425

由 APA 公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-6 (b) 條已提交

1934 年《證券交易法》

表格 S-4 編號 333-276797

標的公司：卡隆石油公司

委員會文件編號 001-14039

以下電子郵件已於2024年3月18日發送給APA公司的員工。

來自首席執行官約翰·克里斯曼辦公室

各位同事，

與擬議收購卡倫石油公司有關的APA公司股東特別會議將於2024年3月27日星期三中部時間上午9點虛擬舉行。如果您尚未這樣做，請在會議之前對您的股票進行投票，以確保您的選票被計算在內（説明如下）。如果您通過互聯網或電話投票，則必須在2024年3月26日中部時間晚上 11:59 之前提交選票。

APA董事會一致建議APA股東對股票發行提案和APA 延期提案投贊成票。

Callons專注於特拉華州的土地佔地面積與APA以米德蘭為重點的佔地面積即將合併，這將為我們在二疊紀盆地提供規模和平衡，

一旦完成，該交易有望在關鍵財務和價值指標上有所增加，

預計此次收購將增加 APA二疊紀盆地英國央行產量、石油量和現金流的預計權重，這可能會導致投資分析師對該公司股票進行重新評級。

結果將在會後公開宣佈。

如何對您的APA股票進行投票：

您應該已經收到來自富達或您的經紀公司的電子郵件。查看您的工作和個人電子郵件帳户以獲取投票請求。您可能還通過郵件收到了一個或多個投票請求。 注意：您的富達賬户中的未歸屬獎勵沒有投票權。

您也可以撥打投票材料中提及的電話號碼進行投票。您需要輸入特定的控制編號才能使用此選項。您的控制號碼可以在您從富達或經紀公司收到的電子郵件或郵件中找到。 通過互聯網或電話對股票進行投票的截止日期是中部時間3月晚上 11:59 26, 2024.

如果您有任何疑問，請聯繫加里·克拉克。股東大會結束後，我們將與您聯繫以提供更多信息。

約翰·克里斯曼

首席執行官

*	Apache Egypt 員工應使用他們的 Apache Corp 電子郵件賬户登錄， firstname.lastname@apachecorp.com用於訪問鏈接。

前瞻性陳述

本電子郵件包含 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過預期、打算、計劃、尋求、相信、繼續、可能、估計、預期、目標、指導、可能、可能、可能性、前景、潛力、項目、前景、應該、將來，以及對未來時期的類似提法來識別，但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些聲明包括但不限於關於完成對Callon的擬議收購以及此類交易的預期收益的聲明。儘管前瞻性陳述基於我們做出的假設和分析，我們認為這些假設和分析在這種情況下是合理的，但實際業績和發展是否符合我們的預期和預測取決於許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績、業績和財務狀況與我們的預期存在重大差異，包括：潛在交易是否會在預期的時間段內完成或是否完成的不確定性，將實現其目標在預期時間期內或完全實現預期收益和預期協同效應；APA在預期時間段內成功整合Callon業務的能力；可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生；未獲得潛在交易預期税收待遇的風險；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；意想不到的未來資本支出；潛力與可能對APA和Callon或其各自董事提起的潛在交易相關的訴訟；交易完成成本可能比預期更高的可能性，包括意外因素或事件的結果；潛在交易的公告、待定或完成對雙方業務關係和總體業務的影響；潛在交易幹擾APA或Callon及其各自管理團隊當前計劃和運營的風險和潛力交易導致卡倫難以留住員工；宣佈和擬議收購的懸而未決或完成對APA或Callon普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響；評級機構的行動和APA以及Callon在及時、負擔得起的基礎上進入短期和長期債務市場的能力；可能幹擾運營的各種事件，包括乾旱、洪水等惡劣天氣，雪崩、地震、網絡安全攻擊以及安全威脅和政府對它們的迴應，以及技術變化；勞資爭議；勞動力成本和勞動力困難的變化；APA或Callons控制範圍之外的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響；以及針對石油和天然氣行業上市公司的立法、監管和經濟發展。有關可能影響擬議交易以及我們和Callons業務的風險因素的討論，請參閲截至2023年12月31日的APA10-K表格中的風險因素，以及2024年2月16日APA與該交易有關的最終代理人聲明/招股説明書中的風險因素。此電子郵件中的任何前瞻性陳述僅表示為

