附錄 99.1
Aris 礦業報告2023年業績及預期已實現，淨收益為1140萬美元，調整後收益為5,220萬美元（每股0.38美元），調整後的息税折舊攤銷前利潤 為1.59億美元
加拿大温哥華，2024年3月6日——阿里斯礦業公司（Aris Mining或公司）（多倫多證券交易所股票代碼：ARIS；紐約證券交易所股票代碼：ARMN）公佈截至2023年12月31日的三個月和十二個月（分別為2023年第四季度和2023財年）的財務和經營業績 。除非另有説明 ，否則所有金額均以美元為單位。
| Q4 2023 | 2023 財年 | |
| 黃金產量 | 61,052 盎司 | 226,151 盎司 |
| 塞哥維亞運營 AISC/oz[1] | $1,264 | $1,173 |
| EBITDA1 | $19.7M | $112.1M |
| 調整後 EBITDA1 | $39.7M | $159.4M |
| 淨收益（虧損） | (590 萬美元) 或 (0.04 美元) /股 | 1140 萬美元或每股 0.08 美元 |
| 調整後的收益1 | 1180 萬美元或每股 0.09 美元 | 5,220 萬美元或每股 0.38 美元 |
阿里斯礦業首席執行官****耶 表示：“在2022年9月合併GCM Mining 和Aris Gold之後，我們於2023年重組了運營團隊並推出了新的運營程序。新團隊在2023年實現了黃金產量的持續同比增長，顯著提高了我們在2024年和未來的地位。我們已經實現了願景的初始階段，即通過將盈利業務與勘探潛力和增長項目相結合，為投資者創建一傢俱有吸引力的金礦開採公司 。
2023年，我們的高品位 塞哥維亞業務生產了202,940盎司黃金，加工品位為10.4克/噸，每盎司的總維持成本為1,173美元， 實現了產量和AISC的預期。2023 年全年，我們的礦山從運營中產生了 7,540 萬美元的自由現金流1 主要為8,420萬美元的增長和擴張投資提供了資金，年底我們的現金狀況為1.95億美元。
隨着強勁的黃金產量 業績以及塞哥維亞業務礦產儲量和資源的大幅增長，我們已開始施工，將其 加工能力提高50％，達到每天3,000噸，預計將於2025年初完工。隨着新產能的使用，我們預計將把塞哥維亞的 年黃金產量提高到30萬盎司以上。我們的 Marmato Lower Mine 項目已加緊施工，初始通道 條道路已完成，入口和下坡開發的主要承包商已選定，新加工廠 關鍵項目的招標正在進行中。我們有望在2026年達到50萬盎司的黃金產量。”
運營 審查-塞哥維亞業務
| Q4 2023 | Q3 2023 | 2023 財年 | |||
| 銑削噸數 (t) | 166,329 | 163,205 | 663,603 | ||
| 日均磨礦噸數 (tpd) | 1,934 | 1,898 | 1,858 | ||
| 加工的平均黃金等級 (g/t) | 10.63 | 10.77 | 10.42 | ||
| 黃金產量（盎司） | 54,719 | 53,826 | 202,940 | ||
| 現金成本（售出美元/盎司）1 | 997 | 954 | 928 | ||
| AISC-所有者經營的採礦（售出美元/盎司）1 | 1,267 | 1,108 | 1,120 | ||
| AISC-合作伙伴經營的採礦（售出美元/盎司） 1,2 | 1,261 | 1,308 | 1,242 | ||
| AISC-總計（售出美元/盎司）1 | 1,264 | 1,194 | 1,173 | ||
1
在本文件中，AISC（每盎司售出美元）、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後收益、自由現金流、現金成本和持續資本是非國際財務報告準則
財務指標。這些衡量標準不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義，因此
可能無法與其他發行人相提並論。有關這些指標與公司中期
和經審計的財務報表中披露的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲下方非國際財務報告準則指標部分和標題為 “季度及年初至今現金流產生” 的表格
。
2合作伙伴經營的採礦包括承包商勞動力以及從手工和小型採礦單位收購
磨機飼料。
| 1 | TSX： ARIS | 紐約證券交易所-A：ARMN | aris-mining.com |
Aris 《礦業季度和年初至今產生的現金流——2023 年》（百萬美元）
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | 2023 財年 | ||||||||||||||||
