤薄後的普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 33,965 | |
| 34,102 | |
| 34,142 | |
| 34,930 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 115 | |
| 548 | |
| 10 | |
| 475 |
歸屬於Caleres, Inc.的攤薄普通股 | |
| 34,080 | |
| 34,650 | |
| 34,152 | |
| 35,405 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股基本收益 | | $ | 1.57 | | $ | 1.14 | | $ | 4.80 | | $ | 4.98 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股攤薄收益 | | $ | 1.57 | | $ | 1.13 | | $ | 4.80 | | $ | 4.92 |
11
附表 7 |
|
CALERES, INC. |
基本和攤薄後的調整後每股收益對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十四周已結束 | | 十三 | | 五十三 | | 五十二 | ||||
|
| 2月3日 | | 1月28日 |
| 2月3日 |
| 1月28日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
（千美元，每股數據除外） | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的調整後淨收益： | | | | | | | | | | | | |
調整後的淨收益 | | $ | 30,603 | | $ | 21,791 | | $ | 149,710 | | $ | 165,044 |
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | |
| 148 | |
| 1,643 | |
| (441) | |
| 2,047 |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 | |
| 30,751 | |
| 23,434 | |
| 149,269 | |
| 167,091 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (1,324) | |
| (1,012) | |
| (6,537) | |
| (7,092) |
分配分紅證券收益後歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 | | $ | 29,427 | | $ | 22,422 | | $ | 142,732 | | $ | 159,999 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的基本和攤薄後的普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通股 | |
| 33,965 | |
| 34,102 | |
| 34,142 | |
| 34,930 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 115 | |
| 548 | |
| 10 | |
| 475 |
歸屬於Caleres, Inc.的攤薄普通股 | |
| 34,080 | |
| 34,650 | |
| 34,152 | |
| 35,405 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股調整後基本收益 | | $ | 0.87 | | $ | 0.66 | | $ | 4.18 | | $ | 4.58 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的攤薄後調整後每股普通股收益 | | $ | 0.86 | | $ | 0.65 | | $ | 4.18 | | $ | 4.52 |
12
附表 8 |
|
CALERES, INC. |
息税折舊攤銷前利潤和債務/息税折舊攤銷前利潤槓桿率的計算（非公認會計準則指標） |
| | （未經審計） | ||||||
|
| 十四周結束了 | | 十三週已結束 | ||||
（千美元） | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | ||||
税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 55,808 | | | $ | 40,808 | |
所得税優惠 | |
| (27,466) | | |
| (15,343) | |
利息支出，淨額 | |
| 4,103 | | |
| 5,378 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 14,875 | | |
| 12,317 | |
EBITDA | | $ | 47,320 | | | $ | 43,160 | |
| | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤 | |
| 6.8 | % | |
| 6.2 | % |
| | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 (2) | | $ | 30,751 | | | $ | 23,434 | |
所得税（福利）準備金 (3) | |
| (258) | | |
| 2,031 | |
利息支出，淨額 | |
| 4,103 | | |
| 5,378 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 14,875 | | |
| 12,317 | |
調整後 EBITDA | | $ | 49,471 | | | $ | 43,160 | |
| | | | | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | |
| 7.1 | % | |
| 6.2 | % |
| | （未經審計） | ||||||
|
| 過去十二個月已結束 | ||||||
（千美元） | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | ||||
税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 171,391 | | | $ | 181,742 | |
所得税條款 | |
| 9,490 | | |
| 33,339 | |
利息支出，淨額 | |
| 19,343 | | |
| 14,264 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 53,280 | | |
| 49,011 | |
EBITDA | | $ | 253,504 | | | $ | 278,356 | |
| | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤 | |
| 9.0 | % | |
| 9.4 | % |
| | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 (2) | | $ | 149,269 | | | $ | 167,091 | |
所得税條款 (3) | |
| 37,715 | | |
| 50,900 | |
利息支出，淨額 | |
| 19,343 | | |
| 14,264 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 53,280 | | |
| 49,011 | |
調整後 EBITDA | | $ | 259,607 | | | $ | 281,266 | |
| | | | | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | |
| 9.2 | % | |
| 9.5 | % |
| | | | | | | | |
| | （未經審計） | ||||||
（千美元） | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | ||||
債務/息税折舊攤銷前利潤槓桿比率： | | | | | | | | |
循環信貸協議下的借款 (4) | | $ | 182,000 | | | $ | 307,500 | |
息税折舊攤銷前利潤（過去十二個月） | | | 253,504 | | | | 278,356 | |
債務/息税折舊攤銷前利潤 | | | 0.7 | | | | 1.1 | |
| (1) | 包括資本化軟件和無形資產的折舊和攤銷。 |
| (2) | 有關歸屬於Caleres, Inc.的淨收益與歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益的合併對賬，請參閲附表4。 |
| (3) | 不包括附表4調整對所得税的影響。 |
| (4) | 截至2024年2月3日和2023年1月28日，循環信貸協議下的總可用性分別為3.085億美元和1.819億美元。包括現金和現金等價物以及循環信貸協議下的可用資金在內的總流動性分別為3.299億美元和2.156億美元。 |
13