附錄 4.1
某些
已識別信息已被排除在本展覽中,因為
兩者都是 不是 材料 和 是 這個 類型 那個 這個 註冊人 對待 如 私人的 或者
機密。 經編輯的信息表示為 [*****].
執行 複製
分享 回購協議
截至 2021 年 11 月 3 日的日期為
一而再而三地間
諾華 控股股份公司 | ( 賣家) |
c/o 諾華國際股份公司 Lichtstrasse 35 | |
4056 巴塞爾 |
和
羅氏 控股股份公司 | ( 買家) |
Grenzacherstrasse 124 | |
4058 巴塞爾 |
(每個 賣方和買方都是當事方,雙方共同構成雙方)
和
諾華 AG | ( 擔保人) |
Lichtstrasse 35 | |
4056 巴塞爾 |
關於 出售和回購買方53,309,000股無記名股票(交易股份)
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
目錄
而 | 4 | |
1. | 定義 | 5 |
2. | 出售 和回購交易股份 | 5 |
3. | 購買 價格 | 5 |
4. | 收盤前的操作 | 5 |
4.1 | 普通的 | 5 |
4.2 | 公告 | 6 |
4.3 | 買方特別 股東大會 | 6 |
5. | 關閉 | 6 |
5.1 | 日期 和地點 | 6 |
5.2 | 收盤前的條件 | 6 |
5.2.1 | 條件 賣方和買方義務的先決條件 | 6 | |
5.2.2 | 條件 買方義務的先決條件 | 7 | |
5.2.3 | 條件 賣方義務的先決條件 | 7 | |
5.2.4 | 條件豁免 | 7 |
5.3 | 終止 權利 | 8 |
5.4 | 關閉 操作 | 8 |
5.4.1 | 賣家的行動 | 8 | |
5.4.2 | 買家的操作 | 9 | |
5.4.3 | 併發 關閉操作 | 9 |
6. | 代表 | 9 |
6.1 | 賣家的陳述 | 9 |
6.2 | 買家的陳述 | 10 |
6.3 | 獨家 陳述 | 10 |
7. | 對虛假陳述的補救措施 | 11 |
8. | 更多 契約 | 12 |
8.1 | 公開 公告 | 12 |
8.2 | 保密 | 12 |
8.3 | 合作的責任 | 12 |
8.4 | 對代表沒有 追索權 | 12 |
8.5 | 資本 減少 | 13 |
9. | 放開 | 13 |
2/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
10. | 一般 條款 | 13 |
10.1 | 税收 | 13 |
10.2 | 成本 和費用 | 14 |
10.3 | 對第三方的影響 | 14 |
10.4 | 通告 | 14 |
10.5 | 整個 協議 | 15 |
10.6 | 修正案 和豁免 | 15 |
10.7 | 沒有 任務 | 15 |
10.8 | 對應方; 通過電子傳輸交付 | 15 |
10.9 | 擔保 | 16 |
11. | 管轄 法律和爭議解決 | 16 |
11.1 | 管理法律 | 16 |
11.2 | 爭議 解決 | 16 |
附件 1 — 定義 | 18 | |
附件 4.2 — 新聞稿 | 20 | |
附件 4.3 (a) — 臨時股東大會事項 | 21 |
3/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
而
A. | 賣方是一家根據瑞士法律組建和存在的公司,註冊 ,標識號為 CHE-103.959.690,註冊辦事處位於瑞士巴塞爾市利希特大街 35 號 4056 號諾華 國際股份公司。賣方是諾華集團的間接全資 子公司。諾華股份公司是根據瑞士法律組建和存在的公司,標識號為CHE-103.867.266,註冊辦事處位於瑞士巴塞爾4056號利希特大街 35。 |
B. | 買方是一家根據瑞士法律組建和存在的公司,註冊號 ,標識號為CHE-101.602.521,註冊辦事處位於瑞士巴塞爾格林扎赫大街 124,4058 號,名義股本為1.6億瑞士法郎,將 分成1.0億股不記名股票,每股面值為1.00瑞士法郎(每股)。 此外,買方已經發行了702,562,700只沒有名義價值(GS)的無表決權股權證券。 |
