附錄 99.1

Hello Group Inc. 公佈2022年第三季度未經審計的財務業績

中國北京,2022年12月8日,中國領先的移動社交和 娛樂平臺哈羅集團有限公司(納斯達克股票代碼:MOMO)(Hello Group或公司)今天公佈了其2022年第三季度未經審計的財務業績。

2022年第三季度亮點

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淨收入同比下降14.0%,至人民幣32.33億元(4.545億美元)*)在2022年第三季度。

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歸屬於Hello Group Inc.的淨收益從2021年同期的人民幣4.032億元增至2022年第三季度的人民幣4.508億元(合6,340萬美元)。

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歸屬於Hello Group Inc. 的非公認會計準則淨收益(註釋1)從2021年同期的人民幣5.716億元下降至2022年第三季度的人民幣5.358億元(合7,530萬美元)。

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2022年第三季度,每股美國存托股份(ADS)的攤薄淨收益為人民幣2.20元(0.31美元),而2021年同期為人民幣1.93元。

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2022年第三季度, 每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益(註釋1)為人民幣2.60元(0.37美元),而2021年同期為人民幣2.70元。

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2022年9月,Momo應用程序的月活躍用户(MAU)為1.088億,而2021年9月的月活躍用户數為1.155億。2022年9月,Tantan申請的活躍用户數為2,090萬。

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2022年第三季度,Momo應用程序的總付費用户為840萬,而去年同期為 930萬。Tantan在2022年第三季度擁有200萬付費用户,而去年同期為290萬。

2022年前九個月亮點

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2022年前九個月的淨收入同比下降12.9%,至人民幣94.915億元(合13.343億美元)。

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2022年前九個月,歸屬於Hello Group Inc.的淨收益為人民幣10.863億元(合1.527億美元),而2021年同期為人民幣13.29億元。

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2022年前九個月歸屬於Hello Group Inc.(註釋1)的非公認會計準則淨收益為人民幣13.978億元(1.965億美元),而2021年同期為人民幣17.562億元。

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2022年前九個月每股ADS的攤薄淨收益為人民幣5.30元(0.75美元),而2021年同期 為人民幣6.22元。

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2022年前九個月, 每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益(註釋1)為人民幣6.75元(0.95美元),而2021年同期為人民幣8.14元。

我很高興回到首席執行官 的職位。Hello Group董事長兼首席執行官唐燕評論説,在第三季度,由於產品和運營的改善,我們取得了良好的財務業績,所有業務領域都取得了穩步進展。 業務方面的這種進展,加上提高成本效率的努力,使我們能夠連續看到有意義的利潤改善。我為團隊在如此具有挑戰性的 環境中表現出的執行能力感到非常自豪。

*

本新聞稿僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率 轉換為美元。除非另有説明,否則在本新聞稿中,所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣7.1135元兑1美元,這是美聯儲委員會H.10統計報告中規定的2022年9月30日午間有效買入利率 。

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2022年第三季度財務業績

淨收入

2022年第三季度的總淨收入為人民幣32.33億元(4.545億美元),較2021年第三季度的人民幣37.592億元下降了14.0%。

2022年第三季度的直播視頻服務收入為人民幣16.575億元(合2.33億美元),較2021年同期的人民幣21.667億元 下降了23.5%。下降主要歸因於與COVID相關的消費疲軟和監管變化,在較小程度上,Tantan去年9月為改善用户體驗而進行了產品調整,以及 疫情捲土重來和渠道投資減少的負面影響。

增值服務收入主要包括虛擬禮物收入和會員 訂閲收入。2022年第三季度增值服務總收入為人民幣15.377億元(合2.162億美元),較2021年同期的人民幣15.333億元增長0.3%。 的同比增長主要歸因於新的獨立應用程序收入的快速增長。由於改善用户體驗和留存率的取消貨幣化過程,以及COVID和渠道投資減少對Tantan用户增長和付費轉化率的負面影響,Tantans增值服務的減少部分抵消了這一增長。

2022年第三季度的移動營銷 收入為人民幣2820萬元(合400萬美元),較2021年同期的人民幣4,330萬元下降了34.8%。移動營銷收入的下降是由於宏觀 不利因素對客户廣告預算的負面影響。

2022年第三季度手機遊戲收入為人民幣770萬元(合110萬美元),較2021年第三季度的人民幣810萬元下降了4.1%。手機遊戲收入的下降主要是由於手機遊戲的付費用户減少。

陌陌板塊的淨收入從2021年第三季度的人民幣32.463億元下降至2022年第三季度的人民幣28.910億元(4.064億美元),這主要是由於直播視頻服務的淨收入減少。坦坦板塊的淨收入從2021年第三季度的人民幣5.107億元下降至2022年第三季度的人民幣3.413億元(合4,800萬美元),這要歸因於我們改善用户體驗的去貨幣化策略,以及COVID的負面影響以及渠道投資減少對坦坦用户增長和付費轉化率的影響。

成本和開支

2022年第三季度的成本和支出為人民幣27.342億元(3.844億美元),較2021年第三季度的人民幣33.199億元下降了17.6%。減少的主要原因是:(a) 與Momos核心直播視頻服務和Tantans直播視頻服務相關的 廣播公司的收入分成減少,但部分被我們的虛擬禮品服務與虛擬禮品接收者的收入分成增加所抵消;(b) 由於我們控制成本和優化坦坦渠道營銷策略的舉措,銷售 和營銷費用減少;(c) 薪資支出和份額減少基於薪酬的支出,這是由於我們從那以後對人員成本進行了持續優化 年初以及股票期權新增贈款的公允價值下降;(d)與2021年第三季度相比,電視節目和電影的製作成本為零;(e)由於2021年無形資產減值,折舊和 攤銷成本有所下降。

