美國 州 證券交易委員會 華盛頓特區 20549
附表 13D
根據
1934 年的《證券交易法》
(修正案編號 __)*
HUB 網絡安全有限公司 |
(發行人的姓名 ) |
普通 股,每股無面值 |
(證券類別的標題 ) |
M6000J135 |
(CUSIP 編號) |
米哈伊爾·古列維奇,管理成員 道明資本有限責任公司 256 W. 38第四街,15第四地板 全新 紐約州約克 10018 (212) 785-4680
使用 複製到:
大衞 E. Danovitch,Esq Sullivan & 伍斯特律師事務所 1633 百老匯 — 32nd 地板 全新 紐約州約克 10019 (212) 660-3000 |
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
|
2024 年 3 月 14 日 |
(需要提交本聲明的事件發生日期 ) |
如果 申報人此前曾在附表13G中提交過聲明以報告本附表 13D 所涉的收購,並且由於240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下方框 ☐。
*本封面的其餘部分 應在申報人首次提交本表格中有關 標的證券類別時填寫,以及隨後任何包含可能改變 先前封面中披露信息的修正案時填寫。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第 18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法 該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見註釋)。
CUSIP 沒有M6000J135 | 附表 13D | 第 第 2 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人的姓名 | |||
道明資本有限責任公司 | ||||
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | |||
(請參閲 説明)
(a) (b) ☐ | ||||
3 | SEC 僅限使用 | |||
4 | 資金來源 (參見説明) | |||
AF, WC,OO | ||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (D) 或 2 (E) 項披露法律訴訟 | |||
☐ | ||||
6 | 國籍 或組織地點 | |||
康涅狄格 | ||||
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 與 |
7 | 唯一的 投票權 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票權 | |||
457,129 | ||||
9 | 唯一的 處置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 處理能力 | |||
457,129
|
||||
11 | 彙總 每位申報人實際擁有的金額 | |||
457,129 | ||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股份,請勾選 複選框(參見説明)
| |||
☐ | ||||
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比
| |||
4.6% | ||||
14 | 舉報人的類型 (參見説明)
| |||
OO | ||||
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 3 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人的姓名 | ||
DC Rainier SPV 有限責任公司 | |||
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | ||
(請參閲 説明)
(a) (b) ☐ | |||
3 | SEC 僅限使用 | ||
4 | 資金來源 (參見説明) | ||
AF, WC,OO | |||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (D) 或 2 (E) 項披露法律訴訟 | ||
☐ | |||
6 | 國籍 或組織地點 | ||
特拉華 | |||
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 與 |
7 | 唯一的 投票權 | |
0 | |||
8 | 共享 投票權 | ||
457,129 | |||
9 | 唯一的 處置力 | ||
0 | |||
10 | 共享 處理能力 | ||
457,129
|
|||
11 | 彙總 每位申報人實際擁有的金額 | ||
457,129 | |||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股份,請勾選 複選框(參見説明) | ||
☐ | |||
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比 | ||
4.6% | |||
14 | 舉報人的類型 (參見説明) | ||
OO |
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 4 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人的姓名 | |||
Dominion 資本控股有限責任公司 | ||||
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | |||
(請參閲 説明)
(a) (b) ☐ | ||||
3 | SEC 僅限使用 | |||
4 | 資金來源 (參見説明) | |||
AF | ||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (D) 或 2 (E) 項披露法律訴訟 | |||
☐ | ||||
6 | 國籍 或組織地點 | |||