C. | 截至本文發佈之日 ,賣方直接擁有53,332,863股股票。 |
D. | 賣方已與買方接觸,探討有關出售賣方所有 股份以及買方回購此類股份以便隨後通過減資取消 的討論(資本重組之路的終結)前提是 須經買方股東大會批准(以下簡稱 ,即取消或取消目的)。按照賣方的方針, 雙方就買方從賣方手中回購交易股份 (以下簡稱 “交易”)進行了討論。 |
E. | 在雙方就該交易進行討論的同時,組成控制 45.01% 股份的股東羣(以下簡稱 “池”)的家族已要求 瑞士收購委員會(TOB)(i)發佈命令,確認根據適用的瑞士收購法,該池 沒有義務為 所有股票和GS提交強制性收購要約(強制性要約税)或 (ii) 在每種情況下均在交易宣佈之前授予強制性 要約税的豁免。 |
F. | TOB 已授予礦池免除強制性報價税。 |
G. | 賣方打算將交易份額出售給買方,買方打算按照本協議中規定的條款和條件, 從賣方手中回購交易份額, 用於取消目的。 |
4/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
現在, 因此,雙方和擔保人達成協議如下:
1. | 定義 |
本協議中使用的大寫 術語具有本協議正文中賦予此類術語的含義,本協議附件 1 中提及或如 中所述。
2. | 出售 和回購交易股份 |
(a) | 根據 的條款和條件,賣方特此向買方出售並同意 在收盤時轉讓給買方,買方特此回購,並同意在收盤時接受賣方對所有(而不僅僅是部分 )交易股份的全部合法和實益所有權,不含任何留置權。 |
(b) | 雙方同意,買方從賣方 處回購交易份額是出於取消目的。 |
3. | 購買 價格 |
(a) | 每股交易份額的 購買價格為356.9341瑞士法郎,雙方在此基礎上確定的 總購買價格包括9,813,799,936.90瑞士法郎(瑞士法郎 九十億一千三百萬七十九千九十 三十六和九十美分)(瑞士法郎金額)和支付的10,000,000美元(美元)一百億美元)(美元金額;瑞士法郎金額和美元金額合計 即購買價格)。 |
(b) | 無論是在收盤前還是之後, 購買價格均不得進行任何調整。 |
(c) | 根據 的條款並根據本協議中規定的條件, 應由買方在收盤時同時支付購買價格,並以此作為交換(“Zug um Zug” 用這個函數 “交貨與付款”) 賣方按如下方式交付 和轉讓交易股份: |
(i) | 瑞士法郎金額存入賣家書面指定的瑞士法郎銀行賬户,此類指定 應在截止日期前五 (5) 個工作日作出(瑞士法郎銀行 賬户);以及 |
(ii) | 美元金額存入賣家以書面形式指定的美元銀行賬户,此類指定 應在截止日期前五 (5) 個工作日作出(美元銀行 賬户)。 |
4. | 收盤前的操作 |
4.1 | 普通的 |
(a) | 雙方承諾盡其商業上合理的最大努力就結論 進行合作,並及時向對方通報與收盤時間有關或可能影響收盤時間的任何重大行動或進展 。特別是, 買方應盡其商業上合理的最大努力,確保第 5.2.2 (c) 節中規定的先決條件 在截止日期得到滿足。 |
(b) | 雙方在得知構成 或合理預計會構成不滿足第 5.2.1 節、第 5.2.2 節或第 5.2.3 節中規定的任何條件 的任何事實或事項後,應立即相互通報。 |
5/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
4.2 | 公告 |
雙方同意,各締約方應在歐洲中部時間2021年11月4日上午7點30分之前,基本上按照附件4.2的規定發佈各自的新聞稿(新聞 新聞稿)。
4.3 | 買方特別 股東大會 |
(a) | 雙方承認並同意,閉幕式要求買方特別股東大會(EGM)批准附件4.3(a) (股東特別大會事項)中規定的買方董事會(董事會)的議程項目和 提案。 |
(b) | 在本協議發佈之日起 五 (5) 個工作日內,買方應致電股東特別大會。股東特別大會預計 將於2021年11月26日舉行,但應不遲於2021年11月30日(股東特別大會舉行日期 )舉行。 |
