由蓮花科技公司提交
根據1933年《證券法》第425條，
經修訂，根據規則 14a-12 被視為已歸檔
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》
標的公司：L Catterton 亞洲收購公司
委員會文件編號：001-40196
蓮花科技
group-lotus.com
Lotus Technology 在計劃中的業務合併完成之前獲得額外融資 L卡特頓亞洲收購 公司
紐約和新加坡 -2023年11月28日——全球領先的 豪華電動汽車製造商蓮花科技公司（“蓮花科技” 或 “公司”）今天宣佈，它已簽署協議，今年在公募股權（“PIPE”）融資和可轉換票據方面進行總額約8.7億美元的私人投資 。這些協議是在Lotus Tech計劃與 的業務合併完成之前簽訂的 L卡特頓亞洲收購公司 (”LCAA”) （納斯達克股票代碼：LCAA），一家由關聯公司組建的特殊目的收購公司 L卡特頓，全球領先的以消費者為中心的投資 公司。
該公司最近收到了大約 7.5億美元的新融資承諾，但須遵守相關最終投資文件中規定的成交條件。 這些新的融資承諾增加了蓮花科技先前於2023年4月28日 宣佈的約1.2億美元的融資承諾。所有融資協議均基於55億美元的盤前估值簽署，預計投資者將在計劃業務合併完成後發行 股公開股票（受適用證券法規定的轉售限制）， 這將導致Lotus Tech的預期自由流通量超過19％，不包括現有股票 L民航局的股東。
“作為豪華汽車電氣化 領域的領導者，Lotus Tech準備利用該細分市場的快速增長，以滿足未滿足的市場需求。我們今年收到的8.7億美元融資承諾表明了全球投資者對Lotus Tech的業績和增長潛力的信心 。隨着 Lotus Tech逐步完成計劃中的業務合併，我們感謝我們的戰略合作伙伴和投資者對加快我們進展的熱情 L民航局，” 蓮花科技首席執行官 馮慶峯説。
根據各種最終融資協議中包含的 條款和條件，這些資金將用於進一步推進 Lotus Tech 開發 下一代汽車技術、促進產品創新、支持公司擴大其全球分銷網絡 以及用於一般公司用途。有關融資承諾的更多信息可以在更新後的F-4註冊聲明 中找到，Lotus Tech將在適當時候向美國證券交易委員會提交。
正如先前宣佈的那樣，Lotus Tech與之簽訂了協議和 合併計劃 L2023年1月31日的CAA（經2023年10月11日修訂和重申，並可能進一步修訂， 不時補充或以其他方式修改的 “合併協議”）。合併協議 設想的交易完成後，Lotus Tech將成為一家在納斯達克上市的上市公司。合併後的公司預計將保留蓮花科技 的名稱，即 “蓮花科技公司”，其以美國存托股份（ADS）為代表的普通股預計將以 股票代碼上市，股票代碼為 “LOT”。
關於蓮花科技
Lotus Technology Inc. 總部位於中國武漢 ，業務遍及中國、英國和歐盟。該公司致力於提供奢華生活方式的純電動 汽車，包括越野車和轎車，重點是電氣化、 數字化等下一代汽車技術的世界一流研發。有關 Lotus Technology Inc. 的更多信息，請訪問 www.group-lotus.com。
關於 LCatterton Asia 收購公司
LCatterton Asia 收購公司（納斯達克股票代碼：LCAA）是一家空白支票公司，註冊的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、資本證券交易所、 資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。儘管它可能 在任何行業或領域追求初始目標業務，但它已將搜索重點放在亞洲 的高增長消費技術領域。有關以下內容的更多信息 LCatterton Asia 收購公司，請訪問 www.lcaac.com。
關於 L 卡特頓
L Catterton 是一家市場領先的以消費者為中心的投資公司，管理着約340億美元的股權資本和三個多產品平臺： 私募股權、信貸和房地產。利用深厚的品類洞察力、卓越的運營和廣泛的戰略關係網絡， LCatterton 的團隊由 17 個辦事處的 200 多名投資和運營專業人員組成，與管理團隊合作， 推動其投資組合的差異化價值創造。該公司成立於1989年，已對一些世界上最具標誌性的消費品牌進行了250多筆投資。有關以下內容的更多信息 L卡特頓，請訪問 lcatterton.com。
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前瞻性陳述
本新聞稿（“Press 新聞稿”）包含經修訂的1933年《美國證券法》第27A條（“證券法”）和1934年《美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設 以及Lotus Tech目前獲得的信息 LCAA。本新聞稿中包含的 除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 之類的術語來識別前瞻性陳述，如 “可能”、“應該”、“打算”、“估計”、“預期”、 “相信”、“預測”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“尋求”、 “未來”、“提議” 或 “繼續”，或者這些術語或變體的否定詞其中或類似的 術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。此類前瞻性陳述受風險、 不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
