附錄 99.1
Confluent 公佈第四季度和 2023 財年財務業績
加利福尼亞州山景城——2024年2月7日——數據流媒體先驅Confluent, Inc.（納斯達克股票代碼：CFLT）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和2023財年的財務業績。
Confluent聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯表示：“Confluent以高調結束了2023財年，實現了我們第一個1億美元的季度收入，同比增長了46％，訂閲收入同比增長了31％。”“我們的勢頭是由我們在數據流平臺類別中的領導地位推動的，這已成為交付互聯客户體驗、雲遷移和現在的實時生成人工智能等關鍵業務用例的必要條件。”
Confluent首席財務官羅漢·西瓦拉姆表示：“我們實現了推動2023財年收入高增長的既定目標，同時加快了在第四季度實現首個正非公認會計準則營業利潤率的道路。”“鑑於我們第四季度的穩健表現，我們有信心實現2024年的收入預期以及我們在非公認會計準則營業利潤率和自由現金流利潤率方面的第一個盈虧平衡年。”
2023 年第四季度財務摘要
（以百萬計，每股數據和百分比除外）
|
Q4 2023 |
Q4 2022 |
同比變化 |
總收入 |
$213.2 |
$168.7 |
26% |
訂閲收入 |
$202.8 |
$155.3 |
31% |
GAAP 營業虧損 |
$(84.7) |
$(115.0) |
$30.3 |
非公認會計準則營業收入（虧損） |
$11.2 |
$(36.3) |
$47.5 |
GAAP 營業利潤率 |
(39.7%) |
(68.2%) |
28.5 積分 |
非公認會計準則營業利潤率 |
5.3% |
(21.5%) |
26.8 積分 |
GAAP 每股淨虧損 |
$(0.30) |
$(0.37) |
$0.07 |
攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損） |
$0.09 |
$(0.09) |
$0.18 |
經營活動提供的（用於）的淨現金 |
$12.2 |
$(27.1) |
$39.3 |
自由現金流 |
$6.8 |
$(30.9) |
$37.7 |
2023 財年財務摘要
（以百萬計，每股數據和百分比除外）
|
2023 財年 |
2022 財年 |
同比變化 |
總收入 |
$777.0 |
$585.9 |
33% |
訂閲收入 |
$729.1 |
$535.0 |
36% |
GAAP 營業虧損 |
$(478.8) |
$(462.7) |
$(16.1) |
非公認會計準則營業虧損 |
$(57.3) |
$(176.9) |
$119.6 |
GAAP 營業利潤率 |
(61.6%) |
(79.0%) |
17.4 積分 |
非公認會計準則營業利潤率 |
(7.4%) |
(30.2%) |
22.8 分 |
GAAP 每股淨虧損 |
$(1.47) |
$(1.62) |
$0.15 |
攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損） |
$0.04 |
$(0.58) |
$0.62 |
用於經營活動的淨現金 |
$(103.7) |
$(157.3) |
$53.6 |
自由現金流 |
$(124.3) |
$(171.8) |
$47.5 |
本新聞稿中包含的財務報表中提供了每種非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。有關這些非公認會計準則財務指標的描述，包括管理層使用每種衡量標準的原因，請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
財務展望
正如先前宣佈的那樣，Confluent將把其財務前景從總收入過渡到訂閲收入。為了協助過渡，Confluent本季度和下一季度將繼續提供2024年第一和第二季度以及2024財年的總收入展望，然後過渡到僅提供訂閲收入展望，從2024年第三季度展望開始。
對於2024年第一季度，Confluent預計：
對於2024財年，Confluent預計：
沒有不合理的努力，就無法將前瞻性的非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則每股淨收益與最直接可比的GAAP指標進行對賬，因為某些項目由於其高可變性、複雜性和低知名度而無法合理預測。特別是，我們針對股權薪酬獎勵和僱主工資税相關項目的股票薪酬支出對員工股票交易的衡量標準和影響直接受到員工股票交易時機和不可預測的股價波動的影響，我們預計這將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。
電話會議信息
Confluent將於今天美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持視頻網絡直播，討論該公司第四季度和2023財年的業績及其財務前景。向公眾開放，投資者可以在網絡直播開始之前，在Confluent投資者關係網站investors.confluent.io上觀看網絡直播、收益新聞稿、補充財務信息和投資者介紹。直播活動結束幾小時後，還可以在Confluent的投資者關係網站上觀看網絡直播的重播。
Confluent使用其投資者關係網站，並可能使用其X（推特）、LinkedIn和Facebook賬户作為披露重要非公開信息的手段，並用於履行FD法規規定的披露義務。
前瞻性陳述
本新聞稿和引用本新聞稿的財報電話會議包含前瞻性陳述，其中包括（i）我們的財務前景的陳述，包括預期總收入、訂閲收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則每股淨收益、收入組合、Confluent Cloud增長、營業利潤率和利潤率提高、目標或預期的毛利率和營業利潤率水平、每股收益水平和改善、單位經濟的改善以及Confluent Cloud的產品內優化，持續的業務勢頭，以及預期的收入增長率和有效增長，（ii）我們的市場和類別領導地位，（iii）我們在研發和市場進入職能方面的預期投資以及產品創新、特性和功能的預期有效性和時機，（iv）我們推動有效增長和投資速度和步伐的能力，包括預期的資本配置（v）我們對Confluent Cloud增長的預期和趨勢，包括遵循我們計劃中的調整方向推向市場圍繞客户消費的戰略和模型，（六）面對預算審查，Confluent Cloud的消費率以及對Confluent等數據流平臺的需求和保留率，（vii）利率持續上升和宏觀經濟的不確定性，以及我們對宏觀經濟壓力對我們進入市場動向的影響、我們向客户提供的產品的耐久性、客户用例擴展和Confluent Cloud總體消費水平的預期，以及隨之而來的業務和增長的潛在好處宏觀經濟環境的改善，（viii）我們的定價、勝率和交易週期以及客户行為，例如預算審查以及偏好消費而不是較小的預付承諾，（ix）客户增長、留存率和參與度，（x）Confluent Cloud能夠為用户和客户節省成本，包括降低總擁有成本，並因此推動開源Kafka用户羣的更大盈利能力，（xi）增加採用我們的產品和完全託管的數據解決方案一般都在直播，