| 黃金售出（盎司） | 62,083 | 59,040 | 54,228 | 49,158 | 224,509 | |||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 61,052 | 60,193 | 54,003 | 50,903 | 226,151 | |||||||||||||||
| 已實現的黃金平均價格（賣出美元/盎司） | $ | 1,980 | $ | 1,913 | $ | 1,959 | $ | 1,869 | $ | 1,933 | ||||||||||
| 黃金收入 | $ | 122.9 | $ | 113.0 | $ | 106.2 | $ | 91.9 | $ | 434.0 | ||||||||||
| 現金成本總額1、特許權使用費和社會繳款 | (75.5 | ) | (67.3 | ) | (62.5 | ) | (51.1 | ) | (256.4 | ) | ||||||||||
| 維持資本1-塞哥維亞填充勘探計劃 | (1.3 | ) | (1.3 | ) | (0.3 | ) | (0.8 | ) | (4.6 | ) | ||||||||||
| 維持資本1-其他 | (10.0 | ) | (7.4 | ) | (4.1 | ) | (7.7 | ) | (28.3 | ) | ||||||||||
| 全部用於維持利潤 | 36.1 | 37.0 | 39.3 | 32.2 | 144.7 | |||||||||||||||
| 已繳税款 | — | — | (52.4 | ) | — | (52.4 | ) | |||||||||||||
| 一般和管理費用 | (7.5 | ) | (3.9 | ) | (4.1 | ) | (2.2 | ) | (17.8 | ) | ||||||||||
| 營運資金的變化，外匯的影響 | (8.0 | ) | 3.2 | 22.9 | (17.0 | ) | 1.0 | |||||||||||||
| 運營產生的自由現金流 | 20.6 | 36.3 | 5.7 | 12.9 | 75.4 | |||||||||||||||
| 擴張和成長資本1在： | ||||||||||||||||||||
| Marmato 上礦和下礦 | (10.6 | ) | (14.2 | ) | (6.8 | ) | (4.6 | ) | (36.1 | ) | ||||||||||
| 塞哥維亞運營——區域勘探計劃 | (6.0 | ) | (2.6 | ) | (2.9 | ) | (2.5 | ) | (14.0 | ) | ||||||||||
| 塞哥維亞業務-其他 | (10.3 | ) | (4.0 | ) | (4.7 | ) | (0.1 | ) | (19.1 | ) | ||||||||||
| 託羅帕魯項目 | (1.7 | ) | (3.9 | ) | (4.6 | ) | (4.7 | ) | (14.9 | ) | ||||||||||
| 總擴張和成長資本 | (28.6 | ) | (24.6 | ) | (19.0 | ) | (11.9 | ) | (84.2 | ) | ||||||||||
| 擴張資本後的運營自由現金流 | (8.1 | ) | 11.7 | (13.4 | ) | 1.0 | (8.7 | ) | ||||||||||||
| 認股權證/期權行使的收益 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 3.0 | |||||||||||||||
| Soto Norte，延期向穆巴達拉付款 | — | — | — | (50.0 | ) | (50.0 | ) | |||||||||||||
| 償還與黃金掛鈎的票據 | (1.8 | ) | (1.8 | ) | (1.8 | ) | (1.8 | ) | (7.4 | ) | ||||||||||
| 對合夥人投資的貢獻 | (1.4 | ) | (1.4 | ) | (1.2 | ) | (1.1 | ) | (5.1 | ) | ||||||||||
| 購買德納裏烏斯債券和股票 | (3.6 | ) | — | — | (1.1 | ) | (4.7 | ) | ||||||||||||
| 利息（已付），扣除利息收入 | (2.0 | ) | (12.3 | ) | (0.2 | ) | (17.5 | ) | (31.9 | ) | ||||||||||
| 現金淨變動 | (16.2 | ) | (3.5 | ) | (15.0 | ) | (70.1 | ) | (104.8 | ) | ||||||||||