5. | 關閉 |
5.1 | 日期 和地點 |
交易應在瑞士巴塞爾Grenzacherstrasse 124、4058號合格企業 日的第二天(第 6 天)在買方辦公室(Grenzacherstrasse 124,4058)天在買方的辦公室進行。根據本協議條款(目前預計不遲於 12 月 8 日)第 5.2 節規定的收盤前所有條件(定義見下文 ),滿足或免除融資條件(定義見下文 )、2021 年、 或雙方可能以書面形式商定的其他合格工作日; 提供的 在收盤時,第 5.2 節中規定的收盤前所有 條件(包括融資條件)均已滿足或繼續得到滿足,但前提是 以前根據本協議條款未予豁免。
5.2 | 收盤前的條件 |
5.2.1 | 條件 賣方和買方義務的先決條件 |
雙方履行本協議所設想交易的 各自義務須在收盤時滿足 或豁免(在允許的情況下)滿足以下先決條件:
(a) | 任何政府機構的 決定、判決、命令、禁令或法令 不得存在任何具有非法或以其他方式阻止或禁止或禁止 結案的決定、判決、命令、禁令或法令(統稱為禁令程序)。 |
(b) | 臨時股東大會應已批准(臨時股東大會批准)臨時股東大會事項(股東特別大會條件)。 |
6/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
5.2.2 | 條件 買方義務的先決條件 |
買方履行本協議中設想的交易的 義務應以買方在成交時滿足或放棄 以下先決條件為前提:
(a) | 賣方和擔保人在第 6.1 節中的 陳述在本協議簽訂之日和截止日期的所有方面均應是真實和正確的 ,但在 的範圍內,此類陳述是在指定日期和當天作出的,在這種情況下,相同的 應是真實和正確的。 |
(b) | 賣方應在所有重要方面履行或遵守本協議要求在收盤時履行或遵守的所有義務 和承諾; |
(c) | 買方應已根據買方與相關的 貸款人於2021年11月3日簽訂的特定過渡性融資協議(Bridge 融資協議)(Bridge 融資協議),從貸款人那裏獲得必要的資金,以實現本協議 所設想的交易(融資條件); 提供的如果買方 由於可歸因於買方的原因,未在《過渡融資協議》下從貸款人那裏獲得實現本協議 所設想的交易所需的資金,則買方 無權援引不滿足融資條件。 |
5.2.3 | 條件 賣方義務的先決條件 |
賣方履行本協議中設想的交易的 義務應以賣方在成交時滿足或放棄 以下先決條件為前提:
(a) | 自本協議簽訂之日和截止日期 之日起,買方在第 6.2 節中作出的 陳述在所有方面均為真實和正確,除非此類陳述 是在指定日期作出,在這種情況下,截至該指定日期 的陳述應是真實和正確的 。 |
(b) | 買方應在所有重要方面履行或遵守本協議要求在收盤時履行或遵守的所有義務 和承諾。 |
5.2.4 | 條件豁免 |
在收盤前的任何時候 :
(a) | 各方可以共同書面形式全部或部分放棄第 5.2.1 節中規定的條件; |
(b) | 買家可以書面形式全部或部分放棄第 5.2.2 節中規定的條件; 以及 |
(c) | 賣家可以書面形式全部或部分放棄第 5.2.3 節中規定的條件。 |
7/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
5.3 | 終止 權利 |
本 協議可按以下方式終止:
(a) | 通過 雙方的共同書面協議。 |
(b) | 如果 (i) 股東特別大會日期 未滿足 ,或 (ii) 第 5.2.1 節或 第 5.2.1 節或 5.2.2 節中規定的任何先決條件在 2022 年 1 月 31 日(最後截止日期)當天或之前未得到滿足或無法滿足, 買方通過向賣方發出書面通知, 提供的任何此類不滿情緒都不是由買方重大違反本協議規定的任何義務造成的。 |
(c) | 賣方書面通知買方,如果 (i) 股東特別大會條件在股東特別大會日未滿足 ,或 (ii) 第 5.2.1 節或第 5.2.3 節中規定的任何條件在長止日期 當天或之前未得到滿足或無法滿足, 提供的 任何此類不滿意都不是由於賣方實質性違反 協議規定的任何義務造成的。 |
