附件4.4

比特鹿生物學集團， 發行方
和
[受託人], 受託人

標識
日期為[●], 20__

債務證券

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(續)

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(續)

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(續)

壓痕

契約， 日簽訂 [●]，20_，由Bitdeer Technologies Group（一間根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司）持有，及 [受託人]作為受託人（ "受託人"）：

而 出於合法的公司目的，公司已正式授權本契約的簽署和交付，以規定發行本金總額無限的債務證券（以下簡稱“證券”） 不時按本契約規定的一個或多個系列發行，作為不帶息票的註冊證券，由受託人的證書認證；

而 為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權本契約的執行；及

而 所有必要的事情，使本契約成為公司的有效協議，按照其條款，已經完成。

因此，鑑於處所及證券持有人購買證券，為證券持有人的平等及可差餉利益，雙方訂立契約及協定如下：

第1條
定義

第1.01節 術語的定義。

本節中定義的術語（本契約或任何 除另有明確規定外，或除上下文另有要求外，本契約及本契約任何補充契約的所有目的，均應具有本節中規定的各自含義，並應 包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，在經修訂的《1939年信託契約法》中定義，或在經修訂的《1933年證券法》中定義的此類法案中引用（除 本協議或本協議的任何附加條款另有明確規定或除非上下文另有要求），應具有上述《信託契約法》和上述《證券法》中賦予該等術語的含義， 執行這一文書。

“身份驗證代理"指受託人或認證 受託人根據第2.10節指定的所有或任何系列證券的代理人。

“破產法"指第11條、美國法典或任何類似 聯邦或州法律對債務人的救濟。

“董事會"指董事會（或 本公司或該董事會任何正式授權委員會的職能。

“董事會決議"指經 認證的決議副本 公司祕書或助理祕書已獲董事會（或其正式授權的委員會）正式採納，並於該等認證之日完全有效。

“工作日"指，就任何系列證券而言， 除開曼羣島、曼哈頓區、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構獲法律授權或義務的任何日子， 行政命令或規章關閉。

“選委會"指證券交易委員會，作為 根據《交易法》不時組成、設立，或者，如果在本文書執行後的任何時候，該委員會不存在，並履行《信託契約法》規定的職責，則該機構 在這樣的時候履行這樣的職責。

“公司"指Bitdeer Technologies Group，一家豁免公司 根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司，並在遵守第十條規定的情況下，還應包括其繼承人和受讓人。

“企業信託辦公室"指受託人在 在任何特定時間，其法人信託業務應主要由其管理，其辦事處於本協議日期位於 .

“保管人"指任何接管人、受託人、受讓人、清算人或 任何破產法規定的類似官員。

“違約利息“具有第2.03節中規定的含義。

“託管人"指，就任何系列證券而言， 公司應確定該等證券將作為全球證券、存管信託公司、另一清算機構或根據《交易法》或其他適用法規註冊為清算機構的任何繼任者發行，或 在每種情況下，公司應根據第2.01條或第2.11條指定。

“違約事件"指，就證券而言， 第6.01節中規定的任何事件，在其中指定的時間段（如有）內持續。

“《交易所法案》"指美國證券交易所 經修正的1934年法以及委員會根據該法頒佈的規則和條例。

“這個詞”vt.給出”, “已郵寄”, “通知“ 或”送出“就根據本契約向證券持有人發出的任何通知而言，應指根據保管人或其指定人的長期指示向保管人(或其指定人)發出的通知(X)，包括根據保管人(在此情況下)根據公認的慣例或程序通過電子郵件發出的通知。

全球證券)或(Y)通過頭等郵件郵寄給該證券持有人，郵資已付，地址與證券登記簿上顯示的地址相同(如為最終證券)。如此“發出”的通知應被視為包括根據本契約應“郵寄”或“遞送”的任何通知。

“全球安全“指作為證據而發行的證券，其全部或部分證券由本公司籤立，並由受託人認證並按照受託管理人的指示交付給受託管理人，全部按照受託憑證登記，並以受託保管人或其代名人的名義登記。

“政府義務“指以下證券：(A)作為美利堅合眾國的直接義務，其全部信用和信用被質押，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在上述任何一種情況下，證券的發行人在規定的到期日之前的任何時間都不能選擇贖回或贖回，並應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為此類存託收據持有人的賬户對其持有的任何此類政府債務的本金或利息作出的具體支付；但是，除非法律另有規定，否則託管人無權從應付給此種存託憑證持有人的金額中扣除託管人收到的與政府債務有關的任何款項，或此類存託憑證所證明的對政府債務本金或利息的具體支付。

“此處”, “以下是“和”如下所示“、 和其他類似含義的詞語，指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“壓痕“指最初簽署的本文書或本文書可不時根據本文書的條款由一項或多項補充契約予以補充或修訂，並應包括第2.01節所預期設立的特定證券系列的條款。

“付息日期“在用於特定系列證券的任何 利息分期付款時，是指該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，例如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。

“軍官“對本公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、財務總監或任何助理財務總監、祕書或任何助理祕書。

“高級船員證書“指由任何人員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的聲明，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

“大律師的意見“指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但法律顧問可以是公司僱員或為公司提供法律顧問的慣例例外情況。每份此類意見應包括第13.07節中規定的陳述，如果且達到條款要求的範圍。

“傑出的“指在符合第8.04節規定的情況下，在任何特定時間由受託人根據本契約認證並交付的所有該系列證券，但以下證券除外：(A)受託人或任何付款代理人此前註銷的證券，或交付受託人或任何付款代理人註銷的或先前已註銷的證券；(B)用於支付或贖回的證券或其部分，而所需的 數額的款項或政府債務須以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式作廢及分開(如本公司須作為其本身的付款代理人)；然而，如果該等證券或該等證券的一部分在到期前贖回，則贖回通知應已按第三條的規定發出，或已作出令受託人滿意的撥備以發出該通知；及(C)其他證券須已根據第2.07節的條款認證及交付，以代替或替代該等證券。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

“前置任務安全“任何特定證券是指證明與該特定證券所證明的全部或部分債務相同的所有或部分債務的以前證券；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何證券，以代替遺失、銷燬或被盜的證券，應被視為證明與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務。

“負責官員“就受託人而言， 是指受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，就某一特定公司信託事宜而言， 還指因其對該特定主題的瞭解和熟悉而被提交的任何其他高級人員，在每一種情況下，該高級人員應直接負責本契約的管理。

“證券具有本契約第一部分所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法“指經修訂的1933年證券法。

“證券持有人”, “證券持有人”, “登記持有人"， 或其他類似術語，指在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上登記某項證券的個人或多個人。

“安全寄存器“和”安全註冊官"將 具有第2.05節所述的含義。

“子公司"就任何人而言，指任何公司、協會， 合夥企業或其他商業實體，其股本股份或其他權益（包括合夥企業權益）總投票權的50%以上有權（不考慮是否發生任何意外事件）在 董事、經理、普通合夥人或其受託人的選舉在當時直接或間接地由（i）該人；（ii）該人及其一個或多個子公司；或（iii） 的一個或多個子公司擁有或控制 這樣的人。

“受託人"指__ 第七條規定的受託人應包括其繼承人和受讓人，如果在任何時候有一個以上的人以該等身份行事，“受託人”應指每一個該等人。"受託人"一詞用於 特定系列證券指該系列的受託人。

“信託契約法"指1939年《信託契約法》，作為 修正。

《美國愛國者法案》意味着團結和加強美國 通過提供攔截和阻止恐怖主義的適當工具，2001年。L.第107—56條，經修訂並於2001年10月26日簽署成為法律。

第2條
權利的發行、描述、條款、執行、註冊和交換

(a) 根據本契約可認證和交付的證券本金總額是無限的。證券可按一個或多個系列發行，最多不超過該系列證券的本金總額 經董事會決議授權或根據本協議的一項或多項補充契約。在首次發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議建立，並在 官員證書，或在一份或多份補充合同中建立：

(1) 該系列證券的名稱（將該系列證券與所有其他證券區分開來）；

(2) 任何 對根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的限制（但在轉讓登記時認證和交付的證券除外，或為交換或在 代替該系列的其他證券）；

(3) 該系列證券本金的到期日或到期日；

(4) 該系列證券的格式，包括該系列的認證證書的格式；

(5) 任何擔保的適用性；

(6) 或無擔保證券將是有擔保或無擔保的，以及任何有擔保債務的條款；

(7) 該證券被列為優先債務、優先次級債務、次級債務或其任何組合，以及任何次級債務的條款；

(8) 如果 該等證券將發行的價格（以其本金總額的百分比表示）是其本金以外的價格，即在宣佈 加速其到期日，或如適用，該等證券本金額中可轉換為另一種證券的部分，或任何該等部分的確定方法；

(9) 利率（可以是固定的也可以是可變的），或者確定利率的方法和開始計息的日期、支付利息的日期以及利息支付日期的常規記錄日期，或者 確定這些日期；

(10) 公司延期支付利息的權利（如有）以及延期期限的最長期限；

(11) 如果 適用的日期或日期，或期間，公司可選擇根據任何選擇性或臨時贖回條款贖回系列證券，以及 這些贖回條款的條款；

(12) 根據任何強制性償債基金或類似基金規定或其他規定，公司有義務贖回或證券持有人選擇購買系列 證券和支付證券的貨幣或貨幣單位；

(13) 可發行該系列證券的面額，如果面額不是一千美元（$1，000）或其任何整數倍數；

(14) 任何 以及與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的所有條款（如適用）以及公司對該等證券的義務的任何擔保，以及與以下事項相關的任何其他條款。 該系列證券的營銷；

(15) 如果 該系列證券應全部或部分以全球證券的形式發行；該等全球證券或證券可全部或部分交換為其他個人的條款和條件（如有） 證券；及該等全球證券或證券的保管人；

(16) 如果 適用的，與轉換或交換該系列任何證券的規定，以及該等證券將如此轉換或交換的條款和條件，包括轉換或交換價格（如適用）， 或如何計算和可能調整，任何強制性或可選（由公司或持有人選擇）轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期以及任何轉換的結算方式 或交換，包括但不限於支付現金以及交付證券；

