根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊 編號 333-274666
招股説明書 補編第 3 號
（至 2023 年 11 月 2 日的 招股説明書）
移動 基礎設施公司
上漲 至37,156,865股普通股
認股權證 購買2,553,192股普通股
這份 招股説明書補充文件旨在更新和補充2023年11月2日的招股説明書（ “招股説明書”）中包含的信息，某些信息載於附錄99.1，與2024年3月14日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的 8-K表中第2.02項（“當前報告”）中的第2.02項。 招股説明書中附錄99.1中的信息僅限於：標題 “第四季度商業和財務 亮點” 及其正下方顯示的要點、“財務業績” 和直接出現在其下方的段落；以及 “非公認會計準則指標的討論與核對” 及直接出現在其下的段落，包括 對我們非公認會計準則財務指標的解釋；以及呈現財務指標的財務表未經審計的初步合併資產負債表 表，合併報表運營和非公認會計準則財務指標以及與公認會計準則業績的對賬。附錄99.1中沒有其他信息 ，或者招股説明書中2024年3月14日提交給美國證券交易委員會的當前報告中。因此， 我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及 招股説明書中指定的賣出證券持有人或其允許的受讓人不時提出的要約和出售
| (A) | 增加 至37,156,865股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股 股”），包括： |
| (i) | 作為合併對價向Color Up（定義見招股説明書）發行的3,937,246股普通股（定義見招股説明書），其隱含股權對價價值為每股10.00美元；2021年，Color Up以每股價格購買了2,624,831股傳統MIC普通股（定義見招股説明書）11.75 美元，合併將這些股份 兑換成了 3,937,246 股普通股，每股有效價格約為 7.83 美元；截至 之日在本招股説明書補充文件中，Color Up實益擁有我們普通股約37％的股份； | |
| (ii) | 在行使每股行使價7.83美元的普通股認股權證（“認股權證”） 後可發行的2,553,192股普通股，由Color Up擁有，最初是以每股11.75美元的行使價購買1,702,128股Legacy MIC普通股的認股權證，後被假定並轉換為與 {相關的認股權證 br} 合併； | |
| (iii) | 開曼羣島豁免公司 Fifth Wall Acquisition Corp. III（“FWAC”）的A類普通股轉換後，發行了907,000股普通股，面值為每股0.0001美元，這些普通股最初由開曼羣島有限責任公司Fifth Wall收購贊助商III LLC （“贊助商”）收購，與馴化（定義見 招股説明書）有關私募配售與FWAC的首次公開募股同時進行，價格為每股 10.00美元，總收購價為9,070美元，000; | |
| (iv) | FWAC的B類普通股（面值每股0.0001美元）轉換後發行的2,020,000股普通股，與 有關，最初由保薦人以每股約0.003美元的價格購買，包括（a）保薦人持有的1,900,000股 普通股和（b）保薦人向四位前董事轉讓的12萬股普通股 FWAC； | |
| (v) | 轉換我們的46,000股第二系列可轉換優先股（面值為0.0001美元）後，可發行13,787,462股普通股，先於（a）2023年12月31日，以及（b）優先PIPE 投資者（定義見招股説明書）以每股1,000美元的價格購買，總收購價為46,000美元，包括在股息轉換（定義見招股説明書）後，可向優先PIPE投資者發行1,253,404股普通股， 從而產生有效每股收購價格約為3.34美元；以及 | |
| (vi) | 如果我們在贖回普通股（定義見招股説明書）時選擇發行普通股以代替現金支付，則最多可發行13,951,965股普通股 ；此類股票中有11,242,635股普通股有可能 以每股約7.83美元的有效收購價向Color Up發行，2,709,330股為可能向由我們的董事會成員傑弗裏·奧舍爾控制的實體HSCP Strategic III, L.P. 發行 ，其有效收購價約為每股7.38美元分享；以及 |
| (B) | 認股權證。 |
本 招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，包括招股説明書的任何修正或補充，則不完整，不得交付 或使用。本招股説明書補充文件參照招股説明書（包括招股説明書的任何修正或補充）符合 的條件，除非本招股説明書補充文件中的信息 更新並取代其中包含的信息。
我們的 普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司上市，股票代碼為 “BEEP”。2024年3月13日，我們的普通股 的收盤價為3.75美元。認股權證將不會上市交易。
我們 是經修訂的 1933 年《證券法》第 2 (a) 條定義的 “新興成長型公司”，受 降低的上市公司報告要求的約束。招股説明書和本招股説明書補充文件符合 適用於新興成長型公司的發行人的要求。
參見招股説明書第9頁開頭的 標題為 “風險因素” 的部分，瞭解在 購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券 ，也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與 相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的 日期為 2024 年 3 月 14 日。
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 14 日
移動 基礎設施公司
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
| 馬裏蘭州 | 001-40415 | 98-1583957 | ||
| （公司成立的州 或其他司法管轄區 ） | （委員會 文件 編號） |
(國税局
僱主 身份證號） |
西四街 30 號 俄亥俄州辛辛那提 |
45202 | |
| （主要行政辦公室的地址 ） | （Zip 代碼） |
註冊人的 電話號碼，包括區號：(513) 834-5110
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 在註冊的 上 | ||
| Common 股票，每股面值0.0001美元 | 嗶嗶聲 | 紐約證券交易所 美國有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
2024年3月14日，移動基礎設施公司（“公司”）發佈了一份關於公司截至2023年12月31日的第四財季和年度的財務業績的新聞稿（“新聞稿”） 。公司 新聞稿的副本作為附錄99.1提供。
就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本第 2.02 項中包含的 信息不應被視為 “已提交”，也不得以引用方式納入根據1933年《證券法》、經修訂的 （“證券法”）或《交易法》提交的任何文件，除非此類申報中以具體提及方式明確規定。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年3月14日，該公司在其網站 https://ir.mobileit.com 上發佈了有關公司截至2023年12月31日的第四財季和年度 財務業績的新聞稿。
就交易法第 18 條而言，本第 7.01 項中包含的 信息不應被視為 “已提交”，也不得以引用方式納入 在《證券法》或《交易法》下的任何文件中，除非此類文件中以特別提及 的方式明確規定。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為 2024 年 3 月 14 日 | |
| 104 | 封面 頁交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中） |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| 移動基礎設施公司 | ||
| 日期： 2024 年 3 月 14 日 | 來自： | /s/ 斯蒂芬妮·霍格 |
| 姓名： | 斯蒂芬妮 Hogue | |
| 標題： | 主管 財務官 | |