EX-99.1

附錄 99.1

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對本公告的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示對因本公告的全部或部分內容而產生或依賴的任何損失不承擔任何責任。

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（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6623）

（紐約證券交易所股票代碼：LU）

有關之關連交易

收購虛擬銀行

導言

2023 年 11 月 13 日（香港交易時間之後），陸金所控股有限公司（以下簡稱 “公司”）與 OneConnect 金融科技有限公司（賬本金融科技有限公司）（作為賣方）和平安OneConnect銀行（香港）有限公司（虛擬銀行）簽訂了股票購買協議，根據該協議，賣方有條件地同意出售，公司有條件地同意通過出售和購買虛擬銀行間接控股公司金易通有限公司（作為目標公司）的全部已發行股本來收購虛擬銀行公司），對價為9.33億港元現金，但須遵守股份購買協議的條款和條件。收盤後，目標公司和目標集團的其他成員將成為公司的子公司，其財務報表將合併到集團賬目中。

上市規則的影響

賣方是公司的關聯人士，因為截至本公告發布之日，該公司是平安保險的關聯公司。因此，根據《上市規則》第14A章，此次收購構成該公司的關連交易。

由於《股份購買協議》及其所考慮交易的最高適用百分比為大於 0.1% 但低於 5%，因此《股份購買協議》及其所考慮的交易受報告和公告要求的約束，但不受上市規則第14A章規定的獨立股東批准要求的約束。

收購的完成須滿足股票購買協議的先決條件，因此可能會也可能不會繼續完成。建議股東（包括ADS的持有人）和潛在投資者在交易股票和ADS時要謹慎行事。

導言

2023年11月13日（香港交易時間之後），公司與賣方和虛擬銀行簽訂了股份購買協議，根據該協議，賣方有條件地同意出售，公司有條件地同意通過出售和購買目標公司的全部已發行股本以9.33億港元的現金對價收購虛擬銀行，但須遵守股份購買協議的條款和條件。收盤後，目標公司和目標集團的其他成員將成為公司的子公司，其財務報表將合併到集團的賬目中。

股票購買協議

股票購買協議的主要條款摘要如下：


日期	:	2023 年 11 月 13 日（香港交易時間之後）

各方	:	(1) 公司； (2) 賣方；以及 (3) PAOB

主題	:	公司將從賣方手中購買目標公司的全部已發行股本，目標公司間接持有PAOB已發行股本的100％。

對價和付款	:	根據股份購買協議，此次收購的對價為9.33億港元的現金，將在截止日期全額支付。此次收購的代價應通過電匯即時可用的港元資金進行結算。

原始投資成本因而產生的目標羣體	:	賣方為目標集團產生的原始投資成本約為15億港元，這是賣方對目標集團股本的歷史貢獻。


考慮的依據	:	對價是在公司與賣方就正常商業條款進行公平談判後確定的，考慮了多種因素，包括：（i）截至2023年6月30日PAOB未經審計的淨資產約7.61億港元；（ii）截至2022年12月31日PAOB的經審計的淨資產約8.48億港元；（iii）目標羣體的歷史財務狀況和往績（包括 PAOB）（見下文標題為 “目標羣體信息” 的部分）；（iv）潛在的發展和未來目標羣體的前景，除其他外，考慮了目標羣體的業務計劃以及香港科技型金融服務行業的戰略和趨勢；（v）香港和海外銀行的財務表現和估值；以及（vi）本公告中標題為收購原因和收益的部分中列出的因素。董事會認為，對價是公平合理的，符合公司和全體股東（包括ADS持有人）的利益。

先決條件	:	收購的完成取決於以下條件的滿足或對以下條件的豁免（如果適用）： (1) 收到所有必要的公司批准、政府批准（包括但不限於香港金融管理局的批准）以及第三方的授權和同意（如果需要），並保持的有效性； (2) 有管轄權的政府機構未發佈任何法律或命令限制、禁止或以其他方式禁止完成股票購買協議中設想的交易； (3) 股票購買協議的各方均已執行並交付了《股票購買協議》中設想的交易文件； (4) 目標集團的任何成員均未在目標集團的業務、經營業績或狀況（財務或其他方面）中遭受任何重大不利影響（定義見股票購買協議）；