這些前瞻性陳述 基於估計和假設，儘管這些估計和假設被認為是合理的 LCAA及其管理層，以及Lotus Tech及其管理層， ，本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括， 但不限於：(1) 發生任何可能導致 兩者之間擬議業務合併的最終協議終止的事件、變更或其他情況 LCAA、Lotus Tech及其他 方（“業務合併”）；(2) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果 LCAA、 合併後的公司或其他在宣佈業務合併及其任何最終協議後的公司； (3) 提出的贖回申請金額 LCAA公眾股東以及由於未能獲得股東的批准而無法完成業務合併 LCAA，獲得融資以完成業務合併，或 以滿足其他完成條件以及；(4) 根據適用的法律或法規，或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併結構的變更； (5) 業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；(6) 風險 因此，業務合併擾亂了公司當前的計劃和運營 業務合併的宣佈和完成；(7) 確認業務合併預期收益的能力，這可能會受競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長、維持 與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力；(8) 與業務合併相關的成本；(9) 與變更相關的風險 等因素的影響在適用的法律或法規以及 Lotus Tech 的國際業務中；(10) 可能性 Lotus Tech或合併後的公司可能會受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；(11) Lotus Tech對支出和盈利能力的估計；(12) Lotus Tech維持與 其戰略合作伙伴吉利控股的協議或合作伙伴關係以及制定新協議或合作伙伴關係的能力；(13) 蓮花科技與其現有供應商和戰略合作伙伴維持關係 以及為其尋找新供應商的能力關鍵組件，並完成 其供應鏈的構建，而有效管理此類關係帶來的風險；(14) Lotus Tech依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關係 為其車輛及其戰略合作伙伴提供充電解決方案，以維修其車輛和 其集成軟件；(15) Lotus Tech樹立品牌和佔領更多市場份額的能力，以及 與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或排出煙霧； } (16) 設計、製造、發射和融資方面的延遲蓮花科技的車輛以及路特斯科技依賴 有限數量的汽車模型來創收；(17) 蓮花科技持續快速創新、開發 和銷售新產品的能力；(18) 與未來市場採用蓮花科技產品相關的風險；(19) 成本增加、 供應中斷或材料短缺，特別是鋰離子電池或半導體的材料短缺；(20) 蓮花科技的 依賴其合作伙伴大批量生產汽車，其中一些在生產電動汽車方面的經驗有限， 以及其合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能以使路特斯科技能夠提高 其汽車產能；（21）與路特斯科技分銷模式相關的風險；（22）競爭 和高進入汽車行業門檻的影響，以及電動汽車採用的速度和深度總體上對蓮花科技 未來業務的影響；（23）監管要求的變化，政府激勵措施以及燃料和能源價格；(24) 全球 COVID-19 疫情對 的影響 LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech的業務合併後預計的 經營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險；以及 (25) 標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出的其他風險 和不確定性 L美國證券交易委員會於2021年3月10日宣佈CAA與其首次公開募股（文件編號333-253334）有關的最終招股説明書 生效，以及其他向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的文件 LCAA 或 Lotus Tech，包括註冊/委託書（定義見下文）。可能存在其他風險，這兩者都不是 LCAA 和 Lotus Tech 目前都知道或者那個 LCAA或Lotus Tech目前認為這些結果並不重要，這也可能導致實際的 業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。
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本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人陳述 ，表明此處提出的前瞻性陳述將在任何指定的時間範圍內實現或根本實現，或者此類前瞻性陳述的任何 預期結果將在任何指定的時間範圍內實現，或者根本無法實現。本新聞稿中的前瞻性 陳述代表了以下觀點 L截至製造之日 CAA 和 Lotus Tech。而 LCAA 和 Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述， LCAA 和 Lotus Tech 明確表示不承擔任何這樣做的義務 ，除非適用法律要求。您不應過分依賴前瞻性陳述。
附加信息
關於擬議的業務 合併，（i）Lotus Tech已向美國證券交易委員會提交了F-4表格（文件編號333-275001）的註冊聲明，其中包含 的初步委託書 LCAA 和初步招股説明書（“註冊/委託書”），以及（ii） LCAA 將提交一份與擬議業務合併有關的最終委託書（“最終委託書”）， 將在宣佈註冊/委託書生效後，將最終委託書和其他相關材料郵寄給其股東。註冊/委託書包含有關擬議業務合併的重要信息以及將在會議上進行表決的其他事項 L民航局股東將被要求批准擬議的業務合併。本新聞稿 不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息，也無意構成 任何投資決策或任何其他與業務合併有關的決定的基礎。
在做出 任何投票或其他投資決策之前，證券持有人 L建議民航局和其他感興趣的人閲讀 註冊/委託書及其修正案、最終委託書和與 擬議的業務合併有關的其他文件（如果有），因為這些材料將包含有關以下內容的重要信息： LCAA、Lotus Tech 和 Business 組合。最終委託書和其他有關擬議業務合併 的相關材料將郵寄給以下公司的股東 L截至創紀錄的日期，CAA將對擬議的業務合併進行投票。 股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得向美國證券交易委員會提交的註冊/委託聲明、最終委託書和其他文件 的副本，也可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得，也可以將請求發送至： L民航局， 8 濱海景觀，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。
