美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16根據

1934年《證券交易法》

2023年8月

委員會檔案編號001—41418

Lytus Technologies Holdings PTV。LTD.

(註冊人姓名英文譯本)

601 Everest Grande，A Wing
Mahakali Caves Road
Andheri（東）
印度孟買400 093

（主要 執行辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20—F 表格40—F

On August 31, 2023, Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. (the “Company”) entered into a Securities Purchase Agreement (the “Purchase Agreement”) with a certain accredited investor as purchaser (the “Investor”). Pursuant to the Securities Purchase Agreement, the Investor agreed to purchase an aggregate of 1,004 shares of the Company’s newly created Series A Convertible Preferred Shares, $0.01 par value (“Series A Preferred Shares”) for an aggregate purchase price of approximately $454,130. In addition, in connection with the issuance of the Series A Preferred Shares, the Investor will receive (i) two-year warrants to purchase an aggregate of 8,235 Series A Preferred Shares (the “Preferred Warrants”) and (ii) five-year warrants to purchase an aggregate of 3,182,250 common shares (the “Common Warrants” and, together with the Preferred Warrants, the “Warrants”). The Preferred Warrants will be exercisable at an exercise price of $850.00 per Series A Preferred Share, subject to certain adjustments as set forth in the Preferred Warrants. The Common Warrants will be exercisable at an exercise price of $0.44 per common share of the Company, $0.01 par value per share (“Common Stock”), subject to certain adjustments as set forth in the Common Warrants. The holders may exercise the Common Warrants on a cashless basis if the shares of our Common Stock underlying the Warrants are not then registered pursuant to an effective registration statement. The obligations of the Company and the Purchasers to consummate the transactions contemplated by the Purchase Agreement are subject to the satisfaction on or prior to the closing of customary closing conditions.

在轉換A系列優先股和行使普通認股權證時可發行的普通股 未根據經修訂的1933年證券法 （“證券法”）登記。因此，本公司和投資者還簽訂了一份登記權協議 ，據此，本公司應盡最大努力在本次發行結束後的30天內提交一份登記聲明，登記A系列優先股轉換和行使普通權證時可發行的普通股的轉售 。公司應盡最大努力在發行截止日期後90天內宣佈註冊聲明"生效"，或如果註冊聲明需接受美國證券交易委員會的全面審查，則在120天內宣佈註冊聲明"生效"。

已出售的A系列優先股 和認股權證未根據《證券法》或任何州的證券法進行登記，而是 依據《證券法》第4（a）（2）條和據此頒佈的條例D以及州證券法的相應條款（豁免發行人的交易）所提供的登記豁免而發行和出售。投資者 是根據《證券法》頒佈的法規D中定義的"認可投資者"。本外國 6—K表格私人發行人報告不構成出售要約或購買要約的徵集，也不應 在未註冊或未註冊要求適用豁免的情況下在美國發售或出售此類證券，且證明此類股份的證書 包含説明相同的圖例。

上述對A系列優先股、優先認股權證、普通權證、購買協議及登記權利協議的描述 並不是對各方於協議項下的權利及義務的完整描述，僅限於 參考該等協議全文，該等協議的副本分別作為附件3.1、4.1、4.2、10.1及10.2附於本文件。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023年9月6日

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