		(5) 與公司、賣方和目標集團有關的所有基本陳述和擔保以及帶有任何重要性限定詞的非基本陳述和擔保，在所有方面均為真實和正確，所有關於公司、賣方和目標集團的非基本陳述和擔保在所有重大方面均是真實和正確的，但須遵守標準重要性讀數，截至發佈之日股份購買協議（訂立時以及截至收盤時）強制執行和效力，就像在收盤時一樣，除非此類陳述和保證與其他日期有關； (6) 股票購買協議各方已在截止日當天或之前履行並遵守了股票購買協議要求他們在截止日期當天或之前履行或遵守的每項義務和協議，的所有重要方面； (7) 沒有對賣方或目標集團的任何成員或公司採取任何行動或訴訟，禁止或限制股票購買協議中設想的交易，或對目標集團任何成員的業務或目標集團的任何成員（如果適用）產生任何重大不利影響（定義見股票購買協議）； (8) 除了在正常業務過程中產生或產生的任何債務外，目標集團的任何成員均未成為任何債務（定義為股份購買協議中的）的義務人； (9) 交付本公司可能指定的PAOB、金義榮和目標公司董事會董事在截止日期正式簽署的辭職信和釋放信；以及 (10) 公司和賣方收到的證明上述條件的證書已得到滿足。

關閉	:	收購的完成日期應不遲於第五 (5)^第四) 每項成交條件（按其性質應在收盤時滿足的條件除外）滿足或有效豁免後的工作日，除非公司和賣方以書面形式同意其他時間、日期或地點。交易完成後，公司將對目標公司的全部股本感興趣。因此，目標公司和目標集團的其他成員將成為公司的子公司，其財務報表將合併到集團的賬目中。

公司的信息

該公司是中國領先的小企業主（SBO）金融服務推動者，其提供的融資產品主要旨在滿足小企業主的需求。該集團目前主要在中國從事貸款支持業務。集團已與作為融資和信用增強合作伙伴的中國金融機構建立了關係，以在其核心零售信貸和支持業務模式下提供一般無抵押貸款和擔保貸款。集團還通過其消費金融子公司提供消費金融貸款。

賣家的信息

賣家羣組是一個技術即服務中國金融服務行業提供商，的國際影響力不斷擴大。賣方為金融機構客户提供綜合技術解決方案，包括數字銀行解決方案和數字保險解決方案。賣家還通過 Gamma 平臺為金融機構提供數字基礎設施。賣家的解決方案和平臺幫助金融機構加快數字化轉型並確保其可持續性。

賣方已與金融機構建立了長期合作關係，以滿足其數字化轉型的需求。賣方還將其服務擴展到價值鏈中的其他參與者，以支持金融服務生態系統的數字化轉型。此外，賣方已成功地通過其技術解決方案為海外金融機構提供服務。

有關目標羣體的信息

目標公司是賣方的全資子公司。它是一家在英屬維爾京羣島註冊的公司，是一家控股公司。它通過在香港註冊成立的公司金易融間接持有PAOB的全部權益。PAOB是第一家以香港中小型企業（SME）為重點提供靈活高效銀行服務的虛擬銀行，也是第一家參與香港按揭證券有限公司推出的中小企業融資擔保計劃的虛擬銀行。在信用評估方面，PAOB採用了替代數據來支持其信貸決策，使其能夠更好地瞭解中小企業的融資需求並進行更完整、更準確的信用風險評估。

以下是目標集團截至2022年12月31日和2021年12月31日的兩個財政年度的經審計的合併財務信息摘要，摘自目標公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度經審計的合併財務報表，該財務報表是根據國際財務報告準則編制的：


	截至該年度 12 月 31 日
	2022 000 港元		2021 000 港元
收入		124,143		41,516
税前虧損		157,159		214,190
税後虧損		157,159		214,190

根據目標公司未經審計的綜合管理賬目，截至2023年6月30日，目標集團未經審計的淨資產值約為7.61億港元。

收購的原因和收益

作為香港八家虛擬銀行之一，PAOB是一家根據《銀行業條例》（香港法例第155章）註冊的全牌照銀行，受香港金融管理局監管。其主要活動是通過電子渠道提供銀行服務，其服務範圍與傳統銀行類似，但沒有實體運營分支機構。截至2023年6月30日，PAOB的貸款餘額為18億港元，其資本充足率為100％，大大高於相關的監管要求。

公司和PAOB有着相同的願景，即使用技術來增強金融服務並改善客户體驗。PAOB的所有貸款都是香港的中小企業貸款，未償還的餘額中有很大一部分由香港政府的中小企業融資擔保計劃支持。該公司認為，PAOB的業務和目標客户將與公司的現有業務保持良好同步，使公司能夠在業務發展中利用其運營經驗和技術專長。綜上所述，此次收購將補充集團的整體業務佈局，為集團創造更大的價值。

董事（包括獨立非執行董事）認為，股份購買協議和整個收購的條款是根據正常的商業條款以及集團的正常和正常業務過程簽訂的，是公平合理的，符合公司及其股東（包括ADS持有人）的整體利益。