| 期初的期初餘額 | 210.8 | 214.3 | 229.3 | 299.5 | 299.5 | |||||||||||||||
| 期末期末餘額 | $ | 194.6 | $ | 210.8 | $ | 214.3 | $ | 229.3 | $ | 194.6 | ||||||||||
| 2 | 多倫多證券交易所：ARIS | 紐約證券交易所-A：ARMN | aris-mining.com |
Aris Mining截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度的經審計的合併 財務報表以及相關的管理與分析（合計年度申報）可在SEDAR+上查閲，年度申報和Aris Mining截至2023年12月31日止年度的40-F表年度報告可在公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件和財務部分查閲 Aris Mining 的網站 在這裏。經審計的財務報表的紙質副本可通過向 info@aris-mining.com 提出書面請求，免費提供 。
FY2023 電話會議詳情
管理層 將於美國東部時間2024年3月7日星期四上午11點/太平洋時間上午8點舉行電話會議，討論2024年的業績和前景。電話會議 將進行網絡直播，可在 Aris Mining 的網站 www.aris-mining.com、 或 https://services.choruscall.ca/links/arismining2023q4.html 上訪問
要通過電話撥號加入會議 ，請執行以下操作：
| • | 北美免費電話：1-866-668-0730 |
| • | 國際:+1 604-638-5357 |
參與者 也可以選擇通過此鏈接預註冊以自動加入電話會議。註冊後，參與者將收到 日曆邀請，其中包含撥入詳細信息和唯一 PIN，這將允許他們繞過操作員隊列直接連接到 會議。
該通話可通過撥打 進行為期一週的播放：
| • | 美國和加拿大的免費電話： | +1 800.319.6413 |
| • | 國際： | +1 604.638.9010 |
| • | 重播訪問碼： | 0729 |
該活動的 重播將在阿里斯礦業公司——投資者——活動與演講 （aris-mining.com）存檔。
關於 Aris Mining
Aris Mining是美洲的一家黃金生產商 ，其當前的生產、勘探和增長項目融為一體，極具吸引力。該公司在哥倫比亞經營兩座礦山， 塞哥維亞運營公司和以高品位礦牀聞名的馬爾馬託上礦，該礦在2023年生產了22.6萬盎司黃金。隨着 擴建項目的進行中，塞哥維亞和馬爾馬託的目標是在2026年合計生產50萬盎司黃金。Aris Mining還經營 ，是Soto Norte項目合資企業的20％所有者，該合資企業的環境許可正在推進開發新的地下金礦、 銀礦和銅礦。在圭亞那，Aris Mining正在推進Toroparu項目，這是一個金/銅項目。Aris Mining 致力於追求 收購和其他增長機會，通過規模和多元化釋放價值。
有關 Aris Mining 的其他 信息可在 www.aris-mining.com、www.sedarplus.ca、 和 www.sec.gov 上找到。
| 3 | 多倫多證券交易所：ARIS | 紐約證券交易所-A：ARMN | aris-mining.com |
Aris 礦業聯繫人：
|
凱蒂娜·科爾德羅 投資者關係副總裁 + 604.417.2574 info@aris-mining.com |
警告 語言
非國際財務報告準則 指標
自由 現金流、現金成本（售出每盎司美元）、AISC（每盎司售出美元）、息税折舊攤銷前利潤、調整後（虧損）/收益、持續資本和 增長資本支出均為非國際財務報告準則財務指標和非國際財務報告準則比率。這些衡量標準不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義 ，因此可能無法與其他發行人進行比較。有關這些指標和比率的完整詳細信息，請參閲公司管理層關於截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度 的討論與分析（MD&A）的 “非國際財務報告準則指標” 部分。MD&A以引用方式納入本新聞稿，可在SEDAR+上的 公司簡介www.sedarplus.ca及其向美國證券交易委員會提交的文件 中查閲，網址為www.sec.gov。
下表對本新聞稿中包含的本期和對比期的 非國際財務報告準則財務指標與公司2023年經審計的合併財務報表中披露的最直接可比的財務 指標進行了對比。
現金成本總額
| 塞哥維亞業務 | 總運營量 | |||||||