包括客户構建生成式人工智能應用程序，（xii）企業對動態數據的依賴，（xiii）收入的增長和增長率、客户、基於美元的淨留存率和總留存率，（xiv）我們提高Confluent客户參與度和擴大客户羣的能力，（xv）我們的市場機會，（xvi）我們圍繞客户消費成功調整市場戰略和模式的能力，以及這種過渡對我們業務的時機、預期收益和整體有效性，未來的持久高效增長，以及抓住市場機遇的能力，（xvii）我們的市場進入戰略，（xviii）我們的產品差異化以及對我們產品的市場接受度，包括對開源替代產品的接受度，（xx）我們的戰略和預期結果以及市場對Flink產品的接受度，（xx）我們對市場接受度、流處理方向和增長的預期，其加速採用我們平臺和業務增長的潛力，以及我們的能力以及佔領這個市場的定位，（xxi）我們的滿足能力短期和中期財務目標，（xxii）我們對某些關鍵財務和運營指標相關性的預期，（xxiii）以及我們的整體未來前景。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“展望未來”、“展望”、“展望”、“邁進” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日我們當前的信念、估計和假設，不應依賴本新聞稿中包含的信息來代表我們對後續任何日期的估計。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險實現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於：（i）我們有限的運營歷史，包括在不確定的宏觀經濟環境中，（ii）我們維持和管理快速增長的能力，（iii）我們增加產品消費，包括現有客户和通過收購新客户，包括通過解決客户的消費偏好，以及成功為我們的產品增加新特性和功能的能力，（iv）我們成功執行市場進入戰略和舉措的能力，包括當我們重新調整我們的首選方向時圍繞客户消費的市場戰略和模式，（v）我們吸引新客户以及向現有客户保留和銷售其他功能和服務的能力，（vi）不確定的宏觀經濟狀況，包括更高的通貨膨脹、更高的利率、銀行倒閉、供應鏈挑戰、地緣政治事件、衰退風險和匯率波動，這些已經並可能繼續導致客户減少信息技術支出、延長銷售週期、縮小合約規模、縮小合約規模消耗 Confluent雲或客户對開源替代方案的偏好，以及對成本效益措施的潛在需求，（vii）我們按預期時間表或根本實現盈利能力每年提高利潤率的能力，（viii）我們產品的估計潛在市場機會，包括我們的Flink產品和流處理，以及我們抓住市場機會份額的能力，（ix）我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力，（ix）我們的能力吸引和留住高素質的人員，包括當我們圍繞客户消費調整市場戰略和模式時，（x）我們成功過渡行政領導層的能力，（xi）違反我們的安全措施，故意或意外的網絡安全事件或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據，（xii）我們依賴第三方基於雲的基礎設施來託管Confluent Cloud，（xiii）公共部門的預算週期以及資金削減或延遲，例如延長聯邦政府的任期關機，（xiv）我們的能力準確預測我們的未來業績、業務和增長，以及（十五）總體市場、政治、經濟和商業狀況，包括 COVID-19 疫情的持續影響。這些風險並非窮盡無遺。有關這些風險和其他風險的更多信息
可能影響Confluent的業績已包含在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中，包括截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。更多信息將在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中提供，該報告應與本新聞稿和其中包含的財務業績一起閲讀。除非法律要求，否則Confluent不承擔任何義務，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和行政費用）、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則淨收益（虧損）、自由現金流和自由現金流利潤率。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標，以促進對財務和業務趨勢的分析以及內部規劃和預測的目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標如果合併在一起，可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，從而與過去的財務業績保持一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能將其作為其替代品。特別是，其他公司，包括我們行業的公司，可能會報告非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和行政費用）、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）、自由現金流、自由現金流利潤率或類似標題的指標，但要計算它們有所不同，這降低了它們作為比較衡量標準的用處。此外，自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。自由現金流的效用是有限的，因為這種衡量標準不能反映我們未來的合同承諾，也不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，如下所示。我們將非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和管理費用）、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）和每股非公認會計準則淨收益（虧損）定義為相應的GAAP餘額，經股票薪酬支出調整；僱主股票交易税（視情況而定）；收購的無形資產的清算；收購相關費用；重組和其他相關費用；債務攤銷發行成本；與這些調整相關的所得税影響，以及與收購相關的非經常性所得税支出或收益。我們將自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去資本化的內部使用軟件成本和資本支出，將自由現金流利潤率定義為自由現金流佔收入的百分比。我們認為，自由現金流和自由現金流利潤率是衡量流動性的有用指標，可為管理層和投資者提供有關核心業務表現以及未來產生現金能力的信息，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