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2022年第三季度的非公認會計準則成本和支出(註釋1)為人民幣26.492億元 (3.724億美元),較2021年同期的人民幣31.432億元下降了15.7%。

來自 運營的收入

2022年第三季度的運營收入為人民幣5.201億元(合7,310萬美元),而2021年同期為人民幣4.605億元 。2022年第三季度,陌陌板塊的運營收入為人民幣5.694億元(合8000萬美元),低於2021年第三季度的人民幣6.765億元。2022年第三季度, 坦坦板塊的運營虧損為人民幣4,450萬元(合620萬美元),而2021年第三季度的運營虧損為人民幣1.798億元。

2022年第三季度的非公認會計準則運營收入(註釋1)為人民幣6.051億元(合8,510萬美元), ,而2021年同期為人民幣6.372億元。2022年第三季度,陌陌板塊的非公認會計準則運營收入為人民幣6.482億元(合9,110萬美元),較2021年第三季度的人民幣7.863億元下降了 。2022年第三季度,坦坦板塊的非公認會計準則運營虧損為人民幣3,830萬元(合540萬美元),而2021年第三季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣1.129億元。

其他收益或虧損,淨額

2022年第三季度的其他收益為人民幣4,040萬元(合570萬美元),這主要是由於公司在2022年第三季度從某些債券持有人手中回購了 可轉換優先票據,但部分被其他長期投資的減值損失所抵消。

所得税支出

2022年第三季度的所得税支出為人民幣1.56億元(合2190萬美元),而2021年第三季度為人民幣1.432億元。增長的主要原因是,在2022年第三季度,我們對外商獨資企業(WFOE)在2022年第三季度產生的未分配收益累計了人民幣4,290萬元(合600萬美元)的預扣所得税,因為我們計劃在 可預見的將來將外商獨資企業的收益匯給其離岸母公司,以滿足其對美元的業務運營需求,支付股息和債務、潛在投資、股票回購計劃等

淨收入

2022年第三季度的淨收入為人民幣4.499億元(合6,320萬美元),而2021年同期為人民幣3.959億元。2022年第三季度,陌陌板塊的淨收入為人民幣4.996億元(合7,020萬美元),而2021年同期的 人民幣6.111億元。2022年第三季度,坦坦板塊的淨虧損為人民幣4,500萬元(合630萬美元),而2021年第三季度的淨虧損為人民幣1.790億元。

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2022年第三季度的非公認會計準則淨收益(註釋1)為人民幣5.348億元(合7,520萬美元),而2021年同期為人民幣5.643億元。2022年第三季度 季度陌陌板塊的非公認會計準則淨收入為人民幣5.784億元(合8,130萬美元),低於2021年第三季度的人民幣7.209億元。2022年第三季度,坦坦板塊的非公認會計準則淨虧損為人民幣3,880萬元(合550萬美元), 而2021年第三季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.205億元。

歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

2022年第三季度,歸屬於你好集團公司的淨收益為人民幣4.508億元(合6,340萬美元),而2021年同期的淨收入為人民幣4.032億元。

2022年第三季度歸屬於Hello Group Inc.的非公認會計準則淨收益(注 1)為人民幣5.358億元(合7,530萬美元),而2021年同期為人民幣5.716億元。

每個 ADS 的淨收入

2022年第三季度每股ADS的攤薄淨收益為2.20元人民幣(0.31美元),而2021年第三季度為人民幣1.93元。

2022年第三季度的非公認會計準則 攤薄後每股ADS淨收益(注1)為人民幣2.60元(0.37美元),而2021年第三季度為人民幣2.70元。

現金和 現金流

截至2022年9月30日,公司的現金、現金等價物、短期存款、長期存款、短期限制性 現金和長期限制性現金總額為人民幣130.213億元(合18.305億美元),而截至2021年12月31日為人民幣157.07億元。下降歸因於許多現金流出項目,包括我們向股東支付的8.410億元人民幣(合1.182億美元)的現金股息 ;回購公司可轉換票據的總共支付人民幣21.37億元(合3.004億美元);與股票回購計劃相關的共計人民幣2.877億元(合4,040萬美元);以及 2022年前九個月,向中國税務機關支付了人民幣3億元(合4,220萬美元),用於將我們在中國的外商獨資企業的現金匯回我們的離岸實體。

2022年第三季度經營活動提供的淨現金為人民幣4.445億元(合6,250萬美元),而2021年第三季度的 第三季度為人民幣5.599億元。

2022年財務業績的前九個月

2022年前九個月的淨收入為人民幣94.915億元(合13.343億美元),較2021年同期的人民幣109.015億元下降了12.9%。

2022年前九個月歸屬於Hello Group Inc.的淨收益為人民幣10.863億元(合1.527億美元),而2021年同期為 人民幣13.29億元。

2022年前九個月歸屬於Hello Group Inc. (註釋1)的非公認會計準則淨收益為人民幣13.978億元(1.965億美元),而2021年同期為人民幣17.562億元。

