美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人 根據規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告
根據1934年的《證券交易法》
2023 年 10 月(第 2 號報告)
委員會文件編號:001-38041
SCISPARC LTD.
(將註冊人姓名翻譯成英文)
勞爾·沃倫伯格街 20 號,A 座
特拉維夫 6971916 以色列
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
內容
2023年10月11日,ScisPARC Ltd.(“公司”)根據 證券購買協議(“協議”)和註冊權協議(“註冊 權利協議”)與機構投資者(“買方”)簽訂了私募交易(“私募配售”),總收益為5,026,000美元(相當於原始發行總額的30%折扣)收購價格為7,180,000美元),然後扣除向配售代理人 支付的費用以及公司應支付的與之相關的其他費用私募配售。公司打算將 私募的淨收益用於一般公司用途,包括營運資金。Aegis Capital Corp.(“Aegis”)擔任 此次私募的獨家配售代理,預計將於2023年10月13日結束,但須滿足慣例 成交條件。
作為私募的一部分, 公司將以每單位3.72美元的收購價發行單位(“單位”),包括1,930,108份預先注資 普通股購買認股權證(“預融資認股權證”),用於購買最多1,930,108股公司普通股, 每股無面值(“普通股”),以及另外一份隨附的預融資認股權證認股權證最多可購買 1,930,108 股普通股。預融資認股權證可在發行時立即行使,自發行之日起 的期限為五年,行使價為每股普通股0.001美元。
為確保履行 公司根據協議承擔的義務,公司將執行判決書(“判決書供詞 ”),在該書中,公司承認有利於買方的判決,金額等於買方根據向 買方簽發的預融資認股權證提交行使通知的公司普通股的公允市場價值 。
根據Aegis同意擔任公司私募配售的配售代理的 ,公司還於2023年10月10日與Aegis簽訂了信函協議(“信函協議”)(“信函協議”)。公司同意向 Aegis支付現金配售費,相當於私募中獲得的總現金收益的8.0%,並支付買方的 和Aegis法律顧問的費用,總額最高為75,000美元。
此處 描述的證券(“證券”)尚未根據經修訂的1933年《證券法》註冊,未經註冊或未獲得相應的註冊要求豁免,不得在美國出售 。公司已同意向美國證券交易委員會(“SEC”)提交 註冊聲明,登記普通股 股和預籌認股權證所依據的普通股的轉售。
在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊 或資格認定之前,任何州或司法管轄區的外國私人 發行人報告均不構成出售證券要約或徵求購買證券要約,在任何州或司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區,也不得進行任何 的出售。
上述協議、 註冊權協議、預先資助的認股權證、判決書和書面協議的描述均參照這些文件的全文進行了全面限定,這些文件分別作為附錄10.1、10.2、4.1、10.3和10.4附於此。
2023年10月11日,該公司發佈了一份題為 “ScisPARC Ltd.宣佈定價502.6萬美元私募配售” 的新聞稿, 該新聞稿的副本作為6-K表格外國私人發行人報告的附錄99.1提供。
這份 外國私人發行人在 6-K 表格上的報告以引用方式納入公司在 F-3 表格(文件編號 333-269839、文件編號 333-266047、文件編號 333-233417、文件編號 333-248670 和文件編號 333-255408)和 S-8 表格(文件)上的註冊聲明 編號 333-225773)自本報告提交之日起,向美國證券交易委員會提交 作為其中的一部分, 以不被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內。
關於前瞻性陳述的警示説明
本表6-K外國私人發行人報告包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性 陳述”。諸如 “期望”、 “預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。例如,該公司在討論發行結束和發行收益的預期用途時使用 前瞻性陳述。前瞻性 陳述不是歷史事實,而是基於管理層當前的預期、信念和預測, 其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是, 無法保證管理層的預期、信念或預測將得到實現,實際業績可能與前瞻性陳述中所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性 的影響,這些風險和不確定性可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的表現或結果存在重大差異。要更詳細地描述影響公司的風險和不確定性,請參考公司 不時向美國證券交易委員會提交的報告,包括但不限於公司於 2023 年 5 月 1 日提交的 20-F 表年度報告中詳述的風險。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。除非適用的證券法要求,否則公司沒有義務更新 前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化 。如果公司確實更新了一個或多個 前瞻性陳述,則不應推斷公司將就這些陳述或 對其他前瞻性陳述進行更多更新。
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展覽索引
展品編號 | 描述 | |
4.1 | 預付認股權證表格 | |
10.1 | 日期為 2023 年 10 月 11 日的證券購買協議 | |
10.2 | 2023 年 10 月 11 日的註冊權協議 | |
10.3 | 審判告白的形式 | |
10.4 | 2023 年 10 月 10 日與 Aegis Capital Corp. 簽訂的信函協議 | |
99.1 | ScisPARC Ltd.於2023年10月11日發佈的新聞稿,標題為 “ScisPARC Ltd.宣佈定價為502.6萬澳元的私募定價”。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
sciSparc Ltd. | ||
日期:2023 年 10 月 12 日 | 來自: | /s/ Oz Adler |
姓名: | 奧茲·阿德勒 | |
標題: | 首席執行官和 首席財務官 |
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