定義
年經常性收入（“ARR”）在100,000美元或以上的客户是指截至期末在ARR中貢獻了100,000美元或以上的客户數量。我們將ARR定義為：（1）針對Confluent Platform客户，假設訂閲沒有增加或減少，我們的客户在接下來的12個月中根據合同承諾的收入金額；（2）對於Confluent Cloud客户，我們預計在接下來的12個月中從此類客户那裏確認的收入金額，假設沒有增加或使用率降低。服務安排不包括在ARR的計算中。在2023年第一季度之前，Confluent Cloud客户的ARR不包括即用即付安排，並基於接下來的12個月的合同承諾，無論實際消費量如何。我們從2023年第一季度開始調整了計算ARR的方法，以納入Confluent Cloud的實際消費，並追溯適用了這一變更。為了確定我們的客户數量，我們將所有擁有相同上級組織的關聯實體視為單一客户，幷包括按使用量付費的客户。我們的客户數量可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。
關於 Confluent
Confluent是一個數據流平臺，它開創了一種全新的數據基礎架構，可以使數據處於動態狀態。Confluent 的雲原生產品是動態數據的基礎平臺，旨在成為智能連接組織，使來自多個來源的實時數據能夠在組織內持續流式傳輸。藉助 Confluent，組織可以滿足新的業務需求，即提供豐富的數字化前端客户體驗，過渡到複雜、實時、軟件驅動的後端運營。
投資者聯繫人
Shane Xie
investors@confluent.io
媒體聯繫人
泰勒瓊斯
pr@confluent.io
Confluent, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
有價證券 |
|
1,551,009 |
|
|
|
1,491,044 |
|
應收賬款，淨額 |
|
229,962 |
|
|
|
178,188 |
|
遞延合同購置成本 |
|
43,937 |
|
|
|
35,883 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
76,986 |
|
|
|
57,229 |
|
流動資產總額 |
|
2,251,655 |
|
|
|
2,198,125 |
|
財產和設備，淨額 |
|
54,012 |
|
|
|
29,089 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
10,061 |
|
|
|
29,478 |
|
商譽和無形資產，淨額 |
|
55,490 |
|
|
|
- |
|
遞延合同購置成本，非當期 |
|
75,815 |
|
|
|
68,401 |
|
其他非流動資產 |
|
13,776 |
|
|
|
19,756 |
|
總資產 |
$ |
2,460,809 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
負債和股東權益 |
|
||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
6,714 |
|
|
$ |
21,439 |
|
應計費用和其他負債 |
|
141,847 |
|
|
|
105,331 |
|
經營租賃負債 |
|
7,890 |
|
|
|
7,375 |
|
遞延收入 |
|
330,570 |
|
|
|
290,185 |
|
流動負債總額 |
|
487,021 |
|
|
|
424,330 |
|
經營租賃負債，非流動 |
|
17,391 |
|
|
|
25,136 |
|
遞延收入，非當期 |
|
22,436 |
|
|
|
32,644 |
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
1,088,313 |
|
|
|
1,084,500 |
|
其他非流動負債 |
|
35,233 |
|
|
|
8,762 |
|
負債總額 |
|
1,650,394 |
|
|
|
1,575,372 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
A 類普通股 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
B 類普通股 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
額外的實收資本 |
|
2,453,293 |
|
|
|
1,980,335 |
|
累計其他綜合收益（虧損） |
|
1,270 |
|
|
|
(9,456 |
) |
累計赤字 |
|
(1,644,151 |
) |
|
|
(1,201,405 |
) |
股東權益總額 |
|
810,415 |
|
|
|
769,477 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
2,460,809 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 |
$ |
202,787 |
|
|
$ |
155,341 |
|
|
$ |
729,112 |
|
|
$ |
535,009 |
|
服務 |
|
10,397 |
|
|
|
13,325 |
|
|
|
47,840 |
|
|
|
50,935 |
|
總收入 |
|
213,184 |
|
|
|
168,666 |
|
|
|
776,952 |
|
|
|
585,944 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 (1) (2) |
|
44,807 |
|
|
|
38,696 |
|
|
|
176,004 |
|
|
|
146,324 |
|
服務 (1) (2) |
|
12,250 |
|
|
|
15,253 |
|
|
|
53,666 |
|
|
|
56,091 |
|
總收入成本 |
|
57,057 |
|
|
|
53,949 |
|
|
|
229,670 |
|
|
|
202,415 |
|
毛利 |
|
156,127 |
|
|
|
114,717 |
|
|
|
547,282 |
|
|
|
383,529 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發 (1) (2) |
|
86,948 |
|
|
|
71,809 |
|
|
|
348,752 |
|
|
|
264,041 |
|
銷售和市場 (1) (2) |
|
119,911 |
|
|
|
122,684 |
|
|
|