特拉華 | ||||
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 與 |
7 | 唯一的 投票權 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票權 | |||
457,129 | ||||
9 | 唯一的 處置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 處理能力 | |||
457,129
|
||||
11 | 彙總 每位申報人實際擁有的金額 | |||
457,129 | ||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股份,請勾選 複選框(參見説明) | |||
☐ | ||||
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比 | |||
4.6% | ||||
14 | 舉報人的類型 (參見説明)
| |||
OO | ||||
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 5 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人姓名
| |||
米哈伊爾 古列維奇 | ||||
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 (請參閲 説明)
| |||
(a) (b) ☐ | ||||
3 | SEC 僅限使用 | |||
4 | 資金來源 (參見説明)
| |||
AF | ||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (D) 或 2 (E) 項披露法律訴訟 | |||
☐ | ||||
6 | 國籍 或組織地點
| |||
美國 個州 | ||||
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 與 |
7 | 唯一的 投票權 | ||
8 | 共享 投票權 | |||
457,129 | ||||
9 | 唯一的 處置力 | |||
10 | 共享 處理能力 | |||
457,129
|
||||
11 | 每位申報人實益擁有的 總金額
| |||
457,129 | ||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股份,請勾選 複選框(參見説明) | |||
☐ | ||||
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比
| |||
4.6% | ||||
14 | 舉報人的類型 (參見説明)
| |||
HC, IN | ||||
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 6 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人姓名
| |||
根納迪 古列維奇 | ||||
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 (請參閲 説明)
| |||
(a) (b) ☐ | ||||
3 | SEC 僅限使用 | |||
4 | 資金來源 (參見説明)
| |||
AF | ||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (D) 或 2 (E) 項披露法律訴訟 | |||
☐ | ||||
6 | 國籍 或組織地點
| |||
美國 個州 | ||||
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人 與 |
7 | 唯一的 投票權 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票權 | |||
457,129 | ||||
9 | 唯一的 處置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 處理能力 | |||
457,129
|
||||
11 | 每位申報人實益擁有的 總金額
| |||
457,129 | ||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股份,請勾選 複選框(參見説明) | |||
☐ | ||||
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比
| |||
4.6% | ||||
14 | 舉報人的類型 (參見説明)
| |||
HC, IN | ||||
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 7 頁,共 11 頁 |
第 1 項。 | 證券和發行人 |
本附表13D(本 “附表13D”)涉及根據以色列國法律組建的HUB Cyber Security Ltd.(“發行人”)的 普通股,每股無面值(“普通股”)。發行人主要執行辦公室的地址是以色列特拉維夫哈馬斯格街30號6721117。
第 2 項。 | 身份和背景 |
(a) | 本附表13D由(i)康涅狄格州有限責任公司 (“Dominion”)Dominion Capital LLC,(ii)特拉華州有限責任公司(“DC Rainier”)Dominion 資本控股有限責任公司(“Dominion Holdings”),(iv)米哈伊爾·古列維奇和(v)根納迪提交 古列維奇(統稱為 “舉報人”)。 | |
(b) | 每位申報人的 主要營業地址為紐約州紐約市西 38 街 256 號 15 樓,郵編 10018。 |
(c) | DC Rainier的主要業務是對發行人進行和持有投資 。Dominion 是 DC Rainier 的經理。道明控股是道明的經理。米哈伊爾·古列維奇和根納迪 Gurevich 均是 Dominion Holdings 的管理成員。 |