(d) | 如果 根據第 5.3 (a) 節、第 5.3 (b) 節或第 5.3 (c) 節終止本協議, 除本第 5.3 (d) 節 和第 8.1 節外,本協議的所有條款都將停止生效 (公開公告), 8.2 (保密),第 8.4 節 (對代表無追索權)、第 9 節(放卷)、第 10 節(一般 條款) 和第 11 節 (適用法律和爭議解決)。 本協議中的任何內容均不應被視為免除任何一方對 該方違反本協議條款和規定的任何責任。 |
5.4 | 關閉 操作 |
5.4.1 | 賣家的行動 |
在 收盤時,賣方應:
(a) | 在截止日期前五 (5) 個工作日 天內,通過賬面記賬轉賬 將交易份額交付 並轉讓到買方書面指定的證券賬户,不含任何留置權,同時以此作為交換 (”Zug um Zug” 用這個函數 “交貨與付款”) 買方 根據第 5.4.2 節支付購買價格,並按照 條款向買方交付和轉讓交易份額所需的所有其他行為和事情;以及 |
(b) | 以書面形式確認第 5.2.1 節(就 賣家而言)以及第 5.2.2 (a) 和 5.2.2 (b) 節中規定的條件已得到滿足。 |
8/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
5.4.2 | 買家的操作 |
在 收盤時,買方應:
(a) | 將 瑞士法郎的金額支付到瑞士法郎的銀行賬户,將美元金額支付到美元銀行賬户,每個 都是通過電匯轉入即時可用的資金,同時支付 (”Zug um Zug” 用這個函數 “交貨與付款”) 賣方根據第 5.4.1 節交付和轉讓交易股份,並根據本協議條款採取向賣方支付購買價格 所需的所有其他行為和事情;以及 |
(b) | 以書面形式確認第 5.2.1 節(就 買家而言)、第 5.2.3 節和第 5.2.2 (c) 節中規定的條件已得到滿足。 |
5.4.3 | 併發 關閉操作 |
只有在 以及所有此類行動都已採取並完成後,雙方在收盤時採取的所有 行動才應被視為已同時採取和有效發生。如果無法完成結算,雙方承諾解除 啟動或採取的所有結算行動。
6. | 代表 |
6.1 | 賣家的陳述 |
賣方和擔保人(第 6.1 (d) 節除外,在每種情況下均僅為自己,不對相應的 另一方承擔任何責任),特此向買方作出以下陳述,截至本協議簽訂之日和截止日期, 除外,此類陳述是在指定日期和當天作出的,在這種情況下,賣方和擔保人(限於 在下文明確提及)在指定日期當天向買方作出此類陳述:
(a) | 它 是根據瑞士法律正式註冊和組織並有效存在的, 擁有簽訂本協議和本協議下設想的任何 交易並履行其根據本協議承擔的義務的全部公司能力、權力和權力。 |
(b) | 本 協議已獲得其主管法人機構的正式授權,構成其 的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行, ,除非可執行性可能受到適用的破產、重組、 破產、暫停或一般影響債權人權利執行的其他法律的限制。 |
(c) | 截至本協議發佈之日 ,沒有對其或其任何關聯公司 提出質疑本協議或本協議中設想的任何交易( )的有效性或可能阻礙或嚴重損害本協議所設想的交易 完成的訴訟待處理或威脅提起的訴訟 。 |
(d) | 賣方是交易股份的唯一合法和受益所有人,不含 任何留置權。截至本文發佈之日,敍文A中提供的信息是正確的。敍文 C 中提出的 信息是正確的。除敍文C中列出的 53,332,863股股票外,賣方及其關聯公司(為避免疑問,不包括賣方及其關聯公司職業福利計劃的任何 機構 )不擁有任何股份或 GS 或任何期權、認股權證、看漲期權或其他權利, 也沒有其他權益任何股票或 GS。但是對於本協議,交易 股票不受任何形式的協議或安排的約束,包括與 股的出售、其他撤資(全部或部分)、購買、投票或其他相關的協議或安排。 |
9/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
6.2 | 買家的陳述 |
買方特此向賣方提出截至本協議簽訂之日和截止日期的以下陳述,但 此類陳述是在指定日期和截止日期作出的,在這種情況下,買方在 及自指定日期起向賣方作出此類陳述:
