美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 2 日
Vicarious 外科公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華 |
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(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:(617)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。 簽訂重要最終協議。
2023年8月2日,Vicarious Surgical Inc.(“公司”)與 摩根士丹利公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。有限責任公司和Cowen and Company, LLC作為其中提到的幾家承銷商(統稱為 )的代表承銷商”),涉及公司承銷公開發行4500萬股A類普通股 股,面值每股0.0001股(“普通股”),公開發行價格為每股1.00美元(”提供”)。 根據承銷協議的條款,公司已授予承銷商一個期權,可行使期限為30天,以公開發行價格減去承銷折扣和佣金,額外購買 最多6,750,000股普通股。 發行預計將於2023年8月7日結束,但須滿足慣例成交條件。
該公司預計,在扣除承保折扣和佣金 以及與本次發行相關的估計費用後, 本次發行的淨收益約為4200萬美元,前提是承銷商沒有行使購買額外普通股 的選擇權。除了現有的現金資源外,公司打算將本次發行的淨收益用於為正在進行的業務提供資金 ,包括開發Vicarious Surgical System及其單端口手術機器人以及其他一般公司 用途。
根據公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格(文件編號333-267785)上的 貨架註冊聲明, 是根據2023年8月2日的招股説明書補充文件和2022年10月27日的隨附招股説明書進行的。
承保 協議包含慣常陳述和保證、協議和義務、成交條件和終止條款。 承保協議規定,公司的承銷商、其董事和某些高管 高級管理人員以及承銷商公司對某些負債(包括經修訂的1933年《證券法》 產生的負債)進行賠償,並賦予了與之相關的某些分攤權。
前述 對承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定,承保協議作為 附錄 1.1 附錄附於此,並以引用方式納入此處。Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和Popeo, P.C. 關於股票發行和出售有效性的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附後。
前瞻性陳述
本表8-K上的當前 報告包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。所涉及的風險和不確定性包括 公司滿足某些條件以按時或完全收盤的能力、市場狀況、承銷商 行使購買額外股票的期權、本次發行總收益的收取以及公司定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時詳述的其他風險。提醒您不要過分依賴前瞻性 陳述,這些陳述基於公司當前的預期和假設,僅代表截至本表8-K的當前 報告發布之日。除非法律要求,否則公司無意將本表8-K最新報告中的任何前瞻性陳述修改或更新為 是由於新信息、未來事件或其他原因造成的。
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項目 8.01。 其他活動。
2023 年 8 月 2 日,公司發佈了新聞稿 ,分別宣佈了本次發行的發佈和定價。新聞稿 的副本分別作為本表8-K最新報告的附錄99.1和99.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01。 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 |
描述 | |
1.1 | 本公司與摩根士丹利公司於2023年8月2日簽訂的承保協議。有限責任公司和Cowen and Company, LLC作為其中提到的幾家承銷商的代表 | |
5.1 | P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo 的觀點 | |
23.1 | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 P.C. P.C. 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
99.1 | Vicarious Surgical Inc. 於 2023 年 8 月 2 日發佈的新聞稿 | |
99.2 | Vicarious Surgical Inc. 於 2023 年 8 月 2 日發佈的新聞稿。 | |
104 |
封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 8 月 4 日 | VARICARIOUS SURGICAL | |
來自: | /s/ 亞當·薩克斯 | |
姓名: | 亞當薩克斯 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |
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