附錄 99.1
Meta Materials宣佈定價340萬美元的註冊直接發行，在市場上定價
新澤西州哈利法克斯/ACCESSWIRE/2024年2月20日/先進材料和納米技術公司Meta Materials Inc.（“公司” 或 “META”）（納斯達克股票代碼：MMAT）今天宣佈，它已與單一機構投資者簽訂最終協議，購買和出售其85萬股普通股（或普通股等價物）和購買最多85萬股普通股的認股權證根據納斯達克規則在市場上定價的註冊直接發行，合併收購價格為每股4.04美元在扣除配售代理佣金和其他發行費用之前，總收益約為340萬美元。認股權證的行使價為每股3.91美元，可立即行使，並將自發行之日起五年內到期。
此次發行預計將於2024年2月21日左右結束，但須滿足慣例成交條件。該公司打算將本次發行的淨收益用於擴大其技術商業化和銷售工作（特別是在紙幣和品牌認證、用於鋰離子電池應用的NPORE® 和NCORE技術、用於汽車和消費電子應用的NANOWEB® 透明導電薄膜以及用於廣域電影的VLEPSIS® 系統方面），以及用於一般公司用途。
A.G.P./Alliance Global Partners是本次發行的唯一配售代理。
這些證券是根據S-3表格（文件編號333-268282）的上架註冊聲明發行的，該聲明最初於2022年11月10日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），美國證券交易委員會於2022年11月18日宣佈生效。此次發行僅通過書面招股説明書和隨附的招股説明書補充文件進行，這是向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明的一部分，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本也可以通過電話 (212) 624-2060或發送電子郵件至 prospectus@allianceg.com 向位於紐約麥迪遜大道590號28樓的A.G.P/Alliance Global Partners索取。
公司還同意，將對某些現有認股權證進行修訂，以每股9.50美元的行使價購買總額為324,075股普通股（“修訂後的認股權證”），終止日期為2029年6月6日，其降低的行使價等於納斯達克在該日的最低價格。修訂後的認股權證的其他條款將保持不變。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買本文所述的任何證券。根據任何州或司法管轄區的證券法，在任何州或司法管轄區，如果此類發行、招標或出售證券在註冊或獲得資格之前是非法的，則不得在任何州或司法管轄區進行任何要約、徵求要約購買或出售。
關於元材料公司
Meta Materials Inc.（META）是一家先進的材料和納米技術公司。我們使用創新的可持續科學開發新產品和技術。先進材料可以改善我們周圍的日常產品，使它們更智能、更可持續。META® 技術平臺使全球品牌能夠開發新產品，以提高航空航天和航空業客户的性能
國防、消費電子、5G 通信、電池、身份驗證、汽車和清潔能源。要了解更多，請訪問 www.metamaterial.com.
媒體和投資者查詢
羅伯·斯通
企業發展與傳播副總裁
Meta Materials
media@metamaterial.com
ir@metamaterial.com
前瞻性信息
本新聞稿包括加拿大證券法所指以及經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性信息或陳述，其中可能包括但不限於有關本文所述證券發行、發行結束和使用的聲明由此產生的收益。通常，但並非總是如此，前瞻性信息可以通過使用 “追求”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“計劃”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信” 等詞語或此類詞語和短語的變體（包括負面變體）來識別，或陳述某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“應該” 或 “會” 或 “會” 將” 被採取、發生或實現。此類陳述基於公司管理層當前的預期和對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。儘管公司管理層認為這些陳述所依據的假設是合理的，但這些假設可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，並且可能存在重大差異，原因包括影響公司的已知和未知風險因素和不確定性、我們的設施能力、公司的研發項目、公司產品的總體可用市場和市場潛力、公司的市場地位、籌集更多資金的需求和籌集更多資金的能力、公司生產能力的可擴展性、新客户參與能力，材料選擇計劃的時間框架、降低生產成本、增強超材料製造能力和將市場覆蓋範圍擴展到新應用和行業的能力、加快商業化計劃的能力、簽訂新客户合同的可能性、員工的持續參與、科技行業、市場戰略和運營活動以及管理層管理和運營業務的能力。公司於2023年3月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表格、公司於2023年5月24日向美國證券交易委員會提交的10-K表格、公司於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的10-K/A表格、公司於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的10-Q表中，在 “前瞻性信息” 標題下和 “風險因素” 標題下描述了有關這些風險和其他可能影響公司業務的風險的更多詳細信息 2023 年 8 月 9 日，在公司於 2023 年 11 月 13 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格中，以及 Meta Materials 隨後向美國證券交易委員會提交的文件中，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。儘管公司試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。任何前瞻性陳述都無法保證。除非適用的證券法要求，否則前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則公司不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。