美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14A
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根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》

由註冊人提交

 

由註冊人以外的一方提交

 

選中相應的複選框:

 

初步委託書

 

機密,僅供委員會使用(第 14a 條允許)-6(e)(2))

 

最終委託書

 

權威附加材料

 

根據 §240.14a-12 徵集材料

CONTEXTLOGIC公司
(其章程中規定的註冊人姓名)

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(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)

申請費的支付(勾選所有適用的複選框):

 

無需付費。

 

事先用初步材料支付的費用。

 

根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。

 

本附表14A文件包含以下通信,內容涉及特拉華州的一家公司(“Qoo10 Delaware”)或其指定子公司擬收購特拉華州公司ContextLogic Inc.(“公司”)的幾乎所有資產,但不包括(A)聯邦所得税淨營業虧損結轉和公司的某些其他税收屬性,(B)公司的有價證券存放在指定的財富管理賬户中,以及 (C) 公司在該財富管理中持有的現金及現金等價物賬户如該特定資產購買協議所述,該賬户由公司Qoo10 Delaware和Qoo10 Pte於2024年2月10日簽署,雙方簽訂了該協議。Ltd.,一家新加坡私人有限公司,也是特拉華州Qoo10的母公司,經修正:

i. 信息圖

二。給員工發電子郵件

三。員工常見問題解答

上述每件商品均於 2024 年 3 月 15 日首次使用或上市。

 

尊敬的各位股東,ContextLogic Inc.(“ContextLogic” 或 “公司”)在完成與Qoo10 Pte的擬議價值最大化交易方面取得了重大進展。有限公司(“Qoo10”)。正如先前在2024年2月12日宣佈的那樣,Qoo10全資子公司(“買方”)將收購公司幾乎所有的運營資產和負債,主要包括其Wish電子商務平臺(“資產出售”)。資產出售結束後,ContextLogic的運營支出將有限,資產負債表將保持無債務狀態,並將包括資產出售的淨現金收益、約27億美元的淨營業虧損(“NOL”)結轉額和某些留存資產。ContextLogic董事會(“董事會”)打算將交易的收益用於幫助使用其NOL。考慮到ContextLogic目前對收購價格調整影響的估計,ContextLogic估計,如果資產出售在2024年4月16日左右結束,其手頭現金(包括資產出售的淨收益)將約為1.5億美元至1.57億美元。該公司的特別會議定於2024年4月12日舉行,需要股東批准才能完成資產出售。董事會一致認為,擬議出售公司的運營資產和負債,同時保留其約27億美元的淨資產是實現ContextLogic股東價值最大化的最佳途徑。因此,董事會鼓勵你今天投票 “贊成” 將在特別會議上表決的所有提案。2024 年 3 月 15 日保護您的投資價值今天對所有提案投票 “贊成” 您的投票很重要如果您有任何疑問,或者在使用代理卡對股票進行投票時需要幫助,請聯繫我們的代理律師:MacKenzie Partners, Inc. +1 (800) 322-2885 proxy@mackenziepartners.com

 

尊敬的各位股東,ContextLogic Inc.(“ContextLogic” 或 “公司”)在完成與Qoo10 Pte的擬議價值最大化交易方面取得了重大進展。有限公司(“Qoo10”)。正如先前在2024年2月12日宣佈的那樣,Qoo10全資子公司(“買方”)將收購公司幾乎所有的運營資產和負債,主要包括其Wish電子商務平臺(“資產出售”)。資產出售結束後,ContextLogic的運營支出將有限,資產負債表將保持無債務狀態,並將包括資產出售的淨現金收益、約27億美元的淨營業虧損(“NOL”)結轉額和某些留存資產。ContextLogic董事會(“董事會”)打算將交易的收益用於幫助使用其NOL。考慮到ContextLogic目前對收購價格調整影響的估計,ContextLogic估計,如果資產出售在2024年4月16日左右結束,其手頭現金(包括資產出售的淨收益)將約為1.5億美元至1.57億美元。該公司的特別會議定於2024年4月12日舉行,需要股東批准才能完成資產出售。董事會一致認為,擬議出售公司的運營資產和負債,同時保留其約27億美元的淨資產是實現ContextLogic股東價值最大化的最佳途徑。因此,董事會鼓勵你今天投票 “贊成” 將在特別會議上表決的所有提案。2024 年 3 月 15 日保護您的投資價值今天對所有提案投票 “贊成” 您的投票很重要如果您有任何疑問,或者在使用代理卡對股票進行投票時需要幫助,請聯繫我們的代理律師:MacKenzie Partners, Inc. +1 (800) 322-2885 proxy@mackenziepartners.com