2022年前九個月每股ADS的攤薄淨收益為人民幣5.30元(0.75美元),而2021年同期為人民幣6.22元。

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2022年前九個月非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益(註釋1)為人民幣6.75元(0.95美元) ,而2021年同期為8.14元人民幣。

2022年前九個月,經營活動提供的淨現金為人民幣6.882億元 (合9,670萬美元),而2021年同期為人民幣8.937億元。

近期發展

執行股票回購計劃

2022年6月7日,Hello Groups董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司可以在未來24個月內回購最多2億美元的股票。截至2022年12月8日,該公司已根據該計劃在公開市場上以5,670萬美元的價格回購了1,200萬份美國存託憑證,平均每份ADS的收購價格為4.71美元。

商業 展望

公司預計,2022年第四季度的總淨收入將在人民幣31.5億元至32.5億元人民幣之間, 同比下降14.3%至11.5%。該預測反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法,這些看法可能會發生變化,特別是 COVID-19 復甦對中國和全球經濟以及用户支付能力的潛在影響。

注1:非公認會計準則指標

為了補充我們根據美國公認的會計原則(GAAP)列報的合併財務報表,我們Hello Group使用根據最具可比性的GAAP業績調整後的各種非公認會計準則財務指標,排除基於股份的薪酬、 商譽和無形資產的減值損失、企業收購產生的無形資產攤銷以及與業務收購無形資產攤銷相關的税收影響。

本財報末尾的表格顯示了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況,這些表格提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息。

我們的非公認會計準則財務信息是作為額外信息提供的,旨在幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢,並增強投資者對我們持續經營業務的歷史和當前財務業績以及未來前景的總體瞭解。除了根據公認會計原則編制的業績 外,還應考慮我們的非公認會計準則財務信息,但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。此外,我們對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的 計算方法不同,因此可比性可能受到限制。

我們的非公認會計準則信息 (包括非公認會計準則成本和運營費用、運營收入(虧損)、歸屬於Hello Group Inc.的淨收益(虧損)和攤薄後的每股ADS淨收益)根據最多 可比的公認會計原則業績進行了調整,不包括基於股份的薪酬、商譽和無形資產的減值損失、企業收購產生的無形資產攤銷以及與攤銷相關的税收影響來自 企業收購的無形資產。使用這些非公認會計準則財務指標的侷限性在於,在可預見的將來,基於股份的薪酬、商譽和無形資產的減值損失、 企業收購產生的無形資產攤銷以及與企業收購無形資產攤銷相關的税收影響已經並將繼續是我們經營業績中的大量經常性支出。我們 通過提供我們的非公認會計準則指標與美國公認會計原則指標的對賬來彌補此類限制。請參閲本財報末尾的對賬表。

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電話會議

Hello Groups管理層將於2022年12月8日星期四美國東部時間上午8點(北京/香港時間2022年12月8日晚上9點)主持財報電話會議。

參與者可以通過導航到以下地址註冊電話會議:

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10027148-ghj92l.html。

註冊後,每位參與者將收到電話會議的詳細信息,包括撥入號碼、 電話會議密碼和唯一的訪問密碼。請在預定通話開始前 10 分鐘撥號。

在電話會議結束後直至2022年12月15日, 將提供電話會議的電話重播。重播的撥入詳細信息如下:

美國/加拿大: 1-855-883-1031

香港: 800-930-639

密碼:10027148

此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在Hello Groups網站的投資者關係欄目上播出,網址為 https://ir.hellogroup.com。

關於 Hello Group Inc.

我們是中國在線社交和娛樂領域的領先者。通過我們的產品 組合中的Momo、Tantan和其他屬性,我們使用户能夠發現新的關係,擴大他們的社交關係並建立有意義的互動。Momo 是一款移動應用程序,可根據位置、興趣 和各種在線娛樂活動聯繫人們,促進社交互動。Tantan是領先的社交和約會應用程序,於2018年5月通過收購加入我們的應用程序系列。Tantan旨在幫助其用户找到並建立 浪漫關係並結識有趣的人.我們還運營許多其他應用程序,以滿足用户不同的社交和娛樂需求。

投資者和媒體垂詢,請聯繫:

你好 集團公司

投資者關係

電話: +86-10-5731-0538

電子郵件:ir@hellogroup.com

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克里斯滕森

在中國

袁艾瑞先生

電話: +86-10-5900-1548

電子郵件:eric.yuan@christensencomms.com

在美國

琳達·伯格坎普女士

電話: +1-480-614-3004

電子郵件:linda.bergkamp@christensencomms.com

安全港 聲明

本新聞稿包含經修訂的 1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,定義見1995年《私人證券訴訟改革法》。這些前瞻性陳述包括但不限於我們的管理層報價、2022年第四季度的 財務展望,以及根據股票回購計劃回購股票的金額、時間、方法和資金來源。

