美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）

2024年2月12日

雅詩蘭黛公司

（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）

註冊人的電話號碼，包括 區號

212-572-4200

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文 一般指令 A.2）：

¨根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

¨根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

¨根據 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

¨根據 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興 成長型公司。

新興成長 公司 ¨

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年2月14日，雅詩蘭黛公司 公司（“公司”）完成了2034年到期的5.000％優先票據（“票據”）本金總額為6.5億美元的公開發行。這些票據受本公司與作為受託人的道富銀行和信託公司的利益繼任者美國銀行信託全國協會簽訂的契約（“契約”）的管轄，該契約（“契約”） 。

這些票據將於2034年2月14日到期。票據的利息 應在每年的2月14日和8月14日支付，從2024年8月14日開始，從 2024年2月14日開始累計。公司可以在2033年11月14日之前（票據到期日前三個月）隨時選擇全部或部分贖回票據，方法是向贖回日期 （但不包括贖回日期 ）支付整數溢價以及應計和未付利息（如果有）。此外，公司可以在2033年11月14日 （票據到期日前三個月）隨時選擇全部或部分贖回票據，金額為待贖回票據本金總額的100％，外加截至贖回之日的 應計和未付利息。這些票據是公司 的優先無抵押債務，與其所有其他優先無抵押債務的排名相同。

這些票據受某些慣例契約的約束， 包括對公司合併、合併或出售資產能力的限制；對公司 及其某些子公司通過留置權擔保債務的能力的限制；以及對公司 及其某些子公司的售後和回租交易的限制。此外，控制權變更回購事件發生後（如載有票據條款的官員的 證書（“高管證書”）所述），公司將被要求提出 要約，按本金總額的101％回購票據。

上述 對契約和附註的描述並不完整，其全部限定條件是參考契約全文 ，契約全文作為 1999 年 11 月 5 日提交的 S-3 表格（編號 333-85947）的公司註冊聲明 第 1 號修正案附錄 4；以及 適用於高級職員證書全文以及代表票據的全球票據的形式，分別作為附錄 4.1 和 4.2 提交。上述每份文件均以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他活動。

2024年2月12日，公司與美銀證券有限公司、 高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司和三菱日聯證券美洲公司作為其附表 二中確定的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，將根據1933年《證券法》向 證券交易委員會提交的S-3表格（編號333-256336）（“註冊聲明”）上的 自動上架註冊聲明（“註冊聲明”），出售本金總額為6.5億美元的票據於2021年5月20日修訂（“證券法”）。 公司以本金的99.239％的價格向承銷商出售了票據，承銷商以本金的99.689％的價格向公眾發行了 票據。

承保協議包含慣例陳述、 擔保、成交條件、賠償和各方的義務。公司還同意向承銷商 賠償某些負債，包括《證券法》規定的民事責任，或繳納承銷商 可能需要為這些負債支付的款項。

上述對承保協議 的描述並不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定，該協議是作為附錄1.1提交的 。

某些承銷商不時為公司提供和執行 商業和投資銀行及諮詢服務，為此他們收到並已收到慣常的 費用和開支。承銷商可以不時在其正常 業務過程中與公司進行交易併為公司提供服務，為此他們將獲得費用和開支。

2024年2月12日，公司宣佈 票據的發行和定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處 。

關於票據的發行， 公司將法律顧問關於票據有效性的意見作為附錄5.1提交。此類意見以引用方式納入 註冊聲明。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。