(a) | 買方根據瑞士法律 正式註冊成立和組織並有效存在,並且在獲得臨時股東大會批准的前提下,擁有完整的公司能力、權力和權力,可以簽訂本協議和本協議下設想的任何交易,並履行其在本協議下的 義務。 |
(b) | 本 協議經股東特別大會批准,已獲得買方主管公司 機構的正式授權,構成買方的法律、有效和具有約束力的義務, 可根據其條款對買方強制執行,但適用破產、重組、破產、暫停 或其他普遍影響債權人權利強制執行的法律可能對 的可執行性加以限制。 |
(c) | 根據買方截至2021年10月31日的經審計的中期法定財務報表,買方擁有至少 等於購買價格的自由可用權益。 |
(d) | 截至本協議發佈之日 ,沒有任何針對買方或其任何 關聯公司質疑本協議或本協議 中設想的任何交易的有效性,或會妨礙或嚴重損害本協議所設想交易完成的 的交易的有效性,尚無任何待處理或威脅提起的訴訟。 |
(e) | 自本文發佈之日起 ,敍文B中列出的信息是正確的。 |
6.3 | 獨家 陳述 |
每方 方承認並同意另一方,即除本協議中明確規定外,另一方未作出、也沒有作出任何陳述或保證,也沒有依賴也沒有依賴與本協議標的有關的任何明示或暗示的 陳述或保證。特別是,賣方對交易份額的經濟價值不作任何陳述或 提供任何保證。
10/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
7. | 對虛假陳述的補救措施 |
(a) | 從 起及交易結束後,相關方或擔保人(視情況而定,擔保人,債務人)應對另一方(該方債權人) 承擔因違反相應債務人根據第 6.1 節和 6.2 節所作陳述而遭受或招致的任何損失,對另一方(該方債權人) 承擔責任分別不論債務人是否有任何過失. |
(b) | 對於違反根據第 6.1 節和第 6.2 節作出的任何陳述,本第 7 節下的 補救措施應取代而不是補充成文法或判例法規定的補救措施 。成文法 或判例法規定的所有補救措施,包括在成交後撤銷本協議的權利, 不適用於 任何此類違規行為,且各方在此明確排除和放棄。 |
(c) | 在 (i)中的較早者 [*****]在債權人收到第三方就任何未決的 或威脅對債權人提起的訴訟的通知,或者向已經或可以合理預期會引起的任何 政府機構提交的決定或命令後,債權人對可能引起本第 7 條或 (ii) 責任索賠的事項 或情況有了合理的認識,可以合理地迅速獲得有關責任索賠的事項 或情況後根據本第 7 節提出的責任索賠 ,債權人應將此事通知債務人 ,説明責任的性質在當時已知的範圍內,此類事項或情形,以及 根據本第 7 節提出責任索賠的依據(例如違規通知)。 |
(d) | 未根據第 7 (c) 條發出違約通知不應排除債務人在本第 7 節下的 責任,但債務人對因延遲按照 根據第 7 (c) 條的要求發出違約通知而導致的 損失增加不承擔任何責任。 |
(e) | 對於債權人 根據本協議向債務人發出違約通知的任何虛假陳述,債務人應有權在 [*****] 在收到違約通知後, 個工作日,使債權人處於與根據本協議 未發生此類虛假陳述時相同的 處境。 |
(f) | 在 相關的情況下,本第 7 節的規定應代替而不是補充 債權人根據第 192 條承擔的責任 et seq。 CO 或債權人有責任立即 根據第 201 條檢查並通知債務人(在 CO 第 201 條的相關範圍內,前提是沒有對交易股份的 經濟價值作出任何陳述和保證)。 |
(g) | 任何 受本第 7 節規定的補救措施的 損失索賠必須在 當天或之前通知 [*****]截止日期週年紀念日。 |
(h) | 在 之後 [*****]第 7 (g) 節規定的期限,任何根據本第 7 節獲得補救措施 的損失索賠均應被視為時效 (verjärt),如果在該日期當天或之前沒有通知 。 |
(i) | 第 7 (h) 節中規定的 時效應取代和取代《刑法典》第 210 條規定的相關時效法規 ,前提是該訴訟時效法第 210 條規定的訴訟時效法規 否則適用於此類索賠,並且雙方明確表示 同意,根據第 210 條規定的任何訴訟時效均應視為免除且 不適用於本協議。 |
11/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
8. | 更多 契約 |
