美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告
1934 年的《證券交易法》

2024 年 3 月

委員會檔案編號：001-38051

SOS 有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

銀珠街海景路298號東海景公園6號樓

山東省青島市西海岸新區 266400

中華人民共和國

+86-532-86617117

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F ☐

後續發行

2024 年 3 月 15 日，SOS Limited （“公司”）完成了與公司 5,233,332 股美國存托股份（“ADS”）的發行和出售（“發行”）有關的註冊後續發行，每股代表十 (10) 股 A 類普通股， 面值每股0.005美元，以及購買10,466,664股美國存託證券的認股權證（“根據截至2024年3月13日的某些證券購買協議（“購買協議”） ， ，直接向某些機構投資者提供認股權證以及美國存託憑證（“證券”） 每份ADS和隨附的認股權證的報價為1.50美元。在扣除發行費用之前，該公司的總收益為785萬美元。

認股權證自發行之日起可行使 ，並在該日五週年之際到期，每份ADS的行使價等於1.50美元。 在認股權證行使之前，認股權證的持有人不會被視為我們的標的ADS的持有人。不會發行與行使認股權證相關的部分ADS 。認股權證將規定調整此類認股權證（以及 我們作為此類認股權證基礎的美國存託憑證）的數量和價格，以防止在發生正向或反向股票分割、股票分紅或類似資本重組時出現稀釋。 此外，如果我們發行或被視為以低於認股權證適用行使價的 發行ADS，則認股權證的行使價可能會進行調整。

如果在持有人行使 認股權證時，一份登記認股權證所依據的美國存託憑證發行的註冊聲明當時並未生效或不可用 ，則持有人可以選擇在行使總行使價 時向我們支付原本計劃向我們支付的現金，而是在行使總行使價 時收取（全部或部分）根據認股權證中規定的公式確定的 ADS 淨數 。

公司在 購買協議中同意，在 本次發行結束後的九十（90）個日曆日內不會發行任何ADS、普通股或普通股等價物，但有某些例外情況。

在執行購買協議 的同時，公司高管和董事以及持有公司 ADS 或普通股5％或以上的公司股東簽訂了封鎖協議（“封鎖協議”），根據該協議，除其他外，他們同意 在接下來的九十（90）天內不出售或處置任何他們現在或將要實益擁有的美國存託憑證 本次發行的結束。

公司目前打算 將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

此外，公司與 Maxim Group LLC 簽訂了 日期為 2024 年 3 月 13 日的配售代理協議（“信函協議”），作為獨家 配售代理人（“配售代理”），根據該協議，配售代理同意擔任與本次發行相關的唯一主要/獨家 配售代理人。公司同意向配售代理支付總費用，相當於本次發行中籌集的 總收益的7％。公司還同意向配售代理人償還75,000美元，用於支付合理且有據可查的 自付費用，包括配售代理的合理和有據可查的法律費用。

購買協議、書面協議、認股權證和封鎖協議的每份 表格的副本分別作為附錄99.1、99.2、99.3和99.4附於此，並以引用方式納入此處。上述購買協議、信函 協議、認股權證和封鎖協議條款摘要全部受每份此類文件的約束和限定。

2024年3月13日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.5附於此，並以引用方式納入 。公司開曼羣島法律顧問Maples and Calder（香港）律師事務所 發佈的法律意見書副本作為附錄5.1附於此，該公司美國法律顧問亨特·陶布曼·菲捨爾和 Li LLC發佈的法律意見副本作為附錄5.2附於此。

展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 3 月 18 日