其他信息及在哪裏可以找到與資產出售相關的信息,公司已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了文件,並將向公司股東提供一份最終委託書以及與買方和Qoo10簽訂的資產購買協議(“交易”)所考慮的交易(“交易”)有關的其他相關文件。我們敦促公司的股東仔細完整地閲讀最終委託書和其他相關文件,因為它們包含有關交易的重要信息。本公司的股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書和其他相關文件,也可以向位於加利福尼亞州舊金山桑索姆街一號33樓的ContextLogic Inc.提出請求94104,收件人:Ralph Fong。招標參與者本公司的董事、執行官和某些其他管理層成員和僱員是向公司股東徵集支持交易的代理人的 “參與者”。公司向美國證券交易委員會提交的最終委託書中列出了根據美國證券交易委員會的規定參與公司股東招募的人員的信息,包括對他們在交易中的直接或間接權益、通過證券持股或其他方式的描述。有關公司董事和執行官、他們對公司股票的所有權以及公司與關聯方交易的信息包含在公司於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的公司2023年年度股東大會的最終委託書中標題為 “董事、執行官和公司治理”、“某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 以及 “某些關係和關聯方交易” 的章節中(並可在以下網址獲得https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/000114036123010911/ny20006182x2_def14a.htm),載於公司於2023年4月11日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告(可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/0000 95017023012442/wish-20230410.htm 上查閲),以及公司於2023年12月1日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告(可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/archives/edgar/data/0001822250/0000170250/0000250250/0000250250/data/0001822250/0000170250250/0000250250/0000250250250/0000250250250/0000250250250/00002502503067343/wish-20231129.htm)。如果公司董事和執行官持有的公司證券與其所反映的公司證券金額有所變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3或表格4的所有權變更聲明中。這些文件可以從上一節中指出的來源免費獲得。向美國證券交易委員會提交的最終委託書中包含有關代理招標參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述。前瞻性陳述除歷史信息外,本通信中的所有其他信息均包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以及公司、Qoo10或買方可能做出的相關口頭陳述存在風險和不確定性,可能導致實際業績與預期、預期或暗示的結果存在重大差異。例如,(1)交易完成的條件可能無法滿足,(2)交易完成的時間不確定,(3)與買方和Qoo10簽訂的資產購買協議下的收購價格調整金額不確定且可能很重要,(4)收購價格調整金額可能會受到交易延遲(包括延遲在特別會議上獲得股東投票)的不利影響,(5) 無法保證收盤後公司將在多大程度上保證尋找使用NOL的機會,以及何時使用NOL,(6)由於交易的不確定性,公司的業務可能會受到影響,(7)可能導致與買方和Qoo10的資產購買協議終止的事件、變化或其他情況,(8)存在與交易導致管理層對公司持續業務運營的注意力中斷相關的風險,(9)存在風險,(9))交易的公告或待定狀態可能會影響以下各方的關係公司及其客户、經營業績和總體業務,包括公司留住員工的能力,(10) 交易宣佈後對公司、Qoo10或買方提起的任何法律訴訟的結果都可能對公司、Qoo10或買方產生不利影響,包括雙方完成交易的能力,以及 (11) 公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響,以及作為管理層對上述任何因素的迴應。不應將上述對重要因素的審查解釋為詳盡無遺,應與本文和其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀,包括公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會存檔的其他文件中包含的風險因素。公司、Qoo10或買方均不承擔任何更新、更正或以其他方式修改任何前瞻性陳述的義務。本段明確規定了隨後歸因於公司、Qoo10或買方和/或代表其中任何人行事的所有書面和口頭前瞻性陳述。

 

