美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
SOTERA HEALTH COMPANY
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17CFR 230.405)或1934年《證券交易法》第12B-2條(17CFR)所界定的新興成長型公司240.12b-2).
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
| 項目 1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2024年3月1日，Sotera Health Company(“貴公司”)與Sotera Health Holdings，LLC(“SHH”)就本公司、SHH、本公司若干附屬公司、作為第一留置權行政代理的摩根大通銀行及貸款人和發證行之間於2019年12月13日訂立的第一份留置權信貸協議(“信貸協議”)訂立第293號修訂(“修訂”)。
其中，修訂規定(I)在現有循環信貸安排(“循環信貸安排”)下作出新承諾，以取代本金總額83,000,000美元的現有循環信貸承擔；(Ii)若干提供循環信貸承擔的貸款人亦須為循環信貸安排下發行本金總額37,500,000美元的信用證提供額外承擔；及(Iii)將循環信貸安排的到期日延長至(A)2029年3月1日及(B)本公司現有定期貸款到期日前91天的日期中較早者。
該修訂並不對信貸協議的條款及條件作出任何其他重大更改，包括循環信貸融資項下尚餘423.750,000,000美元的承諾額、陳述及保證、違約事件、正面或負面契諾。
前述對修訂及相關信貸協議若干條文的描述並不完整，並受信貸協議及修訂全文所規限，其副本作為附件10.1附於此，並以供參考的方式併入本文。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
本報告第1.01項中所載的上述表格8-K中的信息以引用方式併入本文。
| 項目 8.01 | 其他活動 |
承銷協議
於2024年2月28日，本公司、本公司附表2所列若干股東（“出售股東”）及J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Citigroup Global Markets Inc.和Jefferies LLC作為其中命名的承銷商的代表（統稱“承銷商”），訂立承銷協議（“承銷協議”），有關出售最多28，750，000股公司普通股，每股面值0.01美元，（“普通股”），以每股14.3075美元的價格，受其中規定的條款和條件的約束。於2024年3月4日，出售股東根據承銷協議向承銷商出售28，750，000股普通股。
上述包銷協議之説明並不完整，且經參考其副本（作為附件1.1提交），並以引用方式納入本協議。Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP關於普通股有效性的意見作為附件5.1提交。
| 項目 9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
| 展品 |
描述 | |
| 1.1* | 承銷協議，日期為2024年2月28日，本公司，摩根大通證券有限責任公司，高盛&有限責任公司，花旗集團全球市場公司，及Jefferies LLC，作為其中所列若干承銷商的代表，以及附表2所列的出售股東。 | |
| 5.1 | 作者：Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP | |
| 10.1** | Sotera Health Company、Sotera Health Holdings，LLC、Sotera Health Company的若干附屬公司、JPMorgan Chase Bank，N.A.作為第一留置權管理代理人及其貸款人和髮卡銀行的一方。 | |
| 23.1 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的同意書（作為附件5.1的一部分）。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
| * | 根據根據《交易法》頒佈的法規S—K第601（a）（6）項，本附件的某些部分已被省略。註冊人同意應要求向SEC提供任何遺漏的時間表的副本。 |
| ** | 本證物的部分已根據法規S—K第601（b）（10）（iv）項進行編輯。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 索特拉健康公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2024年3月4日 | 發信人： | /S/喬納森·M·萊昂斯 | ||||
| 喬納森·M·萊昂斯 | ||||||
| 高級副總裁和首席財務官 | ||||||