製作日期的。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此我們無法預測所有因素或事件。除非法律要求，否則APA及其子公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

不得提出要約或邀請

本電子郵件不是意在也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區均不得進行任何證券出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併

關於擬議的交易，APA已在 S-4表格上向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明，其中包括APA和Callon的聯合委託書，也構成APA普通股的招股説明書。註冊聲明於2024年2月15日宣佈生效，APA 於2024年2月16日提交了招股説明書，卡隆於2024年2月16日提交了最終委託書。APA和Callon於2024年2月16日左右開始向各自的股東郵寄最終的聯合委託書/招股説明書。APA和Callon雙方還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代最終的聯合委託書/招股説明書或註冊聲明或 APA或Callon可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充（如果有），因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、最終聯合委託書/招股説明書以及其他包含有關APA、Callon和擬議交易重要信息的文件的副本。APA向美國證券交易委員會提交的文件的副本也可在APA的網站上免費獲得，網址為 https://investor.apacorp.com。卡隆向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在 Callon的網站上免費獲得，網址為 https://callon.com/investors。

招標參與者

APA、Callon及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為擬議交易的代理徵集的參與者。有關APA董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式產生的直接或間接利益的描述，載於APA2023年年度股東大會的委託書中， (i) APA的委託聲明，

於 2023 年 4 月 11 日向美國證券交易委員會提交（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1841666/000119312523097278/d434054ddef14a.htm), including 上查閲），標題為公司治理、董事選舉（第 110 號提案）、有關我們的執行官、高管和董事薪酬、證券所有權和主要持有人的信息、(ii) APA截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告，該報告已於2024年2月22日向美國證券交易委員會提交（以及是可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001841666/000178403124000003/apa-20231231.htm 獲得），包括第 10 項標題下。董事、執行官和公司治理，第 11 項。高管薪酬，第12項。某些受益所有人的擔保所有權及管理層和相關股東事項，第13項。某些關係和相關交易和董事獨立性，以及 (iii) 自APA在其2023年年度股東大會的委託書中規定金額以來，其董事或執行官持有的APA證券發生了變化，此類變化已經或將反映在表格3的證券初始受益所有權聲明、表格4的受益所有權變動聲明或表格上的受益所有權年度變動表中 5 份已向美國證券交易委員會提交，可在 EDGAR 上查閲搜索結果 (https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=1841666&type=&dateb=&owner=only&count=40&search_text =)。有關Callon董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式獲得的直接或間接權益的描述，載於 (i) Callon關於擬議合併的最終委託書（網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/928022/000119312524038126/d694457ddefm14a.htm），包括在 “合併完成後的董事會和合並中執行官的權益” 標題下（包括其中以引用方式納入的文件）)，(ii) 卡倫斯於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託聲明（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/928022/000092802223000047/cpe-20230309.htm 上查閲），包括提案 1 選舉第二類董事、執行官、高管薪酬、證券實益所有權、主要股東和管理層、某些關係和關聯方交易， (iii) Callons 10-K表年度報告截至2023年12月31日的財政年度，該財年已於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交（可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000928022/000092802224000031/cpe-20231231.htm 上查閲），包括在第10項標題下。董事、執行官和公司治理，第 11 項。高管薪酬，第12項。某些受益所有人的擔保所有權及管理層和相關股東事項，第13項。某些關係和關聯交易及董事獨立性，以及 (iv) 自卡倫斯2023年股東年會最終委託書中規定金額以來，其董事或執行官持有的Callons證券金額發生了變化，此類變化已經或將反映在表格3的證券初始受益所有權聲明、表格4的受益所有權變動聲明或年度受益所有權變動報表中向美國證券交易委員會提交的表格 5，分別是可在 EDGAR 搜索結果中找到 (https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-

埃德加？action=getcompany&cik=928022&type=&dateb=&owner=only&count=40&search_text =)。有關代理委託參與者的其他信息以及對其直接和間接權益的描述，無論是持有證券還是其他方式，均包含在最終的聯合委託書/招股説明書中，並將包含在此類材料可用後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。在做出任何投票或投資決定之前，投資者應仔細閲讀這些材料。您可以使用上述來源從APA或Callon免費獲得這些文件的副本。