來自:Joe Yan

收件人:Wish 電子郵件系統上的所有員工和承包商

日期:2024 年 3 月 15 日

主題行:重要更新:委託書和批准Qoo10交易的特別會議

親愛的 Wish 團隊,

我們想簡要介紹我們在完成與Qoo10 Pte的擬議交易方面的最新進展。有限公司(“Qoo10”)。正如先前在2024年2月12日宣佈的那樣,Qoo10將以約1.73億美元的現金收購ContextLogic Inc. 的幾乎所有運營資產和負債,主要包括其Wish電子商務平臺,但須進行某些收購價格調整。今天,我們將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交最終委託書,並將在週一上午宣佈,我們將於2024年4月12日舉行股東特別會議,以批准資產出售。

這是我們與Qoo10的待處理交易中的一個重要里程碑。提交我們的最終委託書意味着我們現在正在積極鼓勵ContextLogic股東在即將舉行的股東特別會議上投票,該特別會議已被要求對資產出售以及其他相關提案(“特別會議”)進行投票。2024年3月7日營業結束時登記在冊的股東將很快能夠就特別會議上提出的提案對其股份進行投票。

需要股東批准才能完成資產出售。如果你是ContextLogic的股東,你很快就會收到有關如何在特別會議上投票的信息。請留意這些信息,因為無論您擁有多少股票,您的投票都很重要。

正如代理材料所詳述的那樣,ContextLogic董事會一致認為,擬議出售公司的運營資產和負債,同時保留約27億美元的淨營業虧損(“NOL”)結轉額和某些其他税收屬性,是ContextLogic股東實現價值最大化的最佳途徑。因此,董事會鼓勵所有股東在特別會議上對批准資產出售的提案投贊成票。

我們將繼續積極與Qoo10合作進行整合規劃流程。這包括未來的就業計劃,你應該期望在未來幾周內聽到更多這方面的信息。委託書中需要注意的一點是,Qoo10已在交易結束後向我們的首席財務官兼首席運營官Vivian提供了Wish最高級管理人員的職位。我預計不會加入Qoo10,我們的其他高管——毛裏西奧、傑裏、喬安娜、傑基、馬特、克里斯托弗——將在過渡期間留在這裏,但預計不會長期加入Qoo10。

我們知道您有疑問,想進一步瞭解接下來會發生什麼。我們正在與Qoo10合作制定整合規劃流程,包括未來的就業計劃。在接下來的幾周內,你應該會聽到更多關於這方面的信息。

該交易有望在2024年第二季度完成,但須經股東批准和其他慣例成交條件。在此之前,我們將繼續照常運營,並將在前進的過程中分享新聞和更新。再次感謝您一直以來的辛勤工作和對 Wish 的奉獻精神。

如果您有任何疑問,請參閲我們的常見問題解答,或聯繫您的直屬經理。

真誠地,

Joe Yan

首席執行官

擁有ContextLogic股票且需要協助填寫代理卡或投票説明表或對ContextLogic特別會議有疑問的員工可以通過電話:(800) 322-2885或發送電子郵件至 proxy@mackenziepartners.com 聯繫ContextLogic的代理律師MacKenzie Partners, Inc.。

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其他信息以及在哪裏可以找到

關於資產出售,公司已向美國證券交易委員會提交了文件,並將向公司股東提供一份最終委託書以及與買方和Qoo10簽訂的資產購買協議(“交易”)所設想的交易(“交易”)有關的其他相關文件。我們敦促公司的股東仔細完整地閲讀最終委託書和其他相關文件,因為它們包含有關交易的重要信息。本公司的股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書和其他相關文件,也可以向位於加利福尼亞州舊金山桑索姆街一號33樓的ContextLogic Inc.提出請求94104,收件人:Ralph Fong。

招標參與者

公司的董事、執行官和某些其他管理層成員和員工是 “參與者”,參與向公司股東徵集支持交易的代理人。公司向美國證券交易委員會提交的最終委託書中列出了根據美國證券交易委員會的規定參與公司股東招募的人員的信息,包括對他們在交易中的直接或間接權益、通過證券持股或其他方式的描述。有關公司董事和執行官、他們對公司股票的所有權以及公司與關聯方交易的信息包含在公司於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的最終委託書中標題為 “董事、執行官和公司治理”、“某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 以及 “某些關係和關聯方交易” 的章節中(並可在以下網址獲得https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/000114036123010911/ ny20006182x2_def14a.htm),載於公司於 2023 年 4 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告(可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/ 000095017023012442/wish 上查閲)-20230410.htm),以及該公司於2023年12月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(可在以下網址查閲:https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/000095017023067343/wish-20231129.htm)。如果公司董事和執行官持有的公司證券與其所反映的公司證券金額有所變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3或表格4的所有權變更聲明中。這些文件可以從上一節中指出的來源免費獲得。向美國證券交易委員會提交的最終委託書中包含有關代理招標參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述。