我們的前瞻性陳述不是歷史事實,而僅代表我們對預期結果和事件的看法,其中許多預期結果和事件本質上是不確定的,超出了我們的控制範圍。我們的實際業績和其他情況可能與這些前瞻性陳述中顯示的預期結果和事件存在重大差異。 公佈的2022年第三季度業績是初步的,未經審計,有待審計調整。此外,我們可能無法實現2022年第四季度的財務前景,也可能無法按計劃發展業務。我們也可能會修改我們的 增長戰略。此外,還有其他風險和不確定性可能導致我們的實際業績與我們目前的預期有所不同,包括與我們留住和擴大用户羣的能力、吸引 和留住訓練有素的專業人員來支持我們運營的能力、我們預測和開發新服務以及增強現有服務以滿足用户或客户需求的能力、 COVID-19 疫情對公司業務運營和中國經濟的影響有關的風險和不確定性,該公司的市場價格不時出現的股票、不時向公司提供的其他投資機會的性質 、公司的運營現金流、總體經濟狀況和其他因素。有關這些因素和其他可能對我們的業務、 財務狀況、經營業績和前景產生不利影響的重要因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。

在本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則在本新聞稿發佈之日之後,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類信息僅代表截至本新聞稿發佈之日。

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你好集團公司

未經審計的簡明合併運營報表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至9月30日的三個月 截至9月30日的前九個月
2021 人民幣 2022
人民幣
2022
美元$
2021
人民幣
2022
人民幣
2022
美元$

淨收入:

直播視頻服務

2,166,733 1,657,531 233,012 6,230,160 4,786,232 672,838

增值服務

1,533,288 1,537,666 216,162 4,496,059 4,557,481 640,681

移動營銷

43,323 28,243 3,970 133,641 92,029 12,937

手機遊戲

8,052 7,719 1,085 28,418 50,416 7,087

其他服務

7,784 1,862 262 13,212 5,356 753

淨收入總額

3,759,180 3,233,021 454,491 10,901,490 9,491,514 1,334,296

成本和支出:

收入成本

(2,183,337 ) (1,886,135 ) (265,149 ) (6,191,911 ) (5,505,369 ) (773,933 )

研究和開發

(260,939 ) (245,105 ) (34,456 ) (815,757 ) (733,562 ) (103,123 )

銷售和營銷

(680,896 ) (467,012 ) (65,652 ) (1,944,705 ) (1,666,542 ) (234,279 )

一般和行政

(194,734 ) (135,933 ) (19,109 ) (459,443 ) (453,514 ) (63,754 )

總成本和支出

(3,319,906 ) (2,734,185 ) (384,366 ) (9,411,816 ) (8,358,987 ) (1,175,089 )

其他營業收入

21,221 21,289 2,993 137,389 85,790 12,060

運營收入

460,495 520,125 73,118 1,627,063 1,218,317 171,267

利息收入

93,564 89,274 12,550 284,706 280,761 39,469

利息支出

(18,669 ) (25,010 ) (3,516 ) (55,332 ) (72,575 ) (10,202 )

其他收益或虧損,淨額

— 40,403 5,680 (18,000 ) 118,325 16,634

所得税前收入和權益法投資的收入份額

535,390 624,792 87,832 1,838,437 1,544,828 217,168

所得税支出

(143,158 ) (156,041 ) (21,936 ) (526,065 ) (452,860 ) (63,662 )

不計權益法投資收益份額的收益

392,232 468,751 65,896 1,312,372 1,091,968 153,506

權益法投資的收益(虧損)份額

3,658 (18,880 ) (2,654 ) 5,961 (8,967 ) (1,261 )

淨收入

395,890 449,871 63,242 1,318,333 1,083,001 152,245

減去:歸因於非控制性 利息的淨虧損

(7,301 ) (964 ) (136 ) (10,677 ) (3,288 ) (462 )

歸屬於Hello Group Inc.股東的淨收益

403,191 450,835 63,378 1,329,010 1,086,289 152,707

歸屬於普通股股東的每股淨收益

基本

1.01 1.15 0.16 3.26 2.75 0.39

稀釋

0.96 1.10 0.15 3.11 2.65 0.37

用於計算每股普通股淨收益的加權平均份額

基本

400,835,428 391,027,485 391,027,485 408,074,205 394,333,009 394,333,009

稀釋

437,639,164 423,608,050 423,608,050 444,906,615 429,765,849 429,765,849

8


你好集團公司

未經審計的簡明綜合綜合收益表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至9月30日的三個月 截至9月30日的前九個月
2021 2022 2022 2021 2022 2022
人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$

淨收入

395,890 449,871 63,242 1,318,333 1,083,001 152,245

扣除税款的其他綜合收益(虧損):

外幣折算調整

368 (188,343 ) (26,477 ) (31,830 ) (328,832 ) (46,226 )