(17) 如果 除其全部本金額外，該系列證券的本金額中應根據第6.01節宣佈其到期加速時支付的部分；

(18) 添加 適用於發行系列證券的契約或變更，包括合併、合併或出售契約；

(19) 添加 有關證券的違約事件或其變化，以及受託人或證券持有人宣佈有關該等證券的本金、溢價（如有）和利息（如有）到期的權利的任何變化，以及 應付款；

(20) 添加 修訂或刪除與契約失效及法律失效有關的條文；

(21) 添加 與履行和解除本契約有關的規定或變更；

(22)經根據本契約發行的證券的證券持有人同意或未經其同意，禁止對與修改本契約有關的條款進行任何補充或更改；

(23)包括除美元外的其他證券支付幣種及確定等值美元金額的方式；

(24)**根據本公司或證券持有人的選擇， 是否以現金或額外證券支付利息，以及作出選擇的條款及條件；

(25)根據這些條款和條件(如果有)，公司應向任何出於聯邦税收目的的非“美國人”的證券持有人支付除聲明的利息、溢價(如果有的話)和本金以外的金額；

(26)*禁止轉讓、出售或轉讓該系列證券的任何 限制；以及

(27)本公司不接受本公司的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或對其的限制，本公司條款的任何其他補充或更改，以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非 在任何該等董事會決議或本協議的任何補充契約中或根據該等決議或依據另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付闡明該系列條款的公司高級職員證書時或之前交付受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，有不同的本金或本金分期付款日期，有不同的利率(如果有)，或確定利率的不同方法，有不同的付息日期 和不同的贖回日期。

第2.02節以下是證券和託管人證書的表格。

任何系列的證券和受託人的認證證書將由該證券承擔，實質上應與本協議補充的一份或多份契約或董事會決議所規定的期限和主旨相同，並載於高級人員證書中，其上可印有公司認為適當的字母、數字或其他識別或指定標誌，以及公司認為適當且不與本印章的規定相牴觸的圖例或批註。或按要求遵守任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或遵守該系列證券可在其上市的任何證券交易所的任何規則或規定，或符合慣例。

第2.03節支付準備金 面額：支付準備金。

根據第2.01(A)(13)節的規定，該證券應作為註冊證券發行，面值為1000美元(1,000美元)或其任何整數倍。特定系列的證券應在指定的日期按該系列的利率支付利息。在第2.01(A)(23)節的規限下，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回或回購證券時的任何溢價，以及轉換或兑換時應支付的任何現金金額，應以當時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣在本公司為此目的設立的辦事處或代理機構支付。每份保證單的日期應為其認證日期。本證券的利息以360天為基年，由12個30天月組成。

在該系列證券的任何付息日期應支付的、按時支付或適當計提的任何證券的利息分期付款，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期收盤時以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，並且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前，則該證券的利息將在提交和交還該證券時支付，如第3.03節所規定。

在同一系列證券的任何付息日，任何應支付但未按時支付或未得到適當規定的證券利息(在此稱為“違約利息”)，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息應由公司在其選擇時支付，如下文第(1)款或第(2)款所規定：

(1)此後，公司可在交易結束時向證券登記冊上登記該證券(或其各自的前身證券)名下的人支付任何證券違約利息，支付日期為 支付違約利息的特別記錄日期，支付日期應以以下方式確定：公司應以書面形式通知受託人每種此類證券建議支付的違約利息金額和建議付款日期， 同時，本公司須向受託人繳存一筆金額相等於就該等違約利息建議支付的總額的款項，或須於建議付款日期前作出令受託人滿意的有關繳存安排，該等款項於繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人須為支付該等拖欠利息定出一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天，亦不得少於建議付款日期前10天，亦不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應迅速 將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排在該特別記錄日期前不少於10天向每一證券持有人發送關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述發送，該違約利息應在該特別記錄日期支付給在證券登記冊上登記該等證券(或其各自的前身證券)名下的人。

(2)在此之前， 公司可以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，但不得與該證券可能上市的任何證券交易所的要求相牴觸，並且在該交易所可能要求的通知後，如果在本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該支付方式是可行的。

除非董事會決議或一個或多個根據本協議第2.01節確定任何證券系列的條款的補充契約另有規定，否則本節中使用的關於一系列證券和任何利息的術語“定期記錄日期”

此類系列的付款日期應指緊接月份前一個月的第十五天 根據本協議第2.01節為該系列確定的利息支付日期應發生，如果該利息支付日期為一個月的第一天，或為該系列確定利息支付日期的月份的第一天 如果該利息支付日期為每月的第十五天，無論該日期是否為營業日，均應根據本協議第2.01條規定的利息支付日期發生。

除本節前述規定外，系列中的每種證券 根據本契約交付的，在轉讓或交換或代替該系列的任何其他證券時，應享有該其他證券所具有的應計和未付利息的權利，以及應計利息的權利。

第2.04節 執行和認證。

證券應由其 軍官簽名可以採用手工簽名或傳真簽名的形式。

本公司可使用已 （在簽署時），儘管在證券獲認證及交付或處置時，該人已不再是本公司的該等高級人員。證券可能包含此類 法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每種證券的日期應按受託人認證之日為準。

只有在經授權的 手動驗證後，證券才有效 由受託人簽署，或由認證代理。該簽名應是確證性的證券已根據本協議正式認證和交付，且持有人有權享受本協議的利益 契約。在本契約簽署和交付後，公司可隨時向受託人交付由公司簽署的任何系列證券，連同公司的書面命令進行認證 經高級人員簽署，受託人應按照該書面命令認證並交付該等證券。

當公司向受託人交付任何此類認證命令時， 在根據本契約首次發行證券後的任何時間，受託人應獲得，並且（根據《信託契約法》第315（a）至315（d）條）在依賴時應得到充分保護，（1）律師意見 或信賴信及（2）高級官員證書，説明簽署、認證及交付該等證券的所有先決條件均符合本契約的規定。

如果發行 根據本契約對該等證券的行使，將影響受託人在證券和本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不能合理接受的其他方式。

第2.05節 轉讓和交換登記。

(a) 證券 在支付 後，可在本公司指定的辦事處或代理處出示該系列授權面額的其他證券，以及相同的本金總額。 足以支付與此相關的任何税款或其他政府收費的款項，所有這些都是本條規定的。對於如此交出以交換的任何證券，公司應簽署，受託人應認證，且該辦公室或 代理機構應交付證券持有人有權獲得的同一系列證券作為交換，其編號為非同期未發行。

(b) 公司應在其辦事處或為此目的指定的代理處保存或安排保存一份或多份登記冊（以下簡稱“安全登記冊”），其中，根據其可能規定的合理法規，公司 應按照本條規定登記證券和證券轉讓，並在所有合理時間開放供受託人查閲。登記處，用於登記證券和轉讓 本協議規定的證券應經董事會決議或補充契約（“證券註冊員”）授權指定。

在 的辦事處或代理處移交任何擔保物後， 公司應簽署，受託人應認證，該辦事處或代理機構應以受讓人或受讓人的名義交付與該證券相同系列的新證券 以類似的總本金額表示。

公司最初任命受託人為每個 的證券註冊員 系列證券。

提交或交出的所有證券，以交換或登記 按照本條規定，轉讓應附有（如果公司或證券註冊處有此要求）一份或多份書面轉讓文書，格式令公司或證券註冊處滿意，並由 登記持有人或由該持有人妥為授權的書面代理人。

(c) 除了 根據第2.01條的規定，根據董事會決議，並在高級官員證書中規定，或在補充本契約的一份或多份契約中規定，任何交換或註冊均不收取服務費 轉讓證券，或發行新證券（如果部分贖回任何系列證券或回購、轉換或交換低於證券全部本金額），但公司可要求支付足以 支付與此相關的任何税收或其他政府收費，但根據第2.06節、第3.03（b）節和第9.04節不涉及任何轉讓的交易除外。

(d) 公司和證券登記處不需要（i）在贖回通知發出日期前15天開始營業的期間內發行、交換或登記任何證券的轉讓。 （ii）登記轉讓或交換任何系列或部分證券的轉讓或交換

或者説，他們的行為，或者説，或者説，他們的行為，都是不可能的。 但任何該等證券的未贖回部分已部分贖回或未交回回購（視屬何情況而定）除外。本第2.05節的規定，對於任何全球安全，受第2.11節約束 這裏。

受託人沒有義務或義務監督、確定或查詢 關於遵守本契約或適用法律對任何證券中任何權益的任何轉讓（包括保存人蔘與人或受益人之間的任何轉讓）施加的任何轉讓限制。 任何全球證券權益的所有人），但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，以及在本契約條款明確要求的情況下這樣做，以及 檢查相同的，以確定形式是否實質上符合本協議的明確要求。

第2.06節 臨時安全。

在準備任何系列的最終證券之前，公司 可籤立，受託人應認證和交付任何授權面額的臨時證券（印刷、平版印刷或打字）。此類臨時擔保應實質上採用替代擔保的形式 本公司可決定暫時證券的適當遺漏、插入和變更。任何系列的每份臨時擔保應由公司簽署， 由受託人以與該系列的最終證券相同的條件、大致相同的方式和相同的效力進行認證。公司將在不必要延誤的情況下執行並提供最終證券 該系列的任何或所有臨時證券可在本公司為此目的指定的辦事處或代理處交出，以換取（不向證券持有人收取費用），受託人應 認證，且該辦事處或代理機構應交付相同本金總額的該系列最終證券以換取該臨時證券，除非公司通知受託人，該最終 在本公司另行通知前，無需籤立及提供證券。在進行上述交換之前，該系列的臨時證券應享有本契約項下與該系列的最終證券相同的利益 經鑑定並交付。

第2.07節 損壞、損毀、遺失或被盜證券。

如果任何臨時或最終的擔保被肢解或 被銷燬、丟失或被盜的，公司（受下一個後續判決的約束）應執行，並應公司的要求，受託人（受前所述的約束）應認證並交付同一系列的新證券，編號不為 以交換和取代被肢解的擔保，或以取代和取代被銷燬、遺失或被盜的擔保。在任何情況下，申請替代擔保的人都應向 公司和受託人可能要求的擔保或賠償，以使他們每個人免受傷害，並且，在每一個破壞、丟失或被盜的情況下，申請人還應向公司和受託人提供證據，以證明他們的 申請人的證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜的滿足。受託人可認證任何該等替代擔保，並應任何高級人員的書面要求或授權交付該等替代擔保