投資此處描述的任何證券 均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何機構傳遞或認可 本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪 。
招標參與者
LCAA 和 Lotus Tech 及其某些董事和執行官可被視為參與向 徵求代理的參與者L民航局股東對擬議業務合併的看法。這些董事和高管 官員的姓名清單以及他們在以下方面的興趣描述 LCAA 載於 L民航局向美國證券交易委員會提交的文件（包括 LCAA 的 最終招股説明書與其首次公開募股（文件編號333-253334）有關，由美國證券交易委員會於 2021 年 3 月 10 日宣佈生效），可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取，也可以直接向 L民航局，8 Marina View，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。有關這些 參與者和其他根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與與擬議業務合併相關的股東 招標的人的利益的更多信息，將包含在擬議的企業 合併的註冊/代理聲明（如果有）中。
無要約和非邀請
本新聞稿不是就任何證券或潛在交易徵求委託書 或徵求委託書、同意或授權， 不構成出售證券的要約或購買證券的要約 LCAA 或 Lotus Tech，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，也不得出售 任何此類證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 進行任何證券要約。
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聯繫信息
有關蓮花科技的查詢
張黛咪
ir@group-lotus.com
不倫瑞克集團
Lotustechmedia@brunswickgroup.com
如有以下疑問 LCAA 和/或 L卡特頓
朱莉·漢密爾頓（美國）
media@lcatterton.com
+1 203 742 5185
Bob Ong /Bonnie Gan（亞洲）
bob.ong@lcatterton.com/bonnie.gan@lcatterton.com
+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807
前瞻性陳述
本文件包含 前瞻性陳述，這些前瞻性陳述符合經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）第27A條和1934年美國證券交易法第21E 條的含義，這些前瞻性陳述基於信念和假設以及蓮花 科技公司（“Lotus Tech”）目前可獲得的信息，以及 L卡特頓亞洲收購公司 (”LCAA”）。除本文檔中包含的歷史事實陳述外，所有陳述 均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將”、 “估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛力”、“預測”、“預測”、“計劃”、“尋找”、“未來”、“提議” 或 “繼續” 之類的術語來識別前瞻性 陳述它們的術語或變體或類似的術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。此類前瞻性 陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與 所表達的結果或此類前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。
這些前瞻性陳述基於估計 和假設，儘管這些假設被認為合理 LCAA及其管理層以及Lotus Tech及其管理層（視情況而定）本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於 ：(1) 發生任何可能導致終止與擬議業務合併有關的最終 協議的事件、變化或其他情況 LCAA、Lotus Tech及其其他當事方（“業務 組合”）；(2) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果 LCAA、合併後的公司或 其他公司在宣佈業務合併及其任何最終協議後；(3) 提出的贖回申請金額 LCAA 公眾股東以及由於 未能獲得股東批准而無法完成業務合併 LCAA，獲得融資以完成業務合併或滿足其他條件 以完成以及；(4) 根據適用法律或法規 或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的變更業務合併的擬議結構；(5) 業務合併完成後 滿足證券交易所上市標準的能力；(6) 業務風險 因此，合併擾亂了公司當前的計劃和運營業務合併的宣佈和完成； (7) 認識到業務合併的預期收益的能力，這可能會受到 競爭等因素的影響，合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係 以及留住其管理層和關鍵員工的能力；(8) 與業務合併相關的成本；(9) 與變更相關的風險 適用的法律或法規以及 Lotus Tech 的國際業務；(10) 可能性蓮花科技或合併後的 公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；(11) 蓮花科技對 支出和盈利能力的估計；(12) 蓮花科技與其戰略合作伙伴吉利 控股公司維持協議或夥伴關係以及制定新協議或合作伙伴關係的能力；(13) 蓮花科技與其現有 供應商和戰略合作伙伴維持關係以及為新供應商尋找新供應商的能力其關鍵組成部分，並完成其供應鏈的構建， 而有效管理此類關係帶來的風險；(14) Lotus Tech依靠與車輛 充電網絡的合作伙伴關係為其車輛及其戰略合作伙伴提供充電解決方案，為其車輛及其集成 軟件提供服務；(15) Lotus Tech樹立品牌和佔領更多市場份額的能力，以及與 