(d) | 在過去五年 年中,舉報人(或其控制實體)或 任何 申報人(或其控制實體)的任何管理成員或其他成員均未在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規 或類似的輕罪)。 |
(e) | 在過去的五年中,舉報人 (或其控制實體)或任何申報人(或其控制實體)的任何管理成員或其他 成員均未成為具有司法管轄權的司法 或行政機構的民事訴訟的當事方,因此該訴訟的結果過去或現在都受禁止未來違反、禁止或監禁行為的判決、法令或 最終命令的約束約會活動受聯邦或州證券法約束 或發現有任何違規行為法律。 |
(f) | 米哈伊爾·古列維奇和根納迪·古列維奇都是美利堅合眾國 的公民。 |
第 3 項。 | 資金來源和金額或其他注意事項 |
本附表13D第4項進一步詳細描述了申報人收購其實益擁有的 普通股時使用的資金金額,特此 以引用方式將該披露內容全部納入本第3項。這些資金的來源是Dominion的營運資金。
第 4 項。 | 交易的目的 |
Dominion通過DC Rainier收購了普通股和認股權證 ,以收購普通股,如下文所述,用於投資目的。
DC Rainier 是特拉華州 公司(“RNER”)旗下的一家空白支票公司 Mount Rainier Acquisition Corp. 的發起人,成立於 2021 年 2 月,其目的是與一家或多家企業 或實體進行合併、股份交換、 資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似業務合併,並因此持有某些RNER普通股和認股權證 RNER 普通股。2022年3月23日,發行人RNER和特拉華州的一家公司兼發行人的全資子公司Rover Merger Sub Inc.(“Merger Sub”)簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”),根據該協議,Merger Sub於2023年2月28日與RNER合併並併入RNER,RNER成為發行人和證券持有人的全資子公司 br} RNER收到發行人的證券以換取RNER證券(“合併”)。2023年2月28日,發行人RNER 和美國股票轉讓與信託公司有限責任公司還簽訂了經修訂和重述的認股權證協議(“認股權證 協議”),該協議修訂並重申了這些當事方於2021年10月4日簽訂的認股權證協議(“原始 認股權證協議”),以使合併生效並反映先前發行的認股權證協議根據原始認股權證協議, RNER向DC Rainier發行的認股權證現在將被視為發行人發行的認股權證。根據認股權證 協議,如果認股權證持有人及其關聯公司在行使權證生效後立即實益擁有 超過普通股的9.9%,則不得行使此類認股權證。在合併生效之時,即2023年2月28日 ,DC Rainier發行了3,535,119股普通股作為合併對價,併發行了535,984股認股權證,可行使最多401,987股普通股,以換取其RNER普通股的股份和購買RNER普通股的認股權證,每種情況下,都是 對已發行普通股的1比10反向拆分生效發行人於2023年12月14日生效的股份(“反向拆分”)。 每份認股權證可在五年內行使四分之三的普通股,行使價為每股12.79美元。隨後, DC Rainier持有的某些此類認股權證被轉讓給第三方,導致申報人實益擁有 524,297份認股權證,可在反向拆分生效之前行使最多393,222股普通股。
2023年3月28日,發行人與道明簽訂了 股權購買協議,根據該協議,道明對股權信貸額度(“ELOC”)做出了堅定的承諾, 根據該協議,發行人可以在自ELOC最終協議簽訂之日起的36個月內 向道明(或其指定人)發行高達1億美元的普通股。作為 Dominion 收購承諾的對價,2023 年 4 月 5 日 5 日,6第四在ELOC之日的下一個交易日,發行人向DC Rainier發行了1,000,000股普通股, ,其股票金額未反映反向拆分。此外,Dominion向發行人預付了總額為250萬美元的預付款,作為ELOC的預付承諾(“ELOC預付承諾”)。
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 8 頁,共 11 頁 |
關於對ELOC的堅定承諾, 發行人於2023年2月28日向Dominion發行了優先有擔保即期票據(“有擔保本票”),以證明發行人 有義務償還ELOC預付承諾。有擔保本票的年利率為10%,按需到期。 2023年3月28日,對有擔保本票進行了修訂(“有擔保本票的第一修正案”),規定, 除其他外,該付款要求要到2023年4月24日才能提出。截至本附表13D之日,發行人尚未履行ELOC規定的義務。
2023年5月1日,道明要求發行人根據有擔保本票的條款償還250萬美元的貸款本金和應計利息。發行人未能支付任何款項, 儘管Dominion為重組有擔保本票和對發行人進行資本重組做出了許多努力,但 有擔保本票仍處於違約狀態。2023年12月,Dominion向紐約州最高法院 對發行人提起訴訟,指控其違反合同,要求償還本金和利息以及其他救濟。
2024年2月14日,Dominion根據第5778-2018號 《以色列破產和金融重組法》第10條啟動了程序,該法是啟動破產程序的動議。申報人 人士認為,發行人未能在正常過程中償還債務,根據信息和信念,甚至可能有選擇地 償還某些債務,而將其他債務排除在外。
截至 2024 年 3 月 14 日,由於有擔保本票違約 ,且已收到其他證券持有人其他票據違約的報告,申報人集體組成 的意圖是更加積極地參與發行人的事務,包括可能尋求更換管理層或罷免 並更換髮行人董事會的某些現任成員,原因除其他外,他們認為現任管理層 對發行人的業務管理不善,將所有證券持有人置於不利地位處於危險之中。申報人認為,發行人董事會的糟糕監督 導致了重大的管理失誤、慘淡的經營業績以及一系列可疑的 交易,這些交易導致發行人的經濟和戰略價值遭受重大損失,並由此對發行人的所有投資者和債權人造成有害影響 。迄今為止,發行人仍然資本不足,無法履行其對投資者的基本義務 。
申報人提醒發行人董事會 董事會,董事對所有股東負有信託責任,如果發行人處於破產區 或破產,則對發行人的債權人負有信託責任。