504,929 |
|
|
|
456,452 |
|
一般和行政 (1) (2) |
|
33,948 |
|
|
|
35,209 |
|
|
|
137,520 |
|
|
|
125,710 |
|
重組和其他相關費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
34,854 |
|
|
|
- |
|
運營費用總額 |
|
240,807 |
|
|
|
229,702 |
|
|
|
1,026,055 |
|
|
|
846,203 |
|
營業虧損 |
|
(84,680 |
) |
|
|
(114,985 |
) |
|
|
(478,773 |
) |
|
|
(462,674 |
) |
其他收入，淨額 |
|
21,775 |
|
|
|
11,327 |
|
|
|
72,099 |
|
|
|
16,416 |
|
所得税前虧損 |
|
(62,905 |
) |
|
|
(103,658 |
) |
|
|
(406,674 |
) |
|
|
(446,258 |
) |
所得税準備金 |
|
31,191 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
36,072 |
|
|
|
6,293 |
|
淨虧損 |
$ |
(94,096 |
) |
|
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(442,746 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
$ |
(0.30 |
) |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(1.47 |
) |
|
$ |
(1.62 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
309,101,119 |
|
|
|
286,732,756 |
|
|
|
300,727,487 |
|
|
|
280,080,357 |
|
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
6,207 |
|
|
$ |
5,492 |
|
|
$ |
25,620 |
|
|
$ |
23,136 |
|
收入成本-服務 |
|
2,575 |
|
|
|
2,379 |
|
|
|
11,096 |
|
|
|
9,253 |
|
研究和開發 |
|
36,596 |
|
|
|
28,385 |
|
|
|
139,809 |
|
|
|
101,499 |
|
銷售和營銷 |
|
30,895 |
|
|
|
26,846 |
|
|
|
124,568 |
|
|
|
99,366 |
|
一般和行政 |
|
12,598 |
|
|
|
12,926 |
|
|
|
48,740 |
|
|
|
44,402 |
|
股票薪酬支出總額 |
$ |
88,871 |
|
|
$ |
76,028 |
|
|
$ |
349,833 |
|
|
$ |
277,656 |
|
(2) 包括僱員股票交易的僱主税，如下所示：
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
102 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
867 |
|
|
$ |
569 |
|
收入成本-服務 |
|
48 |
|
|
|
385 |
|
|
|
392 |
|
|
|
604 |
|
研究和開發 |
|
376 |
|
|
|
755 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
2,632 |
|
銷售和營銷 |
|
511 |
|
|
|
177 |
|
|
|
3,880 |
|
|
|
2,485 |
|
一般和行政 |
|
259 |
|
|
|
131 |
|
|
|
1,855 |
|
|
|
720 |
|
僱主對員工股票交易的税收總額 |
$ |
1,296 |
|
|
$ |
1,532 |
|
|
$ |
11,031 |
|
|
$ |
7,010 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(94,096 |
) |
|
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(442,746 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
3,923 |
|
|
|
2,485 |
|
|
|
13,910 |
|
|
|
7,620 |
|
有價證券折扣的淨增加 |
|
(11,484 |
) |
|
|
(6,022 |
) |
|
|
(42,505 |
) |
|
|
(8,891 |
) |
債務發行成本的攤銷 |
|
963 |
|
|
|
959 |
|
|
|
3,813 |
|
|
|
3,799 |
|
延期合同購置成本的攤銷 |
|
12,428 |
|
|
|
10,286 |
|
|
|
45,888 |
|
|
|
37,339 |
|
非現金運營租賃成本 |
|
874 |
|
|
|
1,991 |
|
|
|
3,992 |
|
|
|
8,608 |
|
放棄租約的費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,667 |
|
|
|
- |
|
股票薪酬，扣除資本化金額 |
|
88,871 |
|
|
|
76,028 |
|
|
|
349,833 |
|
|
|
277,656 |
|
遞延所得税 |
|
1,864 |
|
|
|
(283 |
) |
|
|
1,889 |
|
|
|
(237 |
) |
其他 |
|
(756 |
) |
|
|
504 |
|
|
|
2,358 |
|
|
|
1,384 |
|
扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
(47,453 |
) |
|
|
(35,665 |
) |
|
|
(53,593 |
) |
|
|
(42,080 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
(21,781 |
) |
|
|
(20,724 |
) |
|
|
(61,354 |
) |
|
|
(62,801 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
3,438 |
|
|
|
3,248 |
|
|
|
(10,387 |
) |
|
|
(17,850 |