現任集團在發行任何替代證券後，公司可 要求繳付一筆足以支付任何税項或其他政府收費的款項，以及與此有關的任何其他開支（包括受託人的費用及開支）。

如果任何已到期或即將到期的證券將成為 如果被肢解或毀壞、丟失或被盜，則公司可以支付或授權支付替代擔保，而不是發行替代擔保（除非是殘缺擔保），條件是申請此類付款的人 應向公司和受託人提供其可能要求的擔保或賠償，以使其免受損害，如果發生破壞、丟失或盜竊，則提供令公司和受託人滿意的證據，證明該破壞、丟失或 這是一種盜竊，也是其所有權。

根據本節的規定簽發的每一份替換保證金 無論是否在任何時候找到殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券，或是否可由任何人強制執行，均構成公司的額外合同義務，並應有權享有本契約的所有利益 與本協議項下正式發行的同一系列的任何和所有其他證券同等和比例。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述條款僅適用於替換或 支付殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券，並應排除（在合法範圍內）任何及所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與以下條款相反。 在不交出可轉讓票據或其他證券的情況下更換或支付。

第2.08節 完全免費

為支付、贖回、回購而交出的所有證券， 轉讓或轉換的登記，如果移交給公司或任何付款代理人（或任何其他適用代理人），應交付給受託人取消，或者，如果移交給受託人，應由受託人取消，並且 除非本契約任何條款明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替。應公司要求，受託人應向公司交付註銷的證券 由受託人持有。如無該等要求，受託人可根據其標準程序處置註銷證券，並向公司交付處置證書。如果公司以其他方式收購任何 然而，該收購不應作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等證券交付受託人註銷。

第2.09節 契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或暗示，均不得給予 或被解釋為給予任何人（本合同雙方和證券持有人除外）根據本契約或本契約任何契約、條件或規定的任何法律或衡平法權利、救濟或索賠 所有該等契諾、條件及條文僅為本協議各方及證券持有人之利益而定。

第2.10節 認證代理

只要任何系列的任何證券仍未到期， 受託人有權指定的任何或所有該系列證券的認證代理人。上述認證代理人應被授權代表受託人對該系列證券進行認證 交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換，以及如此認證的證券應有權享有本契約的利益，並在所有目的上均有效且具有強制性，如同經受託人認證一樣 下面。本契約中所有提及受託人對證券的認證，應被視為包括認證代理人對該系列的認證。每個認證代理人均應為公司所接受， 應是一家公司，其合併資本和盈餘（根據其最近報告或確定的），根據其組織或其正在其開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，且 根據這些法律另有授權從事此類業務，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果在任何時候，任何認證代理人根據這些條件不再具有資格 規定，應立即辭職。

任何認證代理人可隨時通過發出書面通知辭職， 向受託人和公司辭職。受託人可隨時（並應公司要求）終止任何認證代理人的代理，方式是向該認證代理人和 公司在任何認證代理人辭職、終止或終止資格後，受託人可委任本公司可接受的合格繼任認證代理人。任何後續身份驗證代理，在接受其 根據本協議的指定，應賦予其前身的所有權利、權力和職責，猶如最初根據本協議指定為認證代理人一樣。

第2.11節中國投資了全球證券 。

(a)在此之前，如果 本公司應根據第2.01節確定某一特定系列的證券將作為全球證券發行，則公司應籤立且受託人應根據第2.04節認證並交付一份 全球證券，該全球證券(I)將代表該系列的所有未償還證券，且面額應等於該系列所有未償還證券的本金總額，(Ii)應以託管人或其代名人的名義登記，(Iii) 應由託管人交付給託管人或根據託管人的指示(或如果託管人指定託管人為其託管人，則由託管人保留)，以及(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例： “除本契約第2.11節另有規定外，本抵押品只能全部但不能部分轉讓給託管機構的另一代名人、後續託管機構或該繼任託管機構的代名人”。

(b)因此，儘管第2.05節有規定，一個系列的全球擔保可以全部但不是部分地以第2.05節規定的方式轉讓給該系列的另一位託管人，或由本公司選擇或批准的該系列的繼任託管人，或該繼任託管人的代名人。

(c)在此之前，如果 某系列證券的託管機構在任何時候通知公司它不願意或不能繼續作為該系列的託管機構，或者如果該系列的託管機構在任何時候不再根據《交易法》或其他適用的法規或法規進行登記或處於良好狀態，而公司在收到該通知或瞭解到該條件後的90天內沒有指定該系列的繼任託管機構 ，或者，如果違約事件已經發生且仍在繼續，並且本公司已收到託管人或受託人的請求，第2.11節將不再適用於該系列證券，本公司將執行第2.04節，受託人將以最終登記形式認證和交付該系列證券，不含息票，具有授權面額，本金總額等於該系列全球證券本金 金額，以換取該全球證券。此外，公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，並且本第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下，本公司將籤立，並且受託人將在收到證明本公司作出上述決定的高級人員證書後，以最終登記形式認證並交付該系列證券，無需優惠券，採用授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金金額，以換取該等全球證券。一旦全球證券以最終登記形式、沒有優惠券、以授權面額交換，全球證券將由受託人註銷。根據第2.11(C)節為換取全球證券而發行的最終註冊形式的此類證券，應按照託管機構直接或間接參與者的指示或以其他方式，以託管機構應指示的名稱和授權面額進行註冊。受託人應將此類證券交付託管人，以便交付給此類證券在其名下登記的人。

第2.12節用户選擇了 個CUSIP號碼。

本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如當時已普遍使用)，如有此情況，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼，以方便證券持有人；但任何該等通知可聲明不會就印在證券上或任何贖回通知所載的該等號碼的正確性作出陳述，且只可依賴印在證券上的其他識別元素，而任何該等贖回不應受該等號碼的任何瑕疵或遺漏 所影響。如“CUSIP”號碼有任何更改，本公司會立即通知受託人。

第三條
贖回證券及償債基金條文

第3.01節這就是我們需要的。 贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列證券，並可根據本協議第2.01節為該系列訂立的條款贖回該系列證券。

第3.02節我們收到了贖回通知 。

(a) 在 如果公司希望行使該權利，按照公司根據本協議第2.01條為自己保留的任何權利贖回任何系列的全部或部分證券，則公司 應，或應促使受託人向該系列證券的持有人發出贖回通知，以郵寄方式贖回（或就任何以簿記形式持有的全球證券而言，根據 存管人的適用程序），該贖回通知不少於30天且不多於90天，除非證券中規定了較短的期限 被救贖以本協議規定的方式郵寄的任何通知，無論登記持有人是否收到該通知，均應最終推定為已正式發出。在任何情況下，未能適當地向持有人發出該通知 指定全部或部分贖回的任何系列證券，或通知書中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。在任何 在該等證券條款或本契約其他地方規定的任何贖回限制到期前贖回證券，公司應向受託人提供一份證明其遵守情況的高級證書 任何這樣的限制。

每份此類贖回通知應標明待贖回的證券 （包括CISIP編號，如有），指定指定贖回日期和該系列證券的贖回價格，並應説明將贖回的該等證券的贖回價格的支付將為 在本公司辦事處或代理處作出，在提交和交出該等證券後，將按照上述通知中的規定支付至指定贖回日期的應計利息，自上述日期起及之後，利息將停止 如有此情況，則應計及贖回來自償債基金。如果要贖回的證券少於一系列的所有證券，則向要部分贖回的該系列證券持有人發出的通知應指明具體 證券須如此贖回。

如果任何證券僅部分贖回，則相關通知 該證券的本金額應説明將被贖回的部分，並應説明在贖回日期及之後，在該證券交出時，一份或多份該系列的新證券，其本金額等於 未兑現的部分將被髮行。

(b) 如果 少於一系列證券的全部贖回，則公司應在規定贖回日期之前至少提前45天通知受託人（除非受託人滿意的較短通知），通知總額 本金額為

要贖回的系列證券，並隨之而來的證券。 應按比例，或以本公司酌情認為適當和公平的其他方式選擇贖回，並可規定選擇一部分或多部分（等於一千美元 （$1，000）或其任何整數倍數），面額大於$1，000的該等證券的本金額，將被贖回的證券，並在其後立即以書面形式通知公司證券的編號，以 全部或部分贖回。公司可（如選擇）通過交付由高級管理人員代表公司簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回特定公司的全部或部分證券 （c）董事會應當以本節規定的方式發出贖回通知，該通知應以本公司的名義或受託人或該支付代理人認為合適的公司名義發出。在任何情況下， 贖回將由受託人或任何該等付款代理人作出，則公司應向受託人或該等付款代理人（視情況而定）交付或安排交付或允許其留在受託人或該等付款代理人（視情況而定）處。 記錄，或適當的副本或摘錄，足以使受託人或該支付代理人根據本條規定可能要求通過郵件發出任何通知。

第3.03節 贖回後付款。

(a) 如果 贖回通知的發出應按照上述規定完成，通知中指定的待贖回系列證券或部分證券應在通知中所述的日期和地點到期並支付 按適用贖回價格發出通知，連同截至（但不包括）指定贖回日期的累計利息，以及該等證券或部分證券的利息應在指定贖回日期及之後停止累計， 除非本公司拖欠支付任何該等證券或其部分的贖回價及應計利息。在 指定贖回日期或之後提交和交出該等證券時， 通知中指定的付款地點，則上述證券應按該系列的適用贖回價格支付和贖回，連同其應計利息，直至（但不包括）指定的贖回日期（但如果確定的日期 贖回為利息支付日，在該日應付的利息分期付款應根據第2.03節的規定在適用記錄日營業時間結束時支付給登記持有人。

(b) 在 提交該系列的任何證券僅部分贖回，公司應簽署，受託人應認證，提交證券的辦事處或代理機構應在 本公司的費用，一個相同系列的授權面額的新證券，本金額相等於所提交的證券的未贖回部分。

第3.04節 下沉基金。

第3.04、3.05和3.06節的規定應適用於任何 為一系列證券的報廢而設立的償債基金，除非第2.01節中對該系列證券另有規定。

條款規定的任何償債基金支付的最低金額 任何系列的證券在本文中稱為"強制償債基金支付"，

超過證券條款規定的最低金額的付款 在此，任何一系列的支付都稱為"選擇性償債基金支付"。如果任何系列證券的條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會根據第3.05節的規定減少。每次下沉 基金支付應適用於贖回任何系列證券的條款所規定的該系列證券。

第3.05節 有價證券的償債基金支付的滿意度。

本公司（i）可交付一系列未償證券，且（ii）可 作為信用證券的一系列證券，該系列證券是在公司選擇下根據該等證券的條款或通過根據該等證券的條款應用允許的選擇性償債基金付款而贖回的 證券，在每種情況下，為滿足與該系列證券有關的任何償債基金支付的全部或任何部分，須根據該系列證券的條款作出，但 該等證券以前從未被如此記入貸方。受託人應為此目的按該證券中規定的贖回價格收取並記入該證券，以便通過償債基金的運作贖回， 該償債基金的款額應相應減少。