對董事會決議投棄權票

謝永林先生（平安保險非執行董事、執行董事、總裁兼聯席首席執行官）、付欣女士（非執行董事、賣方非執行董事、平安保險高級副總裁兼戰略發展中心董事）以及黃宇強先生（非執行董事、平安保險審計與監督部總經理）) 被視為或可能被視為在收購中擁有重大利益，因此對董事會投了棄權票批准收購的決議。除上述內容外，所有董事均未在本次收購中擁有任何實質利益，且無權就與收購相關的董事會決議進行投棄權票。

上市規則的影響

截至本公告發布之日，我們公司由安科科技持有約24.86％，由平安海外控股持有約16.57％。安科科技和平安海外控股均由平安保險全資擁有。另一方面，截至本公告發布之日，平安保險持有賣方約32.12％的股份。因此，由於賣方是平安保險的關聯公司，因此被視為公司的關聯人士。因此，根據《上市規則》第14A章，此次收購構成該公司的關連交易。

由於股份購買協議及其所考慮交易的最高適用百分比率超過0.1％但低於5％，因此《股份購買協議》及根據該協議考慮的交易受報告和公告要求的約束，但不受上市規則第14A章規定的獨立股東批准要求的約束。

收購的完成取決於股份購買協議的先決條件的滿足，因此，可能會或可能不會繼續完成。建議股東（包括ADS的持有人）和潛在投資者在交易股票和ADS時謹慎行事。

定義

在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下術語應具有以下含義。


收購		根據股票購買協議，公司收購目標公司的全部已發行股本，目標公司間接持有PAOB已發行股本的100％

ADS (s)		美國存托股份，每兩股代表一股


安科科技		安科科技有限公司（安科科技股份有限公司），一家在香港註冊的有限責任公司，間接由平安保險全資擁有

同事		其含義與《上市規則》賦予的含義相同

董事會		本公司的董事會

閉幕		根據股份購買協議的條款和條件完成收購

截止日期		閉幕日期

公司		陸金所控股有限公司（陸金所控股有限公司），一家在開曼羣島註冊的有限責任公司，在紐約證券交易所（紐約證券交易所股票代碼：LU）和證券交易所（股票代碼：6623）上市

關聯人士		其含義與《上市規則》賦予的含義相同

合併的附屬實體		可變利益實體及其子公司，根據公司子公司簽訂的一系列合同安排，這些實體及其子公司的財務業績已合併並記作公司的子公司

董事		本公司的董事

小組		公司、其子公司和合並關聯實體

HK$		港元，香港的合法貨幣

香港或香港		中華人民共和國香港特別行政區

金怡榮		金怡融有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司，直接持有PAOB100％的已發行股本

上市規則		《聯交所證券上市規則》

PAOB 或虛擬銀行		平安OneConnect銀行（香港）有限公司，賣方的全資子公司，在香港註冊成立，責任有限


平安保險		中國平安保險（集團）股份有限公司（中國平安保險（集羣）股份有限公司），一家根據中國法律成立的股份公司，在上海證券交易所（股票代碼：601318）和證券交易所（股票代碼：2318）上市

平安海外控股		中國平安保險海外（控股）有限公司（中國平安保海外（控股）有限公司），一家在香港註冊成立的有限責任公司，由平安保險直接全資擁有

中華人民共和國或中國		中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

股票購買協議		公司、賣方和PAOB於2023年11月13日就此次收購簽訂的股票購買協議

賣家		OneConnect 金融科技有限公司（賬本金融科技有限公司），一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司，在紐約證券交易所（股票代碼：OCFT）和香港證券交易所（股票代碼：6638）上市，是平安保險的聯營人士，也是該公司的關聯人士

股份		本公司每股面值0.00001美元的普通股

股東		股份的持有人

證券交易所或香港證券交易所		香港聯合交易所有限公司

子公司		其含義與《上市規則》所賦予的含義相同

目標公司		金易通有限公司，一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司，通過金易融間接持有PAOB100％的已發行股本

目標羣體		目標公司、金易融和PAOB以及任何由PAOB直接或間接控制的公司

美元$		美元，美利堅合眾國的合法貨幣

%		百分比

根據董事會的命令

陸金所控股有限公司

Yong Suk CHO

董事會主席兼首席執行官

香港，2023 年 11 月 14 日


截至本公告發布之日，董事會由作為執行董事的趙勇錫先生和Gregory Dean GIBB先生、謝永林先生、付欣女士和黃宇強先生組成非執行董事，楊如生先生、李衞東先生、張旭東先生和李相林先生為獨立非執行董事。