綜合收入

396,258 261,528 36,765 1,286,503 754,169 106,019

減去:歸因於 非控股權益的綜合(虧損)收益

(7,540 ) 10,831 1,523 (13,323 ) 17,710 2,490

歸屬於Hello Group Inc.的綜合收益

403,798 250,697 35,242 1,299,826 736,459 103,529

9


你好集團公司

未經審計的簡明合併資產負債表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

2021 年 12 月 31 日
人民幣
9 月 30 日
2022
人民幣
9 月 30 日
2022
美元$

資產

流動資產

現金和現金等價物

5,570,563 3,435,616 482,971

短期存款

2,860,000 5,900,000 829,409

限制性現金

— 100,327 14,104

截至2021年12月31日和2022年9月30日 分別扣除人民幣15,127元和人民幣5,945元的可疑賬款備抵後的應收賬款

205,225 194,344 27,320

預付費用和其他流動資產

775,072 877,348 123,336

流動資產總額

9,410,860 10,507,635 1,477,140

長期存款

7,200,000 3,500,000 492,022

長期限制性現金

76,471 85,362 12,000

使用權 資產,淨值

257,934 142,492 20,031

財產和設備,淨額

180,664 186,949 26,281

無形資產,淨額

27,320 23,482 3,301

租金押金

19,204 20,737 2,915

長期投資

820,006 863,452 121,382

其他非流動資產

83,930 119,620 16,816

遞延所得税資產

34,849 35,836 5,038

總資產

18,111,238 15,485,565 2,176,926

負債和權益

流動負債

應付賬款

726,207 622,980 87,576

遞延收入

539,967 467,763 65,757

應計費用和其他流動負債

911,050 664,867 93,466

應付給關聯方的金額

5,016 9,443 1,327

一年內到期的租賃負債

162,950 102,585 14,421

應繳所得税

125,773 74,848 10,522

與企業收購有關的延期對價

44,802 27,313 3,840

可轉換優先票據-當前

— 2,726,763 383,322

流動負債總額

2,515,765 4,696,562 660,231

遞延所得税負債

213,384 37,635 5,291

可轉換優先票據

4,565,292 — —

租賃負債

103,105 42,578 5,986

其他非流動負債

128,095 114,577 16,107

負債總額

7,525,641 4,891,352 687,615

股東權益 (i)

10,585,597 10,594,213 1,489,311

負債總額和股東權益

18,111,238 15,485,565 2,176,926

(i):

截至2022年9月30日,已發行普通股數量為385,309,239股。

10


你好集團公司

未經審計的簡明合併現金流量表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月 前九個月
已於 9 月 30 日結束 已於 9 月 30 日結束
2021 2022 2022 2021 2022 2022
人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$

來自經營活動的現金流:

淨收入

395,890 449,871 63,242 1,318,333 1,083,001 152,245

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

財產和設備的折舊

38,696 27,047 3,802 121,311 83,107 11,683

無形資產的攤銷

34,722 1,279 180 107,783 3,837 539

基於股份的薪酬

143,280 84,976 11,945 349,195 311,540 43,797

權益法投資的收益(虧損)份額

(3,658 ) 18,880 2,654 (5,961 ) 8,967 1,261

回購可轉換優先票據的收益

— (51,653 ) (7,261 ) — (129,575 ) (18,215 )

長期投資損失

— 11,250 1,581 18,000 11,250 1,581

出售子公司的收益

— — — (15,526 ) — —

從權益法投資中獲得的分紅現金

— — — — 1,708 240

處置財產和設備的損失或收益

2,351 (923 ) (130 ) 1,272 (783 ) (110 )

應收賬款和其他資產損失的準備金

(322 ) (820 ) (115 ) 242 (453 ) (64 )

運營資產和負債的變化:

應收賬款

(1,616 ) 22,973 3,229 (24,358 ) 15,695 2,206

預付費用和其他流動資產

(85,048 ) 41,418 5,822 (203,666 ) (16,144 ) (2,269 )

租金押金

(922 ) 716 101 (1,514 ) 1,399 197

遞延所得税資產

(782 ) 590 83 (2,016 ) (986 ) (139 )

其他非流動資產

(57,100 ) 16,130 2,268 (8,050 ) 76,820 10,799

應付賬款

(28,400 ) (438 ) (62 ) 19,422 (106,392 ) (14,956 )

應繳所得税

24,947 (15,635 ) (2,198 ) (71,431 ) (50,923 ) (7,159 )

遞延收入

9,369 (19,356 ) (2,721 ) 25,454 (73,891 ) (10,387 )

應計費用和其他流動負債

56,954 (108,513 ) (15,255 ) (38,829 ) (304,346 ) (42,784 )

應付給關聯方的金額

1,860 7,824 1,100 (4,696 ) 4,427 622

遞延所得税負債

(8,676 ) (14,425 ) (2,028 ) (26,941 ) (171,752 ) (24,145 )

基於股份的薪酬責任

— — — (678,153 ) — —

其他非流動負債

38,335 (26,655 ) (3,747 ) 13,818 (58,311 ) (8,197 )

經營活動提供的淨現金

559,880 444,536 62,490 893,689 688,195 96,745

來自投資活動的現金流:

購買財產和設備

(30,919 ) (27,051 ) (3,803 ) (76,122 ) (70,392 ) (9,896 )

長期投資的付款

— — — (300,000 ) (55,343 ) (7,780 )

購買短期存款

(2,100,000 ) (1,700,000 ) (238,982 ) (4,576,688 ) (1,700,000 ) (238,982 )

短期存款到期時收到的現金

3,458,658 2,700,000 379,560 6,117,570 3,710,000 521,544

分配投資收益時收到的現金

— — — 5,610 3,523 495

已處置子公司的現金

— — — (8,750 ) — —

購買長期存款

— (1,000,000 ) (140,578 ) (250,000 ) (2,550,000 ) (358,473 )

長期存款到期時收到的現金

— — — — 1,200,000 168,693

其他投資活動

13 2,781 391 2,406 3,103 436

由(用於)投資活動提供的淨現金

1,327,752 (24,270 ) (3,412 ) 914,026 540,891 76,037

來自融資活動的現金流:

收購業務的延期付款

— (15,858 ) (2,229 ) (12,907 ) (21,421 ) (3,011 )

