美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Tellurian Inc.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

2024年2月22日， Tellurian Inc.（“Tellurian” 或 “公司”）與機構投資者（“投資者”）簽訂了一份信函協議（“信函 協議”），除其他外，規定對其2025年到期的10.00％的優先有擔保票據（“優先票據”）及其6.00％的優先擔保 可轉換票據的契約進行修訂 先前向投資者發行的2025年到期票據（“可轉換票據”，以及優先票據，“票據”） 。

在信函協議所設想的交易 結束時，(i) Tellurian將以現金支付Tellurian與投資者先前披露的2023年12月28日信函協議中設想的充值金額中的400萬美元，並將此類充值金額的餘額（如果有）添加到優先票據的本金中，（ii）契約的某些條款管理票據將對 進行修訂，摘要如下，(iii) 投資者將獲得與利息相關的公司所有普通股 在遵守某些封鎖條款和反做空限制的前提下，票據的到期日到期付款，以及 (iv) 公司的全資子公司Tellurian Investments LLC將提供其在Driftwood LNG Holdings LLC的所有股權的無追索權質押 。Driftwood LNG Holdings LLC是Tellurian Investments的全資子公司，擁有公司主要的 房產漂流木項目（“漂流木液化天然氣控股公司”）。

管理根據該交易發行的票據的契約修正案 的關鍵條款如下：

勘探和生產資產處置。 管理優先票據的契約將要求公司盡其合理的最大努力出售其上游天然 天然氣勘探和生產資產（“勘探和生產出售”），並將此類出售的收益用於償還優先票據下應付的款項 。

2024 年 4 月利息 付款。管理票據的契約將規定，2024年4月1日到期的與票據有關的季度現金利息支付以及所欠的任何股票短缺款項 將計入適用票據的本金總額中。

最低流動性。 公司的最低流動性要求將從4,000萬美元降至（i）從2024年2月開始 至2024年4月30日（含當天）的2,500萬美元；（ii）從2024年5月1日開始， 至2024年5月31日（含當日）的3,000萬美元；（iii）從2024年6月1日起至包括6月30日的 期間的3,500萬美元， ，2024年；以及（iv）自2024年7月1日起及以後的期間為4,000萬美元。

從先前的 E&P出售和全額償還優先票據開始，契約中管理可轉換 票據的最低流動性要求將被要求在凍結賬户中持有3500萬美元用於抵押品受託人 的要求所取代，當可轉換票據的未償本金少於 時，所需金額將減少至2500萬美元 5,000 萬美元。

在2024年7月1日至2024年10月1日之間，Tellurian上游物業在支付某些費用 後產生的任何超額現金流將用於按月支付優先票據的本金和利息。

可轉換票據。 可轉換票據將以每股約1.05美元的價格進行兑換，轉換後公司可發行的 普通股數量限制為約4,270萬股。一旦達到該限額，可轉換票據的剩餘 本金將作為不可轉換工具保持未償還狀態。從2025年1月1日開始， 可轉換票據將在10個月內按直線攤銷。由於未能滿足流動性門檻 ，可轉換票據 的持有人要求公司在2024年10月1日當天或之後贖回這些票據的權利將被取消。

抵押品。 Tellurian Investments將提供其在Driftwood LNG Holdings的所有股權的無追索權質押以及某種公司間票據 ，以擔保票據契約規定的債務。

公司子公司Tellurian Production Holdings LLC的某些額外上游 天然氣勘探和生產資產將受到額外的 擔保權益和抵押貸款的約束，以擔保票據契約下的債務。

在全額償還 優先票據後，幾乎所有擔保可轉換票據的抵押品都將被釋放。

書面協議包含公司的 慣常陳述、擔保和協議、雙方的義務、終止條款和成交 條件。

第 1.01 項 中列出的信息參照本第 3.03 項納入此處。

第 1.01 項 中列出的信息通過引用本第 5.07 項納入此處。

根據信函協議並在執行信函協議的同時，投資者被視為已同意信函協議中對補充契約 的每項修訂。投資者是票據的持有人。

2024年2月22日，公司發佈了有關信函協議的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此 ，並以引用方式納入此處。

本第 7.01 項 中規定的信息，包括附錄 99.1 中規定的信息，正在提供中，根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交” ，也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非另有規定 在此類文件中以具體提及的方式明確列出。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。