| 季度結束， | 年底， | 季度結束， | 年底， | |||||
| （除每盎司金額外，000 美元） | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | ||
| 售出的黃金總量（盎司） | 55,736 | 52,627 | 201,652 | 62,083 | 59,040 | 224,509 | ||
| 銷售成本1 | 61,993 | 56,543 | 213,649 | 76,580 | 68,534 | 261,766 | ||
| 減去：材料和用品供應 | (715) | - | (715) | (1,211) | (190) | (1,401) | ||
| 減去：特許權使用費1 | (3,434) | (3,202) | (12,784) | (4,531) | (4,189) | (16,745) | ||
| 添加：副產品收入1 | (2,297) | (3,153) | (13,081) | (2,565) | (3,514) | (14,199) | ||
| 減去：其他調整 | - | - | - | - | - | 77 | ||
| 現金成本總額 | 55,547 | 50,188 | 187,069 | 68,273 | 60,641 | 229,498 | ||
| 總現金成本（每售出一盎司黃金美元） | 997 | 954 | 928 | 1,100 | 1,027 | 1,022 | ||
| 1. | 如相應 期的中期和經審計的合併財務報表和附註中列報。 |
全額維持成本 (AISC)
| 塞哥維亞業務 | 總運營量 | ||||||||||
| 季度結束， | 年底， | 季度結束， | 年底， | ||||||||
| （除每盎司金額外，000 美元） | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||
| 售出的黃金總量（盎司） | 55,736 | 52,627 | 201,652 | 62,083 | 59,040 | 224,509 | |||||
| 現金成本總額 | 55,547 | 50,188 | 187,069 | 68,273 | 60,641 | 229,498 | |||||
| 添加：特許權使用費1 | 3,434 | 3,202 | 12,784 | 4,531 | 4,189 | 16,745 | |||||
| 添加：社交節目1 | 2,501 | 2,249 | 9,573 | 2,653 | 2,434 | 10,157 | |||||
| 加：維持資本支出 | 8,669 | 6,685 | 25,136 | 11,020 | 8,143 | 30,842 | |||||
| 添加：維持資本的租賃付款 | 324 | 507 | 2,073 | 324 | 507 | 2,073 | |||||
| AISC 總計 | 70,475 | 62,831 | 236,635 | 86,801 | 75,914 | 289,315 | |||||
| AISC 總計（每售出一盎司黃金美元） | 1,264 | 1,194 | 1,173 | 1,398 | 1,286 | 1,289 | |||||
| 1. | 如相應 期的中期和經審計的合併財務報表和附註中列報。 |
| 4 | 多倫多證券交易所：ARIS | 紐約證券交易所-A：ARMN | aris-mining.com |
下表將來自業主經營的礦山和其他合作伙伴經營的礦石的每盎司 銷售的現金成本和每盎司出售的每盎司AISC與合併後的 塞哥維亞業務的總額進行了對賬：
| 截至 2023 年 12 月 31 日的季度 | 截至2023年12月31日的財年 | ||||||||||
| 業主經營的採礦1 | 合作伙伴 | 總計 | 業主經營的採礦1 | 合作伙伴 | 總計 | ||||||
| 運營的採礦2 | 塞哥維亞 | 運營的採礦2 | 塞哥維亞 | ||||||||
| 已售的應佔黃金（盎司） | 31,396 | 24,340 | 55,736 | 113,560 | 88,092 | 201,652 | |||||
| 總現金成本（000美元）3 | 27,632 | 27,915 | 55,547 | 88,069 | 99,002 | 187,071 | |||||
| 每售出一盎司的現金成本（美元/盎司）3 | $880 | $1,147 | $997 | $776 | $1,124 | $928 | |||||
| 全額維持成本（000美元）3 | 39,781 | 30,694 | 70,475 | 127,232 | 109,405 | 236,637 | |||||