行使股票期權的收益

461 18 3 771 51 7

與股票回購計劃有關的付款

(756,714 ) (285,355 ) (40,115 ) (862,865 ) (287,690 ) (40,443 )

回購子公司的股票期權

(48,489 ) (14,330 ) (2,014 ) (54,050 ) (39,867 ) (5,604 )

分紅支付

— — — (852,743 ) (840,997 ) (118,225 )

贖回可轉換債券的付款

— (1,024,443 ) (144,014 ) — (2,136,987 ) (300,413 )

用於融資活動的淨現金

(804,742 ) (1,339,968 ) (188,369 ) (1,781,794 ) (3,326,911 ) (467,689 )

匯率變動的影響

(3,661 ) (6,190 ) (869 ) (28,697 ) 72,096 10,135

現金和現金等價物的淨增加(減少)

1,079,229 (925,892 ) (130,160 ) (2,776 ) (2,025,729 ) (284,772 )

期初的現金、現金等價物和限制性現金

2,284,067 4,547,197 639,235 3,366,072 5,647,034 793,847

期末現金、現金等價物和限制性現金

3,363,296 3,621,305 509,075 3,363,296 3,621,305 509,075

11


你好集團公司

非公認會計準則財務指標與可比GAAP指標的對賬

(除每股數據外,所有金額均以千計)

1.將非公認會計準則成本和運營支出、運營收入和淨收入與可比的GAAP 指標進行對賬。

三個月 三個月 三個月
2021 年 9 月 30 日結束 2022 年 9 月 30 日結束 2022 年 9 月 30 日結束
GAAPRMB 攤銷
無形的
來自的資產
商業
收購
人民幣
基於股份
補償
人民幣

影響
(ii)
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
美元$
基於股份
補償
美元$
非公認會計準則
美元$

收入成本

(2,183,337 ) 17,286 6,623 — (2,159,428 ) (1,886,135 ) 1,496 (1,884,639 ) (265,149 ) 210 (264,939 )

研究和開發

(260,939 ) — 29,094 — (231,845 ) (245,105 ) 21,713 (223,392 ) (34,456 ) 3,052 (31,404 )

銷售和營銷

(680,896 ) 16,165 27,653 — (637,078 ) (467,012 ) 8,453 (458,559 ) (65,652 ) 1,188 (64,464 )

一般和行政

(194,734 ) — 79,910 — (114,824 ) (135,933 ) 53,314 (82,619 ) (19,109 ) 7,495 (11,614 )

成本和運營費用

(3,319,906 ) 33,451 143,280 — (3,143,175 ) (2,734,185 ) 84,976 (2,649,209 ) (384,366 ) 11,945 (372,421 )

運營收入

460,495 33,451 143,280 — 637,226 520,125 84,976 605,101 73,118 11,945 85,063

歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

403,191 33,451 143,280 (8,363 ) 571,559 450,835 84,976 535,811 63,378 11,945 75,323

12


你好集團公司

非公認會計準則財務指標與可比GAAP指標的對賬

(除每股數據外,所有金額均以千計)

1.非公認會計準則成本和運營支出、運營收入和淨收入與可比的GAAP 指標的對賬——續。

前九個月 前九個月 前九個月
2021 年 9 月 30 日結束 2022 年 9 月 30 日結束 2022 年 9 月 30 日結束
GAAPRMB 攤銷
無形的
來自的資產
商業
收購
人民幣
分享-
基於
補償
人民幣

影響
(ii)
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
美元$
基於股份
補償
美元$
非公認會計準則
美元$

收入成本

(6,191,911 ) 51,853 14,548 — (6,125,510 ) (5,505,369 ) 12,488 (5,492,881 ) (773,933 ) 1,756 (772,177 )

研究和開發

(815,757 ) 3,660 103,268 — (708,829 ) (733,562 ) 66,652 (666,910 ) (103,123 ) 9,370 (93,753 )

銷售和營銷

(1,944,705 ) 48,491 59,797 — (1,836,417 ) (1,666,542 ) 29,952 (1,636,590 ) (234,279 ) 4,211 (230,068 )

一般和行政

(459,443 ) — 171,582 — (287,861 ) (453,514 ) 202,448 (251,066 ) (63,754 ) 28,460 (35,294 )

成本和運營費用

(9,411,816 ) 104,004 349,195 — (8,958,617 ) (8,358,987 ) 311,540 (8,047,447 ) (1,175,089 ) 43,797 (1,131,292 )

運營收入

1,627,063 104,004 349,195 — 2,080,262 1,218,317 311,540 1,529,857 171,267 43,797 215,064

歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

1,329,010 104,004 349,195 (26,002 ) 1,756,207 1,086,289 311,540 1,397,829 152,707 43,797 196,504

(ii)

包括與業務收購無形資產攤銷相關的税收影響。

13


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月
2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

淨收入:

直播視頻服務

1,517,872 139,659 — 1,657,531 233,012

增值服務

1,336,050 201,616 — 1,537,666 216,162

移動營銷

28,243 — — 28,243 3,970

手機遊戲

7,719 — — 7,719 1,085

其他服務

1,126 — 736 1,862 262

淨收入總額

2,891,010 341,275 736 3,233,021 454,491

成本和支出(iii):

收入成本

(1,704,934 ) (180,277 ) (924 ) (1,886,135 ) (265,149 )

研究和開發

(176,727 ) (68,378 ) — (245,105 ) (34,456 )