第3.06節 贖回證券以贖回償債基金。

任何系列的每個償債基金支付日期前不少於45天 （除非受託人滿意較短的期限），公司將向受託人交付一份高級證書，説明根據 的條款為該系列支付的下一筆償債基金的金額 系列，其中的部分（如有）將根據第3.05節的規定通過交付和貸記該系列證券來償付，以及該等信貸的基礎，並將與該高級官員證書一起向受託人交付任何 證券須如此交付。在每個償債基金支付日期前不少於30天，應按照第3.02節規定的方式選擇在償債基金支付日期贖回的證券，公司應促使 以公司名義發出贖回通知，費用由公司按照第3.02條規定的方式支付。已正式發出該通知，該等證券的贖回應按照以下條款和方式進行 在第3.03節中。

第4條
聖約

第4.01節 支付本金、保費和利息。

公司將及時、準時地支付或安排支付 的本金 (and該系列證券於本協議所規定的時間和地點以本協議所規定的方式並就該等證券確立的方式持有該系列證券的利息。可在規定的時間內支付證券本金 在此，就該等證券以美元支票開立並郵寄至有權獲得該等證券的證券持有人的地址，該地址應出現在證券登記冊上，或以美元電匯方式向一家美國證券公司。 美元賬户，如果該證券持有人已向受託人提供電匯指示，

不遲於有關付款日期前15天。支付證券利息的方式為 在本協議規定的時間內，並就該等證券以美元支票郵寄至有權獲得該等證券的證券持有人的地址，該地址應出現在證券登記冊上，或美元電匯至美國證券公司。 如該證券持有人已於有關付款日期前15天向證券登記處及受託人提供書面電匯指示，則該等證券持有人須於該等付款日期前向證券登記處及受託人提供書面電匯指示。

第4.02節 辦公室或機構的維護。

只要任何系列證券仍未發行，公司同意 就每個此類系列以及在本第4.02節中規定的指定的其他地點維持辦事處或代理機構，其中（i）該系列的證券可被提示進行支付，（ii）該系列的證券 可按上文授權提交一系列證券，以登記轉讓和交換，以及（iii）就該系列證券向公司或向公司發出通知和要求，且本契約可發出或送達，此類指定 繼續使用該等辦事處或代理，直至公司通過授權簽署高級管理人員證書並交付受託人的任何高級管理人員簽署的書面通知，指定其他辦事處或代理用於該等目的，或 任何一個如果在任何時候，公司未能維持任何該等所需的辦公室或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則此類陳述、通知和要求可向公司信託公司提出或送達 受託人辦公室，本公司特此委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、通知和要求。公司最初指定受託人的公司信託辦公室作為其支付代理， 證券

第4.03節 付費代理

(a) 如果 公司應為所有或任何系列證券任命一名或多名支付代理人（受託人除外），公司將促使每個支付代理人簽署並向受託人交付一份該代理人同意的文書 （a）在本節規定的情況下，

(1) 這 其將持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息（無論該等款項是由公司或該等證券的任何其他債務人支付的） 以信託方式為有權獲得該等權利的人的利益；

(2) 這 如公司（或該等證券的任何其他債務人）未能支付該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息，則應通知受託人，且 應付款；

(3) 這 在上文第（a）（2）段所述的任何不履行義務持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，它將立即向受託人支付由該付款代理以信託方式持有的所有款項；及

(4) 這 它將履行本契約中規定的所有其他付款代理人職責。

(b) 如果 公司應就任何系列證券作為其自己的付款代理人，公司將在該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息的每個到期日或之前，將該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息撥出、分離並以信託方式持有 為有權獲得該權利的人的利益，支付一筆足以支付該系列證券到期的本金（和溢價，如有）或利息的款項，直至該等款項支付給該等人士或按照本協議以其他方式處置 如果並將及時通知受託人該等行動，或（受託人或該等證券的任何其他債務人）採取該等行動。無論何時，公司應為任何系列證券設立一個或多個付款代理，在 在該系列任何證券的本金（和溢價，如有）或利息的每個到期日，向付款代理人存入一筆足以支付到期本金（和溢價，如有）或利息的款項，該筆款項將在 為有權獲得該等本金、溢價或利息的人士的利益而進行的信託，並且（除非該支付代理人為受託人）本公司將立即通知受託人該行為或不採取行動。

(c) 儘管如此 本節中的任何相反內容，（i）本節規定的以信託方式持有資金的協議受第11.05條規定的約束，以及（ii）本公司可以隨時為獲得滿意度和 解除本契約或出於任何其他目的，向受託人支付或指示任何付款代理人支付由公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人持有，且與上述條款和條件相同 本公司或任何付款代理人向受託人支付該筆款項後，本公司或該付款代理人應免除有關該筆款項的所有進一步法律責任。

第4.04節 委任以填補受託人職位空缺。

公司在必要時避免或填補 的職位空缺 受託人將按照第7.10節規定的方式任命一名受託人，以便在本協議下始終存在受託人。

第5條
本公司及受託人的股東名單及報告

第5.01節 公司須提供受託人名稱及證券持有人名稱。

公司將在15年內向受託人提供或安排提供（a）。 在每個常規記錄日期（定義見第2.03節）之後的幾天內，以受託人合理要求的形式，以該常規記錄日期每系列證券持有人的姓名和地址的清單，條件是 本公司並無責任在任何時間提供或促使提供該清單，而該清單與本公司提供予受託人的最近清單並無任何不同；及（b）受託人可能要求的其他時間

在公司收到任何此類請求後30天內以書面形式提交， 在提供該清單之前不超過15天的日期的類似形式和內容的清單；但是，在任何一種情況下，受託人應作為擔保的任何系列都不需要提供該清單 登記員

第5.02節 信息的保存；與證券持有人的通信。

(a) 受託人應在合理可行的情況下，以最新的格式保存所有關於按照第5.01節的規定向其提供的最新名單中所包含的證券持有人姓名和地址的信息，以及關於下列名稱的信息 以及受託人以證券登記處的身份（如以該身份行事）收到的證券持有人的地址。

(b) 受託人可在收到按第5.01條規定提供給其的新清單後銷燬任何清單。

(c) 證券持有人 可以按照《信託契約法》第312（b）條的規定，與其他證券持有人就其在本契約或證券項下的權利進行溝通，並且，對於任何此類溝通，受託人應滿足 根據《信託契約法》第312（b）條的規定，其在《信託契約法》第312（b）條下的義務。

第5.03節 公司的報告。

(a) 公司將始終遵守《信託契約法》第314（a）條。公司承諾並同意在公司向受託人提交相關文件後的30天內向 委員會、公司需要的年度報告和信息、文件和其他報告（或委員會不時通過規則和法規規定的上述任何部分的副本）的副本 根據《交易法》第13條或第15條（d）款向證監會備案；但不要求公司向受託人交付向證監會備案的任何函件或任何材料， 公司已尋求並獲得委員會的保密處理；並進一步提供，只要公司的此類備案可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）或任何 如本公司已向受託人提交，則該等文件應被視為已就本協議的目的向受託人提交，無需本公司要求採取任何進一步行動。為免生疑問，公司未能提交年度報告、信息和 在委員會規定的期限內向委員會提交的其他報告不應被視為違反本第5.03條。

(b) 交付 ，共 根據第5.03條向受託人提交的報告、信息和文件僅供參考，信息和受託人收到的上述信息不構成其中所含任何信息的推定通知，或 可根據其中所載的信息確定，包括本公司遵守其在其中的任何契諾（受託人有權完全依賴高級人員證書）。受託人沒有義務審查 任何此類報告、信息或

提交給受託人或通過EDGAR提交給委員會的文件，以 確保遵守本契約的規定，或確定其中所載的信息或陳述的正確性或其他方面。受託人沒有任何責任或義務來確定或確定 上述提到的關於EDGAR（或任何後續系統）向委員會提交的文件已經發生。

第5.04節 受託人的報告。

(a) 如果 根據《信託契約法》第313（a）節的規定，受託人應在每年5月1日之後六十（60）天內，向證券持有人發送一份日期為5月1日的簡要報告，該報告符合《信託契約法》第313（a）節的規定。

(b) 受託人應遵守《信託契約法》第313（b）條和第313（c）條。

(c) A 在向證券持有人發送上述報告時，受託人應將每份報告的副本提交公司、任何證券上市的每個證券交易所（如上市）以及證監會。公司 同意在任何證券在任何證券交易所上市時通知受託人。

第6條
受託人及證券持有人在失責情況下的補救

第6.01節 違約事件。

(a) 無論何時 使用 在此，就特定系列證券而言，“違約事件”是指已經發生並仍在繼續的任何一個或多個下列事件：

(1) 公司拖欠支付該系列證券的任何分期利息（當該分期利息到期時），且該違約持續90天；然而， 本公司根據本協議的任何附加條款有效延長利息支付期，不構成為此目的支付利息的違約；

(2) 公司拖欠支付該系列任何證券的本金（或溢價，如有），當該本金到期時，無論是在到期時，贖回時，通過聲明或其他方式支付，或 在就該系列設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何付款中；但根據本協議任何附加條款有效延長該等證券的到期日，不應 構成拖欠本金或保費（如有的話）；

(3) 公司未能遵守或履行其關於本契約所載系列或以其他方式與

根據本協議第2.01節（除 本契約中明確包含的契約或協議，僅為該系列以外的一系列或多系列證券的利益），期限為書面通知該等違約行為發出之日起計90天，要求 應當由受託人以掛號郵件或掛號郵件的方式向公司或由持有至少25%的股東向公司和受託人發出，並聲明該通知是本協議項下的“違約通知”。 該系列證券的本金額在到期時；

(4) 公司根據或在任何破產法的含義內（i）啟動自願案件，（ii）同意在非自願案件中對其下達救濟命令，（iii）同意任命 （iv）為其債權人的利益作出一般轉讓；或

(5) 具有管轄權的法院根據任何破產法下達命令，（i）在非自願案件中對公司進行救濟，（ii）為其全部或幾乎全部財產任命一名公司保管人，或（iii） 命令公司清算，並且命令或法令仍然不被中止，並有效90天。