前瞻性陳述

除歷史信息外,本通信中的所有其他信息均包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以及公司、Qoo10或買方可能做出的相關口頭陳述存在風險和不確定性,可能導致實際業績與預期、預期或暗示的結果存在重大差異。例如,(1)交易完成的條件可能無法滿足,(2)交易完成的時間不確定,(3)與買方和Qoo10簽訂的資產購買協議下的收購價格調整金額不確定且可能很重要,(4)收購價格調整金額可能會受到交易延遲(包括延遲在特別會議上獲得股東投票)的不利影響,(5) 無法保證收盤後公司將在多大程度上保證尋找使用NOL的機會,以及何時使用NOL,(6)由於交易的不確定性,公司的業務可能會受到影響,(7)可能導致與買方和Qoo10的資產購買協議終止的事件、變化或其他情況,(8)存在與交易導致管理層對公司持續業務運營的注意力中斷相關的風險,(9)存在風險,(9))交易的公告或待定狀態可能會影響以下各方的關係公司及其客户、經營業績和總體業務,包括公司留住員工的能力,(10) 交易宣佈後對公司、Qoo10或買方提起的任何法律訴訟的結果都可能對公司、Qoo10或買方產生不利影響,包括雙方完成交易的能力,以及 (11) 公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響,以及作為管理層對上述任何因素的迴應。

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不應將上述對重要因素的審查解釋為詳盡無遺,應與本文和其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀,包括公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會存檔的其他文件中包含的風險因素。公司、Qoo10或買方均不承擔任何更新、更正或以其他方式修改任何前瞻性陳述的義務。本段明確規定了隨後歸因於公司、Qoo10或買方和/或代表其中任何人行事的所有書面和口頭前瞻性陳述。

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1。特別會議要求我對什麼進行投票?

        正如先前在2024年2月12日宣佈的那樣,我們已達成協議,將ContextLogic Inc. 的幾乎所有運營資產和負債(主要包括我們的Wish電子商務平臺)出售給Qoo10的全資子公司(“資產出售”)。

        我們現在積極鼓勵ContextLogic股東在即將舉行的股東特別會議上投票,該會議已被要求對資產出售以及其他相關提案進行投票。

2。我看到 Vivian Liu 在收盤後獲得了 Qoo10 的一份工作。關於未來就業和/或融合過程還有其他決定嗎?

        正如委託書所指出的那樣,在交易結束後,Qoo10已向我們的首席財務官兼首席運營官劉薇安提供了Wish最高級管理人員的職位。

        喬、毛裏西奧、傑裏、喬安娜、傑基、馬特和克里斯托弗將在過渡期間待在這裏,但預計不會長期加入Qoo10。

        我們正在與Qoo10合作制定整合規劃流程,包括未來的就業計劃。在接下來的幾周內,你應該會聽到更多關於這方面的信息。

3.誰有權在特別會議上投票?

        2024年3月7日營業結束時登記在冊的股東現在將能夠就特別會議上提出的提案對其股份進行投票。

4。特別會議何時何地舉行?我怎樣才能參加特別會議?

        特別會議定於太平洋時間2024年4月12日上午10點通過互聯網虛擬舉行,網址為www.virtualShareholdermeeting.com/WISH2024SM(除非特別會議休會或推遲)。

        您將無法在實際地點親自參加特別會議。

5。我需要多少時間對我的股票進行投票?

        股東必須在2024年4月12日舉行的特別會議之前對提案進行投票。

6。特別會議結束後交易會立即結束嗎?

        如果資產出售提案獲得股東批准,並且其他各種成交條件得到滿足或免除,我們目前預計將在特別會議之後立即在2024年第二季度完成資產出售。

        公司收盤後董事會將對公司淨營業虧損結轉額(“NOL”)和某些其他税收屬性的可用機會進行廣泛審查。

7。交易完成後會發生什麼?