8.1 | 公開 公告 |
受新聞稿和股東特別大會邀請以及買方與股東特別大會和股東特別大會事宜有關的任何其他通信,並受 強制性法律和證券交易所法規的約束,與本協議以及任何一方、擔保人或其任何關聯公司在 下考慮的交易有關的新聞稿只能在另一方( 是買方的事先書面同意的情況下發布擔保人的案例)。
8.2 | 保密 |
在 遵守新聞稿、股東特別大會邀請以及買方與臨時股東大會和股東特別大會事項有關的任何其他通信以及第 8.1節的前提下,雙方和擔保人承諾保管並確保其關聯公司、員工、代表和顧問 嚴格保密本協議的存在和內容、本協議所考慮的交易以及從 收到的所有信息 和文件另一方;適用強制性法律或證券交易所要求的 (i) 披露除外 條例(例如擔保人與美國證券交易委員會達成的本協議的披露,買方應有機會就此發表意見,擔保人不得無理拒絕),(ii)在一方或擔保人提起 的訴訟中,或一方參與行使本協議項下的權利或為另一方提起的 索賠進行辯護時所必需的或擔保人或 (iii) 此類信息在沒有任何過錯或違反任何保密規定的情況下被公眾知曉 由披露方或擔保人作出的承諾。本保密義務在本協議終止 後將繼續有效。
8.3 | 合作的責任 |
雙方應並應確保其各自的關聯公司對另一方就本協議、任何程序、納税申報或審計或財務報表編制提出的 合理要求進行真誠合作。此類援助 的費用應由請求方承擔。
8.4 | 對代表沒有 追索權 |
任何 方均不得向另一方或任何一方關聯公司的任何董事、高級職員、 員工或其他代表提出或提起任何索賠,且各方均應確保其關聯公司不會提出或提起任何索賠。
12/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
8.5 | 資本 減少 |
在股東特別大會批准通過後,買方應合理地 盡其商業上合理的最大努力,在適當時候實施 適用法律要求的所有法定步驟,以實施交易股份的取消,包括:
(a) | 撥打 債權人的電話 (Schuldenrufe) 根據 第 732 條的要求; |
(b) | 在 根據公司法第733條為債權人設定的要求清償其債權的時限或 為其債權提供擔保的時限到期後,以及視情況而定,在 任何此類債權人在合理可能或切實的範圍內得到滿足 或獲得擔保後,安排簽訂一份公共契約,證明有關削減資本的法定條款 已得到履行;以及 |
(c) | 此後,立即 提交申請,在主管商業登記處登記取消交易股份 。 |
9. | 放開 |
如果 在閉幕後的任何一天政府機構發佈了具有法律約束力的文件 (正義的) (i) 根據 作出的本協議或此處設想的任何交易無效、無效或不可執行的決定,或 (ii) 根據股東或任何其他人提出的質疑或其他訴訟,包括根據第 706 條 提起的質疑或其他訴訟, 撤銷了任何臨時股東大會的批准 et seq。 CO 或 CO 第 706b 條(每項此類決定均為撤回決定),則賣方 必須在 內向買方付款(撤回款項) [*****] 撤回決定具有法律約束力之日後的工作日 (正義的)其中包括 (i) 等於 [*****] 複合 [*****]對於從截止日期 開始到緊接退款項實際支付之日前一個工作日結束的期限, 和 (ii) 金額等於 [*****]期限從截止日期開始,到緊接着退款支付之日之前的工作日結束 ; 提供的 賣方只有在買方向賣方重新轉讓 的交易股份或買方向賣方重新發行相當於交易股份數量 的股份的情況下,才有義務向買方支付平倉款項。
10. | 一般 條款 |
10.1 | 税收 |
每個 方應承擔與本協議所設想的交易有關的所有税款或向其徵收的所有税款; 提供了 如果根據第 9 節進行解盤,則任何印花税(如果有)應由雙方承擔 [*****]
13/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
10.2 | 成本和開支 |
每個 方應自行承擔在本協議的談判、準備和 完成過程中產生的成本和開支(包括諮詢和法律費用); 但是,前提是,與任何禁令 訴訟和任何導致撤回決定的訴訟相關的任何費用和開支應為 [*****]各方; 提供的 賣家是 提供了對買家提交的所有文件發表評論的可能性,此外,前提是買家沒有無理地拒絕賣家的 評論。 [*****]任何禁令程序或導致撤銷 決定的程序的和解均需徵得雙方的同意(不得無理地拒絕、附帶條件或 延遲此類同意)。