(b) 在 每一個此類情況（上文第（4）條或第（5）條中規定的違約事件除外），除非該系列所有證券的本金已到期應付，受託人或不少於 如果該系列證券當時未償還本金總額的25%以上，則向本公司（以及向受託人發出的，如果該證券持有人發出）發出書面通知，可以宣佈本金（和溢價，如有），並且 該系列所有證券的應計及未付利息須即時到期及應付，而在作出任何該等宣佈後，該等證券即即時到期及應付。如果第（4）條或第 條中指定的違約事件 (5)發生上述情況時，該系列所有證券的本金及應計及未付利息應自動立即到期並支付，而受託人或持有人無需作出任何聲明或採取其他行動 證券

(c) 在 在該系列證券的本金（及溢價，如有）及應計及未付利息已被宣佈到期及應付後的任何時間，且在支付到期款項的任何判決或法令之前， 根據下文規定獲得或錄入的，則持有當時未償還的該系列證券本金總額的多數持有人，可向公司和受託人發出書面通知，撤銷和廢止該等 聲明及其後果，如果：（i）公司已向受託人支付或存入足以支付該系列所有證券的所有到期分期利息的款項，以及任何及所有證券的本金（及溢價，如有） 該系列的證券，該證券應通過其他方式到期（該本金和溢價（如有）的利息，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，逾期分期付款 利息，按該系列證券中表示的年利率計算，至支付或存款之日為止）以及根據第7.06條應付給受託人的金額，以及（ii）契約項下與 該系列，但不支付本金（和保費，如有），

該系列證券的應計和未付利息，在其條款下尚未到期，應 已按照第6.06條的規定進行補救或放棄。

此類撤銷和廢止不得延伸至或影響任何 或因此而損害任何權利。

(d) 在 如果受託人應繼續執行本契約項下與該系列證券有關的任何權利，且此類程序應因此類撤銷或廢止或任何其他原因而中止或放棄 或已被裁定對受託人不利，然後和在每一個該等情況下，受該等程序中的任何裁定的限制，公司和受託人應分別恢復其先前的職位和本協議項下的權利，以及所有 本公司及受託人的權利、補救措施及權力應繼續有效，猶如並無採取該等程序。

第6.02節 債務的收取和受託人強制執行的訴訟。

(a) 公司承諾：（i）如果公司拖欠支付一系列證券的任何分期利息，或拖欠就該系列證券設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款， （ii）如果該公司未能支付一系列證券的本金（或溢價，如有），則該公司未能支付一系列證券的本金（或溢價，如有），當同一 應到期應付，無論是在一系列證券到期時或在贖回時或在宣佈時或在其他情況下，然後，應受託人的要求，公司將向受託人支付，以造福 該系列證券，所有該等證券的本金（和溢價，如有）或利息，或兩者（視情況而定）到期應付的全部金額，連同逾期本金（和溢價， （如有）及（在適用法律下可強制執行該等利息的支付範圍內）逾期分期利息，按該系列證券中所列的年利率計算；及除此之外，其他金額為 應當足以支付收取費用和費用，以及根據第7.06節應支付給受託人的金額。

(b) 如果 如果公司未能在該要求下立即支付該等款項，受託人以其自身的名義並作為明示信託的受託人，有權並有權根據法律或衡平法提起任何訴訟或程序，以收取 因此到期和未支付的款項，並可提起任何此類訴訟或程序以作出判決或最終判決，並可針對該系列證券對公司或其他債務人強制執行任何此類判決或最終判決，並收取款項 被裁定或裁定以法律或衡平法規定的方式從公司或其他債務人的財產中支付該系列證券（無論位於何處）。

(c) 在 如果任何接管、無力償債、清算、破產、重組、調整、安排、組成或司法程序影響到公司或其債權人或財產，受託人應有權介入該等 （除法律另有規定外）有權提交申索證明及其他文件和文件，以便 有受託人和受託人的要求。

該系列證券持有人允許公司根據 在提起該等訴訟之日的契約，以及在該日期之後公司可能到期和應付的任何額外金額，以及收取和接收任何該等索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，以及 在扣除根據第7.06條應付給受託人的金額後，分配該等證券系列的每一位持有人特此授權破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人進行 向受託人支付該等款項，並且，在受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項的情況下，向受託人支付根據第7.06條應支付的任何款項。

(d) 全部 受託人可在不佔有或出示任何此類證券的情況下強制執行本契約項下的訴訟權和主張權 在任何審判或與此相關的其他程序中，由受託人提起的任何此類訴訟或程序應以其自己的名義作為明示信託的受託人提起，任何判決的收回，在支付給 根據第7.06節到期的任何款項的受託人，應為該系列證券持有人的應課差餉利益。

如果發生本協議項下的違約事件，受託人可自行決定 通過受託人認為最有效地保護和執行任何此類權利的適當司法程序，保護和執行本契約賦予的權利，無論是在法律上還是在衡平法上還是在破產中， 否則，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者為了執行本契約賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利 契約或法律。

本文中的任何內容均不得視為授權受託人授權 或代表任何證券持有人同意或接受或採納影響該系列證券或其任何證券持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人 就任何證券持有人在任何該等程序中的索賠進行表決。

第6.03節 收取的款項的使用。

受託人根據本條就 特定系列證券應在受託人確定的日期或日期按以下順序使用，如果是基於本金（或溢價，如有）或利息分配此類款項，則在提交 該系列的證券，如只部分繳付，則須在其上註明付款，如全部繳付，則須在交還時註明付款：

第一：支付收款成本和費用以及所有金額 根據第7.06條支付給受託人；

第二：支付當時到期未付的款項， 該系列本金（及溢價（如有的話）及利息，而該系列款項是就該系列或為該系列的利益而收取的，該系列款項是按比例收取的，而無任何種類的優惠或優先權，

根據該等證券的本金（和溢價，如有）和利息的到期和應付金額， 分別；及

第三：向公司或任何其他方支付剩餘款（如有） 合法有權獲得的人。

第6.04節 限制西裝。

任何系列證券的持有人不得憑藉或通過 利用本契約的任何條款，根據或與本契約有關的任何衡平法或法律提起任何訴訟、訴訟或程序，或任命接管人或受託人，或根據本契約的任何其他補救措施，除非（i） 該證券持有人應事先向受託人發出關於違約事件及其持續性的書面通知，如上文所述；（ii） 持有該系列證券本金總額不少於25%的持有人應書面請求受託人以其作為受託人的名義提起訴訟、訴訟或訴訟；（iii） 該等證券持有人應已向受託人提供令其滿意的賠償，以補償因遵守該等請求而發生的費用、費用和債務；（iv）受託人收到該等賠償後的90天內 通知、請求和賠償提議，應未能提起任何此類訴訟、訴訟或程序，且（v）在該90天期間，該系列證券本金額的多數持有人未向受託人提供 方向與要求不一致。

儘管此處包含任何相反或任何其他內容 本契約的規定，任何擔保的任何持有人有權在該擔保中表示的相應到期日或之後收取該擔保的本金（和溢價，如有）和利息（如有）的付款（或 在贖回的情況下，在贖回日期），或在相應日期或贖回日期或之後提起訴訟以強制執行任何該等付款，未經持有人同意，且 接受本協議項下的證券，則該系列證券的接受人和持有人與其他所有此類接受人和持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，此類證券的任何一個或多個持有人 系列應享有憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得優先權 或優先於任何其他該等持有人，或強制執行本契約項下的任何權利，但以本契約規定的方式及為該系列所有證券持有人的平等、可差餉及共同利益而定。為了保護和執行 第一百零八條第一百一十二條第一款規定的，應當按照法律規定或衡平法規定，享有法律規定或衡平法規定的救濟。

第6.05節 權利和補救措施累積；延遲或不作為不放棄。

(a) 除了 如第2.07條另有規定，在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積性的，且不排除 受託人或證券持有人，以司法程序或其他方式執行，

履行或遵守本契約中或以其他方式確立的契約和協議 對於這樣的證券。

(b) 否 受託人或任何證券的任何持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或權力，如上述所述，將損害任何該等權利或權力，或應被解釋為 放棄任何此類違約或默許；並且，在第6.04條的規定下，本條或法律賦予受託人或證券持有人的每一項權力和補救措施可不時地行使，且頻率為 （或）（或）（或（或）

第6.06節 由證券持有人控制。

持有 證券本金總額的多數持有人 根據第8.04條確定的未償時的任何系列，應有權指示進行任何訴訟程序的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或行使任何信託或授予的權力 但該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，也不得使受託人自行決定承擔個人責任。根據 的規定 第7.01條規定，如果受託人應善意地由受託人的負責官員決定，按照受託人的職責執行程序，受託人應有權拒絕遵循任何此類指示 根據《信託契約法》，將涉及受託人的個人責任或可能對未參與訴訟的證券持有人造成不適當的損害。持有任何 證券本金總額的多數持有人 根據第8.04節確定的，在受影響時，該系列可代表該系列所有證券的持有人放棄在履行本協議所載任何契約時的任何過往違約行為，或 根據第2.01節就該系列及其後果確立，但該系列任何證券的本金或溢價（如有）或利息到期時違約支付除外 通過該等證券的條款，而不是通過加速（除非該違約已得到糾正，且已向受託人存入足以支付所有到期分期利息和本金以及任何溢價的款項（根據 第6.01（c）節）。在任何此類放棄後，就本契約的所有目的而言，由此涵蓋的違約應被視為已得到糾正，且公司、受託人和該系列證券的持有人應恢復其先前的 但該等放棄不得延伸至任何隨後或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第6.07節該公司承諾支付費用。

本契約的所有當事人同意，任何證券的每一持有人接受該契約應被視為已同意，任何法院可酌情要求在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和費用。對此類訴訟中的任何一方當事人提起訴訟，並適當考慮到索賠或抗辯的是非曲直和善意

但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人集團提起的任何訴訟，或任何證券持有人為強制執行該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息在該證券中明示或根據本契約設立的到期日或之後而提起的任何訴訟。

第七條
關於受託人

第7.01節此外，受託人的某些職責和責任也不在此列。

(a)此後， 受託人應在一系列證券違約事件發生之前以及在該系列證券可能已經發生的所有違約事件治癒後，承諾與 對該系列證券履行本契約中明確規定的職責，且不得將任何默示契諾解讀為針對受託人的默示契諾。如果發生了一系列證券的違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己事務的情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b)根據聲明，本契約的任何條款均不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但以下情況除外：