        董事會打算將交易的收益用於幫助利用其NOL和某些其他税收屬性。董事會還打算探索財務發起人幫助ContextLogic實現其税收資產價值的機會。

8。作為股東,我的投票有多重要?

        無論您擁有多少股票,您的投票都非常重要。資產出售需要ContextLogic股東的批准才能完成。

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9。誰能幫我回答問題?

        如果您對交易、特別會議或委託聲明有任何疑問,想獲得委託書的更多副本或需要幫助對ContextLogic普通股進行投票,請聯繫我們的代理律師:

MacKenzie Partners, Inc.

百老匯 1407 號,27 樓

紐約,紐約 10018

撥打免費電話 (800) 322-2885

電子郵件:proxy@mackenziepartners.com

其他信息以及在哪裏可以找到

關於資產出售,公司已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了文件,並將向公司股東提供一份最終委託書以及與Qoo10 Inc.(“Qoo10 Delaware”)和Qoo10 Pte簽訂的資產購買協議所設想的交易有關的其他相關文件。有限公司(“Qoo10”)(“交易”)。我們敦促公司的股東仔細完整地閲讀最終委託書和其他相關文件,因為它們包含有關交易的重要信息。本公司的股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書和其他相關文件,也可以向位於加利福尼亞州舊金山桑索姆街一號33樓的ContextLogic Inc.提出請求94104,收件人:Ralph Fong。

招標參與者

公司的董事、執行官和某些其他管理層成員和員工是 “參與者”,參與向公司股東徵集支持交易的代理人。公司向美國證券交易委員會提交的最終委託書中列出了根據美國證券交易委員會的規定參與公司股東招募的人員的信息,包括對他們在交易中的直接或間接權益、通過證券持股或其他方式的描述。有關公司董事和執行官、他們對公司股票的所有權以及公司與關聯方交易的信息包含在公司於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的公司2023年年度股東大會的最終委託書中標題為 “董事、執行官和公司治理”、“某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 以及 “某些關係和關聯方交易” 的章節中(並可在以下網址獲得https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/000114036123010911/ ny20006182x2_def14a.htm),載於公司於 2023 年 4 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告(可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/ 0001822250/000095017023012442/wish 上查閲)-20230410.htm),以及該公司於2023年12月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(可在以下網址查閲:https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001822250/000095017023067343/wish-20231129.htm)。如果公司董事和執行官持有的公司證券與其所反映的公司證券金額有所變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3或表格4的所有權變更聲明中。這些文件可以從上一節中指出的來源免費獲得。向美國證券交易委員會提交的最終委託書中包含有關代理招標參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述。

前瞻性陳述

除歷史信息外,本通信中的所有其他信息均包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以及公司、Qoo10或Qoo10 Delaware或其指定關聯公司(“買方”)可能做出的相關口頭陳述受風險和不確定性的影響,可能導致實際業績與預期、預期或暗示的業績存在重大差異。例如,(1)交易完成的條件可能無法滿足,(2)交易完成的時間不確定,(3)與買方和Qoo10簽訂的資產購買協議下的收購價格調整金額不確定且可能很重要,(4)任何延遲都可能對收購價格調整的金額產生不利影響

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完成交易,包括延遲在特別會議上獲得股東投票,(5)無法保證收盤後公司將在多大程度上找到使用NOL的機會,以及何時進行任何此類利用,(6)由於交易的不確定性,公司的業務可能會受到影響,(7)可能會發生可能導致資產購買協議終止的事件、變化或其他情況買方和 Qoo10,(8) 存在與中斷相關的風險管理層對交易引起的公司持續業務運營的關注,(9)交易的公告或懸而未決可能會影響公司與客户的關係、經營業績和總體業務,包括公司留住員工的能力;(10)交易宣佈後對公司、Qoo10或買方提起的任何法律訴訟的結果都可能對公司、Qoo10或買方產生不利影響,包括每個人都有能力完善交易,以及 (11) 公司可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素以及管理層對上述任何因素的反應的不利影響。

不應將上述對重要因素的審查解釋為詳盡無遺,應與本文和其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀,包括公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會存檔的其他文件中包含的風險因素。公司、Qoo10或買方均不承擔任何更新、更正或以其他方式修改任何前瞻性陳述的義務。本段明確規定了隨後歸因於公司、Qoo10或買方和/或代表其中任何人行事的所有書面和口頭前瞻性陳述。

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