| 每盎司售出的 AISC 成本（美元/盎司）3 | $1,267 | $1,261 | $1,264 | $1,120 | $1,242 | $1,173 | |||||
| 截至2023年9月30日的季度 | |||||||||||
| 業主經營的採礦1 |
合作伙伴 運營的採礦2 |
總計 塞哥維亞 | |||||||||
| 已售的應佔黃金（盎司） | 30,030 | 22,597 | 52,627 | ||||||||
| 總現金成本（000美元）3 | 23,602 | 26,586 | 50,188 | ||||||||
| 每售出一盎司的現金成本（美元/盎司）3 | $786 | $1,177 | $954 | ||||||||
| 全額維持成本（000美元）3 | 33,279 | 29,553 | 62,831 | ||||||||
| 每盎司售出的 AISC 成本（美元/盎司）3 | $1,108 | $1,308 | $1,194 | ||||||||
| 1. | 包括礦山內公司經營的區域，使用業主管理的勞動力。 |
| 2. | 包括承包商在公司採礦權範圍內和 範圍內經營的其他小型採礦業務，這些業務由礦商根據合同經營，將開採的磨機原料運送到公司的 Maria Dama 工廠進行加工。 |
| 3. | 請參閲 非國際財務報告準則指標有關現金成本（售出每盎司美元 美元）和 AISC（售出每盎司美元）的完整詳細信息部分。 |
增加礦產權益、廠房和設備
| 季度結束， | 年底， | ||||||||||
| ($’000) | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||
| 維持資本 | |||||||||||
| 塞哥維亞業務 | 8,669 | 6,685 | 25,136 | ||||||||
| Marmato Upper Mine | 2,351 | 1,457 | 5,706 | ||||||||
| 總計 | 11,020 | 8,143 | 30,842 | ||||||||
| 非持續增長資本 | |||||||||||
| 塞哥維亞業務 | 16,308 | 6,569 | 33,157 | ||||||||
| 託羅帕魯項目 | 1,740 | 3,874 | 14,929 | ||||||||
| Marmato 下礦 | 9,394 | 8,413 | 27,814 | ||||||||
| Marmato Upper Mine | 1,181 | 5,737 | 8,244 | ||||||||
| Juby 項目 | 7 | - | 40 | ||||||||
| 總計 | 28,630 | 24,594 | 84,184 | ||||||||
| 新增總數1 | 39,650 | 32,736 | 115,026 | ||||||||
| 1。如相應期間的中期和已審計的合併財務報表和附註中列報。 | |||||||||||
扣除利息、 税、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）和調整後的息税折舊攤銷前利潤
| 季度結束， | 年底， | |||||
| ($000s) | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | |||
| 税前收益（虧損）1 | 7,963 | 26,156 | 58,826 | |||
| 重新添加： | ||||||
| 折舊和損耗1 | 7,535 | 10,938 | 34,944 | |||
| 財務收入1 | (2,580) | (3,672) | (10,783) | |||
| 興趣和增長1 | 6,772 | 6,757 | 29,156 | |||
| EBITDA | 19,690 | 40,179 | 112,143 | |||
| 重新添加： | ||||||
| 基於股份的薪酬1 | 2,977 | 528 | 5,111 | |||
| 投資重估（德納裏烏斯） 1 | 536 | - | 10,559 | |||
| 被投資者的權益會計虧損1 | (3,667) | (1,062) | (59) | |||
| 金融工具（收益）虧損1 | 13,429 | (374) | 13,078 | |||
| 外匯（收益）損失1 | 6,685 | 2,285 | 18,550 | |||
| 調整後 EBITDA | 39,650 | 41,555 | 159,382 | |||
| 1. | 如相應 期的中期和經審計的合併財務報表和附註中列報。 |