(i)在一系列證券的違約事件發生之前，以及在治癒或放棄可能已經發生的該系列的所有此類違約事件之後，對該系列的違約事件進行評估：

(A)根據聲明，受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人對該系列證券不承擔責任，但履行本契約明確規定的職責和義務除外，不得將任何默示契諾或義務解讀為本契約；以及

(B)在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以就該系列證券的陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，對向受託人提供的、符合本契約要求的任何證書或意見進行決定性的依賴；但是，如果任何此類證書或意見根據本合同的任何規定明確要求提供給受託人，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求；

(Ii)根據規定，受託人對受託人的一名或多名負責人的善意判斷錯誤不對任何證券持有人或其他人負責，除非證明受託人在查明相關事實方面存在過失；

(Iii)此外，對於受託人按照當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示，真誠地採取或沒有采取的任何行動， 受託人不負責任 未盡責任 就受託人可以獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列證券行使本契約賦予受託人的任何信託或權力；

(Iv)此外， 本契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒着自有資金的風險或以其他方式招致個人財務責任，如果 有合理理由相信根據本契約的條款沒有合理地向其保證償還該等資金或債務，或沒有合理地向其保證對該等風險作出充分的賠償；

(v)根據聲明，受託人不應被要求就履行其在本協議項下的權力或職責提供任何擔保或擔保；

(Vi)該公司表示，受託人的 許可權利 不應被解釋為受託人的職責；以及

(Vii)**任何受託人不對任何其他受託人就本協議項下一系列證券而委任的任何作為或不作為承擔任何責任或責任。

第7.02節這不包括 受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外：

(a)根據規定，受託人可最終依賴並保護受託人根據其認為真實且已由適當的一方或多方簽署或提交的任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他紙張或文件行事或不採取行動；

(b)根據本協議的任何要求，本協議中提及的本公司的指示、命令或要求應由董事會決議或由本公司任何授權人員以本公司名義簽署的文書充分證明(除非本協議明確規定了與此有關的其他證據)；

(c)此外， 受託人 可以與律師協商，該律師的意見或書面建議，或律師的任何意見(如有請求，律師的任何意見)應是對根據本協議本着善意採取或遭受或遺漏的任何行動的充分和完全的授權和保護 並依賴於此；

(d)根據規定，受託人沒有義務應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本公司根據本公司條款授予的任何權利或權力，除非該證券持有人 已向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以支付由此或由此可能產生的費用、費用和責任；然而，此處所載的任何規定均不免除受託人在一系列證券(尚未治癒或放棄)發生違約事件時對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己事務的情況下所會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧；

(e)根據聲明，受託人不對其真誠採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約授予其的自由裁量權或權利或權力範圍內；

(f)根據聲明，受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證書、擔保或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，或 查詢公司在本契約項下履行其契諾的情況，除非持有受其影響的特定系列的未償還證券本金不少於多數的持有人以書面提出要求 (按照第8.04節的規定確定)；但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時可能招致的費用、開支或債務，而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人，則受託人可要求受託人就該等費用、開支或債務作出受託人合理接受的保證或彌償，作為進行該項調查的條件。每項檢查的合理費用須由公司支付，如由受託人支付，則應要求由公司償還；

(g)此外，受託人可以直接或通過代理人或代理人執行本合同項下的任何信託或權力或履行本合同項下的任何職責，受託人不對其根據本合同委派的任何代理人或 代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(h)根據 任何事件，受託人不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障)而直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任；據瞭解，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履行職責；

(i)對於任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)，受託人在任何情況下均不承擔責任或責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；以及

(j)根據協議，受託人同意接受根據本契約以不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的指示或指示並按其行事；但此類指示或指示應 由提供此類指示或指示的一方的授權代表簽署。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方法發出指示)，而受託人在其 酌情決定權下選擇執行此類指示，則受託人對此類指示的理解應被視為控制。受託人不對因受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。提供電子指示的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。受託人可要求公司遞交一份高級職員證書，列出當時獲授權根據本契約向受託人提供高級職員證書、公司命令和任何其他事項或指示的個人姓名和/或高級職員的頭銜；

(k)根據協議，賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到受託人在本契約項下和證券項下的每一項身份，並可由受託人執行，以及受僱根據本契約行事的每一名代理人、託管人或其他人；以及

(l)在此之前，受託人不應被視為知道任何違約或違約事件(如果受託人同時擔任該證券的支付代理，則構成未能支付證券利息或本金的違約事件除外)，直到受託人按本契約規定的方式收到書面通知，或受託人的責任人員已獲得實際知識。

第7.03節 受託人不負責朗誦或發行或證券。

(a) 獨奏會 本協議及證券中所載之聲明應視為本公司之聲明，受託人對聲明之正確性概不負責。受託人不對任何登記聲明中的任何聲明負責， 招股説明書或任何其他與證券銷售有關的文件。受託人不對證券的任何評級或任何評級機構的任何作為或不作為負責。

(b) 受託人 對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。

(c) 受託人不對公司使用或運用任何證券或此類證券的收益，或使用或運用受託人根據本條款的任何規定支付的任何款項負責 契約或根據第2.01條建立，或使用或運用任何付款代理人（受託人除外）收到的任何款項。

第7.04節 可以持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券註冊處，其個人或 任何其他身份，可以成為證券的所有人或質押人，並享有與其不是受託人、付款代理人或證券登記處所享有的相同權利。

第7.05節 錢在信託。

根據第11.05條的規定，受託人收到的所有款項 在按本條規定使用或運用之前，須以信託方式持有，但除法律規定的範圍外，無須與其他基金分開。受託人不承擔利息的責任 其根據本協議收到的任何款項，但與本公司協議支付的款項除外。

第7.06節 補償和補償。

(a) 公司應不時就受託人在本協議項下的各項職能向其支付補償，受託人應不時書面同意。受託人的補償不受任何 關於明示信託受託人賠償的法律。公司應根據受託人的要求向受託人補償其產生的所有合理的實付費用。該等費用應包括受託人的合理補償和費用 代理人和律師。

(b) 公司應賠償每位受託人在本協議項下的各種身份的任何損失、責任或費用（包括為自己辯護的費用，包括受託人代理人和律師的合理補償和費用） 除第7.06（c）條所述的情況外，在行使或履行本契約項下的權力、權利或職責時，本契約作為受託人或代理人所承擔的責任。受託人應及時通知本公司其可能尋求賠償的任何索賠。 公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。公司無需支付任何結算 未經其同意，不得無理拒絕同意。本賠償適用於受託人的高級管理人員、董事、僱員、股東和代理人。

(c) 本公司無須就受託人或受託人的任何高級職員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或惡意而招致的任何損失或責任進行賠償。

(d) 至 為確保公司在本條中的付款義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但以信託方式持有以支付特定資金或財產的本金或利息的資金或財產除外 證券當受託人因第6.01（4）或（5）條規定的違約事件而產生費用或提供服務時，費用（包括其律師的合理費用和開支）和服務補償 與此有關的，構成任何破產法下的管理費用。第7.06條的規定應在本契約終止和受託人辭職或免職後繼續有效。

第7.07節 根據官員證書。

除第7.01節另有規定外，在管理期間 受託人應認為，在採取或忍受或省略採取本契約規定的任何行動之前，證明或確定某一事項是合理必要或可取的，該事項（除非 中的其他證據 在受託人方面沒有疏忽或惡意的情況下，可以被視為已被交付給受託人的高級官員證書最終證明和確立，並且 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該證書應作為受託人根據本契約條款採取、遭受或遺漏的任何行動的充分保證。

第7.08節他們取消了資格， ；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何“衝突利益”，受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

第7.09節需要公司受託管理人；資格。

根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他受託人，其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。

如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機構的要求，每年至少發佈一次條件報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的條件報告中所述的資本和盈餘的組合。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。

第7.10節宣佈辭職和免職；任命繼任者。

(a)根據聲明，受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司及該系列的證券持有人發出書面通知而辭職。本公司收到辭職通知後，應立即以書面形式就該系列證券任命一式兩份、董事會命令簽署的繼任受託人，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如無繼任受託人獲如此委任，並於30日內接受委任

在該辭職通知發出後，辭職受託人可向任何有管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，或該系列證券持有人中任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的人可代表其本人及所有其他類似情況的人，向任何該等法院申請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(b)在 情況下，任何時候都應發生下列情況之一：

(i)根據聲明，在本公司或任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定；或

(Ii)聲明稱，根據第7.09節的規定，受託人將不再具有資格，並在公司或任何此類證券持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii)根據規定，受託人將喪失行為能力，或被判定為破產或資不抵債，或啟動自願破產程序，或任命或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員應 負責或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保護或清算；

然後，在任何該等情況下，本公司可就所有證券免任受託人及委任繼任受託人，書面文件一式兩份，並經董事會命令籤立，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(c)根據聲明，當時持有任何系列證券本金總額多數的 持有人可隨時通知受託人及本公司解除該系列的受託人職務，並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人 。

(d)聲明稱，根據本節任何一項規定，就一系列證券 受託人辭職或罷免以及繼任受託人的任命，應於繼任受託人接受第7.11節規定的任命時生效。

(e)根據本章的規定，根據本節任命的任何繼任受託人可就一個或多個系列或所有該系列的證券任命，且在任何時候，任何特定系列的證券只能有一名受託人。

第7.11節他們表示接受繼任者的任命。

(a)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此委任的繼任受託人應籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，卸任受託人的辭職或免職隨即生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在按照第7.06節的規定支付應付給其的任何款項後，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(b)在根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人及每名就一個或多個系列證券的繼任受託人應 籤立並交付一份契約補充文件，其中每名繼任受託人應接受該項委任，其中(I)須載有必要或適宜的規定，以向每名繼任受託人轉讓和確認，並將所有權利、權力、退任受託人對該證券或該系列證券的信託和責任，(Ii)應包含被認為必要或適宜的規定，以確認退任受託人關於該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和(Iii)對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利超過一名受託人管理本契約項下的信託，但有一項諒解是，本契約或補充契約中的任何規定均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，每名受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託分開，且任何受託人均不對本契約項下任何其他受託人的任何行為或不作為負責；在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或撤職將在其中規定的範圍內生效，該卸任受託人應就該等證券或與該等繼任受託人的委任有關的證券，不再對行使本契約賦予受託人的權利及權力或履行根據本契約賦予受託人的職責及義務負上進一步責任，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將被授予所有權利、權力、信託及卸任受託人在委任繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內，將該退任受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的委任 有關的該系列證券的財產及款項妥為轉讓、轉讓及交付予該繼任受託人。