10.3 | 對第三方的影響 |
除本協議中另有明確規定的 外,本協議各方以外的任何人均不得享有本 協議下的任何權利或利益,本協議中的任何內容均無意賦予雙方以外的任何人任何權利、利益或補救措施。
10.4 | 通告 |
(a) | 根據本協議或與本協議有關的所有 通知、請求或其他通信均應以書面形式發出,並通過掛號郵件、認證信件或特快專遞(要求回執單)、 國際認可的快遞公司或電子郵件發送,如下所示: |
如果對賣方或擔保人: | 諾華控股股份公司 | |
Lichtstrasse 35 | ||
4056 巴塞爾 | ||
收件人: [*****] | ||
[*****] | ||
電子郵件: [*****] | ||
[*****] |
並將其副本發送至: | Bär & Karrer AG |
Attn。: [*****] |
Brandschenkestrasse 90 |
CH-8002 蘇黎世 |
電子郵件: [*****] |
如果對買家來説: | 羅氏控股股份公司 |
集團法律部 |
收件人:總法律顧問/集團法律主管 |
併購和集團職能 |
Grenzacherstrasse 124H-4070 |
瑞士巴塞爾 |
電子郵件: [*****] |
14/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
並將其副本發送至: | Homburger |
Attn。: [*****] |
哈德大街 201 |
8005 蘇黎世,瑞士 |
電子郵件: [*****] |
和 [*****] |
或發送到任何 方或擔保人可能根據上述規定通知另一方(如果是擔保人,則為買方)的其他地址。根據本協議發出的任何 通知應在本協議或適用的 法律規定的期限或截止日期(如果有)到期之前發出。 |
(b) | 根據本協議發出的任何 通知只有在 (i) 按照 第 10.4 (a) 和 (ii) 節及時且按時發出的通知由收件方或擔保人實際收到的情況下才有效, 無論此類通知是在相應期限或 截止日期(如果有)到期之前還是之後收到。 |
10.5 | 完整協議 |
本 協議,包括附件和此處提及的任何其他文件,構成 雙方之間關於本協議主題的完整協議和諒解,並將取代 雙方先前就此達成的所有口頭和書面協議和諒解。
10.6 | 修正案和豁免 |
本 協議只能通過雙方簽署的文件進行修改或修改。本協議中包含的任何條款只能由放棄該條款的一方簽署的文件來免除 。
10.7 | 不分配 |
除本協議中另有明確規定的 外,一方或擔保人不得轉讓或轉讓本協議或本協議下的任何權利 或義務,包括但不限於通過分拆的方式(斯帕爾通) 或批量傳輸 (強度傳播) 或類似交易,未經另一方(如果是 擔保人,則為買方)事先書面同意,向任何第三方進行交易。
10.8 | 對應方;通過電子傳輸交付 |
本 協議可由各方和擔保人以不同的對應方簽訂和交付,每份協議在簽訂和 交付時應被視為原件,所有協議共同構成同一協議。本協議和 與本協議相關的任何其他交易文件以及本協議的任何修正案,在通過 傳真機或其他電子傳輸方式(例如以.pdf 格式或類似格式發送電子郵件)簽署和交付的範圍內,在所有方面均應被視為 原始合同,並應被視為具有與 原始簽署版本相同的約束性法律效力它們是親自交付的。
15/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
10.9 | 擔保 |
擔保人應確保賣方按時履行第 2 節規定的所有義務 (出售和回購交易股份 ),第 5.4.1 節 (賣家的行動) 和第 9 節 (放開)並應就賣方根據第 2 款承擔的任何責任(即根據第 111 條的獨立擔保)向 買方承擔責任(出售 和回購交易股份),第 5.4.1 節 (賣家的行動) 和第 9 節 (放開),據瞭解,如果買方根據第 2 節向賣方提出索賠,擔保人應擁有與賣方根據本 協議條款本應享有的相同的異議和辯護權(出售和回購交易股份),第 5.4.1 節 (賣家的行動) 或第 9 節 (放開).