申報人打算持續審查其對發行人證券的 投資。根據各種因素,包括但不限於發行人的 財務狀況和投資策略、股票價格水平、證券市場狀況以及總體經濟 和行業狀況,申報人將來可能會就其對發行人 的投資採取他們認為適當的行動,包括但不限於(i)與發行人管理層和 董事會進行公開溝通,以便監督他們為增加股東價值所做的努力,而不是浪費或祕密發行人資源、 資產或發行人以外的機會,(ii) 提起訴訟,禁止申報人 認為已經或可能旨在從發行人當前利益相關者手中轉移價值的公司交易,以造福管理層 和其他身份不明的人士,以及 (iii) 尋求選出一批表現更好的發行人董事會董事 管理髮行人的事務,不允許破壞性地消散其資產和公司機會。 申報人還可以採取其他措施來增加股東價值,並推行 與附表13D第4項中規定的任何事項有關或可能導致的任何事項的其他計劃或提案。
本 附表 13D 第 6 項下的迴應以引用方式納入此處。
第 5 項。 | 發行人證券的權益 |
(a)-(b) | 每位申報人 實益擁有的普通股的數量和百分比假設截至本附表13D之日共發行和流通了10,352,602股普通股,包括截至2023年9月30日已發行和流通的(i)9,828,305股普通股中的 ,如發行人外國報告附錄99.1所報告的那樣 2023 年 11 月 20 日向證券 和交易委員會(“SEC”)提交的 6-K 表格的私人發行人,以及 (ii) 39,322普通股標的認股權證,以每股127.90美元的行使價購買 普通股,可在本協議發佈之日起的60天內行使,如果是 ,則反向拆分生效。 |
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 第 9 頁,共 11 頁 |
截至本附表13D之日,DC Rainier直接持有 (i)417,807股普通股和(ii)認股權證,以每股127.90美元的價格購買最多39,322股普通股,但須遵守認股權證協議中9.9%的實益所有權限制條款,約佔已發行普通股 的4.6%。Dominion 是 DC Rainier 的經理。道明控股是道明的經理。米哈伊爾·古列維奇和根納迪·古列維奇 均是 Dominion Holdings 的管理成員。因此,這些人可能被視為受益擁有由DC Rainier直接持有的普通股,包括此類認股權證的標的普通股,並與DC Rainier共享投票權和處置權 。
(c) | 在過去的60天中,未有 申報人進行過任何普通股交易。 |
(d) | 除申報人外,除本附表13D中規定的 外,已知沒有其他人有權或有權指示收取 的股息或出售所得的收益。 | |
(e) | 不適用。 |
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或 關係 |
如本附表13D第4項所述,Dominion和發行人是(a)股權購買協議、(b)有擔保本票和(c)有擔保本票第一修正案的 當事方。 此外,如本附表13D第4項所述,發行人是認股權證協議的當事方,該協議涉及 購買普通股的認股權證,包括申報人實益擁有的認股權證,該協議規定了此類認股權證的條款和條件 。本附表13D第4項中有關所有此類協議的披露以引用方式納入此處。
股權購買協議、有擔保本票、有擔保本票第一修正案和認股權證 協議的 描述全部參照此類協議的形式和全文(如適用)進行了限定,這些協議按本附表13D第7項的規定歸檔於 。
第 7 項。 | 作為展品提交的材料 |
附錄99.1 — HUB Cyber Security Ltd.和Dominion Capital LLC於2023年3月28日簽訂的股權購買協議(參照附錄99.1納入發行人於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的6-K表格外國私人發行人報告)。
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 10 頁,共 11 頁 |
附錄99.2——HUB Cyber Security Ltd.和Dominion Capital LLC於2023年2月28日簽訂的高級擔保活期票本票(參照發行人於2023年8月15日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告的附錄4.11納入)。
附錄99.3 — HUB Cyber Security Ltd.和Dominion Capital LLC於2023年3月28日對截至2023年3月28日的優先擔保活期票本票的第一修正案(參照發行人於2023年8月15日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告的附錄4.12納入)。
附錄 99.4 — 經修訂和重述的認股權證協議表格,日期為 2023 年 2 月 28 日, 由 雷尼爾山收購公司、Hub Cyber Security Ltd.和美國股票轉讓與信託公司有限責任公司共同擔任認股權證代理人。(參照發行人於2022年8月24日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明附錄4.9成立 )。
附錄99.5 — 申報人之間簽訂的截至2024年3月18日的聯合申報協議。
CUSIP 沒有M6000J135 | 日程安排 13D | 第 11 頁,共 11 頁 |
簽名
經過 合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實的, 完整和正確。
日期: 2024 年 3 月 18 日
DOMINION 資本有限責任公司 | |
作者: 道明資本控股有限責任公司,其經理 |
來自: | /s/ 米哈伊爾·古列維奇 | |
姓名: 米哈伊爾·古列維奇 | ||
標題: 管理會員 |
作者: | /s/ 根納迪·古列維奇 | |
姓名: 根納迪·古列維奇 | ||
標題: 管理會員 |
DC RAINIER SPV LLC | |
作者:Dominion Capital LLC,其經理 | |
作者: 道明資本控股有限責任公司,其經理 |
作者: | /s/ 米哈伊爾·古列維奇 | |
姓名: 米哈伊爾·古列維奇 | ||
標題: 管理會員 |
來自: | /s/ 根納迪·古列維奇 | |
姓名: 根納迪·古列維奇 | ||
標題: 管理會員 |
道明資本控股 有限責任公司 |
來自: | /s/ 米哈伊爾·古列維奇 | |
姓名:米哈伊爾·古列維奇 | ||
標題:管理會員 |
來自: | /s/ 根納迪·古列維奇 | |
姓名:根納迪·古列維奇 | ||
標題:管理會員 |
/s/ 米哈伊爾·古列維奇 | |
米哈伊爾 古列維奇 |
/s/ 根納迪·古列維奇 | |
根納迪 古列維奇 |