美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 18 日
ExcelFin收購公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (美國國税局僱主身份證明 不是。) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(917)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果表格 8-K 的申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:
x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信
根據1934年《證券 交易法》第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
第 7.01 項。法規 FD 披露。
2023年6月26日,ExcelFin收購公司(“ExcelFin”)、 Betters 醫療投資控股有限公司(“Betters”)、貝爾德醫療投資控股有限公司(“PubCo”)、 Betters Medical Merger Sub, Inc.(“合併子公司”)和大亨選擇環球有限公司(“大亨”)簽訂了 業務合併協議(“業務合併協議”)。2024 年 3 月 11 日,雙方簽訂了《企業合併協議第一修正案》。
ExcelFin and Betters將在業務合併協議(“交易”)中描述的交易(“交易”)中使用最新的投資者陳述作為附錄99.1提供,並以引用方式納入其中 。
本第 7.01 項中列出的信息,包括 附帶的證物,旨在提供經修訂的 1934 年《美國證券交易法》(“交易法”)第 18 條,不得被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該 部分的責任約束,也不得將其視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易,PubCo 已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(註冊號333-274114)的註冊聲明,其中包括委託書/招股説明書 和其他相關文件,這兩份文件都將作為委託書 分發給ExcelFin股東的委託書,要求ExcelFin股東就此進行投票關於擬議的業務合併 以及註冊聲明中可能描述的其他事項,以及與之相關的招股説明書發行和出售與業務合併相關的PubCo證券 。敦促EXCELFIN的股東仔細完整地閲讀委託書/招股説明書 (包括其任何修正案或補編以及其中以提及方式納入的任何文件)以及 中與PUBCO和EXCELFIN將向美國證券交易委員會提交的擬議交易有關的其他相關文件,因為它們 包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。股東和投資者 可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得PubCo和ExcelFin 提交的委託書/招股説明書和其他相關材料和其他文件的副本。委託書/招股説明書的副本以及其中以引用方式納入的文件 也可以在ExcelFin的網站www.excelfinactioncorp.com上免費獲得,也可以向以下地址免費索取:ExcelFin 收購公司,南卡羅來納州米爾堡金斯利公園大道100號29715。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,PubCo、ExcelFin和Betters及其各自的 董事、執行官和某些員工都可能被視為參與就擬議交易徵集代理人 。有關ExcelFin董事和執行官、PubCo、Betters和 其他代理招標參與者的信息,以及按證券持有量或其他形式描述其直接和間接利益的信息 包含在所述的PubCo註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。
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非招攬行為
這份表格 8-K 的最新報告不是針對任何證券或擬議交易的代理 聲明或徵求委託、同意或授權 ,也不構成出售要約或徵求購買ExcelFin、Betters、PubCo或Tycoon, 證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法,在進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或銷售是非法的。除非 通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書進行任何證券要約。
對本文所述任何證券的投資未獲美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或反對,也沒有任何機構對擬議交易的優點 或此處所含信息的準確性或充分性進行傳遞或認可。任何與此相反的陳述都是 刑事犯罪。
前瞻性陳述
這份表格8-K的最新報告(包括此處的某些 證物)包含某些陳述,這些陳述不是歷史事實,而是就1995年《美國私人證券訴訟改革法》下的 安全港條款而言,這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常 與未來事件或ExcelFin、Betters或PubCo的未來財務或經營業績有關。在某些情況下, 您可以通過諸如 “可能”、“可能”、“應該”、“預期”、 “打算”、“可能”、“會”、“估計”、“預期”、“相信”、 “預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“預測”、 “潛力” 或 “繼續””,或者這些術語的否定詞語或它們的變體或類似的術語。前瞻性 陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管ExcelFin及其管理層以及Betters及其管理層(視情況而定)認為 是合理的,但這些估計和假設本質上是不確定的。新的風險和 不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有風險和不確定性。您不應過分依賴這份最新報告中的8-K表中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日,並參照此處的警示性陳述, 對前瞻性陳述進行了全面限定。PubCo、ExcelFin或Betters均不承擔任何責任 更新這些前瞻性陳述。
基於多種因素,實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於:(1) 與擬議交易完成 相關的風險,包括 (a) 擬議交易可能無法在預期的 期限內完成的風險,或根本無法完成;(b) ExcelFin可能無法獲得股東對擬議業務合併的批准;(c)) 各方 可能無法獲得適用法律規定的監管部門批准;以及 (d) 其他條件業務合併協議下擬議的 交易的完成可能無法得到滿足;(2) 業務 合併協議的任何終止可能對ExcelFin或Betters或其各自業務產生的影響,包括如果擬議交易未完成,ExcelFin的股價 可能大幅下跌的風險;(3) 擬議交易的公告或待決可能對ExcelFin或Betters或其各自業務產生的影響 Betters及其業務,包括由此產生的風險 (a) ExcelFin 的業務, 經營業績或股價可能受到影響或 (b) PubCo、ExcelFin或Betters目前的計劃和運營 可能受到幹擾;(4) 無法認識到擬議交易的預期收益;(5) 擬議交易產生的意外成本 ;(6) 總體經濟狀況的變化;(7) 監管條件和發展; (8) 適用法律或法規的變化;(9)) 未決和未來訴訟以及其他法律 訴訟的性質、成本和結果,包括與之相關的任何此類訴訟針對PubCo、ExcelFin、Betters等人的擬議交易和提起的交易; 和 (10) 與擬議的 交易相關的註冊和委託書(包括其中的 “風險因素” 下的交易)以及ExcelFin向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時指出的其他風險和不確定性。
上述因素清單並不是排他性的。有關其中某些風險因素和其他風險因素的其他 信息包含在ExcelFin最近向美國證券交易委員會提交的文件中, 包含在PubCo就擬議交易提交的上述註冊聲明中。隨後有關ExcelFin、Betters、PubCo、PubCo或Tycoon、此處描述的交易或 歸因於ExcelFin、Betters、PubCo、Tycoon或任何代表他們行事的人的其他事項的所有書面和 口頭前瞻性陳述均由上述警告 聲明全部明確限定。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至 發表之日。ExcelFin、Betters、PubCo和Tycoon均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新 或修訂,以反映其對這些前瞻性陳述的預期的任何變化或任何聲明所依據的事件、條件或情況的任何 變化。
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第 9.01 項。財務 報表和附錄。
(d) | 展品。 |
展覽 數字 |
描述 | |
99.1 | 2024 年 3 月的投資者演示文稿 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易所 法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
ExcelFin收購公司 | ||
日期:2024 年 3 月 18 日 | 來自: | /s/ 喬·拉根 |
姓名: | 喬·拉根 | |
標題: | 首席執行官兼首席財務官 |
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