美國
證券交易委員會
華盛頓， DC 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 節或 15 (d)
1934 年《證券交易法》
報告日期（ 最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 6 日
AVID BIOSERVICES, INC.
（註冊人的確切姓名在其章程中指定 ）
| （其他司法管轄國 註冊國） | （委員會 文件號） |
(國税局
僱主 身份證號） |
邁福德路 14191 號，
（主要行政辦公室地址）
註冊人的電話號碼，
包括區號：
__________________________________
（以前的姓名或以前的地址， ，如果自上次報告以來發生了變化）
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信。 | ||
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14A-12條徵集材料 | ||
| 根據《交易法》第 14d-2 (b) 條（17 cfr.14d-2 (b)）進行的啟動前通信 | ||
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號 指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節） 或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。
☐ 新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
| 項目 2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
2024年3月6日，Avid Bioservices, Inc.（“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈了截至2024年1月31日的第三季度和九個月 個月的某些初步財務業績。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本8-K表的最新報告中。
本第 2.02 項和附錄 99.1 中的信息僅供提供，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該部分的責任約束，也不得視為 在根據經修訂的《1933 年證券法》（“證券法”）提交的任何文件中以提及方式納入 ”）或《交易所法》，除非此類文件中以具體提及的方式明確規定。
| 項目 3.02 | 未註冊的股權證券銷售。 |
2024年3月6日，公司與某些投資者單獨簽訂了 私下談判的認購協議，出售和發行2029年到期的本金總額為1.6億美元的7.00％ 可轉換優先票據（“2029年票據”）。2029年票據的銷售和發行將依據 《證券法》（“發行”）第4（a）（2）條進行。2029年票據的所有購買者都是 “合格的機構 買家”，該術語在《證券法》第144A條中定義。該公司預計，本次發行 將在2024年3月12日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
2029年票據將代表公司的優先無擔保 債務，並將從2024年9月1日開始，每半年在3月1日和9月1日支付拖欠利息，年利率為7.00％。除非提前轉換或回購，否則2029年票據將於2029年3月1日到期。在某些情況下，2029年票據 將在公司選舉中由持有人選擇轉換為現金、公司普通股或 現金和公司普通股的組合。初始轉換率為2029年票據每1,000美元本金的公司 普通股101.1250股，相當於每股 股約9.89美元的初始轉換價格，並將受到慣例反稀釋調整的影響。公司不得在到期日之前贖回2029年票據。
公司預計將使用本次發行 淨收益的一部分（i）以私下談判的形式從某些票據持有人那裏以現金回購公司2026年到期的1.250％可交換優先票據（“2026年票據”）；（ii）在 此類回購後還有2026張票據未償還的情況下，通過存入所需的回報全額償還剩餘的2026年未償還票據根據2026年票據契約 向受託人支付的款項。正如公司於2024年3月6日向證券 和交易委員會提交的8-K表最新報告中所詳細描述的那樣，所有2026年票據均已加速發行，並已根據加速 通知到期和支付。
該公司於2024年3月6日發佈了一份新聞稿，宣佈了 此次發行，並於2024年3月6日發佈了一份新聞稿宣佈了本次發行的定價，其副本分別作為本報告附錄99.2和附錄99.3提交 。
本表8-K最新報告 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在該等要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區的出售、招標 或出售要約。這些證券尚未根據 《證券法》或任何州證券法註冊，除非已註冊，否則不得在美國或美國 個人發行或出售，除非根據證券法 和適用的州法律的註冊要求的豁免或交易不受其註冊要求的約束。
前瞻性陳述
本報告中的陳述並非純粹的 歷史陳述，包括有關2029年票據發行時間、規模和預期完成時間的陳述、發行所得 的使用以及其他非歷史事實陳述的陳述，均為1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致 實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於 與市場和其他狀況相關的前瞻性陳述；不滿足發行結束條件的風險；以及截至4月 財年10-K表年度報告的風險因素部分中描述的其他 風險和不確定性 2023 年 30 日，以及不時提交的這些風險因素的任何更新在我們向美國證券交易所 委員會提交的其他文件中。我們提醒投資者不要過分依賴本報告中包含的前瞻性陳述，除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不承諾更新或修改本報告中的任何前瞻性陳述。
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| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽
數字
| 99.1 | 2024年3月6日公佈某些初步財務業績的新聞稿 |
| 99.2 | 宣佈發行可轉換票據的新聞稿，日期為2024年3月6日 |
| 99.3 | 2024年3月6日宣佈可轉換票據發行定價的新聞稿 |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告。
| AVID BIOSERVICES, INC. | |||
| 日期：2024 年 3 月 7 日 | 來自： | /s/ 丹尼爾·哈特 | |
| 丹尼爾·哈特 | |||
| 首席財務官 | |||
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