) |
應付賬款 |
|
4,756 |
|
|
|
7,132 |
|
|
|
(14,452 |
) |
|
|
13,580 |
|
應計費用和其他負債 |
|
43,368 |
|
|
|
8,226 |
|
|
|
61,333 |
|
|
|
9,948 |
|
經營租賃負債 |
|
(1,917 |
) |
|
|
(2,270 |
) |
|
|
(7,479 |
) |
|
|
(9,209 |
) |
遞延收入 |
|
29,237 |
|
|
|
32,911 |
|
|
|
30,176 |
|
|
|
76,352 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
12,235 |
|
|
|
(27,078 |
) |
|
|
(103,657 |
) |
|
|
(157,333 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內部使用軟件成本的資本化 |
|
(4,299 |
) |
|
|
(2,781 |
) |
|
|
(17,845 |
) |
|
|
(10,334 |
) |
購買有價證券 |
|
(351,105 |
) |
|
|
(528,660 |
) |
|
|
(1,586,693 |
) |
|
|
(2,051,908 |
) |
有價證券的到期日 |
|
374,612 |
|
|
|
482,899 |
|
|
|
1,578,323 |
|
|
|
1,200,558 |
|
購買財產和設備 |
|
(1,116 |
) |
|
|
(1,006 |
) |
|
|
(2,834 |
) |
|
|
(4,121 |
) |
為企業合併支付的現金，扣除獲得的現金 |
|
(10,000 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(55,802 |
) |
|
|
- |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
8,092 |
|
|
|
(49,548 |
) |
|
|
(84,851 |
) |
|
|
(865,805 |
) |
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使既得期權後發行普通股的收益 |
|
10,974 |
|
|
|
8,329 |
|
|
|
73,919 |
|
|
|
42,461 |
|
提前行使未歸屬期權後發行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
416 |
|
回購未歸屬普通股 |
|
- |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
(255 |
) |
|
|
(789 |
) |
可轉換優先票據的債務發行成本的支付 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(786 |
) |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
28,708 |
|
|
|
40,939 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
10,974 |
|
|
|
8,249 |
|
|
|
102,372 |
|
|
|
82,241 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
1,417 |
|
|
|
2 |
|
|
|
116 |
|
|
|
(4 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
32,718 |
|
|
|
(68,375 |
) |
|
|
(86,020 |
) |
|
|
(940,901 |
) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
317,043 |
|
|
|
504,156 |
|
|
|
435,781 |
|
|
|
1,376,682 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述金額的對賬： |
|
||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
其他資產中包含的限制性現金，流動 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
|
$ |
349,761 |
|
|
$ |
435,781 |
|
Confluent, Inc.
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（以千計，百分比、份額和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP總毛利與非GAAP總毛利的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的總毛利 |
$ |
156,127 |
|
|
$ |
114,717 |
|
|
$ |
547,282 |
|
|
$ |
383,529 |
|
按公認會計原則計算的總毛利率 |
73.2% |
|
|
68.0% |
|
|
70.4% |
|
|
65.5% |
|
||||
增加：股票薪酬支出 |
|
8,782 |
|
|
|
7,871 |
|
|
|
36,716 |
|
|
|
32,389 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
150 |
|
|
|
469 |
|
|
|
1,259 |
|
|
|
1,173 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
195 |
|
|
|
- |
|
|
|
564 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則總毛利 |
$ |
165,254 |
|
|
$ |
123,057 |
|
|
$ |
585,821 |
|
|
$ |
417,091 |
|
非公認會計準則總毛利率 |
77.5% |
|
|
73.0% |
|
|
75.4% |
|
|
71.2% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的研發運營支出 |
$ |
86,948 |
|
|
$ |
71,809 |
|
|
$ |
348,752 |
|
|
$ |
264,041 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