(C)應任何該等繼任受託人的要求，本公司須籤立任何及所有文書，以便更全面及肯定地歸屬及確認該等繼任人。

受託人本條(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託(視屬何情況而定)。

(d)據報道，任何繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受時該繼任受託人應具有本條規定的資格和資格。

(e)如本公司根據本節規定接受繼任受託人的委任後，本公司應向證券持有人發出有關該繼任受託人在本章項下繼任的通知。如本公司在接受繼任受託人委任後十天內未能發出該通知，則繼任受託人應安排發出該通知，費用由本公司承擔。

第7.12節包括合併、轉換、合併或業務繼承 。

受託人可能合併或轉換為的任何公司，或與 或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承受託人所有或幾乎所有公司信託業務的任何公司， 包括管理本契約設立的信託，應是本契約下受託人的繼承人，但該公司應符合第7.08條規定的資格，並符合第 條規定的資格。 7.09，無需簽署或提交任何文件或任何進一步的行動，本協議任何一方，即使本協議有任何相反的規定。如果任何證券已由受託人認證但尚未交付 在任職期間，任何通過合併、轉換或合併而成為該認證受託人的繼承人可採用該認證，並交付該認證的證券，其效力與該繼承受託人本身已認證的效力相同 這樣的證券。

第7.13節 優先收集對公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。

第7.14節 違約通知。

如果任何違約事件發生且仍在繼續，如果此類違約事件 受託人的負責官員所知道的，受託人應按照《信託契約法》第313（c）條規定的方式和範圍，在發生後90天（以較早者為準）內，向每個證券持有人發送違約事件通知 在受託人的負責人員獲悉或受託人收到書面通知後30天內發生，除非該違約事件已得到糾正； 然而，前提是，除 中的默認情況外， 任何證券的本金（或溢價，如有）或利息的支付，如果且只要受託人的負責人員真誠地確定， 通知符合證券持有人的利益。

第8條
關於證券持有人

第8.01節他們收集了證券持有人採取行動的 證據。

只要在本契約中規定，持有某一特定系列證券本金總額的過半數或指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，在採取任何該等行動時，該系列的過半數或指定百分比的持有人已加入該系列的事實，可由該系列證券的該等持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目的類似期限的文書予以證明。

如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何 要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，本公司可根據高級人員證書所證明的選擇權，預先為該系列確定一個記錄日期，以確定有權提出該等要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。如果該記錄日期是固定的，可以在記錄日期之前或之後發出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，但只有在記錄日期收盤時記錄的證券持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此目的，該系列的未償還證券應自記錄日期起計算；

第8.02節他們提供了證券持有人的執行證據。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(此類證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(a)他們表示，任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，均可按受託人可接受的任何合理方式予以證明。

(b)根據協議，證券的所有權應由該證券的證券登記簿或證券登記處的證書來證明。

受託人可要求提供其認為必要的關於本節所述任何事項的額外證明。

第8.03節他們不知道誰可能被認為是所有者。

公司、受託人、任何付款代理人及任何證券註冊處處長在正式出示轉讓任何證券的文件前，可將該證券登記在證券註冊處處長的簿冊上的人視為該證券的絕對擁有人(不論該證券是否逾期，且不論證券註冊處處長以外的任何人就所有權或其上的任何書面通知作出任何通知)，以收取本金、保險費(如有)或因該本金、保險費(如有)而付款。以及(受第2.03節的約束)該證券的利息及所有其他目的；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

第8.04節他們拒絕接受 公司擁有的某些證券。

在確定特定系列證券所需本金總額的持有人是否已在任何方向上同意或豁免本契約時，該系列證券由本公司或該系列證券的任何其他義務人或由任何人直接擁有，或由本公司或該系列證券的任何其他義務人間接控制或控制，或由本公司或該系列證券的任何其他義務人間接控制或控制的證券，在任何該等釐定中須不予理會，並視為未清償。除 受託人依據任何該等指示、同意或豁免而決定受託人是否應受保障的目的外，只有受託人實際知道如此擁有的系列證券才不受此影響。就本節而言，如此擁有的已真誠質押的證券可被視為未清償證券，前提是質權人應確立令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利，並且質權人不是直接或間接控制或受控於本公司或任何其他債務人的直接或間接控制或控制的人。如果對這一權利存在爭議，受託人根據律師的建議做出的任何決定都是對受託人的充分保護。

第8.05節它包括對未來證券持有人具有約束力的 行動。

在第8.01節規定的證據向受託人證明本契約中規定的某一特定系列證券的過半數或本金總額合計的持有人就該訴訟採取任何行動之前(而非之後)的任何時間，任何持有該系列證券的持有人如已同意採取該行動的證據所顯示的該系列證券的任何持有人，可通過向受託人提交書面通知，並在證明其持有第8.02節規定的持有量後，撤銷 涉及此類安全的此類操作。除上文所述外，任何證券持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該證券及作為交換而發行的任何證券的所有未來持有人和擁有人，在轉讓登記時或取代該證券時，均為最終行動，不論是否就該證券作出任何批註。持有本契約所列特定系列證券的過半數或合計本金的持有人就該行動所採取的任何行動，對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

第9條
補充契據

第9.01節 未經證券持有人同意的補充性保險。

除本契約另行授權的任何補充契約外，本公司和受託人可不時在任何時間簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，而無需證券持有人同意，用於下列一項或多項目的：

(a) 到 糾正本協議或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(b) 到 遵守第十條；

(c) 到 就非證書證券的補充或取代證書證券作出規定；

(d) 到 為所有或任何系列證券持有人的利益，增加與公司有關的契約、限制、條件或條款（如果該契約、限制、條件或條款的利益小於 而不是所有系列證券，説明這些契約、限制、條件或條款明確包含僅為該系列證券的利益），以使任何 該等額外契約、限制、條件或規定，或放棄本協議賦予本公司的任何權利或權力；

(e) 到 增加、刪除或修改證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制，如本文所述；

(f) 使 不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何變更；

(g) 到 根據第2.01條規定，規定發行和確立任何系列證券的形式和條款和條件，確立根據本契約條款要求提供的任何證明的形式，或 任何系列證券，或增加任何系列證券持有人的權利；

(h) 到 證明並規定繼任受託人接受本協議項下的委任；或

(i) 到 遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》就本契約的資格提出的任何要求。

特此授權受託人與公司共同執行 任何此類補充説明，並作出任何進一步的適當協議和規定，

其中可能包含，但受託人沒有義務簽署任何補充索引 影響受託人根據本契約或其他規定的權利、義務或豁免權的。

本節規定授權的任何補充標識可以是 公司和受託人在未清償時未經任何證券持有人同意的情況下籤署，儘管有第9.02條的任何規定。

第9.02節 經證券持有人同意的補充性契約。

經持有人同意（如第8.01節所規定）， 在未償還時受該等補充憑證或契約影響的每一系列證券的本金總額中，少於多數，經董事會決議授權，且受託人可不時 在任何時候簽訂一份或多份補充本協議的契約（該契約應符合當時有效的《信託契約法》的規定），以增加任何條款或以任何方式改變或取消 本契約或任何補充契約的任何條款，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改本契約下該系列證券持有人的權利；但前提是， 補充憑證應在未經當時尚未償付並受其影響的每種證券持有人同意的情況下，（a）延長任何系列證券的固定到期日，或減少其本金額，或降低利率，或 延長支付利息的時間，或減少贖回時應付的任何溢價，或（b）減少上述證券的百分比，該等證券的持有人須同意任何該等補充指數。

無需獲得任何系列證券持有人的同意 （b）根據本條受影響的人，批准任何建議的補充標記的特定形式，但如該項同意批准其實質內容，即已足夠。

第9.03節 補牙的效果。

根據 的規定執行任何補充標識後， 本條或第10.01節，本契約應並被視為根據本條款和本條款項下各自的權利、權利限制、義務、責任和豁免權進行修改和修訂 受託人、公司和受其影響的系列證券持有人的契約應隨後在所有方面根據該等修改和修訂以及所有條款和 任何該等補充契約的條件應並被視為本契約條款和條件的一部分。

第9.04節 受補充保險金影響的證券。

受補充指數影響的任何系列證券，經認證 並在根據本條或第10.01節的規定簽署該等補充票據後交付，可以公司批准的格式註明，但該格式須符合任何證券交易所的要求 該系列可以列出，關於該補充索引中規定的任何事項。如公司決定，新

董事會認為，該系列證券經修改後符合任何 任何該等補充契約中所包含的本契約的修改，可由本公司編制，經受託人認證，並交付以換取當時尚未發行的該系列證券。

第9.05節 執行補充性假牙。

應公司要求，並附上董事會決議 授權執行任何該等補充憑證，並在向受託人提交證券持有人同意的證據後，受託人應與本公司共同執行 除非該補充説明影響受託人在本契約或其他方面的權利、責任或豁免權，在這種情況下，受託人可自行決定，但無義務簽訂該等 補充索引。受託人應根據第7.01條的規定收到一份高級官員證書或律師意見，作為根據本條款執行的任何補充憑證獲得授權的確證，或 本條條款所允許的，並且已遵守執行補充憑證的所有先決條件；但是，條件是，在 中不需要提供該官員的證書或律師意見， 與根據本協議第2.01條規定建立一系列證券條款的補充憑證的執行有關。

在公司和受託人簽署任何 根據本節的規定，公司應（或應指示受託人）向所有系列證券持有人發送一份通知，以概括性的條款列明該等補充票據的實質內容 他們的名字和地址出現在安全登記冊上。然而，公司未能發送或導致發送此類通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何 這樣的補充索引。

第10條
後繼實體

第10.01條 公司 可以合併，等等。

本契約中的任何內容均不得阻止任何合併或合併 公司與任何其他人（無論是否與公司有關聯）或連續合併或合併，其中公司或其繼承人應是一方或多方，或應阻止任何銷售、轉讓， 將公司或其繼承人的財產作為一個整體或實質上作為一個整體轉讓或以其他方式處置給任何其他人（無論是否與公司或其繼承人有關聯）； 然而，公司特此承諾並同意，在任何此類合併或合併（在每種情況下，如果公司不是此類交易的倖存者）或任何此類出售、轉讓、轉讓或其他處置（出售除外， 轉讓、轉讓或以其他方式處置本公司的子公司），根據每個系列的條款，根據 他們的目的，以及適當和準時的表現，