銷售和營銷

(335,350 ) (130,222 ) (1,440 ) (467,012 ) (65,652 )

一般和行政

(124,184 ) (8,574 ) (3,175 ) (135,933 ) (19,109 )

總成本和支出

(2,341,195 ) (387,451 ) (5,539 ) (2,734,185 ) (384,366 )

其他營業收入

19,563 1,722 4 21,289 2,993

運營收入(虧損)

569,378 (44,454 ) (4,799 ) 520,125 73,118

利息收入

89,003 187 84 89,274 12,550

利息支出

(25,010 ) — — (25,010 ) (3,516 )

其他收益或虧損,淨額

40,403 — — 40,403 5,680

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

673,774 (44,267 ) (4,715 ) 624,792 87,832

所得税支出

(155,328 ) (713 ) — (156,041 ) (21,936 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

518,446 (44,980 ) (4,715 ) 468,751 65,896

權益法投資的虧損份額

(18,880 ) — — (18,880 ) (2,654 )

淨收益(虧損)

499,566 (44,980 ) (4,715 ) 449,871 63,242

(iii)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

三個月
2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

收入成本

1,478 18 — 1,496 210

研究和開發

15,640 6,073 — 21,713 3,052

銷售和營銷

8,446 7 — 8,453 1,188

一般和行政

53,272 42 — 53,314 7,495

總成本和支出

78,836 6,140 — 84,976 11,945

14


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月
2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

運營收入(虧損)

569,378 (44,454 ) (4,799 ) 520,125 73,118

基於股份的薪酬

78,836 6,140 — 84,976 11,945

非公認會計準則運營收入(虧損)

648,214 (38,314 ) (4,799 ) 605,101 85,063

淨收益(虧損)

499,566 (44,980 ) (4,715 ) 449,871 63,242

基於股份的薪酬

78,836 6,140 — 84,976 11,945

非公認會計準則淨收益(虧損)

578,402 (38,840 ) (4,715 ) 534,847 75,187

15


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$1

淨收入:

直播視頻服務

1,932,141 234,592 — 2,166,733 336,272

增值服務

1,257,158 276,130 — 1,533,288 237,962

移動營銷

43,323 — — 43,323 6,724

手機遊戲

8,052 — — 8,052 1,250

其他服務

5,589 — 2,195 7,784 1,208

淨收入總額

3,246,263 510,722 2,195 3,759,180 583,416

成本和支出(iv):

收入成本

(1,884,931 ) (269,376 ) (29,030 ) (2,183,337 ) (338,849 )

研究和開發

(194,475 ) (66,464 ) — (260,939 ) (40,497 )

銷售和營銷

(336,691 ) (341,636 ) (2,569 ) (680,896 ) (105,673 )

一般和行政

(171,609 ) (16,321 ) (6,804 ) (194,734 ) (30,222 )

總成本和支出

(2,587,706 ) (693,797 ) (38,403 ) (3,319,906 ) (515,241 )

其他營業收入

17,946 3,270 5 21,221 3,293

運營收入(虧損)

676,503 (179,805 ) (36,203 ) 460,495 71,468

利息收入

93,174 356 34 93,564 14,521

利息支出

(18,669 ) — — (18,669 ) (2,897 )

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

751,008 (179,449 ) (36,169 ) 535,390 83,092

所得税(支出)福利

(143,562 ) 404 — (143,158 ) (22,218 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

607,446 (179,045 ) (36,169 ) 392,232 60,874

權益法投資的收入份額

3,658 — — 3,658 568

淨收益(虧損)

611,104 (179,045 ) (36,169 ) 395,890 61,442

(iv)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

三個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

收入成本

2,847 3,776 — 6,623 1,028

研究和開發

18,071 11,023 — 29,094 4,515

銷售和營銷

11,280 16,373 — 27,653 4,292

一般和行政

77,616 2,294 — 79,910 12,402

總成本和支出

109,814 33,466 — 143,280 22,237

1

所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣6.4434元兑1美元,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中規定的2021年9月30日午間有效買入 匯率。

16


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

運營收入(虧損)

676,503 (179,805 ) (36,203 ) 460,495 71,468

基於股份的薪酬

109,814 33,466 — 143,280 22,237

企業收購產生的無形資產的攤銷

— 33,451 — 33,451 5,192

非公認會計準則運營收入(虧損)

786,317 (112,888 ) (36,203 ) 637,226 98,897

淨收益(虧損)

611,104 (179,045 ) (36,169 ) 395,890 61,442

基於股份的薪酬

109,814 33,466 — 143,280 22,237

企業收購產生的無形資產的攤銷

— 33,451 — 33,451 5,192

税收影響

— (8,363 ) — (8,363 ) (1,298 )

非公認會計準則淨收益(虧損)

720,918 (120,491 ) (36,169 ) 564,258 87,573

17


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

前九個月
2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

淨收入:

直播視頻服務

4,404,991 381,241 — 4,786,232 672,838

增值服務

3,917,609 639,872 — 4,557,481 640,681

移動營銷

92,029 — — 92,029 12,937

手機遊戲

50,416 — — 50,416 7,087

其他服務

4,298 — 1,058 5,356 753

淨收入總額

8,469,343 1,021,113 1,058 9,491,514 1,334,296

成本和支出 (v):

收入成本

(4,981,345 ) (522,188 ) (1,836 ) (5,505,369 ) (773,933 )