| 5 | 多倫多證券交易所：ARIS | 紐約證券交易所-A：ARMN | aris-mining.com |
調整後的淨收益 和調整後的每股淨收益
| 季度結束， | 年底， | |||||
| （除股票金額外，000美元） | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | |||
| 基本加權平均已發行股份 | 137,313,095 | 137,192,545 | 136,735,317 | |||
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 137,313,095 | 137,484,041 | 137,062,505 | |||
| 淨收益（虧損）1 | (5,944) | 13,833 | 11,419 | |||
| 重新添加： | ||||||
| 基於股份的薪酬1 | 2,977 | 528 | 5,111 | |||
| 投資重估（Aris Gold/Denarius） 1 | 536 | - | 10,559 | |||
| 被投資方權益會計的（收益）虧損1 | (3,667) | (1,062) | (59) | |||
| 金融工具（收益）虧損1 | 13,429 | (374) | 13,078 | |||
| 外匯（收益）損失1 | 6,685 | 2,285 | 18,550 | |||
| 所得税對調整的影響 | (2,221) | (796) | (6,434) | |||
| 調整後淨額（虧損）/收益 | 11,795 | 14,414 | 52,224 | |||
| 每股——基本（美元/股） | 0.09 | 0.11 | 0.38 | |||
| 1. | 如相應 期的中期和經審計的合併財務報表和附註中列報。 |
前瞻性 信息
本新聞稿包含加拿大證券立法所指的 “前瞻性 信息” 或前瞻性陳述”。此處包含的所有陳述， 除歷史事實陳述外，包括但不限於以下方面的陳述：公司認為其 已在2024年及未來顯著提高其地位；公司增加塞哥維亞 業務處理能力的計劃及其時機；塞哥維亞業務年度黃金產量的預期增長；公司的目標 生產 500,000 盎司黃金 2026年的哥倫比亞，公司的計劃和戰略是前瞻性的。通常， 前瞻性信息和前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “計劃”、 “預期” 或 “不預期”、“預期”、“預算”、“預期”、“估計”、 “預測”、“打算”、“預期” 或 “不預期”、“會繼續” 或 “相信”、 或變體此類詞語和短語或表明某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“將”、 “可能” 或 “將採取”、“發生” 或 “實現”。本新聞稿中披露了 用於制定前瞻性信息或陳述的重大因素或假設。
前瞻性信息和前瞻性 陳述雖然基於管理層的最佳估計和假設，但受已知和未知的風險、不確定性以及其他 因素的影響，這些因素可能導致Aris Mining的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性信息或前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異，包括但不限於在 “風險因素” 一節中討論的因素 Aris Mining的年度信息表已註明日期2024年3月6日，可在SEDAR+的www.sedarplus.ca上查閲 ，也可在該公司向美國證券交易委員會提交的文件www.sec.gov中查閲。
儘管 Aris Mining 已嘗試 確定可能導致實際業績與前瞻性信息 和前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果不如預期、估計或預期。 無法保證此類信息或陳述會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類信息或聲明中的預期存在重大差異。在變更發生期間，公司已經並將繼續在其管理層討論和 分析和其他公開文件中披露前瞻性信息和 前瞻性陳述所依據的重大因素或假設以及信息有效性的變化。前瞻性陳述和 前瞻性信息是自本文發佈之日起作出的，Aris Mining不承擔更新任何此類因素或公開 公佈為反映 未來業績而對其中包含的任何前瞻性陳述或前瞻性信息進行任何修訂的結果的義務。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述和信息。
來源：阿里斯礦業公司
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