遵守本契約中有關 根據第2.01節由公司保存或執行的每個系列或與該系列有關的系列建立，應通過補充説明明確假定（該補充説明應符合《信託契約法》的規定，見 （b）在形式上合理令受託人滿意的受託人滿意的，由該合併形成的實體，或本公司將被合併，或由應獲得該財產的實體簽署並交付給受託人。

第10.02條 繼任者 實體被替換。

(a)在任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，以及在繼承實體通過補充契約承擔、籤立並交付給受託人並以令受託人滿意的形式履行根據所有系列未償還證券第10.01條規定的義務後，該繼承實體應繼承和取代本公司，其效力與其在此被命名為本公司的效力相同。因此，前身法團即獲解除本契約及證券下的所有義務及契諾。

(b)除非在任何該等合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，該等措辭及形式上(但實質上除外)的更改可在其後發行的證券中視乎情況而定。

(c)根據本章程細則，如任何人士合併或合併為本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士的全部或任何部分財產(不論是否與本公司有關聯)，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士的全部或任何部分財產(不論是否與本公司有關聯)，則本條所載的任何規定均不要求本公司採取任何行動。

第十一條
滿足感和解脱

第11.01條提高滿意度 並解除義齒。

如果在任何時候：(A)本公司應已將迄今為止經認證但未交付受託人註銷的一系列證券中的所有證券交付受託人註銷(但已被銷燬、遺失或被盜並已按照第2.07節的規定更換或支付的證券，以及其付款款項或政府債務迄今已由公司託管或分離並以信託形式持有並隨後償還給公司或解除信託的證券除外)；或(B)所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券已到期並應支付，或根據其條款將在一年內到期並應支付，或將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內要求贖回，公司應將全部款項或政府債務或其組合作為信託基金存入或安排存入受託人，這一數額足以由全國公認的獨立公共會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表明，到期或贖回時支付其中的所有證券

尚未交付受託人註銷的系列，包括到期日或指定贖回日期(視屬何情況而定)而到期或即將到期的本金(及溢價，如有的話)及利息，如本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該 系列而須支付的所有其他款項，則本契約對該系列不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10條的規定除外，第11.05及13.04條，有效期至到期或贖回日期(視屬何情況而定)，以及第7.06及11.05條，有效期至該日期及其後，而受託人應本公司要求並由本公司支付費用及開支，須簽署正式文件，確認本契約已獲履行及解除該等契約。

第11.02條它需要履行 義務。

如果在任何時候，所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未按照第11.01節所述到期和應付的此類證券，應由公司以不可撤銷的方式向受託人存放信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，以支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如果有)和到期或將於 到期日期或指定贖回日期(視屬何情況而定)到期或到期的利息，如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存放於受託人之日後，公司根據本契約就該系列所承擔的義務除第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4、03、7.06、7.10條的規定外，將不再具有進一步效力，第11.05和13.04條所述證券將繼續有效，直至該等證券到期並支付為止。

此後，第7.06和11.05節繼續有效。

第11.03條他們存放了 筆錢，以信託形式持有。

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付給特定證券系列的持有人，以支付或贖回已存入受託人的該等款項或政府債務。

第11.04條支付代理商持有的款項的付款。

就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務應在本公司的要求下支付予受託人，並隨即免除該付款代理人就該等款項或政府債務所負的所有進一步責任。

第11.05條 還款 到公司。

存放在任何付款代理人或 受託人，或隨後由公司以信託方式持有，以支付特定系列證券的本金或溢價（如有）或利息，這些證券的持有人在至少兩年內未被申請，但仍無人認領。 在該等證券的本金（和溢價，如有）或利息分別到期應付之日，或適用的抵押或放棄或無人認領財產法規定的其他較短期限後， 應於每年5月31日或應公司的要求償還給公司，或（如果當時由公司持有）應解除該信託；隨後付款代理人和受託人應免除所有進一步的責任， （b）任何證券持有人有權收取該等款項或政府債務，此後，作為一般債權人，只向公司尋求該等款項。

第12條
法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權

第12.01條 否 追索權。

不得根據或基於本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就本公司或任何前身或後繼公司的任何成立人、股東、高級職員或董事的過去、現在或將來的身份，而直接或透過本公司或任何上述前身或後繼公司，不論是否憑藉任何章程、法規或法規，或通過強制執行任何評估或懲罰或其他方式，向其追索；明確地理解，本契約及根據本契約發佈的義務僅為公司義務，且不會因本契約或任何前身或後繼公司或他們中的任何人產生債務，或根據或由於本契約或任何證券中包含的義務、契諾或協議而產生的個人責任，或因此而導致公司或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級職員或董事承擔或將招致的個人責任；由於本契約或任何證券或由此隱含的債務的產生，或因本契約或任何證券或由此隱含的任何證券或 所隱含的義務、契諾或協議所導致的債務的產生，或因本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議而產生的債務，或因本契約或任何證券或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的任何及所有該等個人法律責任(不論是普通法或衡平法或憲法或法規所規定的)，以及任何及所有該等權利及索償，現明確免除及免除，作為籤立本契約及發行該等證券的條件及代價。

第13條
雜項條文

第13.01條 效果 繼承人和繼承人

本契約中的所有契約、規定、承諾和協議 由本公司或代表本公司作出的任何聲明，均須對本公司的繼承人和受讓人具有約束力，不論是否如此明示。

第13.02條 操作 繼承人。

本契約任何條文授權或 規定須由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或進行的任何作為或程序，須並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級人員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條 投降 公司權力。

本公司通過經董事會授權簽署的書面文件， 董事可放棄保留予本公司的任何權力，而如此放棄的該等權力對本公司及任何繼承法團均應終止。

第13.04條 通知。

除非本文另有明確規定，否則任何通知、請求或要求 本契約的任何條款要求或允許受託人、證券登記處、本契約下的任何付款代理人或其他代理人，或證券持有人或任何其他人根據 本契約可以以預付郵資的第一類郵件的方式交付或送達，地址如下（直到本公司向受託人書面提交另一個地址）： . 公司或任何證券持有人或任何其他人根據本契約向受託人發出的任何通知、選擇、請求或要求，如果在 在受託人的公司信託辦公室寫作。

第13.05條 治理 法律；陪審團審判豁免。

本契約和每份擔保應受 管轄，並在 中解釋 （c）根據紐約州的內部法律，但適用《信託契約法》的範圍除外。

本協議各方，以及接受本協議的證券的各持有人，在此 在適用法律允許的最大範圍內，放棄由陪審團進行審判的任何權利。

任何直接或間接由本合同引起、根據本合同或與本合同有關的訴訟。

第13.06條 治療 證券作為債務。

本計劃將證券視為負債，而不是 為聯邦所得税目的的公平。本契約的條款應解釋為促進這一意圖。

第13.07條 證書 以及對先決條件的意見。

(a) 在 公司向受託人提出的任何申請或要求，要求根據本契約的任何條款採取任何行動，公司應向受託人提供一份高級證書，説明本 中規定的所有先決條件 與擬議行動有關的契約（根據第13.12節提交的證書除外）已得到遵守，如果要求，律師的意見書表明律師認為所有這些條件 已遵守先例，但本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款特別要求提供該等文件的申請或要求， 無需提供額外的證明或意見。

(b) 每個 本契約中規定的並就遵守本契約中的條件或契約向受託人提交的證書或意見（根據本契約第13.12條或 提交的證書除外 《信託契約法》第314（a）（1）條）應包括（i）一份聲明，説明出具此類證明或意見的人已閲讀了此類契約或條件；（ii）一份關於審查或調查性質和範圍的簡要説明 （iii）該人認為他已進行了合理必要的審查或調查，以使他能夠表達 （iv）關於該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。

第13.08條 付款 在工作日。

除非根據第2.01節根據董事會決議作出規定， 在任何情況下，如果任何證券的利息或本金到期日或任何證券的贖回日不得為 一個營業日，則可在下一個營業日支付利息或本金（和溢價，如有），其效力與到期或贖回的名義日期相同，且 在這樣的名義日期之後。

第13.09條 衝突 《信託契約法》

如果本契約的任何條款限制、限定或 與《信託契約法》第318（c）條所規定的義務相沖突的，該等規定的義務應予控制。

第13.10條 同行

本契約可簽署任意數量的副本，每個副本 該等副本須為正本，但該等副本須共同構成同一份文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁應構成有效執行和交付 本契約的所有條款均適用於本契約雙方，並可在所有目的上取代原契約。本協議各方以傳真或PDF形式發送的簽名應被視為其原始簽名。

第13.11條 分離性。

如果本契約或 中包含的任何一項或多項條款 任何系列證券因任何原因在任何方面均應被認定為無效、非法或不可執行，此類無效、非法或不可執行性不應影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本 契約及該等證券應視為該等無效或非法或不可執行的條款從未包含於本協議或其中。

第13.12條 合規性 證書.

本公司應在下列日期結束後的120天內向受託人交付 在任何系列證券尚未發行的每個財政年度，一份説明簽字人是否知道在該財政年度發生的任何違約事件的官員證明書。此類證書應包含 公司主要執行官、主要財務官或主要會計官的證明，證明公司的活動和公司在本契約下的業績已經進行了審查，以及 本公司已遵守本契約項下的所有條件及契約。就本第13.12條而言，此類遵守情況的確定應不考慮本 項下提供的任何寬限期或通知要求 契約。如果簽署該證書的公司管理人員知道該違約事件，該證書應描述任何該違約事件及其狀態。

第13.13條 美國 愛國者法案

本協議雙方確認，根據第326條 根據美國《愛國者法》，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，必須獲取、核實和記錄識別每個人或法人實體的信息， 與受託人建立關係或開設賬户。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足美國愛國者的要求 法

第13.14條 力 很抱歉

在任何情況下，受託人、證券登記處、任何付款代理人或任何 本契約項下的其他代理人應對因其無法控制的力量（包括但不限於罷工）直接或間接引起或導致的未能或延遲履行本契約項下的義務負責或承擔責任， 工作停止、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災，以及中斷、損失或故障或公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務；它 應理解，受託人、證券登記處、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人應盡合理努力，儘快恢復履行，且應符合銀行業公認慣例。 在這種情況下可行。

第13.15條 表 內容；標題。

本文章和章節的目錄和標題 本協議僅為方便參考而插入，不應視為本協議的一部分，且不應修改或限制本協議的任何條款或規定。

本契約雙方已於上述日期正式簽署，以資證明。

對照表格(1)