11. | 適用法律和爭議 解決 |
11.1 | 適用法律 |
本 協議應完全受瑞士實體法管轄和解釋,不包括其法律衝突 原則,也不包括《聯合國國際貨物銷售合同公約》。
11.2 | 爭議解決 |
對於由本 協議(或其後續修正案)引起或與之相關的任何爭議、索賠或爭議,包括但不限於有關其存在、 有效性、解釋、履行、違反或終止的爭議、索賠或爭議, 的專屬管轄地應為瑞士巴塞爾市(Stadt Basel)。
[下一頁上有簽名 ]
16/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
自本協議封面 上所寫之日起執行 。
諾華控股股份公司 |
[*****] | [*****] |
[*****] | [*****] |
[*****] | [*****] |
羅氏控股股份公司 |
[*****] | [*****] |
[*****] | [*****] |
諾華股份公司 |
[*****] | [*****] |
[*****] | [*****] |
[*****] | [*****] |
簽署 股票回購 協議的 頁面
諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的股票回購協議
附件 1 — 定義
1. | 協議正文中定義的條款 |
板 | 6 |
橋樑設施 協議 | 7 |
買家 | 1 |
取消 | 4 |
取消目的 | 4 |
瑞士法郎金額 | 5 |
瑞士法郎銀行賬户 | 5 |
EGM | 6 |
臨時股東大會批准 | 6 |
EGM 條件 | 6 |
股東特別大會日期 | 6 |
臨時股東大會很重要 | 6 |
融資條件 | 7 |
GS | 4 |
擔保人 | 1 |
禁令程序 | 6 |
最後停留日期 | 8 |
強制性優惠 關税 | 4 |
違規通知 | 11 |
強迫者 | 11 |
義務人 | 11 |
各方 | 1 |
派對 | 1 |
池 | 4 |
新聞稿 | 6 |
購買價格 | 5 |
賣家 | 1 |
分享 | 4 |
TOB | 4 |
交易 | 4 |
交易股份 | 1 |
撤回決定 | 13 |
撤回付款 | 13 |
美元金額 | 5 |
美元銀行賬户 | 5 |
2. | 其他定義 |
行動 是指任何政府機構或其前的任何命令、法令、禁令、判決、訴訟、申訴、訴訟、仲裁、傳票調查、查詢、調查 或其他程序。
關聯公司 是指直接或通過一個或多箇中介機構間接控制或受指定人員控制或受其控制 或受其共同控制的任何個人; 但是,前提是,就本協議而言,位於東京中央區日本橋室町二丁目1-1號的中外製藥有限公司及其子公司不應被視為買方的關聯公司, 東京,103-8324。
協議 是指根據其條款不時修訂的本股票回購協議,包括其附件。
附件 是指本協議的附件。
營業日 是指銀行在瑞士蘇黎世開放一般業務的任何一天。
CHF 指瑞士法郎,是瑞士的合法貨幣。
如第 5.4 節所述,平倉 是指交易的完成。
18/19
分享諾華控股股份公司、羅氏控股股份公司和諾華股份公司之間簽訂的 回購協議
收盤日期 是指實際收盤的日期,如第 5.1 節所述。
CO 是指《瑞士義務法》(Bundesgesetz breffend des Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (fünfter 部分:義務權利)).
如果一個人(單獨或與其關聯公司一起)擁有 個人一半以上的投票權或股本或者能夠以其他方式對他人行使控制權 ,則控制權 被視為存在。
政府 機構是指任何國內或國外、聯邦、領地、國家、州或地方政府當局、法院、陪審團、仲裁 法庭、政府、委員會或組織或任何監管或行政機構或機構,或 任何前述機構的任何部門或分支機構,一方開展重大業務的州的任何部門或分支機構。
留置權 是指任何留置權、抵押權、抵押權或擔保權益,包括但不限於期權、質押、 抵押貸款、契約、擔保協議、優先拒絕權或優先購買權產生的利息,無論此類留置權是根據任何協議、契約、其他文書產生 ,僅僅是適用的成文或其他法律的運作,還是通過判決、 命令或法令的形式產生任何法院、司法或行政當局,也應指要求第三方 方批准或同意行使或全部授予權利或所有權。
損失 是指任何和所有損害賠償(包括必須繳納的税款)、損失、負債(無論應計、或有還是其他)、 罰款、判決、和解、罰款、利息、成本和費用。
合格的 工作日是指銀行在紐約、巴黎、法蘭克福、蘇黎世和盧森堡開放一般業務的任何一天, 除外,根據過渡融資協議的貸方不接受協議條款使用請求的任何一天。
人員 是指任何自然人或普通合夥企業或有限合夥企業、公司、商業信託、有限責任公司、信託、 經營業務的非法人組織、政府或其任何部門或機構、合資企業或任何其他從事業務的人 或實體。
税收 是指所有納税義務,包括所得税(個人或公司)、資本税、印花税(包括髮行 和證券轉讓)、預扣税、增值税、房地產利得税、房地產轉讓税、財產 和土地税、營業税、關税、社會保障繳款或同等性質的付款、失業、無形資產 和其他税收、養老金或類似的福利繳款,以及應付給任何主管税收的所有其他税款、關税、税款或增值税 任何司法管轄區的權力,以及任何相關的利息、罰款、成本和開支。
USD 指美元,是美利堅合眾國的合法貨幣。
19/19