負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或排出煙霧；(16)) 的設計、製造、發射和融資延遲 蓮花科技的車輛以及路特斯科技依賴有限數量的 車型來創收；（17）蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新 產品的能力；（18）與未來市場採用蓮花科技產品相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺，特別是鋰離子電池或半導體的材料短缺；（20）蓮花科技的依賴 要求其合作伙伴大批量生產汽車，其中一些在生產電動汽車方面的經驗有限，以及 合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能，以使路特斯科技能夠提高其汽車 的產能；（21）與路特斯科技分銷模式相關的風險；（22）競爭和 進入汽車行業的高門檻的影響，以及電動汽車的普遍採用速度和深度對蓮花科技 未來業務的影響；（23）監管要求的變化，政府激勵措施以及燃料和能源價格；(24) 全球 COVID-19 疫情對 的影響 LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech的業務合併後預計的 經營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險；以及 (25) 標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出的其他風險 和不確定性 L美國證券交易委員會（“SEC”）於2021年3月10日宣佈CAA與其首次公開募股（文件編號：333-253334）有關的最終招股説明書 生效，以及其他向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件 LCAA 或 Lotus Tech，包括 F-4 表格上的註冊聲明，其中包含初步委託聲明 LCAA和已提交的初步招股説明書（“註冊/代理聲明”）。可能還有其他 風險，但兩者都不是 LCAA 和 Lotus Tech 目前都知道或者那個 LCAA或Lotus Tech目前認為， 也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同並不重要。
本文件中的任何內容均不應被視為任何人表示 將在任何特定的時間範圍內實現或根本不實現此處提出的前瞻性陳述，也不得將此類前瞻性陳述的任何 的預期結果在任何特定的時間框架內實現，或根本無法實現。本文檔中的前瞻性 陳述代表以下觀點 L截至製造之日 CAA 和 Lotus Tech。而 LCAA 和 Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述， L除非適用法律要求，否則CAA和Lotus Tech明確表示不承擔任何這樣做的義務。您不應過分依賴前瞻性陳述。
附加信息
關於擬議的 業務合併，（i）Lotus Tech已向美國證券交易委員會提交了註冊/代理聲明，以及（ii） LCAA將提交與擬議業務合併有關的最終委託書（“最終委託聲明”），並將在註冊/代理聲明宣佈生效後將 最終委託書和其他相關材料郵寄給其股東。 註冊/委託書包含有關擬議業務合併以及其他有待在 會議上表決的事項的重要信息 L將要求CAA股東批准擬議的業務合併。本文件不包含 應考慮的有關擬議業務合併的所有信息，也無意構成任何 投資決策或與業務合併有關的任何其他決策的基礎。
在做出任何投票或其他投資 決定之前，證券持有人 L建議民航局和其他有關人士閲讀註冊/委託聲明 及其修正案，以及最終委託書和與擬議業務合併有關的其他文件（如果有）， 因為這些材料將包含有關的重要信息 LCAA、Lotus Tech和業務合併。如果有， 擬議業務合併的最終委託書和其他相關材料將郵寄給以下公司的股東 LCAA 截至有待確定的就擬議業務合併進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取 的註冊/委託聲明、最終委託書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本 ， ，或直接向以下地址提出請求： LCAA，Marina View 8，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03， 新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。
對本文描述的任何證券 的投資未獲美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何權力通過 或認可本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述 均屬刑事犯罪。
招標參與者
LCAA 和 Lotus Tech 及其某些董事 和執行官可能被視為向其徵集代理人的參與者 LCAA的股東與 擬議的業務合併有關。這些董事和執行官的姓名清單及其興趣的描述 LCAA 載於 L民航局向美國證券交易委員會提交的文件（包括 LCAA 的最終招股説明書與 SEC 於 2021 年 3 月 10 日宣佈生效的 首次公開募股（文件編號 333-253334）有關，可在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取 ，也可以直接向 L民航局，濱海景觀 8 號，亞洲廣場 塔樓 1，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。有關此類參與者和 其他根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與與擬議業務合併有關的 股東招標的人的利益的更多信息，載於擬議業務合併的註冊/代理聲明（如果有）中。
不得提出要約或邀請
本文件不是有關任何證券或潛在交易的委託書、同意書或授權書 ，也不構成 的賣出要約或購買要約的邀請 LCAA或Lotus Tech，根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，不得在任何州或司法管轄區出售任何 此類證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得發行證券。