36,596 |
|
|
|
28,385 |
|
|
|
139,809 |
|
|
|
101,499 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
376 |
|
|
|
755 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
2,632 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
3,841 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,203 |
|
|
|
- |
|
Non-GAAP 研發運營支出 |
$ |
46,135 |
|
|
$ |
42,669 |
|
|
$ |
185,703 |
|
|
$ |
159,910 |
|
非公認會計準則研發運營費用佔總收入的百分比 |
21.6% |
|
|
25.3% |
|
|
23.9% |
|
|
27.3% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的銷售和營銷運營費用 |
$ |
119,911 |
|
|
$ |
122,684 |
|
|
$ |
504,929 |
|
|
$ |
456,452 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
30,895 |
|
|
|
26,846 |
|
|
|
124,568 |
|
|
|
99,366 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
511 |
|
|
|
177 |
|
|
|
3,880 |
|
|
|
2,485 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
1,076 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,304 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 |
$ |
87,429 |
|
|
$ |
95,661 |
|
|
$ |
372,177 |
|
|
$ |
354,601 |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比 |
41.0% |
|
|
56.7% |
|
|
47.9% |
|
|
60.5% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的一般和管理運營支出 |
$ |
33,948 |
|
|
$ |
35,209 |
|
|
$ |
137,520 |
|
|
$ |
125,710 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
12,598 |
|
|
|
12,926 |
|
|
|
48,740 |
|
|
|
44,402 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
259 |
|
|
|
131 |
|
|
|
1,855 |
|
|
|
720 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
650 |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
1,640 |
|
|
|
1,104 |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用 |
$ |
20,441 |
|
|
$ |
21,048 |
|
|
$ |
85,285 |
|
|
$ |
79,484 |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用佔總收入的百分比 |
9.6% |
|
|
12.5% |
|
|
11.0% |
|
|
13.6% |
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP營業虧損與非GAAP營業收入（虧損）的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業虧損 |
$ |
(84,680 |
) |
|
$ |
(114,985 |
) |
|
$ |
(478,773 |
) |
|
$ |
(462,674 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
88,871 |
|
|
|
76,028 |
|
|
|
349,833 |
|
|
|
277,656 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,296 |
|
|
|
1,532 |
|
|
|
11,031 |
|
|
|
7,010 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
195 |
|
|
|
- |
|
|
|
564 |
|
|
|
- |
|
加：收購相關費用 |
|
5,567 |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
25,147 |
|
|
|
1,104 |
|
加：重組和其他相關費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
34,854 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則營業收入（虧損） |
$ |
11,249 |
|
|
$ |
(36,321 |
) |
|
$ |
(57,344 |
) |
|
$ |
(176,904 |
) |
非公認會計準則營業利潤率 |
5.3% |
|
|
(21.5%) |
|
|
(7.4%) |
|
|
(30.2%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨虧損與非GAAP淨收益（虧損）的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨虧損 |
$ |
(94,096 |
) |
|
$ |
(105,884 |
) |
|
$ |
(442,746 |
) |
|
$ |
(452,551 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
88,871 |
|
|
|
76,028 |
|
|
|
349,833 |
|
|
|