研究和開發

(536,640 ) (196,922 ) — (733,562 ) (103,123 )

銷售和營銷

(1,039,526 ) (623,680 ) (3,336 ) (1,666,542 ) (234,279 )

一般和行政

(415,954 ) (25,335 ) (12,225 ) (453,514 ) (63,754 )

總成本和支出

(6,973,465 ) (1,368,125 ) (17,397 ) (8,358,987 ) (1,175,089 )

其他營業收入

76,253 9,491 46 85,790 12,060

運營收入(虧損)

1,572,131 (337,521 ) (16,293 ) 1,218,317 171,267

利息收入

280,252 291 218 280,761 39,469

利息支出

(72,575 ) — — (72,575 ) (10,202 )

其他收益或虧損,淨額

118,325 — — 118,325 16,634

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

1,898,133 (337,230 ) (16,075 ) 1,544,828 217,168

所得税支出

(451,061 ) (1,799 ) — (452,860 ) (63,662 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

1,447,072 (339,029 ) (16,075 ) 1,091,968 153,506

權益法投資的虧損份額

(8,967 ) — — (8,967 ) (1,261 )

淨收益(虧損)

1,438,105 (339,029 ) (16,075 ) 1,083,001 152,245

(v)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

前九個月
2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

收入成本

5,477 7,011 — 12,488 1,756

研究和開發

51,752 14,900 — 66,652 9,370

銷售和營銷

29,729 223 — 29,952 4,211

一般和行政

202,319 129 — 202,448 28,460

總成本和支出

289,277 22,263 — 311,540 43,797

18


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

前九個月
已於 2022 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

營業收入(虧損)

1,572,131 (337,521 ) (16,293 ) 1,218,317 171,267

基於股份的薪酬

289,277 22,263 — 311,540 43,797

非公認會計準則營業收入(虧損)

1,861,408 (315,258 ) (16,293 ) 1,529,857 215,064

淨收益(虧損)

1,438,105 (339,029 ) (16,075 ) 1,083,001 152,245

基於股份的薪酬

289,277 22,263 — 311,540 43,797

非公認會計準則淨收益(虧損)

1,727,382 (316,766 ) (16,075 ) 1,394,541 196,042

19


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

前九個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

淨收入:

直播視頻服務

5,527,851 702,309 — 6,230,160 966,906

增值服務

3,606,393 889,666 — 4,496,059 697,777

移動營銷

133,641 — — 133,641 20,741

手機遊戲

28,418 — — 28,418 4,410

其他服務

9,263 — 3,949 13,212 2,051

淨收入總額

9,305,566 1,591,975 3,949 10,901,490 1,691,885

成本和支出 (vi):

收入成本

(5,338,330 ) (816,562 ) (37,019 ) (6,191,911 ) (960,970 )

研究和開發

(595,176 ) (220,581 ) — (815,757 ) (126,604 )

銷售和營銷

(1,042,458 ) (898,612 ) (3,635 ) (1,944,705 ) (301,813 )

一般和行政

(471,965 ) 28,763 (16,241 ) (459,443 ) (71,304 )

總成本和支出

(7,447,929 ) (1,906,992 ) (56,895 ) (9,411,816 ) (1,460,691 )

其他營業收入

103,352 34,006 31 137,389 21,322

運營收入(虧損)

1,960,989 (281,011 ) (52,915 ) 1,627,063 252,516

利息收入

283,629 952 125 284,706 44,186

利息支出

(55,332 ) — — (55,332 ) (8,587 )

其他收益或虧損,淨額

(18,000 ) — — (18,000 ) (2,794 )

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

2,171,286 (280,059 ) (52,790 ) 1,838,437 285,321

所得税(支出)福利

(533,508 ) 7,443 — (526,065 ) (81,644 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

1,637,778 (272,616 ) (52,790 ) 1,312,372 203,677

權益法投資的收入份額

5,961 — — 5,961 925

淨收益(虧損)

1,643,739 (272,616 ) (52,790 ) 1,318,333 204,602

(六)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

前九個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

收入成本

7,812 6,736 — 14,548 2,258

研究和開發

78,259 25,009 — 103,268 16,027

銷售和營銷

37,157 22,640 — 59,797 9,280

一般和行政

238,408 (66,826 ) — 171,582 26,629

總成本和支出

361,636 (12,441 ) — 349,195 54,194

20


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

前九個月
2021 年 9 月 30 日結束
Momo 坦坦 哈哈哈哈 總計 總計
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元$

營業收入(虧損)

1,960,989 (281,011 ) (52,915 ) 1,627,063 252,516

基於股份的薪酬

361,636 (12,441 ) — 349,195 54,194

企業收購產生的無形資產的攤銷

— 104,004 — 104,004 16,141

非公認會計準則營業收入(虧損)

2,322,625 (189,448 ) (52,915 ) 2,080,262 322,851

淨收益(虧損)

1,643,739 (272,616 ) (52,790 ) 1,318,333 204,602

基於股份的薪酬

361,636 (12,441 ) — 349,195 54,194

企業收購產生的無形資產的攤銷

— 104,004 — 104,004 16,141

税收影響

— (26,002 ) — (26,002 ) (4,035 )

非公認會計準則淨收益(虧損)

2,005,375 (207,055 ) (52,790 ) 1,745,530 270,902

21