277,656 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,296 |
|
|
|
1,532 |
|
|
|
11,031 |
|
|
|
7,010 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
195 |
|
|
|
- |
|
|
|
564 |
|
|
|
- |
|
加：收購相關費用 |
|
5,567 |
|
|
|
1,104 |
|
|
|
25,147 |
|
|
|
1,104 |
|
加：重組和其他相關費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
34,854 |
|
|
|
- |
|
添加：債務發行成本的攤銷 |
|
963 |
|
|
|
959 |
|
|
|
3,813 |
|
|
|
3,799 |
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添加：所得税影響和調整 (1) |
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29,373 |
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656 |
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30,570 |
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1,631 |
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非公認會計準則淨收益（虧損） |
$ |
32,169 |
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|
$ |
(25,605 |
) |
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$ |
13,066 |
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|
$ |
(161,351 |
) |
非公認會計準則每股淨收益（虧損），基本收入 |
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.58 |
) |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損） |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.58 |
) |
用於計算非公認會計準則每股淨收益（虧損）的加權平均股票，基本值 |
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309,101,119 |
|
|
|
286,732,756 |
|
|
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300,727,487 |
|
|
|
280,080,357 |
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用於計算攤薄後的每股非公認會計準則淨收益（虧損）的加權平均股票 |
|
342,370,878 |
|
|
|
286,732,756 |
|
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339,567,823 |
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|
280,080,357 |
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(1) 截至2023年12月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度的所得税影響和調整主要包括與收購的知識產權集團內部轉讓相關的所得税支出。
下表顯示了每個所述期間（未經審計，以千計，百分比除外）的自由現金流與（用於）運營活動提供的淨現金的對賬情況，這是最直接可比的GAAP衡量標準：
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截至12月31日的三個月 |
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截至12月31日的財年 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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||||
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ |
12,235 |
|
|
$ |
(27,078 |
) |
|
$ |
(103,657 |
) |
|
$ |
(157,333 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
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(4,299 |
) |
|
|
(2,781 |
) |
|
|
(17,845 |
) |
|
|
(10,334 |
) |
資本支出 |
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(1,116 |
) |
|
|
(1,006 |
) |
|
|
(2,834 |
) |
|
|
(4,121 |
) |
自由現金流 |
$ |
6,820 |
|
|
$ |
(30,865 |
) |
|
$ |
(124,336 |
) |
|
$ |
(171,788 |
) |
自由現金流利潤 |
3.2% |
|
|
(18.3%) |
|
|
(16.0%) |
|
|
(29.3%) |
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||||
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ |
8,092 |
|
|
$ |
(49,548 |
) |
|
$ |
(84,851 |
) |
|
$ |
(865,805 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
$ |
10,974 |
|
|
$ |
8,249 |
|
|
$ |
102,372 |
|
|
$ |
82,241 |
|